MANUAL DE CADASTRO DE EMPRESA

Manual de Cadastro de Empresa

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Titulo do Manual Versão 1.0
[ Manual de Cadastro de Empresa ] Data Elaboração 30/09/2014
Paginas 16
Data Revisão 01/06/2017
Elaboração
[Tatiane Faxina ]

Manual de Cadastro de Empresa

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Conteúdo do Manual

Apresentação..................................................................................................................................................... 3
Acessando o Cadastro de Empresa ................................................................................................................. 4
1. Entrando no Cadastro de Empresas ........................................................................................................... 4
2. Cadastrando Nova Empresa ....................................................................................................................... 4
3. Descrição dos campos da aba {Empresa} .................................................................................................. 5
4. Configurando os {Parâmetros} da empresa ............................................................................................... 7
5. Descrição dos campos da aba {Parâmetros} .............................................................................................. 7
6. Configurando os {Impostos} da empresa .................................................................................................. 9
7. Descrição dos campos da aba {Impostos} ................................................................................................. 9
8. Parametrização Mensagens ...................................................................................................................... 10
9. Descrição dos campos da aba {Parâmetros Mensagens} ......................................................................... 11
10. Fotos Exibição ..................................................................................................................................... 11
11. Configurações da aba {Outros E-mails} ............................................................................................. 12
12. Descrição dos campos da aba {Outros E-mails} ................................................................................. 13
13. Configurações da aba {SAT} .............................................................................................................. 13
14. Configurações da aba {Inf. Autoconsumo} ......................................................................................... 13
15. Descrição dos campos da aba {Inf. Autoconsumo} ............................................................................ 14
16. Configurações da aba {SNGPC Dados Prefeitura} ............................................................................. 15
17. Descrição dos campos da aba {SNGPC Dados Prefeitura}................................................................. 15

Apresentação

O objetivo do Manual Express será Implantar de forma rápida e a um CUSTO ACESSÍVEL para
todas as Empresas de Varejo o Software FACILITE ® Sistemas Comerciais. Caso o Cliente
necessite. O Aplicativo será de fácil Configuração e Operação, objetivando o uso intuitivo do
Software. (DESCREVE-SE SOBRE O CONTEUDO DO MANUAL)

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Acessando o Cadastro de Empresa

1. Entrando no Cadastro de Empresas

Acesse o sistema FACILITE – Integrado, e vá no menu Cadastros – Empresas, conforme
figura abaixo:

Figura 1. Acessando o Cadastro de Empresas.

2. Cadastrando Nova Empresa

Digite o Cógido da Empresa no campo [Código] e pressione <Enter> para avançar os
campos e cadastrar campo a campo como na figura abaixo:

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 Figura 2. Cadastrando a Empresa.

3. Descrição dos campos da aba {Empresa}

 [Código]: Código da empresa a ser cadastrada. Este número é sequencial.
 [Descrição]: Nome Fantasia da Empresa. Este nome aparecerá na tela de login do
sistema.
 [Razão Social]: Descrição da Razão Social da Empresa que está no contrato social.
 [Endereço]: Endereço do estabeleciemento que está no contrato social.
 [Número]: Número do estabelecimento que está no contrato social.
 [Compl. Endereço]: Complemento do Endereço. Geralmente um número de
apartamento.
 [Bairro]: Bairro onde a empresa está localizada.
 [Cidade]: Onde a Empresa esta localizada físicamente. Este cadastro já vem pré-
cadastrado, cabe ao usuário somente localizar a cidade correta.
 [Estado]: Onde a Empresa esta localizada físicamente. Este cadastro já vem pré-
cadastrado, cabe ao usuário somente localizar o estado correto.
 [Cep]: O CEP onde a empresa se encontra.
 [Data Entrada]: Data do último login no sistema.
 [Telefone]: Telefone principal para contato da empresa cadastrada. Este telefone irá
aparecer em todas as impressões de cupons e relatórios.
 [Fax]: Número do fax, caso a empresa possua. Este número do fax irá aparecer em
todas as impressões de cupons e relatórios.
 [Cel/WhatsApp]: Número do celular, caso a empresa possua. Este número irá
aparecer em todas as impressões de cupons e relatórios.
 [E-mail]: E-mail da pessoa responsável pela empresa. Este e-mail será utilizado nos
envios de NF-e para clientes.

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 [Inscrição Municipal]: É o número de identificação do contribuinte no Cadastro
Tributário Municipal. A inscrição municipal está no alvará que deve ficar, em local
visível a todos, na sede da empresa.
 [C.N.P.J.]: É um número único que identifica uma pessoa jurídica e outros tipos de
arranjo jurídico sem personalidade jurídica junto à Receita Federal brasileira.
 [Inscrição Estadual]: É o registro do contribuinte no cadastro do ICMS mantido pela
Receita Estadual. Com a inscrição, o contribuinte do ICMS passa a ter o registro formal
do seu negócio, junto à Receita Estadual do estado onde está estabelecido.
 [Tipo de Atividade]: É relacionado o ramo de atividade econômica em que a Empresa
se enquadra.
 [Caminho para o Logotipo da Empresa]: Caminho onde está salva a imagem do
logotipo da empresa. Geralmente é deixado na pasta do sistema.
 [Caminho da foto para a Carteirinha]: Caminho onde está salva a foto para a
Carteinha da Empresa. Geralmente é deixado na pasta do sistema.
 [Caminho Modelos Contratos Prestação de Serviço]: Caminho onde estão salvos
os contratos da empresa. Geralmente é deixado na pasta do sistema.
 [Site]: Caso a Empresa tenha um site próprio, neste campo é cadastrado o endereço.
 [CNAE Fiscal]: É um instrumento de identificação econômica das unidades produtivas
do País nos cadastros e registros das três esferas da administração pública brasileira,
uniformizado nacionalmente, seguindo padrões internacionais definidos no âmbito da
ONU. Você pode encontrar o CNAE da sua empresa acessando o site
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.as
p
 [Indicador Natureza]: É relacionado a Natureza Jurídica em que a Empresa se
enquadra.
 [Inscrição Suframa]: É uma autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior que administra a Zona Franca de Manaus, com a
responsabilidade de construir um modelo de desenvolvimento regional que utilize de
forma sustentável os recursos naturais, assegurando viabilidade econômica e melhoria
da qualidade de vida das populações locais.
 [Indicador Incidência Tributária no Período]: Este registro tem por objetivo definir o
regime de incidência a que se submete a pessoa jurídica (não cumulativo, cumulativo
ou ambos os regimes) no período da escrituração, para gerar o sped fiscal.
 [Indicador Situação Especial]: Este registro é necessário para gerar o sped fiscal.
 [Distribuidora do Posto para sair no Termo de Abertura e Fechamento]: Informar o
nome da Distribuidora de Combustível que trabalha junto ao posto de combustiível pra
que ao fazer os Termos de Abertura e Fechamento do LMC apareça discriminado no
termo.
 [Situação NFS-e]: Nota Fiscal de Serviço Eletronica. É o documento fiscal de
existência apenas digital que substituirá as tradicionais notas fiscais de serviços
impressas.
 [Código de Regime Tributário - CRT]: Foi instituído com a finalidade de identificar o
regime de tributação a que a empresa esta sujeita.

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4. Configurando os {Parâmetros} da empresa
Na aba {Parâmetros}, existem várias configurações a fazer, como por exemplo, configurar
o numero de vias que será impresso no pedido de vendas, o número da ultima nota fiscal
eletronica emitida, entre outros, como é mostrado na figura abaixo:

Figura 3. Configurando os Parâmetros.

5. Descrição dos campos da aba {Parâmetros}

 [Nº Vias]: Número de vias a ser impressa no pedido de compra e pedido de vendas.
 [Carência de venda]: Número de dias de carência para a venda.
 [Últ. Produto]: Código do último produto cadastrado.
 [Carência]: Dias de carência para ser cobrados juros e multa por atraso no
pagamento.
 [Juros/Dia]: Porcentagem de juros ao dia a ser cobrado do clliente por atraso nos
pagamentos no módulo Contas a Receber.
 [Multa]: Porcentagem de multa a ser cobrada do clliente por atraso nos pagamentos
no módulo Contas a Receber.
 [Multa c/ Juros]: Caso seja cobrados juros juntamente com multa por atraso no
Contas a Receber, marcar Sim, caso seja cobrado somente juros, marcar Não.
 [Nº NF Eletrônica]: Número da última nota fiscal eletrônica emitida.
 [NTFiscal]: Número da última nota fiscal emitida.
 [Tipo]: Tipo do documento da Nota Fiscal, geralmente utilizado o tipo “NF”.
 [Série]: As notas fiscais são numeradas com 6 digitos, ou seja de 000.001 até
999.999, a série serve para destacar uma nova numeração que se inicia para
diferenciar das outras de mesma numeração. Assim quando uma empresa esgotar a
série 1 com a nota fiscal numero 999.999, iniciará nova série que será a 2 iniciando
com o numero 000.001.

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 [ICMS]: Porcentagem de ICMS destacado na nota fiscal.
 [Fator Mult.]: Fator multiplicador.
 [Modelo]: É um modelo de documento fiscal de existência apenas digital com validade
jurídica garantida pela assinatura digital do emitente.
 [Ord. Serviço Nº Vias]: Número de vias a serem impressas da Ordem de Serviço.
 [Tipo]: Informar o tipo do documento que será gerado a NFC-e (NC).
 [Nº NFC-e]: Número da última nota fiscal eletrônica do consumidor emitida.
 [Série]: As notas fiscais do consumidor eletrôncia são numeradas com 6 digitos, ou
seja de 000.001 até 999.999, a série serve para destacar uma nova numeração que se
inicia para diferenciar das outras de mesma numeração. Assim quando uma empresa
esgotar a série 1 com a nota fiscal numero 999.999, iniciará nova série que será a 2
iniciando com o numero 000.001.
 [Nº NF]: Número da última Nota Fiscal de Serviço Eletronica.
 [Série]: Série das Notas Fiscais de Serviço Eletrônica.
 [Cs. Decimais]: Número de casas decimais que irá aparecer após a vírgula na
geração do LMC.
 [Página]: Informar a página sequencial para a impressão do LMC. Caso o Parâmetro
4.18.473 - PÁGINAS SEQUÊNCIAIS POR PRODUTO LMC = Não.
 [Nº MDF-e]: Número do último Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais que foi
emitido.
 [Série]: Série do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais.
 [Ambiente]: Assinalar o ambiente de Homologação, se utilizar o sistema para
emissão de documentos fiscais para testes, e Produção, se utilizar o sistema para
emissão de documentos fiscais.
 [Duplicata]: Número da ultima duplicata emitida.
 [Gerar Duplicata]: Gera duplicata a partir da nota fiscal ou independente.
 [Data]: Data que iniciou a movimentação de fluxo de caixa.
 [Valor]: Valor do início da movimentação do fluxo de caixa.
 [Ultimo Lote Produção]: Número do último lote que foi produzido.
 [Ultimo. Lote Entrada de Produto]: Número do último lote que está em produção.
 [% Mínima de Lucro na Venda]: Porcentagem mínima de lucro na venda, ou seja o
sistema bloqueia uma venda com lucro inferior à porcentagem informada neste campo.
 [Nº Lancto Caixa]: Número de ordem sequencial de lançamentos no caixa.
 [Cheque Ult. Lançamento]: Último número sequencial de cheque lançado no sistema.
 [Proc Transação]: Processa estoque pelo aplicativo Processamento de estoque.
 [Termo de Garantia da Ordem de Serviço]: É um termo de garantia cadastrado
anteriormente em Cadastros – Tabelas – Termo de Garantia, que relacionado neste
campo, será impresso na Ordem de Serviço.
 [Garantia Dias]: Dias de garantia dos produtos vendidos e/ou consertados.
 [Empresa – Transferencia Estoque]: Entrada – Compras - Informar o código da
empresa em que serão feitas as entradas de mercadorias, caso o cliente possua várias
empresas cadastradas no sistema. Saída – Venda – Informar o código da empresa em
que serão feitas as saídas de mercadorias, vendas, caso o cliente possua várias
empresas cadastradas no sistema. Dessa forma o sistema irá realizar as
transfêrencias de mercadoria.
 [Vlr. L. Créd. Padrão]: Valor do Limite de Créditos dos Contratos.
 [Ult. Contrato]: Número do último contrato gerado no sistema.

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  [Parâmetros da Pré-Cobrança Dias]: Número de dias que o registro depois de
vencido no Contas a Receber demora a entrar no módulo Pré-Cobrança.
 [Dias Base para Geração]: Neste campo existem duas opções que são: [Vencidas
até o dia informado], ou seja, somente as contas vencidas até o dia informado no
campo [Dia], irão para o módulo Pré-Cobrança, e, [Vencidas conforme dia informado],
ou seja, conforme o número de dias informado no campo [Dia], as parcelas em atraso
no Contas a Receber vão para o módulo Pré-Cobrança.
 [Período de Geração]: É o período que o módulo Pré-Cobrança será atualizado e
alimentado com novos registros.
 [Detalhar Contatos]: Detalha ou não os contatos efetuados com os cientes que estão
em débito com a empresa.
 [Agrupa Vencimentos do Cliente no Período]: Com esta opção habilitada, serão
agrupados em um registro todos os débitos do cliente que estão no módulo de Pré-
Cobrança.

6. Configurando os {Impostos} da empresa

Os alguns dos impostos a ser destacado na emissão de Nota Fiscal Eletrônica e Nota
Fiscal de Serviços Eletrônica, são configurados nesta tela, abaixo, a figura mostra todos os
campos e suas definições:

Figura 4. Configurando os Impostos.

7. Descrição dos campos da aba {Impostos}

 [Desab ICMS NF Venda]: Este campo é responsável por destacar ou não a
porcentagem e o valor do ICMS na nota fiscal de venda.

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  [ICMS Out Desp]: Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de
comunicação.
 [ICMS Simples Nac.]: Porcentagem de ICMS que será destacado para empresas
optantes pelo regime Simples Nacional.
 [Base Calc. IRRF]: Porcentagem para a Base de Calculo de IRRF – Imposto de
Renda Retido na Fonte.
 [Contribuinte IPI]: Se a empresa é Contribuinte de IPI - Imposto sobre Produto
Industrializado.
 [Contribuinte Subs. Trib.]: Se a empresa é Contribuinte de Substituição Tributária.
 [Contribuinte ICMS – EFD]: Se a empresa é Contribuinte de ICMS para EFD.
 [Base Calc. CSLL/PIS/COFINS]: Porcentagem para a Base de Calculo.
 [ISS]: Porcentagem de ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, é um
tributo de competência do município. Seu fato gerador é a prestação de serviço.
 [IRRF]: Porcentagem de IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte.
 [PIS]: Porcentagem de PIS - Programa de Integração Social. São contribuintes do PIS
as pessoas jurídicas de direito privado e as que lhe são equiparadas pela legislação
do Imposto de Renda, inclusive empresas prestadoras de serviços, empresas públicas
e sociedades de economia mista e suas subsidiárias, excluídas as microempresas e
as empresas de pequeno porte submetidas ao Simples Nacional.
 [CSLL]: Porcentagem de CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
 [COFINS]: Porcentagem de COFINS - Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social. São contribuintes da COFINS as pessoas jurídicas de direito
privado em geral, inclusive as pessoas a elas equiparadas pela legislação do Imposto
de Renda, exceto as microempresas e as empresas de pequeno porte submetidas ao
Simples Nacional.
 [Vl. Limite NF no Mês]: Informar o valor limite para geração de Notas Fiscais mensais
para que não últrapasse o valor teto do Regime tributário informado no Cadastro de
Empresas.
 [Usuário e Senha ISS]: Login para o site da Prefeitura.

8. Parametrização Mensagens
Na tela abaixo, é possível cadastrar mensagens padrão para que as mesmas apareçam
nos módulos específicos, sem precisar inserir um a um.

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 Figura 5. Configurando os Parâmetros Mensagens.

9. Descrição dos campos da aba {Parâmetros Mensagens}

 [Mensagem do Pedido de Venda Comercial]: Mensagem padronizada que irá sair
destacada no final de todos os pedidos de vendas.
 [Obs do Pedido de Compras]: Mensagem padronizada que irá sair no final de todos
os pedidos de compra de mercadorias.
 [Mensagem da Nota Fiscal]: Mensagem padronizada que irá sair no rodapé da Nota
Fiscal Eletrônica, no campo [Dados Adicionais].
 [Mensagem da OS]: Mensagem padronizada que sairá destacada na Ordem de
Serviço.
 [Mensagem do Relatório C. Vencidas e Extratos do Cliente]: Mensagem que irá
aparecer em relatórios de contas vencidas de clientes e extratos de pagamentos.
 [Mensagem carta cobrança]: Mensagem que irá aparecer nas cartas de cobrança
dos clientes.
 [Mensagem Consignação]: Mensagem padronizada que irá sair impressa no final de
todas as consignações realizadas pelo sistema.
 [Ato Declaratório Executivo (ADE)]: É o ato administrativo cuja prática declara a
existência de uma relação jurídica entre o estado e o particular. O ato praticado pela
administração tem presunção de validade, portanto, até prova contrária, o que constar
no lançamento pode ser exigido pela administração.

10. Fotos Exibição

Na tela abaixo, é possível configurar várias imagens padrão para que as mesmas
apareçam nos módulos de Balcão e Orçamento como descanso de tela após o módulo
ficar inativo por alguns minutos, com o parâmetro 4.18.124 - DESCANSO DE TELA NO
BALCÃO = Sim.

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 Figura 6. Configurando Fotos de Exibição.

11. Configurações da aba {Outros E-mails}

Na tela abaixo, é possível cadastrar vários e-mails como cópia oculta, indicando cada um
para quais funções e módulos irá ser utilizado.

Figura 7. Configurando Outros E-mails.

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 12. Descrição dos campos da aba {Outros E-mails}
 [Código]: Código sequencial dos e-mails cadastrados para envio de documentos.
 [Nome]: Nome de identificação do e-mail, podendo ser o nome da pessoa ou
simplesmente um nome fictício para identificar o destinatário do e-mail.
 [Adicionar no Pedido de Venda]: Marcar esta opção para o caso do e-mail
cadastrado receber uma cópia oculta do Pedido de Vendas do sistema.
 [Adicionar no Pedido de Compra]: Marcar esta opção para o caso do e-mail
cadastrado receber uma cópia oculta do Pedido de Compras do sistema.
 [Adicionar na Duplicata]: Marcar esta opção para o caso do e-mail cadastrado
receber uma cópia oculta dos Boletos emitidos pelo sistema.
 [E-mail]: Informar os e-mails para o envio dos documentos assinalados acima.

13. Configurações da aba {SAT}

Nesta tela, é possível cadastrar vários equipamentos SATs relacionados a uma empresa, a
fim de que o cliente que trabalhe com mais de um equipamento SAT, como por exemplo,
os supermercados, tenham todos os equipamentos registrados no servidor e todos os PDV
possuam o seu equipamento registrado localmente. Será informado apenas o número do
SAT.

Figura 8. Configurando SAT.

14. Configurações da aba {Inf. Autoconsumo}

As Informações de autoconsumo irão isentar os postos de combustível de pagar o imposto pelo
combustível que é utilizado para abastecimentos de frota própria. Abaixo, seguem as
configurações necessárias para a utilização desta tela.

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 Figura 9. Configurando Informações do Autoconsumo.

Para o Estado de SP o decreto mencionado instituiu a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal a

partir de 01/01/2016 nos casos de Autoconsumo ou Utilização em fim alheio à atividade do
estabelecimento de mercadoria em estoque. Art. 125 inciso VI, § 8 RICMS SP, O CFOP 5.927 que
era vedado no estado de SP passou a ser obrigatório na emissão deste tipo de NF-e. Entre outras
o decreto ainda orienta, que a NF-e deve ser emitido sem destaque do valor do imposto, e da
ênfase que o contribuinte deverá estornar eventual crédito do ICMS à época da aquisição da
mercadoria, nos termos do artigo 67 RICMS/SP.

15. Descrição dos campos da aba {Inf. Autoconsumo}

 [Cliente]: Informar o Código do Cliente já cadastrado anteriormente no Cadastro de
Clientes, geralmente o nome da empresa ou proprietário da frota da empresa, para
que as vendas em autoconsumo sejam feitas.
 [Negociação]: Informar a Negociação Autoconsumo. Esta negociação deverá ser
cadastrada em Cadastros – Tabelas – Tabelas Genéricas – Negociação, seguindo as
parametrizações necessárias da negociação.
 [Cobrança]: Informar uma cobrança padrão para que as vendas em Autoconsumo
sejam finalizadas. De preferencia esta cobrança deve ser única para este tipo de
operação para que não misture com as cobranças do caixa.
 [CFOP]: Informar a natureza de operação utilizada para este tipo de operação.
Sempre consulte o contador antes de fazer a configuração.

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 16. Configurações da aba {SNGPC Dados Prefeitura}
Nesta tela, são cadastrados os dados da Prefeitura para a geração de relatórios específicos para
farmácias que fazem o controle dos medicamentos controlados pelo SNGPC (Sistema Nacional de
Gerenciamento de Produtos Controlados).

Figura 10. Configurando Dados da Prefeitura.

17. Descrição dos campos da aba {SNGPC Dados Prefeitura}

 [Nome da Prefeitura]: Informar o nome da Prefeitura da cidade do cliente (Farmácia)
que irá emitir os relatórios de medicamentos controlados pelo SNGPC.
 [Departamento]: Informar o nome do departamento responsável pela fiscalização das
farmácias.
 [Grupo Técnico]: Informar o nome do grupo técnico responsável pela fiscalização das
farmácias.
 [Endereço]: Informar o endereço do departamento responsável pela fiscalização das
farmácias para controle dos medicamentos.
 [Número]: Informar o número do logradouro do departamento responsável pela
fiscalização das farmácias para controle dos medicamentos.
 [Bairro]: Informar o bairro do departamento responsável pela fiscalização das
farmácias para controle dos medicamentos.
 [Cidade]: Informar a cidade do departamento responsável pela fiscalização das
farmácias para controle dos medicamentos.
 [Estado]: Informar o estado do departamento responsável pela fiscalização das
farmácias para controle dos medicamentos.
 [CEP]: Informar o código postal do departamento responsável pela fiscalização das
farmácias para controle dos medicamentos.

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 [Telefone]: Informar o número do telefone do departamento responsável pela
fiscalização das farmácias para controle dos medicamentos.
 [E-mail]: Informar o e-mail da pessoa do departamento responsável pela fiscalização
das farmácias para controle dos medicamentos.
 [Logotipo da Prefeitura]: Relacionar a imagem do logotipo da Prefeitura para que
saia impresso nos relatórios do SNGPC.
 [Nº da Licença de Funcionamento]: Informar o número da licença de funcionamento
da farmácia.
 [Farmacêutico Responsável]: Informar o nome do farmacêutico responsável pela
farmácia e pelo controle dos medicamentos.
 [C.R.F.]: Informar o número do CRF (Conselho Regional de Farmácia) do
farmacêutico responsável pela farmácia e pelo controle dos medicamentos.

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