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Diagnóstico
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há 4 meses · Atualizado

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Neste artigo, você saberá como este recurso pode contribuir com a sua rotina financeira. 

Utilizando a tela Diagnóstico é possível visualizar quais são as atividades que estão pendentes
na plataforma, evitando divergências de informações e melhorando a sua performance na
plataforma.
Passo a passo para utilizar a tela diagnóstico

1. Preencha o campo data com início e fim do período que será analisado [Campo
obrigatório] 
2. Selecione as empresas que serão analisadas.[Campo opcional, caso não tenha apontado
nenhuma opção, a análise será feita para todas as empresas]
3. Para escolher quais as análises que devem ser feitas, clique em > ver preferências.

4. Selecione as analises que devem ser geradas. Para selecionar todas ou Desmarcar
todas, use a opção ao lado de grupo de informações.

5. Após selecionar as preferências, é possível guardar as preferências escolhidas clicando

em salvar.

6. Clique em Gerar Diagnóstico;

Analisando os dados Gerados

Upload de Arquivos

Nessa parte do relatório serão analisados os arquivos importados que foram lidos, porém por
falta de informações cadastradas não inseriram vendas ou cartões na plataforma.

PDV's - Sem Modalidade

Serão localizados as vendas que não foram inseridas por que a modalidade descrita no arquivo
para a venda não foi cadastrada na plataforma.

Objetivo - Identificar e alertar sobre as vendas não inseridas.

PDV's - Sem Estabelecimento

Serão localizadas as vendas que não foram inseridas por que o código de estabelecimento
descrito no arquivo não foi cadastrado nas empresas da plataforma.

Objetivo - Identificar e alertar sobre as vendas não inseridas.

Cartões - Sem Estabelecimento

Serão localizados os cartões que não foram inseridos por que o Código de Estabelecimento
descrito no arquivo não foi cadastrado nas adquirentes cadastras nas empresas da plataforma.

Objetivo - Identificar e alertar sobre os cartões não inseridos.

 Cartões - Sem Conta

Serão localizados os cartões que não foram inseridos por que a conta descrita no arquivo não
foi cadastrada na tela de contas da plataforma.

Objetivo - Identificar e alertar sobre os cartões não inseridos.

Fechamento de Caixa

Nessa parte do relatório serão analisadas as vendas e se a conferência do Fechamento de

Caixa está em dia.

Data com Caixa Pendente

Serão localizados os dias em que o caixa da empresa não foi conferido. A conferencia do caixa
é de extrema importância, pois dessa forma garantimos que as vendas foram inseridas
corretamente.

Objetivo - Identificar os dias que estão com caixa pendente, validando as informações e
conferindo o caixa regularmente, evitamos inconsistências e falta de informações. 

Data Último Período Fechado

Será feita uma análise na última data do período fechado levando em consideração a data atual.
É importante que as informações sejam conferidas e que o período seja fechado para impedir
que erros  possam afetar informações já conferidas.

Objetivo - Alertar para validar as informações inseridas na plataforma, garantindo assim, que
não há inconsistências no período.
 Data da última venda

A data da última venda será analisada para verificar se existe algum problema na entrega de
informações para a plataforma.

Objetivo - Identificar e alertar sobre o recebimento das vendas, garantindo que todos os
processos estão funcionando corretamente.

Conciliação

Nessa parte do relatório serão analisados os dados dos cartões enviados pela adquirente e a
conciliação das vendas.

PDV's e Cartões Pendentes

Serão localizados as vendas e cartões que não foram conciliados na plataforma. 

Objetivo - Identificar as vendas que estão pendentes de conciliar, alertando de possíveis

inconsistências a serem resolvidas nas vendas e nos cartões. 

Último período Fechado

Será analisada a última da data com período fechado na conciliação de cartões.

Objetivo - Validar se todas as vendas e cartões do período foram conciliadas, alertando sobre
pendências a serem resolvidas.

FAQ
Como cadastrar a modalidade na plataforma?

Como cadastrar o código de estabelecimento na plataforma?

Como saber mais sobre 'Fechamento de Caixa'?

Como conciliar as vendas com os movimentos enviados pela adquirente?

Como fechar o período na tela de 'Conciliação de Cartões'?

Gostou desse artigo? Tem alguma dúvida ou sugestão?

Por favor, entre em contato com a gente pelo e-mail suporte@f360.com.br e compartilhe suas
experiências. Sua opinião é muito importante para nós.

Um grande abraço,

Equipe F360°

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