oportunidades no mercado global Oportunidades no mercado global
Combinação favorável de circunstâncias, localização ou
momento, que ofereça perspectivas de exportação, investimento, suprimento ou parceria em mercados estrangeiros. As oportunidades para a empresa incluem: • Venda de produtos e serviços; • Instalação de fábricas e outras unidades de produção para fabricar suas ofertas de modo mais competente ou mais viável economicamente. • Compra de matérias-primas, componentes ou serviços de custo inferior ou qualidade superior. • Participação de acordos colaborativos com parceiros estrangeiros. As seis tarefas das oportunidades no mercado global
1. Analisar o preparo organizacional para a internacionalização.
2. Avaliar a adequação de produtos e serviços da empresa para os mercados externos. 3. Classificar os países para identificar mercados potenciais atrativos. 4. Avaliar o potencial, ou a demanda, de mercado de determinado setor, para produtos ou serviços no mercado-alvo selecionado. 5. Selecionar parceiros de negócios qualificados, como distribuidores ou fornecedores. 6. Estimar o potencial de venda de uma empresa para cada mercado visado. Principais tarefas na avaliação de oportunidades no mercado global Principais tarefas na avaliação de oportunidades no mercado global Tarefa um: analisar o preparo organizacional para a internacionalização
Objetivo: Fornecer uma avaliação objetiva da
preparação da empresa para entrar nas atividades dos negócios internacionais. Resultados: Uma lista dos pontos fortes e fracos da empresa em relação aos negócios internacionais e recomendações para a solução de deficiências que atrapalham as metas da empresa. Critérios: Recursos financeiros relevantes e tangíveis; habilidades e competências relevantes; comprometimento e motivação por parte dos gestores. Questões a serem tratadas na análise do preparo organizacional para internacionalização
• O que a empresa espera ganhar com o comércio
internacional? Por exemplo, aumento nas vendas ou lucros, combate aos concorrentes nos mercados locais, busca de uma estratégia global. • A expansão dos negócios internacionais é compatível com as demais metas corporativas, no cenário atual ou futuro? • Quais demandas a internacionalização imporá aos recursos corporativos, como gestão, pessoal e finanças, bem como capacidade de produção e marketing? Como a empresa enfrentará essas demandas? Tarefa dois: avaliar a adequação de produtos e serviços Objetivo: Conduzir uma avaliação sistemática da adequação dos produtos e serviços da empresa para consumidores internacionais, avaliar o grau de adaptação de produto ou serviço e a necessidade dos clientes.
Resultados: Determinação de fatores que podem atrapalhar o
potencial de mercado dos produtos ou serviços no mercado-alvo. Identificação das necessidades para adaptações que podem ser necessárias para a entrada e continuidade no mercado.
Critérios: Avaliar os produtos e serviços em relação a:
• Características e necessidades dos consumidores internacionais. • Regulamentações governamentais. • Expectativas dos canais intermediários. • Características dos concorrentes. Adequação do produto
• Vendem bem no mercado doméstico. Exemplos:
Microsoft Xbox, Iphone. • Atendem a necessidades universais. Por exemplo: drogas contra o câncer, refrigeradores que economizam energia. • Suprem uma necessidade não atendida em determinados mercados estrangeiros. Exemplos: fundos mútuos e hipotecas. • Atender a uma necessidade nova ou emergente no exterior. Por exemplo: um grande terremoto gera necessidades urgentes por moradias portáteis, a Aids na África cria a necessidade de drogas e equipamentos médicos. Tarefa três: classificar países
Objetivo: Para reduzir o número de países que merecem
uma investigação aprofundada como mercados-alvo potenciais para alguns poucos. Resultados: Identificação de cinco ou seis dos mercados de países com maior potencial. Critérios: Tamanho do mercado e taxa de crescimento, intensidade do mercado (ou seja, poder de compra dos residentes em termos de renda), capacidade de consumo (ou seja, o tamanho e taxa de crescimento da classe média de uma país), a receptividade do país a produtos importados, infraestrutura apropriada para se fazer negócios, liberdade econômica e risco político. Considerações específicas
• Similaridade cultural com o mercado-alvo
pode importar. Algumas empresas têm como alvo países que são ‘fisicamente’ parecidos com relação a língua e cultura. • A natureza da informação solicitada varia de acordo com o produto ou serviço. Por exemplo: para equipamentos agrícolas considere países com muitas plantações e fazendeiros com alto rendimentos. • Ter uma região como alvo pode fazer sentido. Por exemplo: União Europeia e a América Latina. Variáveis utilizadas na classificação de países no índice de Indicadores de Potencial de Mercado Emergente Classificação de países para investimento direto estrangeiro
• O global sourcing e as operações offshore referem-se a
aquisição de produtos acabados, bens intermediários e serviços de fornecedores localizados no exterior.
• O abastecimento global é fundamental para todos os tipos
de empresas. Na busca de fontes externas de abastecimento são avaliados fatores como custo de qualidade de insumos, estabilidade cambial, confiabilidade de fornecedores e existência de uma força de trabalho hábil tecnicamente. Classificação de países para investimento direto estrangeiro
• Perspectivas de crescimento no longo prazo
• Custo de fazer negócios: Atratividade potencial da empresa com base no custo e na disponibilidade de infraestrutura comercial, impostos e salários, acesso a habilidades de alto nível e mercados de capital. • Risco-país: Barreiras regulatórias, financeiras, políticas e culturais e o ambiente jurídico de proteção à propriedade intelectual • Cenário competitivo: Intensidade da concorrência de empresas locais e estrangeiras. • Incentivos governamentais: Disponibilidade de isenções fiscais, treinamento subsidiado, concessões ou empréstimos a juros baixos. Índice Offshore Location Attractiveness de A.T. Kearney
• Esse índice auxilia gestores a entender e comparar os fatores que
tornam os países atraentes como locações potenciais para atividades de offshore como: TI, processos de negócios e call centers. Avalia países em 39 critérios, organizados em três dimensões:
• Estrutura financeira – Leva em consideração os custos de mão de
obra, de infraestrutura (sistemas de eletricidade e telecomunicações) e custos tributários e regulatórios.
• Habilidades e disponibilidade de pessoal – Refere-se a experiência e
habilidades de um fornecedor, disponibilidade de força de trabalho, educação e fluência no idioma e taxas de evasão de funcionários.
• Cenário de negócios – Avalia os aspectos econômicos e políticos do
país, sua infraestrutura comercial, adaptabilidade cultural e segurança de propriedade intelectual. Tarefa quatro: avaliar o potencial de mercado setorial
Objetivo: Estimar o tamanho das vendas relevantes da
empresa dentro de cada país-alvo; investigar e avaliar quaisquer barreiras potenciais para entrada no mercado.
Resultados: Entre três e cinco anos de previsões de
vendas da indústria para cada mercado-alvo. Delineamento das barreiras de entrada no mercado.
Critérios: Tamanho do mercado, taxa de crescimento e
tendências na indústria; grau de intensidade da concorrência, barreiras de comércio tarifárias e não tarifárias, padrões e regulamentações, disponibilidade e sofisticação da distribuição local, necessidades únicas e preferências dos consumidores, indicadores de potencial de mercado de uma indústria setorial. Potencial de mercado setorial
• Estima as vendas potenciais que podem ser esperadas
por todas as empresas em uma indústria em particular durante um período específico. • O potencial de mercado setorial difere do potencial de vendas da empresa, que se refere à parte das vendas que a própria empresa espera durante um período específico. • A maioria das empresas faz a previsão de vendas para pelo menos três anos à frente, de ambos os potenciais mercados setorial e potencial de vendas da empresa. Indicadores de potencial de mercado setorial
• Tamanho de mercado, taxa de crescimento e
tendências de um setor específico. • Barreiras tarifárias e não tarifárias para entrada no mercado. • Padrões e regulamentações que afetam o setor • Disponibilidade e grau de sofisticação da distribuição local. • Demandas e preferências únicas dos consumidores. • Indicadores de potencial de mercado setorial. Exemplos de indicadores potenciais setoriais
• Câmeras: Examinam fatores climáticos como o
número médio de dias ensolarados em um ano característico. • Equipamentos para laboratórios, o pesquisador deve examinar o nível de gasto público em assistência médica. • Equipamento para resfriamento considerará o número de compradores institucionais, como restaurantes e hotéis. Métodos práticos para avaliação de potencial de mercado setorial • Análises simples de tendências. A produção agregada do setor como um todo, somando as importações e deduzindo as exportações. • Monitoramento dos principais indicadores setoriais. A Caterpillar examina o volume anunciado de projetos de construção, número emitido de permissões de construção, taxa de crescimento de moradias, desenvolvimento de infraestrutura. • Monitoramento dos principais concorrentes. Se a Caterpillar estiver interessada no Chile como mercado potencial, deve investigar o envolvimento nesse país de seu concorrente número um, a japonesa Komatsu. • Acompanhamento dos principais clientes pelo mundo. Os fornecedores da indústria automobilística podem prever onde seus serviços serão necessários ao acompanhar a expansão internacional de seus clientes, como Honda ou Mercedes-Benz. • Aproveitamento das redes de relacionamento dos fornecedores. As empresas podem obter vários contatos valiosos de seus fornecedores ao consultá-los sobre as atividades dos concorrentes. • Participação em feiras comerciais internacionais. As feiras e exposições comerciais são excelentes locais para se obter ampla gama de informações sobre mercados potenciais. National Trade Data Bank
• Para cada país visitado, os gestores buscam informações
sobre níveis de vendas e produção, intensidade de importações e exportações na categoria de interesse. A nacional Trade Data Base (NTDB) fornece relatórios específicos tais como: • Best Market Reports, que identifica os dez maiores mercados nacionais para setores econômicos específicos. • Country Commercial Guides, que analisa os cenários econômico e comercial dos países. • Industry Sector Analysis Reports, que analisa o potencial de mercado para setores como o de telecomunicações. • International Market Insight Reports, cobre tópicos específicos de países e produtos, fornecendo várias ideias de aproximação de mercados de interesse. Tarefa cinco: selecionar parceiros de negócios no exterior
Objetivos: Decidir o tipo de parceiro de negócios internacionais;
deixar claro as qualificações do parceiro ideal, planejar o modo de entrada. Resultados: Determinação da maioria dos tipos mais adequados de parceiros para negócios internacionais. Lista os atributos desejados para parceiros de negócios internacionais. Determinação de atividades de adição de valor que os parceiros internacionais vão contribuir. Critério: Expertise na fabricação e vendas na indústria; compromentimento com as ventures internacionais, acesso aos canais de distribuição no mercado; força financeira; qualidade do pessoal; expertise técnica e infraestrutura e facilidades. Tipos de parceiros nos negócios internacionais
• Os exportadores tendem a colaborar com os intermediários
dos mercados estrangeiros, tais como agentes e distribuidores. • Parceiros licenciados constituem negócios independentes que aplicam a propriedade intelectual para fabricar produtos em seu próprio país. • Franquiados constituem um parceiro estrangeiro que é um franqueado — um negócio independente que adquire os direitos e as competências da empresa focal, para conduzir operações em seu próprio mercado. • iniciativa colaborativa internacional inclui joint venture e parceiros de alianças estratégicas. • Outros: global sourcing, manufatura por contrato e parcerias com fornecedores. Qualificações ideais de parceiros estrangeiros
• Financeiramente saudáveis e providos de recursos.
• Equipe gerencial competente. • Pessoal técnico e de venda qualificado. • Dispostos e capazes de investir nos negócios e fazê- los crescer. • Detentores de um bom conhecimento do setor. • Acesso a canais de distribuição e usuários finais. • Conhecidos no mercado e bem relacionados com o governo local. • Comprometidos e leais. Tarefa seis: estimar o potencial de vendas da empresa
Objetivo: Estimativa da participação de vendas, por
um perído, do setor que a empresa espera gerar no mercado-alvo. Resultados: Previsão entre três e cinco anos das vendas da empresa em cada mercado-alvo. Entendimento dos fatores que influenciarão o potencial de vendas da empresa. Critérios: Capacidades dos parceiros, acesso à distribuição, intensidade da concorrência, preços e financiamentos, cronograma de penetração no mercado, tolerância a riscos por parte dos gestores seniores. Potencial de vendas da empresa
• O potencial de vendas da empresa constitui
uma estimativa da participação de vendas anuais do setor que a empresa espera gerar no mercado-alvo por um período específico. • Requer informações altamente refinadas do mercado. • O pesquisador deve projetar os rendimentos e as despesas entre três e cinco anos adiante, é muito desafiador. Fatores determinantes do potencial de vendas da empresa
• Capacitação do parceiro. As competências e os recursos dos parceiros
estrangeiros determinam a rapidez com que a empresa pode entrar no mercado visado e gerar vendas. • Acesso a canais de distribuição. A capacidade de estabelecer e usar da melhor forma os intermediários do canal e a infraestrutura de distribuição no mercado visado. • Intensidade do cenário competitivo. É provável que concorrentes locais ou estrangeiros intensifiquem seus esforços de marketing quando ameaçados por novos entrantes. • Precificação e financiamento das vendas. O grau de atratividade da precificação e do financiamento tanto para consumidores quanto para membros do canal é essencial para a entrada inicial. • Recursos humanos e financeiros. A qualidade e a quantidade dos recursos da empresa constituem um dos principais fatores determinantes da competência e velocidade com que pode obter êxito no mercado. Fatores determinantes do potencial de vendas da empresa (cont.)
• Cronograma de penetração de mercado. Uma entrada gradual
proporciona à empresa tempo para desenvolver e alavancar os recursos e as estratégias mais adequadas, porém pode ceder alguma vantagem aos concorrentes de posicionamento no mercado. Uma entrada rápida pode permitir à empresa superar os concorrentes e obter as vantagens do pioneiro, mas também pode sobrecarregar seus recursos e capacidades. • Tolerância ao risco da alta administração. Tolerância dos gestores para os riscos no mercado. • Conexões, contatos e habilidades especiais da empresa. Rede de relacionamentos da empresa no mercado — os contatos com clientes, membros do canal e fornecedores • Reputação. A empresa pode obter êxito mais rapidamente no mercado se visar clientes já familiarizados com sua marca e reputação. Estrutura para estimar o potencial de vendas de uma empresa no mercado externo Métodos práticos de estimativa do potencial de vendas da empresa
• Pesquisa de intermediários e usuários finais. A empresa pode
pesquisar uma amostra e consumidores e distribuidores para determinar o nível do potencial de vendas. • Auditorias comerciais. Os gerentes podem visitar os pontos de venda e questionar membros do canal para avaliar os níveis relativos de preço das ofertas e as percepções do ponto forte dos concorrentes. A auditoria comercial pode indicar oportunidades de novos modos de distribuição, identificar tipos de varejo alternativo e prover percepções sobre a posição da empresa em relação à concorrência. • Avaliação da concorrência. A empresa pode comparar-se com seu principal concorrente, ou os principais deles, e estimar o nível de vendas que pode tirar deles. Quais rivais terão de ser superados? Mesmo nos países dominados por grandes empresas, a pesquisa pode relevar segmentos de mercado mal atendidos ou totalmente ignorados. Métodos práticos de estimativa do potencial de vendas da empresa (cont.)
• Obtenção de estimativas dos parceiros locais.
Colaboradores como distribuidores, franqueados ou licenciados já experientes no mercado costumam estar mais bem preparados para desenvolver estimativas de participação de mercado e potencial de vendas.
• Ações de marketing limitadas para testar o mercado.
Algumas empresas podem optar por adotar uma entrada limitada no mercado estrangeiro — uma espécie de teste de mercado — como forma de medir o potencial de vendas de longo prazo ou conhecer melhor o mercado. A partir desses resultados iniciais, é possível prever vendas de longo prazo. O método da analogia
• Ao usar o método da analogia, o pesquisador baseia-se em
estatísticas conhecidas de um país para obter percepções do mesmo fenômeno em outro país semelhante. • Se o pesquisador conhece o consumo total de bebidas cítricas na Índia, então – assumindo que os padrões no consumo de tal bebida não variam muito no Paquistão, país vizinho da Índia – uma estimativa não muito detalhada do consumo da bebida no paquistão pode ser feita, realizando-se ajustes, é claro, à diferença na população. • Se uma empresa de antibióticos sabe por experiência que um número ‘x’ de frascos de antibiótico é vendido em um país com um número ‘y’ de médicos por mil pessoas, então se poderá supor que a mesma proporção (de frascos por mil médicos) será válida em um país semelhante.