DEZEMBRO DE 2012

N 43

Tecnologia para acelerar

Em busca de eficincia, bancos planejam elevar gastos com TI em 2013, depois de destinar cerca de R$ 20 bilhes rea em 2012
ATMs de cara nova
Bancos ampliam parque e fabricantes investem em P&D

Pesquisa Ciab FEBRABAN

Clientes e cloud computing tero mais espao na 21 edio

5
Oramento de TI
Comisso de Tecnologia e Automao Bancria da FEBRABAN estima que o setor aplicou cerca de R$ 20 bilhes em TI em 2012. Para 2013, bancos planejam elevar os gastos na rea, em busca de maior eficincia.
comisso organizadora presidente: Luis Antonio Rodrigues Ita Unibanco vice-presidente: Gustavo de Souza Fosse Banco do Brasil membros Adauto Del Fvero HSBC Armando Corra Citibank Eliane Grotti Borges Caixa Jorge Fernando Krug Santos Banrisul Jorge Luiz Viegas Ramalho Ita Unibanco Jorge Vacarini Deutsche Bank Keiji Sakai Banco BM&F Bovespa Odair Garcia Banco do Brasil Paulo Csar Duarte Cherberle Bradesco Ricardo de Barros Marcondes Santander Ronei Maranssati Banco do Brasil direToria de evenTos Nair Macedo (diretora) Marcelo Assumpo (gerente de relacionamento) Hilda Nishijima Solera (assessora) direToria de comunicao William Salasar (diretor) Cleide Sanchez Rodriguez (gerente) Danilo Gregrio (assessor) direToria Tcnica Wilson Antonio Salmeron Gutierrez (diretor) Nilton Csar Grato (assessor) Vitor Lee Harris (assessor) markeTing Silvia Fernanda Mazzolla (assessora)

11
Mercado de ATMs
Entrevistamos executivos dos bancos e fabricantes de equipamentos para conhecer quais os novos recursos e funcionalidades que estaro disposio dos clientes nos prximos anos. Biometria e tecnologia NFC sero destaque.

20
Divulgao

Update
Em seu 21 aniversrio, Pesquisa Ciab FEBRABAN O Setor Bancrio em Nmeros repaginada, dando mais espao para servios bancrios utilizados pelo cliente.

Revista Ciab FEBRABAN edio Danilo Gregrio pauTa, reporTagens e TexTo ABCE Comunicao e Comunicao FEBRABAN projeTo grfico e ediTorao Ideia Visual jornalisTa responsvel Cleide Sanchez Rodriguez (MTb 15.318)

ndice
4 5
Editorial

11 16 20

esTa uma publicao da federao brasileira de bancos febraban

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 15 andar Torre Norte 01452-921 So Paulo SP copyright 2012 dezembro todos os direitos reservados www.ciab.org.br www.facebook.com/CiabFEBRABAN Twitter: @ciabfebraban www.febraban.org.br imprensa@febraban.org.br Twitter: @febraban

Mercado de ATMs (bancos)

Novidades em ATMs (fabricantes)

Investimentos em TI

Update

ediTorial

Rafael Rezende/Assunto Digital

Luis Antonio Rodrigues Diretor Setorial de Tecnologia e Automao Bancria da FEBRABAN

Tempo de mudanas

ossa reporTagem de capa desTa edio emblemtica para o setor bancrio. Neste fim de ano, perodo de revises, reflexes e planejamentos, entrevistamos lderes das reas de Tecnologia da Informao (TI) das principais instituies financeiras do Pas para identificar o que est no radar para 2013. O resultado confirma as expectativas captadas nas ltimas pesquisas Ciab FEBRABAN O Setor Bancrio em Nmeros: os gastos com TI se mantm em alta. Apenas quatro instituies investiro R$ 14,2 bilhes no prximo ano. Montante significativo, considerando que nossas estimativas apontam para um volume superior a R$ 20 bilhes em 2012. Independentemente das prioridades de cada banco, uma gesto mais eficiente que reverta em benefcios para os clientes um propsito a ser incansavelmente perseguido por todos. De fato, o equilbrio entre qualidade operacional e eficincia ser condio fundamental para participar de um mercado mais competitivo, de margens mais estreitas em decorrncia da queda do juro bsico da economia e reduo dos spreads, de maior presso regulatria, e de consumidores cada vez mais exigentes. Como diz Aurlio Conrado Boni, do Bradesco, tudo isso exige investimentos em infraestrutura, hardware e software. No h como negligenciar os gastos com tecnologia. Estes sero um dos nicos custos que aumentaro nesse perodo, garante Anderson Itaborahy, do BB. E abre uma tremenda oportunidade para equipes internas, seja para fornecedores de hardware, prestadores de servios e desenvolvedores, vislumbra Alexandre Barros, do Ita Unibanco. A questo da eficincia to estratgica no momento atual que, para aprofundar as discusses sobre tamanho desafio que se coloca diante dos bancos, o assunto ser debatido no Seminrio de Gesto Estratgica da Eficincia, que a FEBRABAN promove no dia 14 de abril de 2013, aqui em So Paulo. Ser foco de debate do nosso prximo Ciab FEBRABAN, que tem como tema central Os Novos desafios do Setor Financeiro. O evento ir se realizar nos dias 12, 13 e 14 de junho de 2013, no Transamrica Expo Center, em So Paulo.
4 revista Ciab FEBRABAN dezembro de 2012

Pesquisa A partir da segunda quinzena de janeiro, as reas de TI dos bancos comeam a receber o questionrio para levantamento dos dados referentes a 2012. A 21 edio da pesquisa ser ampliada de forma a termos uma dimenso maior do uso dos servios financeiros pelos clientes. O levantamento ir valorizar: (1) a busca por dados sobre dispositivos mveis, cloud computing e Software as a Service (SasS) para atividades bancrias; (2) a reestruturao de informaes que facilitem o entendimento dos usurios nos investimentos e despesas de TI, nvel de terceirizao da indstria, capacidades de processamento, etc.; (3) a ampliao da anlise do impacto da TI na experincia do cliente com os bancos, por meio de nvel de convenincia, agilidade, disponibilidade de servios,etc.; (4) o trabalho de informaes sobre como a TI pode e est ampliando continuamente a eficincia do setor bancrio. Para garantir a qualidade da pesquisa contamos com o envolvimento das reas de tecnologias das instituies financeiras, para que encaminhem as respostas dentro do prazo, a primeira quinzena de maro. Vale ressaltar que a cada ano a pesquisa Ciab FEBRABAN torna-se uma ferramenta mais importante nas discusses sobre tecnologia. E isso s possvel com a participao das reas de TI dos bancos.

Luis Antonio Rodrigues

eficincia

Tecnologia para otimizar

Bancos estimam que os gastos em TI superem os R$ 20 bilhes em 2012. Para 2013, o montante confirmado por apenas quatro instituies chega a R$ 14,2 bilhes. A meta: gesto mais eficiente

Por Danilo Gregrio presidente de tecnologia do Ita Unibanco, em entrevista Revista Ciab FEBRABAN. A busca por otimizao de recursos, induzida pelo contexto de reduo de margens e spreads, permeia o setor. Esse tipo de mudana, que traz automao, unificao de processos e maior oferta de autosservios para os clientes, gera uma demanda bastante alta por tecnologia, resume Barros. Seu diagnstico ecoa a realidade enfrentada hoje por vrios bancos: a de reviso profunda de gastos e procura por formas de elevar receitas. No por acaso, para aprofundar as discusses sobre tamanho desafio que se coloca diante dos bancos, a FEBRABAN promove, no dia 14 de abril de 2013, em So Paulo, o Seminrio de Gesto Estratgica da Eficincia. Nesse panorama, a atuao do consumidor, cada vez mais sofisticado e aderente a novas tecnologias, definitiva. A mobilidade est em evidncia. Os clientes querem facilidades como acessar a conta e fazer investimentos de qualquer dispositivo. Tudo isso exige investimentos em infraestrutura, hardware e software, diz Aurlio
dezembro de 2012 revista Ciab FEBRABAN 5

Tecnologia como fermenTo que amplifica resultados uma receita bsica da culinria administrativa de qualquer empresa, mais ainda do setor financeiro. No caso dos bancos, esse ingrediente nunca foi to essencial. A Comisso de Tecnologia e Automao Bancria da FEBRABAN estima que o setor tenha investido cerca de R$ 20 bilhes em TI em 2012, mantendo a mdia de crescimento anual de R$ 1,54 bilho, desde 2007. Mas j para 2013, o Banco do Brasil (BB), o Bradesco, a Caixa Econmica Federal (CEF) e o Ita Unibanco planejam gastar, ao menos, R$ 14,2 bilhes em tecnologia da informao (TI). Embora cada instituio tenha suas particularidades, todas perseguem um maior nvel de eficincia operacional. Por isso, para quem trabalha no mercado de TI, o momento apresenta uma tremenda oportunidade, seja para equipes internas, seja para fornecedores de hardware, prestadores de servios e desenvolvedores, destaca Alexandre Barros, vice-

eficincia

Christina Rufatto

A ideia permitir que o cliente tenha acesso mesma informao com a mesma qualidade e o grau de servio, esteja ele no ambiente da agncia, do call center, da internet ou do mobile banking
Barros, do Ita Unibanco

QUAIS OS PRINCIPAIS DESAFIOS DE TI?

INTEGRAO DE APLICAES

45%
OFERECER O NVEL DE SERVIO EXIGIDO, CONFORME ESPERADO PELO NEGCIO

Conrado Boni, diretor vice-presidente responsvel pela rea de TI do Bradesco. Anderson Itaborahy, gerente executivo de governana de TI da diretoria de tecnologia do BB, completa: Um dos nicos custos que aumentaro nesse perodo certamente so os de tecnologia.

Todos querem eficincia

De fato, o desejo de ser mais eficiente das instituies financeiras tem impacto direto nos gastos com tecnologia, conforme demonstra estudo divulgado em junho de 2012 pela consultoria IDC. Mais de 70% dos bancos classificaram como uma das prioridades de negcios que direcionam os recursos de tecnologia o aumento de eficincia operacional. O porcentual , de longe, o mais elevado dentre os itens abordados pela pesquisa: o incremento de receitas e a reduo de custos aparecem na sequncia, com pouco mais de 30% e 20% de respostas positivas, respectivamente. Todas as instituies vm falando disso h algum tempo; a diferena a importncia que o tema ganhou, observa Roberto Gutierrez, diretor de pesquisa e consultoria da IDC. Estamos falando de um ambiente de alta competio, com juros mais baixos, spreads e lucros menores. Nesse cenrio, eficincia fundamental. Ao que tudo indica, a busca pelo modelo mais eficiente de fazer negcios no deve terminar cedo. Gustavo Roxo, scio da consultoria Booz & Company, que analisa os dados da Pesquisa Ciab FEBRABAN O Setor Bancrio em Nmeros, diz que, no longo prazo, o ndice de

42%
RETENO DE TALENTOS

32%
LIMITAES/ESCALABILIDADE DE INFRAESTRUTURA

25%
fonte: IDC Financial Insights Brazil IT Investment Trends 2012/2013. O percentual se refere quantidade de bancos que citou o item.

eficincia operacional (que mede a relao entre despesas sobre receitas operacionais) dos bancos brasileiros, estimado em 49,5% em 2011, tende a convergir para nveis dos Estados Unidos e da Europa, situados entre 60% e 65%. Teoricamente, quanto menor o ndice, mais eficiente a instituio. Porm, o que permite aos bancos do Brasil auferir hoje um ndice relativamente baixo o fato de as receitas antes de provises serem muito altas, diz Roxo. Isso tambm abre espao para despesas bem maiores. Mas, quando voc comea a reduzir o denominador (as receitas), com spreads mais baixos e margens estreitas, essa possibilidade fica limitada, explica o consultor. A Booz & Company calcula que, nos prximos cinco anos, somente para manter o ndice atual de eficincia, os bancos teriam de limar entre 10% e 25% de seus custos. esse pouso da rentabilidade que a tecnologia tem o poder de suavizar. Os bancos sabem que, ao investir nessa rea, alm de conquistar clientes com atendimento mais gil e adequado, tambm esto agradando aos investidores, geralmente atentos a esse aspecto. Antes, um banco abria uma agncia numa cidade bem distante de grandes centros urbanos, e esse investimento podia demorar em se justificar, diz Rodolfo Amstalden, analista-chefe da Empiricus Research. Hoje, ele observa um cuidado maior dos bancos com cada investimento feito para a obteno de clientes. Quaisquer inovaes tecnolgicas ajudam nesse processo, lembra o analista, acrescentando que a segurana eletrnica, no caso dos bancos, primordial.

6 revista Ciab FEBRABAN dezembro de 2012

A nova arquitetura busca dar ao banco maior flexibilidade para construir novas aplicaes e velocidade para lanar produtos
Boni, do Bradesco

Proteo reforada
Para assegurar a proteo dos clientes e a sua prpria nas transaes do mundo digital, o Bradesco pretende investir, em 2013, cerca de R$ 300 milhes em novas aplicaes, revela Boni. De acordo com o executivo, o montante reservado somente para segurana eletrnica situa-se hoje entre 7% e 8% do oramento total de tecnologia do Bradesco e se torna cada vez maior. Em 2013, o gasto com TI do banco sediado na Cidade de Deus (Osasco - SP) deve ser mantido em torno dos R$ 4 bilhes, mdia estabelecida nos ltimos cinco anos. A preocupao com a integridade das operaes em meios eletrnicos tem motivos bvios. S o internet banking foi responsvel por 24% das transaes bancrias em 2011, firmando-se como principal canal utilizado pelos clientes, segundo a pesquisa Ciab FEBRABAN. No Bradesco, quem brilha o mobile banking, embalado por uma trajetria meterica: em 2011, o celular respondeu por 1% do total de transaes efetuadas pelo banco; em 2012, essa participao j atingiu 7%, e a tendncia que continue a crescer em 2013. Os investimentos do Bradesco nesse canal tambm sobem para dar conta da demanda. Em 2011, cerca de R$ 3,2 milhes foram aplicados em mobile banking, uma conta que deve alcanar R$ 14 milhes em 2013. No h dvidas de que o investimento se reverte em facilidades para o cliente que procura ser atendido em qualquer instante, em qualquer lugar.

Arquitetura renovada
Se a expectativa de ampla disseminao dos canais digitais, os pilares que vo permitir essa expanso requerem solidez. No toa, a infraestrutura de rede e canais de comunicao, cuja qualidade determina a rapidez e a confiabilidade das operaes, abocanha 10% do oramento de TI do Bradesco. Na esteira da exploso do uso da internet, a arquitetura de sistemas do banco, que tem cerca de sete anos, est sob reviso. A nova arquitetura busca dar ao banco maior flexibilidade para construir novas aplicaes e velocidade para lanar produtos, diz o VP do Bradesco. No Ita Unibanco, a transio da era de transaes fsicas para as eletrnicas tambm perceptvel nos investimentos vultosos em solues tecnolgicas. Em 2013, suas despesas com TI devero chegar a R$ 4,8 bilhes. At 2015, o banco prev destinar R$ 4,6 bilhes no desenvolvimento de sistemas, que visam aperfeioar, sobretudo, a plataforma de autoatendimento internet, call center e mobile banking. O volume quase a metade dos R$ 10,4 bilhes de um pacote de tecnologia que a instituio financeira espera consumir at 2015, incluindo a construo e a ativao de um data center em Mogi Morim (SP), no valor de R$ 2,3 bilhes, a renovao da infraestrutura e telecomunicaes (R$ 2,7 bilhes) e a aquisio de software (R$ 800 milhes). Os investimentos endeream melhorias para os sistemas legados. A necessidade de evoluir as aplicaes, a aquisio de hardwadezembro de 2012 revista Ciab FEBRABAN 7

Divulgao

eficincia

Despesas e investimentos em tecnologia por bancos no Brasil (em milhes de reais)

11,747
2007
fonte: FEBRABAN

12,353

14,099

16,115

17,916

20,000*

2008

2009

2010

2011

2012
* estimativa

re, em conjunto com a estratgia de migrao, exigem que o legado seja revisitado e alterado para suportar a nova arquitetura e o novo data center, conta Barros, do Ita Unibanco. O banco estima que, at 2015, 30% dos legados sero revisados e melhorados. Legados a maneira como as empresas se referem a sistemas antigos, normalmente desatualizados, como aqueles herdados de negcios adquiridos no passado, com os quais as solues mais recentes de tecnologia tm dificuldade em conversar.

A mesma lngua
A inteno do Ita fazer com que a nova arquitetura de sistemas integre todos os canais de autoatendimento do banco. A ideia permitir que o cliente tenha acesso mesma informao, com a mesma qualidade e o grau de servio, esteja ele no ambiente da agncia, do call center, da internet e ou do mobile banking, descreve

o executivo. Ele explica que a estratgia consiste em substituir uma estrutura voltada a produtos para outra dedicada ao cliente ou customer centric, no jargo em ingls. As informaes de um mesmo consumidor hoje esto espalhadas por diversos produtos e linhas de negcio do banco, como conta corrente, poupana ou carto de crdito. Por isso, o objetivo passar a enxergar o cliente de forma global. Isso envolve revisar todo o nosso banco de dados, algo que tambm auxilia na gesto do relacionamento com o cliente e no controle de riscos do banco, na concesso de crdito, por exemplo. Teremos informaes com mais rapidez e maior preciso. Embora menos visveis para o pblico em geral, a gesto de riscos e os consequentes investimentos em TI aplicados ao tema tomaram corpo nos ltimos anos. Na pesquisa da Ernst & Young e do Institute of International Finance (IIF) de 2012 sobre a gesto de riscos da indstria
Divulgao

Uma das linhas em que vamos trabalhar automao de processo de concesso de crdito. Com a reduo dos juros, essa uma das frentes de negcios com maior potencial de crescimento
Itaborahy, do BB
8 revista Ciab FEBRABAN dezembro de 2012

de bancos e servios financeiros, 77% dos 75 respondentes de 38 pases reportaram aumento de investimentos em TI, desde o estouro da crise financeira internacional de 2008, para satisfazer demandas regulatrias e controles de riscos. A maioria (63%) afirmou que vai continuar elevando, em at 20%, os investimentos em TI nessa seara num intervalo de dois anos. Quando separamos apenas as instituies financeiras da Amrica Latina, onde o Brasil o maior mercado, o ndice de respostas positivas a essa ltima questo mais alto: 83%. No mundo todo, os bancos esto preparando os negcios e a infraestrutura de tecnologia para suportar as operaes em um novo contexto regulatrio e de riscos, diz Nilton Omura, scio na rea de servios financeiros da Ernst & Young Terco. Sabe-se que as regras de Basileia III, em fase final de implementao tanto pelas autoridades brasileiras quanto pelas estrangeiras, vo acentuar as restries de capital e os riscos associados a isso. No Brasil, adiciona-se s presses regulatrias a reduo da taxa nominal de juros, cujos impactos ainda no podem ser totalmente antevistos. Para o ano que est entrando, eu vejo os bancos investindo em TI que assegure a sustentabilidade dos negcios, diz o consultor. A eficincia, mais uma vez, entra em cena. Na prtica, esse movimento se traduz em consolidao de servidores e redes, aumento do nvel de digitalizao de processos e documentos e a reduo do nmero de sistemas operacionais,
Divulgao

resume Omura. Itaborahy, do Banco do Brasil, diz que automao do trabalho de back office, por exemplo, uma das causas da subida do investimento em tecnologia do BB em 2013, que deve totalizar R$ 3,3 bilhes, R$ 800 milhes a mais que o valor desembolsado um ano antes. Uma das linhas em que vamos trabalhar automao de processo de concesso de crdito. Com a reduo dos juros, essa uma das frentes de negcios com maior potencial de crescimento, diz o gerente executivo.

QUAIS SO AS PRIORIDADES EM OPERAES DE TI DOS BANCOS?

DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAO MAIS RPIDOS

63%
ALINHAMENTO DO NEGCIO COM TI

Crdito mais gil

Itaborahy cita como exemplo as operaes de crdito imobilirio como candidatas a receber injees de ferramentas tecnolgicas. A contratao desse tipo de crdito envolve um trfego intenso de documentos e informaes em papel, que consomem no s recursos fsicos, como tambm tempo algo que tende a virar um inimigo letal nesse ambiente de competio acirrada. Pensamos em que pontos da originao de crdito possvel haver trnsito exclusivo de imagens digitais. Uma vez capturadas, elas passariam a integrar um sistema eletrnico, que tambm poderia servir de canal de informaes para o cliente, diz o executivo. Outra faceta que receber ateno, segundo Itaborahy, a gesto de equipamentos, numerrio e logstica. Assim como os demais bancos, o BB tambm est revisitando seus legados para oferecer seus servios, nos mais diversos canais, de forma

47%
MELHORAR O ACESSO, VISIBILIDADE, ANLISE E RELATRIOS DAS INFORMAES

43%
COMUNICAO/COLABORAO

29%
Expanso de rede de atendimento implica maior processamento de transaes sem perda da qualidade dos servios de TI
Oliveira, da Caixa SEGURANA

19%
fonte: IDC Financial Insights Brazil IT Investment Trends 2012/2013. O percentual se refere quantidade de bancos que citou o item. dezembro de 2012 revista Ciab FEBRABAN 9

eficincia

Divulgao/HSBC

Nosso foco em 2013 continuar forte em gesto de riscos, eficincia operacional e melhoria da experincia e satisfao dos clientes, com nfase em canais digitais
Andreatti, do HSBC

QUAIS AS PRINCIPAIS INICIATIVAS DE NEGCIO PARA FIDELIZAO OU MELHORIA DE RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES?
SEGMENTAR MELHOR A BASE/ OFERTAS MAIS ASSERTIVAS

61%
CONHECER MELHOR O CLIENTE/ATENDIMENTO DIFERENCIADO

58%
INTEGRAR CANAIS DE ATENDIMENTO

32%
fonte: IDC Financial Insights Brazil IT Investment Trends 2012/2013. O percentual se refere quantidade de bancos que citou o item.

homognea e integrada. No momento, como se o banco estivesse catalogando suas aplicaes, abrindo cada um de seus componentes e identificando as partes que necessitam adaptaes para se encaixarem na nova arquitetura de sistemas. Esperamos implementar as principais mudanas em um prazo de trs anos, revela Itaborahy. Qual vantagem disso? Vrias unidades de negcios podero usar as mesmas peas. Dessa maneira, eliminam-se retrabalhos, ganha-se tempo e, certamente, dinheiro. Na Caixa Econmica Federal, a substituio de diversos sistemas legados, altamente demandantes de manuteno, tambm ocupa poro macia do oramento de TI, que tende a se manter em R$ 2,2 bilhes em 2013. Uma iniciativa que o banco estatal considera desafiadora o incio do desenvolvimento e a implantao de um sistema de gesto integrada (ERP). Por um lado, implica a alocao de oramento relevante para a aquisio de licenas e desenvolvimento do projeto, e, de outro, aponta vigorosamente para o vis de racionalizao de processos, ataque a ineficincias e reduo de custos, tanto das reas de negcio integradas, quanto da prpria rea de TI, disse por e-mail Joaquim Lima de Oliveira, vice-presidente executivo de TI da Caixa. A Caixa conduziu uma ampliao de sua rede de atendimento, que a levar abertura de 550 novas agncias at o fim de dezembro de 2012. Essa expanso implica a necessidade de aumentar a capacidade e dar vazo ao crescimento do volume de transaes sem perda da qualidade dos servios de TI, complementa Oliveira.

Sintonia estrangeira
Os bancos de controle estrangeiro com atuao no Brasil esto alinhados com a concorrncia verde-amarela nos investimentos em tecnologia. O espanhol Santander no revela o montante reservado para 2013, mas deixa claro que vai manter o nvel de investimento do ano anterior. Dentre as prioridades, a instituio reala trs: finalizar o novo data center (em Campinas-SP), continuar a renovao do parque instalado e suprir o crescimento de negcio em produtos e servios. Em nota enviada Revista Ciab FEBRABAN, o Chief Information Officer (CIO) Fernando Diaz exibiu sintonia com o momento vivido hoje pelos bancos no Pas: Estamos focados na renovao da multicanalidade e derivao de clientes para canais de menor custo. Tambm sem revelar nmeros, o britnico HSBC diz que vai manter o mesmo nvel de investimentos em tecnologia feitos em 2012 para o ano de 2013. Seu planejamento, contudo, uma fotografia fiel da movimentao observada no setor. Investimos cerca de 60% de nosso oramento em iniciativas que visam transformao de processos e sistemas. Nosso foco em 2013 continuar forte em gesto de riscos, eficincia operacional e melhoria da experincia e satisfao dos clientes, com nfase em canais digitais, resumiu em nota Leignes Andreatti, CIO do HSBC. Para quem atua em TI, de fato, no faltar trabalho.

10 revista Ciab FEBRABAN dezembro de 2012

mercado de aTms

ATMs vo mudar, mas continuaro disposio dos clientes

Mesmo com crescimento do mobile e internet banking, bancos apostam na expanso do parque de seus ATMs

Por Cesar Augusto Sampaio e Gutemberg Medeiros

os lTimos anos, os caixas automticos (ATMs) deixaram de ser a origem nmero um das transaes bancrias. Entre 2007 e 2011, os ATMs saram de uma participao de 17,5% no total de operaes para o patamar de 14%, segundo dados da pesquisa Ciab FEBRABAN O Setor Bancrio em Nmeros. Nesse meio tempo, as mquinas de autoatendimento assistiram ascenso do internet banking, hoje lder com 24% das transaes. De fato, acessar a conta corrente pelo computador, celular e at tablet cada vez mais comum no Brasil. De acordo com o mesmo levantamento, somente o mobile banking atingiu 3,3 milhes de contas em 2011, um salto de 49% em relao a 2010. Mas isso no significa que os ATMs perderam sua importncia. Tanto verdade que o nmero de equipamentos instalados no Brasil continua crescendo. Em 2011, o Pas tinha 182 mil equipamentos em funcionamento, 3 mil a mais que um ano antes ou 46,8% a mais que em 2002. E esse movimento no d sinais de esgotamento. Alm de expandir o parque de ATMs, os bancos planejam incrementar suas funcionalidades, aumentando a comodidade do cliente e a segurana das operaes.
dezembro de 2012 revista Ciab FEBRABAN 11

mercado de aTms

O Banco do Brasil tem 44 mil equipamentos instalados no Pas. Em outubro de 2012, mais de 222 milhes de transaes foram realizadas nos ATMs do BB

O Banco do Brasil (BB) uma das instituies que apostam nos ATMs. Para Sergio Chrystal, gerente executivo da diretoria de clientes pessoa fsica do BB, nos prximos anos os terminais devero ser mais compactos, seguros e interativos. Tecnologias como o Near Field Communication (NFC), drag and drop (ao de clicar em um objeto virtual e arrast-lo a uma posio diferente), QR Code, dentre outras, proporcionaro rapidez, segurana e praticidade na utilizao dos ATMs, observa. O cliente tambm poder iniciar uma determinada transao no celular e conclu-la no ATM. O BB estuda, por exemplo, trabalhar futuramente com ATMs recicladores, que direciona para saques as mesmas cdulas recebidas em pagamentos ou depsitos de outros clientes. Chrystal explica que esse tipo de terminal reduz o custo operacional do banco e otimiza transaes. O uso das ATMs como ferramenta de reciclagem, alis, no se restringe a dinheiro em espcie. A ecoATM, de San Diego (Califrnia), tem mais de cem mquinas espalhadas pelos Estados Unidos que pagam alguns dlares por aparelhos usados: de celulares e tocadores de MP3 a carregadores de bateria. A prpria mquina avalia quanto est disposta a pagar por cada produto e permite que o cliente escolha destinar o valor para uma instituio de cari12 revista Ciab FEBRABAN dezembro de 2012

dade. Segundo reportagem da edio de 1 de dezembro da revista britnica The Economist, a empresa planeja expandir para 300 seu parque de equipamentos recicladores sociais e avanar para outros pases em 2013.

Cultura do cliente
Atualmente, o BB tem 44 mil equipamentos instalados no Brasil. Em outubro de 2012, mais de 222 milhes de transaes foram realizadas nos terminais de autoatendimento do Banco do Brasil, que representam 30,3% do total de operaes do BB. Os ATMs esto enraizados na cultura do cliente e tm muito para crescer e contribuir no mercado financeiro, diz Chrystal. Para o executivo, os ATMs esto se adequando s novas necessidades e se adaptando para atender aos novos anseios dos consumidores. Recentemente, a instituio reformulou seus canais de autoatendimento, em resposta intensificao das inovaes tecnolgicas. Proporcionamos aos clientes uma experincia muito mais intuitiva, humanizada e com ganhos significativos de usabilidade. Um exemplo disso o uso de cones para seleo das opes.

Biometria vem a
No Ita Unibanco, a grande novidade para 2013 ser a concluso da implantao dos lei-

Divulgao

Participao de ATMs nas operaes bancrias

2007 17,5% 2011 14%

tores biomtricos em 100% da rede de ATMs. A implementao foi iniciada em 2010 e vem sendo feita em ondas, diz Luis Cunha, diretor de servios e infraestrutura do Ita Unibanco. Segundo ele, alm do reforo na segurana, a biometria tornar a utilizao do caixa eletrnico mais amigvel e conveniente para o cliente, permitindo a simplificao das transaes. O banco pretende investir R$ 710 milhes no aprimoramento dos canais de autoatendimento, call center e internet banking. Na avaliao do executivo do Ita Unibanco, cada canal tem sua vocao, e o ATM ainda muito usado por clientes do banco em seu dia a dia. Cunha acredita que os terminais evoluam no longo prazo e que eles sirvam cada vez mais como complemento ao mobile banking, internet e agncia. Como um canal de autosservio e por estar prximo s agncias e gerentes, o ATM importante para a transio dos clientes do mundo agncia para o mundo eletrnico, explica.

Apesar da reduo no total de participao nas transaes bancrias, o nmero de ATMs, em 2011, alcanou a marca de 182 mil equipamentos, 3 mil a mais que em 2010.

Menos filas
Luca Cavalcanti, diretor do departamento Bradesco Dia & Noite, ressalta que o ATM uma mquina inteligente, que tende a ficar cada vez mais sofisticada, com tecnologias que permitem a melhoria de processos internos nas agncias e proporcionam facilidades aos clientes. Hoje, toda a preocupao do banco oferecer o que h de mais novo e moderno ao cliente. Estamos sempre desenvolvendo novos projetos com o objetivo de trazer melhorias na acessibilidade e usabilidade das mquinas, de forma a facilitar o uso dos servios disponveis. Para o ano que vem, sero disponibilizadas novas opes de produtos e servios nas mquinas, adianta o executivo.

O executivo do Bradesco destaca que uma das novidades, que j pode ser testada no Bradesco Next, localizado no Shopping JK Iguatemi (em So Paulo), o saque sem carto, apenas utilizando a biometria. Esse servio ser lanado em breve aos clientes, assim como a tecnologia de NFC, nas mquinas de autoatendimento. Traremos outros tipos de servios tambm, conta. Os investimentos do Bradesco nesse canal incluem, alm da aquisio de novas mquinas de autoatendimento, o aperfeioamento das tecnologias presentes nos equipamentos, como, por exemplo, a biometria. Atualmente, todas as agncias do banco possuem pelo menos uma mquina com autenticao por biometria. Encerramos outubro deste ano com 32.175 mquinas com leitor biomtrico, o que representa 92% do nosso parque. At o primeiro semestre de 2013, teremos 100% do parque de mquinas da rede Bradesco Dia & Noite com esse dispostivo, projeta Cavalcanti. Cerca de 10,3 milhes de clientes esto cadastrados na biometria. Todo esse investimento se justifica por que, para o banco, os ATMs propiciam a vantagem de reduzir filas nas agncias, acelerar o atendimento e oferecer convenincia para o cliente. Alm disso, levam fluxo de pessoas e gerao

92%
Ita Unibanco pretende investir R$ 710 milhes no aprimoramento dos canais de autoatendimento, call center e internet banking

At outubro de 2012, o Bradesco somava 32.175 ATMs com leitores biomtricos, representando

de todo o parque de mquinas da rede Bradesco Dia & Noite

Divulgao

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mercado de aTms

Santander tem no Brasil cerca de 30 mil ATMs, que processam 54 milhes de transaes por ms ou 18% do volume global

Enquanto o nmero de transaes efetuadas em ATMs vem caindo, outros canais, como o internet banking e o mobile banking vm se consolidando.

das transaes bancrias so feitas pelo internet banking. J o mobile banking est disponvel a

24%
milhes

de receita para supermercados, postos de combustveis, shoppings etc., enumera Cavalcanti. A biometria amplifica esses benefcios, pois o tempo mdio de concluso das operaes por meio dessa forma de autenticao 40 segundos mais rpido que o das transaes com uso de letras de acesso ou chaves de segurana, por exemplo, segundo o Bradesco.

banking responde por 62%. O Santander segue uma estratgia anual de renovao e expanso do parque de ATMs. Neste ano, 3.500 equipamentos foram substitudos. Para 2013, est planejada a substituio de mais 4.000 ATMs. No projeto de expanso em 2012, o banco aumentou o parque em 1.000 caixas eletrnicos. Para 2013, a estimativa de mais 1.000 unidades.

Mais servios
No Santander, a expectativa, no mdio prazo, de que haja no mercado brasileiro de ATMs, alm de uma ampliao da tecnologia de touch screen e de biometria, a de captura de imagem de cheque (com reconhecimento de escrita e de cdigo CRC-7), o que deve simplificar as transaes de depsito. J no longo prazo, o banco de controle espanhol acredita que a indstria bancria aproveitar melhor a capacidade instalada dos ATMs, oferecendo mais servios e comodidade para os usurios, como possibilidade de comprar ingressos de teatro e shows, recarga de bilhete nico, integrao entre os ATMs para realizao de transaes etc. Atualmente, no Brasil, o Santander coloca disposio dos clientes cerca de 30 mil ATMs, que processam 54 milhes de transaes por ms, ou 18% do volume global o internet

Expanso
Para a direo da Caixa, o crescimento do uso dos canais mveis uma tendncia, principalmente pelo crescimento da nova classe mdia, que vem acompanhado por um maior consumo de novas tecnologias. No entanto, estudos realizados apontam o desejo dos clientes de contar com mais opes de canais de atendimento, entre as quais o mobile, que acrescenta facilidade ao cotidiano do cliente, sem, contudo, substituir os outros canais existentes, quer sejam eles o autoatendimento, as agncias ou o telesservio. Ou seja, a variedade de opes se amplia e se aperfeioa para gerar qualidade maior nas interaes com o cliente, esteja ele onde estiver. Na Caixa, a anlise de que a escolha pelo canal mais apropriado ao atendimento ser cada vez mais uma deciso do cliente. Partindo dessa premissa, o desafio ser a integrao dos vrios canais de atendimento dis-

3,3

de contas, em 2011, um aumento de 49% em relao a 2010.

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Carlos Della Rocca

mercado de aTms

Divulgao

A Caixa prev aumentar em aproximadamente 5 mil o nmero de ATMs em 2013. Nessa expanso, o banco espera investir cerca de R$100 milhes

ponveis (autoatendimento, mobile, internet banking, telesservios, agncia, entre outros) e o estabelecimento de uma comunicao nica, que proporcione ao cliente usufruir os produtos e servios condizentes com suas necessidades.

A Caixa prev aumentar em aproximadamente 5 mil o nmero de ATMs em 2013. As novas mquinas possuem a tecnologia touch screen e sero instaladas em agncias e postos de atendimento. S nessa expanso, o banco espera investir cerca de R$100 milhes.

Imagina na Copa
A partir de 2013, o Brasil deve receber um nmero muito elevado de turistas estrangeiros, em funo de grandes eventos esportivos (Copa das Confederaes, Copa do Mundo e Olimpadas) que sero realizados no Pas. Os bancos esto ligados nisso e preparados para os novos clientes. Sergio Chrystal, gerente executivo da diretoria de clientes pessoa fsica do Banco do Brasil, comentou que recentemente o Banco Central do Brasil publicou uma resoluo na qual regulamenta o cmbio manual nos ATMs e, neste sentido, o BB est trabalhando para adequar alguns equipamentos de forma a atender essa necessidade. Em julho, o Conselho Monetrio Nacional (CMN) aprovou o uso de terminais de autoatendimento para operaes de cmbio. No caixa eletrnico, ser possvel trocar moeda nacional por estrangeira e vice-versa. Sero permitidas transaes no valor de at US$ 3 mil. A operao, segundo o Banco Central (BC), segue a exigncia atual de identificao do cliente. O BC informou que foi eliminada a restrio quanto ao tipo de empresa que pode ser contratada para fazer o cmbio. A fabricante de ATMs Perto desenvolve solues especficas para um cenrio de fluxo elevado de estrangeiros para o Pas, como mquinas de cmbio, totens de informaes e gesto de atendimentos em locais de alto fluxo. Outra fabricante de ATMs, a Diebold Brasil, tambm diz estar preparada para um possvel aumento da converso de moedas. Nossos produtos podem atender perfeitamente demanda por operaes de cmbio durante e aps os eventos esportivos de 2013 a 2016. Temos vrios clientes usurios desses ATMs que esto aptos a oferecer transaes de compra e venda de moedas estrangeiras em suas redes, informa Joo Abud Junior, presidente da companhia.

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mercado de aTms

Mquinas mutantes

Fabricantes querem transformar terminais de autoatendimento em canais de negcios para setores no financeiros

Por Cesar Augusto Sampaio e Gutemberg Medeiros

s fabricanTes de caixas eleTrnicos tm investido no desenvolvimento de equipamentos com novos recursos, alm dos tradicionais saques, depsitos e pagamentos. Na norte-americana NCR, o investimento de 3% a 5% do faturamento mundial em pesquisa em desenvolvimento (P&D). O objetivo combinar hardware e software de modo que os terminais de autoatendimento se tornem realmente canais de negcios, no apenas para as empresas do setor financeiro, mas tambm para o varejo, hotis, hospitais, empresas de entretenimento, rgos pblicos, entre outras indstrias. A utilizao dessas tecnologias depende dos servios que as empresas pretendem oferecer aos seus clientes, diz Elias Silva, vicepresidente da NCR para Amrica Latina e Caribe. Enquanto no diversifica significativamente o perfil de clientes, a NCR capricha nos recursos tecnolgicos nos ATMs para servios bancrios tradicionais. J est pronta uma soluo que permite aos clientes definirem previamente suas transaes de saque a partir de seus dispositivos mveis e concluir a operao no caixa eletrnico, tudo atravs de um cdigo de barras em 2D que deve estar disponvel aos correntistas em breve. Essa funo torna as transaes em caixas eletrnicos mais rpidas e seguras ao eliminar os cartes e os cdigos de verificao do processamento dessas transaes. O usurio pode levar menos de 10 segundos para completar a transao na frente do caixa eletrnico, conta Silva. Para dar vida a essas inovaes, a equipe de engenharia da NCR composta de aproximadamente 1.800 colaboradores, dispersos geograficamente por todo o mundo. Os principais centros de P&D da companhia esto em Atlanta (EUA), Dundee (Reino Unido) e Waterloo (Canad) e representam 45% dos nossos engenheiros. Os 55% restantes

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esto localizados em Cebu (Filipinas), Yokohama (Japo), So Paulo e em diversas regies da ndia e China. Atualmente, no Brasil, temos mais de 25 profissionais dedicados a P&D, e esse nmero tende a crescer, conta Silva. A brasileira Perto no fica para trs. Pretende alocar, nos prximos trs anos, o equivalente a 7% do seu faturamento anual no desenvolvimento de ATMs e plataformas de autoatendimento. Marco Aurlio Freitas, diretor comercial da Perto, diz que a empresa estuda lanar novas plataformas para a linha de ATMs, que vo alm das transaes bancrias mais comuns. Estamos levando o autoatendimento de forma pioneira no Brasil para os transportes pblicos e estacionamentos, s para citar algumas aplicaes. Para 2013, Freitas, da Perto, estima que ser a vez dos ATMs recicladores. Acredito que sero implementados em um percentual do parque (que est na casa de 180.000 mquinas hoje no Brasil) de cada instituio, pois essa tecnologia traz grandes benefcios de eficincia operacional, otimizao dos processos internos com trnsito de numerrio e fechamento contbil.
Divulgao

Em um ATM reciclador, as cdulas que so inseridas para depsito pelos usurios ficam tambm disponveis para saque, com a conferncia automtica, realizada pelo sistema. Alm da agilidade e segurana nas operaes de depsito, a vantagem que os caixas eletrnicos permanecem abastecidos por mais tempo, pois so realimentados pelos prprios depsitos. Outra novidade acalentada por Freitas o projeto de digitalizao de imagem de cheques nos ATMs e a automao do depsito de cdulas, que dispensa os envelopes, com a garantia de crdito on-line na conta do cliente. A reunio de vrios tipos de transaes em uma mesma mquina um mecanismo interessante para o atendimento a consumidores em locais como aeroportos e shoppings, afirma o executivo da Perto. Nesses equipamentos, poderemos oferecer desde saques de dinheiro at compra de ingresso de cinema, bilhete de transporte pblico, entre outros servios. Ele tambm lembra dos ATMs bidirecionais, que tm objetivos como a otimizao dos espaos fsicos para instalao, reduo do in-

Temos no Brasil mais de 25 profissionais dedicados a P&D, e esse nmero tende a crescer
Silva, da NCR
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Ale Machado

Pretendemos alocar, nos prximos trs anos, 7% do nosso faturamento anual no desenvolvimento de ATMs e plataformas de autoatendimento
Freitas, da Perto

de seu faturamento mundial em P&D. No Brasil, conta com 25 profissionais dedicados pesquisa.

3% a 5%

investe de

investe de seu faturamento anual em desenvolvimento de ATMs. Conta com uma base de 35.000 ATMs e terminais de autoatendimento no Brasil

7%

vestimento e aumento da presena deste canal em regies perifricas e remotas. Os ATMs bidirecionais so equipamentos que podem ser utilizados por dois clientes ao mesmo tempo (um de cada lado, pois possui duas frentes). Ele ocupa o mesmo espao fsico de outro convencional, consome a mesma energia, apresenta menor custo de manuteno e tem custo inferior ao de dois equipamentos. Atualmente, a Perto tem no Brasil uma base de mais de 35.000 ATMs e terminais de autoatendimento. Pretendemos crescer ordem de 20% ao ano. Nossos maiores clientes no Pas so Banco do Brasil e Caixa Econmica Federal. No exterior, tambm estamos na ndia, Equador, e Chile. Para o diretor da Perto, os ATMs tero vida longa no Brasil. Em funo de sua praticidade, parque instalado em pontos remotos e por agregar mltiplas funcionalidades, esse ainda ser um canal de expresso nas transaes bancrias. Alm de aliar tecnologia de ponta, como uma das mais avanadas do mundo, tem uma forte ligao com a marca das instituies bancrias no Brasil. O consumidor brasileiro tem uma familiaridade muito grande com este canal. Cada vez mais transaes e tecnologias esto disponveis, as transaes so rpidas e esto prximas dos locais de uso dos clientes, seja na agncia, shopping, metr ou nos supermercados, completa Freitas.

Tecnologia NFC
A Itautec tem trabalhado em melhorar a estrutura de seus ATMs em aspectos como leitura biomtrica, utilizando dispositivos de identificao para substituir ou complementar o uso de cartes e senhas. Os caixas da Itautec j tm incorporado em seu design a possibilidade de uso da tecnologia NFC para validao por contato, via cartes ou celulares que usam essa tecnologia. A empresa tambm estuda incorporar ao ATM cmeras capazes de reconhecer os cdigos de barras bidimensionais ou QR Codes, que podem servir para o pagamento de contas ou validao de transaes. Dependendo da estratgia do banco, os QR Codes tambm poderiam ser usados para a divulgao e a venda de produtos financeiros. Outros elementos em fase de testes so sensores que visam prevenir fraudes e ataques a caixas eletrnicos, como ligas aplicadas na parte interna dos cofres que dificultam a ao de invasores no caso de tentativas de arrombamento por maaricos ou ferramentas abrasivas. Para combater a incidncia de arrombamentos por exploses, a Itautec desenvolveu uma interface e um dispensador que podem se ligar ao cofre passando por um duto que ficaria dentro de uma parede reforada, protegendo o dinheiro de eventuais ataques.

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Divulgao

A ideia permitir que as ATMs absorvam, de forma segura, 100% das transaes hoje efetuadas em guichs de caixa
Abud, da Diebold Brasil

Principal canal de acesso

A Diebold tambm vem desenvolvendo novas solues para reduzir o custo operacional e aumentar o nvel de segurana do canal ATM. Isso fica claro na adoo de mecanismos recicladores de dinheiro, depositrios de cheques em mao, dispensadores de troco e leitores biomtricos. A ideia principal permitir que as ATMs absorvam, de forma segura, 100% das transaes hoje efetuadas em guichs de caixa, atendendo clientes e no clientes em todas as suas necessidades transacionais, usando os cartes e os novos meios de pagamento operados em plataformas mveis, explica Joo Abud Junior, presidente da Diebold Brasil. Outro exemplo de investimentos na plataforma ATM citado por Abud Junior foi o desenvolvimento de um miniterminal com baixo consumo de energia que pode ser alimentado por painis fotovoltaicos, comandado por um tablet e com interface adequada a usurios de telefones celulares.

E no futuro
Abud Junior acredita na transformao das agncias bancrias nos prximos anos. Na Diebold nos orientamos por um conjunto de estratgias de transformao do modelo de atendimento das agncias, no qual as transaes passam a ser oferecidas em ATMs,

permitindo que os recursos humanos sejam dedicados ao atendimento comercial, isto , uma venda consultiva de mais alto nvel. O executivo conta que vrios bancos europeus e americanos j provaram esse modelo, obtendo reduo de custos com a eliminao dos guichs de caixa e aumento de receitas decorrentes do foco em vendas de produtos e servios. Gigantes das telecomunicaes tambm esto adotando essa estratgia, usando ATMs em suas lojas para absorver o fluxo de pagamentos, como quiosques web para o pr-atendimento e a dedicao de recursos humanos venda mais eficiente de produtos. Atualmente, no Brasil, a Diebold tem uma base instalada de 86 mil ATMs e, em nvel global, chega a 450.000 ATMs. O executivo lembra que o internet banking se consolidou como o principal canal transacional pelas pessoas e empresas, com mais de 50 milhes de usurios no Pas. Alm dos desktops e notebooks, os usurios passaram a utilizar os tablets e smartphones para acesso a esse canal. J so quase 5 milhes de usurios em uma base de 40 milhes de dispositivos em uso no Brasil. Por outro lado, ele nota que os ATMs so o meio de pagamento mais usado em transaes de baixo valor (at R$ 80), mesmo em pases como Estados Unidos e Alemanha.

Tem investido na segurana de seus equipamentos, e estuda a adoo de novas tecnologias, como o

QRCode
Alm disso, j tem incorporado em seu design a possibilidade de uso do NFC

86.000

Conta com uma base de

ATMs no Brasil.

No mundo, chega a 450.000 ATMs.

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Update

Pesquisa Ciab FEBRABAN: revigorada, na maioridade

No prximo ano, a Pesquisa Ciab FEBRABAN O Setor Bancrio em Nmeros completa 21 anos. Nada mais apropriado, portanto, que, na maioridade, ela conquiste maior envergadura. A FEBRABAN renovou a parceria com a Booz & Company, que levantou, consolidou e analisou dados e informaes relativos a 2011. Para a prxima edio, ir dar uma repaginada nos temas, ampliando a abordagem dos servios bancrios utilizados pelo cliente. Dentro dessa perspectiva, o levantamento ir valorizar (1) a busca por dados sobre tecnologias emergentes como uso de smartphone e tablets para atividades bancrias, uso de cloud computing e Software as a Service (SasS), entre outros; (2) a reestruturao de informaes que facilitem o entendimento dos usurios como investimentos e despesas de TI, nvel de terceirizao da indstria, capacidades de processamento etc.; (3) a ampliao da anlise do impacto de TI na experincia do cliente com os bancos, por meio de nvel de convenincia, agilidade, disponibilidade de servios etc.; (4) o trabalho de informaes sobre como a TI pode e est ampliando continuamente a eficincia do setor bancrio.
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J a partir de dezembro, a FEBRABAN e a Booz trabalham na formulao do questionrio que ser encaminhado s reas de TI das instituies financeiras para levantamento dos dados de 2012, o que dever ocorrer na segunda quinzena de janeiro/2013, com prazo final para resposta na primeira quinzena de maro. Para cumprir o cronograma, a Federao conta com o envolvimento das reas de tecnologias das instituies financeiras, para que respondam e encaminhem dentro do prazo. Vale ressaltar que a Pesquisa Ciab FEBRABAN se constitui em uma ferramenta til nas discusses sobre tecnologia no meio acadmico, entidades de classe, rgos do governo e na imprensa, contribuindo para a contnua evoluo do setor. A edio de 2011 contou com a participao das 16 principais instituies financeiras que operam no Brasil, que correspondem a 90% dos ativos bancrios no Pas.

Bancos no TI Maior
Aps reunio com o secretrio de Tecnologia da Informao (TI) do Ministrio da Cincia, Tecnologia e Inovao (MCTI), Virglio Almeida, em outubro, os bancos decidiram integrar um grupo de trabalho formado por representantes das reas de tecnologia das instituies financeiras e representantes do governo para estudar formas de contribuir com o Programa Estratgico de Software e Servios de TI (TI Maior). O Programa entusiasmou as instituies financeiras. Elas vislumbram possibilidades de suprir alguns gargalos que atualmente desafiam o setor bancrio na busca por maior eficincia, em um mercado consumidor em expanso. A ideia criar, no mbito da FEBRABAN, um grupo de trabalho visando participao em duas frentes: incentivos ao desenvolvimento de empresas startups; e a formao de mo-de-obra, assunto prioritrio nas agendas dos bancos e das empresas de outros setores da economia. Mesmo com investimentos crescentes no desenvolvimento de seus profissionais, com incentivos para a realizao de cursos de extenso universitria e MBAs, o setor bancrio j enfrenta dificuldades de contratao de mode-obra segundo estimativas da Associao para a Promoo da Excelncia do Software Brasileiro (Softex) em 2013, o dficit na rea de TI alcanar 140 mil profissionais.

O que
Em agosto, o MCTI lanou o Programa Estratgico de Software e Servios de TI, batizado de TI Maior, o qual prev investimentos de R$ 500 milhes at 2015 para estimular o crescimento das reas de software e tecnologia da informao e contribuir para o desenvolvimento de outros setores estratgicos, como sade, por exemplo, e posicionar o Pas como um ator global. O Programa TI Maior baseia-se em cinco eixos: 1) desenvolvimento econmico e social; 2) posicionamento internacional; 3) inovao e empreendedorismo; 4) competitividade; 5) pesquisa, desenvolvimento tecnolgico e inovao.

Divulgao

FEBRABAN inaugura infi para reforar atuao em educao corporativa

Desde 1976, a FEBRABAN e seus bancos associados trabalham com educao corporativa. Naquele ano, foi criado o IBCB Instituto Brasileiro de Cincia Bancria, com o objetivo de promover a atualizao dos funcionrios do setor. Para dar continuidade a esse projeto, a FEBRABAN inaugurou no fim de outubro o infi Instituto de Educao Financeira. O objetivo do infi fazer com que o conhecimento de um dos setores mais competitivos do mundo possa se perpetuar e, mais do que isso, evoluir, afirma Murilo Portugal, presidente da FEBRABAN. A proposta ser um sistema de educao corporativa setorial, que desenvolve produtos commodities para o setor, liberando as instituies financeiras para as aes estratgicas. Tambm est previsto o desenvolvimento de solues customizadas para o mercado corporativo em geral e programas de educao financeira para organizaes que possuem funcionrios com um elevado nvel de endividamento. Mais informaes: www.infi.org.br
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Uma das intenes do instituto colaborar com organizaes que tenham funcionrios com elevado nvel de endividamento

Update
Perdas causadas por fraudes eletrnicas recuam
Em apresentao feita para imprensa, em novembro, mostrando um panorama da evoluo dos sistemas de segurana eletrnica, das senhas e tokens difuso da autenticao por biometria, Marcelo Cmara e Csar Faustino, respectivamente diretor setorial e coordenador da subcomisso de Preveno a Fraudes Eletrnicas da FEBRABAN, estimam que as perdas dos bancos brasileiros decorrentes de fraudes eletrnicas somem R$ 1,4 bilho em 2012. O montante 6,7% menor que o verificado em 2011, quando os prejuzos causados por golpes em canais eletrnicos de atendimento ao cliente (telefone, internet, mobile banking, caixas eletrnicos, cartes de crdito e de dbito) atingiram R$ 1,5 bilho. Cabe lembrar que o volume, embora expressivo, representa 0,06% das transaes bancrias. A esperada queda (ou uma estabilizao das perdas) j motivo de comemorao, pois a tendncia de recuo nos danos causados se verifica mesmo com o nmero ascendente de contas e de operaes bancrias efetuadas pelos clientes. Em um intervalo de seis anos, a quantidade de contas subiu 59%, e a de transaes, 168%. Um dos desafios para os bancos alcanar um equilbrio entre convenincia e proteo oferecida ao cliente. A tendncia agora que o Brasil comece a retirar certas coisas que possam ser inconvenientes para o cliente, disse Cmara. Exemplo disso a reduo de etapas de identificao do cliente em operaes de internet banking. A biometria tambm vem sendo estudada como instrumento de facilitao. J vem sendo testado um modelo de saque de cdulas que prescinda o uso de carto bastar que o cliente imprima a palma de sua mo ou suas digitais para acessar a conta em um terminal de autoatendimento. Tal iniciativa visa a simplificar a vida do consumidor e, ao mesmo tempo, garantir a integridade das operaes bancrias. A ntegra da apresentao pode ser acessada no site da FEBRABAN pelo endereo http://www.febraban.org.br/tvfebraban.asp

Lei Carolina Dieckmann

Depois de uma dcada em discusso no Congresso Nacional, o Brasil, enfim, tem uma legislao que dispe sobre a tipificao criminal de delitos eletrnicos. No dia 3 de dezembro, a presidente Dilma Roussef sancionou, sem vetos, a Lei 12.737/2012, apelidada de Carolina Dieckmann por causa do vazamento de fotos ntimas da atriz, aps a invaso de seu computador. Com a lei, fica configurado crime invadir dispositivo informtico alheio, conectado ou no a rede de computadores, por meio da violao indevida de mecanismo de segurana, com o propsito de obter, adulterar ou destruir dados ou informaes sem autorizao expressa ou tcita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades ou obter vantagem ilcita. As penas para o crime variam de multa a at um ano de priso. Tambm sero punidos aqueles que produzirem programas de computador para permitir a invaso dos equipamentos.
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