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Sumário
1. Acesso ao Sistema pág.03
1.1 Instruções de Acesso
1.2 Funcionalidade dos Ícones e Dicas
2. Estoque pág.08
2.1 Posição de Estoque
2.2 Movimentação de Estoque
2.2.1 Movimentação de Estoque Analítica
2.3 Produtos sem Movimentação
2.4 Evolução de Custo dos Produtos
2.5 Inventário
2.5.1 Emissão para Inventário
2.6 Retirada (Planejamento)
4. Planejamento pág.43
4.1 Alteração de Produto nas Receitas:
4.2 Cardápio e Planejamento dos Serviços
4.2.1 Elaboração do Cardápio
4.2.2 Visualização do Cardápio
4.2.3 Comensais
4.2.4 Configuração de Cardápio na Tela de Elaboração
4.2.5 Cópia de Pratos
4.2.6 Cópia de Comensais
4.2.7 Revisões das Receitas com Alteração do Cardápio
4.2.8 Análise de Custo com Revisão de Receita
4.2.9 Elaboração de Cardápio com Acompanhamento de
Custos
4.2.10 Gravar a Data de Referência para os Custos
4.3 Emissão do Cardápio
4.4 Previsão de Consumo
4.4.1 Previsão de Consumo (Total do Período)
4.4.2 Previsão de Consumo (Data por Produto)
4.4.3 Previsão de Consumo (Por Prato/com custo)
1
4.5 Requisição Diária
4.5.1 Requisição Analítica (por Serviço)
4.6 Medição de Efetivos
4.6.1 Efetivos do Planejamento
4.6.2 Efetivos de Faturamento
5. Compras pág.74
5.1 Lançamentos de Solicitação Manual de Compras
5.2 Lançamentos de Solicitação Extras de Compras
5.3 Cálculo da Necessidade de Compras
5.4 Geração da Solicitação de Compras
5.5 Relatório de Solicitação de Compras
5.6 Lançamento Manual de Autorização de Fornecimento – AF (Produtos
Descentralizados)
5.7 Check List – Relatório de Autorização de Fornecimento
5.8 Autorização de Fornecimento pelo Fornecedor
6. Faturamento pág.96
6.1 Efetivos para Faturamento
6.2 Conhecimento de Fornecimento de Refeições (CFR)
6.3 Cálculo de Apuração (Gestão Direta)
6.4 Emissão de Espelho de Nota Fiscal
6.5 Cancelamento da Apuração (Gestão Direta)
7. Custos pág.102
7.1 Relatórios de Custos
7.1.1 Custo Planejado do Cardápio
7.1.2 Custo Planejado do Período (Sintético por Serviço)
7.1.3 Custo Real do Período (Sintético/Grupo de Serviço)
7.1.4 Custo Real do Período (Analítico por Tipo de Prato)
7.1.5 Custo Planejado do Período (Analítico por Serviço)
7.2 Custo Acumulado Planejado
7.3 Custo Acumulado
7.4 Custo Planejado x Realizado
7.5 Análise de Gramagem Totalizada Analítico
7.6 Curva ABC
7.6.1 Curva ABC por Serviço (Planejado)
7.6.2 Curva ABC por Serviço (Realizado)
2
1. Acesso ao Sistema
Após clicar no ícone “Open VPN GUI” ele irá aparecer em “Mostrar ícones Ocultos” no
canto inferior direito do monitor.
Clique com o lado direito do mouse em Connect em cima do ícone com “dois
computadores”
3
Após clicar em Connect aparecerá a tela abaixo que está realizando a conexão.
Com a mensagem abaixo aparecendo e o ícone com os “dois computadores” ficarem verde
a conexão foi finalizada.
4
Informar:
Filial: Entrar com o código de sua filial.
Clique em Conectar.
5
1.2 Funcionalidade dos ícones e Dicas
Este ícone permite realizar pesquisas por nome e por código. Para pesquisa por
nome utilize (%Nome) e o sistema apresentará todo cadastro que contenha o nome
informado.
Este ícone lhe permite cancelar ou excluir uma operação ou tecle Esc.
Dicas: Para mudar de um campo para outro tecle Tab. ou clique no campo desejado.
6
2. Estoque
Este módulo possibilita a movimentação dos produtos no estoque e controle de
entrada/saída de produtos. O controle de estoque é de primordial importância que deve
fazer parte de uma rotina diária
Todos os códigos de produtos de estoque são finalizados com os números 00
7
O sistema exibirá o relatório conforme modelo abaixo:
Modelo – Posição de Estoque
8
2.2 Movimentação de Estoque:
O sistema envolve o movimento de entrada, saída, transferência de um determinado
produto que define a sua quantidade em estoque.
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O sistema exibirá o relatório conforme modelo abaixo:
Modelo - Movimentação de Estoque Analítico
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2.3 Produtos sem Movimentação:
Este relatório exibe a relação de produtos que estão sem movimentação durante os dias
informados.
ATENÇÃO: Através deste relatório identifique os produtos sem movimentação e
disponibilize para uso ou transfira para outra filial, evitando o vencimento e o melhor
gerenciamento dos dias de estoque.
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2.4 Evolução de Custo dos Produtos:
Esse relatório mostra a evolução de custos dos produtos com os respectivos fornecedores.
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2.5 Inventário:
2.5.1 Emissão para Inventário
O relatório Emissão para Inventário exibe todos os códigos e produtos que contém saldo
em estoque.
13
O sistema exibirá o relatório conforme modelo abaixo:
Modelo – Emissão para Inventário
ATENÇÃO: Todos os produtos devem ser contados e registrados neste relatório na coluna
(Saldo). Os produtos que não estiverem listados no relatório devem ser escritos
manualmente no final da listagem
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2.6 Retirada (Planejamento)
Permite que sejam retirados os produtos do estoque referente ao que foi utilizado no dia.
Selecione Incluir
Clique em código do prato e selecione o prato correspondente ao cardápio do dia que foi
servido e no qual será dada baixa.
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Após escolher o prato, aparecerá na parte inferior para informar o código do produto, ou
clique nos três pontinhos para fazer à busca correspondente a preparação do dia.
ATENÇÃO: Para facilitar a busca, informe %NOME (Nome – Palavra chave, irá procurar
todos produtos que tenham a palavra informada)
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Coloque a quantidade a ser retirada no item Consumida, que é correspondente a
quantidade que foi utilizada no dia.
Aperte TAB.
Após este processo será contabilizado o custo total.
Você pode realizar esta etapa várias vezes, adicionando o tipo de prato, o prato e os
produtos, até que seja completado todo o cardápio do dia e seja preenchido o custo.
Após este procedimento clique no botão confirmar (na aba superior) para que seja salvo
o custo.
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Veja conforme o exemplo:
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3. Documento Fiscal de Entrada – DFE
Este módulo permite lançamento de documentos de entrada (compras) que pode ser
manual ou via importação de Autorizações de Fornecimentos (AF) geradas pelos sistemas
de Compras e Suprimentos.
Nesta tela abrirá o romaneio de Notas Fiscais que são todas as entradas referentes ao
período informado.
Clique em Importar AF.
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Tipo de Operação: 01
Fornecedor: Digite o CNPJ ou pesquise pela razão social e clique no campo abaixo cinza
o qual foi grifado de vermelho.
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Data de Entrada: Informe conforme a data de entrega do produto.
Chave de Acesso NF: Informar conforme se encontra nas Notas Fiscais.
Clique Tab. e aguarde o sistema carregar todos os itens que constam na NF desse
fornecedor. Irá aparecer a mensagem abaixo: A importação foi realizada com sucesso e
clique em ok.
22
Irá aparecer a mensagem: Confirmar operação?
Clicar em Sim.
Todas as informações que aparecerem com (Erro) no início da descrição, o sistema não
permite o fechamento da NF.
As informações que aparecerem com (Aviso) no início da descrição e o sistema não
permitirá o fechamento da NF serão:
- Valor unitário do produto informado difere do valor unitário previsto na AF,
- Quantidade de produto informada difere da quantidade prevista na AF se ultrapassar 20%
- Item informado no NF difere do produto programado em AF.
Aparecendo o erro selecione:
Visualizar: O sistema irá retornar à nota fiscal. Corrija os erros (exceto valor unitário e
quantidade 20% a maior) e feche a nota fiscal novamente.
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Consistir AF: No caso de divergência acima mencionada.
3.2.2 Consistência de AF
Crie no C: da sua máquina uma pasta com o nome de Consistência de AF para que todos
os arquivos sejam salvos na mesma.
Clique em: Consistir AF
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Digite o nome do arquivo (FORNECEDOR_Nº NOTA FISCAL) e salve.
25
3.3 Entrada de produtos sem Nota Fiscal
Esse tipo de operação será utilizado para entradas de pães, onde a unidade recebe
apenas um controle por comandas das quantidades e preços de pães adquiridos
diariamente de forma que todas as entradas e as baixas possam ser feitas de acordo com
a utilização.
Posteriormente com a entrega da NF haverá o lançamento apenas para o controle de
contas a pagar.
Nesta tela abrirá o romaneio de Notas Fiscais que são todas as entradas referentes ao
período informado.
Clique em Incluir
Tipo de Operação: 10
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Dados do Produto: Clicar no ícone dos três pontinhos e inserir o produto que deverá ser
sempre com o código final 01(código de compras). Informar à quantidade que consta na
comanda e o valor unitário.
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Total da NF: Colocar o valor total dos produtos e clicar em Fechar NF
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3.4 Lançamento da NF das comandas
Nesse lançamento informar todas as comandas referente ao período de cobrança do
fornecedor: quinzenal ou mensal para o registro junto a Contas a Pagar.
Nesta tela abrirá o romaneio de Notas Fiscais que são todas as entradas referentes ao
período informado.
Clique em Incluir
Tipo de Operação: 11
29
Dados do Produto: Clicar no ícone dos três pontinhos e inserir o produto que deverá ser
sempre com o código final 01(código de compras). Inserir todos os produtos, a quantidade
e preço de acordo com a NF.
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Após inserir todos os produtos, informar o valor total da NF e clicar na Entrada sem Nota
Fiscal, clicar nos três pontinhos e abrirá todos os lançamentos de comanda que foram
cadastrados para serem selecionados apenas os que pertencem a NF que está sendo
lançada.
Clicar em Confirmar.
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O valor total da NF deverá ser o mesmo que os lançamentos das comandas, assim como a
quantidade, os preços unitários e os tipos de pães, caso contrário a NF não será fechada.
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3.5 Romaneio de Notas Fiscais de Entrada
Este relatório lista todas as notas fiscais de entrada de um determinado período para
conferencia dos lançamentos realizados.
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3.6 Resultado Operacional
Nesse relatório serão inseridos no final do mês todos os lançamentos de despesas com
mão de obra e despesas diversas.
confirmar.
Clique em incluir
Irá aparecer o ícone com três pontinhos e clique para escolher qual a despesa que será
lançada, na sequência, informe a data do lançamento, o valor previsto que será o valor do
orçamento e o valor real.
Faça o mesmo procedimento com todas as outras despesas com mão de obra referente ao
seu centro de custo.
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3.6.2 Lançamento de Despesas Diversas
confirmar.
Clique em incluir
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Irá aparecer o ícone com três pontinhos e clique para escolher qual a despesa que será
lançada, na sequencia informe o valor previsto que será o valor do orçamento e o valor
real.
Faça o mesmo procedimento com todas as outras despesas diversas referentes ao seu
centro de custo.
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3.7 Aprovações de Lançamentos de Entrada
Caminho: Documentos Fiscais de Entrada / Lançamento / Aprovação
Documentos de Entrada.
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Aparecerá todas as notas que precisam ser aprovadas.
Selecione a nota que você deseja aprovar e depois clique em confirmar aprovação.
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Após a confirmação, o status deverá ficar conforme figura abaixo, isto quer dizer que está
nota já foi confirmada.
3.8 NF de transferência
3.8.1 Lançamento de entrada da Nota de transferência
Essa rotina permite o registro de qualquer movimento de transferência de mercadoria na
empresa. Esta entrada das mercadorias inicia um processo de atualizações on-line de
dados financeiros, fiscais, de estoques e custos.
Os lançamentos de notas fiscais de transferência são realizados quando há necessidade
de transferência entre as filiais e devem ser realizados efetivamente na data de
recebimento desta mercadoria. Todos os itens devem ser lançados obrigatoriamente
conforme transferência.
Nesse lançamento devem constar as notas de transferência dos produtos, que foi emitida
pelo departamento financeiro.
ATENÇÃO: Este procedimento deve ser realizado pela unidade que irá receber a
mercadoria transferida.
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Irá abrir o filtro de lançamento e clique em confirmar.
Nesta tela abrirá o romaneio de Notas Fiscais que são todas as entradas referentes ao
período informado.
Clique em Incluir.
Selecione Tipo de Operação: 02 NF de Transferência
40
O valor da nota deverá obedecer ao que se encontra em NF.
41
4 Planejamento
Este módulo permite planejar a produção de refeições e de todos os serviços segundo um
orçamento, garantindo o acompanhamento financeiro no momento do planejamento dos
cardápios.
Serviço: Selecione Todos ou clique na mãozinha para pesquisar e informe o serviço que
será alterado os produtos nas receitas.
Confirmar.
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Prato de: Clique na mãozinha e selecione o primeiro prato cadastrado
Confirmar.
43
Procurar: Digite 09 selecione o ultimo prato cadastrado dentro desse código;
Confirmar.
44
Clique no ícone Alteração Automática das Receitas;
Confirmar;
45
Aparecerá a mensagem abaixo e clique em Ok.
Para excluir o produto das receitas, siga o mesmo procedimento até o item 13
selecionando os pratos que deseja fazer a exclusão e clique no item excluir.
46
Aparecerá a mensagem abaixo e clique em Ok.
Ou pelo atalho
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Cardápio de: Informe o mês do cardápio;
Montagem através de: Selecione Número de Comensais ou mantenha Percentual de
Consumo. Escolha o que for melhor para a sua visualização e análise;
Visualização: Habilitar Arredondar Número de Comensais apenas no caso se a escolha
for Número de Comensais.
Tipo de Custo: Planejado: Custo Médio Liquido da Época
Realizado: Custo Médio Liquido da Época
Confirme.
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4.2.2 Visualização do Cardápio
Existem três formas de visualização do cardápio. Para todas o procedimento é o mesmo:
Síntese do processo:
Clique com o botão direito (dentro da tela de Cardápio) do mousse e irá abrir a mensagem
abaixo
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Visualização 1:
Você visualiza os dias do mês, os tipos de prato e o cardápio.
Visualização 2:
Você visualiza os tipos de pratos, o cardápio por dias do mês.
Visualização 3:
Você visualiza os dias do mês, o cardápio por tipo de prato.
50
4.2.3 Comensais
Verificar o número de comensais que consta no planejamento dos serviços e realizar os
devidos acertos, levando em consideração o mês em análise.
Síntese do processo:
Procure a coluna de comensais que consta em todas as visualizações.
Comensais: Clique duas vezes no dia que será alterado.
Comensais Cliente: Altere o número de comensais;
Confirme.
A mensagem abaixo irá aparecer apenas se a tela de cardápio foi aberta como Número de
Comensais.
Clicar em Sim ou Não de acordo com a realidade da unidade.
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4.2.4 Configuração de Cardápio na Tela de Elaboração
Este recurso permite realizar alterações na configuração do cardápio na própria tela de
elaboração como: inclusão, exclusão ou apenas acertar as posições dos tipos de prato.
Síntese do processo:
Clique em Configurar Cardápio;
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Para excluir um tipo de prato: Selecione o Tipo de prato e clique para excluir este do
cardápio
Para inclusão de um tipo de prato: Clique em Incluir e escolha um novo Tipo de Prato
para o cardápio
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Clicar no ícone com os três pontinhos, selecionar o tipo de prato e confirmar.
Síntese do processo:
Clique em Copiar Pratos e Comensais;
Clique em Copiar.
Síntese do processo:
Clique em Copiar Pratos e Comensais;
Síntese do processo:
Clique duas vezes no prato;
Prato: Escolha a preparação que irá ser inserida no cardápio ou faça apenas a revisão da
receita, mantendo a mesma preparação.
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Clique na guia Revisão da Receita
Clique na guia Receita Local para realizar alteração dos produtos e quantidades se
necessário.
ATENÇÃO: A unidade que tem o seu contrato porcionado deverá planejar os comensais de
forma que finalize em 110%. Exemplo: A unidade atende 200 refeições e o cardápio é Bife
57
grelhado com opção de Linguiça, o porcionamento ficará em 85% bife e 25% linguiça com
uma margem de 10% de erro. Esse procedimento deverá ser seguido com todos os pratos
porcionados como Prato Principal, Opção, Sobremesas, etc....
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Analise os custos:
Meta de Custo Padrão Perc. x Custo do dia Custo Total Per Capita x Custo Perc.
Médio;
Os custos devem estar alinhados à meta de custo da unidade, principalmente o custo per
capita médio do último dia;
Comensais estimados: o número de comensais planejados deve corresponder à
realidade da unidade.
59
4.2.9 Elaboração de Cardápio com Acompanhamento de
Custos
Este recurso faz com que as alterações do cardápio sejam feitas de forma que possamos
acompanhar os custos dos pratos, atingindo a meta e deverá ser utilizado após a revisão
de todas as receitas dos pratos que constituem o cardápio.
Síntese do processo:
Clique em Visualizar Acompanhamento de Custos;
Clique para calcular o custo do mês;
Clique duas vezes no prato que será alterado ou analisado;
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Prato: Insira ou altere o prato;
Selecione o prato desejado;
Visualize o custo per capta;
Total Comensais: Insira o número de comensais;
Se necessário revise a receita;
Confirme a alteração realizada;
Clique na tarja para recalcular os custos de forma que fique dentro da meta.
61
4.2.10 Gravar a Data de Referência para os Custos
Este processo deve ser realizado após finalização do planejamento de todos os serviços
para gravação da data de referência dos custos planejados.
Síntese do processo:
Clique em Atualizar Data de Referência para Custos;
Serviço: Selecione Todos;
Data de Referência: Informe a data, que deverá ser a mesma que a data de
processamento, exibido no canto inferior da tela do sistema;
Confirme.
62
4.3 Emissão do cardápio
Nesse processo você consegue emitir o cardápio mensal, semanal e diário.
Para salvar o cardápio do mês crie uma pasta denominada Cardápios no C do seu
computador ou qualquer outro local desejado e siga as mesmas orientações acima,
clicando no ícone salvar como:
Selecione: F. Documento Texto Formatado (Word/RTF)
63
Abrir a pasta de Cardápios que foi criada e coloque o nome do arquivo de cardápio
referente ao mês solicitado e salvar.
64
O sistema exibirá o relatório conforme modelo abaixo:
Modelo – Emissão do Cardápio do Mês
Ou pelo atalho
Síntese do processo:
Relatório: Selecione Previsão de Consumo (Total do Período);
Data: Informe data inicial e final
Serviço: Selecione Todos ou Lista, clicando na mãozinha para pesquisar e inserir o serviço
desejado;
Habilitar: Calcular antes de imprimir;
Produto: Informe o código do produto ou clique na mãozinha para pesquisar pelo nome ou
pelo grupo dos produtos necessário;
Habilitar: Imprime Serviço que irá facilitar a identificação dos serviços que está sendo
planejado o produto.
Clicar em Visualizar Impressão.
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O sistema exibirá o relatório conforme modelo abaixo:
Modelo: Previsão de Consumo (Total do Período)
Hortifrutigranjeiro:
66
4.4.2 Previsão de Consumo (Data por Produto)
Este relatório informa a previsão de consumo do período solicitado por data.
Síntese do processo:
Relatório: Selecione Previsão de Consumo (Data por Produto);
Data: Informe data inicial e final
Serviço: Selecione Todos ou Lista, clicando na mãozinha para pesquisar e inserir o serviço
desejado;
Habilitar: Calcular antes de imprimir;
Produto: Informe o código do produto ou clique na mãozinha para pesquisar pelo nome ou
pelo grupo dos produtos necessário;
Habilitar: Imprime Serviço que irá facilitar a identificação dos serviços que está sendo
planejado o produto.
Clicar em Visualizar Impressão.
67
4.4.3 Previsão de Consumo (Por Prato/com custo)
Este relatório nos mostra a receita, as datas, o serviço e a quantidade do produto que foi
planejado, com custo unitário e total para analisarmos.
Síntese do processo:
Relatório: Selecione Previsão de Consumo (Por Prato/com custo);
Data: Informe data inicial e final
Serviço: Selecione Todos ou Lista, clicando na mãozinha para pesquisar e inserir o serviço
desejado;
Habilitar: Calcular antes de imprimir;
Produto: Informe o código do produto ou clique na mãozinha para pesquisar pelo nome ou
pelo grupo dos produtos necessário;
Habilitar: Imprime Serviço que irá facilitar a identificação dos serviços que está sendo
planejado o produto.
Clicar em Visualizar Impressão
68
4.5 Requisição Diária
O relatório de requisição diária apresenta os produtos e quantidades por prato conforme o
planejamento de todos os serviços. Deve ser utilizada para liberação das mercadorias no
dia anterior a operação e ajuda no controle das mercadorias.
O sistema permite emitir dois tipos de relatórios a serem utilizados para realizar a
requisição diária.
Síntese do processo:
Relatório: Selecione Requisição Analítica (por Serviço);
Data: Informe a data inicial e final da requisição;
Serviço: Selecione Todos ou Lista, clicando na mãozinha para pesquisar e inserir o serviço
desejado;
Habilitar: Imprimir Linhas em Branco e digite a quantidades de linhas necessárias para
produtos extras;
Clique em Imprimir
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O sistema exibirá o relatório conforme modelo abaixo:
Modelo: Requisição Analítica por Serviço:
70
4.6 Medição de Efetivos
A medição de efetivos deve ser realizada e informada diariamente após a retirada em
estoque (baixa da requisição), informando o número de efetivos (refeições) realizados por
serviço/cliente. Nesse relatório o sistema calcula os efetivos do dia por tipo de prato para o
cálculo de custos.
O cadastro de efetivos deve ser feito para que o sistema realize a apuração da Nota Fiscal
Eletrônica e o espelho do CDFR e também faça o cálculo do custo realizado.
71
4.6.2 Efetivos de Faturamento
A medição de efetivos deve ser realizada por cliente para que o sistema realize a apuração
da Nota Fiscal.
Síntese do processo:
Clique na guia Efetivos de Faturamento;
Clientes: Informe para cada serviço o número de comensais faturados por cliente,
Confirme.
72
5 Compras
Este módulo é responsável pela administração de todo o volume de compras de produtos,
monitorando desde a solicitação até a autorização de fornecimento das mercadorias.
Todos os códigos de produtos de compras são finalizados com os números 01,02, 03...de
acordo com a embalagem solicitada.
ATENÇÃO: Os lançamentos no módulo compras devem ser sempre com o final 01,02, 03.
Todos os produtos que serão solicitados para compras devem ser utilizados os códigos
com final 01 ou 02 e assim por diante.
73
Clique em incluir;
74
Informe a data para a entrega
Clique em Confirmar;
75
Clicar no ícone incluir e escolha: inclusão de um novo produto ou uma nova data
Inclusão de Produto:
Digite o código ou clique na mãozinha para pesquisar
Irá abrir a tela de produto e no campo procurar coloque o produto desejado.
Selecione o produto sempre com final 01 ou 02, 03... e clique no ícone confirmar nas duas
telas (Produto e Inclusão)
76
Informe a quantidade necessária se atentando sempre na unidade de medida se é KG /
PCT/ FD/ CX evitando solicitações erradas e clique em confirmar ou clique em enter.
No caso da inclusão de todos os produtos perecíveis como bovinos, suínos, aves, peixes,
frios e queijos deverão ser informados a data da 1ª Utilização, ou seja, a data do uso
obedecendo a um limite de segurança de três dias a fim de não prejudicar a unidade com o
atraso de fornecedor.
A data de utilização deverá ser informada também para facilitar o departamento de
compras nas negociações ou até no faturamento mínimo do fornecedor.
77
Inclusão de data:
Clique no ícone incluir e clique Data
78
Informe a data e clique em Confirmar
79
5.2 Lançamentos de Solicitação Extras de
Compras
O pedido extra deverá ser lançado no sistema e a unidade deverá encaminhar um e-mail
ao comprador, informando a solicitação sempre no prazo de no mínimo 48 horas.
O procedimento de solicitação de pedido extra é igual ao lançamento de solicitação de
compras, diferenciado apenas com a habilitação do ícone Extra e a Justificativa que deverá
ser inserida, conforme print’s abaixo:
Caminho: Compras / Consumo / Solicitação de Compras / Lançamento de
Solicitação de Compras
Confirme o filtro;
80
Clique em incluir;
Habilitar: Extra
Justificativa: Clique na mãozinha selecione a Justificativa e clique em confirmar.
Insira o código do produto ou pesquise na mãozinha sempre com final 01 ou 02,03...
Clique na aba Dias de Entrega e siga todo o procedimento de lançamento de Solicitação.
81
O número da solicitação poderá ser verificado conforme abaixo.
Caminho: Compras / Consumo / Solicitação de Compras / Lançamento de Solicitação
de Compras.
Clique em qualquer uma das solicitações, e logo abaixo aparecerá as informações
conforme exemplo.
Este recurso é a forma automática para a geração de compras e permite análise do pedido,
antes da geração da solicitação de compras.
Data Inicial e Final: Informe sempre o primeiro e o último dia do mês em análise.
Produto inicial e Final: Informe o código do produto ou grupo inicial ou clique para
pesquisar na mãozinha.
Habilitar: Calcular calendário para as periodicidades que ainda não possuem;
ATENÇÃO:
Para melhor visualização e análise, calcule por grupo conforme abaixo:
Carnes: 1.01
Laticínios: 1.02
Hortifrúti: 1.03
Estocáveis em Geral: 1.04 a 1.14
Descartáveis: 3
82
Limpeza e Químicos: 4
Clique no ícone calcular
Clique em Calcular:
83
Selecione a guia por produto e análise as respectivas datas de entrega.
ATENÇÃO: Faça a análise de todos os dados do pedido (data de entrega, produto, código
preferencial, quantidade e data de utilização). Qualquer alteração deve ser realizada na tela
de necessidade de compras. Deve-se tomar cuidado com o código do produto informado
para que não seja feita nenhuma compra indevida.
84
5.4 Geração da Solicitação de Compras
Após análise e adequação geral dos produtos, gere a solicitação de compras. Esse
relatório é um documento que dá autorização para o comprador executar as compras.
Crie uma pasta no C: da sua máquina com nome de PREVIA ANALITICA para salvar todas
as prévias de solicitações que serão geradas.
85
Irá aparecer a mensagem: Solicitação de compras gerada com sucesso.
Clicar em Sim.
86
5.6 Lançamento Manual de Autorização de
Fornecimento – AF (Produtos
Descentralizados)
O Sistema está parametrizado para que todo lançamento de notas fiscais de Entrada – tipo
de operação: Compra, seja feita através de Autorização de Fornecimento (AF).
Confirme do filtro;
87
Comprador: Informe o código do comprador: 001 COMPRADOR AF MANUAL
Digite a senha: 123
Clique no ícone confirmar
88
Irá aparecer a mensagem: Produto deve ser informado.
Clicar em OK.
Verificar: o ícone Mudança Automática de Produtos que deverá estar habilitado, caso
contrário clicar.
89
Clicar no ícone com três pontinhos e procurar o produto a ser lançado na AF de acordo
com a NF do fornecedor.
Selecione o produto sempre com o final 01,02 ou 03... e clique em Confirmar.
90
Irá aparecer a mensagem abaixo: Justificativa de Alteração deve ser informada
Clique em OK
91
Clique em confirmar para fechar a AF.
Imprima o check-list e confira com a solicitação de compras gerada pela unidade. Utilizar
também esse relatório para a conferência dos respectivos produtos, fornecedores, data,
quantidade e preço no ato do recebimento da mercadoria.
92
O sistema exibirá o relatório conforme modelo abaixo:
Modelo – Check List de Recebimento
Confira os produtos, as datas de entrega, quantidades junto a Solicitação de Compras.
93
5.8 Autorização de Fornecimento pelo
Fornecedor
Imprima o check-list e confira com a solicitação de compras gerada pela unidade. Utilizar
também esse relatório para a conferência dos respectivos produtos, fornecedores, data,
quantidade e preço no ato do recebimento da mercadoria.
94
6 Faturamento:
Módulo desenvolvido para registrar lançamentos de notas fiscais de venda à vista,
lançamentos de efetivos para faturamento, além de fornecer relatórios de controle de
fornecimento de refeições servidas.
95
6.2 Conhecimento de Fornecimento de
Refeições (CFR)
Esse relatório mostra o controle diário de Refeições de acordo com as informações
inseridas nos efetivos para o faturamento.
96
6.3 Cálculo de Apuração (Gestão Direta)
Esse recurso irá automatizar o cálculo de todos os efetivos dentro do período de apuração,
conforme a forma de pagamento cadastrada no sistema de cada unidade e cliente.
97
Clicar em
OK.
Série: Informar 1
Período: Informar o período que está sendo apurado.
Destinatário/Remetente: Informar Todos ou clique na setinha e escolha e tecle Tab.
Selecione o lançamento.
Clique no ícone de Visualizar Impressão.
99
6.5 Cancelamento da Apuração (Gestão Direta)
Esse recurso deverá ser utilizado após a conferência do Espelho da NF e identificar algum
erro de serviço, valor unitário ou quantidade lançada indevidamente ao determinado cliente.
Clicar em OK.
100
7 Custos
Este módulo executa o controle dos custos de produção, identificando desvios do
planejado, realizado e suas causas. Auxilia nos monitoramento e redução de todos os
custos envolvidos na produção.
Ou pelo atalho
Síntese do processo:
Relatório: Selecione Custo Planejado Analítico por Tipo de Prato
Data Inicial e Data Final: Informe o período;
Calcular custo: Deixar habilitado de Referência.
Serviço: Selecione Todos ou Lista, clicando na mãozinha para pesquisar e inserir o serviço
desejado;
Tipo de Prato: Selecione Todos ou Lista, clicando na mãozinha para pesquisar e inserir o
tipo de prato e clique em confirmar;
Clicar em Visualizar Impressão
101
O sistema exibirá o relatório conforme modelo abaixo:
Modelo: Custo Planejado Analítico por Tipo de Prato
102
7.1.2 Custo Planejado do Período (Sintético por
Serviço)
Este relatório permite analisar o custo diário e acumulado planejado do período de todos os
serviços de forma sintética.
Síntese do processo:
Relatório: Selecione Custo Planejado do Período (Sintético por Serviço);
Data Inicial e Data Final: Informe o período;
Serviço: Selecione Todos ou Lista, clicando na mãozinha para pesquisar e inserir o serviço
desejado;
Clicar em Visualizar Impressão
103
7.1.3 Custo Real do Período (Sintético/Grupo de Serviço)
Caminho: Custo /Relatório / Custo Real do Período
104
7.1.4 Custo Real do Período (Analítico por Tipo de Prato)
Caminho: Custo /Relatório / Custo Real do Período
105
7.1.5 Custo Planejado do Período (Analítico por Serviço)
Este relatório permite analisar o custo diário do período de todos os serviços de forma
analítica: os produtos planejados com as quantidades, valor unitário, total e custo per
capta.
Síntese do processo:
Relatório: Selecione Custo Planejado do Período (Analítico por Serviço);
Data Inicial e Data Final: Informe o período;
Serviço: Selecione Todos ou Lista, clicando na mãozinha para pesquisar e inserir o serviço
desejado;
Clicar em Visualizar Impressão
106
O sistema exibirá o relatório conforme modelo abaixo:
Modelo: Custo Planejado do Período Analítico por Serviço
Todos os produtos que aparecem com o sinal de * ao lado do código são produtos com
custos zerados, que podem ser por dois motivos:
- Produto que até o momento não houve nenhum tipo de entrada do mesmo.
- Produto que nunca foi comprado e a unidade não tem intenção de comprar e consta na
receita, a qual deverá ser revisada.
107
7.2 Custo Acumulado Planejado
Este relatório exibe o custo planejado por tipo de prato; per capta dia; per capta
acumulado; meta de custo; número de refeições dia e acumulada, tudo referente ao
planejamento.
Síntese do processo:
Relatório: Selecione Custo Acumulado (Planejado);
Data Inicial e Data Final: Informe o período;
Serviço Principal: Informe o serviço desejado clicando na mãozinha;
Agrupamento de produto: Selecione Custo Acumulado
Clicar em Visualizar Impressão
108
7.3 Custo Acumulado
Este relatório exibe o custo realizado por tipo de prato; per capta dia; per capta
acumulado; meta de custo; número de refeições dia e acumulada, tudo referente ao
planejamento.
Síntese do processo:
Relatório: Selecione Custo Acumulado;
Data Inicial e Data Final: Informe o período;
Serviço Principal: Informe o serviço desejado clicando na mãozinha;
Agrupamento de produto: Selecione Custo Acumulado
Clicar em Visualizar Impressão
109
O sistema exibirá o relatório conforme modelo abaixo:
Modelo: Custo Acumulado
110
7.4 Custo Planejado x Realizado
Este relatório permite a análise de custo per capita planejado dia e mês x realizado dia e
mês x custo padrão (meta de custo). Podemos analisar e comparar os efetivos planejados
x realizado. A unidade deve controlar diariamente os custos e adequá-los a sua meta, para
não haver surpresas no fechamento do mês.
Ou pelo atalho
Síntese do processo:
Relatório: Selecione Custo Planejado X Realizado;
Data Inicial e Data Final: Informe o período;
Serviço: Selecione Todos ou Lista para escolher o serviço desejado;
Clicar em Visualizar Impressão
111
O sistema exibirá o relatório conforme modelo abaixo:
Modelo: Custo Planejado X Realizado
Síntese do processo:
Relatório: Selecione Análise de Gramagem Totalizada- Analítico (Serviço/Data);
Tipo de Custo (Plan.): Custo Médio Liquido da Época
Calcular custo planejado com base na data: Habilita >Referência;
Tipo de Custo (Real): Custo Médio Liquido da Época
Data Inicial e Data Final: Informe o período;
Serviço: Selecione Todos ou Lista para escolher o serviço desejado;
Produto: Informe o código do produto ou o grupo > Ex.1.01=Carnes;
Clicar em Visualizar Impressão
112
O sistema exibirá o relatório conforme modelo abaixo:
Modelo: Análise de Gramagem Totalizada- Analítico (Serviço/Data);
Síntese do relatório:
-Exibe quantidade total, quantidade per capita e custo total planejado (com base na data de
referência gravada);
-Exibe quantidade total, quantidade per capita e custo total realizado (com base no custo
médio do dia);
-Exibe percentual de desvio da quantidade per capita dos produtos.
-Exibe data de referência gravada
-Exibe os efetivos estimados e realizados no dia.
113
7.6 Curva ABC
7.6.1 Curva ABC por Serviço (Planejado)
Este relatório identifica os produtos por ordem decrescente de representatividade no custo
total planejado do período informado, sendo:
Curva A – Produtos que representam 70% do custo total;
Curva B – Produtos que representam 20% do custo total;
Curva C – Produtos que representam 10% do custo total
Através deste relatório podemos detectar e substituir os produtos com custo de maior
representatividade no cardápio, com o objetivo de adequar a meta estabelecida.
Síntese do processo:
Relatório: Selecione Curva ABC por Serviço (Planejado)
Data: Informe o período desejado;
Serviço: Selecione Todos ou Lista para escolher o serviço desejado;
Produto: Informe o grupo de produtos inicial e final;
Clicar em Visualizar Impressão.
114
O sistema exibirá o relatório conforme modelo abaixo:
Modelo: Curva ABC por Serviço (Planejado)
Síntese do processo:
Relatório: Selecione Curva ABC por Serviço (Realizado)
Data: Informe o período desejado;
Serviço: Selecione Todos ou Lista para escolher o serviço desejado;
Produto: Informe o grupo de produtos inicial e final;
Clicar em Visualizar Impressão.
115
O sistema exibirá o relatório conforme modelo abaixo:
Modelo: Curva ABC por Serviço (Realizado)
116
8 Documentos Fiscais de Saída
Este módulo possibilita a movimentação dos produtos no estoque e controle de saída de
produtos. O controle de estoque é de primordial importância que deve fazer parte de uma
rotina diária.
117
Após selecionar a nota, os produtos serão carregados.
Coloque em quantidade, o que está sendo devolvido ao fornecedor.
118
Ao finalizar este processo clique em fechar nota fiscal.
O sistema calcula automaticamente o valor total da nota de devolução.
119
8.1.2 Visualização da Nota de Devolução
Caminho: Documentos Fiscais de Saída / Lançamentos / Lançamentos de Notas
Fiscais
Aparecerá o filtro de lançamento.
Tipo Operação: Selecione Lista e Clique na mãozinha para buscar. Em seguida procure
pelo código 06 – NF Devolução ao Fornecedor.
Clique em confirmar.
120
8.2 Nota de Transferência
8.2.1 Lançamento de Saída da Nota de Transferência
Permite que a filial faça a transferência de mercadorias para outras unidades.
Nesse lançamento devem constar as notas de transferência dos produtos, que foi emitida
pelo departamento financeiro.
121
Ao finalizar este processo clique em fechar nota fiscal.
O sistema calcula automaticamente o valor total da nota de transferência.
122
8.3 Romaneio de Notas Fiscais de Saída
Este relatório lista todas as notas fiscais de saída de um determinado período para
conferencia dos lançamentos realizados.
123
O sistema exibirá o relatório conforme modelo abaixo:
Modelo – Romaneio de Notas Fiscais de Saída
124