Estudo México - Móveis 2021

MÉXICO
Móveis
2021
Sergio Segovia
PRESIDENTE – APEX-BRASIL
Augusto Pestana
DIRETORA DE NEGÓCIOS – APEX-BRASIL
Igor Isquierdo Celeste

GERENTE DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO – APEX-BRASIL
Eduardo Palma de Seixas

ORGANIZAÇÃO/REVISÃO – APEX-BRASIL
Luiza Olmedo
REVISÃO – APEX-BRASIL
Euromonitor International
ELABORAÇÃO
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ÍNDICE
1. SUMÁRIO EXECUTIVO ................................... 4

2. AMBIENTE DE MERCADO ................................. 6
2.1 INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS ...................................................................................................... 6
2.2 DADOS ECONÔMICOS ...................................................................................................................... 7
2.3 AMBIENTE DO MERCADO DE MÓVEIS .............................................................................................. 8
3. COMERCIO INTERNACIONAL ............................. 12

3.1 IMPORTAÇÕES ................................................................................................................................ 12
3.2 PRODUÇÃO LOCAL .......................................................................................................................... 15
3.3 EXPORTAÇÕES ................................................................................................................................ 18
3.4 ACORDOS COMERCIAIS .................................................................................................................. 21
4. ANÁLISE DE MERCADO ................................. 24

4.1 TAMANHO DE MERCADO – DESEMPENHO HISTÓRICO E FUTURO ................................................ 24
4.2 CATEGORIAS ................................................................................................................................... 27
4.3 CONCORRENTES ............................................................................................................................. 30
4.4 DISTRIBUIÇÃO E PREÇOS ................................................................................................................ 33
4.5 OPORTUNIDADES DE MERCADO .................................................................................................... 39
5. LEIS E REGULAMENTAÇÕES ............................. 43

5.1 AUTORIDADES RELEVANTES ........................................................................................................... 43
5.2 REQUISITOS DE QUALIDADE, LEGAIS E TÉCNICOS .......................................................................... 46
6. ANEXO .............................................. 50
6.1 DEFINIÇÕES, SIGLAS, METODOLOGIA E FONTES ............................................................................ 50
7. SOBRE A APEX BRASIL ................................ 54

8. SOBRE A EUROMONITOR ................................ 55

1. SUMÁRIO EXECUTIVO
Perspectiva positiva no setor de móveis é impulsionada por investimentos
e comportamento do consumidor
A demanda por móveis no México tem sido favorecida por fortes investimentos estrangeiros
diretos, que representaram US$32,9 bilhões em 2019, levando ao desenvolvimento de fábricas e
de escritórios e à migração de trabalhadores. A incorporação de empreendimentos residenciais e
comerciais aumentou e tem impulsionado a demanda por móveis para equipar esses novos locais.
O aumento da renda familiar disponível, que apresentou crescimento de 11,6% entre 2016 e 2019,
também resultou em duas consequências: o aumento de moradias com uma única pessoa,
compostas por jovens de classe média e alta que demandam mobiliário funcional e multiuso; e
famílias de alta renda que procuram lugares menos populosos para morar, com espaços ao ar livre.
A mudança no estilo de vida, com atividades de socialização realizadas mais frequentemente em
casa, assim como o trabalho remoto, também cria novas necessidades de mobiliário. Por fim, o
setor hoteleiro tem apresentado elevadas taxas de crescimento, com aumento médio de 500 a
550 novos estabelecimentos a cada ano. Essa atividade, especialmente no segmento de hotéis de
luxo, gera expectativas positivas, principalmente para a categoria de Mobiliário de Exterior,
relacionadas à recuperação do turismo após a pandemia de Covid-19.
Acordos de livre comércio impulsionaram as exportações mexicanas para
os Estados Unidos
Desde a assinatura do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA), em 1994, as
exportações mexicanas de móveis para os Estados Unidos, seu principal destino, têm mantido um
crescimento contínuo, impulsionado pela mão de obra mais barata no México e pelo
posicionamento deste principalmente como fornecedor intermediário. A recente entrada em
vigor do Acordo Estados Unidos-México-Canadá reforça as perspectivas positivas para o setor
manufatureiro mexicano no futuro. O Acordo de Livre Comércio da América do Norte também
desempenha um papel importante para as exportações mexicanas, uma vez que os Estados
Unidos são o principal importador de móveis mexicanos e o Canadá é o terceiro maior importador,
atrás apenas da China.
A demanda mexicana de móveis é atendida pelo setor manufatureiro local
O setor de móveis no México contabilizou US$4,8 bilhões em vendas em 2019, sendo móveis para
dormitórios e assentos os produtos mais comprados no mercado local. O comportamento das
vendas tem mostrado uma tendência positiva, com taxa de crescimento médio anual de 4,7%
entre 2016 e 2019. Essa demanda tem sido atendida por maior fabricação doméstica e maiores
importações, que representaram 30,8% em 2019. Portanto, 69,2% da demanda mexicana foi
fornecida localmente naquele ano.
A distribuição de móveis está concentrada em redes especializadas de
mobiliário, lojas de departamento e canais modernos
O mercado é altamente fragmentado e competitivo, liderado por fabricantes locais, voltados para
os segmentos de renda média, com preços geralmente mais baixos do que as marcas
internacionais vendidas em lojas de departamentos e lojas especializadas. Grandes redes de
departamentos, como Liverpool e Palacio de Hierro, e, em segundo lugar, redes modernas de
varejo, como Costco, Walmart e Home Depot, são os principais importadores de marcas
internacionais como Ashley Furniture e Williams-Sonoma, cuja produção advém principalmente
da China e que representaram 63% das importações em 2019. O alvo dessas marcas internacionais
é o segmento de renda média-alta.

Brasil pode posicionar-se com produtos de alta qualidade e
sustentabilidade
A madeira, principalmente de pinho, é o principal material utilizado na fabricação de móveis no
México e apresenta escassez de oferta devido à alta demanda e ao processo de extração. O Brasil
tem a oportunidade de posicionar-se como importante fornecedor de peças de madeira,
especialmente de pinho. Além disso, as oportunidades de mercado decorrentes de tendências
positivas nos segmentos residencial e comercial abrem espaço para fornecedores externos
atenderem à maior demanda interna. Fornecedores de produtos de alta qualidade, projetos
contemporâneos e elevados padrões de sustentabilidade, especialmente com certificações
internacionais, contribuiriam para o posicionamento adequado.

2. AMBIENTE DE MERCADO1
2.1 INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS
Resumo demográfico
México 2016 2019 2023
População total (milhões) 122,3 125,9 130,4
Idade mediana da população (anos) 27,8 28,7 29,9
Taxa de fertilidade (filhos por mulher) 2,2 2,1 2,1
Número de domicílios (milhões) 33,1 35,2 37,7
Tamanho médio das famílias (pessoas) 3,7 3,6 3,5
Domicílios de classe média (%) 26 26,6 26,2
População urbana (%) 78,8 80,9 81,9
Fonte: Euromonitor
O México possui a 11ª maior população do mundo, com 125,9 milhões em 2019 e em crescimento
constante. Contudo, a população em idade economicamente ativa vem diminuindo, com
emigrantes se mudando principalmente para os Estados Unidos. Segundo a agência americana US
Census Bureau (2016), mais de 60% da população latino-americana residente nos Estados Unidos
é mexicana, o que contabiliza mais de 35 milhões de pessoas.
A idade média da população do México foi de 28,7 anos em 2018. Tal número é relativamente
baixo se comparado com outros países da América Latina, como o Brasil e a Argentina, nos quais
a média foi de 33 e 31,7 anos, respectivamente. Isso está em processo de mudança: em 2000, a
população mexicana com mais de 65 anos era de 5,1 milhões e em 2018 de 9,4 milhões, indicando
um gradual processo de envelhecimento.
Em 2019, 39,7% dos domicílios no México compreenderam famílias formadas por casais com
filhos, sendo o tipo dominante de domicílio. Chama a atenção, entretanto, o crescimento dos lares
de pessoas que moram sozinhas: 19,5% de aumento entre 2016 e 2019 (12,7% do total).
A cidade mais populosa é a capital, Cidade do México, com 9,4 milhões de habitantes em 2019, o
que corresponde a 7,4% da população do país. Segundo a Organização das Nações Unidas, a área
metropolitana da Cidade do México abrange 20,3 milhões de pessoas. Outras cidades relevantes
são Tijuana (1,4% da população ou 1,8 milhões de habitantes), León (1,3% ou 1,6 milhões de
habitantes) e Puebla (1,3% ou 1,6 milhões de habitantes).
O México passou por um intenso processo de urbanização nos últimos 50 anos. Até o final da
década de 1950, a população urbana era de cerca de 43%. Atualmente, esse número é de 80,3%,
o que levou a dificuldades em infraestrutura e desigualdade em cidades grandes e populosas de
diferentes regiões do país. Concomitantemente, a classe média residente nessas cidades está em
ascensão, representando 26,6% dos domicílios. Em 2000, esse número era de 20,8%.
1 As informações detalhadas nesse relatório foram atualizadas até a data de setembro de 2020. Os dados econômicos
foram impactados pela pandemia da Covid-19 e refletem este evento.

2.2 DADOS ECONÔMICOS
Resumo econômico e de negócios
México 2016 2019 2023
Valor do Produto Interno Bruto (PIB) (bilhões de US$) 1.045,3 1.258,7 1.462,3
Crescimento do PIB (%) 2,6 -0,3 2,7
Renda familiar média disponível anual (US$) 16.416 18.344 18.524
Inflação (%) 2,8 3,6 3,4
Facilidade de Fazer Negócios (posição no ranking) 45º 54º N/A
Índice de Competitividade Global (0 até 100) 63,8 64,9 N/A
Índice de Confiança Empresarial (0 até 100) 48,8 51 N/A
Entrada de investimentos estrangeiros diretos (milhões de US$) 30.080 32.921 N/A
Fonte: Euromonitor
• A economia mexicana cresceu moderadamente entre 2015 e 2018, com taxas acima de
2% ao ano. O país beneficiou-se da entrada de investimento estrangeiro direto na
indústria, especialmente a automotiva, e da maior integração entre as cadeias produtivas
internacionais. A despeito da redução no gasto público, houve aumento do consumo
privado, o que impulsionou o crescimento. Já em 2019, a economia mexicana apresentou
contração devido a cortes de gastos governamentais, política monetária rígida e
incertezas políticas.
• Tal cenário foi aprofundado com a crise gerada pela pandemia da Covid-19, que causará
recessão econômica. O Produto Interno Bruto (PIB) mexicano poderá apresentar queda
de ao menos 10% no ano de 2020, conduzida principalmente pela economia altamente
interconectada com outros mercados, com ampla exposição ao comércio externo, ao
turismo, às cadeias de suprimentos globais e aos preços de petróleo. Neste cenário, as
exportações, principalmente para os Estados Unidos, deverão cair devido a condições
globais menos favoráveis.
• Após a crise, é esperada recuperação do PIB, com crescimento estimado de 3% em 2021
e taxas de crescimento médio anual de 6,7% entre 2021 e 2024 e de 2,3% entre 2024 e
2027, amparada principalmente pelas exportações. Investimentos privados também
devem impulsionar a produtividade e o crescimento de empregos formais.
• Apesar da significativa contração do PIB em 2019 e 2020, o crescimento econômico
mexicano nos últimos cinco anos influenciou positivamente a renda familiar média
disponível anual, que deve superar US$18.500 em 2022. O país é, também, o segundo
maior mercado consumidor da América Latina, atrás apenas do Brasil. O gasto per capita
mexicano atingiu US$6.636 em 2019. No período de 2020 a 2030, espera-se que gastos
em lazer e recreação, além de bens e serviços residenciais, apresentem o crescimento
mais significativo.
• O México passa por reformas estruturais em setores estratégicos, como energia e
telecomunicações. Após 80 anos de monopólio estatal, empresas privadas puderam
investir no setor de petróleo do país a partir de uma reforma realizada em 2013. O
conjunto de reformas tem o potencial de impulsionar o investimento privado no país.
• Em relação ao Índice de Competitividade Global, o México ocupa a 54ª posição no ranking
global e o segundo lugar entre os países da América Latina, atrás apenas do Chile. Os
aspectos positivos do país incluem o tamanho da população (11ª maior do mundo e

segunda maior da América Latina), o ambiente macroeconômico positivo, um mercado
financeiro bem desenvolvido e o fácil acesso ao crédito.
2.3 AMBIENTE DO MERCADO DE MÓVEIS
O comércio internacional tem se tornado gradualmente mais importante
no mercado de móveis do México
O México é uma economia aberta que intensificou a sua integração aos mercados globais a partir
da sua entrada como membro da Organização Mundial do Comércio, em 1995, e de acordos de
livre comércio, que hoje alcançam 50 países. Segundo o Ministério do Comércio do México, em
2009, a atividade comercial representava 53,1% do PIB nacional. Em 2019, essa proporção saltou
para 73,9%, uma grande alta que veio acompanhada de taxas de crescimento semelhantes em
importações e exportações.
Os valores mais expressivos são realizados no âmbito do Acordo de Livre Comércio da América do
Norte. O comércio com os Estados Unidos, seu principal parceiro comercial, representou 62,9%
do total do comércio externo mexicano em 2019. A integração entre esses dois países se reflete
no fato de que hoje, 26 anos após a entrada em vigor desse acordo, o México é o segundo destino
das exportações dos Estados Unidos (15,7% do total) e sua segunda fonte de importações (13,4%
do total). As exportações totais do país para os Estados Unidos representam 32,5% do PIB do
México. Antes da entrada em vigor do Acordo de Livre Comércio da América do Norte, em 1993,
o México era o terceiro destino das exportações dos Estados Unidos e terceiro fornecedor das
importações norte-americanas, representado 9% e 6,8% do total, respectivamente. Além de estar
posicionado atrás do Canadá, que ainda mantém sua liderança, o México também estava atrás do
Japão em exportações e importações, país que hoje ocupa a quarta posição no comércio com os
Estados Unidos.
A indústria moveleira reflete o grau de abertura da economia ao nível nacional, com as
exportações de móveis representando 79,1% da produção, enquanto 30,8% da demanda interna
de mobiliário no México é suprida por produtos importados. As exportações e as importações
dessa indústria têm mantido tendência positiva ao longo dos anos, acompanhada de maior
diversificação das origens de importações. A maior parte das importações de móveis considerados
no escopo deste estudo vem da China, com 63,4% de participação, seguida de Itália, Espanha e
Vietnã.
As exportações moveleiras do México para os Estados Unidos registraram crescimento em tipos
específicos de mobiliário, como móveis de madeira para uso em dormitórios e assentos com
estrutura de madeira, categorias que registraram aceleração em 2019. Um fator importante a se
considerar nessa tendência é o aumento em 25% das tarifas sobre os produtos vindos da China,
desde 2019, por causa da guerra comercial com os Estados Unidos.
Empreendimentos residenciais devem impulsionar o desempenho da
categoria
O setor de edificação no México, que compreende a construção de moradias residenciais,
estruturas comerciais (incluindo escritórios, armazéns comerciais e centros de distribuição) e
edifícios de serviços, como hospitais e escolas, respondeu por 46% do valor da indústria da
construção em 2019. Isso representa um importante impulsionador para a demanda de móveis,
os quais são necessários para equipar essas novas edificações. De acordo com os números
divulgados pelo Instituto Mexicano de Estatística e Geografia (INEGI), o setor de construção
apresentou taxas de crescimento anuais sustentadas que variaram entre 6% e 10% de 2014 a
2018, impulsionadas por fortes fundamentos econômicos durante o período, com crescimento

positivo do PIB, baixas taxas de desemprego, setor manufatureiro forte e taxas de inflação
controladas.
Embora as novas edificações residenciais estejam ocorrendo em áreas urbanas menos populosas,
essas áreas apresentam empreendimentos tanto no segmento comercial quanto no residencial.
Esses empreendimentos são direcionados aos segmentos de alta renda, o que sugere um fator
importante para a demanda por móveis: o poder de compra da população é um elemento
significativo na edificação residencial. Com efeito, de acordo com o Instituto Mexicano de
Estatística e Geografia, os empreendimentos mais importantes concentram-se no estado de
Nuevo León, com 15% do valor de edificação em dezembro de 2019, seguido pelo estado de
Jalisco, com 9%, e Veracruz, com 7%, todos no mesmo período. Nuevo León é o segundo estado
com maior poder aquisitivo e também o segundo principal destino de investimentos estrangeiros
diretos no México. Esses fatores têm relação direta com a construção de edifícios de escritórios e
comerciais, com a correspondente demanda por móveis de escritório. Para ilustrar esse cenário,
a Sodimac, varejista chilena com presença no México, anunciou a expansão de seus serviços para
incluir a região de Monterrey, capital do estado de Nuevo León.
Cenário econômico adverso afeta a demanda por móveis em 2020
O impacto econômico da pandemia e a desaceleração da economia mexicana em 2019 devido a
cortes nos gastos públicos e condições monetárias restritas fizeram com que mais de 600 mil
empregos formais fossem perdidos, ocasionando uma expectativa de aumento da taxa de
desemprego, de 3,5% no ano de 2019 para 6,3% em 2020. Esse fator afeta a receita geral
disponível, que está associada à menor venda de móveis, principalmente para o segmento
residencial, à medida que as pessoas passam a priorizar outras categorias consideradas essenciais,
como alimentos, produtos de limpeza e de cuidados domésticos, e a julgar gastos com móveis
como luxo em vez de necessidade.
O setor de moradias residenciais apresentou tendência decrescente em 2020, consequência da
menor renda disponível para habitação. Após oito anos de crescimento constante, a produção de
edificações também foi impactada pelo aumento das taxas de juros e dos preços. De fato, o
registro de novos projetos acumulou queda de 10% nos primeiros sete meses de 2020 em relação
ao mesmo período do ano passado. Muitos projetos de construção residencial também foram
suspensos, com 44% de todos empreendimentos habitacionais sem registrarem qualquer avanço
nos primeiros cinco meses do ano. Fatores como taxas de juros fixas e condições de financiamento
acessíveis devem compensar os efeitos negativos dos fatores econômicos adversos na demanda
por moradias.
Residências menores impulsionam a demanda por móveis funcionais
Existem 35,2 milhões de lares no México, com média de 3,6 membros cada. O principal tipo de
empreendimento residencial em curso consiste em moradias menores, o que está relacionado ao
aumento das taxas de urbanização, aliado à falta de espaço em algumas cidades desenvolvidas e
ao aumento do número de complexos verticais. Empreendimentos verticais também costumam
incluir espaços comerciais como restaurantes, supermercados, lojas de roupas, cafés e escritórios
para morar, trabalhar e socializar, como resultado de cidades populosas e a fim de reduzir o tempo
gasto no trânsito todos os dias. Novos apartamentos e casas menores estão aumentando a
necessidade de adaptar os móveis a esses espaços, levando a uma maior demanda por mobiliário
multiuso, compacto, modular e que economiza espaço. O fato de esse tipo de móvel não ser feito
sob medida e ser mais fácil de ser transportado impulsiona também o e-commerce de móveis.
Os estilos de vida em evolução da sociedade mexicana, bem como a queda nas taxas de fertilidade
e de casamento, estão levando ao rápido aumento de casais sem filhos e de solteiros. Prevê-se
que o crescente número de famílias sem filhos favorecerá a demanda por atividades individuais.

Atualmente, as atividades individuais mais importantes são trabalhar em casa, o que gera mais
demanda por móveis do tipo home office, e as atividades de entretenimento e encontros sociais
em casa, o que leva à demanda de mesas, cadeiras, organizadores de bar e Mobiliário de Exterior.
Edificações comerciais passam por bom momento devido à atividade
comercial e aos investimentos estrangeiros diretos
Os investimentos em infraestrutura do México foram impactados negativamente nos últimos
anos, principalmente devido à ausência de um plano nacional de infraestrutura e ao cancelamento
do projeto do novo aeroporto internacional do México, o que deteriorou a confiança dos
investidores. Embora o governo tenha aumentado o orçamento federal para gastos com
infraestrutura, os fundos estiveram consideravelmente abaixo do nível orçado para 2014, 2015 e
2016.
A conclusão das negociações para o novo acordo comercial com o Canadá e os Estados Unidos
(Acordo Estados Unidos-México-Canadá) em setembro de 2018 está gerando maiores volumes de
comércio com os Estados Unidos, uma vez que implicou em um comércio livre de tarifas por seis
anos. Geograficamente, Monterrey, Cidade do México e Guanajuato foram as áreas mais
dinâmicas no que tange a demanda e atividade de construção industrial nos últimos dois anos,
com taxas de vacância abaixo de 5%. O compromisso do novo governo em impulsionar o
desenvolvimento industrial também deve trazer algum dinamismo ao mercado. Como exemplo, a
Continental, empresa automotiva com sede na Alemanha, anunciou planos de investir cerca de
US$80 milhões na construção de sua 24ª fábrica no México.
Trabalho de casa representa importante tendência para móveis
residenciais
De acordo com a Pesquisa de Estilo de Vida do Consumidor realizada pela Euromonitor, 36,2% dos
entrevistados declararam trabalhar de casa semanalmente no México. Esse número foi
significativamente influenciado pelas quarentenas voluntárias e obrigatórias adotadas no
contexto da pandemia. No entanto, ele representa um ponto de inflexão para a flexibilização do
local de trabalho, tendência valorizada pelos trabalhadores mais jovens. Espera-se que essa
tendência continue se fortalecendo, a exemplo do que vem sendo observado nos Estados Unidos
e no Canadá. Nesses países, o número de pessoas que trabalha em casa dobrou em uma década
a partir do ano de 2010, resultando em uma maior demanda por móveis de escritório e, em
particular, móveis multiuso que podem ser empregados tanto para uso residencial quanto como
estações de trabalho.
O design sustentável é cada vez mais um tópico de discussão em eventos
do setor de móveis mexicano
Nas disciplinas de arquitetura e design, há uma tendência global de maior interesse sobre o
impacto ambiental em todas as etapas do processo de projeto e fabricação do produto, buscando
reduzir ou evitar o consumo de recursos não renováveis em estado crítico, como água, energia e
materiais. O governo mexicano promove certificações internacionais em sustentabilidade e
cuidado ambiental, que são destacadas pelas empresas em seus sites e plataformas de
comunicação, para diferenciar-se neste aspecto. Essa preocupação com o meio ambiente também
está influenciando o design de móveis, em que as cores e os materiais inspirados na natureza estão
se tornando uma tendência, junto com o uso de materiais naturais, como madeira, metais e fibras
naturais.
Por outro lado, existem deficiências de sustentabilidade no México que estão se tornando um foco
de política e discussão pública. Entre esses temas, o do desmatamento no país vem se tornando
mais relevante. Áreas florestais estão diminuindo rapidamente e tornando a madeira nacional,

material predominante na produção de móveis mexicanos, mais cara e escassa e aumentando a
necessidade de importação de compensados e laminados de madeira do exterior.
Espera-se que os compradores institucionais, assim como os do segmento residencial, tornem-se
cada vez mais conscientes e envolvidos em questões relacionadas a processos produtivos
sustentáveis, ao uso de materiais e aos cuidados ambientais em geral. Algumas empresas
mexicanas afirmam ter começado a usar maquinários especializados para fabricar móveis
sustentáveis com madeira reutilizável.

3. COMERCIO INTERNACIONAL
3.1 IMPORTAÇÕES
As importações de móveis no México totalizaram mais de US$2,4 bilhões em 2019, valor 4,9%
abaixo do registrado em 2018, de US$2,5 bilhões e 3,2% abaixo do valor registrado em 2017.
Assim, o crescimento de 1,9% nas importações entre 2017 e 2018 não foi capaz de compensar a
contração observada entre 2018 e 2019.
Dentre os 19 códigos SH analisados no estudo, os três principais tipos de produtos: Partes de
assentos (SH 9401.90), Outros móveis de metal (SH 9403.20) e Partes para móveis (SH 9403.90)
representaram 72,6% do total de importações de móveis no México e totalizaram US$1,7 bilhão
em 2019. Os demais códigos SH representaram, cada, menos de 5% do total importado. O principal
código de produtos importado, Partes de assentos (SH 9401.90), apresentou queda de 5,3% entre
2018 e 2019. O segundo e terceiro principais produtos importados, Outros móveis de metal (SH
9403.20) e Partes para móveis (SH 9403.90), também apresentaram queda de 3,9% e 9,9% no
mesmo período, respectivamente.
Entre os países exportadores de móveis para o México, os Estados Unidos são os principais
fornecedores e representaram 44% do total importado em 2019. O país é o maior exportador do
primeiro e terceiro principais produtos importados, Partes de assentos (SH 9401.90) e Partes para
móveis (SH 9403.90), respectivamente, em 2019. As exportações estadunidenses sofreram queda
de 10,4% entre 2018 e 2019. Apesar da relevância dos Estados Unidos, a China é o maior país
exportador dos demais oito códigos SH que figuram entre os dez principais importados pelo
México. O país asiático representou 28% do total de importações mexicanas de móveis em 2019
e é o principal exportador de todos os demais oito códigos analisados no presente estudo. As
exportações chinesas cresceram 12,7% entre 2018 e 2019.
Resumo das Importações – Principais Produtos Importados pelo México - 2019
Posição Código SH Participação nas Valor importado (US$ Principal país
importações (%) milhões) exportador para o
México
1º 9401.90 58,5% US$1.389,9 Estados Unidos
2º 9403.20 8,3% US$196,2 China
3º 9403.90 5,8% US$138,8 Estados Unidos
4º 9403.60 4,9% US$118,2 China
5º 9401.61 4,9% US$117,9 China
6º 9401.30 3,9% US$93,7 China
7º 9401.71 3,1% US$73,9 China
8º 9401.79 2,6% US$60,8 China
9º 9403.50 1,5% US$36,5 China
10º 9401.80 1,4% US$33,8 China
Outros 9 Códigos SH 4,9% US$116 Estados Unidos
Total 19 códigos SH 100% US$2.375,7 -
Fonte: Comtrade
Partes de assentos (SH 9401.90) foi responsável por mais da metade das importações
mexicanas em 2019
• A principal categoria de Móveis importada pelo México é a de Partes de assentos (SH
9401.90), que representou 58,5% de todas as importações mexicanas do setor em 2019,
o equivalente a US$1,4 bilhão em 2019. Porém, apesar da relevância do produto, houve

queda nas importações por dois anos consecutivos: de 2,7% entre 2017 e 2018 e de 5,3%
entre 2018 e 2019. O principal país exportador desse produto para o México são os
Estados Unidos, que representaram 56,5% do total importado do produto em 2019. Já a
China figura como segundo principal exportador do produto, representando 14,2% do
total importado em 2019. Dentre os dez principais países exportadores de móveis para o
México, a China apresentou o maior crescimento entre 2018 e 2019, de 27,9%. Em
seguida, a Alemanha, que figura como quarto principal exportador, apresentou
crescimento nas importações mexicanas de 14,8% no mesmo período. O Brasil foi o 22º
maior exportador do produto para o México em 2019, sendo responsável por 0,1% do
total importado. As exportações brasileiras desse código sofreram queda de 45,2% entre
2017 e 2018, seguida de um crescimento de 84,4% entre 2018 e 2019.
• O segundo principal tipo de produto importado pelo México é o de Outros móveis de
metal (SH 9403.20), que totalizou US$196 milhões em 2019, representando 8,3% do total
de Móveis importados naquele ano, e apresentou queda de 0,2% entre 2017 e 2018 e
queda de 3,9% entre 2018 e 2019. O principal país exportador do produto é a China, que
representa 51,9% do total importado pelo México. As exportações chinesas apresentaram
crescimento de 10,7% entre 2017 e 2018 e de 8,6% entre 2018 e 2019. Os Estados Unidos,
segundo maior exportador, representaram 28% do total importado pelo México e
apresentaram quedas consecutivas de 12,8% entre 2017 e 2018 e de 17,5% entre 2018 e
2019. Espanha e Itália figuraram como terceiro e quarto maiores exportadores em 2019,
respectivamente. O Brasil é o 23º maior exportador desse produto e representou 0,1% do
total importado em 2019. O país também apresentou quedas consecutivas de 37,9% entre
2017 e 2018 e de 64,7% entre 2018 e 2019.
• Partes para móveis (SH 9403.90) foi o terceiro principal código de produto importado pelo
México em 2019, totalizando US$138 milhões. Seu valor representa 5,8% do total de
Móveis importados pelo México. O produto apresentou crescimento de 12,9% nas
importações entre 2017 e 2018 e queda de 9,9% entre 2018 e 2019. Os Estados Unidos
são o principal país exportador desse produto, com 39,2% do total importado em 2019.
Houve crescimento de 16,5% entre 2017 e 2018, porém queda de 18,5% entre 2018 e
2019. A China é o segundo principal exportador, representando 38,1% do total importado
em 2019, com crescimento de 9,8% entre 2017 e 2018 e de 27,2% entre 2018 e 2019.
Itália, Alemanha e Espanha figuram como terceiro, quarto e quinto principais países
exportadores em 2019, respectivamente. O Brasil é o oitavo principal país que exporta o
produto, representando 1,5% do total importado pelo México em 2019. Apesar de
apresentarem queda de 30% entre 2017 e 2018, as exportações brasileiras cresceram
65,4% entre 2018 e 2019.
• Por fim, a quarta principal categoria importada pelo México é a de Outros móveis de
madeira (SH 9403.60), que representou 5% do total de Móveis importados em 2019, em
um total de US$118 milhões. A categoria apresentou crescimento de 17,4% entre 2017 e
2018, porém houve queda de 3,8% entre 2018 e 2019. Esse produto é majoritariamente
exportado pela China, que representa 37,4% do total importado. As exportações chinesas
apresentaram crescimento consecutivo de 24,1% entre 2017 e 2018 e de 2,9% entre 2018
e 2019. O produto é também exportado pelos Estados Unidos, que representaram 14,9%
das importações em 2019. O país, em contrapartida, apresentou queda de 14% entre 2018
e 2019. O Vietnã figura como terceiro principal país exportador do produto em 2019,
representando 12,2% e com crescimento de 39,5% entre 2017 e 2018 e de 29,4% entre
2018 e 2019. O Brasil foi o décimo principal exportador do produto para o México em

2019, com representação de 1,9%. Apesar do crescimento de 16,6% nas exportações
brasileiras entre 2017 e 2018, houve queda de 53% entre 2018 e 2019.
Resumo das Importações Mexicanas — Principais países de Origem – 2019
Posição País Participação nas Valor importado (US$ Principais produtos
importações (%) milhões) (códigos SH)
1º
Estados Unidos 44% US$1.045,5 9401.90
2º China 28% US$664,9 9401.90
3º Canadá 4,8% US$113,5 9401.90
4º Alemanha 3,8% US$91,4 9401.90
5º Itália 3,1% US$73,4 9401.61
6º Espanha 2,5% US$58,2 9401.90
7º Coreia do Sul 2,3% US$55,6 9401.90
8º Vietnã 1,9% US$43,9 9403.60
9º Polônia 1,8% US$42,5 9401.90
10º França 1,3% US$29,7 9401.90
17º Brasil 0,4% US$8,4 9403.60
Outros 58 países 6,3% US$148,7 9401.90
Total 69 países 100% US$2.375,7 -
Fonte: Comtrade
Além de Estados Unidos e China, países europeus como Itália, Alemanha e Espanha
figuraram como principais exportadores em 2019
• O principal país exportador de Móveis para o México em 2019 foram os Estados Unidos,
responsáveis por 44% do total importado pelo mercado mexicano. Tal representação
equivaleu a US$1 bilhão em 2019. Apesar da representatividade estadunidense, o país
apresentou queda de 3,5% em suas exportações entre 2017 e 2018 e de 10,4% entre 2018
e 2019. Dentre os 19 códigos SH analisados no estudo, os Estados Unidos realizaram
exportações de 17 deles em 2019, com exceção apenas de Assentos de bambu ou rattan
(SH 9401.51) e Assentos de outras matérias (SH 9401.59). Tais produtos foram exportados
pelos Estados Unidos em 2017 e 2018, mas não em 2019. O produto Partes de assentos
(SH 9401.90) ocupa a primeira posição dentre as exportações estadunidenses e
representou 75,1% do total exportado em 2019. Apesar da relevância, as exportações do
produto pelos Estados Unidos apresentaram queda de 4,9% entre 2017 e 2018 e de 9,8%
entre 2018 e 2019. Dentre os 17 produtos exportados pelos Estados Unidos, 11 deles
apresentaram queda entre 2018 e 2019.
• A China aparece como segundo principal país exportador de Móveis para o México. O país
representa 28% do total importado pelo México, totalizando US$664 milhões. As
exportações chinesas cresceram 14,7% entre 2017 e 2018 e 12,7% entre 2018 e 2019.
Dentre os produtos exportados pela China, o principal são as Partes de assentos (SH
9401.90), que representaram 29,7% do total exportado em 2019. O produto apresentou
crescimento de 12,8% entre 2017 e 2018 e de 27,9% entre 2018 e 2019. O segundo e
terceiro principais produtos exportados são Outros móveis de metal (SH 9403.20) e
Assentos estofados (SH 9401.61), que representaram, respectivamente, 15,3% e 10,8% do
total importado em 2019 pelo México. Assim como o produto líder, estes também
apresentaram crescimento, acumulado de 25,3% entre 2017 e 2019. A China exporta
todos os 19 códigos SH analisados no presente estudo.

• O Canadá, terceiro maior país exportador de Móveis para o México, representa 4,8% das
importações mexicanas e totaliza US$113 milhões. O país apresentou queda de 15,5% em
suas exportações entre 2017 e 2018 e de 6,7% entre 2018 e 2019. As exportações
canadenses estão concentradas no principal produto, Partes de assentos (SH 9401.90),
que representaram 89,3% do total exportado pelo país em 2019. Dentre os 19 códigos SH
analisados neste estudo, 12 foram exportados pelo Canadá em 2019. A representação de
cada um desses, com exceção do principal produto, não ultrapassou 3% em 2019. O
Canadá exportou, em 2018, 15 dos 19 produtos analisados. Já em 2017, havia exportação
de 17 produtos.
• Por fim, o quarto maior exportador de Móveis para o México é a Alemanha, responsável
por 3,8% do total importado pelo México, totalizando US$91 milhões. As exportações
alemãs apresentaram crescimento de 3,1% entre 2017 e 2018 e de 9,6% entre 2018 e
2019. O país exportou 14 dentre os 19 códigos SH analisados no presente estudo em 2019,
porém 16 produtos eram exportados em 2018 e 18 produtos em 2017. Com isso, o
principal produto exportado pela Alemanha são as Partes de assentos (SH 9401.90), as
quais representaram 81,3% do total exportado pelo país em 2019. As exportações alemãs
desse produto cresceram 10,6% entre 2017 e 2018 e 14,8% entre 2018 e 2019. Desta
forma, os 18,7% restantes são distribuídos entre os 13 produtos restantes, que não
representaram mais do que 6%, cada, em 2019.
• Dentre os dez principais países exportadores de Móveis para o México, os norte-
americanos Estados Unidos e Canadá representaram 48,8% do total das importações
mexicanas de 2019. Já os países asiáticos (China, Coreia do Sul e Vietnã, respectivamente)
figuram, respectivamente, como segundo, sétimo e oitavo principais países exportadores,
representando juntos, 32,2% das importações mexicanas em 2019. Por fim, os europeus
Alemanha, Itália, Espanha, Polônia e França, nesta ordem, representaram 12,4% das
importações mexicanas de 2019.
• O Brasil é o 17º principal exportador de Móveis para o México, representando 0,4% do
total das importações mexicanas em 2019. O país apresentou queda de 8,7% entre 2017
e 2018 e de 22,2% entre 2018 e 2019. Enquanto em 2017 o país apresentava a posição de
14º principal exportador, em 2018, o Brasil caiu para 16º.
3.2 PRODUÇÃO LOCAL

A produção local de Mobiliário de Interior é realizada em todo o território
mexicano
• Na categoria Mobiliário de Interior, 68,9% da demanda local veio da produção interna e 31,1%
da importação, no ano de 2019. A indústria local de fabricação de móveis é composta
majoritariamente de pequenas e médias empresas (PMEs), que operam em regime de
empresa familiar e ainda estão aderindo às novas tecnologias. Grandes empresas domésticas,
como Muebles Tamarindo e Muebles Dico, incorporaram design industrial, novas máquinas e
tecnologias para poder competir com empresas estrangeiras. De acordo com o Censo
Econômico do Instituto Mexicano de Estatística e Geografia, existiam 30.520 empresas
fabricantes de móveis em 2018, das quais 98% empregavam entre zero e dez pessoas. A
indústria de Mobiliário de Interior está amplamente espalhada por todo o território mexicano,
sendo Michoacán, México, Jalisco, Veracruz e Ciudad de México os cinco estados com maior
número de empresas, que representam 44% dos fabricantes de móveis.

• A produção de móveis no México é principalmente local, com estilo artesanal e rústico, feitos
de madeira, incorporando um design contemporâneo, mas em grande parte influenciado pela
cultura e tradições locais. A madeira é o material mais importante para a produção de móveis,
representando 27% dos custos totais do mobiliário residencial e 14,2% do mobiliário de
escritório, segundo dados das Contas Nacionais do Instituto Mexicano de Estatística e
Geografia. Os principais móveis de madeira exportados pelo México em 2019 foram: Outros
móveis de madeira (SH 9403.60.99), Assentos estofados, com armação de madeira (SH
9401.61.01) e Móveis de madeira para quartos de dormir (SH 9403.50.01). O setor madeireiro
mexicano tem enfrentado desafios, pois a extração ilegal de madeira fez com que o país não
tivesse madeira de pinho suficiente, o que aumentou a necessidade de importar compensados
e laminados e elevou os custos de fabricação dos artigos.
• A China é um forte concorrente no setor de móveis de madeira mexicano, contabilizando
40,2% do total de importações em 2019. China, Itália, Vietnã, Espanha e Brasil compuseram
os cinco principais mercados de origem de móveis de madeira no México e, juntos,
representaram 82,3% das importações. Os principais produtos de madeira importados desses
países estão incluídos no código Outros móveis de madeira (SH 9403.60). Outros produtos de
madeira que apresentam alta participação nas importações totais por país são: Assentos
estofados, com armação de madeira (SH 9401.61), da China; Móveis de madeira para cozinhas
(SH 9403.40), da Itália e da Espanha; e Móveis de madeira para quartos de dormir (SH
9403.50), do Vietnã e do Brasil.
• As empresas locais mais importantes, como Muebles Tamarindo, Muebles Dico e Muebles
Troncoso, fabricam uma oferta diversificada de produtos residenciais. São empresas de
móveis tradicionais que ao longo dos anos mantiveram o seu posicionamento no mercado,
oferecendo designs de aspecto tradicional. O design é um tema importante no que diz
respeito às influências globais nos estilos, com crescente concorrência de fabricantes
estrangeiros. No entanto, existe um outro grupo de empresas dedicado à fabricação de
colchões e travesseiros e voltado para os segmentos residencial e hoteleiro: Tempur Sealy
México, Spring Air México e Selther. Com grande escala de produção, essas três líderes
concentram metade do mercado mexicano.
• A produção bruta de Mobiliário de Interior no México foi estimada em US$4,3 bilhões em
2019. Ao longo da última década, a maturidade do setor moveleiro mexicano fez com que a
indústria mantivesse o crescimento alinhado com os fundamentos econômicos, crescimento
do PIB e taxas de edificação. Atribui-se o crescimento sustentado da produção de móveis em
meio a taxas de crescimento semelhantes nas importações ao apoio federal ao setor, por meio
de programas de desenvolvimento específicos que têm impulsionado tanto a competitividade
quanto o potencial de exportação das empresas locais. Essa tendência de estabilidade na
produção local ocorreu em meio à queda do número de empresas fabricantes de móveis, que
passou de 31.998 companhias em 2014 para 30.520 organizações em 2018, o que ilustra o
fato de que a concorrência estrangeira fez com que algumas pequenas empresas familiares
saíssem do mercado. A capacidade exportadora da indústria tem se desenvolvido mais ao
longo dos anos, em função do aumento da produtividade e do design, com as exportações
tendo representado 51,3% da produção local total em 2019, sendo os Estados Unidos e o
Canadá os principais mercados de destino.
• De acordo com o Instituto Mexicano de Estatística e Geografia, a produção local é voltada
principalmente para a criação de móveis residenciais, exceto colchões, persianas e cortinas.
Os móveis residenciais representaram 71,4% da produção da indústria moveleira em 2019, no
entanto, no México, tornaram-se um pouco menos importantes ao longo dos anos, pois os
móveis para escritório cresceram mais rapidamente, representando 11,9% do valor agregado

dos móveis em 2009 e 13,7% em 2019. Esse crescimento mais rápido está relacionado à forte
atividade comercial que caracterizou a década de 2010, em meio a um aumento mais orgânico
da demanda por móveis residenciais. No segmento de móveis para escritório, a China
representa o principal concorrente da indústria mexicana local.
Os fornecedores estrangeiros têm maior presença no mercado de
Mobiliário de Exterior
• Tradicionalmente, a indústria mexicana é direcionada e especializada na produção de
mobiliário de interior feito de madeira, em oposição ao mobiliário de exterior, que requer o
uso de um portfólio mais diversificado de materiais, como metal e alumínio. Por esse motivo,
a categoria Mobiliário de Exterior tem uma participação maior de companhias estrangeiras
entre as cinco principais empresas, com marcas globais de móveis, como Coppel, SLHK
Furniture e Lifestyle Brands, atrás da líder local, Muebles Dico. Essas empresas fornecem
Mobiliário de Exterior diretamente para os principais varejistas do México, como Walmart,
Home Depot e Tiendas Soriana, para vendas ao setor residencial. As importações são
direcionadas principalmente ao setor de varejo e representam 16% da demanda nacional de
Mobiliário de Exterior no México.
• Da mesma forma que a categoria Mobiliário de Interior, a indústria local de Mobiliário de
Exterior compreende empresas de médio porte que vêm incorporando conhecimento sobre
os requisitos específicos de produção para alcançar a qualidade necessária para essa
categoria, como resistência ao sol e durabilidade. Os fabricantes locais também vêm
ampliando o seu portfólio para atender às diversas necessidades dos segmentos varejo e
institucional. Portanto, a maior parte da produção de Mobiliário de Exterior está concentrada
nos mesmos estados que a categoria de Mobiliário de Interior.
• O processo de fabricação de Mobiliário de Exterior também está focado em materiais de
madeira, porém, existem tipos específicos de madeira mais adequados para esse fim, em
particular, aqueles com poros menores, de alta densidade e compactos, como teca, eucalipto
e jatobá. Teca é um dos tipos de madeira mais utilizados em Mobiliário de Exterior por suas
características como robustez, aparência atraente, durabilidade, viabilidade e ótima
resistência a fungos e insetos. Como as plantações florestais desse tipo de madeira estão
concentradas principalmente no sudeste do país, muitas empresas fabricantes de móveis
localizadas naquela região produzem Mobiliário de Exterior. Existem também produtores
locais especializados que têm como foco o fornecimento de móveis para os segmentos de
hotéis e restaurantes e que geralmente operam com um portfólio diversificado de materiais
além da madeira, incluindo rattan, metal, alumínio, poliéster, entre outros.
• Como muitas empresas que se dedicam à fabricação de Mobiliário de Interior também têm
Mobiliário de Exterior em seu portfólio, esse mercado também é fragmentado, sendo as cinco
empresas líderes responsáveis por 11,6% das vendas nacionais dessa categoria.
• A produção local de Mobiliário de Exterior atingiu US$42,4 milhões em 2019, e as vendas da
indústria têm crescido em um ritmo mais rápido do que as de Mobiliário de Interior,
impulsionadas pela forte atividade turística e pelas tendências residenciais relacionadas a
atividades de socialização em casa. Nos últimos três anos, as vendas de Mobiliário de Exterior
apresentaram taxa de crescimento médio anual de 9,7%, enquanto a categoria de Mobiliário
de Interior teve taxa de crescimento médio anual de 4,6% no mesmo período.

3.3 EXPORTAÇÕES
As exportações de móveis pelo México totalizaram, em 2019, US$7,5 bilhões. Tais exportações
sofreram queda de 2,7% entre 2018 e 2019, após queda de 0,8% entre 2017 e 2018.
Dentre os dezenove códigos SH analisados no estudo, o principal produto exportado, Partes de
assentos (SH 9401.90), representa 69,7% do total de exportações mexicanas de móveis. Apesar da
relevância do produto, houve queda de 6,6% em suas exportações entre 2018 e 2019, 3,9% abaixo
da queda de exportações totais mexicanas. Os demais dezoito códigos SH analisados no estudo
representaram, cada, menos do que 5,3% do total exportado pelo México em 2019.
Com relação aos principais destinos das exportações mexicanas de móveis, os Estados Unidos são
o principal importador, representando 93,9% do total exportado em 2019, sendo também o
principal destino de todos os dez principais códigos SH analisados no estudo. O Canadá é o
segundo maior país importador, responsável por 5% das exportações mexicanas. Enquanto os
Estados Unidos apresentaram queda de 2,9% nas importações de móveis mexicanos entre 2018 e
2019, o Canadá apresentou crescimento de 17,2% em suas importações no mesmo período. O
Brasil figura como terceiro maior importador, com representação de 0,6% em 2019. Os demais 32
países importadores do México representaram, cada um, menos de 0,05% das exportações de
2019.
Resumo das Exportações Mexicanas – Principais Produtos Exportados - 2019
Posição Código SH Participação nas Valor exportado (US$ Principal país importador
exportações (%) milhões)
1º 9401.90 69,7% US$5.225,4 Estados Unidos
4º 9403.60 5% US$376,1 Estados Unidos
5º 9403.20 3,2% US$242 Estados Unidos
Outros 8 códigos SH 2,7% US$203,2 Estados Unidos
Total 18 códigos SH 100% US$7.494,8 -
Fonte: Comtrade
*O código 9401.51 não foi exportado em 2019, mas em 2017 e 2018, sim. Representava 0.0007% em 2017 e
0.0005% em 2018, correspondendo a US$0,53 milhão em 2017 e US$0,37 milhão em 2018.
Principal produto exportado pelo México totaliza mais de US$5 bilhões em 2019
• O principal produto de Móveis exportado pelo México são as Partes de assentos (SH 9401.90),
que totalizaram US$5,2 bilhões em exportações em 2019, representando 69,7% do total
exportado pelo México. Apesar da relevância, as exportações do produto apresentaram
queda de 4% entre 2017 e 2018 e de 6,6% entre 2018 e 2019. Os Estados Unidos são o principal
país de destino do produto, representando 93,3% das exportações, seguido de Canadá, que
representou 5,6% do total exportado em 2019. O Brasil figura como terceiro principal
importador do produto, representando 0,9% das exportações mexicanas de 2019. Apesar de
um crescimento nas importações brasileiras de 7% entre 2017 e 2018, houve queda de 5,9%
entre 2018 e 2019.

• Na segunda posição, o produto Assentos estofados, com armação de madeira (SH 9401.61)
representou 5,3% do total exportado pelo México em 2019, o correspondente a US$400
milhões. O produto apresentou crescimento de 9,1% entre 2017 e 2018 e de 6,3% entre 2018
e 2019. Seu principal país de destino são os Estados Unidos, que representaram 82,5% do total
exportado do produto em 2019. As importações estadunidenses do produto cresceram 7,8%
entre 2017 e 2018 e 6,3% entre 2018 e 2019. O segundo principal país importador do produto
é o Canadá, que representou 17% das exportações em 2019. Os demais nove países
importadores desse produto em 2019 representaram, cada um, menos de 0,1% das
exportações. O Brasil não possui registro de importação desse código entre 2017 e 2019.
• O terceiro principal produto exportado pelo México em 2019 foram as Partes para móveis (SH
9403.90), representando 5,3% do total exportado em 2019, em um total de US$394 milhões
no mesmo ano. Houve crescimento de 12,3% em suas exportações entre 2017 e 2018 e de
12,6% entre 2018 e 2019. O principal país destino do produto em 2019 foram os Estados
Unidos, que representaram 99,5% das exportações mexicanas em 2019 e impulsionaram o
crescimento de exportações no período entre 2017 e 2019. As importações estadunidenses
apresentaram uma taxa de crescimento médio anual de 28,3% entre 2017 e 2019. O Brasil
realizou importações do produto em 2017 e 2018, porém não houve importações em 2019.
• Por fim, o quarto principal produto exportado pelo México são os Outros móveis de madeira
(SH 9403.60), que totalizaram US$376 milhões em exportações em 2019 e representaram 5%
de todos os Móveis exportados no mesmo ano. As exportações desse produto apresentaram
crescimento de 14,3% entre 2017 e 2018 e de 7% entre 2018 e 2019. O principal país
importador do produto são os Estados Unidos, que representaram 97,8% do total exportado
em 2019. O país apresentou crescimento de 36,1% em suas importações do México entre
2017 e 2018 e de 8,5% entre 2018 e 2019. Os demais 20 países importadores do produto
representam, juntos, os 2,2% restantes. O Brasil realizou importações do produto em 2017 e
2018, porém não em 2019.
Resumo das Exportações Mexicanas – Principais Países de Destino – 2019
Posição País Participação nas Valor exportado (US$ Principais produtos
exportações (%) milhões) (códigos SH)
1º Estados Unidos 93,9% US$7037,3 9401.90
2º Canadá 5% US$376,9 9401.90
3º Brasil 0,6% US$44,7 9401.90
4º Guatemala 0,04% US$3,4 9403.20
5º Panamá 0,04% US$3,3 9403.20
6º China 0,04% US$3,2 9401.90
7º Costa Rica 0,04% US$2,8 9403.20
8º Alemanha 0,04% US$2,7 9401.90
9º Colômbia 0,03% US$2,6 9403.60
10º República Dominicana 0,03% US$1,9 9403.20
Outros 42 Países 0,2% US$16 9401.90
Total 52 países 100% US$7.494,8 -
Fonte: Comtrade
Seis países latino-americanos estão entre os dez principais importadores, porém

Estados Unidos lideram

• O principal país importador de Móveis do México são os Estados Unidos, que em 2019
totalizou US$7 bilhões em importações, representando 93,9% do total exportado pelo México.
Entre 2017 e 2018, as importações estadunidenses apresentaram queda de 0,7% e entre 2018
e 2019 de 2,9%. Os Estados Unidos importam todos os 18 produtos analisados no escopo do
presente estudo e que foram exportados pelo México em 2019. O principal produto
importado pelos Estados Unidos são as Partes de assentos (SH 9401.90), que representam
69,3% do total importado pelo país em 2019. O segundo e terceiros principais produtos
exportados para os Estados Unidos são as Partes para móveis (SH 9403.90) e os Outros móveis
de madeira (SH 9403.60) que representaram, respectivamente, 5,6% e 5,2% do total
importado pelos Estados Unidos em 2019. Apesar do principal produto exportado para os
Estados Unidos ter apresentado queda de 7,6% entre 2018 e 2019, o segundo e terceiro
principais produtos apresentaram crescimento de 13,9% e 8,5%, respectivamente, no mesmo
período.
• O segundo maior país destino das exportações mexicanas é o Canadá, que em 2019
representou 5% do total exportado pelo México, totalizando US$377 milhões no mesmo ano.
O país apresentou crescimento de 18,6% em suas importações do México entre 2017 e 2018
e de 17,2% entre 2018 e 2019. Os dois principais produtos importados pelo Canadá
representaram, juntos, 95,1% do total exportado pelo México para o país em 2019. O principal
produto exportado são as Partes de assentos (SH 9401.90), com 77% das exportações em
2019. As importações desse produto pelo Canadá cresceram 21,5% entre 2017 e 2018 e 28,8%
entre 2018 e 2019. O segundo principal produto exportado para o Canadá são os Assentos
estofados, com armação de madeira (SH 9401.61), que representaram 18,1% do total
importado pelo país em 2019 e apresentaram crescimento de 18% entre 2017 e 2018 e de
8,6% entre 2018 e 2019. O país importou 13 dentre os 18 produtos analisados neste estudo
em 2019.
• O terceiro principal importador de Móveis do México em 2019 é o Brasil, que totalizou US$44
milhões em importações no mesmo ano. Sua representação foi de 0,6% em 2019 e, apesar da
queda de 7% entre 2018 e 2019, as exportações apresentaram crescimento de 7,7% entre
2017 e 2018. As importações brasileiras estão concentradas em praticamente um só produto,
Partes de assentos (SH 9401.90), que representou 99,9% das importações do país em 2019.
Apesar de sua relevância, houve queda de 5,9% entre 2018 e 2019. O segundo principal
produto importado pelo Brasil são os Outros móveis de metal (SH 9403.20), que
representaram 0,01% do total importado pelo Brasil em 2019. O Brasil importou outros quatro
produtos em 2018 e outros nove produtos em 2017.
• Por fim, o quarto maior importador do México é a Guatemala. As importações do país
representaram 0,04% em 2019, totalizando US$3 milhões. Houve crescimento de 1% nas
importações entre 2017 e 2018, porém com queda de 36% entre 2018 e 2019. Dentre as
exportações mexicanas de Móveis para a Guatemala em 2019, 38,7% eram representadas por
Outros móveis de metal (SH 9403.20). O segundo principal produto importado pela Guatemala
são os Outros móveis de madeira (SH 9403.60), que representaram 16,9% do total exportado
do México para o país em 2019. A Guatemala realizou importações de 12 dos 18 códigos SH
analisados neste estudo em 2019.
• A Alemanha, que ocupa a posição de oitavo maior importador, apresentou a maior queda nas
importações entre 2018 e 2019, de 73,7%. Dentre os dez principais países importadores de
Móveis do México, apenas o Canadá, segundo maior exportador, apresentou crescimento nas
importações entre 2018 e 2019. Ainda dentre os dez principais importadores, seis países estão
localizados na América Latina: Brasil, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Colômbia e República
Dominicana. Apesar da grande presença da região, tais países representaram, juntos, apenas

0,8% do total exportado pelo México em 2019, devido a relevância das importações
estadunidenses e canadenses.
3.4 ACORDOS COMERCIAIS2

Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA)
• O Acordo de Livre Comércio da América do Norte foi assinado em 17 de dezembro de 1992 e
entrou em vigor em 1º de janeiro de 1994. Ele estabeleceu regras que permitiram a eliminação
gradual de barreiras tarifárias e não tarifárias sobre manufaturas e produtos agrícolas, serviços
(incluindo engenharia, contabilidade, publicidade, consultoria, gestão, arquitetura, gestão da
saúde, educação comercial e turismo), removeu restrições de investimentos e definiu regras
sobre direitos de propriedade intelectual. Além da eliminação de barreiras comerciais, o
acordo estabeleceu padrões industriais e de saúde e segurança nas transações comerciais, o
que resultou em maior eficiência nos processos de certificação e inspeção de produtos. Por
último, o acordo criou uma comissão para o estabelecimento de normas e fiscalização em
termos trabalhista e ambiental.
• Com esse acordo em vigor, seus membros, México, Canadá e Estados Unidos, dobraram as
exportações na região em 20 anos. Em 2019, este bloco comercial representava 65,6% do
valor total do comércio internacional do México.
• Os Estados Unidos são o principal destino e origem das exportações e importações do México,
com 80,5% de participação nas exportações totais e 45,2% nas importações totais. Em 2019,
o Canadá tornou-se o segundo maior destino de exportação, com 3,1% de participação, e o
sétimo principal país de origem das importações do México, com 2,2% de participação.
• O acordo foi particularmente benéfico para as exportações da indústria de manufatura do
México para os Estados Unidos. Essa dinâmica foi impulsionada principalmente pelo
crescimento salarial relativamente menor no México em relação ao Canadá ao longo dos anos,
assim como pelas políticas de incentivo de negócios, incluindo crescentes despesas
governamentais para apoiar as indústrias do país. A economia em constante crescimento
favoreceu o aumento de empregos no México, o que levou a um maior nível de renda
disponível em todo o país e, portanto, a maiores gastos do consumidor mexicano.
• De acordo com o Anexo 302.2 do acordo, foram eliminadas as taxas alfandegárias para todas
as categorias de mercadorias incluídas neste estudo.
Acordo Comercial Estados Unidos-México-Canadá (USMCA)
• O acordo trilateral entre México, Estados Unidos e Canadá foi assinado em 30 de novembro
de 2018 e entrou em vigor em 29 de junho de 2020. Esse novo acordo comercial substitui o
Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) e tem validade mínima de 16 anos,
com processos de revisão a cada seis anos.
• Comparando ambos os acordos, o atual aumenta a regulamentação trabalhista e a proteção
da propriedade intelectual e prevê regulamentações adicionais em certos setores
econômicos, como produção automotiva, produtos de metal, agricultura e comércio. Também
visa fortalecer a integração das cadeias de valor da manufatura entre os três países, o que
2
As informações relativas aos acordos comerciais devem ser consideradas até a data de setembro de 2020.

deve aumentar a participação de pequenas e médias empresas. O acordo trilateral também é
o primeiro acordo comercial que inclui a regulamentação do e-commerce internacional.
• Segundo o acordo, todos os produtos mexicanos classificados nos 19 códigos SH incluídos
neste estudo podem entrar nos Estados Unidos e no Canadá isentos de tarifas. Da mesma
forma, todos os 19 códigos SH incluídos neste estudo originados nos Estados Unidos e no
Canadá podem entrar no México também isentos de tarifas.
Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica (CPTPP)
• O acordo foi assinado em 23 de janeiro de 2018, após uma série de negociações iniciadas em
5 de outubro de 2005, para reduzir as barreiras comerciais, estabelecer uma estrutura comum
de propriedade intelectual entre os signatários e reforçar as normas trabalhistas e ambientais.
Esse acordo visa eliminar tarifas em todos os setores e excluiu alguns elementos das
negociações originais em torno de propriedade intelectual. Entre as questões que ficaram de
fora do acordo estão: a redução dos prazos de validade de direitos autorais, o relaxamento de
medidas de proteção da informação para medicamentos com patentes e flexibilização a
respeito do que pode ser patenteável. Como resultado desse acordo, mais de 90% dos
produtos de origem mexicana têm tarifas preferenciais.
• Os membros do CPTPP são: Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Japão, Malásia, México, Nova
Zelândia, Peru, Cingapura e Vietnã. O PIB agregado desses países representa 13,5% do PIB
mundial e 14,9% do comércio global. As principais economias são: Japão (6% do PIB mundial),
Canadá (2%) e Austrália (2%). Considerando as estatísticas do comércio total agrupadas por
blocos econômicos, o CPTPP representou o terceiro maior parceiro comercial do México
(sendo o Acordo de Livre Comércio da América do Norte e o Acordo de Livre Comércio entre
o México e a União Europeia o primeiro e o segundo, respectivamente), com 8,1% de
participação no valor total do comércio do país em 2019. Esse comércio, dividido entre
exportações e importações, representa, respectivamente, 5,2% do total das exportações
mexicanas e 11% do total das importações.
• Segundo esse acordo comercial, todos os produtos moveleiros originados de países membros
podem entrar no território mexicano sem tarifas.
Acordo de Complementação Econômica entre Brasil e México (ACE nº 53)
• O acordo foi firmado em 03 de julho de 2002, com o objetivo de intensificar a cooperação
econômica entre o México e o Brasil, promover o desenvolvimento e a diversificação dos
fluxos comerciais e estimular os fluxos de investimentos e a participação do setor privado.
• O capítulo 2 do acordo comercial descreve as preferências (reduções tarifárias) acordadas que
serão aplicadas às importações de mercadorias originárias do Brasil. Elas são detalhadas no
Anexo I do tratado.
• Segundo o Anexo I, o código Outros assentos (SH 9401.80) está sujeito à redução tarifária de
30%. Outros códigos SH incluídos, mas que não estão no escopo deste estudo são: Cadeiras
de dentista, cadeiras para salões de cabeleireiro e cadeiras semelhantes, e suas peças (SH
9402.10) e Móveis de plástico (SH 9403.70).
Acordo de Complementação Econômica entre Mercosul e México (ACE nº 54)
• O acordo foi assinado em 5 de julho de 2002 e entrou em vigor em 5 de janeiro de 2006.
Objetivou a criação de uma Área de Livre Comércio, por meio de: a) eliminação dos obstáculos
que afetam o comércio a fim de obter a expansão e a diversificação das trocas comerciais; b)
estabelecimento de um marco legal que permita oferecer segurança e transparência aos
agentes econômicos das Partes; c) desenvolvimento de uma estrutura regulatória para

promover e estimular investimentos recíprocos; e d) promoção da complementação e da
cooperação econômica.
• Fazem parte desse acordo o México e o Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e
Venezuela, este último atualmente suspenso de quaisquer direitos conferidos pelo acordo
Mercosul).
• Estabelece a estrutura para a operação das ações entre o México e os países membros do
Mercosul para promover a cooperação comercial, a responsabilidade pela administração do
acordo, as políticas de adesão, emendas e aditamentos ao contrato.

4. ANÁLISE DE MERCADO
4.1 TAMANHO DE MERCADO – DESEMPENHO HISTÓRICO E FUTURO
Fonte: Euromonitor
Previsões consideradas para o período de 2020 até 2023.
Acordos comerciais e contexto econômico sustentaram o crescimento positivo de

mobiliário
• Os acordos internacionais de comércio estimularam o desenvolvimento da indústria
moveleira no México ao abrir novos mercados para fabricantes locais e atrair investimentos
estrangeiros, impulsionando o setor de construção e a atividade imobiliária comercial, que
resultaram em uma tendência positiva para Mobiliário de Interior e, mais particularmente,
para móveis de escritório. Desde a implementação do Acordo de Livre Comércio da América
do Norte, em 1994, as exportações de móveis têm crescido substancialmente entre as
exportações mexicanas totais para os Estados Unidos e o Canadá, mercados que hoje são seus
principais compradores. De fato, as exportações de móveis do México para os Estados Unidos
dobraram de 2000 a 2019, considerando os códigos SH no escopo deste estudo. Esses acordos
também atraíram investimentos estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos, em busca
do custo relativamente mais baixo da mão de obra no México. Na verdade, o investimento
estrangeiro direto canalizou US$248 milhões para a indústria moveleira mexicana entre 2015
e 2019.
• Os Programas Mexicanos de Promoção Setorial (PROSEC) contribuíram para a
competitividade da indústria moveleira e a capacidade de exportação do México, além de
outros setores de interesse do país. A sua implementação ocorreu em 2002 como uma
iniciativa da Secretaria da Economia para beneficiar as empresas que fabricam produtos
específicos ao garantir-lhes o direito de importar bens e materiais utilizados na produção
desses bens com isenção de tarifas. Espera-se que esses programas continuem apoiando os
fabricantes locais.
• As famílias mexicanas desfrutavam de uma das maiores rendas médias disponíveis da América
Latina em 2019. Estas registraram crescimento consistente ano a ano, à medida que a
economia mexicana se beneficiava de atividades comerciais em expansão, fortes
investimentos estrangeiros diretos, baixo desemprego e de taxas de inflação controladas,

durante a década. Como resultado, a renda disponível aumentou 89% entre os anos de 2009
e 2019. Esse importante aumento da renda média disponível tem impulsionado a demanda
por móveis, fundamentalmente relacionada tanto à substituição e renovação de móveis
antigos ou em mau estado quanto à procura de móveis novos para equipar novas habitações
resultantes da elevada atividade imobiliária. A demanda também abre oportunidade para
vendas de móveis mais caros, impulsionando o crescimento, não apenas em quantidade, mas
também no valor médio do mobiliário. O Índice Euromonitor sobre Preços de Móveis e
Mobílias, Tapetes e Outras Coberturas de Pisos mostra que o preço médio atual é 44,3%
superior ao nível observado há dez anos.
• As taxas de urbanização no México, medidas como a porcentagem de domicílios urbanos
sobre o número total de domicílios no país, cresceram 2 pontos percentuais de 2009 a 2019,
chegando a 80%, enquanto a produção de edificações cresceu 12,3% no mesmo período. O
aumento da urbanização e da construção na última década impulsionou diretamente a
produção local e as importações de móveis, ambas mantendo consistentemente as taxas de
crescimento. Durante o ano de 2019, o valor anual da produção de edificações diminuiu pela
primeira vez em seis anos, devido principalmente ao aumento das taxas de juros e dos preços
de habitação.
• Um importante impulsionador desse setor é a expansão da política local de financiamento
hipotecário, que consiste em dois fundos de previdência habitacional: Instituto do Fundo
Nacional de Habitação para Trabalhadores (INFONAVIT) e Fundo Habitacional do Instituto de
Segurança e Serviços Sociais dos Trabalhadores do Estado (FOVISSSTE). De acordo com o
Programa de Avaliação do Setor Financeiro do Banco Mundial, esses fundos representaram
cerca de 75% do total de empréstimos hipotecários concedidos em 2016. O Instituto do Fundo
Nacional de Habitação para Trabalhadores expandiu a sua política de financiamento
hipotecário subsidiado de habitação social para segmentos superiores, juntamente com o
aumento dos limites máximos de crédito ao longo dos anos. O ano de 2020 marca um ponto
de ruptura em uma tendência positiva na concessão de empréstimos hipotecários, uma vez
que fatores relacionados à pandemia estão afetando o financiamento de novas habitações
familiares. Esses fatores são: aumento do desemprego, com perda de mais de 600 mil
empregos formais nos primeiros cinco meses de 2020, e expectativa de aumento da taxa de
desemprego de 3,5% em 2019 para 6,3% em 2020.
Competição crescente e novas tendências no varejo são esperadas após a recuperação
• O aumento da concorrência de fornecedores estrangeiros pressiona empresas mexicanas de
móveis a se tornarem mais competitivas e se ajustarem a novos modelos de negócios. A
chegada ao país da IKEA, empresa sueca que abrirá, no outono de 2020, a sua primeira loja na
capital mexicana, traz ao México o modelo de móveis "prontos para montar", que embora não
seja um conceito novo no país, representa menos que 10% do mercado, em comparação com
outras regiões onde esse modelo de mobiliário representa a maior parte do mercado (mais de
70% na Europa). Além disso, a expansão anunciada pela Sodimac, rede de origem chilena que
já opera no território, apresenta uma oportunidade de distribuição de móveis estrangeiros no
México, com marcas estrangeiras apresentando-se como novos concorrentes para a indústria
local.
• Consistente com a tendência observada em outros países e como resultado da restrição de
circulação devido à pandemia, espera-se que o varejo na internet cresça em importância em
todas as categorias, incluindo Mobiliário de Interior e de Exterior, no México. Enquanto em
países como Estados Unidos e Reino Unido observa-se um crescente número de consumidores
comprando sofás e outros itens grandes de mobiliário online, no México essa tendência
apresenta um ritmo mais lento. A esperada migração para modelos de móveis "prontos para

montar", móveis econômicos e multiuso, simplifica a escolha do comprador em favor do
varejo online de móveis. Isso determina a necessidade dos varejistas no México de adotarem
mais tecnologia nos processos logísticos em torno do e-commerce, para responder com
rapidez às compras dos clientes.
• A queda de confiança do consumidor, o desemprego e a redução da renda familiar disponível,
como consequências da desaceleração econômica em 2019 e da pandemia em 2020, são
fatores que levarão a um importante declínio na demanda de móveis em 2020. Os níveis de
renda devem encolher 8,9% em 2020 em relação a 2019 como resultado da crise
desencadeada pela pandemia de Covid-19, limitando os gastos familiares com móveis e
eletrodomésticos. Embora a demanda por mobiliário deva diminuir 12,7% em 2020, espera-
se que o segmento ganhe forças gradualmente conforme o ambiente econômico mexicano se
recupera, com o retorno da renda disponível aos níveis anteriores à Covid-19 em 2022.
• A recuperação da demanda por móveis no México também dependerá da evolução do setor
de construção, impactado pelo aumento das taxas de juros e pelas restrições logísticas
associadas à pandemia. De fato, o número de novos projetos de construção registrou uma
queda acumulada ano a ano de 10% nos primeiros sete meses de 2020 e, de acordo com o
Instituto do Fundo Nacional de Habitação para Trabalhadores, mais de 40% dos projetos
foram suspensos durante esse período.
• Espera-se que o Acordo Estados Unidos-México-Canadá atraia investimentos estrangeiros
benéficos para a economia e o emprego, além de facilitar a adoção de tecnologias mais
eficientes, que podem contribuir para o aumento da produtividade. Junto com esses
investimentos estrangeiros vem a construção de fábricas e o desenvolvimento de projetos de
edificação comercial, impulsionando a demanda por mobiliário de escritório e de interior em
geral. No entanto, a incerteza doméstica acompanhada da insegurança gerada atualmente
pelas ameaças tarifárias do governo dos Estados Unidos afeta os níveis de investimento, tanto
locais quanto estrangeiros. Os fatores que contribuiriam para a contrapartida seriam uma
política geral de infraestrutura e medidas de curto prazo, como a reativação do aeroporto de
Texcoco e a retomada das parcerias privadas da Pemex.
Impulsionadores e Obstáculos
Impulsionadores e Obstáculos
Impulsionadores O Acordo Estados Unidos-México-Canadá renova o livre comércio tarifário, com boas
perspectivas para a indústria moveleira no México, sendo os Estados Unidos o seu principal
mercado para a indústria e em geral.
As políticas contínuas que estimulam o setor moveleiro beneficiam empresas com direitos
preferenciais na importação de materiais utilizados na produção, o que aumenta a
competitividade do setor.
Os investimentos diretos na indústria moveleira em decorrência de novos acordos comerciais
impulsionarão ainda mais o desenvolvimento desse setor.
O desenvolvimento estável de moradias residenciais ao longo dos anos, em meio à crescente
população urbana, provavelmente continuará gerando demanda por móveis.
A mudança na composição dos domicílios mexicanos, com famílias menores em cada casa, e o
crescimento das residências para uma única pessoa impulsionam a demanda por móveis
modernos com características específicas, como econômico e multiuso.
Obstáculos O setor madeireiro mexicano é afetado pela extração ilegal da madeira, o que pode restringir o
fornecimento desse material e elevar os custos de produção.

A competição da China como fornecedora nos mercados internacionais ameaça a
competitividade de móveis mexicanos no cenário global.
O impacto negativo na demanda global por mobiliário, a desaceleração econômica em 2019 e
2020 e a incerteza quanto ao ritmo de recuperação afetam de maneira desfavorável as
perspectivas do setor.
Taxas de desemprego mais altas reduzem a renda disponível e a reforma de moradias, afetando
a demanda por móveis.
A falta de uma política governamental de infraestrutura e o cancelamento de alguns projetos
importantes, como o aeroporto, ameaçam os investimentos estrangeiros no país e a construção
de escritórios e fábricas que necessitariam de móveis.
4.2 CATEGORIAS
Mobiliário de Exterior
Mobiliário de Interior
Fonte: Euromonitor
* Previsões consideradas para o período de 2020 até 2023.
Forte demanda comercial impulsiona o crescimento de Mobiliário de Interior

A demanda por Mobiliário de Interior manteve crescimento contínuo, mais rápido do que a
economia mexicana, em meio a tendências positivas na urbanização e construção residencial, bem
como fortes fundamentos econômicos com baixas taxas de desemprego durante as décadas de
2000 e 2010. De 2016 a 2019, as vendas de Mobiliário de Interior apresentaram taxa de
crescimento médio anual de 8%. Devido à desaceleração econômica de 2019, seguida pela
pandemia de Covid-19, as vendas dessa categoria devem cair 12,9% até o final de 2020, e espera-
se que se recuperem gradualmente até retornarem aos níveis pré-pandemia até 2023.
Em geral, é possível analisar dois segmentos de Mobiliário de Interior: residencial, que respondeu
por 63,4% das vendas totais do mercado em 2019, e institucional, composto principalmente de
hotéis e escritórios e que representou os 36,6% restantes das vendas do mesmo ano.
No segmento residencial, um fator importante que está influenciando o tipo de mobiliário mais
procurado é a alta densidade de urbanização, que impulsiona construções verticais,
principalmente nos estados mais populosos, como México, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco,

Puebla, Guanajuato, Nueva Leon, Chiapas, Michoacan, Michoacan de Ocampo e Chihuahua, que,
segundo os dados mais recentes do Instituto Mexicano de Estatística e Geografia, somaram 59,4%
do total de domicílios em 2017. O número de domicílios com uma única pessoa aumentou 39%
entre 2014 e 2019, com a participação no total de domicílios passando de 10,1% em 2014 para
12,7% em 2019. Este é um fator que está impulsionando a demanda por móveis com determinadas
características, tais como, econômicos, funcionais e, muitas vezes, multiuso, para acomodarem-
se melhor a espaços menores.
O aumento de residências para uma única pessoa e a redução, em geral, dos espaços residenciais
em áreas populosas estão determinando padrões e motivações para que o consumo de móveis se
ajuste às necessidades mais frequentes de seus compradores. No México, móveis para quartos é
o tipo de mobiliário residencial de interior mais comprado, representando 45,2% desse mercado
em 2019. Mobiliário de assento veio em seguida, com distantes 19%, e os móveis para sala de
jantar com 14,9% no mesmo ano. Em contrapartida, os países da Europa Ocidental apresentaram
comportamento de compra mais equilibrado, com as mesmas três categorias representando
27,8%, 20,1% e 7,5%, respectivamente, em 2019.
O segmento institucional apresentou taxa de crescimento médio anual de 8,1% de 2016 a 2019,
superior aos 2,9% observados no segmento residencial. As maiores taxas de crescimento do
segmento institucional estão relacionadas com a alta atividade turística e industrial no México
durante a década de 2000, e posteriormente impulsionadas por contínuos investimentos
estrangeiros diretos, orientados principalmente ao setor manufatureiro. O México foi o 4º maior
destino de investimento estrangeiro direto na América Latina em 2019, atingindo US$32,9 bilhões.
Como o investimento estrangeiro direto é um impulsionador para construções e aberturas de
fábricas e escritórios, é importante notar que os dez estados que concentraram a maior parte
desse tipo de investimento durante os primeiros seis meses de 2020 representaram 70% do fluxo
total, sendo Ciudad de Mexico o maior, com 19% de participação, Nuevo León, com 11%, Jalisco,
com 9%, e Estado do México, San Luis Potosi, Veracruz, Sinaloa e Coahuila, juntos, com 32% do
total no mesmo período. A indústria automotiva tem sido o principal destino desses
investimentos, absorvendo 12,6% do total no setor de manufatura.
Em locais turísticos e restaurantes, é comum encontrar o estilo tradicional e rústico da madeira,
com influências coloniais espanholas e toscanas, combinadas com estilos modernos. Casos de
sucesso são os da Diesco e da Aydía, empresas mexicanas que fabricam móveis para importantes
redes hoteleiras no país, como Pulso Inmobiliario (Hotel Secrets, Hotel Breathless, Hotel Dreams),
Grupo Hotelero Santa Fe (Hotéis Hilton e Hilton Garden Inn, Krystal Urban, Krystal Suites e Krystal
Grand), Marriott Hotels, InterContinental, NH Hotels e Grupo Posadas, Hotel W, Aqua Monterrey,
Camino Real Puebla, entre outros, além de restaurantes como o Grupo Alsea, com marcas como
Vip's, Italianni's, Starbucks, PF Changs, California Pizza Kitchen, e de redes de varejo como El
Palacio de Hierro. Em geral, as empresas de sucesso voltadas para o canal de hotéis e restaurantes
combinam estilos tradicionais com linhas modernas.
Essas empresas também estão aptas a operar com materiais de alta qualidade, plantas industriais
e tecnologia de ponta para a fabricação dos diversos tipos de móveis solicitados por esses clientes.
Para satisfazer a demanda dos hotéis, elas precisam de grandes espaços para armazenagem que
atendam à grande capacidade produtiva, além de padronização de processos com mão de obra
altamente capacitada, o que garante um produto final de mais qualidade. A Diesco opera com
diferentes fábricas dedicadas a cada tipo de material: madeira e folheado, laminado e melamina,
metalúrgica, estofados, vidraçaria, processamento de pedras, etc. Essa abordagem é um
diferencial para o segmento, pois, no México, muitos dos fornecedores para o mercado hoteleiro
são especializados em um único material, enquanto a área dessas empresas cobre todas as
necessidades. A preocupação do público com a sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente

é cada vez maior, portanto, empresas voltadas principalmente para o segmento institucional estão
incorporando sistemas de coleta de resíduos, processos de reflorestamento e certificações. A
Aydía opera com maquinários especializados para a fabricação de móveis sustentáveis, enquanto
a Diesco possui certificações como ISO 9001 – 2008 e Applus. Ambas utilizam em seus processos
de fabricação folheados e madeiras oriundas de florestas plantadas especialmente para extração,
que são constantemente reflorestadas, contribuindo para a preservação dos ecossistemas.
Por outro lado, o design contemporâneo está se tornando mais influente no segmento residencial,
visando o segmento mais jovem da população ativa e os de renda mais alta. Portanto, é comum
encontrar o estilo contemporâneo, industrial e modernista da metade do século XX em lojas de
departamentos e varejistas especializados (Figura 2). As principais empresas de manufatura locais
geralmente oferecem produtos de alta qualidade com preços mais baixos em comparação com
marcas internacionais comercializadas por varejistas de canais modernos. Por exemplo, os preços
das camas em Muebles Dico variam entre US$170 e US$650, enquanto produtos de qualidade
comparável em Liverpool estão concentrados na faixa de preços entre US$400 e US$2.500.
Mobiliário de Exterior é impulsionado pelos segmentos Residencial e Institucional

A categoria Mobiliário de Exterior exibe um crescimento maior do que a de Mobiliário de Interior.
As vendas agregadas atingiram US$1,5 bilhão em 2019 e registraram taxa de crescimento médio
anual de 9,7% entre 2016 e 2019. Em geral, a demanda por Mobiliário de Exterior é impulsionada
pelos segmentos residencial e institucional. O número crescente de novos estabelecimentos,
como restaurantes e hotéis, vem aquecendo o setor. Estabelecimentos de serviços de alimentação
e bebidas e de hospitalidade apresentaram taxa de crescimento médio anual de 3% nos últimos
cinco anos, impulsionados por forte atividade turística. No entanto, essa tendência positiva entre
os estabelecimentos com áreas ao ar livre e a demanda por Mobiliário de Exterior será afetada
temporariamente enquanto a pandemia de Covid-19 persistir como ameaça à saúde pública e
desafio para as atividades turísticas e de entretenimento.
Outro impulsionador da demanda por Mobiliário de Exterior no segmento institucional é a
tendência global de criação de áreas de jardins em escritórios e a propagação de centros
recreativos, que devem impactar a demanda mexicana nessa categoria. Parte do crescente
processo de urbanização deve-se à busca por emprego nas áreas urbanas, cada vez mais modernas
e vinculadas a práticas sustentáveis. Estar alinhado com as tendências globais é importante para
que os centros urbanos e de emprego mexicanos sejam mais atraentes para a população
crescente.
Na categoria Mobiliário de Exterior para hotéis e restaurantes, players tanto locais quanto
internacionais competem em um segmento que compreende 894.088 estabelecimentos em todo
o país. Players globais, como a espanhola Skyline Design, competem com empresas mexicanas,
como Diesco, Aydía, Momalia, Jardín Espacio e Cojines y Sombrillas Fama, a última a qual distribui
a reconhecida marca Grosfillex. Assim como na categoria Mobiliário de Interior, o segmento é
fragmentado e as empresas de sucesso são aquelas capazes de adequar-se às diferentes
necessidades dos clientes em relação a estilos e materiais (madeira, alumínio, fibra sintética, fibra
natural, malhas, etc.), além de apresentar ampla capacidade de fabricação e padronização.
No segmento residencial, os mexicanos tendem a fazer atividades em áreas externas de suas casas
ou apartamentos com frequência, hábito que aumentou em 2020 devido às restrições de
circulação impostas pela pandemia. De fato, de acordo com a Pesquisa de Estilo de Vida conduzida
pela Euromonitor, 36,1% dos entrevistados mexicanos realizaram atividades de socialização em
casa com a família ou colegas de apartamento semanalmente em 2019. Esse número compara-se
relativamente aos dos brasileiros, com 33,3%, e apresenta uma diferença maior sobre a Colômbia,

com 31,6%, e sobre os Estados Unidos, com 23,8%, no mesmo ano. A preferência dos mexicanos
por passar seu tempo livre em casa em vez de ir a lugares públicos também está sendo
impulsionada por uma percepção cada vez maior da violência no país. Produtos como camas para
áreas externas, redes e mobiliário de exterior ganham visibilidade nos varejistas mais renomados.
Espera-se que essa tendência se fortaleça durante a pandemia, pois a restrição de circulação cria
mais necessidade de investir em espaços ao ar livre em casa.
4.3 CONCORRENTES
Concorrentes - Participação de Mercado (%; 2019)
3% 2,8% 2,7% 2,6%

2,1%
2,0%
2%
1%
0%
Mueblería Muebles Dico Tempur Sealy Industrias Dk Spring Air Mexico
Tamarindo Mexico
Fonte: Euromonitor
• O mercado moveleiro mexicano é fragmentado, com as cinco empresas líderes tendo

respondido por 12,2% de participação em 2019. Os principais fabricantes de móveis
produzem móveis residenciais e colchões. Muebleria Tamarindo e Muebles Dico são as
duas líderes, ambas empresas mexicanas que fornecem uma oferta diversificada de
móveis, principalmente voltados para salas de estar, salas de jantar, quartos, escritório e
cozinhas. Essas empresas oferecem uma variedade de designs, como móveis clássicos e
contemporâneos, podendo atender às mais diversas necessidades e preferências dos
consumidores. Foram capazes de escalar suas operações ao investir em fábricas e fortes
sistemas de distribuição para alcançar maiores volumes de produção e comercialização,
necessários para atender às demandas em todo o país. Além disso, desenvolveram os seus
próprios sistemas omnicanal, com e-commerce e lojas estrategicamente localizadas nos
centros urbanos mais importantes em todo o território mexicano, trabalhando com canais
de vendas diretas e distribuição de terceiros. A expansão da Muebles Dico já abrange o
exterior e atualmente conta com escritórios nos Estados Unidos e na Ásia.
• As outras três empresas líderes de mercado dedicam-se à fabricação e ao fornecimento
de colchões e almofadas de marcas próprias. Elas atendem aos segmentos de hotéis e
residências, empregam sistemas de tecnologia de ponta para dar suporte aos processos
de fabricação e operam principalmente com os varejistas mais importantes do México
para distribuir seus produtos, como Liverpool, Sears e Elektra. A Tempur Sealy Mexico e a
Spring Air são subsidiárias de empresas sediadas nos Estados Unidos, enquanto a
Industrias DK é uma empresa mexicana. Essas empresas são bem conhecidas pela
variedade de produtos ofertada, o alto padrão de qualidade e as tecnologias para se
ajustarem às diversas necessidades do consumidor. As três linhas de produtos operam
sob marcas exclusivas: Sealy, America e Spring Air, respectivamente.

• Os varejistas mais importantes, como Liverpool e Palacio de Hierro, comercializam marcas
internacionais como Kuka, Boal, Bugaboo, Liz, Natuzzi, West Elm, Distinción, Violanti,
Diper, Casal, Artex e Ashley, voltados para os segmentos de renda média e alta. Essas
marcas estão gradativamente ganhando relevância, o que se reflete no aumento da
participação da Liverpool nas vendas de móveis, passando de 7,8% em 2010 para 9,4% em
2019.
• Há uma grande expectativa no mercado com a entrada no país mexicano da IKEA,
empresa sueca reconhecida por seus modelos de móveis "prontos para montar", capazes
de remodelar o cenário da concorrência no futuro e fortalecer o posicionamento desse
tipo de mobília. A empresa deve abrir sua primeira loja no outono de 2020.
Os principais concorrentes estão no Estado do México, com mais de 30 anos de
experiência
1) Muebles Dico
Localização: Tepotzotlán, Estado do México
Telefone: +52 01 (800) 719 1468
Ano de fundação: 1979
Vendas anuais (US$): 130,7 milhões
Setores atendidos: Residencial
Principais produtos: Assentos, mesas, cadeiras, armários de cozinha, armazenagem, estantes,
colchões, produtos de decoração
Site: https://dico.com.mx/
2) Mueblería Tamarindo
Localização: Santa Catarina, Nuevo León, México
Telefone: +52 (55) 5514 1300
Setores atendidos: Residencial
Principais produtos: Assentos, cadeiras, escrivaninhas, mesas de jantar, móveis para escritórios em
casa
Site: https://www.soytamarindo.com/
3) Tempur Sealy Mexico

Localização: Toluca, Estado do México CEP: 50200
Telefone: +52 01 (722) 273 1890
Setores atendidos: Residencial e Hoteleiro
Principais produtos: Colchões e travesseiros
Site: https://www.sealy.com.mx/
4) Industrias Dk
Localização: Ecatepec de Morelos, Estado do México

Telefone: +52 (55) 5699 2000
Principais produtos: Colchões de espuma e de molas
Site: http://america.com.mx/
5) Spring Air Mexico

Localização: Lerma, Estado do México
Telefone: +01 (728) 285 0022/ +01 (722) 268 1900
Ano de fundação:
Principais produtos: Colchões, travesseiros, lençóis, capas de colchão
Site: https://www.springair.com.mx/
Empresas locais são líderes, especialmente em Mobiliário de Interior

Posição Mobiliário de Mobiliário de
Interior Exterior
1º Mueblería Tamarindo Muebles Dico
2º Muebles Dico Coppel
3º Tempur Sealy Mexico SLHK Furniture
4º Industrias Dk Lifestyle Brands
5º Spring Air Mexico Mueblería Frey
As empresas líderes na categoria Mobiliário de Interior ajustaram os seus modelos de

negócios para atender às preferências dos clientes
Mueblería Tamarindo e Muebles Dico são os maiores players no mercado mexicano dessa
categoria. Além de serem empresas nacionais com muitos anos de experiência, têm mantido sua
posição de liderança em meio à crescente concorrência estrangeira de marcas internacionais de
móveis, encontradas principalmente em lojas de departamento. O sucesso deve-se ao fato de
terem mantido um portfólio com uma variedade de estilos que vão do clássico e tradicional ao
mais contemporâneo, respondendo a diferentes segmentos e gostos de clientes. Adotaram o
modelo omnicanal com seu e-commerce e lojas próprias de varejo, além de terem sido capazes
de atender à demanda em todo o território mexicano devido aos seus robustos sistemas
operacionais, com fábricas e instalações de grande escala.
A categoria Mobiliário de Exterior é liderada por marcas locais e internacionais, comercializada por
lojas de departamento e canais varejistas modernos.
As empresas líderes atrás da Muebles Dico são: Coppel, SLHK Furniture e Lifestyle Brands, que
fornecem móveis de marcas internacionais, como Ashley, West Elm e Pottery Barn, para Walmart,
Home Depot, Costco e grandes lojas de departamento, como Liverpool e Palacio de Hierro. Outras
marcas internacionais de origem americana estão tornando-se populares conforme a Amazon do
México ganha cada vez mais presença nas vendas de Mobiliário de Exterior.

4.4 DISTRIBUIÇÃO E PREÇOS
Fase 1: Fabricação e Importação
Fabricantes Locais Margens: Importadores

Margens:
(30,8%) (69,2%)
25% - 30% 10% - 15%
Produção Local Mobiliário de Mobiliário

Interior de Exterior
Mexicana (Alta) (Moderada)
Fase 2: Distribuição
Margens: Varejistas Lojas de Departamento Exportações

25% - 30% Especializados (12%) e Canal Moderno (25,2%)
(54,7%) (8,1%)
Fase 3: Compradores
Segmento Segmento
Residencial (63%) Institucional (37%)
• O valor da produção local de móveis representou 30,8% da demanda mexicana, enquanto

as importações representaram 69,2% em 2019. A margem de lucro das fabricantes fica
entre 25% e 30%, já que a maioria das principais empresas produtoras do país também
atua como varejo especializado, economizando no custo de distribuição. Os importadores
normalmente agrupam várias marcas, geralmente por país de origem, e podem ter uma
rentabilidade menor, com margens entre 10% e 15%, pois há custos de transporte
envolvidos. Os seus principais compradores diretos são os grandes varejistas no México
(lojas de departamento e hipermercados) como Costco, Walmart, Liverpool, Home Depot
ou Tiendas Soriana, que normalmente negociam preços e margens. Os maiores
importadores de móveis são as subsidiárias dos principais varejistas (como é o caso de
Comercializadora Mexico Americana, Importadora Primex e Importadora Globastic,
subsidiárias de Walmart México, Costco México e Liverpool, respectivamente) ou são os
próprios varejistas (como é o caso de Servicios Home Depot, Office Depot do México e
Tiendas Soriana). Juntos, os dois grupos responderam por 23,1% das importações de
móveis em 2019.
• A distribuição tem três canais principais: estima-se que os Revendedores Especializados
em Casa e Jardim tenham representado 54,7% do valor total, as Lojas de Departamento,
12% e o Canal Moderno, 8,1% em 2019. Eles têm uma margem semelhante, de 25% a
30%, já que muitos varejistas especializados também podem ser fabricantes, enquanto as
Lojas de Departamento e os Canais Modernos são grandes redes de varejo com logística
e capacidade de vendas mais fortes. O segundo cenário é a exportação do produto, com
expectativa de lucro na faixa de 25 a 30%, dada a economia na manufatura, os custos de

transporte (devido à localização geográfica privilegiada do México) e a ampla gama de
acordos internacionais que o país assinou.
• No México, é importante trabalhar com um parceiro de negócios, seja importador ou
distribuidor, para facilitar o acesso dos produtos ao país. Caso um importador ou
distribuidor local não esteja presente no processo de exportação, é necessário que a
empresa brasileira esteja inscrita no Cadastro de Contribuintes Federais e faça uso dos
serviços de um despachante aduaneiro para os processos de importação. O registro é
obrigatório para importar no México.
Principais canais de distribuição

Varejistas Marcas de renome com tradição nos mercados, forte posicionamento e altamente
Especializados reconhecidas pelos consumidores
Lojas de Variedade de marcas, designs exclusivos voltados para segmentos de renda média-alta
Departamento
Canal Varejista Acessibilidade, canal onipresente de lojas que atende às principais cidades e variedade
Moderno de produtos e marcas
Principais canais de distribuição

Varejistas Especializados
• Esse canal representou 54,7% do mercado moveleiro, totalizando US$2,6 bilhões em
vendas de móveis em 2019. As lojas especializadas em móveis são normalmente
fabricantes ou designers de móveis que abrem uma ou várias lojas para vender seus
produtos no mercado local.
• Esse canal de distribuição caracteriza-se principalmente por seu portfólio dedicado
especificamente a móveis e outros artigos para o lar, que podem variar entre decoração,
iluminação, têxteis, utensílios de cozinha, etc.
• Empresas como Muebles Dico, Muebles Tamarindo, Muebles Troncoso, GAIA, Alameda,
Casa de las Lomas, Moblum, Casa Palacio, Zara Home ou MOBICA (canal online) são
classificadas como varejistas especializados. Moblum e Alameda estão crescendo
conforme os consumidores mexicanos buscam inspiração para comprar novos móveis por
meio de mídias sociais, como o Instagram.
Lojas de Departamento
• As lojas de departamentos responderam por 12% do mercado de móveis, com total de
vendas de US$582,5 milhões em 2019, para ambas as categorias, Mobiliário de Interior e
de Exterior, combinadas.
• Esse tipo de distribuição é dominado quase exclusivamente por Liverpool e Palacio de
Hierro. Essas redes oferecem produtos nacionais e importados, são voltadas para
consumidores de renda média-alta e ofertam grande variedade de marcas. Esse formato
de loja só é encontrado em cidades de médio ou grande porte do país, pois estão sempre
localizadas em shopping centers e são destinadas a um segmento mais urbanizado e de
renda média-alta.
Hipermercados e Supermercados
• Essa categoria representou 8,1% do mercado de móveis, com vendas estimadas de
US$393 milhões, em 2019. Esses varejistas possuem lojas em todo o país, em áreas
populosas que abrangem cidades de médio e grande porte. As lojas estão localizadas nas
principais avenidas ou dentro de shopping centers. A ampla oferta de produtos, a

onipresença e os grandes formatos continuam sendo seus principais pontos fortes em
comparação com outros varejistas.
• Os hipermercados mais importantes para a venda de móveis são Walmart México,
Tiendas Soriana e Home Depot.
Canal de e-commerce no México
• Observa-se um crescimento acelerado das vendas de e-commerce no mercado de móveis
no México. As vendas totais de e-commerce em 2019 foram cinco vezes maiores do que
em 2009, impulsionadas por uma crescente tendência global no varejo online, que
também se reflete no país. Mesmo assim, o canal ainda representou apenas 1,6% do total
das vendas de móveis em 2019.
• O e-commerce tem sido adotado principalmente pelos principais varejistas especializados
e varejistas modernos. O Walmart e a Home Depot seguem o modelo e vendem online
uma grande variedade de Mobília de Interior e de Exterior. Conjuntos completos de
móveis de sala de jantar, com ampla faixa de preços, a maioria oscilando entre US$500 e
US$1,5 mil, podem ser encontrados nas plataformas online desses varejistas. Muitas
outras lojas, inclusive as mais tradicionais e locais, como Muebles Dico, Tamarindo ou
Muebles Troncoso, também aproveitaram essa tendência, aprimorando seus sites e
adentrando no e-commerce para a categoria de móveis.
• Há também uma tendência de criar um modelo de negócio online completo para a venda
de móveis, pois ter um salão disponível para os consumidores terem contato com os
produtos pessoalmente é cada vez menos relevante. A Alameda, por exemplo, é uma
varejista de móveis totalmente online estabelecida em 2015 que ganhou popularidade ao
combinar design contemporâneo e de alta qualidade com móveis acessíveis, visando,
assim, os segmentos de consumidores millennials e centennials, e diferenciando o seu
estilo de empresas de manufatura mais tradicionais e líderes (Tamarindo e Muebles Dico).
Um segundo exemplo é a Inlabmuebles, a primeira loja online de móveis do México, com
dez anos de mercado, voltada para o segmento tanto residencial quanto institucional, que
oferece móveis acabados, além da possibilidade de personalizar os modelos, já que o
cliente pode escolher o material e a cor.
• A presença da Amazon no país também contribuiu para aumentar o ritmo de vendas do
e-commerce localmente. A empresa iniciou suas operações no México em 2013 e, em
2018, inaugurou seu armazém a 40 quilômetros ao norte da Cidade do México,
contribuindo para facilitar a importação de móveis. O potencial da Amazon para continuar
fortalecendo seu posicionamento no mercado é alto, já que o Acordo Estados Unidos-
México-Canadá expandiria seu atual limite de importação, com isenção de impostos de
US$50 bilhões. A Amazon México comercializa diferentes marcas de móveis locais e
internacionais, como Furniture R, Gaia e Homemake Furniture.
Exemplos de empresas que distribuem Mobiliário no México

Empresa Site Telefone
International Gallery http://www.international-gallery.com.mx/ +52 55 5568 3612 / 5568 3604
Inter Espacios Comercializadora https://interimobel.mx/ +52 55 1251 8100
Hotel Essentials https://hotelessentials.com.mx/ +52 55 4164 7690
Iteknia Equipamientos https://iteknia.com/ +52 33 3812 3200
Ofik https://ofik.com/ +52 81 8151 7000
Industrial Ceima Rattan https://ceima.com.mx/ +52 55 81 3332
Orange Furniture https://orangefurniture.mx/ +52 33 3464 3460

Comercializadora Alongos https://www.kessamuebles.com/ +52 55 5989 2738
Mobiliario https://www.mobiliario.net/ +52 55 5300 0620
R Torres Muebles http://www.rtorresmuebles.com.mx/ +52 81 8675 6875 / 81 8356 6380
Eventos do Setor
• Expo Mueble Internacional: o evento é uma iniciativa da Associação dos Fabricantes de
Móveis de Jalisco (AFAMJAL) e acontece na cidade de Guadalajara, duas vezes ao ano, em
duas edições: inverno e verão. Reúne mais de 900 expositores e mais de 33 mil
compradores nacionais e internacionais, gerando vendas anuais acima de US$52 mil. O
evento conta com a participação de empresas do segmento residencial, exterior (como
jardim e terraço), acessórios e decoração, alto design e mobiliário infantil. No que diz
respeito ao perfil dos compradores, vão desde arquitetos e designers até compradores
institucionais como hotéis, restaurantes, lojas de móveis, lojas de departamentos, escolas,
etc. A edição de verão 2020 estava marcada para os dias 23, 24, 25 e 26 de setembro, mas
foi cancelada devido à pandemia de Covid-19.
• Habitat Expo: evento que visa apresentar as tendências de design de interiores, projetos
e arquitetura para representantes de hotéis, restaurantes, líderes do setor residencial e
comercial. Nesse evento, ocorre a entrega de alguns prêmios relacionados à indústria,
como o prêmio mexicano de design de interiores PRISMA e o prêmio de design Promesas
México. A feira também conta com alguns espaços dedicados, como o Colóquio: o
Negócio de Design de Interiores, o Valor da Cor, o Pavilhão de Design Promises México e
o Pavilhão de Tendências Habitat. Reúne designers de interiores, arquitetos, compradores
diretos e empresas de construção e design. Ocorre no Estado do México todos os anos há
duas décadas. A edição Verão 2020 está programada para os dias 5, 6 e 7 de novembro.
• Design Week Mexico 2020: organizado por Mexico Territorio Creativo (MXTC), uma
organização mexicana não governamental e sem fins lucrativos que promove a produção
criativa por meio de rede local e internacional. Sua primeira edição ocorreu em 2009. O
evento reúne diversos programas e iniciativas, desde exposições a atividades de interação
para empresários locais e projetos de arquitetura. Acontece anualmente e a 12ª edição
ocorreu de 7 a 31 de outubro de 2020, na Cidade do México.
• Zonamaco Design: é uma feira de artes que acontece na Cidade do México duas vezes ao
ano e conta com quatro eventos distintos: Arte Contemporânea Zonamaco, Salão
Zonamaco, Foto Zonamaco e Design Zonamaco, que se dedicam à exposição de móveis,
joias, têxteis e objetos de decoração. Embora a feira Zonamaco tenha sido fundada em
2002, o evento "O Design" foi criado em 2011. Diferentemente de outras feiras de
negócios, a Design Zonamaco não visa rodadas de interação ou estandes de empresas,
mas sim apresentar os móveis de forma artística e com foco no design, definindo
tendências que podem se refletir nos produtos finalizados nas próximas temporadas. A
edição de 2021 será realizada de 28 de abril a 2 de maio, no Centro Citibanamex, na Cidade
do México.
• Decoestylo: o evento conecta pessoas e possibilita oportunidades de negócios entre
fabricantes, distribuidores e varejistas de móveis e artigos de decoração. Os expositores
podem ser tanto fabricantes mexicanos quanto importadores diretos que representem
fabricantes estrangeiros. O evento conta com 300 expositores por edição e 800 estandes.
Os compradores, por outro lado, variam de pequenos, médios e grandes distribuidores e
compradores profissionais e são estimados em cerca de 30 mil por edição. Enquanto
grandes varejistas como Lojas Especializadas e de Departamento buscam móveis

residenciais, os compradores de móveis institucionais podem ser construtoras, farmácias,
hotéis, restaurantes, etc. A edição de 2021 será realizada de 18 a 22 de janeiro, no World
Trade Center, na Cidade do México.
Tarifas, IVA e Preços
• No México, as tarifas aplicadas aos produtos importados são estabelecidas pela Lei Geral
de Impostos de Importação e Exportação (LIGIE). O México aplica o Sistema Harmonizado.
• As tarifas de importação aplicáveis são de 7%, 10% ou 15%, dependendo do código. Em
geral, consistem em 10% para produtos dos códigos SH 9401 e 9403.30, 15% para
produtos sob os códigos SH 9403.10 e 9404, e 7% para produtos sob o código SH 9403.20.
São calculados sobre o valor CIF (custo, seguro e frete) dos produtos, exceto para produtos
dos Estados Unidos e do Canadá, casos em que se toma o valor FOB como referência.
• Os móveis brasileiros, em geral, têm preferência tarifária que reduz em 20% o imposto ad
valorem. Essa preferência comercial decorre da Associação Latino-Americana de
Integração (ALADI), da qual o México e o Brasil são membros.
• A posição específica Outros assentos (SH 9401.80) tem preferência tarifária que reduz em
30% o imposto ad valorem, como resultado do ACE-53, acordo firmado entre Brasil e
México.
• Alguns produtos estão excluídos das preferências tarifárias concedidas pelo ACE-53 ou
ALADI, como é o caso dos Móveis de metal para escritórios (SH 9403.10). Nestes casos, a
tarifa incidente permanece a estabelecida pela condição de Nação Mais Favorecida
(NMF).
• Todos os produtos vendidos no México estão sujeitos ao IVA (imposto sobre valor
agregado) de 16%, que é pago pelo consumidor final, já que a quantia é inclusa no preço
de venda, ao contrário de outros países, como os Estados Unidos.

Preços e taxa de importação por Código SH:
Código Preço médio do Preço médio Taxa de Taxa de
SH produto geral (US$ por importação importação para
brasileiro unidade) para o o principal
(US$ por unidade) Brasil exportador
(%) (%)
SH 9401.30 N/A3 US$51,7 8% China: 10%
SH 9401.40 N/A3 US$107,8 8% China: 10%
SH 9401.51 N/A3 US$41,3 8% Indonésia: 10%
SH 9401.59 N/A3 US$60,4 8% Indonésia: 10%
SH 9401.61 US$200,7 US$128,2 8% China: 10%
SH 9401.69 US$97,1 US$34,7 8% China: 10%
SH 9401.71 US$99,3 US$38,5 8% China: 10%
SH 9401.79 N/A3 US$17,7 8% China: 10%
SH 9401.804 US$5,5 US$7,1 7% China: 10%
SH 9401.90 Sem dados disponíveis5 Sem dados disponíveis5 0% China: 0%
SH 9403.10 Sem dados disponíveis5 Sem dados disponíveis5 15% Estados Unidos: 0%
SH 9403.20 Sem dados disponíveis5 Sem dados disponíveis5 5,6% China: 7%
SH 9403.30 US$32,2 US$121,7 10% Estados Unidos: 0%
SH 9403.40 US$119,9 US$226,2 10% Itália: 0%
SH 9403.50 US$54,4 US$131,6 10% China: 10%
SH 9403.60 US$55,2 US$47,8 12% China: 15%
SH 9403.90 US$1,5 US$0,76 0% Estados Unidos: 0%
SH 9404.21 N/A3 US$37,1 12% Estados Unidos: 0%
SH 9404.29 N/A3 US$44,1 12% Estados Unidos: 0%
Fonte: Comtrade
3 Nenhuma importação desse código proveniente do Brasil foi registrada em 2019.

4
Único código cujo preço médio é calculado em quilogramas, não em unidades.
5 Dados de importação volumétricos ou unitários indisponíveis.

4.5 OPORTUNIDADES DE MERCADO
Empresas brasileiras podem posicionar-se com móveis de pinho de alta qualidade
Oportunidades e Desafios
Oportunidades A tendência positiva de entrada de investimento estrangeiro, mesmo durante a atual pandemia,
traz expectativas de futuras atividades comerciais em construções e imóveis, associadas à
demanda de Mobiliário de Interior, em particular, móveis de escritório.
A preocupação cada vez maior com a sustentabilidade no México e a consciência ambiental de

compradores institucionais trazem oportunidades para que empresas internacionais de móveis
com certificações, melhores práticas e processos de fabricação ecológicos posicionem-se
fortemente nesse segmento.
O crescimento das vendas de móveis no e-commerce no país facilita o posicionamento das

empresas, o reconhecimento da marca e a introdução de novas marcas de empresas
estrangeiras.
Desafios O mercado de Mobiliário de Interior é altamente competitivo em todos os segmentos de

consumo, com proliferação de várias marcas para atender a uma variedade de necessidades e
orçamentos dos clientes.
O cenário econômico adverso no contexto da pandemia de Covid-19 representa um choque na

demanda por móveis devido aos efeitos negativos de desemprego, de incerteza do consumidor
e na renda familiar.
Observa-se um forte predomínio de importadores que ou são subsidiárias de grandes varejistas

modernos ou são os próprios varejistas, o que representa uma barreira de entrada para
empresas estrangeiras independentes sem parceria com esses grandes varejistas.
A categoria de Mobiliário de Interior é composta de cadeiras, assentos, móveis de escritório,

cozinha, colchões e outras mobílias utilizadas em áreas internas, sejam para uso residencial ou
institucional. Os consumidores finais de Mobiliário de Interior são principalmente residências,
seguidos por estabelecimentos institucionais, como serviços de acomodação, restaurantes e
fornecedores de serviços de alimentação, hospitais e estabelecimentos de ensino.
O mercado, constituído por 30.512 fabricantes locais e marcas internacionais de móveis, é
altamente fragmentado, com as cinco empresas líderes tendo representado 12,2% do mercado
em 2019. Os principais fornecedores locais produzem uma variedade de móveis, principalmente
produtos de madeira feitos para quartos, salas de jantar, escritórios residenciais, salas de estar e
cozinhas, que são vendidos diretamente aos consumidores finais por meio de seus próprios canais
de lojas de varejo ou por meio um varejista externo especializado. As marcas internacionais, por
outro lado, são comercializadas com frequência em redes de varejo modernas, como Walmart,
Home Depot e Costco, em lojas de departamento, dentre as quais destacam-se Liverpool e Palacio
de Hierro, e em outras redes varejistas especializadas.
Na categoria Mobiliário de Interior, as importações representaram 31,1% das vendas de 2019,
sendo a China o maior fornecedor, com participação de 63,5% do valor importado no mesmo ano.
O maior segmento dessa categoria é o residencial, que representou 63,4% das vendas totais do
mercado em 2019, com o restante representado pelo segmento institucional, liderado
principalmente por comercial, hotéis e restaurantes. As famílias compram mais frequentemente
em varejistas especializados, com players locais (como Muebles Dico, Tamarindo ou Muebles
Troncoso), em lojas de departamento (como Liverpool ou Palacio de Hierro) e em lojas de
fornecedores internacionais, estrategicamente localizadas nas principais cidades (como Zara

Home, H&M Home, Ashley Furniture). Enquanto os varejistas especializados são voltados para o
segmento de renda média, as lojas de departamento oferecem renomadas marcas globais de
móveis, incluindo Williams Sonoma, Pottery Barn e West Elm. Essas marcas internacionais
concentram-se nos segmentos de renda média e média-alta da população. Os dois canais somados
representam 80% da demanda residencial de Mobiliário de Interior.
Outro segmento de compradores são empresas que canalizam suas necessidades de móveis
diretamente por meio de seus arquitetos e parceiros de designers. Nesse caso, os fornecedores
são distribuidores locais, como Mobiliario (Grupo Riviera), Ofik, entre outros, visto que o cenário
competitivo nesse segmento é altamente fragmentado. Por fim, hotéis e restaurantes são
compradores frequentes de Mobiliário de Interior de distribuidores especializados nesse canal. O
cenário é muito fragmentado, mas nos segmentos de hotéis de luxo há empresas fortemente
posicionadas, como Diesco, Aydía, Momalia e Marbol.
As importações do Brasil representaram 1,1% dos móveis em escopo em 2019. Uma das principais
vantagens competitivas dos produtos brasileiros é a disponibilidade de madeira, principalmente
de pinho, muito utilizada na fabricação de móveis para quartos e escritórios. A demanda de
fornecedores estrangeiros por madeira de pinho deve continuar forte enquanto as taxas de
desmatamento no México não melhorarem, gerando escassez desse material. Portanto, as
oportunidades continuarão no médio prazo em relação às Partes para móveis (SH 9403.90),
particularmente no que se refere a itens para quartos e assentos, os dois tipos de móveis que
capturam a maior parte da demanda residencial mexicana. Além disso, esses produtos possuem a
vantagem da exceção dos impostos ad valorem, por estarem incluídos no programa de
desenvolvimento de móveis (Programas Mexicanos de Promoção Setorial), que, embora voltado
para pequenas e médias empresas locais, inclui todas as empresas que importam esses produtos
e que estejam cadastradas no programa. Os exportadores brasileiros podem beneficiar-se de
parcerias com fabricantes locais, para fornecer-lhes peças ou itens de madeira de alta qualidade.
A tendência positiva de residências para uma única pessoa e de espaços residenciais geralmente
menores aumenta a demanda por móveis para quartos. As exportações brasileiras poderiam
beneficiar-se com o posicionamento nesses tipos de móveis, como Móveis de madeira para
quartos (SH 9403.50), tendo a madeira como principal material e orientando a oferta para
modelos modulares e funcionais. Os produtos sob esse código SH enfrentam alta competição de
itens vindos de China, Vietnã e fabricantes locais, relativamente a preços, e de Espanha e Itália,
relativamente a design. Por fazerem parte do acordo da Associação Latino-Americana de
Integração, esses produtos não são beneficiários da exceção do imposto ad valorem e ficam
sujeitos à taxa de 10%, o que enfraquece a sua vantagem competitiva de preço. Portanto, os
exportadores brasileiros podem ter vantagem ao investir no design dos seus móveis, levando em
consideração os estilos contemporâneo, da metade do século XX e industrial, que ganham
popularidade no segmento doméstico. Recomenda-se estabelecer parceria com um distribuidor
local o qual possua força de distribuição em áreas que estão atraindo os segmentos de média e
alta renda.
A alta observada em projetos de construção residencial em certos estados é uma boa
oportunidade para fornecedores de móveis, particularmente em estados específicos como Nuevo
León ou Veracruz, áreas urbanas menos populosas e com atividade comercial relativamente mais
forte que estão atraindo segmentos de famílias de renda alta. Os exportadores brasileiros podem
beneficiar-se da parceria com uma distribuidora de móveis residenciais que esteja fortemente
posicionada nesse segmento e nessas áreas, para móveis de quartos e sala de jantar. Para móveis
de cozinha, é recomendável fazer parceria com um distribuidor que atue diretamente com
escritórios de arquitetos e designers que conduzam projetos de construção nesses estados. Os
móveis para escritório devem seguir crescendo em função das boas expectativas nos projetos de

construção comercial relacionados aos investimentos estrangeiros, bem como da evolução
positiva dos escritórios em casa, no segmento doméstico. Nesse tipo de produto, os fornecedores
brasileiros devem buscar um parceiro de distribuição dedicado a esse segmento, principalmente
em cidades e estados com forte fluxo de investimentos estrangeiros, como Estado do México,
Nuevo León e Jalisco.
Oportunidades direcionadas a hotéis e segmento de alta renda

Oportunidades e Desafios
Oportunidades Dinamismo do setor de turismo, com novos hotéis, e crescente tendência de vendas para hotéis
de luxo do México, com espaços ao ar livre relativamente maiores.
Estados menos populosos, como Nuevo León, estão atraindo a população do segmento de alta
renda, que busca lugares mais vazios para se mudar e ter mais espaços ao ar livre.
Tendência crescente no comportamento do consumidor por preferir espaços ao ar livre em suas

casas para atividades de socialização.
Desafios A incerteza sobre a recuperação da pandemia de Covid-19, que afetou a renda geral disponível
das famílias, com consequências no comportamento do consumidor relacionado à substituição
de móveis.
Os fornecedores locais de Mobília de Exterior praticam preços competitivos.
Os fornecedores de Mobília de Exterior do segmento hoteleiro são, em sua maioria, empresas de

distribuição locais que estão bem posicionadas, com equipes de arquitetos e designers de hotéis
que tomam decisões em relação aos móveis.
Mobília de Exterior respondeu por US$78,8 milhões, com as importações representando 16,2% de
participação em 2019. O mercado é fragmentado, com cinco empresas líderes que juntas
representam 11,6%. Os fabricantes locais usam principalmente madeira e outros materiais, como
compensado, rattan, metal, alumínio e poliéster. Os distribuidores são voltados para o segmento
residencial, que representa a maior parte da demanda, e para compradores institucionais,
principalmente hotéis e restaurantes.
Assim como na categoria Mobília de Interior, o mercado é liderado por um tradicional player local,
Muebles Dico, voltado para atendimento das diversas necessidades de decoração das famílias
mexicanas, vendendo seus produtos por meio de seu próprio canal de lojas de varejo e e-
commerce. Empresas estrangeiras como Coppel, SLHK Furniture e Lifestyle Brands ocupam
posições de liderança e seus produtos são importados por subsidiárias de grandes varejistas
modernos no México, como Walmart, Home Depot e Tiendas Soriana, por meio de lojas de
departamento como Liverpool e Palacio de Hierro e outras redes varejistas especializadas.
No segmento residencial, não existe um posicionamento forte de uma marca de Mobília de
Exterior e os consumidores tendem a escolher entre marcas disponíveis nos varejistas mais
comuns. Nesses varejistas, há uma grande variedade de produtos e faixas de preços, portanto,
surge uma oportunidade para as marcas estrangeiras que podem competir com essa oferta
diversificada, posicionando-se como fornecedores de produtos de alta qualidade. Para que isso
aconteça, é importante estabelecer maior comunicação com o cliente final sobre durabilidade,
resistência ao sol, qualidade e materiais ecológicos. Também existe a oportunidade de mais
empresas estrangeiras entrarem no mercado, uma vez que, em geral, a categoria de Mobiliário de
Exterior cresce mais rapidamente do que a de Mobiliário de Interior, e há tendências nesse
segmento que suportam uma demanda mais forte no futuro. Em primeiro lugar, os estilos de vida

em evolução da sociedade mexicana, com queda nas taxas de fertilidade e casamento, estão
levando ao rápido aumento de casais sem filhos e de adultos solteiros. Esse cenário impulsiona a
tendência de aumento na frequência de confraternizações em casa e atividades associadas à
utilização dos espaços exteriores. Em segundo lugar, os segmentos de renda alta estão buscando
lugares menos populosos para morar, como certas áreas em Monterrey, Nuevo León, onde podem
encontrar casas com espaços ao ar livre. Observa-se também a tendência de construir edificações
horizontais nessas áreas, em oposição às verticais, o que atrai segmentos de renda média-alta e
sugere maior preferência por espaços externos. Recomenda-se que as empresas brasileiras façam
parceria com um distribuidor local que abranja essas áreas voltadas para os segmentos de renda
média-alta.
Os hotéis representam um forte segmento de compradores de Mobiliário de Exterior no México.
O segmento tem apresentado um contínuo aumento do número de estabelecimentos, com média
de 500 a 550 novos hotéis por ano nos últimos cinco anos, e uma forte atividade comercial,
particularmente no segmento de Hotéis de Luxo, que tende a apresentar maiores espaços
exteriores e registrou taxa de crescimento de dois dígitos nas vendas entre 2013 e 2017,
diminuindo o ritmo em 2018 devido à maior percepção de instabilidade política, mas recuperando-
se rapidamente em 2019, sendo este comportamento nas vendas um antecedente positivo para
a recuperação pós-pandemia, junto com o restabelecimento das taxas de viagens. Uma maior
atividade hoteleira impulsiona uma maior demanda por móveis para reposição e para equipar os
novos estabelecimentos de hospedagem. Neste caso, a maior concorrência vem de produtores
locais que têm investido em fábricas para aumentar a sua capacidade de produção, além de
poderem trabalhar com padronização, mas ao mesmo tempo garantindo produtos de alta
qualidade, personalizados para os estilos desejados e atendendo às necessidades do cliente
quanto aos materiais (madeira, alumínio, fibra sintética, fibra natural, malha, etc.). Para concorrer
com as redes hoteleiras, recomenda-se que as empresas brasileiras façam parcerias com
distribuidores locais que trabalhem diretamente com os hotéis ou com os seus escritórios de
arquitetos e designers, posicionando-se como empresas de alta qualidade e alta experiência no
setor turístico brasileiro.
Por fim, para as categorias tanto de Mobiliário de Interior quanto de Mobiliário de Exterior, as
empresas estrangeiras têm a oportunidade de posicionarem-se com certificações internacionais
em sustentabilidade e responsabilidade com o meio ambiente, destacando-as em suas
plataformas online e de comunicação, para se diferenciarem dos fornecedores locais nesse
aspecto. Esse posicionamento é muito importante para o segmento institucional, hotéis e
escritórios de arquitetura em parceria com empresas. Espera-se que os compradores
institucionais, assim como os do segmento residencial, tornem-se cada vez mais conscientes e
envolvidos em questões relacionadas a processos produtivos sustentáveis, uso de materiais e
cuidados ambientais em geral.

5. LEIS E REGULAMENTAÇÕES
5.1 AUTORIDADES RELEVANTES
A Lei Orgânica da Administração Pública Federal do México estabelece as responsabilidades de
cada órgão da administração pública. As organizações relacionadas a atividades comerciais
estrangeiras e formulação, implementação e disseminação de padrões, normas e rótulos são a
Secretaria da Economia e as organizações às quais são delegadas funções de proteção ao
consumidor e normalização. Por outro lado, as organizações relacionadas com a administração de
impostos nacionais, exportações e importações dependem da Secretaria da Fazenda e Crédito
Público do México (SHCP), que delega ao Serviço de Administração Tributária (SAT) a
responsabilidade de zelar pelo cumprimento da política tributária e tarifária.
Quando o México se tornou membro da Organização Mundial do Comércio (OMC), foram
realizadas reformulações no seu sistema de padrões para garantir a promoção da competitividade
e não haver obstáculos desnecessários ao comércio internacional. O sistema é liderado pela
Secretaria da Economia, mas envolve um processo multidisciplinar e multissetorial, com entidades
que são descritas nesta seção. Há várias Normas Oficiais Mexicanas – NOM que são de
conformidade obrigatória para produtos mexicanos e importados.
Secretaria da Economia (SE)
• A Secretaria da Economia faz parte do Poder Executivo Federal. Em termos gerais, essa
instituição: formula e conduz as políticas gerais de comércio internacional e doméstico, o
que inclui a determinação de tarifas, com o apoio do Ministério da Fazenda e Crédito
Público, e de incentivos fiscais à promoção de indústrias específicas; regulamenta as
medidas de proteção ao consumidor e a comercialização de bens e serviços; estabelece e
monitora os padrões de qualidade, pesos e medidas que a indústria deve cumprir, bem
como as normas e especificações da indústria. Sua missão é promover a indústria
nacional, fomentando o desenvolvimento das pequenas e médias empresas, promovendo
a utilização de recursos minerais e aumentando a produtividade da indústria.
• Essa instituição emite dois documentos para exportadores estrangeiros: Certificado de
Origem e Certificado de Elegibilidade (TPL). Esses certificados tornam os exportadores
estrangeiros elegíveis para os benefícios de acordos internacionais de comércio e de livre
comércio assinados pelo México.
• A Secretaria da Economia também coordena os Programas de Promoção Setorial
(PROSEC) e os procedimentos necessários para que um fabricante nacional seja
beneficiário. Os Programas de Promoção Setorial aplicam-se às pessoas jurídicas
produtoras de determinadas mercadorias e pertencentes a setores importantes para
estimular a indústria nacional por meio das exportações. As empresas beneficiárias desses
programas podem importar com tarifa preferencial ad valorem (Imposto Geral de
Importação) diversas mercadorias a serem utilizadas na elaboração de produtos
específicos, independentemente de os produtos serem produzidos para o mercado
interno ou reexportados. A indústria moveleira mexicana é um dos setores incluídos
nesses programas, e, portanto, beneficia-se dessa vantagem competitiva em relação aos
importadores e distribuidores estrangeiros de móveis. Os produtos considerados nos
Programas de Promoção Setorial para o setor moveleiro, descritos pelos seus códigos na
Lei Geral de LIGIE) são:
o 94.01 (exceto para os códigos SH 9401.10 e 9401.20): Assentos giratórios, de
altura ajustável; Assentos (exceto de jardim ou de acampar) transformáveis em
camas; Assentos de cana, vime, bambu ou de matérias semelhantes;

o 94.03: Outros móveis e suas partes;
o Alguns códigos beneficiários referentes a móveis que não estão incluídos no
escopo deste estudo são: Madeira marchetada e madeira incrustada; cofres e
estojos para joalharia, de madeira (4420.90), Fechaduras para móveis, de metais
comuns (8301.30) e Rodízios com armação, de metais comuns (8302.20).
• Os programas dessa agência são: Normas Oficiais e Normas Mexicanas do sistema de

padronização, Lei de Comércio Exterior e sistema de estatísticas do comércio exterior,
Programas de Apoio ao Comércio Exterior como o Programa de Promoção da Indústria
Manufatureira, Maquiladora e de Serviços de Exportação (INMEX), aplicável para as
entidades jurídicas com projeto de exportação de US$500 mil por ano.
• Informações de contato da Secretaria da Economia: (55) 5729-9100
Procuradoria Federal do Consumidor (PROFECO)
• A sua função é garantir a proteção dos direitos do consumidor e assegurar a equidade, a
certeza e a segurança jurídica nas relações entre fornecedores e consumidores.
• Garante o cumprimento da Lei Federal de Proteção ao Consumidor (LFPC) ao conduzir o
Procedimento de Infração à Lei (PIL), que consiste em investigar o fornecedor quando a
Procuradoria Federal do Consumidor presume que houve violação das regras. A resolução
pode ou não levar a uma sanção econômica para um fornecedor.
• Também promove padrões de qualidade e certificações internacionais aplicáveis a
fabricantes de móveis que vendem produtos no México. Isso inclui certificações
internacionais em Comércio Justo, documentos relacionados ao cuidado com o meio
ambiente e responsabilidade social, e certificações de fabricantes locais com base nos
princípios do Sistema de Normas Mexicanas.
• As últimas Reformas da Lei Federal de Proteção ao Consumidor (publicadas no Diário
Oficial da Federação em 11 de janeiro de 2018) reforçam as atribuições da Procuradoria
Federal do Consumidor, dentre as quais se destacam:
o Publicar, por qualquer meio, os produtos que forem identificados como de risco
(Art. 24, inciso XXIII);
o Emitir alertas direcionados aos consumidores e divulgar os de outras autoridades
(Art. 24, inciso XXIII);
o Solicitar e divulgar convocatórias de revisão dirigidas a fornecedores e divulgar as
de outras autoridades (Art. 24, inciso XXIII);
o Retirar do mercado a mercadoria ou o produto, quando o risco tiver sido
determinado de forma confiável (Art. 24, inciso XXIV);
o Ordenar a destruição dos produtos de risco, a fim de evitar que sejam
comercializados (Art. 24, inciso XXIV);
o Solicitar o reparo ou a substituição de bens, produtos ou serviços que
representem risco (Art. 24, inciso XXIV).
• Informações de contato da Procuradoria Federal do Consumidor: (55) 56256700
Comissão Nacional de Normalização (CNN)
• É o órgão coordenador da política nacional de normalização e atualmente é composto de
43 membros, entre agências e entidades da administração pública federal, câmaras,

órgãos nacionais de normalização e associações, que estão vinculados à área de
normalização.
• A Comissão Nacional de Normalização aprova anualmente o Programa Nacional de
Normalização (PNN) e seu suplemento, e emite recomendações sobre todo o sistema,
inclusive para o setor mobiliário. Também resolve quaisquer discrepâncias que possam
surgir entre os comitês consultivos nacionais.
• O Programa Nacional de Normalização (PNN) é o instrumento de informação e
planejamento que lista os itens que deverão ser desenvolvidos como Normas Oficiais
Mexicanas (NOM), Normas Mexicanas (NMX) e Normas de Referência Federal (NRF) a
cada ano.
• Informações de contato da Comissão Nacional de Normalização: (55) 5729-9100
Direção Geral de Normas (DGN)
• Organização responsável por coordenar o desenvolvimento de normas e regras do
Sistema Mexicano de Metrologia, Normalização e Avaliação da Conformidade, sua
implementação e promoção. Esse sistema consiste em três áreas de especialização:
padronização de regulamentações nacionais e internacionais; metrologia e acreditação; e
avaliação de conformidade. Para realizar essas funções, a Direção Geral de Normas
representa os interesses dos setores nacionais em acordos com outros organismos
internacionais, incluindo a Organização Internacional para Padronização (ISO), a Comissão
Panamericana de Normas Técnicas (COPANT), a Comissão Eletrotécnica Internacional
(IEC) e o Codex Alimentarius.
• A organização coordena a implementação e promoção de dois tipos de normas: as
Normas Oficiais Mexicanas (NOM), obrigatórias, e as Normas Mexicanas (NMX),
opcionais. O primeiro tipo são regulamentos técnicos obrigatórios emitidos por órgãos de
normalização competentes (agências e secretarias governamentais) por meio dos Comitês
Nacionais de Normalização, que regem produtos, processos, serviços, métodos de
produção ou operações. Podem incluir regras relativas à terminologia, simbologia,
embalagem e marcação ou rotulagem, bem como especificações, atributos e outros
requisitos. O segundo tipo de normas é frequentemente proposto pelo setor privado.
• A organização também coordena o processo de acreditação para demonstrar a
conformidade com as normas por determinado produto ou item à venda, denominado
processo de Avaliação de Conformidade. Esse processo envolve, de acordo com o caso, a
participação de um órgão de acreditação para avaliação da competência técnica, um
organismo de certificação, laboratórios de ensaio, laboratórios de calibração e unidades
de verificação. Também inclui a participação da metrologia para garantir a precisão das
medições.
• Informações de contato da Direção Geral de Normas: (55) 57299100
Serviço de Administração Tributária (SAT)
• É uma entidade controlada pela Secretaria da Fazenda e Crédito Público (SHCP), que, pelo
artigo 2º da Lei do Serviço de Administração Tributária, fica a cargo da aplicação da
legislação tributária e aduaneira. A Legislação Aduaneira (LA), em seu artigo 1º, estabelece
a função de regular a entrada e saída de todas as mercadorias comercializadas, dos meios
de transporte e do desembaraço aduaneiro em território nacional.
• As funções do Serviço de Administração Tributária relacionadas ao comércio exterior
estão descritas no artigo 36 da referida lei. Essas funções incluem: 1) assegurar o
recebimento de todos os documentos necessários por parte dos despachantes

aduaneiros, agências aduaneiras e todos aqueles que introduzem ou extraem
mercadorias em território nacional; 2) descrever a mercadoria e garantir o pagamento dos
tributos de exportação e importação; e 3) verificar o cumprimento dos regulamentos e
restrições não tarifárias. Essa informação encontra-se descrita nos documentos
denominados "Pedimentos" e respectivos anexos eletrônicos ou digitais.
• O Serviço de Administração Tributária delega a função de implementar e fiscalizar a
Legislação Aduaneira às Autoridades Aduaneiras. Seguindo as disposições do
Regulamento Interno do Serviço de Administração Tributária, as seguintes Unidades
Administrativas têm o caráter de "Autoridade Aduaneira":
o (AGA) Administração Geral Aduaneira;
o (AGAFF) Administração Geral de Auditoria Fiscal Federal.
• As autoridades aduaneiras também devem zelar e implementar a Legislação de Comércio
Exterior (LCE). Em termos gerais, essa lei descreve todos os requisitos, processos e
controles necessários para a entrada e saída de mercadorias de e ao exterior, incluindo a
verificação dos respectivos impostos e taxas. Os impostos de importação dependerão da
faixa tarifária em que as mercadorias importadas são classificadas, em conformidade com
a tarifa da Lei Geral de Impostos de Importação e Exportação ou o Esquema de Benefícios
Fiscais Mexicano delineado em acordos de livre comércio.
• Além disso, o artigo 7º do Serviço de Administração Tributária atribui à sua administração
as seguintes funções: a) dirigir os serviços aduaneiros e fiscalizadores, bem como a
Unidade de Apoio à Fiscalização Fiscal e Aduaneira; b) acompanhar e garantir o
cumprimento das disposições fiscais e aduaneiras e, se for o caso, exercer os poderes de
fiscalização previstos nas referidas disposições; c) servir de órgão consultivo para o
governo federal em matéria fiscal e aduaneira; d) propor, para homologação superior, a
política de administração tributária e aduaneira, e executar as ações para a sua aplicação,
arrecadando eficientemente as contribuições federais e os benefícios previstos na
legislação tributária, bem como combatendo a evasão e elisão fiscal; e) projetar,
administrar e operar a base de dados do sistema de informação tributária e aduaneira.
• Informações de contato da Administração Tributária: (55) 6272-2728
5.2 REQUISITOS DE QUALIDADE, LEGAIS E TÉCNICOS

Normas Oficiais Mexicanas (NOM)
NOM-117-SCFI-1995
• Estabelece normas para a comercialização de móveis de linha e sob medida.
• Os fornecedores da indústria moveleira devem cumprir as regras estabelecidas para
orientar a comercialização de móveis fabricados em série ou sob encomenda. Essas regras
incluem: requisitos de publicidade, orçamento e recibos de transações entregues aos
clientes; requisitos de informações de termos e condições relacionados à transação,
preços e custos envolvidos.
NOM-050-SCFI-2004
• Estabelece normas para os requisitos de rotulagem e informação comercial que devem
estar contidos em produtos de fabricação doméstica e de origem estrangeira destinados
aos consumidores no território nacional.

• Inclui requisitos de informação relacionados às garantias do consumidor (conceitos
abrangidos, duração, processos envolvidos) e requisitos de legibilidade e língua espanhola
nos rótulos.
NMX-N-068-1997-NORMEX
• Inclui as Normas Mexicanas Opcionais a serem seguidas para equipamentos e materiais
para escritórios e escolas.
• Por não se tratarem de normas obrigatórias, os produtos podem ser comercializados
seguindo essas diretrizes, as quais também podem ser percebidas como uma vantagem
competitiva sobre outras empresas.
Certificações
Certificado de Comércio Justo (FTC)
• Certificação concedida pela entidade Fair Trade USA, específica para mobília, que atesta
que pelo menos 95% dos materiais do produto vêm do comércio justo. Essa avaliação tem
como base conceitos de responsabilidade ambiental (por exemplo, substâncias tóxicas e
organismos geneticamente modificados não são permitidos), responsabilidade social e
princípios econômicos. Existem também outros selos de Comércio Justo usados quando a
porcentagem de componentes certificados é menor.
Certificação de Manejo Florestal (FSC)
• Concedida pelo Conselho de Gestão Florestal (Forest Stewardship Council), essa
certificação garante que os materiais usados para fabricação de papel, madeira e produtos
de madeira vêm de florestas certificadas por esse órgão. Isso significa que o manejo
florestal é sustentável, responsável e atende aos padrões do Conselho (por exemplo,
conservação de ecossistemas, boa convivência com comunidades locais ou indígenas,
respeito aos direitos dos trabalhadores e garantia de boas condições de trabalho).
• O Conselho de Gestão Florestal também possui um certificado para produtos de materiais
reciclados.
Greenguard
• O Underwriters Laboratories (UL), com sede nos Estados Unidos, emite essa certificação
para móveis, tintas e outros materiais de construção que apresentem baixas emissões de
produtos químicos durante o uso. Os produtos são testados para verificar os limites
aceitos para cada grupo de produtos. A certificação visa reduzir a poluição do ar e
possíveis riscos à saúde humana.
México Bosque Sustentable Y Diseño
• Emitida pela Comissão Nacional Florestal (CONAFOR), essa certificação aplica-se aos
fabricantes mexicanos de madeira e produtos de madeira, considerando os princípios de
cuidado ambiental e responsabilidade social. O selo garante que o produto vem de
florestas manejadas de forma sustentável, em conformidade com o Padrão Mexicano
para Certificação de Manejo Florestal Sustentável: NMX-AA-143-SCFI-2008.
• A empresa deve ter um Programa de Manejo Florestal Autorizado, garantir a conservação
dos ecossistemas, assegurar o relacionamento respeitoso com as comunidades locais,
bem como as condições de trabalho adequadas aos trabalhadores.
• Programa para o Reconhecimento de Certificação Florestal (PEFC)

• Essa certificação é emitida pela instituição PEFC, sediada na Suíça, para a promoção do
manejo florestal sustentável com base em princípios de cuidado social e ambiental (por
exemplo, cuidar do ecossistema e da biodiversidade, respeitar os direitos trabalhistas e
promover empregos locais).
• Há dois selos que se aplicam a mobílias: PEFC Certified, que garante que 70% da madeira
provém de florestas certificadas pela PEFC, e PEFC Recycled, que indica que o produto
contém pelo menos 70% de material reciclado e certificado pela PEFC.
Aspectos aos quais os exportadores brasileiros devem estar atentos

• As regras e os procedimentos para transações comerciais no México estão descritas no
Regulamento Aduaneiro (LGA), emitido pela Secretaria da Fazenda e Crédito Público
(SHCP), e no Regulamento de Comércio Exterior (LGCE), emitido pela Secretaria da
Economia.
• Os importadores são responsáveis por todas as formalidades administrativas de
desembaraço aduaneiro. Em primeiro lugar, devem inscrever-se no Registro Oficial de
Importadores do México, mantido pela Secretaria da Fazenda e Crédito Público, para
serem reconhecidos pela Autoridade Tributária Mexicana ou Serviço de Administração
Tributária.
• Os importadores devem apresentar a declaração de importação emitida pela Secretaria
de Economia e os documentos comerciais solicitados pelas Autoridades Aduaneiras
mexicanas para a importação de mercadorias, incluindo:
o Fatura comercial;
o Certificado de origem;
o Certificado de peso e volume;
o Identificação (que pode incluir números de peças, informações da marca e
números de série).
• O Certificado de Origem permite determinar se uma mercadoria qualifica-se como
originária de um determinado país. São formulários que seguem formatos específicos
estabelecidos para cada um dos Acordos Internacionais de Comércio.
• Os exportadores para o México devem solicitar à Secretaria da Economia a autorização de
um Registro de Produto. A obtenção do Certificado de Origem resulta de um processo que
consiste, dependendo do caso, em uma ou duas etapas, que devem ser realizadas em
balcão único:
o Etapa de Validação do Certificado de Origem: esse é o único documento exigido
do exportador em Acordos Internacionais de Comércio que o estabelecem.
o Registo de produto: o Certificado de Origem deve, adicionalmente, ser selado e
assinado pela autoridade governamental competente (Ministério da Economia)
quando o acordo em questão assim o exigir.
• Os acordos aos quais se aplica apenas uma etapa são, por exemplo, o Acordo de Livre
Comércio da América do Norte (NAFTA) e os Acordos de Livre Comércio entre México e
Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua.
• Os acordos aos quais se aplicam as duas etapas são, por exemplo, o Acordo de
Complementação Econômica nº 53 entre Brasil e México, o Acordo de Complementação

Econômica nº 55 assinado entre o Mercosul e o México e os Acordos de Livre Comércio
entre México e Colômbia, Uruguai, Panamá, Equador e Paraguai.
• Os impostos gerais de importação dependem da faixa tarifária em que as mercadorias
importadas são classificadas em conformidade com a tarifa da Lei Geral de Impostos de
Importação e Exportação ou o Esquema de Benefícios Fiscais Mexicano delineado em
acordos de livre comércio.
• Os produtos sob os Códigos SH do capítulo 94, (como 9401.51, 9401.59, 9403.30, 9403.40,
9403.50, 9403.81, 9403.89, 9403.90 e posição 9406), feitos com ou contendo madeira,
bambu ou rattan, terão as seguintes restrições:
o Devem estar de acordo com as seções 5.1 e 5.2 do Capítulo 5 sobre informações
comerciais da NOM-050-SCFI-2004, exceto a subseção 5.2.1 (f);
o Esses produtos devem passar pela inspeção da Procuradoria Federal de Proteção
Ambiental do México - PROFEPA.
• Produtos usados ou novos sem lacagem, envernizamento, pintura, lubrificação ou outro
acabamento, devem passar por inspeção no ponto de entrada e possuir Certificado
Fitossanitário emitido pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais -
SEMARNAT.
• Os produtos incluídos nos códigos SH 9401.30, 9401.40, 9401.71, 9401.79, 9401.80,
9403.60, 9403.70, 9404.10, 9404.29 e 9404.30 devem cumprir as subseções 5.1 e 5.2 do
Capítulo 5 sobre informações comerciais da NOM-050-SCFI-2004, exceto a subseção 5.2.
1 (f).
• Os produtos incluídos nos códigos SH 9403.10 e 9403.20 devem estar em conformidade
com o disposto no Capítulo 5 sobre informações comerciais da NOM-024-SCFI-2013.
• Caso o exportador brasileiro não possua despachante aduaneiro, é recomendável entrar
em contato com a Confederação de Associações de Agentes Aduaneiros da República
Mexicana (CAAAREM) (Telefone: 3 300 7500) ou com a Confederação Latino-americana
de Agentes Aduaneiros (Telefone: 1 107 8515).

6. ANEXO
6.1 DEFINIÇÕES, SIGLAS, METODOLOGIA E FONTES
Taxa de câmbio usada para converter pesos mexicanos em dólares americanos:
US$ (fixa, de 2019) para moeda local
2016 2017 2019 2019 2020 2021 2022 2023

18,7 18,9 19,2 19,2 22,3 22,7 22,8 23
Siglas
Termos utilizados no relatório Definição
AGA Administração Geral Aduaneira
AGACE Administração Geral de Auditoria de Comércio Exterior
AGAFF Administração Geral de Auditoria Fiscal Federal
CFC Comissão Federal de Concorrência
CMIC Câmara Mexicana da Indústria da Construção
CNN Comissão Nacional de Normalização
DGN Direção Geral de Normas
IMPI Instituto Mexicano de Propriedade Industrial
LGA Regulamento Aduaneiro
LGCE Regulamento de Comércio Exterior
PROFECO Procuradoria Federal do Consumidor
SAT Serviço de Administração Tributária
SHCP Secretaria da Fazenda e Crédito Público
OMC Organização Mundial do Comércio

Códigos SH6 Pesquisados e Suas Classificações
SH6 Descrição do Código SH
9401.30 Assentos giratórios, de altura ajustável
9401.40 Assentos (exceto de jardim ou de acampar) transformáveis em camas
9401.51 Assentos de bambu ou rattan
9401.59 Assentos de outras matérias, exceto de rattan ou bambu
9401.61 Assentos estofados, com armação de madeira
9401.69 Outros assentos com armação de madeira
9401.71 Assentos estofados, com armação de metal
9401.79 Outros assentos com armação de metal
9401.80 Outros assentos
9401.90 Partes de assentos
9403.10 Móveis de metal para escritórios
9403.20 Outros móveis de metal
9403.30 Móveis de madeira para escritórios
9403.40 Móveis de madeira para cozinhas
9403.50 Móveis de madeira para quartos de dormir
9403.60 Outros móveis de madeira
9403.90 Partes para móveis
9404.21 Colchões de borracha ou de plásticos alveolares, mesmo recobertos
9404.29 Colchões de outras matérias

Metodologia

Fontes
Fonte Site
Afamjal https://afamjal.com.mx/boletin/
ALADI http://www.aladi.org/sitioaladi/
CBRE https://www.cbre.com.mx/es-mx/
CMIC https://www.cmic.org.mx/cmic/ceesco/2019/
Datatur https://www.datatur.sectur.gob.mx/
Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx
El economista https://www.eleconomista.com.mx/empresas/
El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/
Forbes https://www.forbes.com.mx/
Gobierno de México - Secretaría de https://www.gob.mx/
Economía
Gobierno de México – Ventanilla https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/legislacionynormatividad.html
Única
INEGI https://www.inegi.org.mx/
International Chamber of commerce https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2017/07/2017-ICC-OMI-
OPEN-MARKETS-INDEX.pdf
Justia México https://mexico.justia.com/
Más Madera http://masmadera.net/industria-del-mueble-en-mexico/
Mexican Norms (NMXs) http://www.economia-nmx.gob.mx/normasmx/index.nmx
Mopyme https://mopyme.org/empresas-tractoras-para-dar-empuje-a-las-pymes-
mexicanas/
ONU Habitat https://onuhabitat.org.mx/
Official Mexican Norms (NOMs) http://www.economia-noms.gob.mx/noms/inicio.do
Sistema Integral de Comercio http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/
Exterior (SIICEX)
Specs consultoría https://specs-consultoria.com/blog/
Tetakawi https://insights.tetakawi.com/
TPP https://www.gob.mx/tratado-de-asociacion-transpacifico/articulos/
URE https://centrourbano.com/2020/06/10/pandemia-sector-inmobiliario-
comercial/

7. SOBRE A APEX BRASIL
A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) atua para

promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para
setores estratégicos da economia brasileira.
A Agência realiza ações diversificadas de promoção comercial que visam promover as exportações
e valorizar os produtos e serviços brasileiros no exterior, como missões prospectivas e comerciais,
rodadas de negócios, apoio à participação de empresas brasileiras em grandes feiras
internacionais, visitas de compradores estrangeiros e formadores de opinião para conhecer a
estrutura produtiva brasileira entre outras plataformas de negócios que também têm por objetivo
fortalecer a marca Brasil.
A Apex-Brasil coordena também os esforços de atração de investimentos estrangeiros diretos
(IED) para o Brasil com foco em setores estratégicos para o desenvolvimento da competitividade
das empresas brasileiras e do país.

8. SOBRE A EUROMONITOR
A Euromonitor International é uma das principais empresas de inteligência de negócios e análise

estratégica sobre o mercado de bens de consumo e serviços no mundo. A empresa conta mais de
40 anos de experiência no levantamento de dados e publicação de relatórios detalhados sobre o
mercado em âmbito internacional.
Além dos serviços especializados de consultoria, a Euromonitor pesquisa sistematicamente e
anualmente 29 indústrias de consumo massivo e serviços, 80 setores industriais em 100 países e
setores de recursos naturais em 210 países.
A companhia tem sede em Londres, com escritórios regionais em Chicago, São Paulo, Cingapura,
Xangai, Vilnius, Santiago, Dubai, Cidade do Cabo, Tóquio, Sydney, Bangalore, Düsseldorf, Seul,
Hong Kong, e possui uma rede de mais de 1.000 analistas em todo o mundo. Acompanhe nossas
análises mais recentes em blog.euromonitor.com.


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Igor Isquierdo Celeste

Eduardo Palma de Seixas

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Copyright © 2021 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados 2

1. SUMÁRIO EXECUTIVO ................................... 4

3. COMERCIO INTERNACIONAL ............................. 12

4. ANÁLISE DE MERCADO ................................. 24

5. LEIS E REGULAMENTAÇÕES ............................. 43

7. SOBRE A APEX BRASIL ................................ 54

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foram impactados pela pandemia da Covid-19 e refletem este evento.

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3.2 PRODUÇÃO LOCAL

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Seis países latino-americanos estão entre os dez principais importadores, porém

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3.4 ACORDOS COMERCIAIS2

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Acordos comerciais e contexto econômico sustentaram o crescimento positivo de

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Forte demanda comercial impulsiona o crescimento de Mobiliário de Interior

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Mobiliário de Exterior é impulsionado pelos segmentos Residencial e Institucional

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Concorrentes - Participação de Mercado (%; 2019)

3% 2,8% 2,7% 2,6%

• O mercado moveleiro mexicano é fragmentado, com as cinco empresas líderes tendo

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3) Tempur Sealy Mexico

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5) Spring Air Mexico

Empresas locais são líderes, especialmente em Mobiliário de Interior

As empresas líderes na categoria Mobiliário de Interior ajustaram os seus modelos de

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Fase 1: Fabricação e Importação

Fabricantes Locais Margens: Importadores

Produção Local Mobiliário de Mobiliário

Margens: Varejistas Lojas de Departamento Exportações

• O valor da produção local de móveis representou 30,8% da demanda mexicana, enquanto

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Principais canais de distribuição

Principais canais de distribuição

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Exemplos de empresas que distribuem Mobiliário no México