Transmissão

de Propostas

Mar/2021
Índice

Orçamento ................................................................................................. 03
Como buscar as Cotações .........................................................................14
Transmissão de Propostas .........................................................................19
Acompanhamento de Propostas ............................................................... 43
1. Orçamento
Para realizar a Cotação, utilize a opção Cálculos -> Odontológico -> Novo Cotador – Odonto, para buscar ou iniciar sua
Cotação
Para iniciar, clique em Nova Cotação
Selecione qual Cotação deseja, se Empregatício ou Associativo

A00B0J
Preencha todos os campos sinalizados abaixo

A00B0J

00.000.000/0001-00
Clique em Distribuir mais Vidas, para selecionar os planos que deseja cotar
Distribua as vidas, de acordo com os planos e informações da empresa
Preencha a Vigência de Contratação (12 ou 24 meses)
Nesta tela, aparecerá o resultado da cotação e você poderá alterar a Malha de Comercialização, Baixar, Imprimir e
Enviar para a empresa

00.000.000/0001-00 A00B0J
Com o de acordo da Empresa, você poderá fazer a Transmissão Online da Proposta, clicando em Elaborar
Proposta, conforme abaixo
2. Como buscar suas
Cotações
Para buscar sua Cotação, utilize a opção Buscar Documentos
Você poderá buscar por Produto (Empregatício ou Associativo), Tipo de Documento (Cotação) e Data da
Cotação, após preenchimento, clique em Buscar.

A00B0J
Aqui está o resultado da busca, com os filtros realizados.

0000000000000001 00.000.000/0001-00 EMPRESA

EMPRESA UM
UM

0000000000000002 00.000.000/0001-02 EMPRESA

EMPRESA DOIS
DOIS

0000000000000003 00.000.000/0001-03 EMPRESA TRES

0000000000000004 00.000.000/0001-04 EMPRESA QUATRO

0000000000000005 00.000.000/0001-05 EMPRESA CINCO

Ao clicar em Ações, você poderá consultar a Cotação ou já selecionar a opção Proposta e seguir com a
Transmissão.

0000000000000001 00.000.000/0001-00 EMPRESA UM

0000000000000002 00.000.000/0001-02 EMPRESA DOIS

0000000000000003 00.000.000/0001-03 EMPRESA TRES

0000000000000004 00.000.000/0001-04 EMPRESA QUATRO

0000000000000005 00.000.000/0001-05 EMPRESA CINCO

0000000000000006 00.000.000/0001-06 EMPRESA SEIS

3. Transmissão de Propostas
Para iniciar, selecione o Dia de Vigência da empresa, Dia do vencimento da fatura, como abaixo e depois clique em
Completar informações.

00.000.000/0001-00

00.000.000/0001-00
O endereço da empresa aparecerá nesta tela e você poderá ajustá-lo, caso necessário. Neste ponto é importante já
completar se o faturamento será Unificado (todas as empresas em fatura única) ou Individual (fatura por empresa).

00.000.000/0001-00

01205-905
A00B0J CORR
Av Rio Branco
1489

1489

Campos Eliseos
A empresa poderá optar pela seguinte forma de pagamento: Boleto ou Débito em Conta.
Para opção Débito em Conta, selecione um dos bancos e preencha com Agência, Conta e Dígito.
Para opção Boleto, não esqueça de ajustar para qual endereço essa informação deve ser enviada.
Em qualquer opção, os campos de e-mail para envio de fatura, RH e Kit Boas Vindas. Caso queira, você poderá
cadastrar mais e-mails para o envio de Kit Boas Vindas.
Caso necessário, você poderá cadastrar mais empresas, através deste botão, sinalizado abaixo.
Nesta tela você poderá realizar a distribuição de comissão, em caso de co-corretagem.

A00B0J CORRETORA
No campo de Documentos da empresa, anexe os documentos obrigatórios

A00B0J CORRETORA
A00B0J CORRETORA
Neste campo, você poderá Digitar os beneficiários, conforme mostraremos a seguir.
Preencha os campos dos dados do segurado, sinalizados abaixo.

000.000.000-01

A00B0J CORR
Após preencher os campos obrigatórios, clique em Adicionar
Após preencher os campos obrigatórios, clique em Adicionar

000.000.000-02

A00B0J CORR
E
000.000.000-03
Após preencher os campos obrigatórios, clique em Adicionar

000.000.000-03

000.000.000-02
Após o preenchimento, caso seja necessário, você poderá corrigir as informações dos segurados, pelo botão Editar.

000.000.000-01

000.000.000-02
Para casos de Upload de Arquivos, baixe-o, através do link indicado com a seta, na tela abaixo
Preencher o arquivo e assim que estiver completo, clique em Exportar Dados para CSV, para salvar seu
Arquivo e conseguir realizar o Upload.
Para o upload, selecione o arquivo, e clique em salvar.

A00B0J CORRETORA
Após o preenchimento das etapas anteriores, esta última é o Termo de Aceito para Movimentação Online.
Ao marcar como lido e aceito, o botão de Enviar Proposta ficará habilitado.
Você poderá acompanhar a análise da Proposta através do link, sinalizado abaixo.

00.000.000/0001-00
4. Acompanhamento de
Propostas
Após a transmissão da proposta você poderá consultar seu status neste botão:

78-55123456
Depois faça a busca selecionando a SUSEP, no campo “consultar por” selecione busca especifica e no campo
“Busca” você pode consultar pelo CNPJ ou o pelo Número da proposta:

Obs.: Ao consultar pelo número da proposta caso você mesmo tenha transmitido no portal faça a busca da seguinte forma
78-XXXXXXXX (número da proposta). Se a proposta for diferenciada busque da seguinte forma 43-xxxxxxxx (número da
proposta).
Clique no número da proposta destacado em azul para consultar os detalhes:

78-55123456

78-55123456 A00B0J
 78-55123456

01.000.000/0001-00
Após a análise, caso tenha alguma pendência é só clicar no número em azul para ver os detalhes

78-55123456

78-55123456 A00B0J
Caso tenha alguma pendência você pode responder pela própria ferramenta clicando em “resolver
pendências”:

78-55123456

01.000.000/0001-00
01.000.000/0001-00
01.000.000/0001-00
Se houver mais de uma pendência o status só é alterado após todas serem respondidas.

01.000.000/0001-00
01.000.000/0001-00
“Pendência Respondida” significa que recebemos sua resposta, e ela esta em analise novamente.

78-55123456

01.000.000/0001-00
Com toda a documentação necessária em mãos vamos emitir sua proposta.

78-55123456

78-55123456 A00B0J
 78-55123456

01.000.000/0001-00

Depois que a proposta for emitida você já pode consultar a apólice.

Sempre que houver qualquer alteração no status da sua proposta, a SUSEP principal será sinalizada
através deste “sino”, localizado na parte superior da página.

Nesta nova funcionalidade é possível consultar todos os status sendo eles Protocolada, Em análise,
Pendente, Pendência Respondida, Recusada, Cancelada e Emitida.
 Tutorial
Porto Seguro Odontológico

Bons Negócios!