RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA

JUNHO/2015

ALIMENTOS

CERVEJAS ARTESANAIS
Potencial de crescimento do mercado

O mercado de cervejas artesanais está em crescimento e é impulsionado pela tendência de valorização da

sensorialidade e a busca pelo prazer no consumo. Esse aspecto favorece também a análise do custo-benefício
feito pelo consumidor, que é refletido pelo lema “beba menos, beba melhor”.

Segundo estudo da Mintel

O Brasil é o terceiro Em 2013, As grandes cervejarias (Agência de Inteligência
maior mercado de foram produzidos 13,5 bilhões dominam o mercado, sen- de Mercado), as cervejas
cervejas do mundo, atrás de litros da bebida, o que do responsáveis por 98,6% fortes e premium tiveram
apenas dos EUA e China movimentou cerca de R$55 da produção nacional e um crescimento de
bilhões. Tal valor é 60% maior 82% dos empregos diretos 36% nos últimos três anos
do que o obtido em 2009. do setor. no país.

Em 2013, haviam cerca de 200 microcervejarias no país, que produziram 188 mil litros da bebida. A perspectiva
para os próximos dez anos é de que este nicho alcance 2% do mercado total. Já no Rio de Janeiro, houve um
aumento de 9,7% no consumo de bebidas fermentadas em 2013, em relação ao ano anterior.

Fontes: Brasil Food Trends 2020, Fiesp e Ital (2010); Dados do setor, CervBrasil (2011); MANSUR, C., Cerveja industrial perde espaço para as artesanais, EM (2013); PREVIDELLI, A., Os estados que
aumentaram o consumo de vinho e cerveja, Exame (2013); DÓREA, J., PINTO, M. C., Potencial de consumo de cervejas no Brasil, Sebrae 2014 (2014); ARANHA, C., Com o copo cheio, Exame (2014);
Categorias de mercado, Abrabe (2015); e Rota Cervejeira do Rio de Janeiro – Cerveja das Montanhas promete aquecer o outono friburguense, Nova Friburgo Agora! (2015).

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PERFIL DE CONSUMO
da cerveja artesanal
A variedade de produtos tem alterado o padrão de consumo e as escolhas dos consumidores. Os brasileiros
estão optando por beber menos, porém melhor. E para isso, escolhem as cervejas artesanais e premium,
consideradas cervejas especiais, que têm melhor custo-benefício. Vale a pena lembrar a MPE que baseado
na legislação, as cervejas artesanais e especiais são consideradas de puro malte, onde as artesanais são
produzidas com menor volume e as premium em grande volume.

O consumidor de cervejas especiais Compra

12% 88%
Mulheres Homens
82% 73%

compram cervejas compram em bares,

especiais em adegas e empórios
supermercados especializados
Alto nível 69% Média de
de interação com nível 25 a 31
em mídias superior anos Gastos
digitais

Com relação ao consumo 69% 47%

pagam de investem de
R$ 11 a R$ 20 R$ 100 a R$ 150
80% 74% por cerveja em cervejas
especiais por mês

consome com consome aos

amigos ou sozinho finais de semana
CONSUMIDORES DE CERVEJAS
ESPECIAIS LEVAM EM
CONSIDERAÇÃO DETERMINADOS
53% 96%
CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO
DE COMPRA: QUALIDADE, ESTILO,
em dias
de semana
consome cervejas
especiais em casa
PREÇO, INDICAÇÃO E INOVAÇÃO.
OS ESTILOS PREFERIDOS SÃO: INDIA
PALE ALE (IPA), AMERICAN PALE
ALE (APA), PALE ALE, AMERICAN
84%
INDIA PALE ALE, IMPERIAL/DOUBLE
IPA, PORTER,WITBIER, BELGIAN
consome de uma a três garrafas
por situação de consumo
TRIPEL, GERMAN WEIZEN, E BELGIAN
GOLDEN STRONG ALE.
Fontes: LOPES, Gisele C.; ELIAS, Marcela F. Cervejas especiais do Sul e Sudeste do Brasil: Um estudo dos perfis de consumidores baseado no processo de compra. 2013. 76 f.
Monografia (Graduação em Marketing) - Escola de Negócios CCSA, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2013. PONZI, Fabian, Cervejas especiais no Sul e Sudeste: um
estudo dos perfis dos consumidores baseado no processo de decisão de compra, Guia Cervejeiro (2014). LOPES, G.C.Cervejas especiais do Sul e Sudeste do Brasil: um estudo dos
perfis dos consumidores baseado no processo de decisão de compra, Bebendo Bem, 2014.

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MIX DE MARKETING
focado no público-alvo
Analisar o mercado de cervejas sob a perspectativa do mix de marketing é relevante, pois contribui para o
posicionamento do produto e da empresa, o que reflete no alcance das estratégias de mercado. Com base
nas características dos consumidores e do segmento, foram elaboradas propostas de ações de negócios.

PREÇO
A média de preço utilizada no mercado está entre R$11 e R$50
por cerveja. Segundo Jonny Forsyth, analista global de bebidas
da Mintel, clientes que estão acostumados a consumir bebidas
PRODUTO premium podem diminuir a frequência de compra em momen-
Clientes buscam cervejas artesanais de qualidade, que tos de dificuldade financeira, mas geralmente não deixam de
agucem seus sentidos. O consumo dessas cervejas se inicia consumir produtos mais sofisticados.
pela pilsen, passa para as de trigo (um pouco mais encor- ƒƒ A falta de posicionamento é um dos maiores erros das
pada que a pilsen) e depois para as belgas (aromáticas e microcervejarias, que vivem o dilema de oferecer cerve-
criativas, com muitas especiarias). jas de altíssima qualidade com preço alto, ou preços mais
ƒƒ Investir em diferenciação do produto é fundamental competitivos para produtos que têm sua qualidade com-
para realizar bons negócios. prometida.
ƒƒ Pensar em embalagens diferenciadas, uma vez que ƒƒ Criar um cartão fidelidade para o seu estabelecimento cha-
é um público que busca inovação. O rótulo deve ser ma a atenção dos consumidores, o que pode gerar pro-
atrativo e informativo, pois 86% buscam in- paganda boca a boca e, consequentemente, aumento das
formações sobre a cerveja no rótulo. vendas.
Além disso, é fundamental pensar ƒƒ Oferecer planos mensais de cervejas ar-
em embalagens para presente, tesanais pode ser uma alternativa para as
brindes, ou até mesmo para empresas que atuam no nicho. Os clientes
o cliente levar a bebida para fazem “assinaturas” de pacotes, e men-
consumir em casa. salmente, as cervejas são entregues em
seu domicílio.

PROMOÇÃO
PRAÇA
É fundamental apresentar um rótulo
Cervejas premium são normal-
com design diferenciado, pensar na iden-
mente adquiridas em bares, adegas
tidade da marca, na linguagem utilizada
e empórios.
e na história que está por trás da cerveja, da
ƒƒ Interessante firmar parcerias com esta-
marca e do rótulo.
belecimentos da região para valorizar a ima-
ƒƒ Comercializar a cerveja artesanal, acom-
gem e fortalecer a economia local.
panhada por um copo próprio para o consumo, com a
ƒƒ Em estabelecimentos como bares, restaurantes e empó-
identificação da marca, torna o produto mais atrativo ao
rios, uma forma de trabalhar melhor a venda das cervejas
consumidor.
artesanais e agregar valor ao serviço, é oferecer a bebida
ƒƒ O público consumidor é usuário de mídias digitais, sendo
harmonizada com a gastronomia. A harmonização com
este um ótimo canal de comunicação a ser utilizado.
cerveja artesanal tem conquistado novos paladares e
ƒƒ Nos estabelecimentos, oferecer mais informações sobre
contribuído para o crescimento do mercado.
as cervejas artesanais nos cardápios pode contribuir para
a venda das bebidas. Além disso, a exposição das cervejas
artesanais no ambiente pode aumentar as vendas, e des-
Fontes: DA ROCHA PARANHOS, P. S., Design estratégico para microempresa do ramo pertar interesses nos clientes. A embalagem diferenciada
cervejeiro, UTFPR (2013); ARANHA, C., Com o copo cheio, Exame (2014); e CAZARINE, T.,
Cervejas artesanais influenciam novos hábitos de consumo da bebida, G1 (2015). LOPES, e as informações no cardápio contribuem para o desen-
Gisele C.; ELIAS, Marcela F. Cervejas especiais do Sul e Sudeste do Brasil: Um estudo volvimento dos negócios.
dos perfis de consumidores baseado no processo de compra. 2013. 76 f. Monografia
(Graduação em Marketing) - Escola de Negócios CCSA, Pontifícia Universidade Católica
do Paraná, Curitiba, 2013. LOPES, G.C.Cervejas especiais do Sul e Sudeste do Brasil:
um estudo dos perfis dos consumidores baseado no processo de decisão de compra,
Bebendo Bem, 2014.

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ATRATIVIDADE DO SETOR
Análise de forças
Para avaliar a atratividade de um setor, há o modelo de análise das Cinco Forças de Porter, que contribui
para melhor compreensão do mercado e elaboração de estratégias para atuar no segmento, analisando
fatores que afetam a competitividade.

Barreiras à Ameaça de Poder de Poder de

produtos Rivalidade entre
entrada de novos barganha dos barganha dos
substitutos. os concorrentes.
concorrentes. fornecedores. compradores.

BARREIRAS À ENTRADA DE NOVOS CONCORRENTES

ƒƒ 59% dos consumidores compram de marcas que confiam ou que são conhecidas. Além
disso, um dos critérios de decisão de compra de cervejas artesanais é a indicação.
Novas empresas com marcas desconhecidas e cervejas novas podem ter dificuldade de
adentrar no mercado por esses fatores.
ƒƒ Investimento alto, de no mínimo R$ 350 mil, para criar a própria linha de produção.
ƒƒ Alta carga tributária, com impostos que representam até 60% do valor de venda das
microcervejarias. Portanto, é preciso pensar em estratégias de vendas para aumentar
o número de consumidores, de forma a amenizar os impactos dos tributos ao negócio.

Existem alguns pontos de atenção na legislação brasileira, portanto é fundamental que o empreendedor aten-
te-se às normas já existentes, conforme abaixo:
ƒƒ Decreto n. 44.865/14: dispõe sobre a criação do programa de incentivo à produção de cervejas e chopes
artesanais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.
ƒƒ Lei n. 8.918/94: dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscali-
zação de bebidas e dá outras providências.
ƒƒ Portaria n. 879/75: aprova “Normas para Instalações e Equipamentos Mínimos para Estabelecimentos de
Bebidas e Vinagres”.
ƒƒ Resolução RDC nº 275/02: apresenta o Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados
aplicados aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das
Boas Práticas de Fabricação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos.
Confira também outras normas, que podem ser conhecidas no “Como montar uma microcervejaria”, do Ideias
de Negócio do Sebrae.

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 AMEAÇA DE PRODUTOS SUBSTITUTOS
ƒƒ A cerveja é a bebida alcoólica mais consumida no país. Sendo assim, é difícil pensar em
um produto substituto. Porém, em determinadas épocas – como no inverno – pode ha-
ver queda nas vendas, se comparada a dos vinhos, por exemplo.
ƒƒ Com a tendência de sensorialidade e prazer, o mercado de outras bebidas alcoólicas
(como a cachaça) pode se desenvolver para o formato premium, fazendo concorrência
com a cerveja, mas dificilmente a substituindo.

PODER DE BARGANHA DOS FORNECEDORES

ƒƒ Os fornecedores possuem poder de barganha, pois existem estabelecimentos cujo ne-
gócio é a comercialização de ingredientes para pequenas produções. Na impossibilida-
de de obter matéria-prima destes locais, os pequenos negócios têm dificuldade para
adquirir e estocar os ingredientes.
ƒƒ Vale comentar que a crise hídrica também impacta o mercado das cervejas, pois a difi-
culdade de acesso ou seu encarecimento pode afetar diretamente o preço de comer-
cialização da bebida.
ƒƒ Caso sejam utilizados ingredientes importados, a empresa depende da variação cam-
bial, que atinge a saúde financeira do negócio.

PODER DE BARGANHA DOS COMPRADORES

ƒƒ Os compradores – tanto cliente final quanto o intermediário – possuem poder de barga-
nha, pois existem diversas microcervejarias no mercado, com bebidas e embalagens dife-
renciadas. O cliente busca um produto que aguce o paladar e gere uma boa experiência e,
para isso, não se importa em gastar um pouco mais. Caso não aprecie uma marca, ou um
sabor, simplesmente, ele pode optar por tantas outras opções disponíveis no mercado.

RIVALIDADE ENTRE OS CONCORRENTES

ƒƒ A rivalidade entre os concorrentes é acirrada. Geralmente, as microcervejarias iniciam
com receitas diferenciadas que se destacam no mercado. No entanto, este é um seg-
mento de inovação constante e altamente diferenciado, onde surgem novas empresas
e novas receitas para atrair consumidores.

Fontes: Brasil Food Trends 2020, Fiesp e Ital (2010); Modelo 5 forças: análise das indústrias fast food e cervejeira no Brasil, Modelo 5 forças (2010); KRUCKENFELLNER, J., Consumidor
mais exigente impulsiona pequenas e microcervejarias no País, Cervesia (2014); CAZARINE, T., Cervejas artesanais influenciam novos hábitos de consumo da bebida, G1 (2015);
Produtores divulgam manifesto em defesa da cerveja artesanal brasileira, Sul 21 (2015); PONZI, F., Abracerva publica carta aberta manifestando-se contra as novas regras tributárias,
Bebendo Bem (2015); e Como montar uma microcervejaria, Sebrae (2015).

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CASO REAL
OPORTUNIDADES PARA AS MPES
no mercado de cerveja artesanal
As oportunidades para o segmento são variadas e o empreendedor precisa estar atento para aproveitá-las.

MERCADO DE CERVEJA ARTESANAL

Beer Truck Participação em eventos e

O mercado também está
oferecendo aos consumidores a
oportunidade de provar cervejas
fora dos estabelecimentos
convencionais, como os caminhões.
Portanto, fique atento aos novos
modelos de negócio que estão
chamando a atenção do cliente.
Locação ou revenda de
maquinário
Muitas microcervejarias iniciam sem
maquinário próprio, apenas locando
a estrutura produtiva de fábricas já
estabelecidas. Se este é o seu caso, o
crescimento do mercado de cervejas
artesanais pode se tornar uma dupla
oportunidade.
festivais
Tanto os voltados para os
profissionais e o mercado, quanto
os que visam divulgar a cultura
cervejeira, a participação de eventos
e festivais contribui para a exposição
da marca no mercado. Além disso,
possibilita o aumento das vendas,
a consolidação do rótulo, dos
estilos que a empresa produz, e das
parcerias de negócio que surgem.
Público feminino
Não é difícil encontrar sommeliers
mulheres no mercado cervejeiro.
Cada vez mais, a bebida artesanal
atrai o público feminino. Oferecer
um design de rótulo e copo
diferenciado pode ser uma
estratégia interessante. Uma forma
de divulgar a cultura cervejeira
para o público é trabalhar com a
harmonização da gastronomia e as
cervejas artesanais.

FORA DO MERCADO DE CERVEJA ARTESANAL

Mochileiros em albergues Turismo

Um possível mercado para ser
explorado é o dos mochileiros,
que frequentam albergues
diferenciados e consomem
cerveja artesanal. Pequenos
negócios interessados podem
realizar parcerias com esses
estabelecimentos, para
comercializar as cervejas artesanais.
Gastronomia
Realizar parcerias entre cervejarias e
chefs de cozinha, bares e restaurantes,
para trabalhar com a harmonização
da cerveja artesanal com os
alimentos, é uma oportunidade para
aumentar as vendas e proporcionar
boas experiências aos clientes.
Realizar parcerias com agências e
guias de turismo, e estar presente em
Rotas da Cerveja são oportunidades
para divulgar a empresa e seus
produtos, a partir da visita de clientes
interessados em conhecer o processo
produtivo e, principalmente, vivenciar
experiências ao degustar cervejas
artesanais locais.
Venda para eventos
Algumas empresas já atuam
neste mercado, como a Chopp
Real Express. Clientes entram
em contato com as cervejarias
e solicitam barris de chope
artesanal para seus eventos.

Fontes: ARAÚJO, G., Cervejarias artesanais criam produtos para paladar feminino, G1 (2012); DA ROCHA PARANHOS, P. S., Design estratégico para microempresa do ramo cervejeiro, UTFPR
(2013); ARANHA, C., Com o copo cheio, Exame (2014); e Mochileiros endinheirados frequentam albergues com hidromassagem e cerveja artesanal, Infomoney (2015).

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 RECOMENDADAS

Busque auxílio do Sebraetec para melhorias em seu negócio ou ainda, busque a

unidade do Sebrae mais próxima ou cadastre-se no site e receba consultoria on-line.
Atualize-se também sobre mercado, ao conferir a a publicação do Sebrae “Como
montar uma microcervejaria”;

O empresário que participa do mercado de cervejas artesanais ou tem a intenção,

deve ter produtos e serviços legalizados, que sigam as normas e leis indicadas. O
Sebrae é um grande parceiro da MPE, por isso, busque mais informações sobre o
processo de legalização na unidade do Sebrae mais próxima ou no 0800 570 0800;

Faça uma pesquisa de mercado para compreender melhor a área, a fim de aju-
dar na elaboração de estratégias. Além disso, monitore a concorrência, a partir da
participação de eventos e verificação das notícias que saem nas mídias sobre elas.
Dentre os eventos, fique atento ao Mondial de la Biere, Brasil Brau e Festival Brasi-
leiro de Cerveja, que é o responsável pelo Concurso Brasileiro de Cervejas. A par-
ticipação nesse Concurso é importante, pois as bebidas são avaliadas por jurados
que fornecem feedback para as cervejarias. Além de ter uma avaliação técnica do
produto, a empresa se beneficia de grande divulgação da marca, se premiada;

Acesse mídias especializadas para se manter atualizado, como a Revista da

Cerveja e Viajante Cervejeiro. Participe também de cursos da área para buscar o
aprimoramento técnico, como os oferecidos pelo CTS Alimentos e Bebidas, Instituto
da Cerveja e pelo Science of Beer Institute, que atua em todo o país, inclusive no Rio

A pequena empresa deve ficar atenta ao controle de qualidade, utilizando

equipamentos e ferramentas que auxiliem na padronização da produção de cervejas,
mantendo a qualidade e evitando perda do produto.

Gerência de Conhecimento e Competitividade

ALIMENTOS
Gerente: Cezar Kirszenblatt
Gestor do Programa Sebrae Inteligência Setorial: Marcelo Aguiar
Analista de Inteligência Setorial: Mara Godoy

RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA Conteudista: Paula Kaneoya

Especialista: Fernanda Meybom Machado e Sérgio Paiva
JUNHO/2015
Entre em contato com o Sebrae: 0800 570 0800

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