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10 ferramentas para fazer uma consultoria empresarial completa

Por

Rafael Ávila

05/11/2015

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A consultoria empresarial surgiu como uma forma de pessoas que já passaram por
determinada experiência aconselharem gestores ou empresários que estavam enfrentando
esses mesmos problemas, dificuldades ou momento similar.

Nesse artigo falaremos sobre:


 Passo 1 – Entendimento do negócio

 Passo 2 – Escolha do foco

 Passo 3 – O que fazer em cada área

 Passo 4 – Priorização

 Passo 5 – Colocar os planos em ação

 Todas as ferramentas que um consultor pode querer

Apesar de existirem diveras abordagens, acredito que existam 5 passos essenciais para uma
consultoria empresarial completa:

 Passo 1 – Entendimento do Negócio

 Passo 2 – Escolha do Foco

 Passo 3 – O que fazer em cada Área (Planos de Melhoria)

 Passo 4 – Priorização

 Passo 5 – Colocar os Planos em Ação

Para cada um desses passos pode existir uma série de ferramentas de gestão que podem ser
aplicadas para um melhor resultado e falarei um pouco mais delas ao longo desse artigo.

Passo 1 – Entendimento do negócio

Se você vai começar uma consultoria empresarial completa, precisa entender o negócio do seu
cliente como um todo. Não tem muita mágica para isso, é necessário entrar de cabeça na
organização e avaliar cada área dela. Existem algumas ferramentas que fazem esse trabalho
extremamente bem:

Diagnóstico

Penso no diagnóstico empresarial sempre como a primeira etapa de qualquer consultoria. Não
adianta você pensar que pode propor mudanças sem entender completamente com o que
está lidando. Digo isso, principalmente pelo fato de cada negócio ter as suas características e,
na maioria das vezes, se encontrarem em momentos distintos, com necessidades distintas.
O resultado de uma planilha de diagnóstico pode variar, mas essencialmente ela precisa te
mostrar qual o nível de maturidade da empresa e quais são as áreas que precisam de mais
atenção.

SWOT

A análise SWOT tem uma função bastante similar ao diagnóstico, a diferença está na
abordagem. Enquanto o segundo analisa áreas, o primeiro vai fazer uma avaliação de fatores
internos (forças e fraquezas) e fatores externos (oportunidades e ameaças), além de te
fornecer um índice de favorabilidade.

Acredito que a planilha de Análise SWOT tenha um papel fundamental de direcionamento e de


entendimento para os próximos passos. Como consultor empresarial, o seu objetivo é ter
certeza que saiu do primeiro passo bem alinhado com seus clientes em relação ao que mais
incomoda eles no dia a dia da gestão da empresa.

Passo 2 – Escolha do foco


Com os resultados do diagnóstico e da análise SWOT você vai ter informações suficientes para
saber exatamente onde começar a sua consultoria. Normalmente, as áreas mais importantes
são essas:

 Finanças

 Recursos Humanos

 Vendas

 Estratégia

Obviamente existem outros pontos de começo de uma consultoria empresarial, mas nenhum
tão importante e que impacte tanto os resultados como esses 4, por isso, ao longo do passo 3,
mostrarei quais seriam as atividades mais importantes para cada um deles.

Passo 3 – O que fazer em cada área

Acredito que cada área possua uma ferramenta essencial que vai te ajudar a consolidar a sua
consultoria empresarial e mostrar para o seu cliente, tanto a realidade que ele está passando
de maneira muito objetiva, como também possibilita um acompanhamento claro das
melhorias nos resultados.

Finanças

Normalmente 8 entre 10 gestores ou empresários que buscam uma consultoria empresarial


possuem problemas fianceiros, seja por falta de controle do fluxo de caixa, pouco controle do
capital de giro (contas a pagar e a receber) ou mesmo por não ter relatórios específicos
importantes.

A melhor ferramenta para ter todas essas respostas é a planilha de controle financeiro
completo, já que com ela fica simples fazer análises de centro de custos, bancos, clientes e
fornecedores.
Como consultor, ter essas respostas pode levar a sua consultoria empresarial para outro
patamar, já que você poderá dar conselhos como mudança de foco em um centro de custos
pouco lucrativo para outro, alertar sobre a dependência de um cliente ou mesmo para mostrar
que existe necessidade de caixa no curto prazo.

Além dessa planilha, considero o cálculo do ponto de equilíbrio a segunda ferramenta mais
importante para uma boa consultoria na área financeira. É com ela que você conseguirá dizer
de forma objetiva qual a quantidade de produtos ou serviços que precisam ser vendidos para
não ter prejuízo.

Com a planilha de ponto de equilíbrio é possível chegar a insights como um preço de venda
mal atribuído a um produto ou serviço, análise de mark up ou mesmo entendimento da
margem de contribuição individual de produtos ou serviços.

Vendas
Se a área de finanças é a mais importante para empresas que estão desestruturadas ou que
estão tendo prejuízo, a área de vendas é responsável pela maioria da procura por consultoria
empresarial para empresas que tem resultados positivos, mas que querem aumentar seus
resultados financeiros.

Com uma planilha de controle de vendas fica possível entender, mês a mês, o valor real
vendido, a meta que havia sido estabelecida e se o resultado está sendo alcançado ou não.

Com esses dados em mãos, é possível analisar mais profundamente se o problema está na
captação de novos clientes, em uma possível sazonalidade de um mês para outro ou mesmo
na taxa de sucesso de negociações.

Recursos Humanos

Se o maior problema da empresa em que você estiver prestando a consultoria for na área de
recursos humanos, vão ser necessários alguns cuidados para que você identifique exatamente
o que propor. Analise os seguintes dados:

 Pesquisa de clima organizacional

 Quantidade de demissões e admissões mensais

 Avaliação de desempenho (de preferência por competências)

 Estrutura organizacional (organograma)

 Plano de cargos e salários

Alguns desses dados podem ser consolidados em uma planilha de indicadores de recursos
humanos e podem te mostrar exatamente por onde seguir:
Por exemplo, se a sua taxa de turnover estiver muito alta, pode ser que os custos trabalhistas
estejam alto e o foco da sua consultoria empresarial deverá ser esse. Por outro lado, podem
existir reclamações relacionadas a horas extras ou falta de foco em treinamentos em uma
pesquisa de clima e até mesmo um indicador grave de desempenho ruim por falhas na gestão
na avaliação desse aspecto.

Estratégia

Para fechar, a última área principal que é muito comum demandar a expertise de um consultor
é a estratégia empresarial. Isso ocorre porque mesmo tendo uma estrutura bem organizada,
por vezes falta o foco em resultados, nos objetivos e metas mais importantes.

Nesses casos, recomendo a planilha de planejamento estratégico, que permite que você crie
estratégias junto com os seus clientes, faça a alocação de quais são as mais importantes,
acompanhe as metas planejadas e o resultado realizado para cada uma delas:

Passo 4 – Priorização

Independentemente da área escolhida e das estratégias delineadas, vai existir uma série de
possibilidades do que fazer. É nessas horas que um consultor experiente realiza um trabalho
de priorização com a matriz GUT (gravidade, urgência e tendência).

Dessa forma, você vai conseguir ver um ranking do que precisa ser feito primeiro de acordo
com os critérios estabelecidos.
Passo 5 – Colocar os planos em ação

Por fim, o último passo é mais voltado para a prática e alguns consultores acabam não
realizando ele. Tudo vai depender do que estiver acordado no contrato com o seu cliente.
Normalmente esse trabalho de acompanhamento e realização das estratégias delineadas é
chamado de assessoria.

Eu gosto bastante desse momento, porque acho que é justamente aqui que muitos gestores
acabam não seguindo o que foi sugerido pela consultoria empresarial. Nesse sentido, existem
mais duas ferramentas que eu gosto de indicar e que ajudam muito nesse processo:

PDCA

O ciclo PDCA é extremamente conhecido no mundo todo como uma ferramenta de qualidade,
mas a verdade é que ele é essencial para execução de estratégias, justamente por se basear
em um ciclo de 4 etapas que vão te dizer no final se você está fazendo aquela atividade bem o
suficiente ou se precisa recomeçar.

Plano de Ação

Aliado ao ciclo PDCA, recomendo o controle de planos de ação com a metodologia 5W2H, que
delimita exatamente para cada ação esses 7 itens:

 o que

 porque

 quem

 quando

 onde

 como
 quanto

Dessa maneira, você tem 10 ferramentas essenciais para fazer uma consultoria empresarial
completa e que vá ajudar de fato o seu cliente, tanto pelas ideias e sugestões levadas até ele,
como pelo ferramental que ele poderá utilizar depois que você já não estiver mais do lado dele
para ajudar na tomada de decisões.

Ferramentas de Gestão imprescindíveis para uma empresa

Por

Filippo Ghermandi

30/07/2018
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Ferramentas de gestão tem como objetivo aumentar a produtividade das empresas, seja por
economia de tempo, aumento de performance ou redução de custos. Podem
ser planilhas, apresentações, aplicativos, softwares, documentos, dentre outros modelos.

Eu costumo dizer que não adianta muito se munir de ferramentas de gestão sem saber a parte
teórica. Por isso, a LUZ atua nas duas frentes. O Blog LUZ entrega para gestores o melhor
conteúdo possível de administração de empresas. Enquanto isso, nossos portais oferecem uma
vastidão muito grande em termos de ferramentas de gestão.

Para você ver que não estamos brincando, listei as melhores ferramentas da LUZ abaixo para
te ajudar. Espero que aproveite!

Ferramentas de Gestão para Administrativo-Financeiro


Análise Gráfica da Gestão de Caixa

Antes de conferir as ferramentas de gestão abaixo, veja dicas sobre como fazer a sua gestão
financeira.

Planilhas de Gestão Adm-Financeira

 Planilha de Fluxo de Caixa

 Planilha de Controle Financeiro Completo (Fluxo de Caixa com projeções e centros de


custo)

 Planilha de Estudo de Viabilidade Econômica

 Planilha de Cálculo de Ponto de Equilíbrio

 Planilha de Balanço Patrimonial

 Planilha de Valuation

 Planilha de Controle de Cheques

 Planilha de Livro Caixa

 Planilha de Dashboard Financeiro

 Planilha de Contas a Receber

 Planilha de Contas a Pagar

 Planilha de Orçamento Empresarial

 Planilha de Controle de Recebimentos no Cartão de Crédito

 Planilha de Conciliação Bancária

Apresentações Financeiras
 Apresentação de Resultados Financeiros Go Finance

 Apresentação de Gráficos Financeiros FinGraph

 Apresentação de Resultados Financeiros em Powerpoint

 Apresentação para Investidores PPT

Modelos de Documentos Financeiros

 Carta de Cobrança ao Cliente

 Email Solicitando Informações sobre Crédito Negado

 Email de Prorrogação de Prazo de Pagamento

 Carta de Agradecimento por Pagamento

 Email de Solicitação de Restituição de Pagamento

 Email de Solicitação de Nota Fiscal

Ferramentas de Gestão de Pessoas

Antes de conferir as ferramentas de gestão de RH, confira os principais pilares da gestão de


pessoas.

Planilhas de Gestão de Recursos Humanos

 Planilha de Cadastro de Funcionários

 Planilha de Controle de Horas Extras

 Planilha de Folha de Pagamento

 Planilha de Avaliação de Desempenho por Competências


 Planilha de Indicadores de RH

 Planilha de Plano de Cargos e Salários

 Planilha de Escala de Trabalho

 Planilha de Controle de Treinamentos

 Planilha de Controle de Tarefas

 Planilha de Controle de Absenteísmo

 Planilha de Dashboard de Recursos Humanos

 Planilha de Processo Seletivo

 Planilha de Reembolso de Despesas

 Planilha de Pesquisa de Clima Organizacional

 Planilha de Sistema de Indicadores e Metas

 Planilha de Timesheet

Apresentações de Gestão de Recursos Humanos

 Apresentação de Gráficos Organizacionais

 Apresentação de Processo de Recrutamento

 Apresentação de Análise de Competências

 Apresentação de Times – TeamWork

 Apresentação de Organograma Flex

 Apresentação de Plano de Cargos e Salários

Modelos de Cartas para o Departamento Pessoal

 Carta de Advertência por Mau Desempenho

 Carta de Advertência por Atraso no Horário do Almoço

 Carta de Advertência por Lesão Corporal

 Carta de Advertência por Discriminação

 Carta de Advertência por Mau Comportamento

 Carta de Advertência por Má Conduta

 Carta de Advertência por Insubordinação


 Carta de Advertência por Indisciplina

 Carta de Advertência por Embriaguez

 Carta de Aviso por Aumento Salarial

 Declaração de Estágio

 Comunicado de Dissídio Salarial para os Funcionários

Ferramentas de Gestão Estratégica

Muitas empresas deixam a gestão estratégica de lado, por estarem pensando apenas no
curto-prazo: vender, comprar insumos, produzir. Isso é um erro, pois a empresa precisa fazer
planos e executa-los para subir de patamar. Nesse contexto, a gestão estratégica é
fundamental. Confira algumas ferramentas de gestão que podem te ajudar na estratégia da
empresa.

Planilhas de Gestão Estratégica

 Planilha de Planejamento Estratégico

 Planilha de Gerenciamento de Projetos

 Planilha de Análise SWOT

 Planilha de Plano de Negócios

 Planilha de Plano de Ação 5W2H


 Planilha de Diagnóstico Empresarial

 Planilha de Matriz ANSOFF

 Planilha de Balanced Scorecard (BSC)

 Planilha de Gestão Estratégica Completa

 Planilha de Análise PEST

 Planilha de 5 Forças Competitivas de Porter

Apresentações de Estratégia Empresarial

 Apresentação de Plano de Negócios

 Apresentação de Missão e Visão – Biz Target

 Apresentação de Objetivos – FOX Goal

 Apresentação de Balanced Scorecard – Easy BSC

 Apresentação de Roadmap de Produto

 Apresentação de Planejamento Estratégico – Go Fast

 Apresentação de Pitch para Startups

 Apresentação de Análise SWOT Fácil

 Apresentação de Matriz BCG

Ferramentas de Gestão da Qualidade e Processos


A gestão da qualidade garante a redução de desperdícios em busca do produto perfeito, ou
pelo menos quase perfeito. Através da análise e otimização de processos, a empresa deve
busca melhorar seus indicadores críticos, além de reduzir tempo gasto e custo. Separamos
abaixo algumas ferramentas de gestão que poderão te ajudar nessa área.

Planilhas de Gestão de Processos e Qualidade

 Planilha de Ciclo PDCA

 Planilha de Plano de Ação 5W2H

 Planilha de Mapeamento de Processos

 Planilha de Diagrama de Ishikawa

 Planilha de Matriz GUT

 Planilha de Mapeamento de Riscos

 Planilha de Diagrama de Pareto

 Planilha de 5S Método Kaizen

 Planilha de Gestão da Qualidade Completa

 Planilha da ISO9001

Apresentações de Gestão de Processos e Qualidade


 Apresentação de Ciclo PDCA

 Apresentação da ISO9001

Ferramentas de Gestão Comercial e de Marketing

A sua gestão comercial e de funil de vendas pode ser toda feita através de ferramentas
básicas. Conheça algumas abaixo.
Planilhas de Marketing

 Planilha de Plano de Marketing

 Planilha de Performance de Face Ads

 Planilha de Orçamento de Marketing

 Planilha de Performance de Google Ads

 Planilha dos 4 P’s de Marketing

 Planilha de Planejamento de Marketing de Conteúdo

Planilhas de Gestão Comercial

 Planilha de Prospecção de Clientes

 Planilha de Controle de Vendas

 Planilha de Cadastro de Clientes (CRM)

 Planilha de Indicadores de Vendas

 Planilha de Projeção de Vendas

 Planilha de Pesquisa de Satisfação de Clientes

 Planilha de Controle de Comissões

 Planilha de Controle de Metas de Vendas

Planilhas de Precificação

 Planilha de Formação de Preços para Serviços

 Planilha de Formação de Preços para Produtos

 Planilha de Precificação para Hotéis e Pousadas em Excel

 Planilha de Precificação para Restaurantes

 Planilha de Precificação de Projetos

 Planilha de Precificação de Mensalidades

 Planilha de Precificação de Eventos

 Planilha de Formação de Preços para Revenda

Apresentações de Marketing e Comercial

 Apresentação de Vendas
 Apresentação de Processo de Compra

 Apresentação de Estratégias de CRM

 Apresentação de Treinamento de Vendas

 Apresentação Online Marketing PPT

 Apresentação de Funil de Vendas TPL

 Apresentação Comercial Impact

 Apresentação de Plano de Marketing

 Apresentação de Vendas para Consultores

Modelos de Comunicações e Propostas Comerciais

 Carta de Agradecimento por Contratação de Serviço

 Carta de Agradecimento por Parceria

 Apostila de Atendimento Nota 10

 Email de Envio de Proposta com Cases de Sucesso

 Email de Envio de Proposta com Agradecimento para Primeiros Clientes

 Proposta no Corpo do Email

 Email de Proposta de Serviço com Passo-a-Passo

Ferramentas de Gestão Operacionais

A operação de uma empresa é a área que mais precisa de ferramentas de gestão. Controle de
estoque, gestão de compras e relação com fornecedores são exemplos de competências de
gestores que podem ser feitas com ferramentas simples. Veja alguns exemplos abaixo.

Planilhas Operacionais

 Planilha de Controle de Estoque

 Planilha de Frente de Caixa


 Planilha de Gerenciamento de Obra

 Planilha de Orçamento de Materiais e Mão-de-Obra

 Planilha de Controle de Frota

 Planilha de Avaliação de Fornecedores

 Planilha de Ordem de Serviço

 Planilha de Gestão da Produção

 Planilha de Controle de Fretes

Apresentações Operacionais

 Apresentação de Supply Chain