EMBRAER S.A.

CNPJ/MF: 07.689.002/0001-89
NIRE: 35.300.325.761
Companhia Aberta

COMUNICADO AO MERCADO

Fixação da Taxa de Juros Anual de 7,000% para a Oferta de US$750.000.000 de Notas

com vencimento em 2030 emitidas pela Embraer Netherlands Finance B.V.

A Embraer S.A. (“Embraer” ou “Ofertante”), em observância à Resolução da Comissão

de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 44, de 23 de agosto de 2021, informa, aos seus
acionistas e ao mercado em geral, que a sua subsidiária indireta, a Embraer Netherlands
Finance B.V. (“Embraer Finance”), fixou, nesta data, a taxa de juros anual de 7,000%
aplicável para a oferta de US$750.000.000 de títulos de dívida com vencimento em
2030, ao preço de emissão de 99,320% do valor principal, garantidas pela Embraer (as
“Notas” e a “Oferta”). As Notas foram ofertadas de acordo com as isenções de registro
previstas na Rule 144A e na Regulation S do Securities Act dos Estados Unidos de 1933,
conforme alterado (o “Securities Act”). A liquidação da Oferta está prevista para ocorrer
em 28 de julho de 2023.

A Embraer espera utilizar os recursos líquidos da Oferta para realizar a compra, à vista,
de notas em circulação entregues, em ofertas públicas de aquisição simultâneas
anunciadas em 25 de julho de 2023, em quantia representando valor principal agregado
de até US$500 milhões, sendo tais notas sem garantia real, com garantia fidejussória
incondicional e irrevogável da Embraer, sem subordinação, com remuneração de
6,950% e vencimento em 2028, com remuneração de 5,050% e vencimento em 2025, e
com remuneração de 5,400% e vencimento em 2027, todas emitidas pela Embraer
Finance, sujeito aos termos e condições das ofertas públicas de aquisição simultâneas,
e o restante dos recursos líquidos da Oferta, se houver, para fins corporativos gerais.

A Embraer está realizando a Oferta somente nas jurisdições onde a sua realização é
legalmente permitida.

Este comunicado possui fim informacional e não constitui ou faz parte de qualquer
oferta de compra ou venda ou convite para compra ou venda, ou de qualquer solicitação
de qualquer oferta de aquisição ou venda das Notas ou de qualquer outro valor
mobiliário nos Estados Unidos ou qualquer outro país, incluindo o Brasil, e não deverá,
em todo ou em parte servir como base de ou estar relacionado a qualquer contrato para
tais fins, qualquer jurisdição na qual, ou para qualquer pessoa a quem, tal oferta, solicitação
ou venda seja ilegal. Quaisquer ofertas das Notas serão feitas apenas por meio de uma oferta
privada. A Embraer ou quaisquer outras partes envolvidas na Oferta não fazem qualquer tipo
de recomendação ou expressam qualquer opinião acerca da recomendação da compra ou
venda de valores mobiliários. A Oferta não foi e não será registrada na CVM.

Este Comunicado ao Mercado é divulgado apenas para fins informativos, de acordo com a
legislação aplicável e não constitui um material de marketing, não devendo ser interpretado
como publicidade para uma oferta de compra ou venda, um convite para uma oferta de
compra ou venda de quaisquer valores mobiliários.

São Paulo, 25 de julho de 2023

EMBRAER S.A.
Antonio Carlos Garcia
Vice-Presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores