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Relatório Webshoppers 2015
Relatório Webshoppers 2015
33 EDIO
2016
SUMRIO
3
14
INTRODUO
O que o WebShoppers
Sobre a E-bit/Buscap
Certificao E-bit/Buscap
Metodologia
Produtos E-bit/Buscap
Benefcios para os consumidores
SUMRIO EXECUTIVO
17
37
CAPTULO 1
AVALIAO 360 DO E-COMMERCE
EM 2015 E EXPECTATIVAS PARA 2016
CAPTULO 2
CROSS BORDER - ANLISE SOBRE
COMPRAS EM SITES INTERNACIONAIS
CAPTULO 3
ESTUDO ESPECIAL SOBRE OMNICHANNEL
50
61
69
CAPTULO 4
NDICE FIPE/BUSCAP
CONSIDERAES FINAIS
Lista de clientes
Glossrio
Parceiro premium: FecomercioSP
Outros parceiros:
IAB
camara-e.net
E-Commerce Brasil
Informaes para imprensa / Crditos
INTRODUO
SUMRIO
O QUE O
WEBSHOPPERS
Iniciativa da E-bit/Buscap Company,
o WebShoppers o relatrio mais slido
e respeitado sobre o comrcio eletrnico,
no qual so analisadas a evoluo do e-commerce,
tendncias, estimativas, as mudanas de comportamento
e preferncias dos e-consumidores, indicando assim para
onde o mercado caminha e contribuindo para
o entendimento e desenvolvimento do setor.
Com edies semestrais, o relatrio
serve como um guia para os profissionais
e interessados no comrcio eletrnico.
SUMRIO
SOBRE A E-BIT/BUSCAP
resente no mercado brasileiro desde janeiro de 2000, a E-bit/Buscap vem acompanhando a evoluo do varejo digital no
Pas desde o seu incio, sendo referncia no
assunto. Atravs de um sofisticado sistema,
que coleta dados diretamente com o comprador online, a E-bit/Buscap gera informaes
detalhadas sobre o e-commerce diariamente.
Em seu site, a E-bit/Buscap ( www.ebit.com.br)
disponibiliza informaes relevantes para tomada de deciso de compras dos consumidores,
alm de oferecer produtos e servios aos lojis-
www.ebit.com.br
CERTIFICAO E-BIT/BUSCAP
A E-BIT/BUSCAP POSSUI CONVNIO COM MAIS DE 21.000 LOJAS VIRTUAIS. AO REALIZAR
UMA COMPRA EM UMA DESTAS LOJAS, O CONSUMIDOR CONVIDADO A RESPONDER
ALGUMAS PESQUISAS EM UM PROCESSO AUTOMTICO E SIMPLES, FEITO PELA INTERNET
DIAMANTE
OURO
PRATA
BRONZE
INTRODUO | METODOLOGIA
SUMRIO
METODOLOGIA
COMO FUNCIONA A E-BIT/BUSCAP?
1.
O CONSUMIDOR VISUALIZA O
BANNER DA E-BIT/BUSCAP
2.
Pesquisa E-bit
DE COMPRA.
E PRAZO DE ENTREGA.
ALGUMAS SEMANAS
4.
3.
NA TELA DE CONFIRMAO
DE COMPRA, QUE O LEVAR
PESQUISA DE SATISFAO
Pesquisa E-bit
PS-VENDA DA LOJA.
AS LOJAS SO CLASSIFICADAS
INFORMAES COLETADAS
5.
6.
Mercado que indicam o perfil sociodemogrfico do e-consumidor, bem como os produtos mais vendidos, meios de pagamento
mais utilizados, indicadores de recompra, entre outras informaes. Atravs de mais uma
edio do WebShoppers, a E-bit/Buscap
espera continuar a contribuir para o desenvolvimento da Internet e do comrcio eletrnico no Brasil.
SUMRIO
BENEFCIOS
PARA OS CONSUMIDORES
www.ebit.com.br
A CERTIFICAO DE
LOJAS DA E-BIT/BUSCAP
AUMENTA A CONFIANA
NA COMPRA ONLINE.
ATRAVS DA CLASSIFICAO
TODOS OS USURIOS!
SUMRIO
PAINEL DE RELATRIOS
O
RELATRIO
CONTEDO
CRUZAMENTOS
PACOTE BSICO
REA DO LOJISTA
AO SE CONVENIAR NA E-BIT/
BUSCAP, SO DISPONIBILIZADOS
O DESEMPENHO DA LOJA,
GRATUITAMENTE
EVOLUO SEMANAL
RELATRIO PARA ACOMPANHAR
SEMANALMENTE AS NOTAS DOS
CLIENTES NA PESQUISA E-BIT/
COMENTRIOS DA SEMANA
RELATRIO
CONTEDO
SUMRIO
CRUZAMENTOS
PACOTE PREMIUM
EVOLUO DIRIA
RELATRIO PARA ACOMPANHAR
DIARIAMENTE AS NOTAS DOS
CLIENTES NA PESQUISA E-BIT/
COMENTRIOS
EM TEMPO REAL
COMPORTAMENTO
Motivadores de compra
DE COMPRA
Parcelamento
Frete grtis
Meio de pagamento
DE COMPRAS DO CLIENTE
Perfil
NPS
A METODOLOGIA NPS EM
RELATRIO
SUMRIO
CONTEDO
CRUZAMENTOS
RELATRIO NOVOS
ESTADO
E-CONSUMIDORES
REGIO
DISPOSITIVO
(E-commerce x
M-commerce)
PACOTE PREMIUM
PERFIL
CATEGORIA
LISTA DE CASAMENTO
Faturamento
Perfil
Regio e estado
DE CASAMENTO
Motivadores
Parcelamento
Meio de pagamento
Novo e-consumidor
NPS
Categorias
ANLISE COMPETITIVA
DO FRETE
E DEMAIS VARIVEIS, EM
COMPARAO COM O MERCADO
10
RELATRIO
CONTEDO
SUMRIO
CRUZAMENTOS
PACOTE PREMIUM
INTENO DE COMPRA
CATEGORIA
SUBCATEGORIA
TOP VENDAS
CATEGORIA
SUBCATEGORIA
MAIS VENDIDOS DO
ESTADO
E-COMMERCE
PERFIL
DISPOSITIVO
(E-commerce x
M-Commerce)
TOP VENDAS
COM PREOS
LISTA DE
PRODUTOS
ESPECFICOS
MAIS VENDIDOS DO
E-COMMERCE COM O PREO
PRATICADO PELAS LOJAS
11
RELATRIO
SUMRIO
CONTEDO
CRUZAMENTOS
RELATRIO FINANCEIRO
CATEGORIA
SUBCATEGORIA
OS DADOS FINANCEIROS DA
ESTADO
PACOTE PREMIUM
PERFIL
CONCORRENTES
DISPOSITIVO
(E-commerce x
M-Commerce)
MEIOS DE PAGAMENTO
M-COMMERCE
Faturamento
Meio de pagamento
Perfil
Novo e-consumidor
Regio e estado
NPS
Motivadores
Categorias
O PROCESSO DE COMPRAS
DO CLIENTE QUE COMPRA
EM DISPOSITIVOS MVEIS
Parcelamento
RELATRIO EXECUTIVO
UM ESTUDO COMPLETO
Perfil do e-consumidor
12
RELATRIO
CONTEDO
SUMRIO
CRUZAMENTOS
PACOTE PREMIUM
RELATRIO EXECUTIVO
APRESENTAO EXECUTIVA
APRESENTAO COM OS
EXECUTIVOS E-BIT/BUSCAP
NA QUAL TRAADO UM
PANORAMA DA LOJA E COMO
ELA SE POSICIONA EM
RELAO CONCORRNCIA
13
SUMRIO EXECUTIVO
SUMRIO
SUMRIO EXECUTIVO
A DINMICA DO
E-COMMERCE EM 2015
PEQUENO
CRESCIMENTO
AUMENTO
DE PEDIDOS
DO TQUETE
+3%
MDIO
15,3%
DE CRESCIMENTO
NO
FATURAMENTO
Aumento de preos
(registrado pelo ndice FIPE/Buscap)
Diminuio
do frete grtis
14
SUMRIO EXECUTIVO
SUMRIO
COM CRESCIMENTO DE 3% NO
VOLUME DE PEDIDOS, EM 2015,
O E-COMMERCE BRASILEIRO
MOVIMENTOU R$ 41,3 BILHES,
VALOR QUE REPRESENTA
UM AUMENTO NOMINAL DE
15,3%, SE COMPARADO AO
REGISTRADO EM 2014
O crescente aumento das vendas do varejo online no Brasil, potencializado pela popularizao dos marketplaces e plataformas de
e-commerce, permitiu o surgimento de centenas de novas empresas no setor, gerando,
porm, uma competio cada vez maior entre
lojas, exigindo mais profissionalismo e exce-
lncia operacional para oferecer uma boa experincia aos usurios, tanto no ato da compra
quanto no ps-venda. De acordo com o ndice
NPS (Net Promoter Score), o ano de 2015 registrou as melhores taxas de satisfao dos
e-consumidores no Brasil, desde que a E-bit/
Buscap comeou a utilizar esta metodologia,
em 2010, o que comprova o amadurecimento
do segmento no Pas.
Essas melhorias nos servios dos sites de
comrcio eletrnico colaboraram para aumentar a confiana dos consumidores. Com isso,
mesmo em um cenrio desfavorvel, foi registrado um faturamento de R$ 41,3 bilhes, em
2015, o que representa um crescimento nominal de 15,3%, se comparado a 2014. Os principais
fatores que influenciaram este crescimento do
volume financeiro esto destacados abaixo.
CLASSE C, REGISTROU-SE UM
AUMENTO DE 3% NO VOLUME
DE PEDIDOS, SE COMPARADO
AO ANO ANTERIOR.
O CRESCIMENTO DO
15
SUMRIO EXECUTIVO
SUMRIO
OMNICHANNEL
Algumas grandes lojas de varejo, com forte
presena online, implementaram o processo
conhecido como pick-up on store, pelo
qual o consumidor pode retirar produtos
comprados pela Internet nas lojas fsicas.
DISPOSITIVOS MVEIS
As vendas via dispositivos
mveis apresentaram forte
crescimento ao longo do
ano, atingindo um share
financeiro de 15% das vendas,
no ms de dezembro/2015.
CONSUMIDORES ATIVOS
39,1 milhes de
consumidores virtuais
realizaram pelo
menos uma compra
em 2015, volume 3%
maior que em 2014.
CROSS BORDER
FRETE
16
AVALIAO 360
DO COMRCIO
ELETRNICO
EM 2015
17
SUMRIO
AVALIAO 360
DO COMRCIO
ELETRNICO EM 2015
Em um ano de grande instabilidade econmica e poltica no Brasil,
o comrcio eletrnico continua apresentando taxas de crescimento superiores
ao varejo tradicional. Desde que comeou a monitorar
o mercado de vendas online, h 15 anos, a E-bit/Buscap registra
a evoluo do e-commerce brasileiro, procurando mensurar
todo o processo de compra atravs da Internet
Anlise macroeconmica,
consumidores e perfil
Ambiente econmico
Inteno de compras
Aumento de preos e tquete mdio
Mudana de perfil de compradores
Nmero de consumidores ativos
4
Melhorias na entrega
e satisfao dos
consumidores
Prazo de entrega
Atraso
NPS
3
Resultados financeiros
Pedidos
Faturamento
Share de dispositivos mveis
Participao do e-commerce no varejo
2
Mudanas
no processo
de deciso
de compra
Categorias e produtos
mais comprados
Diminuio do
frete grtis
Parcelamento
Meios de pagamento
18
SUMRIO
ANLISE MACROECONMICA
E CONSUMIDORES
O CONSUMIDOR VIRTUAL
BRASILEIRO EST CADA VEZ
MAIS EXPERIENTE E ENTENDE
QUE COMRCIO ELETRNICO
PODE SER UM IMPORTANTE
CANAL PARA A ECONOMIA DE
CUSTOS, PRINCIPALMENTE
NA COMPRA DE PRODUTOS
COM ALTO VALOR AGREGADO,
COMO ELETRNICOS,
ELETRODOMSTICOS,
SMARTPHONES E
INFORMTICA. .
comenta Andr Ricardo Dias,
Diretor Executivo da E-bit/Buscap
INTENO DE COMPRA
ano
trimestre
inteno de compra
total
1t
88,3%
2t
85,3%
3t
84,7%
4t
85,5%
1t
94,7%
2t
92,8%
3t
86,6%
4t
82,5%
80%
85%
90%
95%
FONTE: E-BIT/BUSCAP / PROVAR / IBEVAR
19
SUMRIO
47
47
47
47
48
47
46
45
45 44 44 44 44
43
43
42
42
41
41
41
42
41
41
41
41
40
39
17
17
18
18
19
19
NOV
51
OUT
50
48 49
SET
54
50%
40%
39
39
40
36
38
37
38
39
39
39
39
38
39
40 40 40 40 40 40 40 40 40
14
14
14
14
14
14
14
30%
20%
13
12
10
11
10
12
15
15
16
16
16
16
17
17
10%
AT 3 MIL
DE 3 A 8 MIL
DEZ
AGO
JUL
JUN
MAI
ABR
MAR
FEV
JAN
DEZ
NOV
OUT
SET
2015
AGO
JUL
JUN
MAI
ABR
MAR
FEV
JAN
DEZ
2014
NOV
OUT
SET
2013
MAIS DE 8 MIL
FONTE: E-BIT/BUSCAP
MONITORAR O
COMPORTAMENTO DO
CONSUMIDOR , SEM DVIDA,
UMA REA FASCINANTE
PARA OS PROFISSIONAIS
DE MARKETING. E ISTO
TORNA-SE MUITO MAIS
INTERESSANTE QUANDO
OS DADOS CAPTURADOS
PASSAM A SER INSUMO
PARA O DESENHO DE
UMA ESTRATGIA, E A
TECNOLOGIA APENAS O
PALCO PARA UMA ATUAO
BRILHANTE DAS MARCAS,
PRODUTOS E SERVIOS.
comenta Cristiane Camargo,
Diretora Executiva da IAB Brasil
20
No e-commerce, esses
indicadores econmicos adversos impactaram negativamente, de forma mais expressiva, a nova classe C, que foi
to importante para o aumento das vendas online, nos ltimos anos. Se em novembro
de 2013 a participao desse
extrato social representou
mais de 54% das compras online, em dezembro de 2015,
houve reduo para 39%.
Como consequncia da
queda do consumo pelas classes de baixa renda, a quantidade de e-consumidores ativos
(pessoas que efetivaram pelo
menos uma compra virtual, ao
longo de 2015) apresentou pequeno crescimento, se comparada com anos anteriores. Em
2015, esse nmero chegou ao
ano
31.266.138
% variao
22
2014 x 2013
SUMRIO
FATORES PARA
O CRESCIMENTO
DO TQUETE MDIO
AUMENTO DE PREOS
DOS PRODUTOS
CRESCIMENTO
DE VENDAS EM
CATEGORIAS DE
MAIOR VALOR
AGREGADO
(exemplo: smartphones
e eletrodomsticos)
DIMINUIO DO
FRETE GRTIS
MENOR VOLUME
DE COMPRAS
DA CLASSE C
37.992.541
39.141.590
2015 X 2014
21
SUMRIO
variao
388
400
349
338
350
25%
347
327
20%
300
12%
250
15%
10%
R$
6%
200
5%
150
100
-3%
0%
-3%
-6%
-5%
50
-10%
2011
TQUETE MDIO
2012
2013
2014
2015
VARIAO
FONTE: E-BIT/BUSCAP
O AUMENTO DE PREOS
DOS PRODUTOS
E O CRESCIMENTO DE
VENDAS DE CATEGORIAS
COM MAIOR VALOR
AGREGADO FORAM
ALGUNS FATORES
PARA A ELEVAO
DO TQUETE
MDIO EM 2015
22
SUMRIO
ELETRNICOS
TV
2015
MARCA
PRODUTO
2014
TQUETE MDIO
Samsung Srie 4
UN32J4300AG
LED Plana 32 polegadas
R$
1.253,07
Samsung Srie 5
UN40H5550
LED Plana 40 polegadas
R$
1.316,18
MARCA
PHILIPS
PRODUTO
TQUETE MDIO
Philips
32PHG5509
LED Plana 32 polegadas
R$
959,17
R$
992,20
Samsung
UN32FH4205G
LED Plana 32 polegadas
Samsung Srie 5
UN40J5500AG
LED Plana 40 polegadas
R$
1.428,93
Samsung
UN32F5500
LED Plana 32
R$
1.205,01
LG
43LF6350
LED Plana 43 polegadas
R$
1.439,25
LG Cinema 3D
47LA6130
LED Plana 47 polegadas
R$
1.886,28
LG
47LB6500
LED Plana 47 polegadas
R$
1.656,02
Samsung Smart 3D
UN46F6400AF
LED Plana 46 polegadas
R$
2.119,18
TELEFONIA/CELULARES
CELULAR E SMARTPHONE
2015
MARCA
2014
PRODUTO
TQUETE MDIO
R$
MARCA
PRODUTO
TQUETE MDIO
597,89
Smartphone Samsung
Galaxy Win Duos GT-I8552
Desbloqueado
R$
582,15
R$
595,02
Smartphone Samsung
Galaxy S4 GT-I9505
Desbloqueado
R$
945,19
Smartphone LG
L Prime D337
Desbloqueado
R$
504,82
Smartphone Motorola
Moto G XT1033
16 GB Desbloqueado
R$
600,26
R$
582,85
Smartphone Samsung
Galaxy S5 SM-G900M
Desbloqueado
R$
953,07
Smartphone Samsung
Galaxy S5 SM-G900M
Desbloqueado
R$
1.129,92
Smartphone Samsung
Galaxy S4 Mini GT-I9192
Desbloqueado
R$
716,12
23
SUMRIO
50%
GNERO
masculino
51,4%
50%
feminino
2014
48,6%
AUMENTO DE 3 PONTOS
PERCENTUAIS NA FAIXA ETRIA DOS
E-CONSUMIDORES ACIMA DE 50 ANOS
FAIXA ETRIA
2014
8%
Entre
25 e 34
anos
Entre
35 e 49
anos
23%
Acima de
50 anos
38%
30%
Idade
mdia
(anos)
42
RENDA FAMILIAR
DISTRIBUIO
DE VENDAS
POR REGIES
DO BRASIL
SO PAULO
mdia
R$
2014
4.761
R$ 4.378
RIO DE JANEIRO
MINAS GERAIS
PARAN
RIO GRANDE DO SUL
BAHIA
SANTA CATARINA
PERNAMBUCO
DISTRITO FEDERAL
2014
44%
Entre
3.001 e
5.000
22%
Entre
5.001 e
8.000
14%
Acima de
8.001
13%
Prefiro
no
responder
7%
OUTRAS REGIES
37,7%
12,3%
12,0%
5,4%
5,3%
3,9%
3,3%
2,8%
2,3%
15,0%
24
SUMRIO
MUDANAS NO PROCESSO
DE DECISO DE COMPRA
Categoria e
Produtos mais
comprados
Diminuio
do Frete Grtis
Meios de
Pagamento
Parcelamento
59
60%
53
55%
60
57
56
43
44
50
50%
45%
40%
47
41
50
35%
40
30%
2013
1s
GRTIS
2014
2s
1s
2015
2s
1s
2s
PAGO
FONTE: E-BIT/BUSCAP
25
SUMRIO
PAGAMENTO E PARCELAMENTO
45%
40%
35%
30%
38
39
38
38
37
38
38
37
24
24
25
25
40
37
42
34
25%
20%
23
23
NOV
DEZ
2015
JUL
VISTA
AGO
2 E 3 VEZES
SET
OUT
ACIMA DE 3 VEZES
FONTE: E-BIT/BUSCAP
vista
at 3x
10x ou mais
39.5%
62.7%
14.7%
39.3%
63.5%
14.6%
FONTE: E-BIT/BUSCAP
26
O AUMENTO DA
PREFERNCIA POR
PAGAMENTO VISTA, NA
VERDADE, REFLEXO DA
DIMINUIO DA OFERTA DE
PARCELAMENTO SEM JUROS
POR PARTE DO VAREJO ONLINE,
COMBINADO COM CERTO
SENTIMENTO DE INCERTEZA
DA POPULAO NO MOMENTO
ECONMICO DO PAS E,
TAMBM, DA MATURIDADE
DO E-CONSUMIDOR.
BOLETO BANCRIO
OUTROS
2014
74,3%
18,8%
6,9%
2015
73,5%
19,6%
7,0%
variao
-0,9%
0,8%
0,1%
SUMRIO
FONTE: E-BIT/BUSCAP
O ano tambm ficou marcado pelo crescimento de categorias de produtos de maior valor agregado.
CATEGORIAS MAIS VENDIDAS EM 2015: EM VOLUME DE PEDIDOS
MODA E ACESSRIOS
14%
ELETRODOMSTICOS
13%
TELEFONIA/CELULARES
11%
COSMTICOS E PERFUMARIA/
CUIDADOS PESSOAIS
10%
ASSINATURAS E REVISTAS/
LIVROS
9%
CASA E DECORAO
9%
INFORMTICA
7%
ELETRNICOS
6%
ESPORTE E LAZER
4%
BRINQUEDOS E GAMES
4%
0%
5%
10%
A CATEGORIA DE
MODA E ACESSRIOS
CONTINUOU COMO
LDER EM VOLUME
TRANSACIONAL
DO COMRCIO
ELETRNICO
DURANTE 2015,
PORM, APRESENTOU
19% DE QUEDA, SE
COMPARADA A 2014
HOUVE UM GRANDE
AUMENTO DAS VENDAS
NAS CATEGORIAS
ELETRODOMSTICOS
E TELEFONIA
EM RELAO A
2014: 27% E 45%,
RESPECTIVAMENTE
15%
FONTE: E-BIT/BUSCAP
27
SUMRIO
ELETRODOMSTICOS
2014
TELEFONIA/CELULARES
0
TROCA DE POSIES
variao
2014
27%
variao
ELETRNICOS
2014
variao
-1%
45%
INFORMTICA
0
TROCA DE POSIES
2014
variao
CASA E DECORAO
0
10%
2014
variao
VARIAO
34%
% VARIAO
FONTE: E-BIT/BUSCAP
28
SUMRIO
DADOS FINANCEIROS
Faturamento
COM UM TOTAL DE
106,2 MILHES EM
2015, O INCREMENTO
NO NMERO DE
PEDIDOS NO MERCADO
BRASILEIRO FOI
APENAS DE 3%,
EM RELAO A 2014
Participao do
e-commerce
no varejo
variao
120
120%
103.4
100
MILHES
Pedidos
Share de
dispositivos
mveis
106.5
100%
88.3
80
80%
66.7
60
53.7
40
34%
60%
40%
32%
25%
17%
20
20%
3%
2011
PEDIDOS
2012
2013
2014
2015
VARIAO
FONTE: E-BIT/BUSCAP
29
variao
45
41.3
120%
40
35.8
100%
35
28.8
30
R$ BILHES
DIANTE DO
CENRIO
ECONMICO
BRASILEIRO
DESFAVORVEL,
O E-COMMERCE
AINDA APRESENTOU
TIMO RESULTADO
EM 2015
SUMRIO
22.5
25
20
80%
60%
18.7
40%
15
28%
26%
10
20%
24%
15%
20%
2011
FINANCEIRO
2012
2013
2014
2015
VARIAO
FONTE: E-BIT/BUSCAP
30
DEZEMBRO
DE 2015 REPRESENTOU
14,3% NO VOLUME DE
PEDIDOS SOBRE AS
VENDAS NO COMRCIO
ELETRNICO
14%
12%
10%
8%
10.1
9.1
7.0
6%
4.8
3.6
4%
2.4
1.3
DEZ
JUN
2015
DEZ
2014
JUN
JUN
2013
DEZ
JUN
2012
DEZ
2%
FONTE: E-BIT/BUSCAP
SUMRIO
O CRESCIMENTO DA
BANDA LARGA MVEL
EST PERMITINDO O
FLORESCIMENTO DE UM NOVO
MERCADO CHAMADO O2O, QUE
QUANDO USAMOS MEIOS
ONLINE PARA CONSUMIR
SERVIOS DO MUNDO OFFLINE. EM 2016, NOSSOS
ASSOCIADOS PREVEEM
EXPANSO DE 30% EM SEU
FATURAMENTO. UM ESTUDO
PRODUZIDO POR NOSSA
ASSOCIAO APONTA QUE,
NO BRASIL, ESTE SETOR TEM
UM POTENCIAL DE MERCADO
DE R$ 1 TRILHO AO ANO.
comenta Yan Di,
Presidente da ABO2O
Associao Brasileira de O2O
31
SUMRIO
CRESCIMENTO DA PARTICIPAO DO
E-COMMERCE NO VAREJO NACIONAL
Desde o lanamento do
e-commerce, em meados dos
anos 90, o faturamento do setor apresentou aumento acelerado, principalmente nos ltimos quinze anos (de 2001 a
2015), com crescimento mdio
anual de 37% - CAGR.
Na comparao com o faturamento do varejo restrito
E QUANTO O E-COMMERCE
REPRESENTA ATUALMENTE NAS VENDAS
TOTAIS DO VAREJO BRASILEIRO?
A E-bit/Buscap estima que, em 2015, a fatia do
comrcio eletrnico no varejo restrito do Brasil foi
de 3,3%. Se considerarmos algumas das categorias
com volume de faturamento mais significativo no
online, possvel notar que, em algumas delas,
essa participao bem mais significativa.
32
SUMRIO
ENTREGA E SATISFAO
Prazo de Entrega
Atraso
NPS
% DE ATRASO NA ENTREGA
ano
atraso na entrega
total
12%
PRAZO PROMETIDO
PARA ENTREGA
(MDIA DE DIAS)
2014
8.7 dias
2015
8%
FONTE: E-BIT/BUSCAP
9.4 dias
FONTE: E-BIT/BUSCAP
33
SUMRIO
A CONFIANA
DO CONSUMIDOR
AUMENTOU E O
E-COMMERCE
REGISTOU O MELHOR
NPS DESDE 2013,
QUANDO A E-BIT/
BUSCAP COMEOU
A APLICAR ESTA
METODOLOGIA
NPS
ano
semestre
%nps
total
1s
54%
2s
57%
1s
56%
2s
60%
1s
61%
2s
65%
0%
25%
50%
75%
100%
FONTE: E-BIT/BUSCAP,COPYRIGHT - NET PROMOTER, NET PROMOTER SYSTEM E NPS SO MARCAS REGISTRADAS DA BAIN & COMPANY, INC., SATMETRIX SYSTEMS, INC. E FRED REICHHELD
34
SUMRIO
DIANTE DE UM
QUADRO DE INSTABILIDADE
POLTICA, INFLAO ALTA,
TAXAS DE JUROS ELEVADAS,
ESCASSEZ DE CRDITO,
AUMENTO DO DESEMPREGO
E CONSEQUENTE
CONSERVADORISMO DOS
CONSUMIDORES, O VAREJO
BRASILEIRO DEVE REPETIR
O FRACO DESEMPENHO DO
ANO PASSADO E REGISTRAR
NOVA QUEDA DAS VENDAS
NESTE ANO. POR OUTRO
LADO, O E-COMMERCE
DEVE APRESENTAR
CRESCIMENTO COMO
OCORREU EM 2015.
faturamento
variao
50
44.6
120%
41.3
R$ BILHES
40
100%
35.8
80%
28.8
30
22.5
60%
18.7
20
28%
26%
20%
10
2011
FINANCEIRO
2012
40%
24%
15%
2013
2014
2015
8%
20%
2016e
VARIAO
FONTE: E-BIT/BUSCAP
35
SUMRIO
variao
419
450
400
388
349
338
327
350
R$
25%
347
20%
12%
300
250
15%
8%
6%
10%
5%
200
-3%
150
100
30%
-3%
0%
-6%
-5%
50
-10%
2011
2012
2013
TQUETE MDIO
2014
2015
2016e
VARIAO
FONTE: E-BIT/BUSCAP
variao
103.4
120
106.5
88.3
100
MILHES
106.5
100%
66.7
80
120%
80%
53.7
60
40
60%
34%
32%
25%
17%
20
2011
PEDIDOS
40%
2012
2013
2014
20%
3%
0%
2015
2016e
VARIAO
FONTE: E-BIT/BUSCAP
36
PESQUISA
CROSS-BORDER
dezembro 2015
37
SUMRIO
2013
2014
PESQUISA
CROSS-BORDER
38
SUMRIO
m 2013 e 2014, a economia nacional vivia outro momento, apesar da crise econmica j
ter dado indcios de que os anos seguintes seriam bem mais difceis. J em 2015, mesmo com
toda a incerteza da economia e do impacto da
desvalorizao do real, houve um crescimento expressivo de consumidores em sites internacionais, em relao aos dois anos anteriores.
Se em 2014 a quantidade de consumidores que
A E-bit/Buscap estima que, em 2015, o nmero de consumidores nicos que fizeram compras em sites fora do Brasil tenha chegado a 14,9
milhes, um resultado 36% superior, se comparado a 2014, e 105% maior, em relao a 2013.
67
70%
58
54
60%
2013
7,3
2014
11
2015
14,9
46
50%
38
40%
33
30%
20%
2013
2014
2013
SIM
2014
NO
2015
NO SEI OU NO LEMBRO
FONTE: PESQUISA CROSS-BORDER E-BIT / BUSCAP
2015
0%
51 %
36 %
FONTE: PESQUISAS CROSS-BORDER E-BIT/BUSCAP
39
SUMRIO
2013
2014
2015
18
16
15%
10%
5%
2013
2014
2015
EM 2015, O CRESCIMENTO NO
FATURAMENTO DAS COMPRAS
EM SITES INTERNACIONAIS NO
EST RELACIONADO AO AUMENTO
INDIVIDUAL DE GASTOS (TQUETE
MDIO), MAS SIM, FOI POTENCIALIZADO
POR UM NMERO MAIOR DE
E-CONSUMIDORES E PELO CRESCIMENTO
NA FREQUNCIA DE COMPRAS
ANO
TQUETE
MDIO
VARIAO
ANUAL
US$
59,41
US$
48,36
US$
35,46
0%
-18,6%
-26,7%
40
SUMRIO
OS SITES ESTRANGEIROS
MAIS POPULARES NO BRASIL
50%
42
40%
30%
25
27
25
28
26
20
18
20%
14
14
9
10%
2013
2014
2015
FONTE: PESQUISAS CROSS-BORDER E-BIT/BUSCAP
41
SUMRIO
2015
ESPORTE
MODA E
ACESSRIOS
DECORAO
MAIOR QUEDA
BRINQUEDOS
E GAMES
LIVROS
MAIOR CRESCIMENTO
APESAR DA ALTA
DO DLAR, A MAIORIA DAS
CATEGORIAS APRESENTOU
CRESCIMENTO NO
VOLUME DE VENDAS
J as categorias Moda e Acessrios e Esporte e Lazer foram as que apresentaram maior
queda no ranking, com -3,7 e -2,4 pontos percentuais, respectivamente.
42
SUMRIO
2013
2014
2015
26%
31%
31%
-0,3%
MODA E
ACESSRIOS
2013
2014
2015
26%
33%
29%
-3,7%
INFORMTICA
2013
2014
2015
31%
24%
27%
2,8%
TELEFONIA/CELULARES
2013
2014
2015
24%
12%
18%
6,2%
LIVROS
2013
2014
2015
9%
10%
18%
7,7%
BRINQUEDOS
E GAMES
2013
2014
2015
17%
9%
17%
7,6%
COSMTICOS E PERFUMARIA/
CUIDADOS PESSOAIS
2013
2014
2015
16%
11%
16%
5%
CASA E DECORAO
2013
2014
2015
8%
9%
14%
5,4%
ACESSRIOS
AUTOMOTIVOS
2013
2014
2015
8%
11%
10%
-1,3%
ESPORTE E LAZER
2013
2014
2015
10%
12%
10%
-2,4%
10
CRESCIMENTO
PERMANECEU
QUEDA
A anlise das 20 categorias mais vendidas de 2015 mostrou que somente cinco delas apresentaram queda em relao a 2014.
O que demonstra, de uma forma geral, que
43
SUMRIO
FORMA DE ENTREGA DE
PRODUTOS COMPRADOS
EM SITES INTERNACIONAIS
88
89
86
80%
70%
60%
10
12
23
50%
40%
4
6
30%
20%
10%
2013
MEU ENDEREO NO BRASIL
2014
FORA DO BRASIL
RECEBIMENTO ELETRNICO
2015
SKYBOX
OUTROS
44
SUMRIO
PRAZO E CUMPRIMENTO
DE ENTREGA
2013
32
DIAS
42
DIAS
2014
36
DIAS
2015
25 DIAS
30 DIAS
35 DIAS
40 DIAS
70%
22%
2013
2014
30%
59%
SIM
NO
2015
32%
78%
NO SEI OU NO LEMBRO
FONTE: PESQUISAS CROSS-BORDER E-BIT/BUSCAP
45
SUMRIO
PRAZO PARA
ENTREGA, FRETE E IMPOSTOS
ALGUNS PRODUTOS
APESAR DO ALTO
QUE COMPREI EM
VALOR DO DLAR,
SITES INTERNACIONAIS
COMPRAR ALGUNS
NO ESTAVAM
PRODUTOS
DISPONVEIS
AINDA PODE
NO BRASIL
COMPENSAR
46
SUMRIO
55
60%
50
49
50%
40
37
31
40%
30%
14
13
20%
11
10%
2013
SIM
SIM
NO
2014
2015
NO
NO
SEI OU NO LEMBRO
FONTE: PESQUISAS CROSS-BORDER E-BIT/BUSCAP
2013
38%
56%
6%
2014
32%
64%
5%
2015
40%
52%
8%
SIM
NO
NO SEI OU NO LEMBRO
FONTE: PESQUISAS CROSS-BORDER E-BIT/BUSCAP
47
SUMRIO
FORMA DE PAGAMENTO
EM SITES INTERNACIONAIS
meio de pagamento preferido do brasileiro ainda o carto de crdito. Esta forma de pagamento foi utilizada por 62% dos consumidores, em
2015. Outros 27% optaram pelo PayPal. Ambas as
formas apresentaram elevao na preferncia dos
consumidores, em comparao a 2013. J o uso do
boleto bancrio teve forte recuo de 9 pontos percentuais, sendo a opo de 11% dos consumidores.
Quando abordada a questo se o mesmo
produto comprado no site estrangeiro estivesse
63
70%
62
54
60%
50%
40%
28
30%
24
20%
27
20
11
10%
CARTO
DE CRDITO
2013
2014
PAYPAL
BOLETO
OUTROS
2015
FONTE: PESQUISAS CROSS-BORDER E-BIT/BUSCAP
48
SUMRIO
42%
48%
6%
2014
Amigos me
indicaram
8%
Redes sociais
(Facebook,
Twitter, etc.)
38%
Sites de busca
(Google,
Bing, etc.)
10%
2014
35%
Conheci a loja
fora do pas
7%
2014
7%
Outros
5%
2014
2014
m 2015, o NPS (Net Promoter Score) das compras conhecidas como cross-border foi de
35,8, ndice superior ao apontado em 2014, quando esse nmero chegou a 22%.
O aumento na satisfao dos consumidores
em 2015 reflete positivamente nas expectativas para 2016. Quando questionados sobre se
49
OMNICHANNEL
50
CAPTULO 3 | OMNICHANNEL
SUMRIO
COMO
POSSO
AJUDAR?
OMNICHANNEL
O termo omnichannel pode ser resumido como a convergncia de todos os
canais utilizados pelas empresas com o objetivo de integrar as vendas entre lojas
fsicas e virtuais e os consumidores. Por meio desta integrao de canais,
o consumidor pode satisfazer suas necessidades onde e quando desejar, no momento
mais confortvel para ele, no havendo restries de local, horrio ou meio
s consumidores no se
preocupam com canais, mas sim com sua
experincia de compra. Dessa
forma, para estabelecer uma
excelente experincia para
seus clientes, as empresas
precisam conhecer a jornada
do comprador e fazer com que
todos os canais conversem entre si. A loja virtual deve saber
qual foi a experincia do cliente em uma rede social, a central de vendas deve ter acesso
s ltimas compras realizadas por meio do smartphone
e o time de e-mail marketing
precisa conhecer as listas de
produtos que despertaram o
interesse do cliente na loja fsica. Em outras palavras, todos
51
CAPTULO 3 | OMNICHANNEL
smartphone. A proposta de
valor, produtos oferecidos e a
forma de se comunicar com
os clientes precisam estar alinhados e adequados s expectativas
do
consumidor
para que a jornada de compra seja a melhor possvel e,
desta forma, a loja consiga aumentar o seu ndice de satisfao e fidelizao.
VIAGEM
E TURISMO
SUMRIO
ATUALMENTE
OS CONSUMIDORES
J COMPRAM
PRODUTOS DE
DIFERENTES
CATEGORIAS EM SITE
INTERNACIONAIS
ELETRNICOS
ELETRODOMSTICOS
TELEFONIA
E CELULARES
LIVROS
CATEGORIAS PREFERIDAS
52
CAPTULO 3 | OMNICHANNEL
SUMRIO
100%
80%
60%
40%
20%
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 20
21
22
23 24 25 26 27 28 29 30
PETSHOP
ARTIGOS RELIGIOSOS
13 MODA E ACESSRIOS
19 ESPORTE E LAZER
25 LIVROS
ALIMENTOS
E BEBIDAS
ACESSRIOS
AUTOMOTIVO
COSMTICOS
14 PERFUMARIA/
CUIDADOS PESSOAIS
20 FOTOGRAFIA
26 INFORMTICA
JOALHERIA
FLORES, CESTAS
E PRESENTES
15 CDS
21
CONSTRUO
E FERRAMENTAS
10 SADE
16 SEX SHOP
22 INGRESSOS
PAPELARIA
E ESCRITRIO
11 BEBS E CIA
17 DVDS
23
ARTE E
ANTIGUIDADES
12
18 CASA E DECORAO
24 COLECIONVEIS
INSTRUMENTOS
MUSICAIS
BRINQUEDOS
E GAMES
27
TELEFONIA
E CELULARES
28 ELETRODOMSTICOS
ASSINATURA
E REVISTAS
29 ELETRNICOS
30 VIAGEM E TURISMO
53
CAPTULO 3 | OMNICHANNEL
SUMRIO
COMPRAS PELA
INTERNET E
LOJAS FSICAS
A faixa em verde do
grfico mostra que
existem consumidores
que compram em
ambos os canais,
dependendo da
necessidade e do
objetivo. Essas pessoas
avaliam, quase que
intuitivamente,
a relao entre
convenincia e
necessidade imediata
de consumo/uso dos
bens adquiridos
pela Internet.
Se h convenincia
na compra, preo
atrativo e possibilidade
de esperar para receber,
ento compram
pela Internet.
Caso contrrio,
escolhem ir at uma
loja fsica, experimentar
e levar o produto
imediatamente para
consumo prprio, de
familiares ou para
dar de presente,
rapidamente.
54
CAPTULO 3 | OMNICHANNEL
SUMRIO
CERCA DE 30%
DOS ENTREVISTADOS
DECLARARAM QUE
J RETIRARAM
SUAS COMPRAS EM
ALGUMA LOJA FSICA,
O QUE DEMONSTRA
QUE ESSE MODELO
VEM GANHANDO
CADA VEZ MAIS
RELEVNCIA
NO MERCADO
BRASILEIRO
PRESENTES DE CASAMENTO
0%
25%
50%
75%
100%
55
CAPTULO 3 | OMNICHANNEL
SUMRIO
COMPORTAMENTO DE COMPRA
E RETIRADA DE PRODUTOS
maioria dos e-consumidores (35%) no costuma pesquisar o produto em uma loja fsica antes de finalizar a compra no
ambiente virtual. O ambiente digital proporciona liberdade para
o comprador se informar, comparar preos e buscar por opinies que possam ajud-lo, antes
de adquirir o produto desejado.
No entanto, uma boa parte
dos entrevistados ainda prefere
ver o produto antes de compra-lo e, 32% deles responderam
que quase sempre pesquisam
pelo item em alguma loja fsica.
67%
56%
46%
44%
40%
36%
33%
28%
13%
11%
6%
4%
FRETE ALTO
NO VER O PRODUTO/ EXPERIMENTAR ANTES DE COMPRAR
ATRASOS NA ENTREGA/ DEMORA PARA ENTREGAR
INSEGURANA (FORNECER INFO PESSOAIS OU DADOS)
BUROCRACIA PARA EFETUAR TROCA/ CANCELAR PRODUTO
DESCONFIANA (LOJA NO VAI ENTREGAR O PRODUTO)
NO LEVAR O PRODUTO IMEDIATAMENTE
OBRIGATORIAMENTE TER SEMPRE ALGUM PARA RECEBER
ERRO DE VALORES AO FINALIZAR A COMPRA
DIFICULDADE EM COMPRAR NO SITE DA LOJA VIA SMARTPHONE
NO POSSO PAGAR COM CHEGUE OU CARN DA LOJA
OUTROS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
56
CAPTULO 3 | OMNICHANNEL
SUMRIO
ATENDIMENTO
TER PS-VENDA EFICIENTE PARA
RESOLUO DOS PROBLEMAS
70%
RAPIDEZ NO ATENDIMENTO
DE ASSISTNCIA AO CLIENTE
56%
45%
44%
40%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
PERGUNTA: QUE FATORES FARIAM COM QUE VOC PASSASSE A COMPRAR MAIS PRODUTOS ONLINE E COM MAIS FREQUNCIA DO QUE COSTUMA COMPRAR HOJE?
FONTE: PESQUISA OMNICHANNEL E-BIT/BUSCAP
57
CAPTULO 3 | OMNICHANNEL
SUMRIO
ENTREGA
TER UM BOM SERVIO DE RASTREAMENTO DO PEDIDO
63%
AGILIDADE NA ENTREGA
61%
Acompanhar o produto
adquirido atravs de um bom
servio de rastreamento do
pedido o fator mais importante quanto entrega. O prazo para recebimento e o seu
cumprimento tambm so
pontos importantes citados
pelos e-consumidores.
59%
MAIS OPES DE FRETE
48%
OPO DE PODER RETIRAR O PRODUTO EM LOJA FSICA
48%
PODER RECEBER MEU PRODUTO RAPIDAMENTE (NO MESMO DIA OU DIA SEGUINTE)
46%
TRANSPORTE DO PRODUTO COM MAIS CUIDADO (NO AMASSAR/RASGAR)
38%
LOJA VAI ENTREGAR O PRODUTO CERTO/GARANTIA NA ENTREGA
36%
PODER ESCOLHER A EMPRESA DE ENVIO DO PRODUTO (CORREIO/TRANSPORTADORA)
28%
CORREIO NO TER RESTRIES PARA ENTREGAR PRODUTOS NA MINHA RUA
17%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
PERGUNTA: QUE FATORES FARIAM COM QUE VOC PASSASSE A COMPRAR MAIS
PRODUTOS ONLINE E COM MAIS FREQUNCIA DO QUE COSTUMA COMPRAR HOJE?
FONTE: PESQUISA OMNICHANNEL E-BIT/BUSCAP
TROCA E DEVOLUO
AGILIDADE NA RESOLUO DOS
PROBLEMAS DE TROCA/DEVOLUO
65%
GARANTIA DE TROCA/
DEVOLUO
65%
FACILIDADE
DE TROCA
63%
EM CASO DE DEVOLUO/TROCA
RETIRAR O PRODUTO EM CASA
57%
MAIOR PRAZO
PARA TROCA
34%
PERGUNTA: QUE FATORES FARIAM COM QUE VOC PASSASSE A COMPRAR MAIS
PRODUTOS ONLINE E COM MAIS FREQUNCIA DO QUE COSTUMA COMPRAR HOJE?
FONTE: PESQUISA OMNICHANNEL E-BIT/BUSCAP
58
CAPTULO 3 | OMNICHANNEL
SUMRIO
67%
60%
PROGRAMA DE FIDELIDADE
ATRAVS DE PONTUAO
VALENDO BENEFCIOS
59%
DAR BRINDES
40%
PERGUNTA: QUE FATORES FARIAM COM QUE VOC PASSASSE A COMPRAR MAIS
PRODUTOS ONLINE E COM MAIS FREQUNCIA DO QUE COSTUMA COMPRAR HOJE?
FONTE: PESQUISA OMNICHANNEL E-BIT/BUSCAP
FORMAS DE PAGAMENTO
PARCELAMENTO SEM JUROS
62%
FACILIDADES DE PAGAMENTO
42%
ACEITAR CARTO DE DBITO
34%
OFERECER PARCELAMENTO ATRAVS DE BOLETO
30%
PODER PAGAR COM BOLETOS
27%
ACEITAR DEPSITO BANCRIO OU TRANSFERNCIA ELETRNICA
25%
PODER USAR O LIMINTE DE VRIOS CARTES DE CRDITO
23%
PARCELAMENTO MAIOR
22%
AUTENTICAR O PAGAMENTO COM CARTO USANDO SENHA DE SEGURANA
DO INTERNET BANKING DO MEU BANCO
20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
PERGUNTA: QUE FATORES FARIAM COM QUE VOC PASSASSE A COMPRAR MAIS
PRODUTOS ONLINE E COM MAIS FREQUNCIA DO QUE COSTUMA COMPRAR HOJE?
FONTE: PESQUISA OMNICHANNEL E-BIT/BUSCAP
59
CAPTULO 3 | OMNICHANNEL
SUMRIO
SEGURANA E CONFIABILIDADE
SEGURANA DAS INFORM. DOS DADOS DO CARTO/ NO TER O CARTO CLONADO
68%
CREDIBILIDADE/ CONFIANA DO SITE
66%
TER UM SELO DE CERTIFICAO/ CONFIANA
65%
CONSULTAR PREVIAMENTE A REPUTAO DA LOJA
64%
MAIOR SEGURANA NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO/ COMPRA
56%
PERGUNTA: QUE FATORES FARIAM COM QUE VOC PASSASSE A COMPRAR MAIS
PRODUTOS ONLINE E COM MAIS FREQUNCIA DO QUE COSTUMA COMPRAR HOJE?
FONTE: PESQUISA OMNICHANNEL E-BIT/BUSCAP
definitivamente a confiana e a
preferncia dos consumidores,
na busca da integrao total
dos canais de atendimento.
53,1%
38,7%
32,4%
31,9%
24,4%
0%
20%
40%
60%
PERGUNTA: QUE FATORES FARIAM COM QUE VOC PASSASSE A COMPRAR MAIS
PRODUTOS ONLINE E COM MAIS FREQUNCIA DO QUE COSTUMA COMPRAR HOJE?
FONTE: PESQUISA OMNICHANNEL E-BIT/BUSCAP
60
NDICE
FIPE/BUSCAP
61
SUMRIO
NDICE
FIPE/BUSCAP
62
SUMRIO
EVOLUO MENSAL
DO NDICE FIPE/BUSCAP
ndice FIPE/Buscap foi criado para monitorar os preos no comrcio eletrnico brasileiro e est sendo publicado h 59 meses, ou
praticamente cinco anos. Em 43 meses, ou 73%
deste perodo, houve queda de preos, refletindo
o dinamismo e a competitividade do setor, alm
da natureza dos produtos que so predominantemente vendidos no ambiente online, conforme mostra o grfico abaixo. No ano de 2015, a
variao acumulada positiva de 8,94% reflete o
4,73
5,0%
3,07
4,0%
0,17
0,28
0,85
1,35
0,14
0,17
0,04
0,24
0,90
0,59
1,0%
1,00
2,0%
1,75
2,23
2,39
3,0%
2011
2012
2013
2014
-0,06
-1,28
-0,35
-0,41
-1,91
-1,85
-0,52
-0,32
-0,19
-0,34
-0,02
-0,01
-0,67
-0,44
-0,40
-2,44
-0,34
-0,37
-0,42
-0,26
-0,44
-0,28
-0,73
-1,22
-0,73
-0,36
-0,25
-0,74
-1,21
-0,40
-0,64
-1,24
-1,28
-1,42
-1,06
-0,05
-0,03
-0,79
-1,19
-2,85
-3,0%
-2,41
-2,0%
2015
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
-1,0%
-0,64
-1,18
0,0%
63
SUMRIO
12%
6,92
10%
8%
3,54
4,17
6%
0,42
1,37
1,21
0,26
2,03
1,98
4%
2%
-6%
-8%
-10%
-12%
2012
2013
-0,77
-1,78
-1,22
-1,48
-1,36
-1,27
-1,66
-1,31
-1,56
-1,89
-2,48
-3,83
-3,25
-1,62
-3,62
-3,51
-4%
2014
2015
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
-2%
-9,73
-9,81
-9,85
-8,29
-7,98
-7,02
-7,67
-9,32
-9,64
-8,92
-9,25
-7,79
-6,42
-6,13
-5,22
-4,94
-4,87
-4,59
-4,24
-2,83
-2,78
-1,99
0%
64
SUMRIO
No perodo anual dezembro de 2015/dezembro de 2014, dos dez grupos pesquisados, oito
apresentaram aumento de preo e apenas apresentaram queda, havendo expressiva diferena
entre os grupos de produtos que compem o ndice, que vai de uma queda de -8,02%, em Moda e
Acessrios, a um aumento de 15,82%, em Casa e
Decorao, conforme ilustra o grfico abaixo. Das
161 categorias pesquisadas, 149, ou 93%, tiveram
aumento mdio de preo de 11,22% e, apenas 12,
ou 7%, tiveram queda mdia de preos de -4,01%.
O grupo com a maior queda anual de preos em dezembro de 2015/dezembro de 2014 foi
Moda e Acessrios (-8,02%), muito influenciado
por tnis (-12,94%). O segundo grupo com queda
de preos foi o de Telefonia (-2,15%), devido a celular/smartphone (-2,91%). O grupo com maior au-
CASA E DECORAO
15,62
INFORMTICA
12,87
COSMTICOS E PERFUMARIA
11,67
ELETRODOMSTICOS
8,07
ESPORTE E LAZER
7,17
BRINQUEDOS E GAMES
6,72
FOTOGRAFIA
6,34
ELETRNICOS
-2,15
TELEFONIA
MODA E ACESSRIOS
-8,02
11,22
-4,01
9,24
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
65
SUMRIO
66
SUMRIO
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%
-14%
-16%
DEZ
NOV
SET
OUT
JUL
AGO
JUN
MAI
ABR
MAR
JAN
FEV
DEZ
NOV
SET
OUT
JUL
2015
AGO
JUN
MAI
ABR
MAR
JAN
FEV
DEZ
NOV
SET
2014
OUT
JUN
AGO
MAI
ABR
MAR
JAN
FEV
SET
NOV
JUL
2013
AGO
JUN
MAI
ABR
MAR
JAN
FEV
2012
DIFERENA FIPE-BUSCAP/IPCA
FONTE: NDICE FIPE/BUSCAP
67
SUMRIO
68
CONSIDERAES
FINAIS
69
SUMRIO
SUMRIO
PRINCIPAIS CLIENTES
70
SUMRIO
GLOSSRIO
A
ADHOC: pesquisa sob encomenda com
determinada finalidade
APARELHOS MVEIS: dispositivos mveis,
como smartphones e tablets
APLICATIVOS: programas desenvolvidos
para um objetivo (como e-commerce,
game, servio) que podem ser baixados,
pela Internet, para uso por meio de
aparelhos mveis
APPS: abreviao para aplicativos
B
BALANO: resultado das vendas num
determinado perodo
BLACK FRIDAY: data do comrcio
eletrnico com grandes descontos,
geralmente realizada na ltima sextafeira de novembro. Evento que se originou
nos Estados Unidos, mas implantado no
e-commerce no Brasil em 2012
BROWSER: navegador para acesso Internet
C
CERTIFICAO DE LOJAS: avaliao
feita pela E-bit/Buscap por meio de
pesquisa com o consumidor que realizou
compra pela Internet, no ps-compra,
para aumentar a confiana
na compra online
CLASSE A, B, C E D: classificao
das classes sociais pela renda da
famlia ou indivduo (A e B: renda
a partir de R$ 3.001/ms; C e D:
renda at R$ 3.000/ms)
COMRCIO ELETRNICO: Negcio
eletrnico, e-commerce, varejo online,
compra pela Internet
COMPARADORES DE PREO: sites cuja
principal funcionalidade buscar os
preos de um produto e listar a variedade
encontrada em diversas lojas
71
CRESCIMENTO NOMINAL:
evoluo do faturamento sem
descontar a inflao, diferena
do aumento das vendas
CROSS BORDER: operao de um
pedido do e-commerce efetuado
para entrega em outro pas
SUMRIO
F
FATURAMENTO: total arrecadado das vendas
I
NDICE FIPE/BUSCAP: apurao
sistematizada dos preos no comrcio
eletrnico brasileiro
INTERNET: rede mundial de computadores
E
E-COMMERCE: loja virtual, universo
do comrcio eletrnico
E-CONSUMIDOR: consumidor que realiza
compra pela Internet
E-CONSUMIDORES NICOS: aqueles
que realizaram pelo menos uma
compra pela Internet
L
LAYOUT: visual de um site por
seu design, apresentao de uma pgina
da Internet Lojas virtuais: loja estabelecida
na Internet que realiza vendas no
comrcio eletrnico. E-commerce
M
MEDALHAS: medalhas E-bit/Buscap,
certificao atribuda pela E-bit/Buscap
para classificar as lojas de acordo com
a satisfao do consumidor virtual aps
avaliao do servio prestado (podem ser
Diamante, Ouro, Prata e Bronze)
MOBILE COMMERCE: comrcio virtual
realizado por meio de aparelhos
mveis, como smartphone ou tablete
(m-commerce, na abreviao)
72
N
NPS: Net Promoter Score, indicador que
mensura a satisfao e a fidelizao dos clientes
O
OMNICHANNEL: conceito em que todos
os canais de uma marca do varejo
ficam disponveis para o contato com o
consumidor, na interligao do off-line e
online (loja tradicional e virtual)
P
PEDIDO: cada compra realizada,
encomenda de um produto para aquisio
PLAYERS: componentes do mercado,
lojistas (no caso do e-commerce)
R
REDES SOCIAIS: sites (ambientes) em que
as pessoas se encontram (como Facebook,
Twitter e outras)
SUMRIO
T
TABLETS: aparelho mvel que funciona
como computador porttil, com uso das
funcionalidades e navegao na Internet
por tela touch (sensvel ao toque)
TQUETE MDIO: mdia calculada de gasto
por pedido ou compra
TRANSAES: operaes, compras efetuadas
V
VAREJO DIGITAL: e-commerce, comrcio
eletrnico, compras realizadas pela
Internet
73
SUMRIO
APOIO NA DIVULGAO
PARCEIRO PREMIUM
Acesse
www.fecomercio.com.br
74
SUMRIO
IAB BRASIL
Fundada em 1998, com a principal
misso de desenvolver o mercado de
mdia interativa no Brasil. A partir de 2006,
a Associao de Mdia Interativa (AMI)
passou a fazer parte da mais importante
rede de associaes do mundo o
Interactive Advertising Bureau , mudando
sua denominao para IAB Brasil. Desde
ento, a associao integra uma rede
Acesse
www.iabbrasil.net
CAMARA-E.NET
Sobre a Cmara Brasileira de
Comrcio Eletrnico: Principal
entidade multissetorial da Amrica
Latina e associao brasileira de maior
representatividade da Economia Digital,
a camara-e.net tem como misso
capacitar pessoas e organizaes para
a prtica segura dos negcios virtuais.
Acesse
www.camara-e.net
E-COMMERCE BRASIL
O E-Commerce Brasil um projeto
de fomento do mercado de comrcio
eletrnico no Brasil, oferecendo contedo
especializado, treinamentos para
profissionais do setor, alm de promover
Acesse
www.ecommercebrasil.com.br
75
SUMRIO
INFORMAES
PARA IMPRENSA
DIVULGAO DE DADOS DA E-BIT/BUSCAP
A E-bit/Buscap requer que seja indicada como fonte de informao em
qualquer estudo acadmico, press release, artigo de opinio, editorial ou
matria jornalstica que mencione dados coletados em seus estudos sobre o
mercado brasileiro de e-commerce, em especial ao relatrio WebShoppers.
Reforamos que os dados so de propriedade da E-bit/Buscap e, portanto,
quem os utiliza deve sempre informar qual a fonte, a fim de reforar
a credibilidade da informao e evitar que os dados divulgados pela
empresa sejam atribudos a outras fontes.
CONTATOS
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