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MANUAL DE FORMAÇÃO

CURSO: CONTABILIDADE E
Fiscalidade no PRIMAVERA –
I MÓDULO
PROGRAMAÇÃO:
 Instalação do Programa
 Constituição de Empresas
 Organização da Doc. Contabilística
 Classificação da Doc. Contabilística

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1 - CRIAÇÃO DE EMPRESAS

- Selecionar ´´EMPRESAS TODAS´´

- Duplo Clique em: (Nova – Criação de Empresa)

Clicar próximo para continuar…

Tipo de empresas

- Existem dois tipos de empresas: STANDARD e de DEMONSTRAÇÃO;

- STARDARD: Empresa que não inclui qualquer dados pré carregados,

alguns dados incluídos são: moeda e plano de contas do país de
origem.

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- DEMONSTRAÇÃO: inclui dados pré carregados assim como dados de

apoio, ex: tabelas, clientes, etc. Usado principalmente para
demonstrações, treino e formações.

- Identificador será o nome atribuido A base de dados da empresa. -

- Ex: Pode ser números ou nomes, não devendo dar espaço.
- Uma vez criado já não pode ser alterado posteriormente.

- Clicar Próximo

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Tipo de localização da sede e exercício

- Escolher a Localização da sede
- Obs: Uma vez escolhida já não pode ser alterado

- Seguinte
- Selecionar a base de dados

Aplicações instaladas
- Os módulos só refletem-se na empresa quando marcados.
- Clicar em próximo

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Ilustração do ficheiro da base de dados

- Ficheiro: será apresenta-se como o identificador
- Clicar próximo para carregar.

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- A carregar.
- Aguardar alguns minutos...

Plano de Manutenção

- Incluir a base de dados num novo p. de manutenção: recomendado

para novas empresas.

- Não incluir (Não recomendado): não terá onde armazenar os dados.

- Incluir num plano existente: quando já existe uma empresa criada.

- Selecionar um plano
- Clicar em próximo.

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Clicar próximo para continuar...

Dados da empresa

- Nome: De preferência todas as letras maiúsculas.

- NIF: Obrigatório para empresas STANDARD´s

- Moeda base: por defeito do país de origem. Caso queira alterar é

possível.

- Sentido de câmbio: Direito.

- Visualizar valores ao câmbio histórico: Desmarcar ou desmarcar

dependendo do utilizador.

- Empresa produtiva: desmarcar quando o programa não tiver

licenciado.

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- Clicar Próximo.

- Clicar próximo

Regime de periodicidade

- Normal mensal (Pode ser alterado em função do tipo de empresa)

- Exercício (Inicial: Janeiro – Final: Dezembro)

- Próximo

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Clicar próximo para continuar...

Permissões: Serve para Definir utilizadores por empresa, também

antes no Administrador)
- Clicar próximo.

Termino do assistente de Criação de empresa

Clicar próximo para continuar...

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- Clicar finalizar para concluir

Empresa criada com sucesso...

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2 - CRIAÇÃO DE UM NOVO UTILIZADOR

- Segurança
- Utilizadores:
- Novo – Criação de um novo utilizador (Duplo Cliques)

OBS: 1º utilizador deve ser o Super Administrador do Sistema

(Técnico Primavera.

Deve preencher os Campos em função dos seus dados pessoais:

- Utilizador (Pode ser apenas o nosso 1º nome)
- Nome (Pode ser o sobrenome)
- Email, telefone,data de nascimento e idioma.
- Deve estar sempre marcado: activo e escolher (Super Adim, técnc
ou adm)
- Após a confirmação o sistema será agora ativo (Primar OK)

2 – CRIAÇÃO DE DA PASSWORD DE UM NOVO UTILIZADOR

- Password (Devemos primeiramente eliminar estes dígitos (***) que
aparecem automaticamente e voltar a introduzir a senha colocada na
janela anteror… E voltar a introduzir uma nova password diferente
da anterior.

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E Por fim altera automaticamente… E só podemos entrar no sistema

com a password alterada.

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2 - CRIAÇÃO DE UMA NOVA EMPRESA

- Empresas (Todas)
- Criação de uma nova empresa (Duplo Clique)
- Próximo

- Empresa Standard: empresa real ´´PADRÃO´´ onde não constam

nenhuma informação ou dados pré existentes...

- Empresa demonstração: uma empresa pré elaborada com dados já

existentes. (Para iniciantes)

- Identificador: nome utilizado para diferenciar uma empresa da

outra e que torna-se o nome do banco de dados (Ficheiro)
OBS: De lembrar que não é o nome da empresa...
- Próximo

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3 - PARAMENTROS DE EMPRESA

Parametros de empresa: Para abrir esta janela devemos selecionar a

empresa e clicar com a tecla ENTER ou duplo clique com o cursor por
cima do nome da empresa.

Separadores Principais
- GERAL, FISCAL E COMERCIAL …

1 - (GERAL)– Preecher em função dos dados da empresa:Campos

indispensáveis (Morada, Localidade, telefone, email, wed e
distrito).

Ex: CAMPO - GERAL

Mudar para outro separador ou deve Confirmar para finalizar...

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2 – (FISCAL) – Preencher em função da Realidade de empresa: Campos

indispensáveis (NIF da empresa, NIF TOC= Téc. Oficial de
Contas,Código de referência, Concelho e Bairro Fiscal.

Ex: CAMPO - FISCAL

Mudar para outro separador ou deve Confirmar para finalizar...

3 – (COMERCIAL) - Preencher em função da Realidade de empresa:

Campos indispensáveis (Actividade principal, outras actividades,
ano de início, natureza jurídica, Conser, Reg. Comercial,
matrícula, livro, folha e o capital social.

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Ex: CAMPO - COMERCIAL

Mudar para outro separador ou deve Confirmar para finalizar...

3 – CRIAÇÃO DE UM NOVO EXERCÍCIO

- No Administrador após seleccionada a empresa em causa (Duplo
clique em Gestão de exercícios)

Após o duplo clique em gestão de exercícios:

- Seguinte e seleccionar o que pretendemos: Criar, Anular ou copiar

elementos entre dois exercícios ...

- Neste momento pretendemos criar, clicamos em seguinte ou duplo

clique por cima da informação.

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Nesta janela nos apresenta:

- Criar um novo exercício para o ano seguinte (2016)

- Utilizar o exercício seguinte como ano base(2015)

Para atribuir o ano do exercício devemos saber o ano base, que

neste caso é o 2015… Não altere nada, mantém e clique em
seguinte e a alteração será automática.

- Seguinte
- Seleccionar os Módulos
- Seguinte para processar...

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Após o processamento finalizar para concluir...

Clicar em Finalizar...

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Por fim exercício de criado com sucesso...

OBS: Caso queria alterar para o outro ano, deve repetir o

processo novamente.

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