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TOTVS
Maior empresa brasileira de software e oitava maior do mundo, com solução para vários
segmentos, indústria, comércio e serviços. Atendimento nacional e internacional.
Possuem multiempresa.
Oferece proposta com valor mais baixo por usuário, e em alguns casos, baseado no faturamento
da empresa (% sobre o faturamento).
O sistema prevê a troca de versão a cada dois/três anos e o cliente precisa realizar um novo
investimento, que é alto, por re-treinamento e versionamento.
No entanto prometeram que na versão Totvs 12 isso foi a última vez que ocorreu (Felipe).
Isso acontecia quando a TOTVS fundiu as empresas Microsiga e Datasul, acompanho alguns
dados e já estive como colaboradora TOTVS e isso não acontecia com Protheus que hoje é o produto
comercializado. (Fabiana)
Em muitas situações, a unidade que vende é uma, que faz a implantação é outra e que faz
suporte é outra.
O suporte da TOTVS é único, diretamente com o fabricante, o que cria um grande gargalo e
insatisfação no atendimento. O que pode mudar de atendimento ou até compartilhamento de serviço
é a contratação por unidades que são dos mesmos sócios, como por exemplo a TOTVS interior paulista
que compreende 5 unidades.
Fora isso as mesmas são independentes no quesito consultoria. (Fabiana)
Acredito que nossa estratégia de venda em alvos que são atendidos por Totvs, seja preço e/ou
em casos em que o cliente esteja muito insatisfeito com o atendimento e/ou outros motivos, pois
entendo que em nível de solução, possuem um mix muito grande de produtos (Folgiarini).
A questão de atendimento realizado por terceiros, pesa a nosso favor, em contas que estamos
competindo com eles.
Diferenciais e forças
• SaaS.
• Licença Full (+300 produtos).
• Abrangência.
• Interface amigável e 100% Web na nova versão (Vargas).
• Integração office.
• Inúmeros cases de sucesso de norte a sul do país.
• Marca extremamente reconhecida e forte.
• Utilizam templates para uma implantação mais rápida.
• Portfolio de produtos completo e próprio.
• Soluções sendo estudadas para serem entregues seguindo conceitos de BPM, IoT e IA.
• Não possui nenhum custo logístico para implantação.
Principais fraquezas
Solução específica para indústria moveleira, para contas menores, marceneiros. Seu jargão de
vendas é transformar uma marcenaria numa fábrica de móveis.
Vendem solução completa: ERP, integração com máquinas, projetos 3D, obrigações tributárias,
gestão estratégica e WPS CAM (gerador de programas para usinagem e furação).
Informações pertinentes:
Diferenciais e forças
Principais fraquezas
Estratégia de vendas: Aparentam não ter uma política comercial definida (Oportunismo).
Dependendo da unidade são muito fracos comercialmente, a exemplo da unidade Prodaly de Caxias
do Sul.
Postura comercial: Formal com uso de gravata e crachá. Uma única pessoa na apresentação.
(conforme o interesse, envolvem diretores).
Informações pertinentes:
Diferenciais e forças
Principais fraquezas
A Unidade Contestado atuando forte no Oeste de Santa Catarina, todas as contas que movimentam
ERP eles participam.
Atuei em uma conta em que eles são os atuais fornecedores (Folgiarini). De acordo com o último
IAAD feito pela Focco, identificou-se que os processos permanecem da mesma forma de 10 anos atrás.
Isto significa que a consultoria deles é fraca, pois não se propõem a atuar de forma a dar melhor
performance aos clientes.
Postura comercial: IAAD e Demonstração deles é feita com 6 pessoas, além do consultor comercial
e do pré-vendas, eles vão com um consultor de cada uma das áreas.
Informações pertinentes:
Os preços deles são semelhantes aos nossos.
Disponibilizam para os clientes o fonte aberto para customizações de periféricos (o que pode ser um
tiro no pé dos clientes, pois sempre estão com enjambres no sistema), porém quando a TI da empresa
é forte considera um benefício.
Possuem um dos melhores RH para quem está pensando em um único fornecedor.
Diferenciais e forças:
Principais fraquezas:
• Não possuem configurador de produto.
• Suporte deficiente (dependendo da franquia).
• Implantação muito extensa e onerosa (acima de 3.000 horas).
• Trabalham com franquias, a que atende a região Oeste de Santa Catarina é a franquia
Contestado. Não são treinados pela matriz, são treinados pela unidade, tem maior rotatividade.
• Não detém muita expertise nos segmentos em que a Focco atua.
Consistem
Empresa de Jaraguá do Sul – SC.
Diferenciais e forças:
- Atendem vários segmentos.
- Dizem possuir configurador de produtos.
- Valor hora bem abaixo do nosso. Se nossa hora é 120,00 a deles 80,00.
Principais fraquezas:
- Atendimento ruim.
- Clientes falam muito mal.
- Banco de dados CACHÉ (O mesmo que a N&L utilizava há uns 20 anos atrás).
Forwood (Lógica)
Localizada em Panambi – RS (polo metal mecânico). Possuem representação no RS, PR, SP, PR, SC,
MG e região Nordeste, com isso prestam atendimento nacional.
Estratégia de vendas: Preço baixo. Sistema barato para atender pequenas empresas do metal
mecânico e moveleiro.
Postura comercial: Informal, uma ou duas pessoas na apresentação, não possuem pré-venda, sãos
os próprios consultores regionais que fazem a apresentação e a prospecção é feita através de SDRs.
Informações pertinentes:
• Valor de consultoria muito abaixo da média de mercado.
• Entregam o produto de graça para entrar na conta.
Diferenciais e forças:
• Percebida como adequada para empresas de pequeno porte.
• Integrações com CAD (API).
• Solução específica para indústria moveleira.
• Sistema possibilita criação de relatórios pelos próprios usuários através do BI Lógica.
• Proposta envolve baixo investimento em infraestrutura de TI, hardware e software.
• Templates para uma implantação mais rápida.
Principais fraquezas:
• Clientes atuais estão abertos a visitas.
• Empresa desorganizada.
• Revenda RS atende e repassa a Lógica, que repassa as informações a revenda RS.
• Baixa capacidade para investimentos.
• Vendem software e não gestão.
• Não possuem metodologia de implementação.
• Configurador de produtos limitado, precisa replicar produtos e não atende muitas variáveis.
• Dificuldade para desenvolver recursos novos.
Effective
Localizada em Caxias do Sul – RS.
Existe uma empresa target/alvo que venho trabalhando, e que utilizam Effective (Folgiarini). O
Gestor de TI reclama muito de que o software ‘parou no tempo’ e que a parte industrial é muito
deficitária.
Estratégia de vendas:
Preço baixo e com parcelamento extensivo.
Fidelizar os clientes grandes da base.
Diferenciais e forças:
• 100% Oracle
• Empresa com preço baixo, valor-hora metade da Focco e parcelamento do projeto em 36
vezes (podendo ser estendido até 60 vezes)
• Percebida como empresa adequada para pequenas empresas.
• Produto com conceito, inclusive possuem RH e BI e estão com um novo força de vendas que
também é CRM. A parte de custos e financeiro os clientes gostam muito e consideram em
alguns casos melhor que a nossa.
• Ótimo nível técnico em demonstrações.
Principais fraquezas:
• Clientes atuais estão abertos a visitas.
• Estrutura de porte pequeno (em torno de 30 pessoas).
• Baixa capacidade para investimentos.
• Vendem software e não gestão.
• Equipe técnica com baixa qualificação.
• Pequena estrutura de desenvolvimento.
Atuação se limita a Caxias do Sul e cidades vizinhas.
Tecnicon
Atendimento nacional. Localizada em Horizontina – RS, com unidades em Porto Alegre – RS, Curitiba
– PR, São Paulo – SP, Salvador – BA e Fortaleza – CE.
Informações pertinentes:
- Também ganharam prêmio de 100 melhores para trabalhar, no GPTW, em TI (11º lugar) e no
RS (2º lugar).
- Prêmio de qualidade PGQP – RS.
- Produto com muitas funcionalidades, inclusive MRP-II
Diferenciais e forças:
- Cresceram bastante nos últimos anos, expandido atuação comercial.
- Não cobram customizações. Para ganhar o cliente prometem tudo sem custo.
- Número maior de funcionalidade comparado com o FoccoERP.
Concorrente muito forte na região da serra, atendem os mesmos segmentos que a Focco (exceto
moinhos) e perdemos muitas vezes para eles.
Estratégia de vendas: Preços mais baixos, agressividade comercial usufruindo da estrutura Procad
Brasil. Envolvem direção e gestores em quase todos os negócios da serra gaúcha.
Postura comercial: Semelhante à nossa (vendedor e técnico). Utilizam nas demonstrações bases
reais de clientes de acordo com o segmento a ser apresentado (ocultando nomes) e isso encanta os
prospects pois sugere expertise no negócio. Para o fechamento envolvem direção e gestor comercial,
para não perder o negócio e assim, ganhar peso e elevar as chances de conversão.
Informações pertinentes:
- Não cobram customizações (só se for algo muito grande) e atendimentos de consultoria = usam
isso contra a Focco.
- Prometem fazer a empresa inteira rodar com o investimento inicial.
- Utilizam a força da marca Procad como aliada nas vendas cruzadas e também como confiança na
estrutura da empresa.
- Possuem bom atendimento, mas produto inferior ao nosso.
- Já possuem 400 clientes Moveleiros mas a maioria pequenas marcenarias.
- Na região do Oeste de SC utilizam a Enele como case, porém foi fechado redesenho de processos
com a Focco no mês de Abril/18 e o que eles chamam de configurador nada mais é do que duplicar a
estrutura e alterar itens, o que gera uma enorme quantidade de estruturas para alimentar.
Diferenciais e forças:
- Sistema barato e que possui um bom configurador de produtos bem resolvido, com interface
bonita e amigável (na visão de quem está vendo a demonstração).
- Fazem projeto fechado mais ou menos com o mesmo número de horas que a Focco faz
aberto, não cobram instalação, nem gerência de projeto, nem impostos. O licenciamento é por
usuário mas já contempla todos os produtos adicionais.
- Possibilidade de implantar por módulos.
- Implantação rápida.
- Especialistas em moveleiro e vinícolas.
- Possuem metodologia de implantação.
- Em 2015, a satisfação dos clientes foi de 82,1%. No geral os clientes gostam muito,
dificilmente temos oportunidades de troca.
- Estão praticamente migrados para a WEB em um processo que iniciaram bem depois que a
Focco.
- Velocidade de lançamento de funcionalidades superior à da Focco.
- Suporte in loco sem cobrança de deslocamento na região da Serra-RS.
- Demonstrações com alto nível técnico, bem conduzidas e que encantam em muitos casos.
- Parcelamento do projeto em 48x sem juros (Tullio).
- A Promob, quando se compara conosco cita como diferencial:
- Módulos valorização do custo médio em estoque; Ordem de compra; Cobrança e pagamento
escritural que, apesar da proposta do Focco Express ser completa em relação aos módulos
oferecidos, algumas de suas funcionalidades importantes são suprimidas.
- Valor de licenciamento inclui a personalização de diversos relatórios importantes e
necessários para a operação da empresa.
- Modelo de manutenção mensal que contempla usuários, número de interações e tempo de
suporte ilimitados.
- Menor custo de utilização do sistema, se comparado à proposta do Focco Express, cujo banco
de dados Oracle exige o pagamento de uma licença anual.
- Integração com Promob Builder e Promob Start.
Principais fraquezas:
- Produto deixa a desejar no metal mecânico – não é tão completo na parte de produção.
- Não é sistema multiempresas.
- Tecnologia defasada (Dataflex), gera problemas em clientes de porte um pouco maior.
- Visão de informática, não de gestão.
- Solução Web com problemas.
- Abrangência da solução (apenas adequada a pequenas empresas).
- Manager com problemas no mercado, mas com o One muito forte e com poder de
penetração.
- Utilizar do argumento de que o Promob é um software de ambientação e que o ERP é MCM.
Tek System
Empresa localizada em Ubá – MG.
Estratégia atual é projetos com valor ridículo. Por exemplo: Projetos Focco 230k e Tek System 40k
(Case da Viero Móveis).
ERP específico para indústria moveleira, mas também atende comércio e indústria de confecções.
Não tem muita atuação na região sul do país, no entanto, são representativos em MG e Nordeste.
Diferenciais e forças:
- Sistema já é web.
- Possui RH.
- Implantação simples.
- Baixo custo.
- Carteira de clientes do segmento moveleiro é superior a do Focco (se considerado a quantidade).
Fraquezas:
- Seu apelo comercial é somente o preço, pois são extremamente fracos no que diz respeito a
condução comercial.
- Grande legado de problemas na versão do sistema anterior e que em algumas regiões os
queimaram.
- Logisticamente mal posicionados em uma cidade/região carente de profissionais do segmento de
software.
SAP
ERP voltado para empresas grandes e multinacionais, considerado a “Ferrari” dos ERPs.
Projetos com valores altíssimos nas versões R/3 e S4, mas competitivos no Business One.
Visitei uma empresa em Caxias (em torno de 30 usuários) com engenharia complexa que
implementou o SAP BO em 2014 e investiu com as integrações o equivalente a R$ 800.000,00 (Magda).
DELSOFT
Matriz em Rio do Sul (SC), a região da Focco que mais se depara com concorrência deste ERP é
Arapongas (PR), com a franquia de Londrina (PR).
Possuem “escritórios locais” para prestação do serviço de consultoria que não seguem o padrão do
fabricante.
A responsabilidade da implantação é toda do escritório, o que faz o cliente não ter nenhuma
segurança.
A empresa não tem muito padrão e dependendo da conta e do concorrente acabam dando o
produto.
Depois do F7(facilitação sistêmica para venda fria caracterizada dentro do produto com função), a
empresa acabou fechando todas as unidades fora da Matriz. Fornecedor extremamente fragilizado que
caberiam ações comerciais diretas minando o concorrente.
Perderam vários clientes bons nos últimos anos (desde 2013), sendo quatro para a FOCCO. Na região
de Arapongas perderam contas representativas que praticamente descartam qualquer possibilidade
de concorrência em novos negócios ou crescimento no Moveleiro.
Perdemos a Vinícola Forqueta para eles, em 2016. Nosso projeto era R$ 60k e o deles R$ 12k.
Em contrapartida, a Faremac e a Amma , utilizavam a solução deles e nós revertemos (2017).
FORTES SISTEMAS
Localizada em Fortaleza – CE.
Concorrem em empresas pequenas, com uma solução mais simples, mas tem em sua carteira
empresas grandes também.
Altamente influentes, são muito conhecidos na região, tanto pelo sistema, quanto pelo escritório
contábil.
Não possuem módulo de manufatura. Porém na parte de RH, Contabilidade, Controladoria tem uma
solução muito robusta.
AUSLAND
Localizada em Curitiba (PR), possui cerca de 150 funcionários.
- Possui ERP muito bem estruturado com módulos de produção rodando MRP.
- Solução de BI (QLIK View).
- Certificação ISO.
- Atendimento rápido em customizações.
- Vendedores técnicos.
- Preço semelhante ao nosso.
- Não possuem custo com logística para implantação.
- Raio de atuação - Curitiba, Região Metropolitana e Campos Gerais, outras regiões apenas sob
demandas especificas.
TOP MANAGER
Localizada em Fortaleza – CE.
Não tem força comercial, mas por ter um valor baixo possuem muitos clientes.
Clientes da base alegam serem muito bem atendidos e sem pretensão alguma de troca na grande
maioria dos casos. O valor de manutenção mensal é muito baixo, então por isso os clientes não exigem
muito.
Agressivos no que tange a preços e condições comerciais, pois estão com atuação comercial
presencial na região da Serra (RS) e com estratégia de ganhar mercado e atuação, estão cedendo para
entrar nas contas.
Forças
Principais fraquezas
- Não deve atender ao bloco K. (Irei monitorar este aspecto junto ao diretor, pois comentou que
na DEMO, falaram que ‘tratava’).
TEGA Sistemas
Localizada em Arapongas (PR).
Não possui atuação nacional, atende algumas empresas LOCAIS, possui histórico de relacionamento
com algumas contas do passado mas as principais acabaram buscando outras soluções.
Rasgam tabela quando a Focco entra no circuito, muita promessa e pouca entrega. Possuem na
carteira três contas interessantes para a Focco.
A atuação é local.
Temos 2 clientes que utilizavam essa solução (FNA e Nautos). A Nautos é uma conta recente (fechada
em 2018) e eles tem vários problemas na parte fiscal/contábil, inclusive o escritório contábil foi um
parceiro que nos chancelou na decisão de troca.