RQ - Exi.001.1 - Plano de Acompanhamento de Projeto Winthor Distribuidor

Plano de Acompanhamento de Projeto RQ.EXI.001.
1
Sistema de Gestão da Qualidade V 1.3
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IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE
NOME: CÓDIGO:
Este documento é parte integrante da metodologia de implantação da

pc sistemas, e deve ser entregue ao consultor no final do projeto de
implantação devidamente preenchido e assinado.
Plano de Acompanhamento de Projeto RQ.EXI.001.1
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TREINAMENTO PARAMETRIZAÇÃO
ÍNDICE
CONFIGURAÇÕES E PARÂMETROS 4
Atualizar Versão WinThor ......................................................................................................................... 4

Atualizar Banco de Dados ........................................................................................................................ 5
Atualizar Procedures Gerais ..................................................................................................................... 6
Parâmetros da Presidência ....................................................................................................................... 7
Atualizar Funções de Venda ..................................................................................................................... 8
Atualizações de Procedures Venda .......................................................................................................... 9
COMERCIAL 10
Cadastrar Departamentos ....................................................................................................................... 10

Cadastrar as Seções de cada Departamento ......................................................................................... 11
Cadastrar Categoria ................................................................................................................................ 12
Cadastrar Subcategoria .......................................................................................................................... 13
Cadastrar Ramos de Atividade ............................................................................................................... 14
Cadastrar Distribuição ............................................................................................................................ 15
Cadastrar Supervisores de Venda .......................................................................................................... 16
Cadastrar Vendedores RCA ................................................................................................................... 17
Cadastrar Comissão Fixa ....................................................................................................................... 18
Vincular RCA a Distribuição .................................................................................................................... 19
Cadastrar Planos de Pagamento ............................................................................................................ 20
Cadastrar Regiões de Venda .................................................................................................................. 21
Conferir Lista de Clientes por RCA ......................................................................................................... 22
Cadastrar Rede de Cliente (Grupo Econômico) ..................................................................................... 23
Cadastrar Fornecedor e Filial com Cliente ............................................................................................. 24
Cadastrar Parcelas de Pagamento para Fornecedor ............................................................................. 25
Cadastrar Fornecedor de Mercadoria de Revenda ................................................................................ 26
Cadastrar Rede de Fornecedor (Grupo Econômico) .............................................................................. 27
Cadastrar Transportadora ....................................................................................................................... 28
Cadastrar Unidades ................................................................................................................................ 29
Cadastrar Parâmetros Comerciais do Produto ....................................................................................... 30
Vincular Fornecedor e Distribuição ......................................................................................................... 31
FISCAL 32
Cadastrar Figuras Tributárias ................................................................................................................. 32

Cadastrar Tributação de PIS/COFINS .................................................................................................... 33
Cadastrar NCM ....................................................................................................................................... 34
Cadastrar Códigos Fiscais ...................................................................................................................... 35
Tributar Produtos para Venda por Estado .............................................................................................. 36
Cadastrar Tributação de Produtos pra Venda ........................................................................................ 37
Cadastrar Tributação de Entrada ............................................................................................................ 38
FINANCEIRO 39
Cadastrar Moedas .................................................................................................................................. 39

Cadastrar Caixas e Contas Bancárias .................................................................................................... 40
Manter Integração Bancária .................................................................................................................... 41
Cadastrar Ocorrências Bancárias ........................................................................................................... 42
Cadastrar Grupo de Conta Gerencial ..................................................................................................... 43
Cadastrar Conta Gerencial ..................................................................................................................... 44
Aprovar Cadastro de Conta Gerencial .................................................................................................... 45
Cadastrar Cobrança ................................................................................................................................ 46
Aprovar Cadastro de Cobrança .............................................................................................................. 47
Cadastrar Histórico Padrão ..................................................................................................................... 48
Cadastrar Dados Comerciais do Cliente ................................................................................................ 49
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Cadastrar Limite de Crédito .................................................................................................................... 50

LOGÍSTICA 51
Cadastrar Motivo de Devolução de Cliente ............................................................................................ 51

Cadastrar Rotas de Entrega ................................................................................................................... 52
Cadastrar Praças de Entrega ................................................................................................................. 53
Sequência de Entrega das Praças ......................................................................................................... 54
Cadastrar Veículos ................................................................................................................................. 55
Vincular Cliente a Praça de Entrega ....................................................................................................... 56
Informar Dados Logísticos do Produto ................................................................................................... 57
FILIAL/ USUÁRIOS 58
Cadastrar Filial ........................................................................................................................................ 58

Cadastrar Setores e Usuários................................................................................................................. 59
Permitir acesso à rotina .......................................................................................................................... 60
Permitir acesso à dados ......................................................................................................................... 61
Cadastrar Parâmetros Gerais do Sistema .............................................................................................. 62
Cadastrar Layouts Matriciais .................................................................................................................. 63
Cadastrar Layouts para Integração Bancária ......................................................................................... 64
MIGRAÇÃO 65
Gerar Dados para a Migração ................................................................................................................ 65

Validar Estrutura de Arquivo TXT ........................................................................................................... 66
Enviar os arquivos de dados................................................................................................................... 67
Conferências ........................................................................................................................................... 68
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Item Área Atividade Rotina Peso

1 Configurações e Parâmetros Atualizar Versão WinThor # 2
O que deve ser feito / Recomendações:
 1. Fazer download de rotinas para o servidor de executáveis utilizando o programa

Winthor Upgrade II
 2. Atualizar rotinas baixadas
 3. Realizar backup de rotina
 4. Lista rotinas atualizadas
Caso o cliente não utilize o processo/rotina

Data: / / Nome: Ass:
Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)
Data do Treinamento: / / Nome: Ass:
Quem recebeu o treinamento (Cliente)
Data da Conclusão: / / Nome: Ass:
Quem inspecionou (PC Sistemas) Aprovado
Data da Inspeção: / / Nome: Ass: ( ) Sim ( ) Não
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2 Configurações e Parâmetros Atualizar Banco de Dados 560 2
 1. Criar ou Alterar tabelas e campos

 2. Criar ou Alterar índices
 3. Criar ou Alterar menu/permissões/fórmulas
 4. Para executar atualização do banco de dados nenhum usuário deve ficar conectado
ao WinThor
 5. Usar a opção “Selecionar Todos” é o processo de atualização mais demorado, pois
serão atualizadas todas as tabelas do banco de dados
 6. Fazer atualização preferencialmente de tabela(s) específica(s) conforme seja
necessário

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3 Configurações e Parâmetros Atualizar Procedures Gerais 500 2
 1. Atualizar procedures Essenciais > Functions

 2. Atualizar procedures Essenciais > Procedures
 3. Atualizar procedures Essenciais > Triggers
 4. Atualizar procedures Essenciais > Views
 4. Atualizar procedures Acessórios > Functions

 6. Atualizar procedures Acessórios > Procedures
 7. Atualizar procedures Acessórios > Triggers
 8. Atualizar procedures Acessórios > Views
 9. Para executar atualização de procedures nenhum usuário deve ficar conectado ao

WinThor
Para uso do Sped PIS/COFINS segue abaixo configuração necessária

 10. Marcar na Aba “Essenciais” > “Procedures” a opção “Pacote de Regras Fiscais
(FISCAL)”

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4 Configurações e Parâmetros Parâmetros da Presidência 132 2
 1. Revisar / atualizar parâmetros da presidência > Parâmetros Gerais

 2. Revisar / atualizar parâmetros da presidência > Parâmetros por Filial
 3. Definir o tipo de tributação para Entrada de Mercadoria, parâmetro “1533-Tipo

tributação de entrada”
 4. Marcar = Sim, o parâmetro “2506 – Utiliza PIS/COFINS por figura tributária na venda”
 5. Definir se na Entrada de Mercadoria utiliza tributação PIS/COFINS por filial,
parâmetros “2196-Utilizar tributação de PIS/COFINS por filial <geral> ” e “2481-2196-
Utilizar tributação de PIS/COFINS por filial <filial>”

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5 Configurações e Parâmetros Atualizar Funções de Venda 300 2
 1. Atualizar Package > Aba Procedures Módulo 3

 2. Atualizar Procedure > Aba Procedures Módulo 3
 3. Atualizar Funçõe > Aba Procedures Módulo 3
 4. Atualizar View > Aba Procedures Módulo 3
WinThor

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6 Configurações e Parâmetros Atualizações de Procedures Venda 1400 2
 1. Atualizar Procedures:
WinThor

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7 Comercial Cadastrar Departamentos 513 2
 1. Lista de departamentos que atendam a todos os produtos do mix vendido

 2. Ideal entre 3 e 15 departamentos

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8 Comercial Cadastrar as Seções de cada Departamento 571 2
 1. Ao menos uma seção em cada departamento cadastrado

 2. Ideal até 10 seções por departamento

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9 Comercial Cadastrar Categoria 549 2
 1. Cadastro categoria

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10 Comercial Cadastrar Subcategoria 569 2
 1. Cadastro de subcategoria

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11 Comercial Cadastrar Ramos de Atividade 512 2
 1. Ideal até 20 ramos

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12 Comercial Cadastrar Distribuição 555 2
 1. No mínimo uma distribuição para cada modelo de separação usado na empresa ('por
rua' ou 'por pedido')

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13 Comercial Cadastrar Supervisores de Venda 516 2
 1. Vínculo do supervisor ao seu código de vendedor

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14 Comercial Cadastrar Vendedores RCA 517 2
 1. Supervisor cadastrado como vendedor

 2. Cadastro de vendedores respeitando o tipo correto (interno/externo/representante)
 3. Vinculo do código de supervisor a cada RCA
 4. Bloqueio de todos os vendedores (RCAs) inativos

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15 Comercial Cadastrar Comissão Fixa 517 2
 1. Cadastro de comissão por RCA em caso de comissão fixa por vendedor e tipo de
venda (à vista ou a prazo)

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16 Comercial Vincular RCA a Distribuição 517 2
 1. Associação a cada vendedor ao seu respectivo código de distribuição em caso de

separação por pedido de venda

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17 Comercial Cadastrar Planos de Pagamento 523 5
 1. Cadastro de todos os planos de pagamentos

 2. Conferir e ajustar o prazo médio
 3. Conferir e ajustar a coluna da tabela de preços
 4. Conferir e ajustar o prazo em dias
 5. Conferir e ajustar o tipo do plano
 6. Conferir e ajustar os percentuais de acréscimo ou desconto

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18 Comercial Cadastrar Regiões de Venda 519 5
 1. Cadastro de todas as regiões de venda

 2. Conferir e ajustar os %s de frete da região
 3. Conferir e ajustar a UF da região
 4. Conferir e ajustar a situação da região (Ativa / Inativa)
 5. Conferir e ajustar a filial da região

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19 Comercial Conferir Lista de Clientes por RCA 313 2
 1. Conferir e ajustar a lista de clientes por vendedor (RCA)

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20 Comercial Cadastrar Rede de Cliente (Grupo Econômico) 302 2
 1. Informar o código do cliente principal em cada cliente participante da rede
 Os códigos de clientes 1 – CONSUMIDOR FINAL, 2 – CONSUMIDOR FINAL e 3 -

CLIENTE DE TESTES-PARAMETRIZAÇÃO não devem ser aproveitados para
cadastrar clientes da empresa, pois tratam-se de clientes de uso INTERNO e
EXCLUSIVO do WinThor. Os clientes da empresa devem ter os códigos iniciados a
partir do código 4.

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21 Comercial Cadastrar Fornecedor e Filial com Cliente 302 2
 1. Cadastro do fornecedor de mercadoria para revenda como cliente. Cadastrar 1 cliente

para cada fornecedor (CNPJ) e não vincular um cliente a mais de um fornecedor.
 2. Cadastro da filial como cliente

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22 Comercial Cadastrar Parcelas de Pagamento para Fornecedor 256 2
 1. Cadastro de parcelas para fornecedor tipo AV – AVISTA

 2. Cadastro de parcelas para fornecedor tipo PF - PRAZO FIXO
 3. Cadastro de parcelas para fornecedor tipo PD - PRAZO INDETERMINADO

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23 Comercial Cadastrar Fornecedor de Mercadoria de Revenda 202 2
 1. Cadastro da filial como fornecedor

 2. Código de cliente do fornecedor de mercadoria de revenda para uso na devolução a
fornecedor
 3. Código de comprador para o fornecedor de mercadoria de revenda
 4. Prazo de entrega do fornecedor de mercadoria de revenda
 5. Indicar os fornecedores de mercadoria pelo campo Revenda =’ É Revenda’
 6. Cadastrar RCA’S PJ como fornecedor
o Revenda = “Proficional liberal”
o Informar dados para impostos sobre NF de Serviço
o Informar na rotina 132 os parâmetros para a NF de Serviço
 1867 - CSRF - Alíquota
 1868 - CSRF - Valor mínimo para geração do imposto
 1869 - IRRF valor mínimo para geração do imposto
 1870 - INSS Alíquota
 1871 - INSS Valor mínimo para geração do imposto

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24 Comercial Cadastrar Rede de Fornecedor (Grupo Econômico) 202 2
 1. Código do fornecedor principal para cada fornecedor do grupo

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25 Comercial Cadastrar Transportadora 202 2
 1. Indicar transportadoras pelo campo Revenda ='T'

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26 Comercial Cadastrar Unidades 204 2
 1. Cadastro de unidades para os produtos

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27 Comercial Cadastrar Parâmetros Comerciais do Produto 203 10
 1. Departamento e Seção
 2. Embalagem
 3. Unidade de venda
 4. Quantidade na embalagem de venda (Qt Unit. Embalagem)
 5. Quantidade na embalagem da indústria (Embalagem Master)
 6. Unidade Máster
 7. Fora de linha
 8. Tempo de giro
 9. %s de comissão conforme o tipo de vendedor (Interno, Externo e Representante)
 10. Código de fornecedor do produto

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28 Comercial Vincular Fornecedor e Distribuição 202 2
 1. Associação de fornecedor de mercadoria a um código de distribuição (apenas

quando separação por pedido)

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29 Fiscal Cadastrar Figuras Tributárias 514 10
 1. Cadastro das figuras tributárias para todos os tipos de incidência de impostos na

SAÍDA ou TRANSFERÊNCIA de produtos
 2. Tratamento das alíquotas de ICMS
 3. Tratamento de Base Reduzida de Cálculo
 4. Tratamento de Substituição Tributária (IVA e Pauta)
 5. Tratamento de IPI
 6. Tratamento para pessoa jurídica e física
 7. Mensagens impressas na Nota Fiscal
 8. Carga tributária para composição do custo da venda
 9. Códigos fiscais das operações
 10 . Cadastrar os CFOP
ATENÇÃO CLIENTE
Caso necessite emitir cupons fiscais,

certifique-se que a versão da rotina de
frente de loja utilizada está credenciada
no PAF junto ao SEFAZ do seu estado. A
utilização da versão incorreta acarretará
em alto de infração a legislação tributária,
sujeito a multa e processo. Consulte seu
contador para maiores detalhes.

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30 Fiscal Cadastrar Tributação de PIS/COFINS 4001 10
 1. Cadastro dos Códigos de Tributação de PIS/COFINS para atender todos os tipos de

operação da empresa
 2. Tratamento para tributação por “Valor Fixo (Litragem)” e sua composição de cálculo
 3. Tratamento para tributação por “Preço da Mercadoria (Valor líquido)” e sua
composição de cálculo
 4. Tratamento para tributação por “Preço da Mercadoria (Valor líquido)” com parâmetros
diferentes de PIS/COFINS para venda a consumidor final e sua composição de cálculo
 5. Tratamento para tributação por “Pauta” e sua composição de cálculo
 6. Cadastro das “Exceções a Regra”, conforme a necessidade de cada tipo de tributação
de PIS/COFINS

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31 Fiscal Cadastrar NCM 580 2
 1. Cadastrar / Revisar os códigos NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul

 2. Alterar código NCM do cadastro de produtos

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32 Fiscal Cadastrar Códigos Fiscais 543 2
 1. Cadastro dos Códigos Fiscais para atender todos os tipos de operação da empresa

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33 Fiscal Tributar Produtos para Venda por Estado 574 10
 1. Cadastrar a Figura Tributária da rotina 514 em todos os produtos conforme a Filial de

Origem e a UF de destino

 2. Cadastrar o Código de Tributação PIS/COFINS da rotina 4001 em todos os produtos
conforme a Filial de Origem e a UF de destino

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34 Fiscal Cadastrar Tributação de Produtos pra Venda 271 10
 1. Cadastrar tributação em todos os produtos

 2. Cadastrar Código de Tributação Pis/Cofins da rotina 4001 em todos os produtos
Observação:
Para utilização do módulo Contábil é obrigatória a parametrização do PIS e COFINS.

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35 Fiscal Cadastrar Tributação de Entrada 212 10
 1. Cadastrar a tributação de entrada dos produtos conforme a incidência dos tributos nos
produtos de acordo com o tipo definido para a empresa na rotina 132:
 Parâmetro “1533” tributação PIS/COFINS por NCM e Produto ou
 Parâmetro “2196” e “2481” tributação PIS/COFINS por filial
 1.1 Cadastrar o %IPI

 1.2. Cadastrar o %IVA
 1.3. Cadastrar o %ALIQICMS1
 1.4. Cadastrar o %ALIQICMS2
 1.5. Cadastrar o %ST
 1.6. Cadastrar o PIS/COFINS RETIDO
 1.7. Cadastrar o %PIS/COFINS
 1.8. Cadastrar o CFOP de entrada
 2. Cadastrar complemento da tributação

 3. Dar manutenção em figura tributária
 4. Replicar figuras tributárias

 5. Cadastrar os parâmetros de entrada para “PIS/COFINS” ou “PIS/COFINS Litragem”
em todos os produtos no tipo de tributação definido para a empresa
Observação:
Para utilização do módulo Contábil é obrigatória a parametrização do PIS e COFINS.

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36 Financeiro Cadastrar Moedas 527 2
 1. Cadastro de Moedas

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37 Financeiro Cadastrar Caixas e Contas Bancárias 524 2
 1. Cadastro das contas bancárias (tipo banco)

 2. Cadastro de contas bancárias (tipo empréstimo mútuo)
 3. Cadastro dos caixas (tipo caixa)

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38 Financeiro Manter Integração Bancária 1520 2
 1. Cadastro dos dados usados na integração bancária
ATENÇÃO CLIENTE
Não esqueça de homologar junto
a(aos) seu(s) banco(s):
1) O boleto de cobrança
2) O arquivo de remessa de boletos para registro no banco
3) O pagamento dos boletos
4) O arquivo de retorno das baixas de boletos pagos
Esse procedimento é indispensável para garantir que os

créditos provenientes dos boletos sejam efetuados
corretamente em sua conta corrente.

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39 Financeiro Cadastrar Ocorrências Bancárias 525 2
 1. Conferir e ajustar as ocorrências que farão baixas de títulos no processamento do

arquivo de retorno

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40 Financeiro Cadastrar Grupo de Conta Gerencial 526 2
 1. Cadastro de grupo de conta para despesa operacional

 2. Cadastro de grupo de conta para receita operacional
 3. Cadastro de grupo de conta para investimento
 4. Usar grupos entre 200 e 900, e manter o grupo 100

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41 Financeiro Cadastrar Conta Gerencial 570 2
 1. Cadastro de conta de despesa operacional

 2. Cadastro de conta de receita operacional
 3. Cadastro de conta relacionada ao pagamento de itens que compõe o CMV (custo da
mercadoria vendida) no grupo 100 (comissão de vendedor, impostos...)
 4. Cadastro de conta de investimento no seu respectivo grupo, sinalizando o tipo como
"Investimento"
Observação:
Para utilização do módulo Contábil é obrigatório o detalhamento das despesas/receitas no plano de contas
gerencial deve ser igual ao detalhamento do plano de contas contábil. Sugerimos que o nível de detalhamento
seja avaliado conforme a importância das contas e valores movimentados na analise gerencial

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42 Financeiro Aprovar Cadastro de Conta Gerencial 570 2
 1. Entregar uma cópia do plano de contas para cada responsável por lançamentos de
despesas e receitas na empresa

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43 Financeiro Cadastrar Cobrança 522 10
 1. Cadastro de cobrança para cada tipo de boleto bancário

 2. Nível de venda
 3. Prazo para bloqueio automático
 4. Taxa de juros
 5. Cobrança para cada tipo de cartão de crédito / débito
 6. Para cada cobrança tipo CARTÃO definir Cliente, Cobrança, Prazo dias, % taxa de
administração, Conta

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44 Financeiro Aprovar Cadastro de Cobrança 522 2
 1. Entregar uma cópia da lista de cobranças aos usuários responsáveis por operação de
desdobramento ou baixa

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45 Financeiro Cadastrar Histórico Padrão 536 2
 1. Conferir e ajustar o cadastro de históricos padrões

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46 Financeiro Cadastrar Dados Comerciais do Cliente 308 2
 1. Atribuição dos tipos de venda permitidos de cada cliente

 2. Atribuição do plano de pagamento de cada cliente
 3. Atribuição do prazo adicional para cada cliente

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47 Financeiro Cadastrar Limite de Crédito 1203 2
 1. Atribuição do limite de crédito a cliente

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48 Logística Cadastrar Motivo de Devolução de Cliente 518 2
 1. Cadastro dos motivos de devolução de cliente

 2. Conferir e ajustar os % de estorno de comissão

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49 Logística Cadastrar Rotas de Entrega 520 5
 1. Cadastro das rotas de entrega

 2. % de comissão de motorista
 3. Dias de entrega

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50 Logística Cadastrar Praças de Entrega 572 5
 1. Cadastro das praças de entrega

 2. Vínculo das praças às respectivas rotas

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51 Logística Sequência de Entrega das Praças 572 2
 1. Sequência de entrega das praças dentro da rota

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52 Logística Cadastrar Veículos 521 2
 1. Cadastrar os veículos próprios e terceirizados de entrega

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53 Logística Vincular Cliente a Praça de Entrega 302 2
 1. Vínculo de cliente à sua respectiva PRAÇA de entrega

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54 Logística Informar Dados Logísticos do Produto 282 2
 1. Peso, Volume, Paletização (Lastro, Altura, Quantidade total no palete)

 2. ENDEREÇO DE APANHA

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55 Filial/ Usuários Cadastrar Filial 535 5
 1. Cadastro de filial da empresa

 2. Códigos de cliente e fornecedor da filial

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56 Filial/ Usuários Cadastrar Setores e Usuários 528 2
 1. Cadastro dos setores da empresa

 2. Setor exclusivo para motoristas próprios e terceirizados
 3. Cadastrar usuários
 4. Associar cada usuário a um setor
 5. Associar cada usuário a um tipo (Funcionário, Motorista, Vendedor)
 6. Tipo de venda (Telemarketing, Balcão...) para os usuários vendedores (RCA)
 7. Código de RCA para cada usuário vendedor
 8. Filial de cada usuário

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57 Filial/ Usuários Permitir acesso à rotina 530 2
 1. Liberação de acesso as rotinas do WinThor

 2. Dar permissão de acesso na rotina 212 a opção “1-Permitir Criar/Editar Tributações”

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58 Filial/ Usuários Permitir acesso à dados 131 2
 1. Liberação de acesso aos dados do WinThor

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59 Filial/ Usuários Cadastrar Parâmetros Gerais do Sistema 532 2
 1. Conhecimento da funcionalidade da rotina no WinThor

 2. Atualização de numeradores

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60 Filial/ Usuários Cadastrar Layouts Matriciais 534 5
 1. Conhecimento da funcionalidade da rotina no WinThor - (configuração inicial dos

layouts feita pelo consultor de implantação)

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61 Filial/ Usuários Cadastrar Layouts para Integração Bancária 1521 2
 1. Conhecimento da funcionalidade da rotina no WinThor

 2. Cadastro dos layouts default da integração bancária para cobrança
 3. Cadastro dos layouts default da integração bancária para custódia de CHP e CHV
- (configuração inicial dos layouts feita pelo consultor de implantação)

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62 Migração Gerar Dados para a Migração --- ---
 1. Gerar arquivo 'txt' de dados a serem migrados para o sistema WinThor, conforme
layout detalhado no DA.RPI.010 - Layout Para Migração de Dados.

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63 Migração Validar Estrutura de Arquivo TXT --- ---
 1. Validar a estrutura de arquivo txt a ser migrado, usando o programa VALIDADOR

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64 Migração Enviar os arquivos de dados --- ---
 1. Enviar arquivo de dados aprovados pelo programa VALIDADOR para o Help Desk da
Implantação da PC Sistemas

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65 Migração Conferências --- ---
Conferências necessárias para uso de Nota Fiscal Eletrônica
Rotina 302 – Cadastro de Cliente

 1. Número de telefone de clientes deve ter de 6 a 14 dígitos
 2. O e-mail do destinatário (cliente) se informado no cadastro deve ser válido
 3. O CEP de todos os clientes deve ser informado e deve ser válido
 4. O bairro de todos os cliente deve ser informado e deve conter caracteres entre 1 e 60
 5. O número do endereço do cadastro do cliente deve ser válido, caso seja informado.
Caso não tenha número deixar campo em branco
Rotina 203 – Cadastro de Produto

 6. O código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) deve ser informado em todos os
produtos e deve ter 2 ou 8 dígitos
Rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação

 7. O Código de Situação Tributária (campo CST) deve ser válido para cada tipo de
tributação
Rotina 535 – Cadastrar Filial

 8. O CEP do emitente (EMPRESA emitente da NF) deve ser válido

165 Plano de Acompanhamento de Projeto RQ.IMS.260.1
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TREINAMENTO BÁSICO
ÍNDICE
REPLICAÇÃO TREINAMENTO 75
PREPARAR REPLICAÇÃO ................................................................................................................................ 75

Cadastrar Usuários do WinThor ............................................................................................................. 75
Cadastrar Permissões de Acesso à Rotina ............................................................................................ 76
Vincular Usuário a Atividade ................................................................................................................... 77
COMPRAR MERCADORIA 78
EMITIR PEDIDO DE COMPRA ........................................................................................................................... 78

Digitar Pedido de Compra ....................................................................................................................... 78
Conferir a Sugestão de Compra ............................................................................................................. 79
Editar Pedido de Compra ........................................................................................................................ 80
Imprimir Pedido de Compra .................................................................................................................... 81
Consultar Pedido de Compra.................................................................................................................. 82
Imprimir Relatório de Pedidos Pendentes .............................................................................................. 83
Cancelar Pedido de Compra ................................................................................................................... 84
RECEBER MERCADORIA ................................................................................................................................. 85
Lançar Nota de Entrada de Mercadoria .................................................................................................. 85
Imprimir Espelho da Entrada .................................................................................................................. 86
Imprimir Relatório de Notas de Entrada ................................................................................................. 87
Cancelar Nota de Entrada ...................................................................................................................... 88
CONFERIR ENTRADA DE MERCADORIA ............................................................................................................ 89
Gerar Bônus de Conferência .................................................................................................................. 89
Imprimir Bônus de Conferência .............................................................................................................. 90
Digitar Bônus de Conferência ................................................................................................................. 91
Verificar Divergência no Bônus............................................................................................................... 92
Fechar Bônus de Conferência ................................................................................................................ 93
Consultar Bônus de Conferência ............................................................................................................ 94
DEVOLVER A FORNECEDOR ............................................................................................................................ 95
Lançar Nota de Devolução a Fornecedor ............................................................................................... 95
Imprimir Nota de Devolução a Fornecedor ............................................................................................. 96
Imprimir Espelho da Devolução a Fornecedor ....................................................................................... 97
Cancelar Nota de Devolução a Fornecedor ........................................................................................... 98
Imprimir Relatório Devolução a Fornecedor ........................................................................................... 99
PRECIFICAR PRODUTOS ............................................................................................................................... 100
Cadastrar Parâmetros para Precificação .............................................................................................. 100
Consultar Sugestão de Preço de Venda .............................................................................................. 101
Precificar Produtos ................................................................................................................................ 102
Bloquear / Desbloquear Produtos ......................................................................................................... 103
Atualizar Tabela de Preços ................................................................................................................... 104
Desbloquear Estoque das Entradas ..................................................................................................... 105
Relatório de Produtos Bloqueados ....................................................................................................... 106

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VENDER PRODUTOS 107
REGISTRAR VENDA ...................................................................................................................................... 107

Registrar Pedido de Venda ................................................................................................................... 107
Autorizar Preço de Venda ..................................................................................................................... 108
Imprimir Mapa de Separação Venda Balcão ........................................................................................ 109
Imprimir Nota Fiscal de Pedido Balcão ................................................................................................. 110
Imprimir Boleto de Pedido Balcão......................................................................................................... 111
Incluir Novo Item em Pedido já Registrado .......................................................................................... 112
Cancelar Item de Pedido ...................................................................................................................... 113
Imprimir Pedido ..................................................................................................................................... 115
Consultar Preços de Produtos .............................................................................................................. 116
Consultar Pedidos ................................................................................................................................. 117
Emitir Relatório de Venda Perdida........................................................................................................ 118

EXPEDIR PEDIDOS (SEPARAÇÃO POR CARGA)............................................................................................... 119
Montar Carga ........................................................................................................................................ 119
Imprimir Mapa de Separação da Carga ................................................................................................ 120
Emitir Mapa de Separação de Pedido Por Rua .................................................................................... 121
Registrar Corte de Produtos da Carga ................................................................................................. 122
Corte por Pedido de Venda .................................................................................................................. 123
Conferir Separação por Pedido ............................................................................................................ 124
Consultar Carregamento ....................................................................................................................... 125
Cancelar Carregamento ........................................................................................................................ 126
EXPEDIR PEDIDOS (SEPARAÇÃO POR PEDIDO) .............................................................................................. 127
Cadastrar Distribuição .......................................................................................................................... 127
Imprimir Mapa de Separação de Pedido Telemarketing ...................................................................... 128
Registrar Corte de Produtos no Pedido ................................................................................................ 129
Montar Carregamento ........................................................................................................................... 130
Emitir Etiquetas para Pedidos............................................................................................................... 131
Faturar Carregamento .......................................................................................................................... 132
Consultar Carregamento ....................................................................................................................... 133
Cancelar Carregamento ........................................................................................................................ 134
FATURAR PEDIDOS ...................................................................................................................................... 135
Faturar Carregamento .......................................................................................................................... 135
Imprimir Notas Fiscais .......................................................................................................................... 136
Imprimir Romaneio de Carga ................................................................................................................ 137
Imprimir Boletos Bancários ................................................................................................................... 138
Cancelar Nota Fiscal ............................................................................................................................. 139
Consultar Nota Fiscal ............................................................................................................................ 140
REGISTRAR DEVOLUÇÃO DE CLIENTE ........................................................................................................... 141
Registrar Devolução de Cliente de Pedido Telemarketing e Balcão .................................................... 141
Imprimir Nota Fiscal de Devolução de Cliente ...................................................................................... 142
Cancelar Nota Fiscal de Devolução de Cliente .................................................................................... 143
Imprimir Relatório de Devolução de Clientes ....................................................................................... 144

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GERENCIAR FINANÇAS 145
ACERTAR CARREGAMENTO .......................................................................................................................... 145

Acerto Caixa Motorista .......................................................................................................................... 145
Emitir Vales ........................................................................................................................................... 146
Verificar Log Desdobramento de Duplicatas ........................................................................................ 147
Imprimir Relatório Fechamento de Cargas ........................................................................................... 148
Imprimir Relatório de Cargas em Aberto .............................................................................................. 149
Imprimir Relatório de Cargas Fechadas por Usuário ........................................................................... 150
Transferir Numerários para Tesouraria ................................................................................................ 151
Conciliar Caixa do Acerto de Carregamento ........................................................................................ 152
GERENCIAR CONTAS A RECEBER ................................................................................................................. 153
Desdobrar Títulos.................................................................................................................................. 153
Baixar Títulos ........................................................................................................................................ 154
Incluir Título a Receber Manualmente .................................................................................................. 155
Estornar Baixa de Títulos ...................................................................................................................... 156
Conciliar Cheques Devolvidos .............................................................................................................. 157
Prorrogar Títulos ................................................................................................................................... 158
Consultar Extrato do Cliente ................................................................................................................. 159
Imprimir Relatório Títulos por RCA ....................................................................................................... 160
Imprimir Relatório Títulos por Cobrança ............................................................................................... 161
Imprimir Relatório Títulos por Cliente ................................................................................................... 162
Imprimir Relatório de Títulos Alterados ................................................................................................ 163
Imprimir Relatório de Títulos em Aberto por Vencimento ..................................................................... 164
Imprimir Relatório de Títulos Recebidos ............................................................................................... 165
Consultar / Imprimir Títulos Baixados / Alterados ................................................................................. 166

Gerar Arquivo de Remessa de Cobrança Bancária ............................................................................. 167
Baixar Títulos da Cobrança Bancária ................................................................................................... 168
Conciliar Baixas da Cobrança Bancária ............................................................................................... 169

PAGAR COMISSÃO DE VENDEDORES............................................................................................................. 170
Imprimir Relatório de Comissão de Vendedores por Venda ................................................................ 170
Imprimir Relatório de Comissão de Vendedores por Liquidez ............................................................. 171
Lançar Contas a Pagar de Comissão de Vendedor ............................................................................. 172
Baixar Vales de Vendedores ................................................................................................................ 173
GERENCIAR CONTAS A PAGAR ..................................................................................................................... 174
Lançar Título a Pagar ........................................................................................................................... 174
Desdobrar Título a Pagar ...................................................................................................................... 175
Prorrogar Títulos a Pagar ..................................................................................................................... 176
Alterar Próximo Número de Cheque ..................................................................................................... 177
Criar Cheque para pagamento de Títulos ............................................................................................ 178
Assinar Cheque..................................................................................................................................... 179
Imprimir Cheque.................................................................................................................................... 180
Cancelar Cheque .................................................................................................................................. 181
Cancelar Cheque já Baixado ................................................................................................................ 182
Baixar Cheque ...................................................................................................................................... 183
Relatório de Cheques Emitidos ............................................................................................................ 184
Montar Borderô de Pagamento de Títulos ............................................................................................ 185

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Manutenção em Borderô ...................................................................................................................... 186

Assinar Borderô .................................................................................................................................... 187
Imprimir Borderô ................................................................................................................................... 188
Cancelar Borderô .................................................................................................................................. 189
Baixar Borderô ...................................................................................................................................... 190
Cancelar Borderô já Baixado ................................................................................................................ 191
Imprimir Relatório de Borderô ............................................................................................................... 192
Pagar Título / Lançar Receita Direto em Caixa .................................................................................... 193
Imprimir Relatório de Contas a Pagar .................................................................................................. 194
Imprimir Relatório de Títulos Pagos...................................................................................................... 195
Imprimir Extrato do Fornecedor ............................................................................................................ 196
GERENCIAR TESOURARIA ............................................................................................................................. 197
Lançar Despesas Direto em Caixa ....................................................................................................... 197
Emitir Ficha de Lançamento de Despesas e Receitas ......................................................................... 198
Gerar Transferência de Numerários ..................................................................................................... 199
Emitir Ficha de Transferência de Numerários ...................................................................................... 200
Estornar Lançamentos de Despesas .................................................................................................... 201
Estornar Transferência de Numerários ................................................................................................. 202
Conciliar Movimentação Financeira ...................................................................................................... 203
Imprimir Extrato de Contas Bancárias e Caixas ................................................................................... 204
Consultar Transação Financeira ........................................................................................................... 205
Verificar Posição de Saldos .................................................................................................................. 206
Lançar Vales para Funcionários ........................................................................................................... 207
Imprimir Vales ....................................................................................................................................... 208
Imprimir Extrato de Vales ...................................................................................................................... 209
Transferir Vales entre Funcionários ...................................................................................................... 210
Prorrogar Vales ..................................................................................................................................... 211
Baixar Vales .......................................................................................................................................... 212
Baixar Vales de Funcionários ............................................................................................................... 213
MANUTENÇÃO DO SISTEMA 214
ROTINAS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA ......................................................................................................... 214

Executar Atualização Diária .................................................................................................................. 214
Executar Atualização Semanal ............................................................................................................. 215
Executar Atualização Mensal................................................................................................................ 216
Executar Atualização Eventual ............................................................................................................. 217

EXPEDIR PEDIDO (SEPARAÇÃO PEDIDO CHECKOUT) ..................................................................................... 218
Realizar Conferência de Pedido no Checkout ...................................................................................... 218

LAYOUT DE DOCUMENTOS............................................................................................................................ 219
Validar Etiqueta da Expedição .............................................................................................................. 219
Validar Layout Mapa de Separação...................................................................................................... 220

Validar Layout de Nota Fiscal de Venda .............................................................................................. 221
Contabilidade Conferir Dados Fiscais das Notas de Venda ................................................................. 222
Imprimir DANF-e ................................................................................................................................... 223
Inutilizar DANF-e ................................................................................................................................... 224
Validar Layout do Romaneio de Entrega .............................................................................................. 225

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Validar Layout de Boletos Bancários .................................................................................................... 226

Validar Layout de Duplicatas ................................................................................................................ 227
Validar Layout de Pedido de Venda ..................................................................................................... 228
Validar Layout da Nota Fiscal de Devolução de Cliente....................................................................... 229
Validar Layout da Nota Fiscal de Devolução a Fornecedor ................................................................. 230
Validar Layout Tabela de Preço............................................................................................................ 231
Validar Layout de Cheques ................................................................................................................... 232
MIGRAÇÃO DE DADOS .................................................................................................................................. 233
Conferir Dados Migrados – Tabela de Preço ....................................................................................... 233
Conferir Dados Migrados – Custos dos Produtos ................................................................................ 234
Conferir Dados Migrados – Estoque dos Produtos .............................................................................. 235
Conferir Dados Migrados – Títulos a receber ....................................................................................... 236
Conferir Dados Migrados – Títulos a pagar .......................................................................................... 237

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Processo Sub-Processo
Replicação Treinamento Preparar Replicação
Item Atividade Rotina Peso Controle
# Cadastrar Usuários do WinThor 528 # I
Cenários que serão avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeção
 1. Atualizar o cadastro de setores conforme a necessidade da empresa.

 2. Cadastrar todos os usuários do WinThor em seus respectivos setores.
Exercícios OBRIGATÓRIOS para simulação da operação (Por Usuário). Serão exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeção.

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# Cadastrar Permissões de Acesso à Rotina 530 # I
 1. Cadastrar as permissões para cada usuário do WinThor.

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# Vincular Usuário a Atividade 007 # I
 1. Vincular usuários as suas respectivas atividades

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Processo Sub-Processo Dia Tempo Previsto

Comprar Mercadoria Emitir Pedido de Compra 1 3:00
1 Digitar Pedido de Compra 220 10 I
 1. Digitar pedidos com base em notas fiscais reais recebidas dos principais fornecedores
da empresa
 2. Visualizar o custo ao se inserir ST, IPI, ICMS, PIS, COFINS.
 3. Digitar pedidos que aceitem entrega antecipada
 4. Digitar pedidos que não aceitem entrega antecipada
 5. Digitar Pedido sem informar Frete CIF ou Frete FOB, para depois convertê-lo em
FOB, usando o Conhecimento de Transporte recebido
 1. Lançamento de no mínimo 50 pedidos de compra com pelo menos 5 itens em cada,

USAR NOTAS FISCAIS REAIS DE COMPRA
 2. Impressão de no mínimo 50 pedidos de compra e encaminhar ao setor de
recebimento de mercadoria

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2 Conferir a Sugestão de Compra 207 2 I
 1. Gerar a sugestão de compra de produtos

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3 Editar Pedido de Compra 220 5 V
 1. Pedido em que nenhum item foi recebido

 2. Pedido que já teve recebimento parcial de algum item
 3. Pedido que já foi integralmente recebido

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4 Imprimir Pedido de Compra 210 2 V
 1. Emitir pedido no layout completo

 2. Emitir pedido no layout simplificado II
 3. Gerar pedido de compra em planilha Excel

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5 Consultar Pedido de Compra 211 2 V
 1. Consultar pedidos por data de entrega do pedido e item

 2. Consultar pedidos com status de entrega pendente e entrega total

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6 Imprimir Relatório de Pedidos Pendentes 217 2 V
 1. Emitir relatório de pedidos pendentes

 2. Emitir o relatório exibindo o contas a pagar previsto

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7 Cancelar Pedido de Compra 275 2 V
 1. Cancelar pedidos de compra não recebidos

 2. Cancelar pedido de compra com entrada parcial

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Comprar Mercadoria Receber Mercadoria 2 3:00
8 Lançar Nota de Entrada de Mercadoria 1301 10 I
 1. Receber pedidos de compra digitados no item 1 e realizar entradas parciais e

integrais
 2. Lançar notas que atendam mais de um pedido
 3. Lançar notas em desacordo com o pedido (preço e quantidades maiores e menores)
 4. Lançar conhecimento de frete para uma única nota
 5. Lançar conhecimento de frete para várias notas
 6. Lançar outras despesas relacionadas à entrada
 7. Fazer entrada usando a opção pré-entrada
 8. Dar entrada em pedido de compra que não aceita entrega antecipada
 9. Lançar nota fiscal usando os totalizadores
 1. Receber no mínimo 50 pedidos de compra impressos do setor de compra

 2. ENTRADA D E MERCADORIA de no mínimo 50 pedidos de compra

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9 Imprimir Espelho da Entrada 1313 2 I
 1. Consultar na tela o espelho de entrada

 2. Visualizar o cálculo da formação dos custos atualizados de alguns dos espelhos
impressos
 1. Impressão de no mínimo 50 espelhos de recebimentos das notas fiscais de entrada

 2. Encaminhamento de no mínimo 25 espelhos de entrada de mercadoria ao setor de
CONTA A PAGAR
 3. Encaminhamento de no mínimo 25 espelhos de entrada de mercadoria ao setor de
PRECIFICAÇÃO DE MERCADORIA
 4. Encaminhamento de no mínimo 10 notas fiscais de entrada dentre recebidas para a
geração de bônus de recebimento
 5. Encaminhamento de no mínimo 5 notas fiscais de entrada para geração de devolução
a fornecedor
 6. Encaminhar os 50 espelhos com cópias das notas para a contabilidade para que seja
feita conferência das notas fiscais reais e as atualizações ocorridas no WinThor.
o Conferir custos (custo real, financeiro e demais custos de interesse da
empresa)
o Conferir custo contábil

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10 Imprimir Relatório de Notas de Entrada 218 2 V
 1. Emitir relatório de entrada por nº transação de entrada

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11 Cancelar Nota de Entrada 1307 2 V
 1. Cancelar nota que entrou no dia

 2. Cancelar nota que entrou a pelo menos 5 dias atrás
 3. Conferir custos após cancelamento
 4. Conferir contas a pagar após cancelamento
 5. Conferir estoque após cancelamento
 6. Confirmar o registro de cancelamento da nota fiscal de entrada no depto. Contábil

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Comprar Mercadoria Conferir Entrada de Mercadoria 2 0:30
12 Gerar Bônus de Conferência 1106 10 I
 1. Montar bônus de recebimento de mercadorias de fornecedor

 2. Montar bônus de recebimento de mercadoria devolvida de cliente
 1. Recebimento no mínimo 10 notas fiscais de entrada do setor de recebimento de

mercadoria para gerar bônus de recebimento
 2. Geração no mínimo de 10 bônus das notas fiscais de entrada recebidas

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13 Imprimir Bônus de Conferência 1106 5 I
 1. Emitir bônus
 2. Reimprimir
 1. Impressão no mínimo 5 bônus de conferência

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14 Digitar Bônus de Conferência 1106 10 I
 1. Lançar as quantidades recebidas no bônus

 2. Lançar quantidades na coluna de avaria (simular recebimento com avaria)
 1. Inclusão de quantidades no mínimo em 10 bônus

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15 Verificar Divergência no Bônus 1106 5 I
 1. Imprimir relatório de divergência das quantidades entre o bônus e a entrada de

mercadoria
 1. Impressão no mínimo 5 relatórios de divergência (simulação de divergência)

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16 Fechar Bônus de Conferência 1106 5 I
 1. Encerrar a conferência do recebimento de mercadorias
 1. Impressão no mínimo de 2 bônus

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17 Consultar Bônus de Conferência 1106 2 I
 1. Consultar bônus usando os vários tipos de posição do bônus

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Comprar Mercadoria Devolver a Fornecedor 3 1:00
18 Lançar Nota de Devolução a Fornecedor 1302 5 I
 1. Fazer devolução quando quantidade na nota for maior que a quantidade recebida,
gerando verba e abatendo contas a pagar.
 2. Fazer devolução gerando contas a receber do fornecedor.
 3. Solicitar e conferir geração de boleto do contas a receber gerado na devolução a
fornecedor.
 1. Lançamento de no mínimo 2 notas de devolução a fornecedor.

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19 Imprimir Nota de Devolução a Fornecedor 1351 2 V
 1. Imprimir notas fiscais de devolução a fornecedor
 1. Impressão de no mínimo 4 notas fiscais de devolução a fornecedor

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20 Imprimir Espelho da Devolução a Fornecedor 1348 2 V
 1. Imprimir espelho de nota de devolução a fornecedor
 1. Impressão de no mínimo 2 espelhos das devoluções a fornecedor

 2. Encaminhamento dos espelhos de devoluções a fornecedor para a contabilidade

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21 Cancelar Nota de Devolução a Fornecedor 1327 2 V
 1. Fazer cancelamento de notas de devolução a fornecedor

 2. Visualizar as alterações do contas a pagar e estoque após o cancelamento

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22 Imprimir Relatório Devolução a Fornecedor 1328 2 V
 1. Imprimir espelho de notas de devolução a fornecedor

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Comprar Mercadoria Precificar Produtos 3 0:40
23 Cadastrar Parâmetros para Precificação 201 5 I
 1. Cadastrar margem ideal nos produtos dos 25 espelhos de entrada conforme a região
 2. Cadastrar Desconto Flexível telemarketing e balcão nos produtos dos 25 espelhos de
entrada
 1. Recebimento dos 25 espelhos de notas fiscais do setor de entrada de mercadoria

 2. Cadastramento da margem ideal e desconto flexível telemarketing ou balcão

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24 Consultar Sugestão de Preço de Venda 206 5 V
 1. Visualizar a sugestão do preço de venda

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25 Precificar Produtos 201 10 I
 1. Precificar os produtos recebidos no dia

 2. Precificar produtos de um departamento ou fornecedor
 3. Visualizar o cálculo para formação da sugestão do preço de venda
 4. Visualizar margem atual do produto
 5. Visualizar os preços das 7 colunas da tabela
 6. Aplicar preço para venda individualmente
 7. Liberar estoque de produto individualmente
 1. Precificação os produtos recebidos que constam nos 25 espelhos de entrada

 2. Aplicação de preço pra venda e liberação de estoque individual de 10 produtos
recebidos

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26 Bloquear / Desbloquear Produtos 266 5 I
 1. Desbloquear produtos que entraram no dia

 2. Bloquear parte do estoque de um produto
 3. Desbloquear parte do estoque de um produto
 1. Desbloqueio no mínimo produtos de 2 notas fiscais de entrada

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27 Atualizar Tabela de Preços 552 2 I
 1. Atualizar todos os produtos precificados de uma só vez

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28 Desbloquear Estoque das Entradas 552 2 I
 1. Desbloquear o estoque de todos os produtos que entraram no dia, de uma só vez
 1. Desbloqueio os produtos que entraram no dia

 2. Informar ao setor de vendas a liberação do estoque para geração de pedido de venda

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29 Relatório de Produtos Bloqueados 274 2 V
 1. Imprimir relatório de produtos bloqueados

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Vender Produtos Registrar Venda 4 1:30
30 Registrar Pedido de Venda 316 10 I
Digitar pedidos de venda com os tipos utilizados pela empresa (BALCÃO, BALCÃO RESERVA
E/OU TELEMARKETING), gravando como orçamento, simulando as situações:
 1. Clientes de diversas regiões

 2. Preço acima e abaixo da tabela, validando os descontos permitidos
 3. Valor de pedido acima do limite de crédito do cliente
 4. Usar vários planos de pagamento
 5. Usar vários tipos de cobrança (D, CH, BK)
 6. Inserir observações no pedido
 7. Incluir e excluir itens no pedido durante sua digitação
 8. Gerar pedido de venda aceitando venda sem estoque: gerando pedido pendente
 9. Gerar pedido de venda não aceitando venda sem estoque: gerando falta
 1. Lançamento de no mínimo 200 pedidos com no mínimo 10 itens
ATENÇÃO CLIENTE
Caso necessite emitir cupons fiscais,

certifique-se que a versão da rotina de
frente de loja utilizada está credenciada
no PAF junto ao SEFAZ do seu estado. A
utilização da versão incorreta acarretará
em alto de infração a legislação tributária,
sujeito a multa e processo. Consulte seu
contador para maiores detalhes.

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31 Autorizar Preço de Venda 301 2 I
 1. Autorizar preço de venda com % de desconto de 50%

 2. Gerar Venda utilizando a autorização do preço de venda
 3. Conferir venda realizada com desconto

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32 Imprimir Mapa de Separação Venda Balcão 316 2 I
 1. Imprimir mapa de separação por pedido na operação da venda balcão

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33 Imprimir Nota Fiscal de Pedido Balcão 316 2 I
 1. Imprimir a nota fiscal de venda na operação de venda balcão

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34 Imprimir Boleto de Pedido Balcão 316 2 I
 1. Imprimir boleto da operação de venda balcão

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35 Incluir Novo Item em Pedido já Registrado 336 2 I
 1. Incluir itens em pedidos de venda já gravados

 2. Incluir item sem estoque
 3. Incluir item em pedido com cliente bloqueado
 4. Liberar pedido bloqueado
 5. Liberar pedido pendente

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36 Cancelar Item de Pedido 329 2 V
 1. Excluir um ou mais itens em um pedido de venda já registrado

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37 Cancelar um Pedido 329 2 V
 1. Excluir um pedido de venda já registrado

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38 Imprimir Pedido 317 2 V
 1. Imprimir pedido de venda

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39 Consultar Preços de Produtos 364 2 I
 1. Consultar tabela de preço

 2. Conferir os preços conforme as taxas de acréscimos parametrizadas

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40 Consultar Pedidos 335 5 V
 1. Fazer consulta de pedidos de venda

 2. Conferir preço, plano de pagamento, cobrança e desconto

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41 Emitir Relatório de Venda Perdida 219 2 I
 1. Imprimir relatório de venda perdida por fornecedor

 2. Imprimir relatório de venda perdida por departamento
 3. Imprimir relatório de venda perdida por cliente

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Vender Produtos Expedir Pedidos (Separação por Carga) 4 0:10
42 Montar Carga 901 5 I
 1. Montar carga com pedidos de uma única rota

 2. Montar carga com pedidos de rotas diferentes
 1. Montagem de no mínimo 30 carregamentos

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43 Imprimir Mapa de Separação da Carga 902 5 I
 1. Imprimir mapa de separação de carga por rua
 1. Impressão no mínimo 30 mapas de separação

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44 Emitir Mapa de Separação de Pedido Por Rua 938 5 I
 1. Separação por carga, mas a impressão do mapa por pedido

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45 Registrar Corte de Produtos da Carga 1401 5 I
 1. Lançar corte de mercadorias por carga

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46 Corte por Pedido de Venda 932 5 I
 1. Separação por carga corte de produto por pedido

Página 124 de169

47 Conferir Separação por Pedido 936 2 I
 1. Separação por carga - Fazer conferência das mercadorias separadas no checkout

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48 Consultar Carregamento 967 2 I
 1. Consultar dados do carregamento

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49 Cancelar Carregamento 904 2 V
 1. Cancelar cargas de entrega

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Vender Produtos Expedir Pedidos (Separação por Pedido) 5 0:10
50 Cadastrar Distribuição 555 2 I
 1. Cadastrar distribuição

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51 Imprimir Mapa de Separação de Pedido Telemarketing 931 2 I
 1. Imprimir o mapa de separação por pedido
 1. Impressão no mínimo 10 mapas de separação por pedido

 2. Liberação todos os pedidos para geração de carregamento. Clicar no botão imprimir
após exibir o mapa na tela NÃO IMPRIMIR, fechar a tela

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52 Registrar Corte de Produtos no Pedido 932 2 I
 1. Lançar corte de mercadorias por pedido

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53 Montar Carregamento 901 5 I
 1. Montar carga com pedidos de uma única rota

 2. Montar carga com pedidos de rotas diferentes
 1. Montagem no mínimo 30 carregamentos

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54 Emitir Etiquetas para Pedidos 946 2 V
 1. Imprimir etiqueta de identificação para as embalagens de entrega
 1. Impressão no mínimo 10 mapas de separação por pedido

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55 Faturar Carregamento 1402 2 I
 1. Gerar faturamento das cargas de entrega usando todas as cobranças de boleto

 2. Gerar faturamento e lançando vale para motorista
 1. Faturamento no mínimo 30 carregamentos

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56 Consultar Carregamento 967 2 I
 1. Consultar dados do carregamento

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57 Cancelar Carregamento 904 2 V
 1. Cancelar cargas de entrega

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Vender Produtos Faturar Pedidos 5 0:30
58 Faturar Carregamento 1402 2 I
 1. Gerar faturamento das cargas de entrega usando todas as cobranças de boleto
 1. Faturamento no mínimo 30 carregamentos

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59 Imprimir Notas Fiscais 1403 2 V
 1. Imprimir notas fiscais de venda das cargas geradas

 2. Imprimir notas fiscais de vendas com informações técnicas
 3. Imprimir notas fiscais de venda com risco/acondicionamento
 1. Impressão de NF's (quantas forem necessárias) contendo produtos associados a

todas as formas de tributação cadastradas nas rotinas 514 e 4001;
 2. Impressão de NF's para cada estado (UF) destinatário com o qual a empresa possua
operações, respeitando o item 1;
 3. Impressão de NF's para cada tipo de pessoa (física/jurídica) com o qual a empresa
matenha operações, respeitando os itens 1 e 2;
 4. Encaminhamento das notas fiscais ao departamento fiscal/contábil para conferência
das tributações
 5. Devolução ao consultor de todas as notas fiscais devidamente aprovadas e assinadas
pelo departamento fiscal/contábil;

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60 Imprimir Romaneio de Carga 1407 2 I
 1. Imprimir romaneio de entrega
 1. Encaminhamento de no mínimo 30 romaneios de carregamentos para o setor de

acerto de caixa motorista

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61 Imprimir Boletos Bancários 1504 2 I
 1. Imprimir boletos de todos os bancos com os quais a empresa utiliza cobrança

magnética
ATENÇÃO CLIENTE
Não esqueça de homologar junto aos seus bancos:
1) O boleto de cobrança impresso;

2) O arquivo de remessa de boletos para registro no banco;
3) O pagamento dos boletos;
4) O arquivo de retorno das baixas de boletos pagos;

 1. Impressão de no mínimo 5 boletos bancários para cada banco com valores até 10,00
reais (não emitir boleto com valor inferior a taxa de serviço cobrada pelo banco);
 2. Após o envio do arquivo de cobrança magnética e confirmação de recebimento do
mesmo, efetuar o pagamento dos boletos de cada banco para validar o código de
barras e demais dados do boleto;
3. Não efetuar o pagamento no banco do próprio boleto (banco emissor). Pagar em outro
banco ou correspondente bancário, preferencialmente em casa lotérica.

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62 Cancelar Nota Fiscal 1409 2 V
 1. Cancelar notas fiscais de venda

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63 Consultar Nota Fiscal 1457 2 V
 1. Consulta de nota fiscal de venda

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Vender Produtos Registrar Devolução de Cliente 6 1:30
64 Registrar Devolução de Cliente de Pedido 1303 10 I
Telemarketing e Balcão
 1. Gerar devolução de cliente parcial e total

 2. Gerar devolução de cliente de carga aberta:
- Abatendo do contas a receber
- Gerando crédito para o cliente
- Gerando contas a pagar

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65 Imprimir Nota Fiscal de Devolução de Cliente 1305 2 V
 1. Imprimir nota fiscal de devolução de cliente normal

 2. Imprimir nota fiscal de devolução de cliente CONSUMIDOR FINAL
 1. Impressão de no mínimo 15 notas fiscais de devoluções a clientes

 2. Encaminhamento para conferência das notas fiscais de devoluções a clientes para o
departamento fiscal/contábil

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66 Cancelar Nota Fiscal de Devolução de Cliente 1316 2 V
 1. Cancelar devolução de cliente

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67 Imprimir Relatório de Devolução de Clientes 1311 2 V
 1. Imprimir o relatório de devolução de cliente por motivo

 2. Imprimir o relatório de devolução de cliente por RCA

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Gerenciar Finanças Acertar Carregamento 6 1:00
68 Acerto de Carga/Caixa 410 2 I
 1. Vários cheques pagando o mesmo título

 2. Um único cheque pagando vários títulos do mesmo cliente
 3. Um único cheque pagando vários títulos de clientes diferentes
 4. Lançar pagamento de cliente a maior, gerando crédito
 5. Lançar pagamento de cliente a maior, gerando juros
 6. Lançar troco
 7. Lançar vale para motorista e vendedor
 8. Lançar desconto de um título para o cliente
 9. Estender o prazo de pagamento de um ou mais títulos em vário dias ( verificar o prazo
médio de desdobramento)
 10. Acertar Bonificações
 11. Desdobrar títulos que foram depositados pelo motorista
 12. Acertar devolução de cliente total
 13. Acertar devolução de cliente parcial
 14. Incluir sobra no fechamento de caixa
 15. Imprimir o resumo do acerto da carga
 16. Imprimir o resumo dos créditos lançados
 17. Imprimir o resumo dos créditos baixados
 18. Fechar o carregamento
 1. Recebimento de no mínimo 30 romaneios de entrega do setor de faturamento

 2. Acerto de no mínimo acertar 30 carregamentos

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69 Emitir Vales 415 2 V
 1. Imprimir vales gerados nos acertos de Caixas e Cargas

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70 Verificar Log Desdobramento de Duplicatas 406 2 V
 1. Gerar log desdobramento de duplicatas

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71 Imprimir Relatório Fechamento de Cargas 407 2 V
 1. Emitir relação de todos os carregamentos que foram acertados

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72 Imprimir Relatório de Cargas em Aberto 909 2 V
 1. Emitir relação de todos os carregamentos que foram acertados

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73 Imprimir Relatório de Cargas Fechadas por Usuário 408 2 V
 1. Imprimir lista de carga fechada por usuário da baixa

 2. Imprimir lista de carga fechada por cobrança
 3. Imprimir lista de carga fechada por intervalo de fechamento

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74 Transferir Numerários para Tesouraria 632 2 I
 1. Transferir dinheiro
 2. Transferir depósitos bancários
 3. Transferir vales
 1. Transferência para a tesouraria central dos valores recebidos em dinheiro nos acertos
das cargas

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75 Conciliar Caixa do Acerto de Carregamento 604 2 I
 1. Conciliar os lançamentos de transferências de numerários

 2. Estornar a conciliação dos lançamentos de transferências
Observação:
Devem ser conciliados todos os lançamentos em caixas e bancos para todas as moedas

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Gerenciar Finanças Gerenciar Contas a Receber 7 1:00
76 Desdobrar Títulos 1228 5 I
 1. Vários cheques pagando um mesmo título

 2. Um único cheque pagando vários títulos do mesmo cliente
 3. Um único cheque pagando vários títulos de clientes diferentes
O cenário nr. 3 não deve ser executado no caso de uso do Módulo Contábil do WinThor (Integração Contábil)
 4. Lançar pagamento de cliente a maior, gerando crédito

 5. Lançar pagamento de cliente a maior, gerando juros
 6. Lançar troco
 7. Lançar vale para motorista e vendedor
 8. Lançar desconto para título de cliente
 9. Estender o prazo de pagamento de um ou mais títulos em vários dias (verificar o
prazo médio de desdobramento)
 10. Desdobrar títulos de cheque para dinheiro
 1.Desdobrar no mínimo 20 títulos, cada um sendo pago com vários cheques

 2. Fazer no mínimo 20 desdobramentos de vários títulos sendo pagos com um único
cheque
 3. Fazer no mínimo 20 desdobramentos de títulos de clientes diferentes sendo pagos
com um único cheque
 4. Fazer no mínimo 20 lançamentos de pagamento de cliente a maior, gerando crédito
 5. Fazer no mínimo 20 lançamentos de pagamento de cliente a maior, gerando juros
 6. Fazer no mínimo 20 lançamentos de troco
 7. Fazer no mínimo 20 lançamentos de vales para motorista e vendedor
 8. Fazer no mínimo 20 lançamentos de desconto para título de cliente
 9. Estender o prazo de pagamento em vários dias (verificar o prazo médio de
desdobramento) de no mínimo 20 títulos
 10. Desdobrar no mínimo 20 títulos de cheque para dinheiro

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77 Baixar Títulos 1207 5 I
 1. Baixar cheques pré-datados com vencimento no dia

 2. Baixar título concedendo desconto
 3. Baixar título cobrando juros
 4. Baixar título atrasado concedendo abono nos juros
 5. Baixar boletos bancários manualmente
 6. Baixar títulos pagos pelo cliente através de depósito bancário
 7. Realizar simulação de baixa de título
 8. Realizar baixa parcial de um título
 1. Baixar no mínimo 20 cheques pré-datados com vencimento no dia

 2. Baixar no mínimo 20 títulos concedendo desconto
 3. Baixar no mínimo 20 títulos cobrando juros
 4. Baixar no mínimo 20 títulos atrasado concedendo abono nos juros
 5. Baixar no mínimo 20 boletos bancários manualmente
 6. Realizar no mínimo 20 baixas parciais

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78 Incluir Título a Receber Manualmente 1206 5 I
 1. Apropriar valor do título como receita em conta gerencial

 2. Registrar valor do título como saída de caixa (troca de cheque)
 3. Confirmar conciliação da movimentação de numerário por conta de inclusão de títulos
a receber (troca de cheque)
 1. Apropriar valor de no mínimo 20 títulos como receita em conta gerencial

 2. Registrar valor de no mínimo 20 títulos como saída de caixa (troca de cheque)

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79 Estornar Baixa de Títulos 1209 5 I
 1. Estornar um cheque baixado para CHD1

 2. Estornar um cheque baixado para CHD3
 3. Estornar um cheque baixado para CHDV
 4. Estornar título baixado errado, baixa feita em cobrança diferente de cheque
 1. Estornar no mínimo 20 cheques baixado para CHD1

 2. Estornar no mínimo 20 cheques baixado para CHD3
 3. Estornar no mínimo 20 cheques baixado para CHDV

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80 Conciliar Cheques Devolvidos 604 2 I
 1. Conciliar lançamentos de cheque devolvidos

Para utilização do módulo contábil é obrigatória a informação da data de compensação correta. Que é a data
que a movimentação ocorreu no banco e está informada no extrato bancário.
Observação:
 1. Conciliar no mínimo 20 lançamentos de cheque devolvidos

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81 Prorrogar Títulos 1231 2 I
 1. Prorrogar vencimento de títulos alterando o valor dos juros

 2. Prorrogar vencimento de títulos alterando o percentual de juros
 3. Prorrogar vencimento de títulos gerando vale para o RCA do valor dos juros
 1. Prorrogar vencimento de no mínimo 20 títulos não cobrando o valor dos juros

 2. Prorrogar vencimento de no mínimo 20 títulos cobrando o valor dos juros
 3. Prorrogar vencimento de no mínimo 20 títulos gerando vale para o RCA do valor dos
juros

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82 Consultar Extrato do Cliente 1203 10 I
 1. Bloquear e desbloquear manualmente clientes

 2. Alterar limite de crédito de cliente
 3. Emitir extrato de títulos do cliente baixado e em aberto
 4. Emitir análise de crédito de clientes
 1. Bloquear e desbloquear manualmente no mínimo 15 clientes

 2. Alterar limite de crédito de no mínimo 15 clientes

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83 Imprimir Relatório Títulos por RCA 1221 2 V
 1. Imprimir relatório de títulos em aberto por RCA

 2. Imprimir relatório de títulos em aberto de 1 cliente
 3. Imprimir relatório de títulos em aberto por RCA ou cliente com resumo de
inadimplência

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84 Imprimir Relatório Títulos por Cobrança 1222 2 V
 1. Imprimir relatório de títulos por cobrança por usuário de última alteração

 2. Imprimir relatório de títulos por usuário de inclusão
 3. Imprimir relatório de títulos por cobrança por tipo de desdobramento
 4. Imprimir relatório de títulos por cobrança de incluídos manualmente pela rotina 1206

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85 Imprimir Relatório Títulos por Cliente 1223 2 V
 1. Imprimir relatório de títulos que estão abertos

 2. Imprimir relatório de títulos que já foram quitados

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86 Imprimir Relatório de Títulos Alterados 1232 2 I
 1. Imprimir relatório de títulos alterados por RCA

 2. Imprimir relatório de títulos alterados por cliente
 3. Imprimir relatório de títulos alterados com múltiplas cobranças (CH,C,Boleto)

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87 Imprimir Relatório de Títulos em Aberto por 1219 2 V
Vencimento
 1. Imprimir relatório de títulos por vencimento por ramo de atividade

 2. Imprimir relatório de títulos por vencimento por praça
 3. Imprimir relatório de títulos por vencimento incluindo devoluções e lançamentos de
créditos

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88 Imprimir Relatório de Títulos Recebidos 1220 2 V
 1. Imprimir relatório de títulos recebidos por período de pagamento

 2. Imprimir relatório de títulos recebidos por período de desdobramento
 3. Imprimir relatório de títulos recebidos por transação de baixa
 4. Imprimir relatório de títulos recebidos por funcionário de baixa

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89 Consultar / Imprimir Títulos Baixados / Alterados 1233 2 V
 1. Consultar / Imprimir títulos baixados por data de emissão

 2. Consultar / Imprimir títulos baixados por data de pagamento
 3. Consultar / Imprimir títulos baixados por dados de identificação do cheque
 4. Consultar / Imprimir títulos baixados por cliente
 5. Consultar detalhes dos títulos baixados
 6. Consultar / Imprimir títulos estornados de cheques devolvidos

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90 Gerar Arquivo de Remessa de Cobrança Bancária -- 2 I
 1. Gerar arquivo de remessa de teste da cobrança magnética CNAB400 – Rotina 1501

 2. Enviar arquivos CNAB400 de remessa de teste para o banco
( ) Utiliza ( ) Não Utiliza
 3. Gerar arquivo de remessa de teste da cobrança magnética CNAB240 – Rotina 1505
 4. Enviar arquivos CNAB240 de remessa de teste para o banco
 1. Encaminhar os arquivos de testes da remessa de boletos de cada banco

 2. Certificar que os arquivos enviados ao banco foram recebidos e processados pelo
mesmo.
 3. Verificar no site do banco a existência dos boletos enviados no arquivo de remessa
antes de efetuar o pagamento dos mesmos.
ATENÇÃO CLIENTE



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91 Baixar Títulos da Cobrança Bancária -- 5 I
 1. Receber arquivo retorno de teste e efetuar baixa dos títulos CNAB400 – Rotina 1502
 2. Receber arquivo retorno de teste e efetuar baixa dos títulos CNAB240 – Rotina 1512
 2. Conferir as ocorrências e os títulos baixados no relatório demonstrativo ANALÍTICO
da baixa
 3. Conferir os saldos de títulos processados no relatório demonstrativo SINTÉTICO da
baixa
 1. Realizar baixa de boletos por meio do arquivo de retorno de cada banco

 2. Verificar ocorrência de confirmação de entrada
 3. Verificar ocorrência de baixa dos boletos pagos
 4. Verificar se o valor dos boletos pagos foi corretamentre creditado na conta corrente
ATENÇÃO CLIENTE



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92 Conciliar Baixas da Cobrança Bancária 604 2 I
 1. Conciliar os lançamentos de baixa da cobrança magnética Moeda COBS

que a movimentação ocorreu no banco e está informada no extrato bancário
Observação:
 1. Conciliar os lançamentos de baixa da cobrança magnética Moeda COBS

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Gerenciar Finanças Pagar Comissão de Vendedores 8 0:30
93 Imprimir Relatório de Comissão de Vendedores por 1249 5 I
Venda
 1. Imprimir relatório de comissão de vendedor (RCA) por venda conforme os tipos de

comissão:
- Por produto
- Por RCA
 2. Imprimir relatório de comissão por venda com resumo do abatimento de vale do
vendedor (RCA)
 3. Imprimir relatório de comissão por venda com resumo de pendências de
inadimplência

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94 Imprimir Relatório de Comissão de Vendedores por 1248 5 I
Liquidez
 1. Imprimir relatório de comissão de vendedor (RCA) por liquidez conforme os tipos de

comissão:
- Por produto
Conforme os critérios:
* Por nota fiscal
* Por Título
- Por RCA
 2. Imprimir relatório de comissão por liquidez com resumo do abatimento de vale do
vendedor (RCA)

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95 Lançar Contas a Pagar de Comissão de Vendedor 749 5 I
 1. Incluir títulos a pagar de comissão de vendedor

 2. Incluir notas fiscais de serviço referente a pagamento de comissão de vendedor
 3. Checar os valores de impostos gerados
 1. Incluir no mínimo 5 títulos a pagar de comissão de vendedor

 2. Incluir no mínimo 5 notas fiscais de serviço referente a pagamento de comissão de
vendedor

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96 Baixar Vales de Vendedores 622 2 I
 1. Estornar, realizar baixa de vales de funcionários, Rca’s e motoristas

 2. Estornar, realizar baixa parcial de vales de funcionários, Rca’s e motoristas
 1. Realizar no mínimo 8 baixas totais de vales de funcionários, Rca’s e motoristas

 2. Realizar no mínimo 8 baixas parciais de vales de funcionários, Rca’s e motoristas

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Gerenciar Finanças Gerenciar Contas a Pagar 8 0:20
97 Lançar Título a Pagar 749 5 I
 1. Incluir vários títulos com vencimentos variados

 2. Lançar nota de serviço
 3. Incluir lançamentos de títulos com várias parcelas
 4. Lançar provisão
 1. Lançamento de no mínimo 30 títulos de fornecedores do tipo:

De serviço
De consumo
De imobilizado
 2. Lançamento de no mínimo 10 títulos com várias parcelas de vencimento
 3. Lançamento de no mínimo 10 títulos do tipo provisão de pagamentos

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98 Desdobrar Título a Pagar 737 5 I
 1. Desdobrar um título a pagar em mais de uma parcela

 2. Desdobrar mais de uma parcela para uma única parcela de contas a pagar
 1. Desdobrar no mínimo 20 títulos a pagar em mais de uma parcela

 2. Gerar no mínimo 20 títulos a partir de desdobrando de mais de uma parcela para uma
única parcela de contas a pagar

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99 Prorrogar Títulos a Pagar 744 2 I
 1. Prorrogar títulos em aberto
 1. Prorrogar títulos em aberto no mínimo 10 títulos

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100 Alterar Próximo Número de Cheque 705 2 I
 1. Alterar próximo número de cheque

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101 Criar Cheque para pagamento de Títulos 708 5 I
 1. Gerar um cheque pagando um único título

 2. Gerar um cheque pagando mais de um título
 1. Recebimento de no mínimo 25 espelhos de notas fiscais para fazer pagamentos a

fornecedores
 2. Lançamento de no mínimo 10 cheques pagando um único título
 3. Lançamento de no mínimo 10 cheques pagando vários títulos

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102 Assinar Cheque 701 2 I
 1. Assinar cheques emitidos

 2. Listar cheques assinados
 3. Apagar assinatura de cheque

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103 Imprimir Cheque 738 2 V
 1. Imprimir cheques emitidos

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104 Cancelar Cheque 710 2 V
 1. Cancelar cheque
 1. Cancelar cheques, no mínimo 5 cheques

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105 Cancelar Cheque já Baixado 743 2 V
 1. Cancelar cheque já baixados

Página 183 de169

106 Baixar Cheque 711 2 I
 1. Baixar cheques
 1. Baixar no mínimo 15 cheques

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107 Relatório de Cheques Emitidos 741 2 V
 1. Emitir Relatório de cheques emitidos

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108 Montar Borderô de Pagamento de Títulos 713 5 I
 1. Gerar um borderô pagando um único título

 2. Gerar um borderô pagando mais de um título
 1. Lançamento de no mínimo 10 borderôs pagando um único título

 2. Lançamento de no mínimo 10 borderôs pagando vários títulos

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109 Manutenção em Borderô 752 2 V
 1. Incluir e excluir títulos de borderô montado

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110 Assinar Borderô 702 2 I
 1. Assinar borderôs emitidos

 2. Listar borderôs assinados
 3. Apagar assinatura de borderôs

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111 Imprimir Borderô 714 2 V
 1. Imprimir borderôs emitidos

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112 Cancelar Borderô 715 2 V
 1. Cancelar borderôs
 1. Cancelar borderôs, no mínimo 5 bôrderos

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113 Baixar Borderô 716 2 I
 1. Baixar borderôs
 1. Baixar borderôs, no mínimo 15 bôrderos

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114 Cancelar Borderô já Baixado 751 2 V
 1. Cancelar borderôs
 1. Cancelar borderôs já baixados, no mínimo 2 bôrderos

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115 Imprimir Relatório de Borderô 734 2 I
 1. Emitir relatório de borderôs

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116 Pagar Título / Lançar Receita Direto em Caixa 631 5 I
 1. Pagar despesas, sem lançamento de contas a pagar, diretamente em um caixa

 2. Pagar títulos lançados pela rotina 749-Incluir Título a Pagar diretamente em caixa sem
gerar cheque ou borderô
 Lançar receitas direto em caixa
 1. Lançamento de no mínimo 5 DESPESAS direto em caixa com parceiro do tipo

"Fornecedor", sem lançar títulos pela 749
 2. Lançamento de no mínimo 5 LANÇAMENTOS DE DESPESAS direto em caixa com
parceiro do tipo "Outros"
 3. Pagamento de no mínimo 5 títulos lançados pela rotina 749 direto em caixa
 4. Lançar no mínimo 5 receitas direto em caixa.

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117 Imprimir Relatório de Contas a Pagar 717 2 V
 1. Imprimir relatório de títulos a pagar em um período

 2. Imprimir relatório de títulos a pagar por conta ou grupo
 3. Imprimir relatório de títulos a pagar em atraso
 4. Imprimir relatório de títulos a pagar por tipo de lançamento:
Confirmados
Provisionados

Página 195 de169

118 Imprimir Relatório de Títulos Pagos 718 5 V
 1. Imprimir relatório de títulos pagos em um período

 2. Imprimir relatório de títulos pagos por conta ou grupo
 3. Imprimir relatório de títulos pagos por tipo de "Títulos"
Compra
Outras despesas
 4. Imprimir relatório de títulos pagos por "Usuário Baixa"
 5. Imprimir relatório de títulos pagos "Apenas com Lançamentos com Mov.de Numerário"
 6. Imprimir relatório de títulos pagos "Apenas Lançamentos de Receitas"
 7. Imprimir relatório de títulos pagos "Apenas Lançamentos de Revenda"
 8. Imprimir relatório de títulos pagos "Apenas Lançamentos de Adiantamento a
Fornecedor"

Página 196 de169

119 Imprimir Extrato do Fornecedor 719 5 V
 1. Imprimir extrato de fornecedores

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Gerenciar Finanças Gerenciar Tesouraria 9 0:20
120 Lançar Despesas Direto em Caixa 631 5 I
 1. Pagar despesas diárias, sem lançamento de contas a pagar, diretamente em um

caixa
 2. Pagar despesas de tarifas bancárias, sem lançamento de contas a pagar, diretamente
em um caixa
 1. Lançamento de no mínimo 10 lançamentos de DESPESAS DIÁRIAS direto em caixa

 2. Lançamento de no mínimo 10 lançamentos de despesas de TARIFAS BANCÁRIAS

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121 Emitir Ficha de Lançamento de Despesas e Receitas 615 2 I
 1. Emitir ficha de lançamento de receitas/despesas

Página 199 de169

122 Gerar Transferência de Numerários 632 2 I
 1. Lançar transferências de numerários referentes a depósitos bancários

 2. Lançar transferências de numerários referentes a suprimento de caixa
 1. Lançamento de no mínimo 10 lançamentos de TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS

 2. Lançamento de no mínimo 10 lançamentos de SUPRIMENTO DE CAIXAS

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123 Emitir Ficha de Transferência de Numerários 616 2 V
 1. Emitir ficha de Transferências de Numerários

Página 201 de169

124 Estornar Lançamentos de Despesas 638 2 V
 1. Fazer estorno de lançamentos de despesas feitas diretamente em caixa (lançamentos

feitos pela rotina 631)
 1. Lançamento de no mínimo 10 ESTORNOS

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125 Estornar Transferência de Numerários 639 2 V
 1. Fazer estorno de lançamentos financeiros referentes a:

Depósitos bancários
Suprimento de caixa
 1. Lançamento de no mínimo 10 lançamentos de ESTORNO transferências de

numerários
 2. Lançamento de no mínimo 10 ESTORNOS de suprimento de caixas

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126 Conciliar Movimentação Financeira 604 2 I
 1. Conciliar moeda D de uma conta bancária

 2. Conciliar moeda DNI de uma conta bancária
 3. Conciliar moeda CHDV de uma conta bancária
 4. Conciliar moeda COBS de uma conta bancária
que a movimentação ocorreu no banco e está informada no extrato bancário
Observação:
 1. Recebimento de no mínimo 30 resumos de acertos de carregamentos enviados pelo

caixa motorista
 2. Acerto dos fechamentos de caixa motorista
 3. Conciliação das transferências de numerários que constam nos resumos de acertos
de carregamentos enviados pelo caixa motorista

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127 Imprimir Extrato de Contas Bancárias e Caixas 605 2 V
 1. Imprimir extrato dos caixas e contas bancárias

Extrato lançamentos conciliados
- Sintético
- Analítico
Extrato de lançamentos pendentes
- Sintético
- Analítico
Ambos
- Extrato - lançamentos
- Extrato - tipo movimentação

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128 Consultar Transação Financeira 627 2 V
 1. Consultar transações financeiras por tipo de lançamentos

- Despesas
- Receitas
 2. Consultar transações financeiras por tipo de conciliação
- Somente conciliados
- Somente não conciliados

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129 Verificar Posição de Saldos 606 2 V
 1. Consultar a posição dos saldos dos caixas e contas bancárias

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130 Lançar Vales para Funcionários 609 2 I
 1. Lançar parcela única de vales para parceiros do tipo

- Funcionário
- Motorista
- RCA
 2. Lançar parcelas múltiplas
- Funcionário
- Motorista
- RCA
 1. Lançamento de no mínimo 10 vales de parcelas única

 2. Lançamento de no mínimo 10 vales de parcelas múltiplas

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131 Imprimir Vales 610 2 V
 1. Imprimir vales para parceiros do tipo FUNCIONÁRIO

 2. Imprimir vales para parceiros do tipo MOTORISTA
 3. Imprimir vales para parceiros do tipo RCA

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132 Imprimir Extrato de Vales 612 2 I
 1. Imprimir extrato valores de vales para todos os tipos de parceiros

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133 Transferir Vales entre Funcionários 613 2 V
 1. Transferir vales entre funcionários
 1. Lançamento de no mínimo 10 transferências de vales entre funcionários

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134 Prorrogar Vales 630 2 V
 1. Prorrogar vales dos funcionários
 1. Prorrogar vales dos funcionários, no mínimo 5 vales

Página 212 de169

135 Baixar Vales 614 2 I
 1. Baixar vales valor total
 1. Baixar no mínimo 5 vales

Página 213 de169

136 Baixar Vales de Funcionários 622 2 I
 1. Fazer ESTORNO / BAIXA de vales de funcionários valor total

 2. Fazer ESTORNO / BAIXA de vales de funcionários valor parcial
 1. Fazer ESTORNO / BAIXA no mínimo de 3 vales de funcionários no valor total

 2. Fazer ESTORNO / BAIXA no mínimo de 3 vales de funcionários valor parcial

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Manutenção do Sistema Rotinas de Manutenção Periódica 10 0:20
137 Executar Atualização Diária 504 2 I
 1. Atualização diária
Observação :
É recomendado SELECIONAR a opção “Armazenar saldo de estoque” para todos os clientes, e é
OBRIGATÓRIO quando for utilizar o Módulo Contábil do WinThor
 1. Executar no mínimo 10 atualizações diárias

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138 Executar Atualização Semanal 552 2 I
 1. Atualização semanal
 1. Executar no mínimo 2 atualizações semanais

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139 Executar Atualização Mensal 506 2 I
 1. Atualização Mensal
 1. Executar no mínimo 1 atualização mensal

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140 Executar Atualização Eventual 507 2 I
 1. Atualização Eventual

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Atividades Acessórias Expedir Pedido (Separação Pedido Checkout) 4 0:20
Item Atividadel Rotina Peso Controle
141 Realizar Conferência de Pedido no Checkout 936 2 I
 1. Separação por pedido - Fazer conferência das mercadorias separadas no checkout
 1. Impressão no mínimo 30 pedidos para separação

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Atividades Acessórias Layout de Documentos 10 ----
142 Validar Etiqueta da Expedição ---- 2 --
 1. Conferir o layout da etiqueta da expedição definido para uso na empresa

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143 Validar Layout Mapa de Separação ---- 2 --
 1. Conferir o layout do mapa de separação definido para uso na empresa

Página 221 de169

144 Validar Layout de Nota Fiscal de Venda -- 2 --
Aprovar com a diretoria da empresa o modelo da nota fiscal matricial OU do DANF-e. Rotinas
1403 e 1452.
Validar:
 1. Disposição das informações no formulário
 2. Identificação da operação da NF entrada ou saída
 3. Identificação da filial
 4. Identificação e endereço do cliente
 5. Data de emissão e saída
 6. Identificação e valores do produto
 7. Mensagens tributárias abaixo dos produtos
 8. Mensagens adicionais abaixo dos produtos
 9. Valor dos impostos
 10. Dados de transporte e rodapé
 11. Mensagens e dados adicionais
 12. Na impressão matricial gerar uma nota fiscal de venda com mais de uma página e
conferir o alinhamento após o salto de página
Observação: O layout do DANF-e é padrão e NÃO PODE SER ALTERADO

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145 Contabilidade Conferir Dados Fiscais das Notas de Venda 1403 10 --
 1. Nota com tributação normal de ICMS

 2. Nota com substituição tributária (IVA e PAUTA)
 3. Nota com Base Reduzida de Cálculo
 4. Nota com incidência de IPI
 5. Nota para pessoa jurídica e física
 6. As mensagens tributárias a serem impressas nas Notas Fiscais
 7. Os códigos fiscais das operações
 8. Notas para dentro e fora do Estado
 1. Conferência de NF's (quantas forem necessárias) contendo produtos associados a

todas as formas de tributação cadastradas nas rotinas 514 e 4001;
 2. Conferência de NF's para cada estado (UF) destinatário com o qual a empresa
possua operações, respeitando o item 1;
 3. Conferência de NF's para cada tipo de pessoa (física/jurídica) com o qual a empresa
matenha operações, respeitando os itens 1 e 2;
 4. Devolução ao consultor de todas as notas fiscais devidamente aprovadas e assinadas
pelo departamento fiscal/contábil;

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146 Imprimir DANF-e 1452 2 --
 1. Conferir as Notas Fiscais a serem enviadas a SEFAZ

 2. Conferir as Notas Fiscais esperando a resposta da SEFAZ
 3. Conferir as Notas Fiscais aprovadas pela SEFAZ
 4. Conferir as Notas Fiscais pendentes de autorização da SEFAZ
 5. Imprimir DANF-e das Notas Fiscais autorizadas pela SEFAZ
 6. Gerar e enviar arquivo XML das NF de devolução de cliente
 1. Impressão no mínimo 10 DANF-e

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147 Inutilizar DANF-e 1456 2 --
 1. Inutilização DANF-e de saída

Página 225 de169

148 Validar Layout do Romaneio de Entrega 1407 2 --
Aprovar com a diretoria da empresa o modelo do romaneio de entrega emitido, validar:

 1. O modelo (tipo) de impressão
 2. E as informações impressas conforme os filtros selecionados

Página 226 de169

149 Validar Layout de Boletos Bancários 1504 2
Aprovar com a diretoria da empresa o modelo do layout do boleto bancário emitido para cada
banco, validar:
 3. Informações referentes à venda
 4. Valores e mensagens de mora dia
 5. Valores e mensagens de juros
 6. Mensagens e orientações adicionais
ATENÇÃO CLIENTE



Página 227 de169

150 Validar Layout de Duplicatas 1405 2 --
Aprovar com a diretoria da empresa o modelo do layout da duplicata emitida, validar:

 3. Informações referentes a venda
 6. Mensagens de orientações adicionais

Página 228 de169

151 Validar Layout de Pedido de Venda 317 2 --
Aprovar com a diretoria da empresa o modelo do layout dos pedidos emitidos, validar:
 3. Informações referentes a venda
 7. Mensagens de orientações adicionais

Página 229 de169

152 Validar Layout da Nota Fiscal de Devolução de Cliente 1305 2 --
Imprimir nota fiscal de devolução de cliente e aprovar com a diretoria da empresa o modelo da
nota fiscal matricial OU do DANF-e e validar:

Página 230 de169

153 Validar Layout da Nota Fiscal de Devolução a Fornecedor 1351 2 --
Imprimir nota fiscal de devolução a fornecedor e aprovar com a diretoria da empresa o modelo
da nota fiscal matricial OU do DANF-e e validar:
 4. Identificação e endereço do fornecedor
conferir o alinhamento após o salto de página.

Página 231 de169

154 Validar Layout Tabela de Preço 503 5 --
 1. Emitir tabela de preços no layout laser e validar os layouts a serem utilizados

( ) Não Utiliza.
 2. Emitir tabela de preços no layout matricial e validar os layouts a serem utilizados
( ) Não Utiliza
 1. Impressão no mínimo 1 tabela de preço de cada layout a ser utilizado

Página 232 de169

155 Validar Layout de Cheques 708 2 --
 1. Imprimir cheques em formulários contínuo (todos os bancos) e validar layout

Página 233 de169

Atividades Acessórias Migração de Dados 10 ----
156 Conferir Dados Migrados – Tabela de Preço 503 5 --
 1. Emitir tabela de preços e conferir com a tabela migrada.

Página 234 de169

157 Conferir Dados Migrados – Custos dos Produtos ---- 5 --
 1. Conferir se os CUSTOS migrados estão em conformidade com os dados do sistema

atual
o Conferir custos (custo real, financeiro e demais custos de interesse da empresa)
o Conferir custo contábil

Página 235 de169

158 Conferir Dados Migrados – Estoque dos Produtos ---- 5 --
 1. Conferir se as QUANTIDADES EM ESTOQUE migradas estão em conformidade com

os dados do sistema atual
 2. Emitir relatório “Livro Registro de Inventário”, rotina 1010
Observação:
2.1 Para utilização do Módulo Contábil do WinThor é obrigatória a emissão do relatório “Livro
Registro de Inventário”, rotina 1010
2.2 Executar atualização diária (rotina 504) para geração do histórico de estoque
 3. Solicitar a aprovação do contador para o Registro de Inventário do estoque migrado

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159 Conferir Dados Migrados – Títulos a receber ---- 5 --
 1. Conferir se os TITULOS A RECEBER migrados estão em conformidade com os

dados do sistema atual
 2. Conferir se os TÍTULOS A RECEBER migrados estão em conformidade com os
dados da contabilidade

Página 237 de169

160 Conferir Dados Migrados – Títulos a pagar ---- 5 --
 1. Conferir se os TÍTULOS A PAGAR migrados estão em conformidade com os dados

do sistema atual
 2. Conferir se os TÍTULOS A PAGAR migrados estão em conformidade com os dados
da contabilidade

Plano de Acompanhamento de Projeto RQ.IMS.260.1
Página 238 de 113

Página 239 de 113
TREINAMENTO AVANÇADO
ÍNDICE
COMPRAR MERCADORIA 242
EMITIR PEDIDO DE COMPRA ......................................................................................................................... 242

Imprimir Ficha Técnica do Produto ....................................................................................................... 242
Gerar Cotação de Compra .................................................................................................................... 243
Calcular Descarga ................................................................................................................................ 245
Transferir Numerário ............................................................................................................................. 247
Conciliar Caixa ...................................................................................................................................... 249
GERENCIAR VERBAS E BONIFICAÇÕES DE FORNECEDORES I ......................................................................... 251
Digitar Pedido de Compra ..................................................................................................................... 251
Criar Verbas .......................................................................................................................................... 252
Aplicar Verbas ....................................................................................................................................... 254
Aplicar Verbas ....................................................................................................................................... 255
Emitir Contrato de Fornecimento de Verbas ........................................................................................ 257
GERENCIAR VERBAS E BONIFICAÇÕES DE FORNECEDORES II ........................................................................ 258
Imprimir Relatório Débito/Crédito do Fornecedor ................................................................................. 258
Extrato de Verbas ................................................................................................................................. 260
Alterar Forma de Pagamento de Verba ................................................................................................ 261
Baixar Verba ......................................................................................................................................... 263
Estorno de Baixa de Verbas ................................................................................................................. 264
Baixar Verba de Fornecedor em Desconto Financeiro......................................................................... 266
Estornar Verba de Fornecedor em Desconto Financeiro ..................................................................... 268
Conciliar Baixa de Verba ...................................................................................................................... 270
Cancelar Verbas ................................................................................................................................... 271
Relação de Verbas por Fornecedor ...................................................................................................... 272
Lançar Nota Fiscal de Entrada com Bonificações ................................................................................ 274
VENDER PRODUTOS 275
GERENCIAR METAS DE VENDAS ................................................................................................................... 275

Cadastrar Dias úteis ............................................................................................................................. 275
Cadastrar Meta ..................................................................................................................................... 277
Cadastrar Meta Diária por RCA (Valor) ................................................................................................ 279
Acompanhar Desempenho ................................................................................................................... 281
Cadastrar Departamento, Seção, Produto e Fornecedor ..................................................................... 283
Emitir Acompanhamento Desempenho RCA ....................................................................................... 284
Imprimir Relatório de Vendas por Departamento ................................................................................. 285
GERENCIAR POLÍTICAS COMERCIAIS ............................................................................................................. 286
Políticas de Descontos ‘A’ .................................................................................................................... 286
Políticas de Descontos ‘B’ .................................................................................................................... 287
Políticas de Descontos ‘C’ .................................................................................................................... 288
Políticas de Descontos ‘D’ .................................................................................................................... 289
Políticas de Descontos ‘E’ .................................................................................................................... 290
Políticas de Descontos ‘F’ ..................................................................................................................... 291
Políticas de Descontos ‘G’ .................................................................................................................... 292
GERENCIAR DÉBITO E CRÉDITO DE RCA ...................................................................................................... 293
Liberar Parâmetro ................................................................................................................................. 293
Página 240 de 113

Alterar Saldo Conta Corrente de RCA .................................................................................................. 294
Imprimir Relatório de Saldo da Conta Corrente de RCA ...................................................................... 295
GERENCIAR CAMPANHAS DE VENDAS ........................................................................................................... 296
Cadastrar Campanha ............................................................................................................................ 297
Cadastrar Meta de Produto por RCA .................................................................................................... 298
Apurar Campanhas ............................................................................................................................... 299
GERENCIAR BRINDES ................................................................................................................................... 300
Cadastrar Brindes ................................................................................................................................. 300
Gerar Pedido de Venda de Brinde ........................................................................................................ 301

GERENCIAR FINANÇAS 302
GERENCIAR LIMITE DE CRÉDITO DE CLIENTES ............................................................................................... 302

Conceder Alçada de Limite de Crédito ................................................................................................. 303
Determinar Limite de Crédito para Cliente ........................................................................................... 304
Imprimir Relatório de Análise de Limite de Crédito .............................................................................. 305
GERENCIAR CRÉDITO DE CLIENTE ................................................................................................................ 306
Conceder Crédito à Cliente ................................................................................................................... 306
Estornar Crédito de Cliente ................................................................................................................... 307
Consultar Crédito de Cliente ................................................................................................................. 308
Concede Crédito à Cliente no desdobramento de Títulos .................................................................... 309
Baixar Crédito pela Venda .................................................................................................................... 311
Baixar Títulos com Crédito de Cliente .................................................................................................. 312
GERENCIAR COBRANÇA DE TÍTULOS A RECEBER ........................................................................................... 313
Imprimir Relatório .................................................................................................................................. 313
Gerar Carta de Cobrança ..................................................................................................................... 315
Registrar Histórico................................................................................................................................. 316
CUSTODIAR TÍTULOS A RECEBER ................................................................................................................. 318
Gerar Remessa de Custódia ................................................................................................................ 318
Baixar Cheques Custodiados ............................................................................................................... 320
GERENCIAR EMPRÉSTIMOS .......................................................................................................................... 321
Cadastrar Caixas .................................................................................................................................. 321
Alterar Cobrança ................................................................................................................................... 322
Baixar Títulos ........................................................................................................................................ 323
Realizar Transferência Referente à Empréstimo .................................................................................. 324
Lançar Despesas Referentes à Empréstimo ........................................................................................ 325
GERENCIAR ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ................................................................................................ 326
Cadastrar Parâmetros ........................................................................................................................... 326
Lançar Adiantamento de Pagamento ................................................................................................... 327
Baixar Adiantamento de Pagamento .................................................................................................... 328
PAGAR COMISSÃO DE MOTORISTAS.............................................................................................................. 329
Imprimir Relatório de Comissão de Motoristas ..................................................................................... 329
REGISTRAR OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS .................................................................................................... 330
Lançar Outras NFs de Entrada ............................................................................................................. 330
Gerar NF de Simples Remessa ............................................................................................................ 331
Cancelar Simples Remessa .................................................................................................................. 333
Gerar Simples Remessa COM Baixa de Estoque ................................................................................ 334
Cancelar Simples Remessa COM Baixa de Estoque ........................................................................... 335
Emitir NF de Simples Remessa ............................................................................................................ 337
Imprimir Relatório de Notas Fiscais de Simples Remessa ................................................................... 338

Página 241 de 113
GERENCIAR ESTOQUE 339
INVENTARIAR O ESTOQUE ............................................................................................................................ 339

Montar Inventário Rotativo .................................................................................................................... 339
Imprimir Relatório Rotativo ................................................................................................................... 340
Lançar Quantidade no Inventário Rotativo ........................................................................................... 341
Imprimir Relatório Divergência Rotativo ............................................................................................... 343
Atualizar Inventário Rotativo ................................................................................................................. 344
Cancelar Inventário Rotativo ................................................................................................................. 346
Emitir Listagem Inventário Geral................................................................ Erro! Indicador não definido.
Digitar Inventário Geral .............................................................................. Erro! Indicador não definido.
Conferir Contagem 1 X Contagem 2.......................................................... Erro! Indicador não definido.
Emitir Divergência Inventário Geral ........................................................... Erro! Indicador não definido.
Atualizar Inventário Geral .......................................................................... Erro! Indicador não definido.
Atualizar Avarias ................................................................................................................................... 347
Ajustar Estoque ..................................................................................................................................... 349
Alterar Custo de Produtos no Estoque ................................................................................................. 350

Emitir Relatório de Estoque .................................................................................................................. 352
Imprimir Relatório de Ajuste de Estoque .............................................................................................. 353
Consultar Extrato de Produtos .............................................................................................................. 355
TRANSFERIR MERCADORIAS ......................................................................................................................... 356
Transferência de Mercadoria ................................................................................................................ 356
Transferência de Filial Virtual ............................................................................................................... 357
Cancelar Transferência de Filial Virtual ................................................................................................ 358
ENTREGAR OBRIGAÇÕES FISCAIS 359
EMITIR LIVROS FISCAIS ................................................................................................................................ 359

Realizar Manutenção NF de Entrada.................................................................................................... 359
Realizar Manutenção NF de Saída ....................................................................................................... 360
Gerar Processamentos Fiscais ............................................................................................................. 361
Imprimir Livro Fiscal de Entrada ........................................................................................................... 362
Imprimir Livro Fiscal de Saída .............................................................................................................. 363
Imprimir Carta de Correção de NF........................................................................................................ 364
REALIZAR APURAÇÃO DE IMPOSTOS ............................................................................................................. 365
Imprimir Relatório de Apuração de ICMS I ........................................................................................... 365
Imprimir Relatório de Apuração de ICMS II .......................................................................................... 366
GERAR ARQUIVOS FISCAIS OBRIGATÓRIOS ................................................................................................... 367
Gerar Arquivo Magnético Sintegra........................................................................................................ 367
Gerar Sped PIS/COFINS ...................................................................................................................... 368
ATIVIDADES ACESSÓRIAS 369
LAYOUT DE DOCUMENTOS............................................................................................................................ 369

Validar Layout da Nota Fiscal de Simples Remessa ............................................................................ 369
Validar Layout da Nota Fiscal Complementar ...................................................................................... 370

Página 242 de 113

1 Imprimir Ficha Técnica do Produto 227 2 I
 1. Imprimir Ficha dos produtos de um departamento

 2. Imprimir Ficha dos produtos de um fornecedor

Página 243 de 113

2 Gerar Cotação de Compra 245 5 I
 1. Gerar nova lista de cotação

 2. Fazer manutenção de dados gerais na cotação
 3. Fazer manutenção nos produtos da cotação
 4. Analisar ganhadores da cotação
 5. Gerar pedido de compra pela cotação
 1. Gerar no mínimo 10 listas de cotação

Página 244 de 113

Página 245 de 113

3 Calcular Descarga 1141 5 I
 1. Calcular valor total da descarga por volume

 2. Calcular valor total da descarga por lotação
 3. Calcular valor total da descarga por palete
 1. Lançamento no mínimo de 2 descargas para cada situação

Página 246 de 113

Página 247 de 113

4 Transferir Numerário 632 2 I
 1. Transferir o valor recebido em dinheiro da descarga de mercadoria para a tesouraria
 1. Lançamento no mínimo de 3 transferências de numerário

Página 248 de 113

Página 249 de 113

5 Conciliar Caixa 604 2 I
 1. Conciliar o valor recebido em dinheiro da descarga de mercadoria para a tesouraria

Observação:

Página 250 de 113

Página 251 de 113

Comprar Gerenciar Verbas e Bonificações de 2 2:00
Mercadoria Fornecedores I
6 Digitar Pedido de Compra 220 10 I
 1. Digitar pedido de compra normal com percentual de Bonificação

 2. Digitar pedido de compra bonificado com a verba gerada pelo pedido de compra
normal
 1. Lançamento de no mínimo 10 pedidos de compra bonificados para cada tipo com no

mínimo 5 itens em cada pedido
.
Página 252 de 113

7 Criar Verbas 1801 5 I
 1. Criar verbas para usar em rebaixa de custo de produtos

 2. Criar verbas para não usar em rebaixa de custo de produtos
 3. Criar verbas para Rebaixa de CMV (Valor Definido)
 4. Criar verbas para Rebaixa de CMV (Valor a Definir)
 1. Lançamento de no mínimo 5 verbas para cada tipo de uso de verba

Página 253 de 113

Página 254 de 113

8 Aplicar Verbas 1806 10 I
 1. Aplicar verba usando bonificação de fornecedor em seus próprios produtos

 2. Aplicar verba usando bonificação de fornecedor em produtos de outro fornecedor
 3. Aplicar verba lançando como despesa
 1. Aplicação de no mínimo 2 verbas para cada tipo de uso

Página 255 de 113

9 Aplicar Verbas 1807 2 I
 1. Aplicar verbas lançando como receita
 1. Aplicar verbas lançando como receita, mínimo 3 lançamentos

Página 256 de 113

Página 257 de 113

10 Emitir Contrato de Fornecimento de Verbas 1802 2 I
 1. Imprimir contrato de fornecimento de verba gerando dados da filial

Página 258 de 113

Mercadoria Fornecedores II
11 Imprimir Relatório Débito/Crédito do Fornecedor 1825 2 I
 1. Imprimir relatório através do Fornecedor Principal

 2. Totalizar as verbas vencidas e a vencer

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Página 260 de 113

12 Extrato de Verbas 1826 2 I
 1. Imprimir verbas somente com saldo a aplicar que sejam apenas para rebaixa de custo
 2. Imprimir verbas que foram aplicadas dos tipos Outras Verbas

Página 261 de 113

13 Alterar Forma de Pagamento de Verba 1823 2 I
 1. Alterar uma verba onde o pagamento seria em dinheiro para mercadoria.

 2. Alterar uma verba que já foi baixada.

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Página 263 de 113

14 Baixar Verba 1803 5 I
 1. Baixar verba de fornecedores em dinheiro

 2. Baixar verba de fornecedores como desconto financeiro
 1. Lançamento no mínimo de 2 baixas para cada tipo

Página 264 de 113

15 Estorno de Baixa de Verbas 1822 2 I
 1. Baixar verba de fornecedores em dinheiro

 2. Baixar verba de fornecedores como desconto financeiro
 1. Lançamento no mínimo de 2 baixas para cada tipo

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Página 266 de 113

16 Baixar Verba de Fornecedor em Desconto Financeiro 1804 2 I
 1. Baixar um título com valor maior que a verba

 2. Baixar um título com valor menor que a verba
 3. Baixar vários títulos com uma única verba
 1. Lançamento no mínimo de 2 baixas com valor a maior

 2. Lançamento no mínimo de 2 baixas com valor a menor

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Página 268 de 113

17 Estornar Verba de Fornecedor em Desconto Financeiro 1818 2 I
 1. Estornar baixa de um título quitado com verba
 1. Estornar no mínimo 2 baixa de um título quitado com verba

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Página 270 de 113

18 Conciliar Baixa de Verba 1805 2 I
 1. Conciliar verbas quitadas

Página 271 de 113

19 Cancelar Verbas 1812 2 I
 1. Cancelar verba recém-criada

 2. Cancelar verba já aplicada
 3. Cancelar verba recebida (mercadoria e dinheiro)
 1. Lançamento no mínimo de 2 cancelamentos para cada tipo de verba

Página 272 de 113

20 Relação de Verbas por Fornecedor 1809 2 I
 1. Emitir relatório de verbas por fornecedor

Página 273 de 113

Página 274 de 113

21 Lançar Nota Fiscal de Entrada com Bonificações 1301 10 I
 1. Lançar notas de entrada de mercadoria bonificada (T5)
 1. Lançamento no mínimo 3 notas para cada situação de entrada

Página 275 de 113

Vender Produtos Gerenciar Metas de Vendas 4 0:30
22 Cadastrar Dias úteis 309 10 I
 1. Cadastrar dias úteis de vendas
 1. Lançamento de dias úteis no mínimo para 12 meses

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Página 277 de 113

23 Cadastrar Meta 341 10 I
 1. Cadastrar metas de venda
 1. Lançamento no mínimo de 5 metas

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Página 279 de 113

24 Cadastrar Meta Diária por RCA (Valor) 353 10 I
 1. Cadastrar metas de venda
 1. Lançamento no mínimo de 5 metas

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Página 281 de 113

25 Acompanhar Desempenho 367 2 I
 1. Emitir acompanhamento desempenho RCA

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Página 283 de 113

26 Cadastrar Departamento, Seção, Produto e Fornecedor 399 5 I
 1. Cadastrar metas por departamento, seção, produto e fornecedor
 1. Cadastrar no mínimo 2 metas por departamento

 2. Cadastrar no mínimo 2 metas por seção
 3. Cadastrar no mínimo 2 metas por produto
 4. Cadastrar no mínimo 2 metas por fornecedor

Página 284 de 113

27 Emitir Acompanhamento Desempenho RCA 347 2 I
 1. Acompanhamento de metas por RCA

Página 285 de 113

28 Imprimir Relatório de Vendas por Departamento 322 2 I
 1. Emitir relatório para acompanhamento

Página 286 de 113

Vender Produtos Gerenciar Políticas Comerciais 5 1:00
29 Políticas de Descontos ‘A’ 523 5 I
 1. Cadastrar política de desconto por PLANO DE PAGAMENTO
 1. Lançamento no mínimo de 3 políticas em planos diferentes

Página 287 de 113

30 Políticas de Descontos ‘B’ 512 5 I
 1. Cadastrar política de desconto por RAMO DE ATIVIDADE
 1. Lançamento no mínimo de 3 políticas em ramos diferentes

Página 288 de 113

31 Políticas de Descontos ‘C’ 387 5 I
 1. Cadastrar política de desconto por VOLUME
 1. Lançamento no mínimo de 3 políticas por volume

Página 289 de 113

32 Políticas de Descontos ‘D’ 308 5 I
 1. Cadastrar política de desconto nas CONDIÇÕES COMERCIAIS DO CLIENTE
 1. Lançamento no mínimo de 3 políticas em clientes diferentes

Página 290 de 113

33 Políticas de Descontos ‘E’ 550 5 I
 1. Gerar COMISSÃO PROGRESSIVA para controlar descontos e comissões
 1. Lançamento no mínimo de 3 políticas de comissões diferentes

Página 291 de 113

34 Políticas de Descontos ‘F’ 357 5 I
 1. Cadastrar preço Fixo
 1. Lançamento no mínimo de 5 produtos com preço fixo

Página 292 de 113

35 Políticas de Descontos ‘G’ 561 5 I
 1. Cadastrar Políticas de Desconto
 1. Cadastrar Políticas de Desconto no mínimo 3

Página 293 de 113

Vender Produtos Gerenciar Débito e Crédito de RCA 6 0:30
36 Liberar Parâmetro 132 5 I
 1. Alterar parâmetro para simular vendas com débito/crédito de RCA

Página 294 de 113

37 Alterar Saldo Conta Corrente de RCA 356 5 I
 1. Alterar o saldo de RCA

Página 295 de 113

38 Imprimir Relatório de Saldo da Conta Corrente de RCA 311 5 I

Página 296 de 113
 1. Emitir relatório de débito e crédito de RCA

Vender Produtos Gerenciar Campanhas de Vendas 6 0:30

Página 297 de 113

39 Cadastrar Campanha 325 5 I
 1. Cadastrar e Apurar campanhas de Venda
 1. Lançamento no mínimo de 5 campanhas


Página 298 de 113

40 Cadastrar Meta de Produto por RCA 376 2 I
 1. Gerar meta para ser apurada em uma campanha
 1. Gerar no mínimo 3 metas para serem apuradas em uma campanha

Página 299 de 113

41 Apurar Campanhas 305 2 I
 1. Apurar campanhas cadastradas

Página 300 de 113

Vender Produtos Gerenciar Brindes 6 0:30
42 Cadastrar Brindes 349 10 I
 1. Cadastrar brindes combinando vários produtos

 2. Simular vendas nas condições cadastradas

Página 301 de 113
 1. Cadastro no mínimo de 5 brindes

Vender Produtos Gerenciar Brindes 6 0:30
43 Gerar Pedido de Venda de Brinde 316 10 I

Página 302 de 113
 1. Faturar as notas e verificar a concessão do brinde cadastrado
 1. Faturamento no mínimo de 10 notas com brindes

Gerenciar Finanças Gerenciar Limite de Crédito de Clientes 6 0:30

Página 303 de 113

44 Conceder Alçada de Limite de Crédito 528 2 I
 1. Gerar valor de aumento de limite de crédito

 2. Gerar valor máximo de liberação de limite de crédito


Página 304 de 113

45 Determinar Limite de Crédito para Cliente 1203 2 I
 1. Aumentar o limite de crédito de um cliente

 2. Diminuir o limite de crédito de um cliente
 3. Bloquear cliente
 4. Desbloquear cliente
 1. Realizar pelo menos 1lançamento para cada tipo em 3 clientes

Página 305 de 113

46 Imprimir Relatório de Análise de Limite de Crédito 1269 2 I
 1. Imprimir relatório de análise de limite de crédito com 80% utilizado

 2. Imprimir relação de clientes que possuem limite de crédito acima de R$ 50.000,00

Página 306 de 113

Gerenciar Finanças Gerenciar Crédito de Cliente 7 0:30
47 Conceder Crédito à Cliente 618 2 I
 1. Lançar crédito para cliente
 1. Lançamento de crédito no mínimo 10 para clientes diferentes

Página 307 de 113

48 Estornar Crédito de Cliente 619 2 I
 1. Descontar crédito de cliente

 2. Devolver dinheiro baixando crédito de cliente
 1. Liquidação de crédito no mínimo 5 de clientes diferentes

Página 308 de 113

49 Consultar Crédito de Cliente 628 2 I
 1. Consultar créditos de clientes

Página 309 de 113

50 Concede Crédito à Cliente no desdobramento de Títulos 1228 2 I
 1. Lançar crédito para cliente pelo desdobramento de títulos

Página 310 de 113
 1. Lançar no mínimo 2 créditos para cliente pelo desdobramento de títulos para 3

clientes diferentes

Página 311 de 113

51 Baixar Crédito pela Venda 316 2 I
 1. Baixar crédito de cliente automaticamente usando pedido de venda
 1. Efetuar no mínimo 4 baixas de crédito de cliente automaticamente usando pedido de

venda

Página 312 de 113

52 Baixar Títulos com Crédito de Cliente 1286 2 I
 1. Baixar títulos no contas a receber com o crédito do cliente

Página 313 de 113
 1. Baixar no mínimo 10 títulos de contas a receber com o crédito de cliente

Gerenciar Finanças Gerenciar Cobrança de Títulos a 7 0:30
Receber
53 Imprimir Relatório 1219 2 I
 1. Emitir relatório de títulos atrasados

Página 314 de 113

Página 315 de 113

Gerenciar Finanças Gerenciar Cobrança de Títulos a Receber 7 0:30
54 Gerar Carta de Cobrança 1213 2 I
 1. Emitir carta de cobrança a todos os títulos em atraso
 1. Emitir no mínimo 5 cartas

Página 316 de 113

55 Registrar Histórico 1214 2 I
 1. Registrar histórico de cobrança
 1. Lançamento no mínimo de 10 registros de cobranças

Página 317 de 113

 1. Emitir relatório de acompanhamento de cobrança

Página 318 de 113

Gerenciar Finanças Custodiar Títulos a Receber 7 0:30
57 Gerar Remessa de Custódia 1506 10 I
 1. Gerar remessa de cheques para custódia com todos os bancos com os quais a
empresa realiza esta operação
 2. Não utilizar cheques de clientes utilizar somente cheques da própria empresa durante
os testes de homologação
 3. Em cada remessa enviar ao banco cheques com diferentes vencimentos
 4. Verificar o recebimento e processamento dos arquivos de custódia junto ao banco
 5. Verificar se os cheques enviados ao banco são compensados nas datas de
vencimento corrretas e se os valores são creditados corretamente na conta da empresa

Página 319 de 113
 1. Gerar no mínimo 3 remessas

 1. Gerar relatório de cheques custodiados

Página 320 de 113

59 Baixar Cheques Custodiados 1525 2 I

Página 321 de 113
 1. Realizar baixa de Cheques Custodiados
 1. Realizar no mínimo 4 baixas

Gerenciar Finanças Gerenciar Empréstimos 8 0:15
60 Cadastrar Caixas 524 2 I

Página 322 de 113
 1. Criar Caixa de Desconto de Títulos

61 Alterar Cobrança 1211 2 I

Página 323 de 113
 1. Alterar tipo de cobrança de títulos descontados

62 Baixar Títulos 1207 2 I

Página 324 de 113
 1. Gerar a baixa de títulos já descontados

63 Realizar Transferência Referente à Empréstimo 632 2 I

Página 325 de 113
 1. Realizar transferências referentes a operações de empréstimo

64 Lançar Despesas Referentes à Empréstimo 631 2 I

Página 326 de 113
 1. Fazer lançamentos de despesas bancárias referentes à operação de empréstimo
 1. Fazer no mínimo 4 lançamentos de despesas de empréstimo

Gerenciar Finanças Gerenciar Adiantamento a Fornecedor 8 0:15
65 Cadastrar Parâmetros 132 2 I

Página 327 de 113
 1. Cadastrar conta para adiantamento a fornecedor

66 Lançar Adiantamento de Pagamento 745 5 I

Página 328 de 113
 1. Fazer inclusão de título de adiantamento a fornecedor
 1. Lançamento de no mínimo 6 adiantamentos a fornecedores

67 Baixar Adiantamento de Pagamento 746 5 I

Página 329 de 113
 1. Baixar títulos pagos adiantado
 1. Liquidação no mínimo de 4 títulos de adiantamentos a fornecedores

Gerenciar Finanças Pagar Comissão de Motoristas 8 0:30
68 Imprimir Relatório de Comissão de Motoristas 414 5 I

Página 330 de 113
 1. Imprimir relatório de comissão de motorista nos diversos tipos de comissão

 2. Imprimir comissão de motorista nos diversos formatos de relatório
 3. Lançar contas a pagar de comissão do motorista
 4. Baixar vales de motoristas
 1. Lançar no mínimo 3 contas a pagar de comissão de motorista

 2. Baixar no mínimo 3 vales de motoristas

Gerenciar Finanças Registrar Outras Entradas e Saídas 8 1:00
69 Lançar Outras NFs de Entrada 1301 10 I

Página 331 de 113
 1. Lançar notas de entrada de paletes (TS)

 2. Lançar notas de entrada para livros fiscais (TR)
 1. Lançamento no mínimo 5 notas para cada situação de entrada

70 Gerar NF de Simples Remessa 1306 5 I

Página 332 de 113
 1. Gerar nota de saída de paletes para o conserto

 2. Gerar a nota de saída de um veículo que foi vendido
Observação:
Para utilização do módulo contábil, o uso da rotina 1306 deve ser aprovado pelo contador
 1. Realizar pelo menos 5 lançamentos de nota de saída de paletes para o conserto

 2. Realizar pelo menos 5 lançamentos de nota de saída de um veículo que foi vendido

Página 333 de 113

71 Cancelar Simples Remessa 1312 2 I
 1. Cancelar notas fiscais de simples remessa que não atualizaram estoque
 1. Realizar no mínimo 2 cancelamentos notas fiscais de simples remessa

Página 334 de 113

72 Gerar Simples Remessa COM Baixa de Estoque 1322 5 I
 1. Gerar nota de saída de paletes para o conserto

 2. Gerar a nota de saída de paletes que foram vendidos
Observação:
 1. Lançamento no mínimo de 5 notas de cada tipo

Página 335 de 113

73 Cancelar Simples Remessa COM Baixa de Estoque 1326 2 I
 1. Cancelar notas fiscais de simples remessa com baixa no estoque

Página 336 de 113
 1. Cancelar no mínimo 2 notas fiscais

Página 337 de 113

74 Emitir NF de Simples Remessa 1310 2 I
 1. Imprimir Notas Fiscais geradas por Simples Remessa

Página 338 de 113

75 Imprimir Relatório de Notas Fiscais de Simples 1347 2 I
Remessa
 1. Imprimir relatório de notas emitidas pela rotina 1306

 2. Imprimir relatório de notas emitidas pela rotina 1322

Página 339 de 113

Gerenciar Estoque Inventariar o Estoque 9 0:15
76 Montar Inventário Rotativo 1147 2 I
 1. Montar inventário rotativo
Observação:
 1. Geração no mínimo de 5 inventários com 6 itens cada

Página 340 de 113

77 Imprimir Relatório Rotativo 1147 2 I
 1. Imprimir listagem para contagem

Página 341 de 113

78 Lançar Quantidade no Inventário Rotativo 1147 2 I
 1. Digitar as quantidades de estoque dos produtos conferidos

Página 342 de 113

Página 343 de 113

79 Imprimir Relatório Divergência Rotativo 1147 2 I
 1. Imprimir relatório de divergências das contagens

Página 344 de 113

80 Atualizar Inventário Rotativo 1147 2 I
 1. Atualizar estoque

Página 345 de 113

Página 346 de 113

81 Cancelar Inventário Rotativo 1147 2 I
 1. Cancelar Inventário

Página 347 de 113

87 Atualizar Avarias 1181 2 I
 1. Ajustar estoque de Avarias

Observação:

Página 348 de 113

Página 349 de 113

88 Ajustar Estoque 1117 2 I
 1. Fazer ajustes de estoque: Entrada e saída

Observação:
Para a utilização do módulo contábil, o uso da rotina 1117 deve ser aprovado pelo contador
 1. Ajustar estoque de no mínimo 5 produtos: Entrada

 2. Ajustar estoque de no mínimo 5 produtos: Saída

Página 350 de 113

89 Alterar Custo de Produtos no Estoque 1103 2 I
 1. Alterar Custo da Ultima Entrada

 2. Alterar Custo Real
 3. Alterar Custo Contábil
Observação:
Para a utilização do módulo contábil, o uso da rotina 1103 deve ser aprovado pelo contador

Página 351 de 113

Página 352 de 113

90 Emitir Relatório de Estoque 1130 2 V
 1. Emitir relação do estoque

Página 353 de 113

91 Imprimir Relatório de Ajuste de Estoque 1165 2 V
 1. Emitir relatório dos ajustes de estoque

Página 354 de 113

Página 355 de 113

92 Consultar Extrato de Produtos 1118 2 I
 1. Consultar extrato de movimentação de produtos no estoque

Página 356 de 113

Gerenciar Estoque Transferir Mercadorias 9 0:30
93 Transferência de Mercadoria 1124 10 I
 1. Fazer transferências de mercadorias entre filial

 2. Fazer transferências de mercadorias entre depósitos
 1. Lançamento no mínimo de 7 transferências de mercadoria entre filial/depósito

Página 357 de 113

94 Transferência de Filial Virtual 1419 2 I
 1. Cadastrar Filial
 2. Efetuar pedido de venda
 3. Gerar transferência para filial virtual
 1. Gerar no mínimo 30 pedidos de venda para transferência

 2. Realizar transferência dos 30 pedidos

Página 358 de 113

95 Cancelar Transferência de Filial Virtual 1439 2 I
 1. Cancelar transferência de filial virtual
 1. Cancelar no mínimo 3 notas de transferência de filial virtual

Página 359 de 113

Entregar Obrigações Fiscais Emitir Livros Fiscais 9 0:40
96 Realizar Manutenção NF de Entrada 1007 10 I
 1. Fazer manutenção nos lançamentos de entrada

Página 360 de 113

97 Realizar Manutenção NF de Saída 1008 10 I
 1. Lançar nota fiscal complementar sem item
 1. Lançamento de mínimo de 10 notas de entrada

Página 361 de 113

98 Gerar Processamentos Fiscais 1000 2 I
 Gerar recálculo de livros fiscal de entrada

 Gerar recálculo de livros fiscal de saída
 Atualizar estoque: Gerar recálculo de quantidades
 Atualizar estoque: Gerar recálculo de custos
 Atualizar histórico
 Atualizar Sped PIS/COFINS: Realizar recálculo de PIS/COFINS

Página 362 de 113

99 Imprimir Livro Fiscal de Entrada 1001 2 I
 1. Gerar e emitir livros fiscais de entrada
 1) Encaminhamento do livro fiscal ao departamento fiscal/contábil para conferência;

 2) Conferir e validar todo o conteúdo do livro fiscal emitido, com ênfase em:
o Dados dos documentos como número, série, espécie, CFOP e data do documento;
o Dados tributários dos documentos como valor contábil, base de cálculo, alíquotas de
impostos, valor dos impostos, isenções de tributação e não tributação;
 3. Devolução ao consultor do livro fiscal devidamente aprovado e assinado pelo
departamento fiscal/contábil;

Página 363 de 113

100 Imprimir Livro Fiscal de Saída 1003 2 I
 1. Gerar e emitir livros fiscais de saída
 1) Encaminhamento do livro fiscal ao departamento fiscal/contábil para conferência;

 2) Conferir e validar todo o conteúdo do livro fiscal emitido, com ênfase em:
o Dados dos documentos como número, série, espécie, CFOP e data do documento;
o Dados tributários dos documentos como valor contábil, base de cálculo, alíquotas de
impostos, valor dos impostos, isenções de tributação e não tributação;
 3. Devolução ao consultor do livro fiscal devidamente aprovado e assinado pelo
departamento fiscal/contábil;

Página 364 de 113

101 Imprimir Carta de Correção de NF 1067 2 I
 1. Fazer emissão de carta de correção
 1. Lançamento de no mínimo 6 cartas de correções

Página 365 de 113

Entregar Obrigações Fiscais Realizar Apuração de Impostos 9 0:20
102 Imprimir Relatório de Apuração de ICMS I 1024 2 I
 1. Gerar relatórios de apuração de ICMS parte I

Página 366 de 113

Entregar Obrigações Fiscais Realizar Apuração de Impostos 9 0:20
103 Imprimir Relatório de Apuração de ICMS II 1025 2 I
 1. Gerar relatórios de apuração de ICMS parte II

Página 367 de 113

Entregar Obrigações Fiscais Gerar Arquivos Fiscais Obrigatórios 9 0:20
104 Gerar Arquivo Magnético Sintegra 1052 2 I
 1. Gerar arquivo magnético das obrigações fiscais Sintegra ou Tare ou o que se aplicar
* Validar com o validador oficial o arquivo magnético
 1. Geração de no mínimo 1 arquivo magnético

Página 368 de 113

Entregar Obrigações Fiscais Gerar Arquivos Fiscais Obrigatórios 9 0:20
105 Gerar Sped PIS/COFINS 1097 10 I
 1. Gerar arquivo do Sped PIS/COFINS
 1. Gerar arquivo Sped PIS/COFINS e validar no programa da SEFAZ

Página 369 de 113

106 Validar Layout da Nota Fiscal de Simples Remessa 1310 2 I
Imprimir nota fiscal de simples remessa e aprovar com a diretoria da empresa o modelo da nota
fiscal matricial OU do DANF-e e validar:
 4. Identificação e endereço do fornecedor

Página 370 de 113

107 Validar Layout da Nota Fiscal Complementar 1072 2 I
Imprimir nota fiscal complementar e aprovar com a diretoria da empresa o modelo da nota fiscal
matricial OU do DANF-e e validar:
 4. Identificação e endereço do cliente ou fornecedor
 6. Texto sobre o objetivo da emissão da nota complementar
 7. Mensagens tributárias
 8. Mensagens adicionais
 9. Valores de impostos e totais da nota complementar


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Este documento é parte integrante da metodologia de implantação da

Atualizar Versão WinThor ......................................................................................................................... 4

Cadastrar Departamentos ....................................................................................................................... 10

Cadastrar Figuras Tributárias ................................................................................................................. 32

Cadastrar Moedas .................................................................................................................................. 39

Cadastrar Limite de Crédito .................................................................................................................... 50

Cadastrar Motivo de Devolução de Cliente ............................................................................................ 51

Cadastrar Filial ........................................................................................................................................ 58

Gerar Dados para a Migração ................................................................................................................ 65

Item Área Atividade Rotina Peso

O que deve ser feito / Recomendações:

 1. Fazer download de rotinas para o servidor de executáveis utilizando o programa

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O que deve ser feito / Recomendações:

 1. Criar ou Alterar tabelas e campos

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O que deve ser feito / Recomendações:

 1. Atualizar procedures Essenciais > Functions

 4. Atualizar procedures Acessórios > Functions

 9. Para executar atualização de procedures nenhum usuário deve ficar conectado ao

Para uso do Sped PIS/COFINS segue abaixo configuração necessária

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O que deve ser feito / Recomendações:

 1. Revisar / atualizar parâmetros da presidência > Parâmetros Gerais

 3. Definir o tipo de tributação para Entrada de Mercadoria, parâmetro “1533-Tipo

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O que deve ser feito / Recomendações:

 1. Atualizar Package > Aba Procedures Módulo 3

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O que deve ser feito / Recomendações:

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O que deve ser feito / Recomendações:

 1. Lista de departamentos que atendam a todos os produtos do mix vendido

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O que deve ser feito / Recomendações:

 1. Ao menos uma seção em cada departamento cadastrado

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O que deve ser feito / Recomendações:

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O que deve ser feito / Recomendações:

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O que deve ser feito / Recomendações:

 1. Ideal até 20 ramos

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O que deve ser feito / Recomendações:

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O que deve ser feito / Recomendações:

 1. Vínculo do supervisor ao seu código de vendedor

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