MELHORIAS PARA O FLUXO ORGANIZACIONAL

Setor: Documentações
● Triagem de documentos.
1. Estabelecer como cultura: No recebimento da
documentação o corretor já verificar a legibilidade dos
documentos, bem como o vencimento de comprovantes
de residência e renda.
2. Verificar no ato do recebimento do documento de
identificação ou documentos de dependentes se possui
informações de conjugue.
3. Junto com a documentação o corretor já relatar as
especificações do processo. (Ex: cliente informal, cliente
com imposto, cliente que possui renda mista ou que
possui duas renda formais, etc).
4. Padronização do envio da documentação, optar por pdf
com arquivos para cada documento.

● Simplificando o envio do processo

5. Utilizarmos uma plataforma desenvolvida especificamente

para o recebimento da documentação, deixando o corretor
ciente do momento em que a documentação foi enviada
no sistema, previsão de retorno e resolução do processo.
6. Workshop de ferramentas digitais usadas no dia-dia do
corretor que melhora o recolhimento da documentação.
7. Drive com capas, planilhas e modelos de declarações.
8. Gestão de horário - exemplo: a cada três horas focar no
retorno de processos e conferência de pendências.
● Parceria Gestão&adm
9. Momentos de alinhamento mensal com equipes,
realizando trocas de feedbacks, tira dúvidas e etc.
10.Escalonar metas no envio de documentações ( por
corretor).
11. Acompanhar evolução do corretor na captação de
documentos e capacidade de resolução de problemas,
mediante o fechamento do mês, mapeando quantitativa
de processos abertos, processos concluídos e processos em
desenvolvimento ou inertes.
12. Alinhamento semanal com gerente para bater processos
pendentes.
13. Realização de treinamentos com correspondente bancário.