Premissas Idade 27 Retorno Projetado a.a.

Data de nascimento 9/1/1996

Perfil Sofisticado Patrimônio % Meta Meta

Patrimônio atual R$ 10,000 6,000,000 5,1

1
Aporte mensal R$ 5,000
Idade aposentadoria 50 5,000,000 4 Mi
97%
Renda desejada R$ 20,000
4,000,000 3,07 Mi
75%
Renda hoje R$ 49
3,000,000 2,31 Mi
% Meta 0.24% 56%
1,69 Mi
Renda ao aposentar R$ 16,243 2,000,000 1,2 Mi 41%
Patrimônio necessário R$ 4,108,843 0,8 Mi 29%
0,48 Mi 19%
Aporte necessário R$ 6,173 1,000,000 0,22 Mi 12%
0,01 Mi 5%
Idade atingimento 52 anos 0%
-
Capital ao aposentar R$ 3,336,896 27 30 34 37 40 43 46 49 52

Rentabilidade necessária 8.53% Idade

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etorno Projetado a.a. 7.00%

Meta

5,15 Mi 140%
125%
120%
4 Mi
97%
100%
3,07 Mi
75% 80%
31 Mi
6%
60%

40%

20%

0%
46 49 52 56

nsultoria.
pecialistas.
 Premissas

Retorno real
Perfil Descrição
Projetado

Investidor que busca segurança e pouca oscilação do valor de marcado de seus investimentos. Se sente mais à
Conservador vontade com produtos mais líquidos. Está safisteito com proteção patrimonial e pouca volatilidade. Não 4.00%
pretende incorrer em períodos de rentabilidade negativa.

Investidor que aceita risco em parcela maior de sua carteira por períodos prolongados (cerca de 12 meses),
Moderado objetivando rentabilidades superiores no longo prazo. Conserva parte de seu capital em ativos mais seguros. 5.00%

Investidor que aceita oscilação negativa de preços de seus ativos, por períodos curtos e em parcela menor de
Dinâmico capital total. Busca uma rentabilidade superior à rentabilidade de títulos pós-fixados ao CDI no longo prazo. 6.00%

Investidor que aceita mais risco, em parcela maior de sua carteira, por períodos mais prolongados (cerca de
Arrojado 12 meses), para buscar rentabilidades superiores no longo prazo. Conserva, ainda, uma parte de seu capital 6.50%
em ativos mais seguros.

Investidor que aceita maior risco em busca de retorno. Aceita oscilações negativas significativas por prazos
Sofisticado longos. Possui conhecimento do mercado e entende que momentos de quedas nos preços podem ser 7.00%
oportunidades de novas compras. Concentra maior parte do seu patrimônio em ativos de renda variável.

Os números apresentados se baseiam nas respostas ao questionário e em projeções de mercado. Tais dados não devem ser tratados como promessa de rentabilidade. As taxas de
rendimento (yield) são calculadas de acordo com o perfil de risco informado, com base na tolerância a risco do investidor.
 Retorno real
Yield Projetado
Projetado

4.00% 4.00%

5.00% 5.00%

6.00% 5.00%

6.50% 5.50%

7.00% 6.00%

essa de rentabilidade. As taxas de capitalização e

o do investidor.
 Glossário

Renda Hoje Patrimônio atual multiplicado pelo Yield (rendimento) correspondente ao perfil selecionado. Indica o potencial de geração de renda passiva prov

% Meta Percentual já atingido da meta de renda passiva: renda hoje dividida pela renda meta.

Renda ao aposentar Yield do patrimônio acumulado na aposentadoria considerando as premissas informadas (aporte, patrimônio atual e pe

Patrimônio necessário Patrimônio necessário para proporcionar a renda meta informada, considerando o Yield correspondente ao perfil.

Aporte necessário Aporte mensal necessário para atingir o patrimônio que proporcionaria a renda meta considerando as premissas informadas (idade de aposentado

Idade atingimento Idade ao atingir o patrimônio que proporcionaria a renda meta considerando as premissas informadas (patrimônio atual, aporte m

Capital ao aposentar Patrimônio acumulado na aposentadoria considerando as premissas informadas (aporte, patrimônio atual, perfil e idade de apo

Rentabilidade necessáriaRentabilidade real necessária para atingir o patrimônio que proporcionaria a renda meta considerando as premissas informadas (aporte, patrimônio
 de geração de renda passiva proveniente dos seus investimentos.

da pela renda meta.

adas (aporte, patrimônio atual e perfil).

o Yield correspondente ao perfil.

s informadas (idade de aposentadoria, patrimônio atual e perfil).

madas (patrimônio atual, aporte mensal e perfil).

imônio atual, perfil e idade de aposentadoria).

sas informadas (aporte, patrimônio atual e idade de aposentadoria).