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varejo brasileiro
Maio, 2021
© 2021 NielsenIQ Consumer LLC. All Rights Reserved.
Agenda
Tendências do varejo
Cenário Macroecônomico
Tendência do varejo moderno
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2020, um ano como jamais visto 3 em cada 4 +1,4%
Usaram o auxílio Foi o crescimento
Auxílio emergencial para em volume das
emergencial de R$ compra de alimentos cestas NielsenIQ
Desemprego sobe 600 por três meses em 2020
+1.4p.p. e atinge para trabalhadores
12,6% em Abr 2020 informais
Inflação fora do
PIB Brasil controle
em 2019
+1.1% Q2 Em setembro IPCA
teve maior alta para
o mês em 17 anos
Q4
2021...
Q1 Q3
Semana de 22.03 TOMBO
Mega abastecimento da
despensa + distanciamento 14 milhões sem
de -4,1%
social na economia
emprego brasileira
+23,3% vs. 15/03
Fuga das metrópoles E brasil salta a taxa
Primeiro caso de Cidades pequenas e recorde de 14,6% no 3º tri
Covid confirmado médias cresceram 54%
no Brasil em 26.02 mais que as grandes
x
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No 2021 a alta taxa de desemprego e comprometimento de renda
impactam a confiança do consumidor
8.8% - Aumentou
36.5% - Reduziu
54.7% - Estável
Portal Libre FGV | PNAD – IBGE | Projeção desemprego: CNI (confederação nacional da indústria)
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O brasileiro teve que se adaptar às turbulências
Trazendo um abismo de
desigualdade entre:
Restringidos vs. Protegidos
PROTEGIDOS RESTRINGIDOS
Trazendo um abismo de 41% 59%
desigualdade entre: Não tiveram Racionalizam suas
redução ou perda compras priorizando
de renda o básico
Recorde no e-commerce:
Tendo o e-commerce como Explosão de novos consumidores
seu principal aliado 13,2 milhões de novos no ano
5.1%
Sem o atacarejo, teríamos uma queda de -1.2%
Importância das áreas e Variação em Valor e Volume | 2020 fechado vs 2019 | T. Brasil
Fonte: NielsenIQ l Retail Index
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O varejo moderno continua com crescimento positivo no 2021
mesmo comparando com as primeiras semanas da pandemia
Total Brasil – AS, Farma e Cash and Carry – TSR e L4L – Var% de vendas em Valor, Improtância de canais em Valor – Q121 (Semana 0121 a Sem1321), Q120 (Sem 0220 a Sem 1420)|
NielsenIQ Total Store Read
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Dinâmica de canais
Total Brasil – AS, Farma e Cash and Carry – TSR e L4L – Var% de vendas em Valor, Importância de canais em Valor – YTD 21 (Semana 0121 a Sem1721), YTD 20 (Sem 0220 a Sem 1820) | NielsenIQ Total Store Read
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Cidades pequenas e médias apresentaram crescimento acima
das cidades grandes ao longo de 2020
Variação de vendas por Cidades Var% vendas valor vs. ano anterior
FY 2020 vs 2019 | T. Brasil 2020 vs 2019
Cidades Pequenas e Médias: População < 400 mil habitantes | Fonte: NielsenIQ Retail Index | Ano Fechado 2020 versus 2019 | NielsenIQ IQ BR
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C&C segue em expansão e escolhe batalhas
% Contribuição de
Repassou preço, mas se manteve competitivo
repasse de preço e alteração
no mix de produtos Bazar Commodities Mercearia
Competitividade
93 98 94
Ponderada 2021
Estratégia
Regionais seguram repasse de preço nos top20
fabricantes. Repasse foi 50% menor que a média
de repasse das Gdes Cadeias
Promoção Inteligente
Regionais escolhem descontos menos agressivos
para repassar menos preço nas vendas regulares
Importäncia das Cadeias por Região e Número de Lojas | Fonte: NielsenIQ Total Store | Contbriuição Crescimento Top20, Repasse de Preço e Promoção | T. Brasil | Móve21 ate PER02 | Fonte NielsenIQ Scantrack
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Gigantes da indústria e do varejo podem Presença
unir esforços 6 em cada 10
Grandes Cadeias podem dar tração a pilares importantes lojas do AS moderno pertencem
do momento a um destes varejistas
Top 20 players
representam 46,3% do
Preço
faturamento destas redes
São em média 3%
mais baratos que os demais
Grupo reduziu 1/3 varejistas
Cestas NielsenIQ
crescerão pelo menos
6.5%
em 2021
CORREL: 0,9 caso mantida perspectiva dos
setores que compõem o PIB e o
Cash & Carry apresente o mesmo
ritmo de crescimento
Fonte: NielsenIQIQ Retail Index | T. Brasil | T. Cestas NielsenIQ | Var. em Valor vs Ano Anterior, acumulado por quarter | T. Brasil com C&C
IBGE | Evolutivo de Variação do PIB em Valor vs Ano Anterior acumulado por quarter | Brasil
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O que vem
pela frente
Saúde ESG
1 & bem-estar 2 (Sustentabilidade)
13 milhões
de novos
consumidores
Brick&clicks
Crescimento das
Crescimento Vendas 83% com ganho de
2020 vs 2019 Voltariam a vendas já no Q1’2021 74%
comprar online
participação
+41% +38%
(+6ptos vs 2019)
+30%
de aumento nos
pedidos
APP de delivery
NPS: 70% Supermercados
Promotores (vs 15%
detratores)
26% Shoppers ampliam
utilização
(63% ainda não usam)
Brasil – Vendas em Bilhões de Reais por ano, Faturamento , Pedidos e Ticket Médio indexado no ano 2010 - Fonte: Ebit | NielsenIQ Webshoppers 43 19
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E-commerce cada vez mais mobile, sazonal, democrático e global
REGIÃO
E-commerce NORDESTE
CRESCEU RESPONDE POR
MOBILE FRETE
41% 32% DO 15% Do
crescimento
CRESCIMENTO (+76%) foi
3x MAIS
em faturamento Importância dos E-COMMERCE NO BR impulsionado
em 2020 dispositivos (com 18% das vendas)
pela alta
móveis atingiu do dólar
RECLAMAÇÕES
52,5% Pedidos
nas compras
com frete
21%
do faturamento superior a R$200
(+10,7 p.p vs 2019) R$1 a cada R$3 vs. frete grátis
gastos no e- É a importância
commerce em em faturamento
2020 foi durante das compras em
datas sazonais sites internacionais
(+4p.p.)
SAZONAL GLOBAL
43º Webshoppers com principais tendências e movimentações do e-commerce no mercado brasileiro | 2020 vs. 2019 | Fonte: Nielsen | E-bit
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E-commerce no varejo alimentar ainda tem uma oportunidade de
desenvolvimento muito expressiva
Vendas Ecommerce
FMCG Autoservicios
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