ONBOARDING - CLIENTE

Objetivo:
Mostrar como funciona todo o fluxo de onboarding de um novo Cliente. Desde o
momento que o contrato é assinado até o início da produção do material de copy.

3.0 Venda Registrada e Contrato Assinado:

Assim que o Gestor recebe o registro de venda, ele cria um grupo no whatsapp com
o cliente, Copychief e Copywriter responsáveis pelo projeto.

O Gestor envia para o cliente o formulário com os dados necessários para o

contrato, esses dados são:

● Nome Completo
● Endereço
● CNPJ e Razão Social
● Nicho de Atuação
● Produto que será ofertado nas campanhas

Quando o cliente preenche esse formulário, o responsável do setor jurídico e/ou

financeiro coloca os dados no modelo de contrato e envia por e-mail para o Cliente
assinar digitalmente.

A partir daí começamos o processo de onboarding.

3.1 Reunião de Start:

A reunião é marcada pelo Gestor. O Copychief, o Gestor e o Cliente participam
dessa call. Nela são coletados os dados iniciais para início da pesquisa.

Pedimos ao cliente:
● Mapa de Empatia e Persona
● Pesquisas feitas com o público dos lançamentos anteriores
● Pesquisas feitas com seus alunos
● Depoimentos
● Acesso ao produto
● Acesso a materiais desenvolvidos nos lançamentos anteriores

Durante a call também fazemos algumas perguntas referentes a sua história

pessoal, maiores desafios, como foi que ele começou na área etc.
3.2 Criar Termo de Abertura de Projeto:
Depois de coletar todas essas informações, centralizamos ela no TAP (Termo de
Abertura de Projeto); Consiste basicamente em um documento em word onde
centraliza todas as informações relevantes para a campanha.

Não colocamos apenas as informações estratégicas mas também técnicas, como o

ticket do produto, garantia, bônus, datas das campanhas etc.

Assim que o termo for preenchido pelo Gestor, o Copychief é responsável por
revisar e então enviar para o Cliente.

Caso o cliente NÃO APROVE, as alterações indicadas devem ser feitas para que se
possa avançar no projeto.

3.3 Criar Canal no Discord, Pasta Compartilhada no Google Drive e

Space no ClickUp:
Esses são os três pilares para a organização, gestão e comunicação da agência.

Canal no Discord: É onde tiramos dúvidas e conversamos sobre o projeto. Cada

cliente tem um canal específico no Discord. Participam desse grupo o Copywriter,
Copychief e Gestor envolvidos no projeto.

Pasta Compartilhada no Google Drive: É onde estão centralizados todos os

materiais e demandas que serão desenvolvidas para o projeto. Um drive bem
organizado garante um trabalho mais ágil e dá uma impressão de profissionalismo
aos olhos do cliente.

Space no ClickUp: Esse é o software responsável pelo gerenciamento de

demandas e tarefas. É onde o Gestor responsável cria o fluxo de tarefas e faz o
acompanhamento com a equipe para tudo ser executado da melhor forma possível.
O ponto chave do ClickUp é estar sempre acompanhando e perguntando a equipe o
que pode ser melhorado.

3.4 Iniciar Produção do Material:

Agora que temos tudo organizado dentro do Discord, Google Drive e ClickUp,
podemos iniciar a produção do material de copy.