Fato Relevante

GOL anuncia marco importante em sua reestruturação

financeira legal

Companhia recebe aprovação referente a US$ 950 milhões em novos financiamentos para apoiar operações
em andamento

Continua a fornecer transporte aéreo seguro e confiável sem interrupções

Todos os voos operam conforme programado e todos os bilhetes e reservas permanecem em vigor

São Paulo, 29 de janeiro de 2024 – A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4, NYSE: GOL),
recebeu hoje a aprovação do Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York dos Estados Unidos para a
reestruturação financeira legal da companhia, iniciada em 25 de janeiro de 2024. As aprovações concedidas
pelo Tribunal dos EUA na audiência “First Day hearing” garantem que a GOL continuará operando normalmente
durante o processo, conforme comunicado anteriormente.
Como esperado, o Tribunal dos EUA aprovou preliminarmente que a GOL acesse os US$ 950 milhões do
financiamento na modalidade “devedor em posse” (“DIP”) que foi concedido por membros do Grupo Ad Hoc de
Bondholders da Abra e outros Bondholders da Abra. A GOL buscará aprovação final para acessar
integralmente o financiamento em audiência que será realizada nas próximas semanas. Enquanto isso, a GOL
terá acesso imediato à parcela disponibilizada da nova liquidez. Com a aprovação, a GOL honrará todos os
compromissos com parceiros de negócios e fornecedores de bens e serviços prestados a partir da data de
início do processo em 25 de janeiro de 2024, além do pagamento de salários aos Colaboradores.
Com acesso aos recursos, a GOL continuará oferecendo voos seguros e serviços confiáveis a baixo custo,
proporcionando a melhor experiência de viagem aos Clientes. Os Clientes podem continuar a organizar viagens
e a voar como sempre fizeram, incluindo a utilização de passagens e vouchers, além da compra e utilização
de milhas acumuladas por meio do Programa de Fidelidade Smiles. Da mesma forma, os acordos de codeshare
e interline da GOL permanecem disponíveis aos Clientes.
“Estamos satisfeitos com o início bem-sucedido da nossa reestruturação financeira legal. A obtenção da
autorização do Tribunal dos Estados Unidos para acesso a novos financiamentos permitirá à GOL continuar
operando normalmente, conforme prevíamos”, afirma Celso Ferrer, CEO da GOL. “O propósito da GOL é ‘Ser
a Primeira para Todos’ e iniciamos esse processo não apenas para o benefício da nossa companhia e dos
nossos Colaboradores, mas para nos tornarmos uma companhia aérea ainda mais forte para os nossos
Clientes, fornecedores e todos os nossos parceiros. Avançando com o apoio dos nossos credores, estamos
confiantes de que continuaremos a avançar nas nossas estratégias de longo prazo, incluindo a melhoria da
acessibilidade, da experiência de viagem e da escolha do Cliente. Agradecemos à nossa talentosa equipe e
parceiros, fornecedores e passageiros dedicados por seu apoio contínuo.”

Informações sobre o Chapter 11

O Chapter 11 é um processo judicial dos Estados Unidos, bem estabelecido e flexível para a reestruturação de
empresas com operações em múltiplas jurisdições. O processo permite que as empresas fortaleçam a sua
posição financeira, enquanto continuam a operar normalmente, sujeitas a supervisão e aprovação do sistema
judicial dos Estados Unidos. O processo do Chapter 11 tem sido utilizado com sucesso por muitas companhias
aéreas internacionais, incluindo, Aeroméxico, American Airlines, Delta Airlines, LATAM Airlines, United Airlines
e Avianca Colômbia. A Scandinavian Airlines está também se reorganizando por meio de um processo de
Chapter 11.

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 Fato Relevante

A GOL está confiante de que este processo atende aos melhores interesses de seus stakeholders, incluindo
Colaboradores e Clientes, que continuarão a contar com a oferta de voos seguros e serviços acessíveis e
confiáveis.

Informação adicional

Informações adicionais sobre o processo de supervisão judicial da Companhia estão disponíveis em

www.GolFirstForAll.com. Os registros judiciais e outras informações relacionadas aos processos estão
disponíveis em um site separado administrado pelo agente de reclamações da Companhia, Kroll Restructuring
Administration LLC ("Kroll"), em https://cases.ra.kroll.com/GOL, ou ligando para Kroll em 844.553.2247
(EUA/Canadá) (ligação gratuita) ou +1.646.777.2315 (Internacional).

Advisors

Em conexão com seus esforços de reestruturação, a GOL está trabalhando com Milbank LLP para
aconselhamento legal, Seabury Securities LLC como consultor de reestruturação, consultor financeiro e banco
de investimentos e AlixPartners, LLP como consultor financeiro.

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A

A GOL é uma das empresas aéreas líderes no Brasil e parte do Grupo Abra. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa
de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia
mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare
e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com
o propósito de “Ser a Primeira para Todos”, a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo:
a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo;
e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas
para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 13,9 mil profissionais da aviação
altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 141
aeronaves Boeing 737. Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

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