Histórico - Contadores Parceiros e Leads

Mês Junho

Meta R$ 10,223.00 Etapa Contadores Funil Contador

Ticket Médio Trim R$ 460.00 Carteira 174
Meta Pipe R$ 84,339.75 Ativos 150
Leads Pipe 184 Trabalhados 174
Dias Úteis 21 Com reunião 42
Leads/Contador 2 Indicando 23
Conversão Trim. 11% Ativando 12

Ciclo de venda 12 Etapa Leads Funil Leads

Suspect 66
Simular conversão? Cadência 49
Não Qualificação 22
15% Apresentação 22
Simular Leads/Contador? Negociação 15
Não Apps 8
3

Sim
Não
 Usar histórico?
Parceiros e Leads Contas | Vendas Metas
Sim Sim

Conversão Cálculo Meta Etapa Contadores

116% Ativos ® trabalhados 116% 90% Contadores 174
24% Trabalhados ® reuniões 24% 70% Ativos 202
55% Reuniões ® Indicações 55% 30% Trabalhados 234
52% Indicações ® Ativações 52% 50% Com reunião 57
13% Engajamento de Carteira 13% 10% Indicando 64
66 Leads indicados 3 4 Ativando 32

Conversão Cálculo Meta Etapa Leads

74% Suspect ® Cadência 74% 85% Suspect 184.00
46% Cadência ® Quali 46% 60% Cadência 136.16
99% Quali ® Apre 99% 89% Qualificação 62.63
68% Apre ® Negociação 68% 74% Apresentação 62.01
53% Negociação ® Ativação 53% 59% Negociação 42.16
12% Conversão M0 12% 20% Apps 22.30
Conversão
74%
46%
99%
68%
 Janeiro Fevereiro

Meta Premium (subida de cluster)

Meta R$ 10,310.00 R$ 9,763.00

Dias Úteis 22 17
Conversão (Trimestral, atualiz. mensal) 15% 15%
ECs 3 3
EVs 1 1
Apps 22 21
Leads (A partir de Suspect) 149 193
Contadores Indicando 75 96
Reuniões com Contadores (distintos) 99 99
Reuniões com Contador/Dia 4 6
Reuniões com Contador/Dia/EC 1 2
Apresentações Lead 49 40
Apresentações/Dia Lead 2 2
Apresentações/Dia Lead/EV 2 2
 METAS 2023
Março Abril Maio Junho Julho

R$ 13,314.00 R$ 12,953.00 R$ 16,126.00 R$ 10,223.00 R$ 15,827.00

22 18 22 21 21
15% 15% 15% 15% 15%
3 3 3 3 3
1 1 1 1 2
29 28 35 22 34
263 256 319 202 313
132 128 159 101 156
99 99 99 99 99
4 5 4 5 5
1 2 1 2 2
55 53 66 42 65
2 3 3 2 3
2 3 3 2 2
 Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

R$ 17,093.00 R$ 18,780.00 R$ 22,065.00 R$ 22,746.00 R$ 17,816.00

23 20 21 20 14
15% 15% 15% 15% 15%
3 3 3 3 3
2 2 2 2 2
37 41 48 49 39
338 371 436 450 352
169 186 218 225 176
99 99 99 99 99
4 5 5 5 7
1 2 2 2 2
70 77 91 93 73
3 4 4 5 5
2 2 2 2 3
 Orien

1. Informe o mês desejado (preencher somente os campos marcados)

2. Preencher Ticket Médio do trimestre; Dias Úteis, Leads/Contador, Conversão Trimestral, Ciclo de Ve

3. Preencher os dados do Funil de Parceiros

4. Preencher os dados do Funil de Leads

5. Entenda se deseja utilizar o histórico para calcular as métricas do mês para a célula de contas ou se d
Caso queira utilizar o histórico da unidade, selecione Sim Caso queira utilizar a sugest

6. Agora avalie a célula de vendas e entenda se deseja utilizar o histórico para calcular as métricas do m
Caso queira utilizar o histórico da unidade, selecione Sim Caso queira utilizar a sugest
7. Após mais análises, entenda se deseja simular outros indicadores (como conversão e Leads/Contador)
Basta selecionar Sim e preencher o valor desejado para a simulação

8. A cada mudança, os números refletem o painel à direita, que mostra os números propostos para alcan
Basta analisar os números e compreender se são métricas alcançáveis e fazer a divisão por dia para obter a cad
Esta é uma poderosa ferramenta tanto para gestão como para autogestão
9. Caso queira desbloquear a planilha e alterar outros dados, basta clicar em Revisão e, na sequência, em
 Orientações

o Trimestral, Ciclo de Vendas e Taxa de No-Show

a célula de contas ou se deseja utilizar as metas propostas para o cálculo.
aso queira utilizar a sugestão de metas, selecione Não

OBS.: avalie os números e entenda os pontos e indicadores a melhorar

alcular as métricas do mês para a célula de vendas ou se deseja utilizar as métricas propostas para o cálculo.
aso queira utilizar a sugestão de metas, selecione Não

OBS.: avalie os números e entenda os pontos e indicadores a melhorar

ersão e Leads/Contador)

ros propostos para alcançar a meta do mês/período selecionado

ão por dia para obter a cadência diária proposta
evisão e, na sequência, em Desproteger Planilha. Não é necessário digitar nenhuma senha de desbloqueio
da os pontos e indicadores a melhorar

zar as métricas propostas para o cálculo.

da os pontos e indicadores a melhorar

gitar nenhuma senha de desbloqueio
1. Informe o mês desejado (preencher somente os campos marcados)

2. Preencher Ticket Médio do trimestre: utilize o dash de Evs, filtrando pelo último trimestre, unidade e o

3. Preencher Leads/Contador: Utilize o dash de Ecs, filtrando pelo mês finalizado e unidade
Em seguida, selecione "Novos Leads de Contador", no gráfico inferior esquerdo, e divida o número de Leads pel

Essa mesma informação deve ser inserida na célula "Suspect", do funil

4. Preencher a Conversão do Trimestre

5. Preencher o Ciclo de Vendas: utilize o dash de Evs, aba "Cadência_EV", filtrando apenas pela unidade
Nesta mesma página e com os mesmos filtros, preencha as taxas de conversão da unidade (não vamos utilizar a ú

6. Indique a quantidade de Contadores Parceiros: da Carteira, trabalhados, com reunião, indicando e ativ
7. Indique a quantidade de Contadores ATIVOS Parceiros: utilize o dash de Ecs, filtrando pelo mês, unid

8. APPs: utilizar o dash de Ecs, aba "Detalhes Ativando", filtrando pela unidade, mês anterior e, depois, c

9. Entenda se deseja utilizar o histórico para calcular as métricas do mês para a célula de contas ou se des
Caso queira utilizar o histórico da unidade, selecione Sim Caso queira utilizar a sugestão de metas, selecione
 OBS.: avalie os números e entenda os pontos e ind

10. Agora avalie a célula de vendas e entenda se deseja utilizar o histórico para calcular as métricas do mê

Caso queira utilizar o histórico da unidade, selecione Sim

Caso queira utilizar a sugestão de metas, selecione Não

11. Após mais análises, entenda se deseja simular outros indicadores (como conversão e Leads/Contador)
Basta selecionar Sim e preencher o valor desejado para a simulação

A cada mudança, os números refletem o painel à direita, que mostra os números propostos para alcançar a meta d
 Basta analisar os números e compreender se são métricas alcançáveis e

Esta é uma poderosa ferramenta tanto para gestão como para autogestão

12. Caso queira desbloquear a planilha e alterar outros dados, basta clicar em Revisão e, na sequência, em
 Orientações

stre, unidade e origem (excluir Agendamento Inbound, Inbound e Venda Touchless)

mero de Leads pela quantidade de contadores indicando

Suspect", do funil de vendas

nas pela unidade e origem (excluir Agendamento Inbound, Inbound e Venda Touchless)
vamos utilizar a última conversão "Prop. X Conq.")

, indicando e ativando. Utilize o dash de Ecs, filtrando pelo mês, unidade e status Contador "Parceiro"
o pelo mês, unidade, status Contador "Parceiro" e status OP "Ativo"

terior e, depois, clicar em "M0" no gráfico Cohort

contas ou se deseja utilizar as metas propostas para o cálculo

e metas, selecione Não
da os pontos e indicadores a melhorar

s métricas do mês para a célula de vendas ou se deseja utilizar as métricas propostas para o cálculo

OBS.: avalie os números e entenda os pontos e indicadores a melhorar

Leads/Contador)

a alcançar a meta do mês/o período selecionado

icas alcançáveis e fazer a divisão por dia para obter a cadência diária proposta

mo para autogestão

na sequência, em Desproteger Planilha. Não é necessário digitar nenhuma senha de desbloqueio

bound e Venda Touchless)
, Inbound e Venda Touchless)
o mês, unidade e status Contador "Parceiro"
OP "Ativo"
izar as métricas propostas para o cálculo

os e indicadores a melhorar
a diária proposta

digitar nenhuma senha de desbloqueio