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SER EDUCACIONAL S.A.

COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO


CNPJ/MF N.º 04.986.320/0001-13
CÓDIGO CVM 23221
AVENIDA DA SAUDADE N.º 254, SANTO AMARO
CEP 50100-200, RECIFE - PE

Celebração de Empréstimo de R$200 milhões

Recife, 7 de janeiro de 2022, a Ser Educacional S.A. (“Companhia”) (B3 SEER3), um dos maiores
grupos privados de educação do Brasil, nos termos do Artigo 12 da Instrução CVM nº 358, de 3 de
janeiro de 2002, conforme alterada, informa que o Conselho de Administração da Companhia aprovou
a contratação de empréstimo em moeda estrangeira junto ao Itaú BBA International PLC e
contratação de swap junto ao Banco Itaú Unibanco, com as seguintes características gerais: (i) Valor
R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais); (ii) prazo: 5 (cinco) anos, com vencimento em
7/1/2027, com pagamento semestral, sendo que de juros em 10 parcelas e do principal, em 7 parcelas
a partir do 18º (décimo oitavo) mês contado da contratação; e (iii) taxa final de CDI + 2,70% ao ano.
O empréstimo tem como objetivo o reforço do capital de giro da Companhia.

A Companhia reitera seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado em geral informados
acerca de qualquer assunto relevante que seja de interesse do mercado, nos termos da legislação
aplicável.

Rodrigo de Macedo Alves


Diretor de Relações com Investidores
SER EDUCACIONAL S.A.

Contatos Relações com Investidores


Rodrigo de Macedo Alves e Geraldo Soares de Oliveira Júnior
(+55 11) 97093-2225 | ri@sereducacional.com | www.sereducacional.com/ri

Contato Imprensa
Silvia Fragoso | (+55 81) 98228-2086 | silvia.fragoso@sereducacional.com

Loures Consultoria
Ludmilla Gutierrez | ludmilla.gutierrez@loures.com.br

SOBRE O GRUPO SER EDUCACIONAL


Fundado em 2003 e com sede no Recife, o Grupo Ser Educacional (B3 SEER3) é um dos maiores
grupos privados de educação do Brasil e líder nas regiões Nordeste e Norte em alunos matriculados.
A Companhia oferece cursos de graduação, pós-graduação, técnicos e ensino a distância e está
presente em 26 estados e no Distrito Federal, em uma base consolidada de aproximadamente 240,0
mil alunos. A Companhia opera sob as marcas: UNINASSAU, UNINASSAU – Centro Universitário
Maurício de Nassau, UNINABUCO - Centro Universitário Joaquim Nabuco, Faculdades UNINABUCO,
Escolas Técnicas Joaquim Nabuco e Maurício de Nassau, UNIVERITAS/UNG, UNAMA –
Universidade da Amazônia e Faculdade da Amazônia, UNIVERITAS – Centro Universitário Universus
Veritas, Faculdades UNIVERITAS, UNINORTE – Centro Universitário do Norte, Centro Universitário
de Ciências Biomédicas de Cacoal – UNIFACIMED, UNIJUAZEIRO - Centro Universitário de Juazeiro
do Norte, Sociedade Educacional de Rondônia – UNESC, Centro Universitário São Francisco de

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SER EDUCACIONAL S.A.
COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO
CNPJ/MF N.º 04.986.320/0001-13
CÓDIGO CVM 23221
AVENIDA DA SAUDADE N.º 254, SANTO AMARO
CEP 50100-200, RECIFE - PE

Barreiras – UNIFASB, Centro de Desenvolvimento da Medicina Veterinária e Hospital Veterinário


DOK.

Este comunicado pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio,


estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento do Grupo Ser
Educacional. Estas são apenas projeções e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas expectativas
da administração do Grupo Ser Educacional. Tais considerações futuras dependem,
substancialmente, de fatores externos, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação
arquivados pelo Grupo Ser Educacional e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

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SER EDUCACIONAL S.A.
Authorized Capital Publicly Held Company
Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ/MF):
04.986.320/0001-13
CVM Code: 23221
Avenida da Saudade n.º 254, Santo Amaro
Zip Code 50100-200, Recife - PE

R$ 200 million loan agreement

Recife, January 7, 2022, Ser Educacional S.A. (“Company”) (B3 SEER3), one of the largest private
education groups in Brazil, pursuant to Article 12 of CVM Instruction No. 358, of January 3, 2002, as
amended, hereby informs that the Company’s Board of Directors has approved the contracting of a
loan in foreign currency with Itaú BBA International PLC and contracting of swap with Banco Itaú
Unibanco, with the following general characteristics: (i) Amount: two hundred million Brazilian reais
(R$200,000,000.00); (ii) term: five (5) years, maturity on January 7, 2027, with semi-annual payment,
with interest paid in 10 installments and the principal in 7 installments starting on the 18th month after
contracting; and (iii) final rate of CDI + 2.70% per year. The loan is aimed at strengthening the
Company's working capital.

The Company reiterates its commitment to keep its shareholders and the market in general informed
about any relevant matter of interest to the market, pursuant to the applicable laws.

Rodrigo de Macedo Alves


Investor Relations Officer
SER EDUCACIONAL S.A.

Investor Relations Contact


Rodrigo de Macedo Alves and Geraldo Soares de Oliveira Júnior
(+55 11) 97093-2225 | ri@sereducacional.com | www.sereducacional.com/ri

Media Relations
Sílvia Fragoso | (+55 81) 98228-2086 | silvia.fragoso@sereducacional.com

Loures Consultoria
Ludmilla Gutierrez | ludmilla.gutierrez@loures.com.br

ABOUT SER EDUCACIONAL GROUP


Founded in 2003 and headquartered in Recife, Grupo Ser Educacional (B3 SEER3) is one of the
largest private education groups in Brazil and leader in the Northeast and North regions in terms of
number of students enrolled. The Company offers undergraduate, graduate, vocational and distance-
learning courses in 26 states and the Federal District, with a consolidated base of around 240,000
students. The Company operates under the following brands UNINASSAU, UNINASSAU – Centro
Universitário Maurício de Nassau, UNINABUCO - Centro Universitário Joaquim Nabuco, Faculdades
UNINABUCO, Escolas Técnicas Joaquim Nabuco e Maurício de Nassau, UNIVERITAS/UNG,
UNAMA – Universidade da Amazônia e Faculdade da Amazônia, UNIVERITAS – Centro Universitário
Universus Veritas, Faculdades UNIVERITAS, UNINORTE – Centro Universitário do Norte, Centro
Universitário de Ciências Biomédicas de Cacoal – UNIFACIMED, UNIJUAZEIRO – Centro
Universitário de Juazeiro do Norte, Sociedade Educacional de Rondônia – UNESC, Centro

1
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Authorized Capital Publicly Held Company
Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ/MF):
04.986.320/0001-13
CVM Code: 23221
Avenida da Saudade n.º 254, Santo Amaro
Zip Code 50100-200, Recife - PE

Universitário São Francisco de Barreiras – UNIFASB, Centro de Desenvolvimento da Medicina


Veterinária and Hospital Veterinário DOK.

This notice may contain forward-looking statements related to business prospects, estimates of
operating and financial results and the growth prospects of Grupo Ser Educacional. These are merely
projections and, as such, are solely based on the expectations of the Management of Grupo Ser
Educacional. Such forward-looking statements are substantially dependent on external factors, in
addition to the risks presented in the disclosure documents filed by Grupo Ser Educacional and are
therefore subject to change without prior notice.

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