Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Alexandre Dellamura
Juliano Porto de Souza
Registro de Distribuição Pública 96126647149
96126647149
coordenador líder e submete-se à CVM o pedido de
registro da oferta e distribuição;
▪ Ofertas públicas (iniciais e subsequentes): realizadas
por instituições integrantes do sistema de
distribuição de valores mobiliários (bancos de
investimento, corretoras e distribuidoras).
Alexandre Dellamura
Juliano Porto de Souza
Registro de Distribuição Pública 96126647149
96126647149
▪ Para a divulgação de informações, o emissor e o
banco coordenador devem elaborar e colocar à
disposição do público o Prospecto da Oferta.
Alexandre Dellamura
Juliano Porto de Souza
Registro de Distribuição Pública 96126647149
96126647149
• Ao emissor, com conteúdo do formulário de
referência (documento atualizado com todas as
informações sobre a companhia;
• Aos valores mobiliários objeto da oferta e às
condições propriamente ditas.
Alexandre Dellamura
Juliano Porto de Souza
Registro de Distribuição Pública 96126647149
96126647149
encerramento, hipóteses de cancelamento e
suspensão, possibilidade de lote suplementar e
colocação parcial.
Alexandre Dellamura
Juliano Porto de Souza
Registro de Distribuição Pública 96126647149
96126647149
• Estabelecimento de possíveis garantias;
• Conteúdo da oferta (lote e precificação);
• Distribuição do prospecto preliminar e definitivo;
• Coleta, junto aos investidores, de intenções e reserva;
• Recebimento de reservas;
• Divulgação do período de distribuição;
• Resultado da oferta, incluindo o preço final da ação.
Alexandre Dellamura
Juliano Porto de Souza
Registro de Distribuição Pública 96126647149
96126647149
• Situação patrimonial da empresa;
• Destacar a frase “LEIA O PROSPECTO ANTES DE
ACEITAR A OFERTA”.
▪ Roadshow: encontros com analistas, corretoras e
potencias investidores para apresentar a empresa e a
oferta ao mercado.
Alexandre Dellamura
Juliano Porto de Souza
96126647149
96126647149
Até a próxima aula!
Alexandre Dellamura