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Introdução
PÁGINA 3 . . . . . . . . . . . . Onboarding Assessor(a)
PÁGINA 4 . . . . . . . . . . . . Imersão Assessor(a)
PÁGINA 5 . . . . . . . . . . . . Onboarding Administrativo
PÁGINA 6 . . . . . . . . . . . . Onboarding Estagiário(a)
PÁGINA 7 . . . . . . . . . . . . Hub & UCriteria
PÁGINA 8 . . . . . . . . . . . . Mesa Operacional
PÁGINA 9 . . . . . . . . . . . . Qualidade & Mesa Digital e Advisory
PÁGINA 10 . . . . . . . . . . . Corporate & Jurídico
PÁGINA 11. . . . . . . . . . . . Marketing & Pessoas e Expansão
PÁGINA 12. . . . . . . . . . . . Tech e dados & Financeiro
PÁGINA 13. . . . . . . . . . . . Alocação & Produtos
PÁGINA 14. . . . . . . . . . . . Alocação & Produtos
PÁGINA 15 . . . . . . . . . . . . Private & Offshore
PÁGINA 16. . . . . . . . . . . . Seguros & Câmbio
PÁGINA 17 . . . . . . . . . . . . Capital & Solutions Edição 13.02.2023
PÁGINA 18 . . . . . . . . . . . . Criteria Agro
CONTEXTO
A IMPORTÂNCIA DO ONBOARDING
O Onboarding nada mais é que o processo de integração de uma pessoa a uma realidade
totalmente nova. Para se ter uma ideia, esse mecanismo é tão adaptável que ele pode ser
aproveitado tanto para integrar um novo AAI, como um colaborador à Criteria Partners,
quanto para orientar um cliente na implementação de um determinado serviço ou
produto.
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ONBOARDING ASSESSOR (A)
1. Preencher formulário
Clique aqui
2. Vincular-se à XP
4. Procuração, Memorando de
Entendimentos (MoU) e Contrato Social
UXP
6. Imersão Criteria
Enviaremos login e senha para acesso a nossa
plataforma “HUB Criteria”. Nela estão disponíveis
os conteúdos de apresentação da organização,
dos nossos serviços, organograma, políticas de
Compliance, comunicados, links para solicitações,
indicadores, campanhas, entre outros.
Por fim, você receberá o Welcome kit, facilities e
será adicionado nos nossos grupos de WhatsApp.
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IMERSÃO ASSESSOR (A)
NOVO AAI
AAI C/ VÍNCULO XP
AAI
1 - O QUE É SER UM AAI?
1.2 - APOSTILA ANCORD
1.3 - SIMULADOR DE TOP INVEST
1.4 - CURSO PARA ANCORD
1.5 - CREDENCIAMENTO ANCORD
1.6 - PERFIL DE AAI
CRITERIA
2 - WELCOME CRITERIA PARTNERS
2.1 - INSTITUCIONAL
2.2 - COMERCIAL
2.3 - CRITERIA INVESTIMENTOS
2.4 - CRITERIA PRIVATE
2.5 - CRITERIA SEGUROS
2.6 - CRITERIA CÂMBIO
2.7 - CRITERIA CAPITAL
2.8 - CRITERIA SOLUTIONS
2.9 - CRITERIA ADMINISTRATIVO
ХР
3 - PAINEL COMERCIAL
3.1 - PROSPECÇÃO
3.2 - CAPTAÇÃO
3.3 - FORMAÇÃO COMERCIAL
3.4 - INDICAÇÕES E OBJEÇÕES
3.5 - PRODUTIVIDADE
3.6 - PLD & COMPLIANCE
3.7 - INCOMPANY
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ONBOARDING ADMINISTRATIVO
1. Preencher formulário
Clique aqui
2. Criação de e-mail
3. Procuração, Memorando de
Entendimentos (MoU) e Contrato Social
4. Imersão Criteria
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ONBOARDING ESTAGIÁRIO (A)
1. Preencher formulário
Clique aqui
5. Criação de E-mail
HUB
UNIVERSIDADE CRITERIA
UCriteria
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MESA OPERACIONAL
Bruno Maia
APLICAÇÃO E RESGATE Estagiário Mid
bruno.maia@criteriapartners.com.br
Renda Fixa;
Fundos; Gabriel Cintra
COE; Estagiário Mid
Previdência. gabriel.cintra@criteriapartners.com.br
CRIAÇÃO DE TAYLORS
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
Clique aqui
CHAT
Caso precise nos enviar solicitações ou documentos, podem enviar diretamente via
chatbot ou no e-mail de nossa Mesa Operacional: mid@criteriainvest.com.br.
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QUALIDADE
Alexandre Reissmann
Head Mesa Operacional e Qualidade
alexandre.reissmann@criteriapartners.com.br
Giovana Correa
Analista Qualidade
giovana.correa@criteriapartners.com.br
Área de Qualidade
MESA ADVISORY
Larissa Lomonte
Mesa Advisory Head Mesa Advisory
larissa@criteriainvest.com.br
MESA DIGITAL
Vittor Lira
Head Mesa Digital Mesa Digital
vittor.lira@criteriainvest.com.br
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CORPORATE
JURÍDICO
Nossa equipe jurídica está à disposição para auxiliar assessores e colaboradores
em todas às questões legais referentes a divulgação de materiais, relacionamento
com o cliente, código de conduta e todos os outros assuntos referentes ao
universo jurídico.
Thiago Neves
Estratégia e Planejamento Jurídico
thiago.neves@criteriapartners.com.br
Mayara Cristiny
Estagiária Jurídico
mayara.cristiny@criteriapartners.com.br
Clique aqui
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MARKETING
A área de Marketing é responsável por implementar um conjunto de estratégias e
ações com o propósito de fortalecer imagem da Criteria Partners e o
relacionamento com os clientes. Essas ações abrangem toda identidade visual,
comunicação interna e externa, presença em redes sociais e eventos internos e
para clientes.
Inbound Marketing Endomarketing Eventos Design Marketing Digital SEO
Paulo Victor
Head MKT
paulo.sarde@criteriapartners.com.br
Julia Wald
Eventos e PR
julia.wald@criteriapartners.com.br
Mateus Lacerda
Design
mateus.lacerda@criteriapartners.com.br
José Medeiros
Head Pessoas e Expansão
jose.medeiros@criteriapartners.com.br
pessoas@criteriapartners.com.br
expansao@criteriapartners.com.br
Felipe Rossi
Estagiário Expansão
felipe.rossi@criteriapartners.com.br
Camila Camilo
Estagiária Pessoas
camila.camilo@criteriapartners.com.br
Pessoas
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TECH & DATA
Daniella Levy
Head de Tech
daniella.levy@criteriapartners.com.br
Victor Rebane
Analista de Dados
victor.rebane@criteriapartners.com.br
FINANCEIRO
A área financeira da Criteria tem como foco a geração de valor financeiro para a
empresa. Para alcançar esse objetivo, atuam como área de suporte a todas as
áreas oferecendo expertise em planejamento e controle para apoiar as áreas na
melhor compreensão dos números e buscando ganhos de eficiência seja por
redução de custos ou aumento da geração de caixa. Além disso, atua na frente de
relacionamento com sócios e conselheiros a partir de demonstrações financeiras
apoiando a estratégia do grupo.
Luiz Mesquita
CFO
luiz.mesquita@criteriapartners.com.br
Natalia Baptistella
Analista Controladoria
natalia.baptistella@criteriapartners.com.br
Beatriz Viana
Estagiária Tesouraria
beatriz.viana@criteriapartners.com.br
Manual de Comissão
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ALOCAÇÃO & PRODUTOS
O principal objetivo da área é atender o/a assessor(a) e aumentar sua eficiência em
alocação e atendimento à clientes. Entre em nosso grupo de Whatsapp para ficar por
dentro das melhores ofertas:
GRUPO NO WHATSAPP
RENDA VARIÁVEL
Carlos Belo
Broker
carlos.belo@criteriapartners.com.br
Lucas Velardi
Broker
lucas.velardi@criteriapartners.com.br
João Fernandes
Broker
joao.fernandes@criteriainvest.com.br
Thiago Pedroso
Broker
Entre em contato com a mesa: thiago.pedroso@criteriapartners.com.br
Grupo RV
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ALOCAÇÃO & PRODUTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO E LISTADOS
(FII E FIP) Victor Fonseca
Fundos & Previdência
Live com gestoras; victor.fonseca@criteriapartners.com.br
Indicações e trocas;
João Genta
Acompanhamento de ofertas.
FIIs, COE e Renda Fixa
joao.genta@criteriapartners.com.br
Fundos
Guilherme Christiansen
Renda Fixa
PREVIDÊNCIA guilherme.christiansen@criteriapartners.com.br
Portabilidade e contratação de
previdência empresarial;
Otimização tributária;
Acompanhamento de contratação e
portabilidade;
Planejamento sucessório.
RENDA FIXA
COE
CONTEÚDOS NEWS
Gabriela Dall'Onder
Analista | Conteúdo
Envio de Materiais
gabriela.onder@criteriapartners.com.br
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PRIVATE
O Private é uma área específica para clientes acima de 5M, com objetivo de trazer
oportunidades exclusivas a clientes com atendimento diferenciado. Ao aderir o Private, os
assessores terão acesso a uma série materiais e analistas capacitados à sua disposição.
Dúvidas?
Ricardo Sturm
Head Private
ricardo.sturm@criteriapartners.com.br
Maria Palhano
Juliana Gomes
Daily Banker
Banker B2B
maria.palhano@criteriapartners.com.br
juliana.melo@criteriapartners.com.br
Marco Tembra
Robert Nahas
Daily Banker
Banker
marco.tembra@criteriapartners.com.br
robert.nahas@criteriapartners.com.br
OFFSHORE
Dúvidas?
CONHEÇA A AVENUE
Corretora de valores nos EUA.
Rafael Wurzmann
Head Offshore
rafael.wurzmann@criteriapartners.com.br
Gustavo Esteves
Banker B2B Offshore
gustavo.esteves@criteriapartners.com.br
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SEGUROS
A Criteria Seguros oferece benefícios como uma carteira
centralizada e soluções personalizadas.
BENEFÍCIOS
Lucas Peluso
Vida em Grupo, Previdência Privada Head Benefícios | +55 21 99810-2026
e Plano de Saúde. lpeluso@criteriaseguros.com.br
Mara Montagneri
NOSSAS SOLUÇÕES Operacional Saúde| +55 11 97365-8030
PERSONAL mmontagneri@criteriaseguros.com.br
Seguro de vida
Seguro DIT Natália Quaresma
Consórcio Head Seguros Corporativos | +55 11 94160-3146
natalia.quaresma@criteriaseguros.com.br
Home Equity
Plano de saúde
Rafael Lopes
Seguro RCP
Head Seguro de Vida | +55 21 99505-7836
Financiamento imobiliário
rafael.lopes@criteriaseguros.com.br
Fiança locatícia
Rafael Nascimento
Operacional | +55 11 96221-8122
NOSSAS SOLUÇÕES rafael.santos@criteriaseguros.com.br
CORPORATE
Patrimonial e RC (Obras, Operações, Pedro Lauriano
Eventos, Ambiental, Prestação de Serviços.) Head de Crédito | +55 21 99599-7901
Seguro de crédito plauriano@criteriaseguros.com.br
Transporte e logística
Riscos profissionais Ana Scheidegger
Engenharia Operacional | +55 21 99272-0093
Aviação & Marítimo ana.scheidegger@criteriapartners.com.br
Resseguros
Affinity Pedro Oliveira
Seguro garantia
Comercial | +55 21 99272-0093
Energia ana.scheidegger@criteriapartners.com.br
Mesa Seguros
CÂMBIO
BENEFÍCIOS
Redução de custo e
Bruno Guilherme
atendimento personalizado; Bruno Ferro
Head Câmbio
Importação e Exportação; +55 11 96707-5592
+55 11 98323-9866
mesa@criteriacambio.com.br
Remessas e Recebimentos; mesa@criteriacambio.com.br
SOLUTIONS
João Maciel
M&A E MERCADO DE CAPITAIS
Head M&A | +55 11 99397-7642
jp.maciel@criteriapartners.com.br
Assessoria independente para venda total ou
parcial da companhia e/ou captação de Lutfala Wadhy Neto
recursos.
Head DCM | +55 16 99789-7700
l.neto@criteriapartners.com.br
Fusões e Aquisições;
Captação de Recursos; Pedro Paciullo
Mercado de Capitais: assessoria e +55 11 97613-3443
preparação para abertura de capital (IPO); pedro.paciullo@criteriapartners.com.br
Laudo de Avaliação.
Thiago Sarmento
+55 11 99981-7777
thiago.sarmento@criteriapartners.com.br
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CRITERIA AGRO
SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
João Genta
Redução de Custos e Eficiência Operacional; +55 44 99877-7620
joaogenta@criteriapartners.com.br
Previsibilidade de Receita;
Caio Schettino
Proteção de preços de commodities;
+55 21 97233-9774
Gestão de Recursos & Especulação de Mercado; caio.schettino@criteriapartners.com.br
SOLUÇÕES DE PROTEÇÃO
Orlando Genta
Proteger e Blindar o produtor rural, +55 44 99141-8178
Estabilidade Financeira;
comercial@produzaseguros.com.br
Máquinas e Equipamentos.
SOLUÇÕES DE CÂMBIO
Análise Agro
Bruno Guilherme
+55 11 98323-9866
bruno.guilherme@criteriapartners.com.br
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