Ordem de Serviço Interna

21/03/2024, 08:54 Ordem de Serviço Interna – Dataplace EAD & WebHelp
Ordem de Serviço Interna
Na manutenção Ordem de Serviço Interna, realiza-se todas as 
operações de assistência técnica para conserto de um produto. Tópicos
Entre muitas características da manutenção, destacam-se: Dados Gerais
Dados Complementares
Possibilidade de consulta de histórico do cliente, bem
(CTRL + D)
como os campos adicionais de seu cadastro;
Baixa no estoque; Itens do Conserto
Geração de pedidos de venda e de orçamentos a partir da
Gerar OP com base em OS
ordem de serviço;
Controle tempo do conserto; (ALT+R)
Controle da quilometragem utilizada para visitas dos Dados Complementares
técnicos; (CTRL + D)
Emissão de pedido de entrada, ordem de serviço e
etiqueta. Técnicos
Enviar email para o técnico

Para acessar a manutenção de Ordem de Serviço Interna,
selecionado (ALT + M)
clique no menu Assistência Técnica >> Assistência
Técnica >> Ordem de Serviço Interno. Laudo Técnico
Histórico Geral
Ferramentas
Pesquisa Especial
Entrada Rápida
Aba Dados Básicos
Aba Dados Adicionais
Imprimir OSs selecionadas
Copia Ordem de Serviço

(ALT + C)
Os campos a serem preenchidos no momento da entrada na
assistência técnica estão distribuídos nas abas Dados Consulta Informações do
Gerais, Itens do Conserto, Técnicos, Laudo Cliente
Técnico e Histórico Geral.
Aba Dados Básicos
Número da OS Dados Básicos
Ao adicionar uma OS Interna, o sistema gera automaticamente Aba Dados Adicionais

o seu número, de modo sequencial.
Negócios com o
Para consultar ordens de serviço já cadastradas, utilize o Cliente
binóculo de pesquisa para procurar
Histórico
por Código, Razão, Fantasia, Num. Série ou Num. OS EDI.

https://dataplace.help/webhelp/erp/trabalhando-com-assistencia-tecnica/ordem_de_servico_interna/ 1/49
Cliente 
Para informar o cliente para o qual está sendo realizada a

ordem de serviço, informe o código do mesmo, ou utilize o
binóculo de pesquisa para procurar
pelo Código, Razão ou Fantasia.
Neste momento, o sistema verifica se existe alguma restrição

cadastral para o cliente informado, e através de um item de
segurança é definido se o usuário poderá ou não inserir um
cliente que esteja com situação “Bloqueado” na
manutenção Clientes >> aba Dados Financeiros.
O item de segurança que define a permissão desse

procedimento é o 233 – Manutenção de Ordem de Serviço –
Opção para adicionar OS quando o cliente estiver bloqueado e
não gerar pedido.
Dados Gerais #
Nesta aba são informados os campos básicos para a geração

da Ordem de Serviço.
Código do Produto / Descrição
Informe o código do serviço e pressione a tecla TAB, ou clique

no binóculo de pesquisa para pesquisar
por Código, Descrição ou Negócios com o Cliente.
Não será permitida a inserção de Produto para conserto caso

este seja controlado por Grade.
Será permitida a inserção de produtos inativos.
Ao optar por realizar uma pesquisa por Negócios com o cliente,

na pesquisa fonética, além de serem exibidas as colunas
Código descritivo, Código do produto e Descrição serão exibidas
também as colunas Número de série e Número do pedido para
os casos onde houver a necessidade de agilizar o processo de
pesquisa através apenas do número de série passado pelo
cliente.
Quantidade
Informe a quantidade de produtos que será inserido na Ordem

de Serviço.

Situação
Este campo é preenchido automaticamente ao adicionar uma

nova ordem de serviço de acordo com a situação definida como
padrão no Configurador Geral do Sistema >> link Assistência
Técnica >> campo “Em Conserto”. Clique na seta para baixo

para alterá-lo.
As situações são cadastradas na manutenção

Situação Ordem de Serviço.
Solicitante
Informe quem está solicitando o serviço. O solicitante é

cadastrado na manutenção de Clientes >> aba Pessoas
de Contatos. Para informar o Solicitante, digite seu código e
pressione TAB, ou faça uma pesquisa pelo nome.
Caso não exista nenhum solicitante a ser selecionado, pode-

se digitar diretamente o nome da pessoa na caixa de texto.
Recebido por
Informe o nome da pessoa que recebeu o produto para

encaminhá-lo até a Assistência Técnica.
Retirado por
Informe o nome da pessoa que retirou o produto após o mesmo

ter passado pela Assistência Técnica.
Defeito
Informe o código do defeito do produto na ordem de serviço ou

faça uma pesquisa pela descrição . O defeito é cadastrado
na manutenção Defeitos.
Path Imagem – Causa
Clique no botão Procurar Imagem e informe o local onde se

encontra o arquivo contendo a imagem com as causas/danos do
produto na ordem de serviço.
Descrição do Problema
Descreva o problema apresentado, o que será necessário para

resolvê-lo, ou que foi feito para resolver, quais peças serão ou
foram trocadas. Enfim, todas as informações necessárias para
descrever o que era para ser feito e o que foi feito.
Solução do Problema
Informe o código da solução para o problema apresentado na

ordem de serviço, ou faça uma pesquisa pela descrição. A
solução do problema é cadastrada na manutenção Solução.
Fornecedor de envio para conserto
Informe o fornecedor quando for necessário enviar o produto

para conserto que foi inserido na ordem de serviço. Ao gravar a
ordem de serviço, o campo Data do Envio será mostrado
automaticamente de acordo com o cadastro desse
fornecedor. O fornecedor é cadastrado na manutenção
de Fornecedores.
Número de série
Informe o número de série do produto, caso o mesmo o possua.
Setor / Estante / Nível
Informe Setor, Estante e Nível de localização do produto dentro

da empresa, tornando assim mais fácil a identificação do
mesmo.
Garantia
Selecione a forma de garantia da Ordem de Serviço, entre as

seguintes opções:
Conserto
Indica que o produto inserido na ordem de serviço está na

garantia de conserto que foi realizado anteriormente. Deve-se
apenas dar baixa no estoque caso tenha algum item envolvido
no conserto, e não gerar pedido de venda.
Fábrica
Indica que o produto inserido na ordem de serviço está com

garantia de fábrica. Deve-se apenas dar baixa no estoque caso
tenha algum item envolvido no conserto, e não gerar pedido de
venda.
Não Garantia
Indica que o produto inserido na ordem de serviço não está mais

na garantia. Será gerado um pedido de venda com os itens do
conserto a partir desta ordem de serviço, para pagamento do
conserto efetuado.
Observações sobre o campo Garantia:
Se o campo estiver como “Fábrica” ou “Conserto”, só será

possível efetuar Pedido de Devolução/Remessa ao
cliente. Porém, ao clicar no botão Ferramenta para
Gerar Pedido, a opção “Devolução/Remessa ao
cliente” só estará habilitada se a Natureza de
Operação for condizente.
Se o campo estiver com o Conteúdo “Não Garantia”, ao
utilizar o botão Ferramenta para Gerar Pedido, as
opções Venda Física/Jurídica e Devolução/Remessa ao

cliente estarão habilitadas se a Natureza de Operação for
condizente. Porém, na manutenção de Ordem de Serviço
Interna só será possível efetuar o Pedido de Venda e
depois o de Remessa. Já na manutenção de Ordem de
Serviço Externa só será possível efetuar o Pedido de
Venda.
Após a utilização da Ferramenta para Gerar Pedido, o
campo ficará desabilitado, não permitindo alterações.
Este campo voltará a ser habilitado se o(s) pedido(s)
for(em) excluído(s).
Qualquer alteração no conteúdo deste campo resultará na
geração de log de evento.
Prioridade
Selecione o grau de prioridade, de acordo com o número

máximo de dias estipulado para a realização do serviço. Os
graus de prioridade e seus prazos são cadastrados na
manutenção Prioridade.
Ao adicionar uma nova Ordem de Serviço, este campo é

preenchido automaticamente, trazendo por padrão o código 001
– Não Definida.
Tipo de OS
Será preenchido automaticamente ao adicionar uma nova

Ordem de Serviço.
Tipo de OS
Selecione o tipo de Ordem de Serviço que será utilizada. As

opções estarão disponíveis conforme o cadastro realizado na
manutenção Tipo de Ordem de Serviço.
Número do Documento
Interno
O conteúdo deste campo é gerado automaticamente quando a

Ordem de Serviço é gerada através da ferramenta Entrada
Rápida. O parâmetro para geração deste campo pode ser
alterado no Configurador Geral do Sistema >> link Assistência
Técnica >> campo “Próximo número de documento”.
Auxiliar
Este campo serve para que o usuário possa informar o número

da nota do cliente, ou o número de um lote, etc.
Este campo será preenchido automaticamente caso a Ordem

de Serviço tenha sido gerada através da ferramenta Entrada
Rápida e nela tenha sido informado o Número do Documento

Auxiliar.
N° Chamado Televendas
Nesse campo pode ser informado um número de atendimento

ao cliente realizado através da manutenção Consumidor >>
ferramenta Chamado. Dessa forma, pode-se fazer a abertura
de um chamado na manutenção de Consumidor e a partir desse
chamado, incluir uma ordem de serviço com base nessa
informação.
Orçamento
N° Orçamento / Total
São exibidos o número e o total do orçamento gerado que

originou a ordem de serviço. A ordem de serviço é gerada a
partir de um orçamento através da ferramenta Gerar OS com
base em Orçamento.
O conteúdo exibido no campo “Total” é controlado mediante

Item de Segurança 4468 – Valor do Orçamento – Manutenção
de Ordem de Serviço Interna. O valor total é ocultado em todos
os pontos em que aparece na OS, pesquisa especial, etc.
Exemplo: o gerente A gera um orçamento para o cliente X,

porém os técnicos que vão trabalhar na OS não podem ter
acesso aos valores. Então o gerente A desabilita a opção de
exibição nesse Item de Segurança, de forma que os técnicos
não terão acesso a esses valores. A principal vantagem é que o
gestor poderá definir o que pode ou não ser visualizado pelos
técnicos envolvidos na OS.
Nº Orçamento Serviço / Total
São exibidos o número e o total do orçamento de serviço

(orçamento gerado a partir da ordem de serviço). O orçamento
de serviço é gerado através da Ferramenta para Gerar
Orçamento. Dependendo do tipo de garantia da ordem de
serviço, permite-se ou não que seja gerado o orçamento.
N° Pedido FTE
Exibirá o número do Pedido de Faturamento com Entrega, caso

exista para a OS selecionada.
N° Pedido FAT
Exibirá o número do Pedido de Simples Faturamento, caso

N° Pedido Serviço
Na ordem de serviço, normalmente é orçado o valor do conserto

de um produto ou de uma prestação de serviço, ou até mesmo o
valor dos dois simultaneamente. Em empresas configuradas
para a impressão de notas fiscais de serviços separadas de
produtos, ao gerar um Pedido de Venda para esta Ordem de
Serviço, o sistema irá gerar dois pedidos: um somente com
itens de serviço e outro com produtos finais. Neste campo, será
gravado o número do pedido contendo os serviços listados
na Ordem de Serviço. Caso a Ordem de Serviço seja
composta somente de serviços e a natureza de operação
selecionada seja de serviço, somente o pedido de serviço será
gerado, e o número gravado neste campo.
N° Pedido Remessa
Exibe o número do Pedido de Entrega/Remessa gerado na

venda, caso exista para a OS selecionada.
Última OS Relacionada
Exibirá o número Origem ou Destino da OS relacionada,

considerando que haverá apenas um relacionamento por OS.
Se uma OS deu origem a várias outras, o relacionamento da

OS origem será apenas com a última OS gerada (Destino). Ao
clicar no botão Alterna para a Ordem de Serviço relacionada
ou pressionar a tecla F8, o sistema irá localizar a OS descrita no
campo Última OS Relacionada, seja ela Origem ou Destino.
Entrada
Após adicionar uma Ordem de Serviço, são gravados neste

campo data e hora que a ordem de serviço foi gerada.
Previsão
Após adicionar uma Ordem de Serviço, é gravada neste campo

a data e hora de previsão em que a ordem de serviço ficará
pronta.
Pronto
Informe a data e hora em que a Ordem de Serviço ficou pronta.
Só será permitido alterar a Data Pronto mediante acesso ao

Item de Segurança 3621 – Manutenção de Ordem de Serviço –
Campo Data Pronto.
Fechamento da OS
Neste campo, será exibida a data de fechamento da

OS. Quando a OS for fechada, o sistema irá preencher este
campo com a data atual. Caso a OS seja reaberta, o conteúdo

deste campo será esvaziado.
Entrega
Este campo será atualizado de duas formas:
Ao gerar um pedido de venda
Quando for utilizada a Ferramenta para Gerar Pedido. Nesse

caso, o campo “Garantia” deve estar selecionado com o
tipo “Não Garantia”. Os tipos de garantia Conserto e Fábrica não
permitem utilizar a ferramenta para gerar pedido.
Ao mudar a situação da Ordem de Serviço no campo Situação
Quando for alterada manualmente a informação do

campo Situação, escolhendo a opção Entregue.
Essa ação alterará o campo Entrega mediante permissão do

Item de Segurança 1816 – Data de entrega Ordem de Serviço.
Após utilizar uma dessas duas formas, o campo Entrega será

atualizado com a data do dia.
Atraso de
Este campo é preenchido automaticamente de acordo com o

número de dias definido no grau de prioridade selecionado e a
pontualidade da entrega do serviço.
Exemplo de cálculo: Ao mudar a situação da Ordem de Serviço

para “Pronto”, o sistema verifica qual prioridade definida. Se
a Ordem de Serviço foi aberta em 15/03/2014 com prioridade
definida de 3 dias e ficou pronta em 19/03/2012, houve atraso
de um dia, valor que será gravado neste campo.
Para cálculo do Atraso de dias é necessário que a

data Pronto esteja preenchida. Após isso, é verificado se o
limite da Prioridade da OS está diferente de zero, verificando a
diferença da data de entrada pela data Pronto. Se a diferença
for maior que o limite estabelecido na prioridade, é feito o
cálculo.
Entregue por
Informe o nome do funcionário que está entregando o produto.
Fabricação
Refere-se à data de fabricação dos produtos que estão

retornando para Assistência Técnica.
Após preencher os campos necessários existentes nessa aba,

você pode informar os itens da Ordem de Serviço interna e
inserir os técnicos que participarão da execução da Ordem de
Serviço.
Ao adicionar uma nova OS, caso o cliente possua Observações

em seu cadastro (manutenção Clientes >> aba Histórico), será
exibida a janela da ferramenta Consulta Informações do
Cliente (CTR + B). Essa janela Somente será exibida se
no Configurador Geral >> menu Arquivo >> Configurações
do Sistema >> link Assistência Técnica, a opção “Abrir
automaticamente a janela de observação do cliente ao
selecionar o Cliente na Ordem de Serviço” estiver selecionada.
Os registros da aba Dados Gerais serão armazenados

no codeID000232.egn.
Ir ao topo
Dados Complementares (CTRL + D) #

O recurso de dados complementares nesta aba serve para que
sejam cadastradas informações específicas do produto que não
estejam disponíveis nas janelas de cadastro da ordem de
serviço.
Para acessá-la, utilize as teclas de atalho CTRL + D.
Informe os campos:
Aparência
Informe a aparência do produto entregue para conserto.
Acessório
Informe os acessórios que fazem parte do produto entregue

para conserto.
Modelo
Informe o modelo do produto entregue para conserto.
N° Documento
Informe o número do documento que pode ser o número da nota

fiscal ou número do pedido de entrada trazido pelo próprio
cliente.
Após preencher todos os campos, clique no botão Gravar.
Ir ao topo
Itens do Conserto #
Nesta aba são informados quais itens fazem parte da Ordem de

Serviço Interna.
Pode-se utilizar o codeID000235.egn para processamentos

personalizados antes e após a ação dos botões Adicionar,
Gravar e Excluir.
Informe os campos:
Tipo
Clique na seta para baixo e selecione se é um produto ou

serviço.
Se não houver um serviço cadastrado e for gerado um

pedido através do botão Ferramenta para Gerar Pedido,
serão permitidas alterações na Manutenção Cadastro de
Quilometragem. Caso contrário, não será possível efetuar
alterações.
Código / Descrição
Informe o código do produto ou serviço que será inserido na OS

e pressione TAB, ou faça uma pesquisa
pelo Código, Descrição, Referência
Fornecedor ou Produto/Tabelas de Preços.
O produto também poderá ser inserido utilizando o leitor de

código de barras. Nesse caso, posicione o cursor no
campo Código e faça a leitura do código de barras com o leitor.
Quantidade
Informe a quantidade do item necessária para conserto. Ao lado,

será exibida a Unidade de Venda do produto selecionado.
Data
Ao adicionar um item, este campo gravará a data em que o item

foi inserido na Ordem de Serviço.
Observação
Informe a observação referente ao item.
Cobrar
Selecione esta opção para indicar que o item utilizado no

conserto será cobrado. Por padrão, a mesma estará
selecionada ao inserir um novo item na Ordem de Serviço.
O valor do que não é cobrado é deduzido da nota por meio

do desconto.
Essa opção é acessada mediante Item de Segurança 3909 –

Manutenção de Ordem de Serviço – Opção cobrar o item do
conserto.
N° Pedido
Exibirá o número do Pedido de Faturamento com Entrega/DAV,

caso exista para a OS selecionada.
N° Pedido FAT
Exibirá o número do Pedido de Simples Faturamento, caso

Nº Pedido Serviço
Exibirá o número do Pedido de Serviço, caso exista para a OS

selecionada.
Na Ordem de Serviço, normalmente é orçado o valor do

conserto de um produto ou de uma prestação de serviço ou até
mesmo dois simultaneamente.
Em empresas configuradas para a impressão de Notas Fiscais

de Serviços separadas de produtos, no momento em que for
gerado um Pedido de Venda para esta Ordem de Serviço, o
sistema irá gerar dois pedidos, um somente com itens de
serviço e outro com produtos finais. Neste campo será gravado
o número do pedido contendo os serviços listados na ordem de
serviço. Caso a ordem de serviço seja composta somente de
serviços e a natureza de operação selecionada seja de serviço,
somente pedido de serviço será gerado, e o número gravado
neste campo.
Baixou Estoque
Neste campo é exibido a palavra Sim quando o estoque do item

já foi baixado, caso contrário é exibida a palavra Não. O estoque
é baixado através da Ferramenta para Baixar Estoque.
Entrou no Estoque
Neste campo é exibido a palavra Sim quando houver entrada de

um item no estoque. Caso contrário, é exibida a palavra Não.
Total do Item de Venda (após fechamento do Pedido)
É exibido o total do item valor de venda, quando o usuário gerar

um Pedido de Venda para a Ordem de Serviço selecionada e
fechá-lo. O conteúdo do campo será atualizado com o mesmo
conteúdo do campo “Valor Total” do Item do pedido gerado.
UP Origem / UP Defeito
Estes campos serão exibidos ao pressionar as teclas de

atalho CTRL + U e correspondem à UP de origem do item que
será utilizado para o conserto, informado no cadastro do
produto, aba Estoque (poderá ser alterado pelo usuário desde
que o item possua estoque em outra UP) e à UP onde o item
defeituoso do produto será armazenado. A UP Defeito é definida
no cadastro de Solução.
Observações gerais sobre inserção de produto ou serviço:
A seleção de um Kit serve como um filtro para a inserção

dos itens e o estoque será todo tratado em termos de
Itens do Kit.
Se for informado um produto do tipo Kit (configurado no
cadastro do Produto >> aba Dados Básicos), os itens
do kit serão inseridos na Ordem de Serviço
automaticamente, ou seja, o desmembramento será
automático. Se algum produto que faz parte da
composição do kit já estiver inserido na OS, soma-se as
Quantidades.
Não será permitido informar um produto inativo para
vendas. Caso um produto seja inativado para vendas
após ter sido inserido em uma OS, o mesmo será exibido
em vermelho.
Se no cadastro do Produto >> aba Dados Básicos, o
campo “Demais Operações” estiver “Inativo”, não será
possível a inserção do mesmo nos itens da OS.
Quando um produto não for encontrado na tabela de
preço padrão, ao inserir o item na ordem de serviço, o
sistema exibirá mensagem notificando ao usuário.
Esta manutenção usa a tabela de preço padrão definida
no Configurador Geral do Sistema >>
link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – A >>
campo “Tabela de Preço padrão”. Caso esta opção não
esteja configurada, usará a tabela de preço padrão do
cliente inserido na Ordem de Serviço definida na
manutenção de Clientes >> aba Dados Financeiros >>

campo “Tabela de Preço Ativa”.
Quando o estoque do produto estiver zerado o Custo
Médio também ficará zerado. E caso haja alguma entrada
do produto, o sistema insere o Custo de Última
Aquisição como Custo Médio.
Se não existir serviço como item do conserto, o sistema
permitirá alterar a manutenção de quilometragem mesmo
após a geração do pedido.
Ir ao topo
Gerar OP com base em OS (ALT+R) #

Selecione o item que deseja gerar a OP e clique no ícone
será exibida uma janela com a pergunta “Deseja realmente
gerar uma OP deste item”, conforme figura abaixo, ao selecionar
Yes/Sim será exibida mensagem de “OP gerada com sucesso”.
Será possível gerar OP para qualquer tipo de produto

manufaturado (final, subproduto, componentes ou matéria-
prima), para cada item da Ordem de serviço. Na aba dados
complementares do item, acessada pelas teclas CTRL+D será
exibido no campo OP o número da OP gerada exemplo: 2016-
9984.1.1..
Após exibir a mensagem OP gerada com sucesso, o

número da OP gerada poderá ser consultado na janela CTRL+D
e na manutenção de Ordem de Produção.
Caso o item selecionado já tenha uma OP gerada será exibida

mensagem informativa “Item do Conserto já possui OP gerada”
e não permitirá geração de uma nova OP.
Ir ao topo
Dados Complementares (CTRL + D) #

O recurso de dados complementares serve para que sejam
verificadas as informações referentes ao custo do item,
possibilitando também informar número de série para o mesmo.
Para acessá-la, utilize as teclas de atalho CTRL + D.
Serão exibidos os valores de Custo de Quilometragem

(unitário), Custo Unitário do item, Quantidade de Itens desse
produto na Ordem de Serviço, Custo Total do item e Custo
total da Ordem de Serviço.
Caso deseje ou necessite, informe o Número de Série e clique

no botão Gravar.
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Técnicos #
Nesta aba são informados os técnicos que irão executar a

ordem de serviço, podendo ser apenas um ou vários.
Se no Configurador Geral do Sistema >> link Assistência

Técnica >> a opção “Ao inserir o técnico na Ordem de Serviço
deseja inserir nas manutenções de Quilometragem e
Horário” estiver selecionada , o técnico inserido nesta aba
será inserido também nas manutenções de Quilometragem e
Horário. Caso contrário, será inserido apenas nesta aba.
Informe os seguintes campos:
N° Ordem de Serviço
É preenchido automaticamente com o número da ordem de

serviço em questão.
Técnico
Informe o código do técnico que deseja inserir e pressione TAB,

ou faça uma pesquisa pelo nome do técnico. O técnico é
cadastrado na manutenção de Técnicos.
Situação
Informe a situação desta Ordem de

Serviço. Exemplos: Aguardando Autorização, Aguardando
Conserto, Aguardando Orçamento, etc.
I
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Enviar email para o técnico selecionado (ALT +

M) #
Clicando nessa ferramenta, é possível enviar um e-mail

referente à Ordem de Serviço para o técnico selecionado.
Será permitido enviar email para o Técnico, caso o mesmo

esteja com um usuário (email cadastrado) vinculado ao sistema,
Caso o sistema não encontre um email vinculado será exibido a
mensagem abaixo:
A permissão para alteração dos dados de envio de e-mail é

controlada pelo Item de Segurança 5063 – Permissão para
alterar dados de envio de e-mail ou executar dados do EC –
Rotina Genérica do módulo de Assistência Técnica.
Caso necessite de personalizações neste processo, essas

podem ser realizadas no codeID005063.egn.
Para que o e-mail seja enviado ao técnico, é necessário que

as devidas configurações tenham sido realizadas. Veja as
informações no tópico
Como configurar o envio de e-mail Assistência Técnica?.
Ir ao topo
Laudo Técnico #
Nesta aba são informadas as observações que julgar

necessárias e que sejam referentes ao laudo técnico da Ordem
de Serviço.
Informe os campos:
Observações
Informe as Observações gerais e informações complementares

que forem necessárias sobre o conserto do produto.
Path Imagem – Análise Técnica
Clique no botão Procurar Imagem e selecione o local onde

se encontra o arquivo com a imagem, para que seja analisada
pelo técnico responsável.
Ao clicar no botão Funções, o usuário poderá:
Imprimir Laudo – Modelo Padrão
É possível imprimir o laudo técnico padrão oferecido

pelo Dataplace Dataplace. Esse laudo não pode ser alterado por
se tratar de modelo padrão.
Imprimir Laudo – Modelo Personalizado
É possível imprimir o laudo técnico de acordo com a

necessidade da empresa em relação aos campos “Data da
visita”, “II – Local da aplicação”, etc.
Esse laudo poderá ser alterado através do Dataplace Report

Designer, por se tratar de um modelo personalizado.
Caso o responsável seja um Engenheiro, por exemplo, é

possível que sejam editados os campos referentes ao
profissional responsável (Ex. “Engenheiro Responsável” e
“CREA”). Os demais campos são preenchidos de acordo com a
configuração da manutenção de Field Services.
Essa função pode ser controlada mediante item de

segurança 4467 – Impressão de Laudo de Análise – Ordem de
Serviço Interna.
Para utilização dos campos Path Imagem – Análise

Técnica, Imprimir Laudo – Modelo Personalizado e Imprimir
Laudo – Modelo Padrão é necessário a utilização do
arquivo DpReports.exe.
Enviar E-mail
Através desta ferramenta é possível enviar para um cliente uma

ordem de serviço, por ele solicitada, via e-mail.
Para que essa ferramenta funcione corretamente, é

necessário que no Configurador Geral >> Configurações do
Sistema sejam preenchidos todos os campos do quadro “Dados
para envio de e-mail” de acordo com as especificações da
empresa.
Informe os campos referentes ao envio de e-mail. Para mais

informações sobre o preenchimento dos campos, clique aqui.
Clique no botão Enviar e-mail. Ao final do processo, será

exibida mensagem de conclusão.
A permissão para alteração dos dados de envio de e-mail é

controlada pelo Item de Segurança 5059 – Permissão para
alterar dados de envio de e-mail ou executar dados do EC –
Ordem de Serviço Interna.
Caso necessite de personalizações neste processo, essas

podem ser realizadas no codeID005059.egn.
Ao enviar um e-mail, serão registradas na aba Histórico

Geral os dados de usuário
logado, data/hora, de, para, cc, bcc, mensagem, assunto e lista
de anexos.
Ao efetuar uma cópia de OS, os dados deste campo não serão

copiados, possibilitando assim, o rastreamento das informações
reais do usuário que fez a cópia.
Ir ao topo
Histórico Geral #
Nesta aba são visualizadas as informações que são inseridas

automaticamente de acordo com as modificações realizadas na
Ordem de Serviço pelo usuário, da seguinte forma:
< Nome de Usuário, data, hora> ação. Exemplo: <user1

02/03/2015 11:16:03> O usuário user1 efetuou a saída no
estoque do(s) produto(s) 1.
Informações pertinentes ao histórico da Ordem de Serviço

podem ser visualizadas e informadas manualmente mediante
Item de Segurança 4229 – Janela de Observações – Histórico
Geral da manutenção de OS interna, externa, field services.
Para salvar uma informação editada nesta aba, clique no botão
Gravar.
Ir ao topo
Ferramentas #
Ir ao topo
Pesquisa Especial #
Ao optar por realizar uma Pesquisa Especial, pode-se selecionar

as seguintes opções de busca: Cliente, Nº de Série, Histórico do
Cliente, Produto do Cliente, Número do Orçamento, Número do
Pedido, Número do Documento Interno e Número do
Documento Auxiliar.
Ao pesquisar por Número do Documento Interno ou Número do

Documento Auxiliar, na próxima janela ao clicar no binóculo de
pesquisa, pode-se visualizar os clientes desejados. Os clientes
inativos aparecerão em vermelho.
Ao pesquisar por Produto do Cliente, na próxima janela pode-se

realizar uma pesquisa pelo produto, não sendo necessário o
código do mesmo para tal pesquisa, bastando informar o
número de série do produto desejado. O número de série é
informado na manutenção do Pedido de Faturamento >>
aba Itens do Pedido >> CTRL + D no item selecionado >>
aba 2 – Dados Complementares >> campo “Número de Série”.
Ir ao topo
Entrada Rápida #
Esta ferramenta permite maior agilidade no processo de entrada

da Ordem de Serviço. Para utilizá-la, clique no botão
Entrada Rápida ou utilize as teclas de atalho CTRL + R.
Ir ao topo
Aba Dados Básicos #
Nesta aba são cadastrados os Dados básicos da Ordem de

Serviço a ser gerada.
Número do Documento Auxiliar
Caso necessário, pode ser informado o número de um

documento que auxilie na identificação da Ordem de Serviço,
como o número da Nota do Cliente, o número do Lote, etc.
Esta informação será inserida no campo “Número do

Documento Auxiliar” na aba Dados Gerais da Ordem de
Serviço Interna. Será utilizada também na Pesquisa de OS
por Número do Documento Auxiliar.
Situação
Clique na seta para baixo e selecione qual a situação dessa

ordem de serviço. As situações são cadastradas na
manutenção Situação Ordem de Serviço.
Cliente
Informe o código do Cliente ou faça uma pesquisa

por Código, Fantasia ou Razão Social.
Produto
informe o código do produto ou utilize ou faça uma pesquisa

pela descrição.
Os produtos Inativos não serão exibidos na pesquisa

fonética. Porém, será permitido informá-los na caixa de texto,
sendo estes exibidos na cor vermelha.
Ao informar Cliente e Produto, o sistema irá verificar

primeiramente se há Tabela de Preço Padrão de Assistência
Técnica, senão será considerada a Tabela de Preço do Cliente.
E, caso esta também não exista, será considerada a Tabela de

Preço Padrão de Venda.
Quantidade
Informe a quantidade do produto. Por padrão, este campo virá

preenchido com a quantidade 1, podendo ser alterada.
N° de série
Informe o numero de série
Previsão
Informe a data de Previsão da Ordem de Serviço.
Entrada
Será exibida a data e a hora de geração da ordem de serviço,

podendo ser alterada pelo usuário. Informe a mesma ou clique
na seta para baixo e selecione a data desejada.
Solicitante
Informe quem está solicitando o serviço. O solicitante é

cadastrado na manutenção de Clientes >> aba Pessoas
de Contatos. Para informar o Solicitante, digite seu código e
pressione TAB, ou faça uma pesquisa pelo nome.
Caso não exista nenhum solicitante a ser selecionado, pode-

se digitar diretamente o nome da pessoa na caixa de texto.
Fabricação
Informe a data de fabricação do produto selecionado
Recebido por
Informe o nome da pessoa que recebeu os produtos.
Garantia
Informe o tipo de Garantia da Ordem de Serviço clicando na

seta para baixo e selecionando uma das
opções: Fábrica, Conserto ou Não Garantia.
Defeito
Informe o código do Defeito ou faça uma pesquisa pela

descrição.
Tipo de OS
Selecione o tipo de ordem de serviço a ser

gerada: Normal ou Preventiva.
Nº de Cópias
Informe quantas vezes a OS será criada, ou seja, se serão

criadas várias OSs com as mesmas características.
Descrição do Problema
Descreva as informações referentes ao problema apresentado

pelo produto.
Clique no botão Atribuir registro na lista ou pressione as

teclas ALT + I. O produto será exibido na tela de registros.
Caso queira tirar o produto da lista, selecione-o e clique no

botão Limpar lista.
Ir ao topo
Aba Dados Adicionais #
Esta aba tem a finalidade de permitir a inserção de uma

observação para o item da Ordem de Serviço.
Essa informação será visualizada na aba Dados

Gerais da Ordem de Serviço através das teclas de
atalho CTRL + D.
Aparência
Informe a aparência do produto.
Acessório
Informe os acessórios que fazem parte do produto.
Modelo
Informe as características do modelo do produto.
Após inserir todas as informações, clique no botão Gerar

Ordem(s) de Serviço(s). Para visualizar a Ordem de Serviço
gerada, selecione na lista com duplo clique ou
pressionando ENTER.
A coluna Seq exibirá a seqüência das ordens de serviço

criadas, facilitando o controle em relação às ordens de serviço já
inseridas.
Ir ao topo
Imprimir OSs selecionadas #
Através desta ferramenta será possível imprimir todas as ordens

de serviço selecionadas de uma única vez, optando por imprimir
Pedidos de Entrada, Ordens de Serviço ou Etiqueta (para
impressora térmica).
O botão permanecerá desabilitado até que haja alguma OS

gerada para ser impressa.
Selecione as OSs desejadas ou utilize o botão Ferramentas,

seta para baixo e escolha Marcar todos ou Desmarcar todos.
Clique no botão Imprime as OSs selecionadas.
Pedido de Entrada
Através desta opção será possível imprimir os Pedidos de

Entrada de todas as OSs selecionadas na janela de Entrada
Rápida.
Selecione a opção Pedido de Entrada e clique no botão

Confirmar. Será exibido nesse momento um relatório.
Ordem de Serviço
Ao selecionar esta opção é possível imprimir o relatório da

Ordem de Serviço. O usuário poderá optar, ainda por exibir no
relatório os itens utilizados no conserto do produto, através da
opção “Exibir itens de conserto”.
Selecione a opção Ordem de Serviço e clique no botão

Imprimir. Será exibido nesse momento a visualização de
impressão das ordens de serviço selecionadas.
Etiqueta (para impressora térmica)
Através desta opção será possível realizar a impressão das

etiquetas de todas as ordens de serviço selecionadas.
Selecione a opção Imprimir Etiqueta e clique no botão

Confirmar.
Para imprimir este relatório, deverá ser utilizada uma

impressora térmica.
O arquivo de edição das etiquetas ConfigpStaAST01.ini serve

para obter outros campos de outras tabelas.
Selecione os itens a serem impressos e clique no botão OK para

gerar o relatório.
Ir ao topo
Copia Ordem de Serviço (ALT + C) #
Através desta ferramenta, pode-se de copiar os dados da

aba Dados Gerais da OS selecionada para uma nova ordem de
serviço.
Para realizar uma cópia da Ordem de Serviço em questão,

clique no botão Copia Ordem de Serviço ou utilize as
teclas de atalho ALT+C.
Informe o código do Cliente para a nova Ordem de Serviço a

ser gerada e pressione TAB, ou faça uma pesquisa
pelo Código, Razão ou Fantasia.
Selecione se deseja Copiar os itens do conserto.
Clique em Gerar Ordem de Serviço. Uma mensagem

informando o número gerado será exibida, permitindo ao usuário
alternar para a nova OS gerada.
Os campos serão copiados de acordo com a Ordem de

Serviço origem, com a seguintes exceções:
O campo Tipo da OS ficará com o conteúdo Normal;

O campo Situação ficará com o conteúdo Em conserto;
O campo Garantia ficará com o conteúdo Não garantia.
Esses campos tem a situação padrão definida no Configurador
Geral do Sistema >> link Assistência Técnica.
Os dados da aba Histórico Geral não serão copiados,

possibilitando o rastreamento das informações reais do usuário
que fez a cópia.
Os dados da aba Técnicos não serão copiados.
Ir ao topo
Consulta Informações do Cliente #
Através desta ferramenta é possível visualizar informações

referentes ao cliente da ordem de serviço e inserir dados
referentes a negociações entre a empresa e o cliente.
Os seguintes campos são exibidos em todos os estados da

janela:
Situação
Será exibida a situação atual do cliente, ou seja, se o mesmo

está Ativo ou Inativo. Este conteúdo é informado no cadastro
do cliente. Somente será permitido realizar uma venda para um
cliente com situação Inativo caso a opção Permite venda para
cliente inativo? esteja marcada no Configurador
Geral >> Configurações do Sistema >>
link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – C.
Crédito
Serão exibidas informações referentes ao crédito do cliente,

como:
Situação
Será exibida a situação do crédito do cliente da ordem de

serviço que é definida nos Dados Financeiros do cadastro do
cliente, podendo ser Liberado, Bloqueado e Restrito. No
momento em que for realizada uma venda para o cliente, caso a
situação do crédito seja Bloqueado, será exibida uma
mensagem de notificação e a venda será cancelada, caso seja
Restrito, será exibida mensagem informativa e o usuário será
questionado se deseja continuar a venda, e caso seja Liberado,
a venda poderá ser realizada normalmente.
Limite
Será exibido o valor total do crédito disponibilizado ao cliente, ou

seja, o valor máximo que o cliente pode realizar em compras a
prazo. O limite de crédito do cliente é definido nos Dados
Financeiros de seu cadastro. Caso a opção Consistir Limite de
Crédito do Cliente na venda? esteja marcada
no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >>
link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – C >> aba
1, o limite de crédito do cliente será verificado e, caso seja
ultrapassado, será exibida mensagem informativa ao usuário e
caso a venda seja continuada, será gerado registro de log sobre
a ação.
Valor Utilizado
Neste campo será exibido o valor de crédito que o cliente está

utilizando em compras a prazo.
Saldo
Neste campo será exibido o saldo do limite de crédito disponível

para compras a prazo realizadas pelo cliente em questão. Na
formação do conteúdo deste campo são considerados os
pedidos de venda aprovados e os pedidos de faturamento com
situação aberto, caso as opções Consistir Limite de Crédito
do Cliente na venda? e Considera pedido de venda
aprovado (itens a entregar) para testar limite de crédito do
cliente? no Configurador Geral >> Configurações do
Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações –
C >> aba 1.
Ir ao topo
Aba Dados Básicos #
Através desta ferramenta é possível visualizar informações

referentes ao cliente da ordem de serviço e inserir dados
referentes a negociações entre a empresa e o cliente.
Os seguintes campos são exibidos em todos os estados da

janela:
Situação
Neste campo será exibido se o cliente está Ativo ou Inativo. A

situação do cliente é definida na manutenção de Clientes.
Pode-se permitir ou não realizar uma venda para um cliente
inativo. Para isso, acesse o Configurador Geral
>> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações C,
opção “Permitir venda para cliente inativo?”.
Crédito
Situação
Neste campo será exibido a situação do crédito do cliente,

também definido na aba Dados Financeiros da manutenção
de Clientes.
Existem três situações para o crédito do

cliente: Liberado, Bloqueado e Restrito. Esta opção interfere
no momento da venda:
Se o cliente estiver Bloqueado, a venda para ele

não poderá ser feita.
Se o cliente estiver Restrito, o sistema notificará e
solicitará a confirmação do usuário para prosseguir
com a venda. Caso a resposta seja Sim, o sistema
gerará um registro no Log de Eventos dizendo que
foi feita uma venda para cliente com crédito restrito,
com dados da venda.
Se o cliente estiver Liberado, o pedido de venda

poderá ser gerado normalmente.
Limite
Neste campo é exibido o valor máximo que o cliente pode

utilizar em compras a prazo.
No momento da venda, na geração dos dados financeiros, caso

a opção “Consistir Limite de Crédito do Cliente na venda?”,
existente no Configurador Geral >> aba Configurações
B >> aba 1 esteja marcada, o sistema verificará se o limite de
crédito do cliente está sendo ultrapassado. Caso positivo,
notifica o usuário e se o mesmo optar por realizar a venda, um
registro de log será gerado.
Valor utilizado
Neste campo é exibido o valor utilizado do limite de crédito do

cliente. Este valor é atualizado pela ferramenta Atualizar o Saldo
do Cliente do Gerenciador de Vendas, e também pela
Atualização de Saldo de Clientes que fica agendada no Server.
Saldo
Neste campo é possível visualizar a diferença entre o Limite de

Crédito do Cliente e o Valor Total Utilizado.
As demais informações são divididas em abas, sendo elas:
Ir ao topo
Dados Básicos #
Nesta aba são visualizados os seguintes campos:
Fantasia
Neste campo é exibido o nome fantasia do cliente, caso o

mesmo seja pessoa Jurídica.
Razão
Neste campo é exibido o nome do cliente, caso seja pessoa

Física, ou a razão social, caso seja pessoa Jurídica.
Inscr. Fed
Neste campo é exibida a inscrição federal do cliente.
Inscr. Est.
Neste campo é exibida a inscrição estadual do cliente.
Dados de Endereçamento
País / UF / CEP / Endereço / Complemento / Bairro / Cidade /

Localidade
Nestes campos são exibidas as informações referentes ao

endereço do cliente.
E-mail
Neste campo é exibido o endereço eletrônico do cliente.
Fones
Nos campos DDD, Fones/Dados e Fax são exibidos os

números de telefone/fax do cliente.
Ir ao topo
Aba Dados Adicionais #
Nesta aba são exibidos os dados adicionais do cliente da ordem

de serviço, como dados bancários e observações.
Dados Bancários
Serão exibidos todos os dados bancários do cliente da ordem de

serviço.
Ir ao topo
Negócios com o Cliente #
Nesta aba podem ser visualizadas e adicionadas negociações

concretas entre o cliente da ordem de serviço e a empresa.
Informe os campos:
Código Descritivo
Informe neste campo um número de contrato, um número de

projeto ou outro conteúdo que possa estar relacionado ao
negócio fechado com o cliente.
Path Ficha Técnica
Neste campo informe o diretório de fichas técnicas do produto,

ou clique no botão Pesquisa de Ficha Técnica para
procurar pelo arquivo.
Depois de selecionado o arquivo, poderá abri-lo a partir desta

janela dando duplo clique no nome do arquivo.
Tipo Registro
Neste campo informe se a negociação em questão trata-se de

um Produto ou um Serviço, para isso clique na seta para baixo e
faça a seleção.
Código / Descrição
Informe o código de identificação do registro escolhido. e

pressione TAB, ou faça uma busca clicando no botão
Pesquisa produto/serviço pela descrição.
Valor
Informe o valor do contrato. Esse valor será utilizado na geração

do Pedido Permanente.
Quantidade
Informe a quantidade do registro escolhido.
Data de Aquisição
Informe a Data de Aquisição do produto ou serviço.
Periodicidade (Dias)
Este campo é utilizado para serviços. Deve-se informar a

periodicidade (em dias) de visita de um técnico.
Próxima Visita
Neste campo o sistema irá inserir a data da próxima visita de

acordo com o conteúdo do campo Periodicidade (Dias).
Número de Série
Informe neste campo o número de identificação do produto.
Número do Pedido
Este campo será atualizado ao gerar um pedido a partir dessa

negociação.
Copiar
Clicando neste botão, automaticamente será cadastrada uma

nova negociação similar, a fim de agilizar o processo.
Ir ao topo
Histórico #
Nesta aba podem ser visualizadas e adicionadas informações

referentes ao histórico do cliente da ordem de serviço e também
conteúdos para os campos adicionais informados em seu
cadastro.
Histórico
São exibidas as informações do campo Histórico do cadastro

do Cliente. O conteúdo deste campo pode ser alterado de
acordo com a necessidade. Para fazer alterações, digite as
informações desejadas, e clique no botão Gravar ou pressione
as teclas de atalho ALT + G.
Ao inserir alguma informação nesse campo, o sistema

verificará no Configurador Geral do Sistema >> link Clientes
e Fornecedores se a opção “Permite alterar a observação do
cliente no Pedido e Assistência Técnica?” está selecionada.
Caso não esteja, será exibida uma mensagem ao usuário
informando que não será permitida a gravação.
Campos Adicionais
Neste quadro serão exibidas informações referentes aos

campos adicionais informados no cadastro do cliente, sendo:
Campo Adicional
Será exibido o código e a descrição dos campos adicionais

informados no cadastro do cliente.
Conteúdo
Informe o nome do campo adicional desejado.
Arquivo
Pode-se informar o local onde está armazenado o arquivo do

campo adicional, clicando no botão .
Ir ao topo
Ferramenta para Gerar Orçamento (ALT + O) #
Através desta ferramenta, pode-se orçar o valor dos itens

envolvidos no conserto antes de solicitar a execução da ordem
de serviço. Para isso, não é necessário digitar novamente todos
os dados na manutenção de Orçamento, pois basta utilizar essa
ferramenta, que possibilita gerar o orçamento a partir da ordem
de serviço. Além disso, os Dados Financeiros serão gerados
automaticamente.
Caso haja necessidade de processamentos personalizados

referentes aos campos IMC (Índice da Margem de Contribuição)
e MC (Margem de Contribuição) para o Orçamento, é
disponibilizado o codeID000221.egn, que será processado após
a geração do Orçamento.
Gerar novo número de Orçamento
Marque esta opção se deve ser gerado um orçamento para o

cliente com um novo número.
Utilizar Nº de Orçamento Existente
Marque esta opção caso deseje que os itens do conserto da

Ordem de Serviço sejam inseridos em um orçamento já
existente. Neste caso, o campo Número do Orçamento ficará
habilitado para que você possa informar o número do orçamento

(que já deve existir). Pode-se também utilizar o binóculo de
pesquisa para localizar o número do orçamento desejado.
Gerar Orçamentos Separados para Produtos e Serviços
Marque esta opção caso deseje gerar orçamentos separados

para produtos e serviços. Ao selecionar essa opção, o usuário
poderá desmembrar os orçamentos de acordo com sua
necessidade, podendo ser orçamento apenas de produtos ou
apenas de serviço.
Exemplo: o usuário X fez uma OS com 3 produtos e 1 serviço.

Ao gerar o orçamento, ele deseja que seja impresso
separadamente o que é produto e o que é mão-de-obra
(serviço) para instalar aqueles produtos, marcando então esta
opção.
Esse campo somente será habilitado se a opção “Cobrar” na

aba Itens do Pedido estiver selecionada.
Vendedor
Informe qual será o vendedor cadastrado no Orçamento que

será gerado., digitando seu código ou fazendo uma pesquisa .
Condição de Pagamento
Informe o código da Condição de Pagamento que será utilizada

no orçamento (caso tenha sido escolhida a opção “Gerar novo
número de orçamento”). Para isso, digite o código ou faça uma
pesquisa .
Natureza de Operação para Notas Jurídicas / Física
Informe o código da Natureza de Operação que será utilizada no

orçamento (caso tenha sido escolhida a opção “Gerar novo
número de orçamento”). Para isso, digite o código da natureza
de operação ou faça uma pesquisa .
Natureza de Operação para Notas de Serviço
Informe o código da natureza de operação para notas de

serviços ou faça uma pesquisa. Pode-se fazer uma OS com
produtos e serviços e ao final gerar orçamento separadamente.
Número do Orçamento
Informe o número do orçamento, que ficará habilitado somen te

se a opção “Utilizar Nº de Orçamento Existente” estiver
selecionada. Você poderá informar um número de orçamento ou
utilizar o binóculo de pesquisa.
Depois de fazer as seleções desejadas, clique no botão

Gerar Orçamento.
Neste momento, serão gravados os campos: número do

orçamento gerado no campo Nº Orçamento, valor total do
orçamento no campo Total Orçamento e o
campo Situação com a situação informada no Configurador
Geral >>link Assistência Técnica >> campo “Aguardando
Orçamento”.
Observações gerais para gerar orçamento:
Não será permitido gerar um Orçamento quando houver

um Item (Produto ou Serviço) com Valor de Venda zerado.
Não serão considerados os itens que estiverem com
opção “Cobrar”, localizada na Itens do Conserto,
desmarcada.
Para que os campos “Gerar Orçamentos separados para
Produtos e Serviços” e “Natureza de Operação para notas
de serviço” sejam habilitados, é necessário que haja pelo
menos um produto ou serviço cadastrado.
Ir ao topo
Gerar OS com base em Orçamento (ALT + M) #
Através desta ferramenta é possível gerar uma OS com base no

orçamento já realizado, de forma que os itens desse orçamento
serão inseridos também na Ordem de Serviço Externa.
Essa ferramenta pode ser controlada mediante Item de

Segurança 4519 – Ferramentas para Geração de OS com base
em Orçamento.
Será exibida uma nova janela onde o usuário deverá informar o

seguintes campos:
Número do Orçamento
Informe o número do orçamento que será a base da nova OS ou

clique no binóculo de pesquisa para realizar uma busca. Ao
selecionar o orçamento, seu status será exibido à frente desse
campo.
Código / Descrição do Produto/Serviço
Informe o código do produto ou serviço, ou clique no binóculo

de pesquisa para realizar uma busca.
Quantidade
Informe a quantidade do produto ou serviço a ser inserida na

OS.
Informe os campos referentes a Garantia, Prioridade, Tipo de

OS e Situação.
Clique no botão Gerar OS com base em Orçamento.
Ao término do processo, será exibida uma mensagem

informativa com o número da nova Ordem de Serviço gerada,
possibilitando alternar para a mesma.
Será possível a geração de OS com base em orçamento já

fechado. Para gerar OS com base em orçamento é necessário
que o usuário certifique-se de que esteja utilizando a mesma
tabela de preço em ambas as manutenções, tanto em
Assistência Técnica quanto em Orçamento.
Ir ao topo
Ferramenta para Gerar Pedido (CTRL + I) #
Essa ferramenta possibilita gerar um pedido para cliente, com

os itens envolvidos no conserto da ordem de serviço após seu
término. Porém, a geração somente será possível se o tipo de
garantia estiver como Não Garantia e se nenhum item estiver
com o valor de venda zerado.
No campo N° da Ordem de Serviço é exibido automaticamente

o número da Ordem de Serviço selecionada no momento.
Marque se o Pedido de Faturamento a ser gerado se refere

a Venda Física / Jurídica ou Devolução / Remessa ao cliente.
Informe os campos:
Configurar Faturamento
Ao selecionar essa opção, uma nova janela será aberta,

informando os produtos da OS, a quantidade e se será cobrado
ou não.
À frente de cada item, o usuário poderá selecionar a natureza

de operação que deseja realizar o faturamento.
Caso haja produtos e serviços na lista, o sistema verificará

se a configuração da empresa permite itens produtos e serviços
na mesma Nota Fiscal (ou se pedidos separados deverão ser
gerados). Tal opção poderá ser utilizada quando se tratar de
materiais que retornam para a assistência técnica, assim a nota
de faturamento e de retorno sairão juntas na mesma nota fiscal.
DAV
Selecionando esta opção, ao invés de ser gerado um pedido de

faturamento, será gerado um Documento Auxiliar da Venda
(DAV).
Para Ordens de Serviço que envolvam a venda de produtos

juntamente com a prestação de serviços, é permitido ao usuário
configurar esta ferramenta para gerar automaticamente um DAV
de Serviço ou um pedido de faturamento de serviço. Esta
configuração é realizada na seguinte TAG do arquivo config. ini:
‘Assistência Técnica
[ASSISTENCIA]
‘Geração de DAV (Caso empresa esteja configurada para

separar Produto de Serviço)
‘[0] = Gerar DAV de Serviço / [1] = Gerar Pedido de Faturamento

de Serviço
[ASSISTENCIA..DAV_PEDIDO_SERVICO]=0
[/ASSISTENCIA]
Por padrão, a
linha [ASSISTENCIA..DAV_PEDIDO_SERVICO]= será
preenchida com o valor ‘0’. Esta configuração indica que a
ferramenta de geração de pedido de faturamento irá gerar um
DAV de produtos que será impresso em cupom fiscal e um DAV
de Serviço que posteriormente será transformado em um pedido
de faturamento de serviço.
Caso o usuário configure a

linha [ASSISTENCIA..DAV_PEDIDO_SERVICO]= com o valor
‘1’, ao processar a ferramenta, automaticamente será gerado
um pedido de faturamento de serviço.
Caso empresa trabalhe com a emissão de Cupom Fiscal,

não será exibida a opção de geração de DAV. Essa informação
é definida no Configurador Geral >> link Cupom Fiscal
ECF >> opção “Emissor de Cupom Fiscal”.
Vendedor
Será preenchido automaticamente com o vendedor do cliente da

ordem de serviço ativa no momento (vendedor que estiver
cadastrado para este cliente na manutenção Clientes >>
aba Dados Adicionais), mas poderá ser alterado no momento
de gerar o pedido. Para isso informe o código do vendedor ou
faça uma pesquisa .
Condição de Pagamento
Informe o código da Condição de Pagamento que será utilizada

no pedido (caso não tenha sido informado um Número
Pedido ou Número Pedido Serviço existente nas manutenções
de Pedido).
Natureza de Operação para notas Jurídicas/Físicas
Informe o código da Natureza de Operação para notas

Jurídicas/Físicas (caso não tenha sido informado um Número
Pedido existente nas manutenções de Pedido).
Natureza de Operação para Notas de Serviço
Informe o código da Natureza de Operação para notas fiscais de

Serviço (caso não tenha sido informado um Número Pedido
Serviço existente nas manutenções de Pedido).
Os campos relacionados à Natureza de Operação serão

preenchidos automaticamente se esta for informada no
Configurador Geral do sistema, aba Configurações – B do link
Assistência Técnica.
Se a configuração da empresa permite gerar itens produtos

e serviços na mesma Nota Fiscal, as Naturezas de
Operação ficarão habilitadas (Física/Jurídica), tanto de produto
quanto de serviço. Para acessar a configuração da empresa,
entre no Configurador Geral >> Configurações do sistema
>> link Vendas/Faturamento >> aba Nota Fiscal >> campo “A
nota permite”.
Ao selecionar a opção Nota Jurídica/Física serão

carregadas as naturezas de operação pertinentes à forma de
faturamento selecionada. Se a opção DAV (Documento
Auxiliar de Venda) estiver marcada, as pesquisas de naturezas
de operação não irão mais consistir a forma de faturamento,
podendo selecionar qualquer natureza, assim como era antes
dessa alteração. E nesse caso, o campo ModeloPedido será
preenchido com DAV.
Nº Pedido
Informe o número do pedido, já existente para o cliente

selecionado na ordem de serviço. Pode-se informar digitando o
código ou fazendo uma pesquisa .
Número Pedido Serviço
Informe o número do pedido de serviço já existente para o

cliente selecionado na ordem de serviço. Pode-se informar
digitando o número de pedido ou fazendo uma pesquisa .
Neste campo também pode ser informado um número de pedido

de serviço de outro cliente. Para isso no Configurador Geral do
Sistema >> link Assistência Técnica >> o campo “Ao gerar
pedido de serviço da Ordem de Serviço permitir que seja
selecionado um pedido já existente de outro cliente” deve estar
selecionado.
UP Estocagem
Informe o código da UP Estocagem ou faça uma pesquisa

pela descrição.
Lote Estocagem
Informe o código da Lote Estocagem ou faça uma pesquisa

pela descrição.
Altera situação da Os para Entregue
Selecionando essa opção, ao gerar pedido, o

campo “Situação” na manutenção da ordem de serviço será
alterado para “Entregue”.
Essa configuração pode ser feita no Configurador de Geral do

Sistema >> link Assistência Técnica >> opção “Alterar a
situação da OS para ENTREGUE quando gerar o pedido”.
Feitas as seleções desejadas, clique no botão Gerar Pedido.

Ao final do processo, será exibida mensagem informativa.
Neste momento, serão gravados os campos: número do

orçamento gerado no campo Nº Orçamento, valor total do
orçamento no campo Total Orçamento e o

campo Situação com a situação informada no Configurador
Geral >>link Assistência Técnica >> campo “Entregue”.
Observações gerais sobre a ferramenta:
Se não houver estoque disponível para o produto inserido

no Item do Conserto, ao gerar um Pedido com Natureza
de Operação que Atualiza Estoque, será exibida uma
mensagem informando que a movimentação não será
concluída por não haver estoque disponível.
Em empresas configuradas para a impressão de notas
fiscais de serviços separadas de produtos, no momento
em que for gerado um pedido para esta ordem de serviço,
o sistema irá gerar dois pedidos, um somente com itens
de serviço e outro com produtos finais. Assim, serão
preenchidos os campos “Número do Pedido” e “Número
do Pedido de Serviço” existentes na manutenção de
serviço.
Não será permitido gerar um Pedido quando houver um
Item (Produto ou Serviço) com Valor de Venda zerado.
Se na aba Itens do Conserto não houver um Produto que
não tenha tido seu estoque baixado, não será possível
informar uma Natureza de Operação que atualize
estoque. Porém, o sistema exibirá uma mensagem
questionando se o usuário deseja baixar o estoque
referente a esses itens, caso ainda não estejam baixados.
Não serão considerados os itens que estiverem com a
opção “Cobrar” (localizada na Itens do Conserto)
desmarcada.
Se algum item da ordem de serviço possuir quantidade de
volume com casas decimais, e após os cálculos o volume
continuar com casas decimais, o volume será
arredondado para cima.
Quando na inserção do Item no Pedido de Faturamento,
sempre que a Natureza de Operação selecionada estiver
configurada como Contribuinte Substituído: Indicar base
de cálculo e valor retido como observação do item da
venda, o sistema irá verificar os Campos Adicionais do
produto SY029 – Último Vl.praticado como Base de
ICMS/ST e SY030 – Último Vl.praticado como Imposto
Retido de ICMS/ST, e seus valores serão inseridos
respectivamente nos campos ST Base Compra e ST Vl.
Retido Compra, visualizados na manutenção de Pedido
de Faturamento >> aba Itens do Pedido >> Dados
Complementares (CTRL + D) >> aba 2 – Dados
Complementares.
O processo de geração do Pedido de Faturamento com
base em Assistência Técnica irá considerar os
campos Código de Situação Tributária de IPI, Código de
Situação Tributária de PIS e Código de Situação Tributária

de COFINS da Natureza de Operação do Pedido. Caso a
mesma não possua esses códigos, eles serão buscados
no Cadastro do Produto ou Serviço.
Caso haja necessidade de processamentos
personalizados referentes aos campos IMC (Índice da
Margem de Contribuição) e MC (Margem de Contribuição)
para o Pedido de Faturamento, é disponibilizado
o codeID000222.egn, que será processado após a
geração do Pedido de Faturamento.
Na geração do Pedido de Faturamento, o Sub Centro de
Custos (definido no Configurador
link Assistência Técnica >> campo “Sub Centro de
custos para Assistência Técnica”) será copiado para os
itens no pedido de faturamento.
Ao optar por gerar pedido com base em um já existente,
não será permitida uma forma de faturamento
diferente. Exemplo: Se o pedido 100 foi gerado para
forma Entrega/Remessa, não será permitido selecionar
uma natureza de operação da forma de Simples
Faturamento.
Ao informar uma natureza de operação válida para
geração do Pedido de Faturamento, esse será gerado.
Caso deseje realizar o bloqueio de Pedido de
Faturamento gerado, acesse o Configurador
link Vendas/Faturamento >> aba Configurações D >>
campo “Ativa Bloqueio”. Ao bloquear o pedido de
faturamento, uma mensagem será exibida. Esta
mensagem pode ser referente ao bloqueio automático
devido à primeira venda ao cliente ou devido a ter se
passado o número de dias permitido desde a última
compra.
Após a geração do pedido, este poderá ser visualizado na
manutenção de Pedido de Faturamento. Ao pressionar as
teclas CTRL + O na aba 1 – Dados Gerais, o usuário
poderá visualizar a seguinte informação como no exemplo
abaixo:
OS = 25 Situação = Aguardando Orçamento Prod =
TESTE – Serviço de troca do pistão de rolagem 5.64.80.067 BT
N.Doc =
Ir ao topo
Ferramenta para Baixar Estoque (ALT + B) #
Através desta ferramenta, pode-se gerar uma movimentação no

estoque para os produtos utilizados nos itens da OS.
Pode-se utilizar o codeID000220.egn para carregamento

personalizado dos campos “Código de Movimentação” na
abertura da ferramenta.
Informe os campos:
Código para movimentação de Saída (Itens utilizados no

Conserto)
Por padrão, é exibido o código configurado no Configurador

Geral do Sistema >> link Estoque >> aba Configurações
A >>campo “Saída por Assistência Técnica”. Caso deseje
utilizar outro código, informe o mesmo e pressione a
tecla TAB ou faça uma pesquisa .
UP para Baixa do Estoque
Informe a UP que será utilizada para baixa do estoque. Se a UP

for informada, esta será utilizada para a baixa. Caso contrário,
segue o processo normal utilizando a UP do produto. Dessa
forma, o usuário poderá escolher a UP que será baixada.
Código para movimentação de Entrada (Item(s) com Defeito)
Informe o código para movimentação de entrada para itens com

defeito, ou faça uma pesquisa .
O campo Código para movimentação de Entrada (Item(s) com

Defeito) será preenchido automaticamente quando o
campo “Solução” (aba Dados Gerais) estiver preenchido com
um conteúdo que tenha essa informação configurada em seu
cadastro. Porém, só estará habilitado quando estiver sendo
usada a manutenção Ordem de Serviço Interna.
Seleção de produtos para movimentação no estoque
Informe quais produtos irão gerar movimentação no

estoque: Todos os produtos ou Apenas os produtos não
cobrados.
Para que aconteça a Entrada do produto no estoque, é

necessário que este tenha sido configurado com o campo
adicional “SY019 – Produto com defeito entra no estoque (Ass.
Técnica)”. Para fazer essa configuração, acesse o menu
lateral Administração >> Setup da
Aplicação >> Estoque >> Campos Adicionais de Produtos.
Para empresa configurada com o recurso de contabilidade

online (opção Assistência Técnica), no momento da baixa dos
itens do conserto será retirado do estoque (UP) o valor de custo
definido no item do conserto.
Clique no botão Gerar Movimentação no Estoque. O

campo “Baixou Estoque” na aba Itens do Conserto será
atualizado com a palavra “Sim”.
Observações sobre a ferramenta:
Caso a ordem de serviço não tenha itens ou os itens já

foram baixados no estoque, o sistema exibirá mensagem
informativa.
Caso a ordem de serviço tenha itens e ainda não foram
baixados, a baixa será concluída e aparecerá mensagem
informativa.
Se não houver estoque disponível para o produto inserido
no Item do Conserto, será exibida uma mensagem
informando que a movimentação não será concluída por
não haver estoque disponível.
Serão consideradas sempre as UPs e Lotes de cada item
para baixa no Estoque. Caso queira unificar a
movimentação do estoque em uma única UP, deverá
informá-la em um dos itens e aplicar a alteração aos
demais respondendo “Sim” à pergunta feita pelo
sistema: “Deseja aplicar essa UP aos demais itens?”.
Quando o usuário optar por baixar estoque dos itens que
não serão cobrados, poderá gerar pedidos dos itens que
serão cobrados, mesmo que a natureza de operação
desses itens atualize estoque.
Caso o modelo de controle de número de série definido
no link Vendas e Faturamento >> Configurações A do
Configurador Geral do Sistema seja Simplificado, o
sistema irá solicitar o número de série do produto no
momento da baixa no estoque somente se este for
cobrado no processo de Assistência Técnica.
Só será permitido inserir número de série mediante
acesso ao Item de Segurança 4708 – Número de Série
referente ao item da Ordem de Serviço.
Ir ao topo
Manutenção Cadastro de Horários (ALT + H) #
Esta ferramenta permite que sejam cadastrados os horários que

o(s) técnico(s) utilizaram para a execução da ordem de serviço.
É normalmente utilizada para controlar o tempo gasto para
execução de uma Ordem de Serviço, podendo este ser
rastreado pelo relatório Tempo por Ordem de Serviço.
O Script padrão utilizado para calcular o valor do custo

técnico (scrCalcCustoTecnico.txt) é utilizado para realizar o
cálculo do valor de custo da hora trabalhada pelo técnico.
Para correto funcionamento da manutenção é utilizado

o codeID000236.egn, válido somente para a manutenção de
Horários chamada pela manutenção Field Services. Nele está

toda a regra para o cálculo das horas e seus
devidos percentuais. Qualquer outra regra deverá ser
implementada neste engine code.
Nº Odem de Serviço / Status
São preenchidos automaticamente com o número e o status da

ordem de serviço selecionada no momento.
Técnico
Informe o código do técnico que executará a ordem de serviço

ou faça uma pesquisa pelo código ou pelo nome. O técnico é
Caso a ferramenta esteja sendo acessada a partir da

manutenção Field Services, será possível adicionar registro
para apenas um técnico. Ou seja, vários registros podem ser
inseridos, porém todos com o mesmo técnico.
Vl. Venda da Hora
Informe o valor de venda da hora trabalhada pelo técnico

selecionado.
Turno / Descrição
Informe o código do turno do funcionário, ou faça uma pesquisa

pelo código ou pela descrição.
Tipo da hora
Selecione o tipo da hora trabalhada pelo

técnico: Normal, Extra ou Adicional.
Percentual
Informe o percentual de valorização do valor da hora do técnico

selecionado. Este campo será considerado para o cálculo
da Valorização das horas (Venda).
Data/Hora Início
Informe a data e hora inicial para execução da ordem de

serviço. Ao clicar no botão adicionar, este é preenchido com
data e hora do sistema podendo ser alterado se necessário.
Data/Hora Fim
Informe a data e hora final da execução da ordem de serviço.
Para preencher esse campo com a data/hora atual do

computador, clique no mesmo e pressione as teclas de
atalho CTRL + Insert.
Total em Hora e minutos
É preenchido automaticamente ao clicar no botão Gravar, onde

o sistema faz a conta Hora Início – Hora Fim e mostra o
resultado neste campo totalizando em horas e minutos.
Valorização das Horas
Clique no botão Calcula valor das Horas, que irá efetuar o

cálculo de acordo com o Script, podendo este ser personalizado
de acordo com o processo da empresa.
Valorização das horas (Venda)
Será exibida a valorização das horas aplicadas em trabalho do

técnico selecionado, ou seja, o valor de venda da hora * total em
horas e minutos * percentual de valorização.
Tarifa UP CD
Neste campo será informado o valor do Custo Direto de

Fabricação (CD) na unidade de produção.
Tarufa UP CIF
Neste campo será informado o valor do Custo Indireto de

Fabricação (CIF) na unidade de produção.
UP
Informe o código da Unidade de Produção (UP), ou faça uma

pesquisa pelo código ou pela descrição.
Custo Absorção CD
Neste campo será informado o cálculo dos valores da Hora

Apontada * Tarifa UP CD.
Custo Absorção CIF
Neste campo será informado o cálculo dos valores da Hora

Apontada * Tarifa UP CIF.
Custo Absorção Total
Neste campo será informado o cálculo da soma dos valores dos

campos Custo Absorção CD + Custo Absorção CIF.
Observações
Informe observações importantes quanto à manutenção de

horários, como o histórico com relação ao tempo consumido do
trabalho, descritivo das atividades realizadas, etc.
Quando definir-se a hora trabalhada pelo Técnico, o sistema

fará a definição do tipo de hora automaticamente, de acordo
com as regras definidas pelo usuário no codeID000236.egn.
Exemplos:
Situação 1
Entrada Saída
04/01/2011 07:10 04/01/2011 23:00
04/01/2011 07:10 às 04/01/2011 12:00 –> Hora normal
04/01/2011 14:00 às 04/01/2011 17:10 –> Hora normal – até

aqui deu as 8 horas diárias
04/01/2011 17:10 às 04/01/2011 22:00 –> entra como Hora

Extra
04/01/2011 22:22 às 04/01/2011 23:00 –> entra como hora

extra com adicional noturno
Situação 2
Entrada Saída
04/01/2011 00:00 04/01/2011 09:00
04/01/2011 00:00 às 04/01/2011 05:00 –> Adicional Noturno
04/01/2011 05:00 às 04/01/2011 08:00 –> hora normal – até


extra
Situação 3
Entrada Saída
04/01/2011 08:00 04/01/2011 20:00
04/01/2011 08:00 às 04/01/2011 12:00 –> hora normal
04/01/2011 14:00 às 04/01/2011 18:00 –> hora normal – até


extra
O cálculo de horas a serem pagas aos funcionários ocorre da

seguinte forma:
As primeiras 8 horas trabalhadas são consideradas horas

normais.
Para as 2 horas seguintes é adicionado 70% (Hora-Extra).
Para as horas seguintes, é adicionado 100% (Hora-Extra).
Passando das 21:00 horas, é adicionado 125% (Adicional
Noturno).
Exemplos:
1. Para um funcionário que trabalhou 12 horas, serão calculadas

8 horas normais, 2 horas a 70% e 2 horas a 100%.
2. Para um funcionário que trabalhou 14 horas, serão calculadas

8 horas normais, 2 horas a 70% e 4 horas a 100%, sendo que
se essas últimas 4 horas forem depois das 21:00, serão
adicionados mais 25% referente ao adicional noturno = 125%.
Estes percentuais podem ser alterados através

do codeID000236.egn.
É possível exportar as informações contidas nesta janela

para documento excel, através da ferramenta Exportar para
Excel (Alt + E) .
Não será possível realizar alteração no registro de

apontamento de tempo quando a Contabilidade de Custos
estiver configurada, o registro deverá ser excluído e inserido
novamente.
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Manutenção Cadastro de Quilometragem (ALT +

K) #
Esta ferramenta permite que sejam cadastrados os quilômetros

inicial e final percorridos pelo(s) técnico(s) para a execução da
ordem de serviço. É normalmente utilizada para controlar a
distância que o técnico precisa percorrer para execução de uma
ordem de serviço.
Informe os campos:
Data/Hora
Será preenchido com a data e a hora atual, podendo ser

alterado se necessário.
Técnico
Informe o código do técnico que executará a ordem de serviço

ou faça uma pesquisa pelo código ou pelo nome. O técnico é
Caso a ferramenta esteja sendo acessada a partir da

manutenção Field Services, será possível adicionar registro
para apenas um técnico. Ou seja, vários registros podem ser
inseridos, porém todos com o mesmo técnico.
Km Inicial / Km Final
Informe os quilômetros inicial e final percorridos pelo técnico

para execução da ordem de serviço.
Quant. Km
Exibirá a distância percorrida pelo técnico para execução da

Ordem de Serviço. Ou seja, a diferença entre Km Inicial e Km
Final.
Valor Km
Clique no botão Calcular valor do Km rodado, que irá efetuar

o cálculo de acordo com o Script, podendo este ser
personalizado de acordo com o processo da empresa.
Valor Km (Venda)
Informe o valor total de quilômetros para venda.
Gastos Adicionais
Informe os gastos adicionais do técnico da Ordem de Serviço.
Gastos Adicionais (Venda)
Informe os valor dos gastos adicionais do técnico da ordem de

serviço para venda.
Valor Total
Será exibido neste campo a soma do Valor Km e os Gastos

Adicionais.
Valor Total (Venda)
Será exibido a soma entre o Valor Km (Venda) e os Gastos

Adicionais (Venda).
Observação
Informe qualquer informação que julgar necessária para a

quilometragem que está sendo cadastrada.
Ir ao topo
Ferramenta para excluir Pedido (ALT + E) #
Esta ferramenta permite que um pedido de venda gerado a

partir da ordem de serviço interna, externa ou Field Services
seja apagado, desde que, na manutenção do Pedido >>
aba Dados Gerais, no campo “Situação” esteja a
palavra “Aberto”.
Caso tenha sido gerado um Documento Auxiliar da Venda

(DAV) para a ordem de serviço, será considerada a exclusão do
mesmo nesta ferramenta.
Confirme a exclusão do pedido e a reabertura da ordem de

serviço. Encerrado o processo, o sistema exibe uma janela para
se informe o motivo da reabertura da ordem de serviço e
exclusão do pedido. Esta justificativa e o nome do usuário que
executou o procedimento fica registrado pelo sistema para ser
rastreado por relatórios.
Os campos Situação, Entrega, Nº Pedido e Nº Pedido

Serviço serão alterados.
Ir ao topo
Impressões (ALT + P) #
Através dessa ferramenta pode-se realizar, a partir da ordem de

serviço, impressão de: Pedido de Entrada, Ordem de
Serviço e Requisição de Material.
Marque qual impressão deseja realizar:
Pedido de Entrada
Realizará a impressão do pedido de entrada do produto com

problema a partir da ordem de serviço, onde serão impressos os
dados da empresa, dados do cliente e dados da ordem de
serviço. O pedido de entrada pode ser impresso em duas vias,
podendo uma ficar junto do produto para facilitar sua
identificação no momento do conserto e a outra ficar com o
cliente para retirada do produto após seu conserto.
Impressão direta da OS atual
Por padrão, estará selecionada, sendo a Ordem de Serviço

enviada direto para a impressora, sem a visualização prévia da
mesma.
Para exibir as ordens de serviço feitas para o mesmo cliente

desmarque esta opção e clique em OK. Será aberta uma nova
janela de seleção exibindo todas as ordens de serviço feitas
para o mesmo cliente.
Ordem de Serviço
Marcando essa opção, o botão Imprimir será disponibilizado,

sendo a OS visualizada antes da impressão.
Etiqueta (para impressora térmica)
Marcando essa opção, pode-se emitir etiqueta de uma Ordem

de Serviço (através de uma impressora Térmica). Na janela de
impressão de etiquetas da ordem de serviço, visualiza-se o
número da ordem de serviço que será impressa, também pode
selecionar a densidade da impressão da etiqueta. Selecione a
Ordem de Serviço que deseja imprimir, defina a densidade e
clique no botão OK.
Densidade
É a relação entre a quantidade de caracteres codificados e a

largura que o código ocupa depois de impresso. Exemplo
abaixo.
As seguintes informações poderão ser visualizadas na etiqueta:
Número da Ordem de Serviço

Código do Cliente
Razão do Cliente
Data/Hora
Código de Barras
Com o recurso de configuração de coordenadas através do
arquivo externo ConfigpStaAST01.ini será possível fazer
diversas modificações quanto ao posicionamento dos campos,
inclusive podendo adicionar novos campos ou até mesmo
modificar o leiaute da impressão.
Caso o arquivo ConfigpStaAST01.ini não esteja na

pasta Script dentro da estrutura de diretórios do Dataplace, a
impressão é feita de acordo com o que se tem hoje.
A linguagem utilizada para impressão da etiqueta é a EPL

(Eltron Programming Language).
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Fecha/Reabre OS (ALT + F) #
Através desta ferramenta é possível realizar o

fechamento/reabertura de uma ordem de serviço.
O fechamento e a reabertura da OS são controlados,

respectivamente, pelos Itens de Segurança 3426 – Manutenção
de OS – Botão Fechar OS na barra de ferramentas e 4885 –
Manutenção de OS – Botão Reabrir OS na barra de
ferramentas.
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Outras Configurações #
Alguns recursos existentes na manutenção de Assistência

Técnica dependem de configurações para que sejam utilizados.
Essas configurações são feitas no Configurador Geral do
Sistema >> aba Assistência Técnica.
Observações Gerais:
Através das teclas de atalho CTRL + L será possível

escolher a Tabela de Preço. Quando um pedido for
gerado, será com base nessa tabela. Porém, se esta
Tabela não tiver sido informada, o sistema busca no
cadastro do Cliente >> aba Dados Financeiros,
a “Tabela de Preço Ativa”. Porém, se esta também não
existir, então ele busca no Configurador
Geral >> Configuração do
Sistema >>link Vendas/Faturamento >>
aba Configurações – A >> campo “Tabela de Preço
Padrão”.
Ao efetuar a troca do Cliente através da tecla de
atalho F5, o sistema irá perguntar se deseja atualizar a
Tabela de Preço para o Cliente selecionado.
A Ferramenta para Geração de Pedido é preparada para
gravar o campo CRT no Item do Pedido, baseado no
configurador da empresa.

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21/03/2024, 08:54 Ordem de Serviço Interna – Dataplace EAD & WebHelp

Na manutenção Ordem de Serviço Interna, realiza-se todas as 

operações de assistência técnica para conserto de um produto. Tópicos

Entre muitas características da manutenção, destacam-se: Dados Gerais

Enviar email para o técnico

Aba Dados Básicos

Aba Dados Adicionais

Imprimir OSs selecionadas

Copia Ordem de Serviço

Ao adicionar uma OS Interna, o sistema gera automaticamente Aba Dados Adicionais

Para informar o cliente para o qual está sendo realizada a

Neste momento, o sistema verifica se existe alguma restrição

O item de segurança que define a permissão desse

Nesta aba são informados os campos básicos para a geração

Código do Produto / Descrição

Informe o código do serviço e pressione a tecla TAB, ou clique

Não será permitida a inserção de Produto para conserto caso

Será permitida a inserção de produtos inativos.

Ao optar por realizar uma pesquisa por Negócios com o cliente,

Informe a quantidade de produtos que será inserido na Ordem

Este campo é preenchido automaticamente ao adicionar uma

Técnica >> campo “Em Conserto”. Clique na seta para baixo

As situações são cadastradas na manutenção

Informe quem está solicitando o serviço. O solicitante é

Caso não exista nenhum solicitante a ser selecionado, pode-

Informe o nome da pessoa que recebeu o produto para

Informe o nome da pessoa que retirou o produto após o mesmo

Informe o código do defeito do produto na ordem de serviço ou

Path Imagem – Causa

Clique no botão Procurar Imagem e informe o local onde se

Descreva o problema apresentado, o que será necessário para

Informe o código da solução para o problema apresentado na

Fornecedor de envio para conserto

Informe o fornecedor quando for necessário enviar o produto

Informe o número de série do produto, caso o mesmo o possua.

Setor / Estante / Nível

Informe Setor, Estante e Nível de localização do produto dentro

Selecione a forma de garantia da Ordem de Serviço, entre as

Indica que o produto inserido na ordem de serviço está na

Indica que o produto inserido na ordem de serviço está com

Indica que o produto inserido na ordem de serviço não está mais

Observações sobre o campo Garantia:

Se o campo estiver como “Fábrica” ou “Conserto”, só será

opções Venda Física/Jurídica e Devolução/Remessa ao

Selecione o grau de prioridade, de acordo com o número

Ao adicionar uma nova Ordem de Serviço, este campo é

Será preenchido automaticamente ao adicionar uma nova

Selecione o tipo de Ordem de Serviço que será utilizada. As

O conteúdo deste campo é gerado automaticamente quando a

Este campo serve para que o usuário possa informar o número

Este campo será preenchido automaticamente caso a Ordem

Rápida e nela tenha sido informado o Número do Documento

Nesse campo pode ser informado um número de atendimento

São exibidos o número e o total do orçamento gerado que

O conteúdo exibido no campo “Total” é controlado mediante

Exemplo: o gerente A gera um orçamento para o cliente X,

Nº Orçamento Serviço / Total

São exibidos o número e o total do orçamento de serviço

Exibirá o número do Pedido de Faturamento com Entrega, caso

Exibirá o número do Pedido de Simples Faturamento, caso

Na ordem de serviço, normalmente é orçado o valor do conserto

Exibe o número do Pedido de Entrega/Remessa gerado na