DESEMPENHO SETORIAL
A virada do setor têxtil Simone Goldberg
Especial para Conjuntura Econômica
O
setor têxtil foi responsável por 4,4%
do PIB em 2001, com receita bruta de US$22
bilhões e tem um novo horizonte pela frente.
Com o fim antecipado das cotas de exportação
para a União Européia, a expectativa é de
que as vendas para o velho continente cresçam, já nestes
últimos três meses de 2002, cerca de US$50 milhões. E até
o final de 2004, o incremento pode ser de US$500 milhões,
segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de
Confecção (Abit).
O aumento da competitividade brasileira pode ser visto em
alguns números expressivos: o setor registrou, em 2001, seu
primeiro superávit na balança comercial em seis anos: US$73
milhões, de acordo com dados da Secretaria de Comércio
Exterior (Secex) e do Instituto de Estudos e Marketing
Industrial (IEMI). Por trás das estatísticas estão investimentos e
estratégias de empresas como a Santista Têxtil, Vicunha Têxtil,
Coteminas, Paramount Lansul e Confecção Andriello. Estas
companhias provam que o produto brasileiro pode disputar e
ganhar cada vez mais espaço no mercado internacional.
Santista Têxtil — Segundo a Abit, o setor investiu cerca de
US$1 bilhão por ano nos últimos oito anos, com estimativa de
aplicar US$12 bilhões até 2008. O esforço projeta exportações
de mais de US$4 bilhões anuais, mais de três vezes o nível
de exportações atuais, de U$1,3 bilhão. “O Brasil domina a
tecnologia. As empresas investiram e se tornaram eficientes”,
explica o presidente da Santista Têxtil, Herbert Schmid.
A empresa controla as têxteis Machasa, do Chile, e Grafa,
da Argentina, teve vendas brutas de RS$841 milhões em 2001
e já investiu R$350 milhões desde 1994 em modernização,
aumento de capacidade, produtividade, qualidade e novos
Nov embro de 20 02 CONJU NTUR A ECONÔMICA
produtos. No primeiro semestre deste ano, a receita bruta
foi de R$408,9 milhões, 2,4% superior à obtida no primeiro
semestre do ano passado. O resultado é atribuído ao bom
desempenho do mercado interno de denim (tecido de fazer
jeans), principal produto da empresa. Da receita da empresa,
43% vieram de vendas externas (que inclui as vendas da
Grafa e da Machasa). As exportações que partiram do Brasil
somaram US$68,1 milhões em 2001 e US$31,3 milhões no
primeiro semestre de 2002.
A perspectiva para o ano é manter o mesmo nível de 2001.
“Estamos embarcando maiores volumes, para compensar a
redução do preço médio”, diz Schmid. Uma das armas da
Santista para estimular exportações é o full service, uma linha
de negócios na qual a empresa cuida de toda a logística de
produção do cliente — grandes redes varejistas ou detentores
de marcas, americanas e européias, mais interessados em
gerenciar e comercializar suas grifes do que se preocupar
com a produção em si.
“É uma tendência que está se consolidando no exterior.
Esses clientes querem receber o produto pronto em seus pontos
de venda”, analisa Schmid. A Santista fornece o tecido, contrata
confecções e acompanha todo o processo de fabricação das
peças, até a entrega. Assim, consegue exportar produtos de
maior valor agregado e garantir mercado. Hoje, cerca de 10%
das vendas externas da empresa são trazidos pelo full service.
Schmid espera triplicar esta participação em três anos.
Cotas — O fim das cotas para a Europa, que atingia 240
produtos, entre eles fio de algodão, camisetas, calças, tecidos,
felpudos e roupas de cama e mesa estava previsto para o início
de 2005. Foi antecipado para outubro de 2002, mas seus
efeitos na Santista só deverão ser sentidos a partir do ano que
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vem. Para este último trimestre, diz o presidente da empresa,
a programação de vendas já está feita. Mas a Santista espera
um incremento de até 50% nos seus negócios com a União
Européia já em 2003, mercado que representa 15% da receita
das operações no Brasil.
O comércio internacional de têxteis, diz Schmid, cresceu
entre 7% e 8% nos anos 1990 e a perspectiva é de um
crescimento menor, de 4%, na atual década. A Santista, para
acompanhar o crescimento do mercado, pretende aumentar
suas exportações para o Oriente Médio, o Sudeste Asiático e a
Europa, hoje menos explorados que os mercados das Américas,
principal destino das vendas externas da empresa.
Apesar de as perspectivas apontarem para uma expansão
menor do setor no mundo, o Brasil pode se beneficiar do jogo,
já que hoje o país tem uma presença relativa muito pequena
no bolo: dos US$360 bilhões movimentados por ano pelo
comércio internacional de têxteis e confeccionados, o Brasil
participa com 0,4%, segundo o Secex e o IEMI. Em 2001,
as exportações de têxteis foram de US$1,306 bilhão (FOB)
e as importações somaram US$1,233 bilhão. O superávit
de US$73 milhões inverte resultados negativos que vinham
se repetindo ao longo dos últimos seis anos. A melhora no
saldo da balança foi gradativa: em 1997, US$1,15 bilhão de
déficit. Em 2000, US$384 milhões de resultado negativo e
no ano seguinte, a diferença entre exportações e importações
confirmou a tendência de recuperação do saldo, com um
superávit de US$73 milhões.
Um detalhe interessante é que os preços médios dos produtos
exportados caíram, obrigando a um esforço de embarque de
maiores volumes. O preço médio em dólar por quilo em 1997
foi de 4,34 e em 2001, de 2,87. Em 1987, foram embarcadas
291,6 mil toneladas, para uma exportação de U$1,27 bilhão.
Em 2001, o volume foi de 455 mil toneladas, gerando US$1,3
bilhão em exportações.
Os atuais números azuis da balança do setor podem ser
explicados por avanços da produção de algodão brasileira,
que reduziu nos últimos anos a quantidade importada
(e ainda possibilitou exportações) e também pelo maior
volume de vendas de produtos confeccionados, que gerou
um superávit de US$359 milhões em 2001. Mas ainda há
pressões na importação de fibras e filamentos sintéticos, onde a
competitividade brasileira é mais delicada. Há déficit, embora
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DESEMPENHO SETORIAL
esteja caindo: em 1997 foi de US$1,14 bilhão. Em 2001, de
US$265 milhões.
“O algodão está perdendo terreno para fibras inteligentes”,
diz o diretor da Associação Brasileira do Algodão (Abalg),
Andrew MacDonald. Do total de fibras consumidas no
Brasil, 64% são de algodão, diz. Mas este percentual
está encolhendo. Há cinco anos,
era de 75%. MacDonald diz que o
Arquivo pessoal
pequeno crescimento que vai ocor-
rer no setor está sendo atraído para
o fio sintético, em detrimento da
fibra natural. “Se o Brasil pretende
exportar US$4 bilhões em têxteis
em 2008, precisa ter uma produção
de 1,5 milhão de toneladas de
algodão, o dobro da atual”, diz.
A produção brasileira de algodão
começou uma nova fase em 1995, Schmid, da Santista
com uma nova fronteira agrícola do
produto na região Centro-Oeste. Lá, o cultivo se modernizou,
gerando inclusive possibilidade de volta ao mercado externo.
De acordo com dados da Conab, a safra 1996/1997 produziu
305,7 mil toneladas. Nesse período, a importação foi de 438,5
mil toneladas e as exportações, de 300 toneladas. A produção
foi crescente até 2000/2001 e caiu para 770 mil toneladas em
2001/2002, contra 940 mil na safra anterior. As importações
também mantiveram a tendência de queda. Em 1999/2000
voltaram a subir um pouco, caíram bem na safra seguinte
(2001/2002) e cresceram de novo, para 120 mil toneladas.
E as exportações subiram vertiginosamente para 219,9 mil
toneladas em 2000/2001 para depois se retraírem para 100
mil toneladas em 2001/2002. O consumo nacional de algodão
está há duas safras no mesmo patamar: em 2000/2001 e
2001/2002, em 860 mil toneladas.
Vicunha Têxtil — A Vicunha Têxtil aposta na presença de
produtos têxteis brasileiros no exterior como uma vocação
do setor e não por força de um mercado interno fraco, com
projeções de crescimento entre 1% e 2% para 2002, nas contas
da Abit. “O mercado externo não pode ser visto apenas como
alternativa para retração da demanda doméstica. O Brasil tem
condições competitivas e qualidade para exportar”, defende o
Nov embro de 20 02 CONJ U N T U R A ECONÔM ICA
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Ranking das principais empresas do setor

(com venda bruta igual ou superior a R$250 milhões em 2001)
Vendas Principais produtos
(em R$)
1 – Vicunha Têxtil 1,475 bilhão Fibras e filamentos, fios e linhas para costura, índigo e brim coloridos e malhas e confeccionados
2 – Coteminas 864 milhões Tecidos para cama, mesa e banho e camisaria, camisetas e meias
3 – Santista Têxtil 841 milhões Denim, sarja, tecidos mistos e fios mistos para malharia
4 – Confecções Guararapes 794 milhões Camisas pólo, camisas, calças sociais e calças jeans
5 – Rhodia Poliamida 612 milhões Microfibra, standard, pólo tecelagem e fios brilhantes
6 – Teka Tecelagem 451 milhões Roupa de cama, roupões, toalhas de banho e toalhas de mesa
7 – Companhia Hering 388 milhões Camisetas de malha, roupas íntimas, roupas infantis e camisas de tecido plano
8 – Companhia de Fiação Cedro e Cachoeira 276 milhões Índigos, brim para uniformes e brim e telas para moda
9 – Fibra DuPont Sudamerica 271 milhões Poliamida
10 De Millus 259 milhões Lingerie, sutiã e meia-calça
–
11 Marisol 257 milhões Conjuntos, camisetas, blusas e calças
–
12 Paramount Lansul 250 milhões Fios industrias, tops de lã e tecidos de lã
–
Fonte: IEMI/Empresas.

diretor financeiro e de relações com investidores da Vicunha,
Rubens Barhum.
Dona de uma receita bruta de R$1,5 bilhão, a Vicunha
costuma registrar cerca de US$100 milhões de exportações
por ano. Mas sofreu com a retração do mercado argentino,
responsável por 35% de suas vendas externas e somente agora
os negócios com o país vizinho estão sendo retomados num
ritmo um pouco mais forte, mediante pagamento à vista.
“Tivemos de fazer um árduo trabalho de recolocação de
produtos em outros mercados e devemos fechar 2002 com
receita semelhante de vendas externas, talvez um pouco abaixo
do padrão”, diz o executivo.
A antecipação do fim das cotas para a Europa é muito bem
recebida pela empresa, mas segundo Barhum, ainda não é
possível calcular como a Vicunha vai se beneficiar. “A empresa
já mantém uma boa posição neste mercado e a ausência
de limites pode melhorar ainda mais. Mas neste momento,
precisamos aguardar a recuperação da economia mundial e
manter posições”, diz o executivo. A Vicunha tem 16 unidades
de produção, atua em fiação, tecelagem, malharia e confecção
e pode sair de alguma dessas etapas.
A empresa está terminando um planejamento estratégico
que vai definir seus principais focos. O forte da empresa é a
área de tecelagem, onde tem sentido os efeitos da retração do
mercado e da pressão dos custos das matérias-primas indexadas
ao dólar, como algodão e fibras sintéticas.
O algodão, principal insumo da Vicunha, subiu cerca de
50% nos últimos três meses e não há espaço para repasse
integral e imediato, diz Barhum. Mas a taxa de câmbio, se por
um lado aperta as despesas com matérias-primas, por outro,
ajuda nos resultados das vendas externas. “A retração dos
preços internos tem sido compensada pelo câmbio, pelo menos
de maio para cá”, analisa o executivo, que prevê para 2002
o mesmo volume de vendas de 2001. No primeiro semestre
houve diminuição de pedidos, diz, mas nesta segunda metade
do ano, as encomendas se normalizaram e estão dentro dos
níveis projetados.
Promoções — A Abit tem trabalhado para promover o setor
têxtil brasileiro, participando de eventos ao redor do mundo,
lutando pelo fim de barreiras comerciais e estimulando a vinda
de compradores externos ao Brasil. Depois de conseguir a
antecipação do fim das cotas para a União Européia, a Abit
negocia mais espaços para os produtos brasileiros no mercado
dos Estados Unidos, que, a exemplo do europeu até agora,
também impõe restrições.
Há várias estratégias em curso, que incluem missões ao
México para aumentar o leque de negócios — já que o país é
visto como estratégico por fazer parte do Nafta, o Tratado
de Livre Comércio da América do Norte, e ponte para os
Estados Unidos. Há também trabalhos de promoção com o
Japão, país onde a penetração dos têxteis brasileiros ainda
é pequena e no qual há possibilidade, segundo Paulo Skaf,
presidente da associação, de colocar produtos de maior valor
agregado.
Paramount Lansul — Enquanto os novos mercados não se
abrem, as empresas brasileiras do setor criam malabarismos
para administrar a quebra da Argentina, um importante
comprador de produtos brasileiros. A Paramount Lansul, além
de ver seus negócios com o país vizinho congelarem por sete
meses, vem sofrendo com a alta das matérias-primas, cotadas
em dólar, moeda que tem dado saltos irracionais nas últimas
semanas. Mas não reduziu a produção. Formou estoques que
acabaram trazendo aumento de vendas no mercado doméstico,
com preços competitivos.

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Maior produtora brasileira de fios e tecidos de lã do país,
a Paramount compra algodão, lã e fibras acrílicas. É a maior
compradora de lã do país, adquirindo o produto do Rio Grande
do Sul, mas também importa da Austrália. A empresa exporta
tops de lã (matéria-prima para os fios de lã), fios e tecidos
para os Estados Unidos e a Europa e agora está retomando as
vendas para a Argentina.
O fim da imposição de cotas pela Europa não afeta a
Paramount, diz Fuad Mattar, presidente da empresa. “Estamos
em um nicho de mercado fora do sistema de cotas”, garante.
Para os Estados Unidos, o problema enfrentado foi a retração
das encomendas depois do atentado de 11 de setembro de
2001.
Dona da marca Pingouin, a Paramout também produz
anualmente cerca de um milhão de peças de roupa com a
marca La Coste. Investiu aproximadamente US$43 milhões
nos últimos três anos. No ano que vem, estará investindo US$6
milhões em maquinário importado. “Nossos investimentos vão
melhorar a qualidade, a produtividade e a eficiência”, comenta
Mattar. No ano passado, a empresa faturou US$120 milhões,
sendo 25% resultantes de exportações, principalmente de tops
de lã. “Temos uma política madura de vendas ao exterior, com
clientes tradicionais”, ressalta Mattar. A Paramout fabrica, em
cinco fábricas, 3,6 mil toneladas de tops de lã, 13 mil toneladas
de fios e 2,4 milhões de metros de tecidos de pura lã.
Coteminas — Exportar foi uma lição rapidamente aprendida
pela Coteminas. A fabricante mineira de tecidos de algodão
e camisetas investiu pesado em meados da década de 1990
para se colocar como uma das principais empresas brasileiras
na pauta de exportações.
Em 2000, suas vendas externas batiam nos US$110 milhões.
No ano seguinte, pularam para US$130 milhões e em 2002
devem ficar em US$180 milhões. “Dois terços dessas vendas
são para os Estados Unidos, 20% para a Europa e 15%
para outros mercados, incluindo América do Sul”, disse o
vice-presidente e superintendente geral, Josué Gomes da Silva.
Segundo ele, ainda é difícil prever quanto as exportações para
a Europa vão crescer agora, por conta do fim das cotas. “Mas
certamente a medida vai estimular investimentos no setor,
principalmente no segmento baseado no algodão”, acredita.
É o caso da empresa, que consome 12,5% de todo algodão
utilizado no Brasil.
Gomes da Silva diz que a Coteminas quer repetir na Europa
o modelo de parceria que montou com uma empresa americana
para venda de seus produtos nos Estados Unidos. “Estamos
conversando com vários possíveis parceiros”, diz o executivo.
Para dar conta da expansão de pedidos que deverão vir
na esteira do fim das cotas para a Europa, a empresa está
investindo este ano cerca de R$100 milhões e seu volume
de produção deve crescer entre 15% e 20%, ainda que o
mercado interno, segundo o executivo, deva crescer menos
que a variação do dólar.
Para o ano que vem, novos investimentos estão previstos
para modernizar e ampliar a capacidade produtiva. A empresa
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DESEMPENHO SETORIAL
tem 11 unidades de produção e teve, no primeiro semestre de
2002, receita líquida de R$418,5 milhões, 18% maior do que
no primeiro semestre de 2001.
Andriello — Confirmando a tendência exportadora do setor
têxtil brasileiro, a confecção Andriello, especializada em moda
masculina, está dando seus primeiros passos no mercado
externo. A entrada neste caminho foi uma estratégia para
amenizar os efeitos dos custos de alguns insumos importados,
como lã e linha de algodão, explica o gerente administrativo
e financeiro, Júlio Vicari Neto. “Estamos começando vendas
para os Estados Unidos de costumes, que são roupas de maior
valor agregado”, diz o executivo.
Segundo ele, as importações de insumos em momentos
normais de produção somam US$150 mil mensais. É essa
a meta que a Andriello, dona das marcas Fideli, Gerardo
Andriello e d´Avenza e que ainda fabrica produtos para
terceiros, tenta alcançar com exportações. Mas no momento,
algumas linhas de produção estão com capacidade bem
reduzida. É o caso dos ternos, com 30% de ociosidade.
Nas linhas de camisas e calças, a diminuição do ritmo é
de 10%.
Há vários fatores para a queda. No caso das camisas e
calças, o menor valor agregado faz com que o giro aconteça
mais rápido e a retração de produção não seja grande. “No
caso dos ternos, o ritmo de vendas não é tão intenso e o lojista
hoje tem medo de fazer estoques. Além do mais, o hábito
do casual day na sexta-feira, que tem se repetido em outros
dias da semana, reduz a necessidade da compra de ternos”,
argumenta Vicari Neto. Em situações normais de mercado, a
Andriello tem condições de fabricar 80 mil peças mensais e
obtém uma receita de R$45 milhões por ano. Na produção de
camisas, por exemplo, a empresa já não pode aceitar pedidos
para este ano, somente para 2003.
Depois de uma temporada em que quase foi à lona — no
início da década de 1990, com a abertura da economia —
o setor têxtil tem conseguido inverter o quadro e ganhar
competitividade. Tanto que defende a Alca (Área de Livre
Comércio das Américas), de olho num volume de importações
de cerca de US$70 milhões por ano feitas pelos Estados
Unidos. “O Brasil precisa exportar cada vez mais produtos de
maior valor agregado e, no futuro, agregar mais valor criando
marcas”, diz Paulo Skaf, da Abit.
Tem lógica: o país tem matérias-primas (algodão) e uma
sólida base industrial, com 30 mil empresas na cadeia têxtil
e 1,4 milhão de empregos. Há ainda uma nascente indústria
da moda que tem encantado compradores de várias partes
do planeta e que já colocaram o Brasil em suas agendas
de visita.
Apenas a moda praia, surfwear e esportiva faturam, por
ano, mais de US$1 bilhão. O Brasil é o sexto maior produtor
de fios, filamentos e tecidos planos do mundo, quinto
produtor de confeccionados e segundo colocado em tecidos
de malha, segundo o International Textile Manufactures
Federation.
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