UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

ESCOLA DE ENGENHARIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUMICA E DE PETRLEO

PEDRO FELIPE OLIVEIRA BORGES

CONCENTRAO DO MERCADO DE CERVEJA NO BRASIL E A

PARTICIPAO DAS MICROCERVEJARIAS.

Niteri

01/2015
 PEDRO FELIPE OLIVEIRA BORGES

CONCENTRAO DO MERCADO DE CERVEJA NO BRASIL E A

PARTICIPAO DAS MICROCERVEJARIAS.

Projeto Final apresentado ao curso de

Graduao em Engenharia Qumica,
oferecido pelo Departamento de
Engenharia Qumica e de Petrleo da
Escola de Engenharia da Universidade
Federal Fluminense, como requisito
parcial para obteno do grau de
Engenheiro Qumico.

ORIENTADORA

Prof. Dra. Michele Cristina Silva Melo

Niteri

01/2015
DEDICATRIA

Dedico este trabalho ao meu pai,

Lauricio Cruz Borges, e a minha me,
Aurea de Paiva Oliveira, por terem me
apoiado e incentivado durante todo o
curso e tambm pela pacincia e
companheirismo durante o mesmo.
 AGRADECIMENTOS

Aos meus pais Lauricio Cruz Borges e Aurea de Paiva Oliveira pelo apoio em
todos os momentos;

A minha orientadora, Prof Michele Cristina Silva Melo (D.Sc.), pelas

orientaes durante a execuo do trabalho de concluso de curso;
 RESUMO

A cerveja considerada a bebida mais antiga consumida pelo homem com

estudos indicando que sua produo se iniciou por volta de 8000 a.C. A bebida foi
difundida lado a lado com as culturas de milho, centeio e cevada nos povos da Sumria,
Babilnia e Egito inicialmente e posteriormente por gregos e romanos. No Brasil, o
surgimento do setor se deu com a chegada do produto junto com a famlia real
portuguesa em 1808 e de outros imigrantes que ento comearam a produzir em solo
brasileiro. O setor cervejeiro hoje um dos mais relevantes no pas com investimentos
entre 10 e 17 bilhes no perodo de 2010 a 2013, e responsvel por 2% do PIB. O Brasil
o terceiro maior consumidor de cerveja no mundo. As cervejas artesanais no Brasil
representam menos de 1% do mercado, mas com a perspectiva de representar 2% em
2023, pois mostra um grande potencial de crescimento: de 2008 a 2011 cresceu 79% em
vendas e o pas teve 357 registros de cervejas artesanais em 2013. Os ndices CR2,
CR4, HH, ET e CCI calculados para o perodo no refletem a desconcentrao esperada
para o setor, com 2 hipteses sendo levantadas para explicar tal fato: mesmo com o
incremento nas vendas, as cervejas artesanais ainda no representam uma participao
suficiente a ponto dos ndices refletirem alguma desconcentrao ou pelo fato de existir
um movimento de compra pelas lderes de mercado.

Palavras chaves: Concentrao industrial, Indstria cervejeira, cervejas artesanais.

 ABSTRACT

Beer has been considered the oldest drink consumed with studies indicating that
its production began around 8000 b.C. The drink was widespread with corn, barley and
rye cultures in Sumeria, Babylon and Egypt initially and after by greeks and romans. In
Brazil, the appearance of the sector occurred with the arrival of real family from
Portugal in 1808 and of others immigrants that began the production in this country.
Beer industry is one of the most important sectors of this country with investments
between 10 and 17 billion reais in period of 2010-2013, and is responsible for 2% of
GDP. Brazil is the worlds third largest consumer. In Brazil, craft beers represents less
than 1% of market with the prospect of representing 2% in 2023, because shows a big
potential of growth: from 2008 to 2011 it grew 79% in sales and the country had 357
records of craft beers in 2013 . The CR2, CR4, HH, ET and CCI indexes were
calculated in the period and by their calculations it was concluded that these do not
reflect the expected deconcentration to the industry with two hypothesis being raised:
even with the increase in sales, craft beers not represent a sufficient share about the
indices reflect some deconcentration or because there is a buying movement by market
leaders.

Key words: Industrial concentration, Brewery Industry, craft beers.

 LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SMBOLOS.

AB InBev - Anheuser-Busch InBev

ABRABE - Associao Brasileira de Bebidas

Afrebras Associao dos Fabricantes de Refrigerante do Brasil

AMBEV - Companhia de Bebidas das Amricas

BA Brewers Association

CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

CCI - ndice de Concentrao Compreensvel

CervBrasil - Associao Brasileira da Indstria da Cerveja

Cmg Custo Marginal

CR - razo de concentrao

CRB - China Resources Snow Breweries

CREA Conselho Regional de Engenharia

ET - Entropia de Theil

FGV Fundao Getlio Vargas

HH - Herfindahl-Hirschman

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica

P Preo

P&D - pesquisa e desenvolvimento

Pi - parcela da capacidade produtiva de cada empresa.

PIB Produto Interno Bruto

SABMiller - South African Breweries Miller

SEBRAE - Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas

SICOBE Sistema de controle de produo de bebidas

Sindicerv Sindicato Nacional da Indstria da Cerveja

 LISTA DE GRFICOS

Grfico 1 Anlise comparativa do setor cervejeiro com o setor industrial brasileiro..44

Grfico 2 Distribuio do mercado de cerveja por Grupos Empresariais no Brasil em

2012.................................................................................................................................46

Grfico 3 Consumo per capita total de Cerveja no Brasil entre 2002 e 2013..............46

Grfico 4 Produo de Cerveja Artesanal nos Estados Unidos entre 2004 e 2012......49

Grfico 5 Produo total de cerveja nos Estados Unidos entre 2004 e 2012...............49

Grfico 6 Parcela correspondente a cervejas artesanais no total de produo de cerveja

nos Estados Unidos entre 2004 e 2012............................................................................50

Grfico 7 Nmero total de cervejarias e de cervejarias especiais nos EUA entre 2003 e
2014.................................................................................................................................51

Grfico 8 Nmero de registros de cervejas artesanais no Brasil entre 2000 e 2014....53

Grfico 9 Taxa de crescimento de registros de cervejas artesanais em relao ao ano

anterior no Brasil entre 2001 e 2014...............................................................................53

Grfico 10 Produo total de cerveja no Brasil............................................................55

Grfico 11 Exportao do Brasil no perodo de 2004 2014.......................................56

Grfico 12- Importao total de cerveja no Brasil de 2004 a 2014.................................57

Grfico 13 ndice de Concentrao CR2 de 2003 a 2013............................................58

Grfico 14 - ndice CR4 de 2003 a 2013.........................................................................59

Grfico 15 - ndice HHI de 2003 a 2013.........................................................................60

Grfico 16 - ndice CCI de 2003 a 2013.........................................................................61

Grfico 17 - ndice Entropia de Theil (ET) de 2003 a 2013............................................62

Grfico 18 - Variao de todos os ndices estudados de 2003 a 2013.............................64

 LISTA DE TABELAS

Tabela 1 Consumo global de cerveja por pas em 2013...............................................36

Tabela 2 Consumo global de cerveja por regio em 2013...........................................38

Tabela 3 Consumo per capita de cerveja por pas em 2013.........................................39

Tabela 4 As 20 maiores cervejarias do mundo em 2013..............................................40

Tabela 5 Participao do Setor de Cerveja na Indstria de Transformao e no PIB

entre 2003 e 2013............................................................................................................43

Tabela 6 Gerao de empregos do setor cervejeiro......................................................43

Tabela 7 Valor de salrios pagos no Setor Cervejeiro..................................................44

Tabela 8 Nmero de registros de cervejas por estado entre 2000-2014.......................54

Tabela 9 Participao de mercado de 2003 a 2013......................................................57

Tabela 10 Valores dos ndices de 2003 a 2013............................................................64

 LISTA DE ILUSTRAES

Figura 1 Dados agregados do setor de cerveja no Brasil em 2013...............................41

Figura 2 Produo nacional de Cerveja........................................................................42
Figura 3 Nmero de fbricas e participao das Regies na Produo de Cerveja......45
 Sumrio
INTRODUO .............................................................................................................. 14
CAPTULO 1 DEFINIO DE MERCADO, EMPRESA E MEDIDAS DE
CONCENTRAO. ...................................................................................................... 19
1.1 Definio de mercado ............................................................................................... 19
1.2 Tipos de Mercado ..................................................................................................... 20
1.2.1 Modelo de competio perfeita ............................................................................. 20
1.2.2 Monoplio ............................................................................................................. 22
1.2.3 Concorrncia monopolstica .................................................................................. 23
1.2.4 Oligoplio .............................................................................................................. 23
1.3 Barreiras entrada .................................................................................................... 24
1.4 Segmentaes de mercado ........................................................................................ 26
1.5 Concentrao ............................................................................................................ 28
1.6 Fatores que influenciam na concentrao ................................................................. 32
CAPTULO 2 A INDSTRIA DA CERVEJA........................................................... 35
2.1 A indstria cervejeira mundial ................................................................................. 35
2.2 A indstria cervejeira no Brasil ............................................................................. 40
2.3 - Microcervejarias e cervejas artesanais ................................................................... 47
2.3.1 - Mercado Internacional......................................................................................... 48
2.3.2 Mercado Nacional .............................................................................................. 51
CAPTULO 3 ANLISE DOS DADOS .................................................................... 55
3.1 - Apresentao dos dados ......................................................................................... 55
3.2 - Clculo de ndices de Concentrao ...................................................................... 58
3.2.1 - ndice de Concentrao CR2 .............................................................................. 58
3.2.2 - ndice de Concentrao CR4 .............................................................................. 59
3.2.3 - ndice de Concentrao Herfindahl-Hirschman (HH) ....................................... 60
3.2.3 - ndice de Concentrao Industrial Compreensvel (CCI) ................................... 60
3.2.4 - ndice Entropia de Theil (ET) ............................................................................ 61
3.3 - Anlise Geral .......................................................................................................... 62
CONCLUSO ................................................................................................................ 65
REFERNCIAS ............................................................................................................. 67
INTRODUO
A cerveja considerada como a bebida mais antiga consumida pelo homem,
porm ainda no h um acordo entre os historiadores sobre sua origem (SACHS, 2001).
difcil precisar a data de origem, mas o processo de fermentao foi descoberto h
mais de dez mil anos. A maioria dos povos antigos elaborava algum tipo de bebida
alcolica semelhante a cerveja e por isso, perde-se no tempo as primeiras bebidas
elaboradas pelo homem, que reportam pr-histria.

Estima-se que a utilizao de bebidas fermentadas pelo homem comeou h

aproximadamente 30 mil anos, e estudos indicam que a produo da cerveja se iniciou
por volta de 8000 A.C., com esta sendo paralelamente desenvolvida aos processos
fermentativos de cereais (MEGA et al., 2011). A bebida foi difundida lado a lado com
as culturas de milho, centeio e cevada, entre os povos da Sumria, Babilnia e Egito
durante a antiguidade sendo tambm produzida por gregos e romanos durante suas
civilizaes.

Durante o Imprio Romano, os germnicos destacaram-se na fabricao de

cerveja. No sculo XIII, durante a Idade Mdia, estes foram os primeiros a empregar o
lpulo na produo, conferindo as caractersticas atualmente observadas na bebida.

O modo de produo e distribuio sofreu mudanas importantes durante a

Revoluo Industrial (MEGA et al., 2011), principalmente aquelas relacionadas com a
produo em larga escala (MACHADO, 2014), estabelecendo-se, ento, fbricas cada
vez maiores na Inglaterra, Alemanha e no Imprio Austro-Hngaro. Antigamente, o
processo de fabricao da cerveja era dependente basicamente da experincia e tradio
do cervejeiro (Salgado, 2009). Os procedimentos de produo melhoraram j a partir do
sculo VII, uma vez que frades passaram a introduzir diferentes tipos de ervas, o que
culminou no sculo XI com a adio do lpulo. A descoberta da tcnica de fermentao
foi responsvel por dar mais estabilidade bebida. Os trabalhos de Pasteur e o
progresso da Microbiologia no sculo XIX permitiram o desenvolvimento de uma
grande indstria (MALAJOVICH, 2012). O processo de manufatura de cerveja, em sua
grande maioria, sempre esteve associado a cdigos de regulamentao, sendo o mais

14
conhecido a Lei Alem de Pureza de 1516, segundo a qual os nicos elementos aceitos
na fabricao de cerveja eram a gua, malte, lpulo e levedura.

O surgimento do setor no Brasil foi demorado e se deu apenas em 1808 com a

chegada da famlia real portuguesa ao pas (MEGA et al., 2011). A indstria cervejeira
surgiu a partir da iniciativa de imigrantes europeus que se instalaram em uma sociedade
escravocrata exportadora e criaram uma pequena produo de mercadorias, formando a
base da industrializao do pas (LIMBERGER, 2013).

Atualmente, o setor e a definio de como a cerveja produzida segue as regras

da legislao vigente1, a qual define cerveja como a bebida obtida pela fermentao
alcolica de mosto, oriundo de malte de cevada e gua potvel, por ao de levedura,
com adio de lpulo.

O Brasil o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, atrs apenas da China

e dos Estados Unidos (SEBRAE, 2014). Apesar de ter a cerveja como a bebida
alcolica mais consumida no pas, o Brasil ainda encontra uma distncia significativa
entre o potencial produtivo/consumidor de cervejas industriais e artesanais, que tem
ganho importncia e mercado nos ltimos anos. A expanso da classe mdia brasileira,
e o aumento em geral, da renda mdia da populao, propiciou a elevao da
participao de cervejas de valor mais elevado no consumo de cerveja no pas.

um dos setores mais relevantes da economia brasileira, com investimentos da

ordem de R$ 17 bilhes entre 2010 e 2013; e o segmento um dos maiores
empregadores do Brasil com cerca de 2,7 milhes de pessoas na sua cadeia, entre
empregos diretos, indiretos e induzidos (CERVBRASIL, 2014). Para cada emprego
gerado em uma fbrica de cerveja, outros 52 so criados na cadeia produtiva. A
indstria cervejeira tem apresentado um crescimento muito acima da mdia da indstria
brasileira em seu nmero de postos de trabalho (FGV apud CERVBRASIL, 2014).

A participao do setor no PIB s aumenta com o passar dos anos: enquanto a

participao era de 1,5% em 2003, em 2013 o valor foi de 2,0% demonstrando um
aumento de 0,5% em dez anos. Como possui um importante efeito multiplicador na
economia, sua atuao responsvel por 2% do PIB e 15% da indstria de

1
Lei 8918 de 14 de Julho de 1994.

15
transformao nacional sendo este setor um dos que mais empregam no pas
(CERVBRASIL, 2014).

Alm de ser um dos principais produtores de cerveja, o Brasil tambm se

encaixa como um dos maiores consumidores mundiais da bebida. Justamente, por estar
entre os maiores consumidores, o aumento da renda propicia elevado potencial de
crescimento das cervejarias para o Brasil. Temos um cenrio otimista em pases de
baixo consumo per capita como China e Brasil e neles as cervejarias artesanais iniciam
sua trajetria e longa jornada rumo obteno de fatias maiores no mercado.

Estima-se que em 2013 existiam no pas cerca de duzentas microcervejarias,

todas atuando em nichos de mercado, e embora represente menos de 1% do mercado
nacional, a expectativa do setor que responda por 2% do setor cervejeiro no pas at
2023 (ABRABE apud RIBEIRO, 2015).

A indstria de fermentao um setor de atuao muito importante para os

engenheiros qumicos devido a gama de produtos oriundos deste tipo de processo. Nesta
indstria so produzidos: antibiticos, vacinas, pesticidas, fungicidas, adoantes e
bebidas alcolicas (como, por exemplo, as cervejas).

Dentre as atividades do engenheiro qumico pode-se destacar, entre outras:

atividades relacionadas rea de automao, ambiental, processos, produo, garantia
da qualidade, segurana, otimizao, gesto e vendas (UFRGS, 2015). Nestas ltimas
duas reas que o presente trabalho se encaixa: uma anlise de mercado do setor
cervejeiro que muito relevante para atuao de um profissional da rea.

Diante do potencial crescimento e/ou advento do mercado de cervejas em geral e

do nicho das cervejas artesanais necessrio um estudo de como o setor est se
comportando de maneira geral e especificamente com a expanso do mercado premium,
sendo necessria uma anlise de como a concentrao do setor respondeu a este
crescimento.

O trabalho se divide em trs captulos e uma posterior concluso. O primeiro

captulo consiste numa reviso terica de modo a discutir a definio de mercado e seus
tipos, alm de relembrar outros conceitos importantes para o estudo em questo.

16
 O segundo captulo consiste na caracterizao da indstria cervejeira
internacional e nacional atravs da apresentao de diversos dados relevantes ao setor.
Tambm neste captulo so caracterizadas as microcervejarias e as cervejas
artesanais/premium tambm sendo dispostos dados dessa segmentao de mercado.

O terceiro captulo consiste na apresentao de outros dados relevantes ao setor,

anlise e discusso dos ndices de concentrao considerados no trabalho.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar o comportamento da

concentrao de mercado na indstria cervejeira no Brasil com a expanso das cervejas
premium e das microcervejarias no perodo de 2003 a 2013.

OBJETIVOS ESPECFICOS

Rever a literatura sobre metodologias de anlise de concentrao de mercado.

Revisar a estrutura da indstria cervejeira no Brasil.
Analisar o comportamento do setor no perodo, a variao da concentrao de
mercado e fatores que influenciaram a variao na concentrao.

TIPOS DE PESQUISA

Segundo Vergara (1998), o leitor deve ser informado sobre o tipo de pesquisa
que ser realizada, sua conceituao e justificativa e pode ser classificada em dois
critrios bsicos: quanto aos fins e quanto aos meios.

17
 Quanto aos fins uma pesquisa pode ser classificada em exploratria, descritiva,
explicativa, metodolgica, aplicada e intervencionista. Ainda ocorre uma classificao
quanto aos meios de investigao em dez categorias: pesquisa de campo, pesquisa de
laboratrio, telematizada, documental, bibliogrfica, experimental, ex post facto,
participante, pesquisa-ao e estudo de caso.

Quanto aos fins, a abordagem utilizada a investigao explicativa. Nesta

abordagem o principal objetivo esclarecer quais fatores contribuem de alguma forma
para a ocorrncia de determinado fenmeno.

Quanto aos meios, a abordagem utilizada a pesquisa bibliogrfica que o

estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, redes
eletrnicas, revistas, ou seja, material acessvel ao pblico em geral.

18
CAPTULO 1 DEFINIO DE
MERCADO, EMPRESA E MEDIDAS
DE CONCENTRAO.
Este captulo tem o objetivo de fazer uma reviso terica de modo a discutir a
definio de mercado e seus tipos; apresentar o conceito de barreiras entrada e a
estratgia de segmentao de mercado; alm de apresentar os modelos de mensurao
de concentrao de mercado e os fatores que podem influenciar no processo de
concentrao de mercado.

1.1 Definio de mercado

A evoluo da Economia industrial marcada pela tentativa de oferecer

conceitos de mercado adequados a anlise econmica. Na chamada Microeconomia
Tradicional, podemos definir as unidades econmicas individuais em dois grandes
grupos: compradores e vendedores. claro que a maioria das pessoas e das empresas
atua tanto como comprador quanto como vendedor; contudo prtico pensar nelas
apenas como compradores quando esto de fato adquirindo e vendedores quando esto
tambm de fato vendendo algo (PYNDICK; RUBINFELD, 2010).

Quando o conjunto de vendedores e compradores interagem do origem aos

mercados. Logo, o mercado no mbito do modelo de concorrncia perfeita2, define-se
como um espao abstrato de encontro de oferta e demanda, adotando-se uma noo de
produto como algo bem definido e, portanto, perfeitamente distinguido na anlise dos
consumidores (KUPFER; HASENCLEVER, 2002).

Definir um conceito para mercado pode no ser simples, como a definio

mencionada pressupe. Com o crescimento de uma firma atravs da expanso de seu
portflio, necessrio analisar tambm a presena de produtos substitutos no mercado.
Logo, a definio de mercado para um produto especfico pode ser muito restrita.

2
Concorrncia perfeita um modelo de mercado caracterizado como um possuidor de grande nmero de
empresas, produto homogneo, livre entrada e sada de empresas, maximizao dos lucros e livre
circulao de informao. Ser discutido com mais detalhes adiante.

19
 Assim, o mercado corresponde a demanda por um grupo de produtos que so
prximos entre si, sendo que para uma empresa diversificada, a ideia de mercado
tambm envolve outros espaos concorrenciais em que pode atuar.

De maneira geral, o mercado representa um espao de concorrncia cuja

delimitao no estanque, nem no que se refere definio do produto, nem quanto
aos objetivos concorrenciais e de expanso (KUPFER; HASENCLEVER, 2002).

1.2 Tipos de Mercado

A teoria econmica tradicional classifica os mercados em quatro tipos bsicos.

Entre os fatores que determinam tal classificao pode-se destacar o nmero de
competidores e a homogeneidade ou no dos produtos que compem o mercado.

1.2.1 Modelo de competio perfeita

Em um mercado perfeitamente competitivo, o grande nmero de vendedores e

compradores de uma mercadoria garante que nenhum comprador ou vendedor em
particular tenha influncia no preo. O preo determinado pelas foras de mercado da
oferta e da demanda. As empresas individualmente baseiam-se no preo de mercado
para decidir o quanto produzir e vender e os consumidores tambm se baseiam em tal
preo para decidir o quanto adquirir (PYNDICK; RUBINFELD, 2010).

Esse tipo de estrutura de mercado no prev qualquer tipo de coordenao entre

as empresas atuantes. Logo, as empresas tomam decises de forma descentralizada,
apenas sujeitas a disciplina do mercado, ou seja, so tomadoras de preo.

Conforme dito anteriormente, esta estrutura de mercado inclui um grande

nmero de firmas. Estas empresas podem ser grandes, mas no possuem poder de
mercado. Nesse sentido, elas no so capazes de ofertar uma grande parcela da
quantidade total vendida no mercado. Com isso seu tamanho absoluto deixa de ter
relevncia sendo importante apenas seu tamanho relativo; a parcela do mercado que est
sob sua influncia. A mesma observao se refere aos compradores; nenhum pode
concentrar uma parte significativa da demanda total do mercado.

Outro ponto importante a se abordar a homogeneidade dos produtos,

caracterstica dos mercados de concorrncia perfeita. Quando os produtos so

20
substitutos perfeitos entre si, nenhuma das empresas pode elevar o preo do seu
produto, pois perderia parte de seus negcios.

Tambm importante uma discusso quanto a livre entrada e sada de empresas

do mercado. Quando esta existe, no h custos especiais que dificultem a entrada e
produo no mercado ou sada dele sem obteno de lucros. Os custos especiais
mencionados so todos os custos que uma nova empresa teria que arcar enquanto uma j
existente no. Por exemplo, em mercados que necessitem de alto investimento em
pesquisa e desenvolvimento de empresas entrantes enquanto empresas estabelecidas j
possuam patentes.

A livre circulao de informao tambm vale ser mencionada quando

analisamos um mercado. Quando ela existe, nenhuma empresa possui vantagem para
elaborao de um produto tornando-os homogneos. De certa forma a livre circulao
de informao tambm tem relao com os custos especiais, uma vez que impossibilita
a vantagem nos custos das empresas estabelecidas j que as empresas entrantes
necessitam investir em pesquisa para se estabelecer no mercado.

A maximizao dos lucros frequentemente suposta, pois evita complicaes

analticas. No caso de empresas menores, administradas pelos proprietrios, a
maximizao dos lucros na maior parte das vezes objetivada. Nas maiores, pode
ocorrer maior preocupao com outros fatores como maximizao da receita para
investimentos em pesquisa ou expanso. No caso da concorrncia perfeita, como os
produtos so homogneos e a empresa no tem poder de mercado supomos a
maximizao dos lucros.

Assim, possvel caracterizar um modelo de competio perfeita como um

possuidor de grande nmero de empresas, produto homogneo, livre entrada e sada de
empresas, maximizao dos lucros e livre circulao de informao.

O mercado em competio perfeita no prev qualquer tipo de rivalidade entre

as empresas uma vez que elas no agem competindo pelos clientes, j que no possuem
poder de mercado. Portanto, apesar da presena da palavra competio no modelo, o
significado terico do conceito de competio perfeita tem uma dimenso radicalmente

21
oposta a competio: neste modelo temos ausncia de rivalidade (KUPFER;
HASENCLEVER, 2002).

1.2.2 Monoplio

Nesta estrutura h apenas um produtor no mercado e, assim, o monopolista

encontra-se numa posio singular. Se decidir elevar o preo do produto, no ter de se
preocupar com concorrentes que cobrando um preo menor, poderiam obter uma fatia
maior de mercado (PYNDICK; RUBINFELD, 2010).

O monopolista controla totalmente a quantidade de produtos que ser colocada a

venda, mas isso no significa que o monopolista possa cobrar qualquer valor. Com um
preo muito alto, um menor nmero de pessoas adquiriria o produto. Portanto, o
produtor no pode elevar indefinidamente o preo caso seja seu desejo maximizar o
lucro (PYNDICK; RUBINFELD, 2010).

As causas da existncia do monoplio so vrias: polticas, econmicas,

tcnicas, entre outras. As principais causas apontadas pela teoria econmica neoclssica
so: Propriedades exclusivas de matrias primas ou de tcnicas de produo; patentes
sobre produtos ou processos de produo; licena governamental ou imposio de
barreiras comerciais para excluir competidores, especialmente estrangeiros; e ainda
existe o caso quando o mercado no suporta mais de uma empresa causando assim um
monoplio natural, pois a tecnologia de produo exige economias de escalas
substanciais para uma operao eficiente3 (KUPFER; HASENCLEVER, 2002).

Pode-se caracterizar o Modelo de Monoplio, como um modelo com um nico

produtor e, assim, com produtos sem substitutos prximos (KUPFER;
HASENCLEVER, 2002). No monoplio, devido as suas caractersticas distintivas,
possvel formar e utilizar as barreiras entrada como forma de no permitir que
concorrentes entrem no mercado. Sem a presena de concorrentes a empresa pode se
focar na maximizao de lucros.

3
Por exemplo: Fornecimento de energia eltrica.

22
1.2.3 Concorrncia monopolstica

A definio dessa estrutura de mercado combina algumas caractersticas da

concorrncia perfeita e do monoplio, tais como a existncia de livre entrada e os
produtos diferenciados. A diferenciao de produtos pode surgir porque os
consumidores pensam, por algum motivo, que um produto diferente dos demais e/ou
porque os consumidores preferem produtos que possuem caractersticas ou atributos
diferenciados e esto dispostos a pagar um prmio para comprar estes produtos. No
primeiro caso, propaganda e tcnicas de venda so fundamentais enquanto no segundo,
aspectos tcnicos e de qualidade dos produtos fazem a diferena (KUPFER;
HASENCLEVER, 2002).

Vale mencionar a relao entre demanda e diferenciao dos produtos nesta

estrutura de mercado: Quanto maior for o impacto da diferenciao, maior ser a
demanda porque os outros produtos so substitutos mais distantes.

O nmero de empresas no mercado determinado pela facilidade de entrada na

indstria. A entrada de novas empresas auxilia o consumidor porque baixa os preos e
aumenta a variedade de produtos que ele pode escolher.

1.2.4 Oligoplio

Em mercados oligopolistas pode haver ou no diferenciao de produtos. O mais

importante que apenas algumas empresas so responsveis pela maior parte ou toda
produo. Nesse tipo de mercado, as empresas obtm lucros substanciais no longo
prazo, uma vez que barreiras entrada tornam difcil ou impossvel a entrada de novas
empresas (PYNDICK; RUBINFELD, 2010). O oligoplio o tipo de mercado que
prevalece podendo ser citado como exemplos: o setor de automveis, ao,
computadores, cervejas, etc.

A administrao de uma empresa no Oligoplio complexa porque as decises

relativas a preo, nvel de produo, propaganda e investimentos envolvem importantes
consideraes estratgicas. Pelo fato da competio ser entre poucas empresas,
necessrio o estudo de como suas aes afetaro as empresas rivais, bem como as
possveis reaes que suas concorrentes tero (PYNDICK; RUBINFELD, 2010).

23
 Essas consideraes estratgicas podem ser complexas, pois durante o processo
de tomada de decises cada empresa deve considerar a reao dos concorrentes, estando
ciente que estes tambm considerariam suas reaes em relao a deciso deles. Alm
disso, decises, reaes e respostas a reaes so dinmicas e evoluem ao longo do
tempo. Com a avaliao das potenciais consequncias das decises, os administradores
devem supor que seus concorrentes so igualmente racionais, podendo se colocar na
posio deles para ponderar sobre as possveis reaes que eles poderiam ter
(PYNDICK; RUBINFELD, 2010). Diversos modelos tm sido desenvolvidos para
ajudar no desenvolvimento de estratgias de preo ou quantidades para empresas
oligopolistas4. Contudo, tais modelos no so o objeto deste trabalho.

1.3 Barreiras entrada

Barreiras entrada so condies que desestimulem a entrada de novos

concorrentes, e esto presentes em diversas estruturas de mercado, principalmente no
monoplio e no oligoplio. Existem diversas razes para o surgimento dessas barreiras.
As economias de escala podem tornar o mercado no lucrativo, a no ser para algumas
empresas; as patentes ou acesso tecnologia podem servir para excluir potenciais
concorrentes; e a necessidade de investimentos para tornar uma marca conhecida e obter
reputao pode obstruir entrada de novas empresas. Alm destas, as empresas j
atuantes podem adotar aes estratgicas para desestimular a entrada.

A literatura de organizao industrial desenvolve uma anlise dos fatores

determinantes da existncia e magnitude das barreiras entrada que permite classific-
las em quatro tipos bsicos: as baseadas na diferenciao de produto, as decorrentes da
presena de vantagens absolutas de custo, as resultantes de economia de escala e a
exigncia de investimentos iniciais elevados (FAGUNDES; POND, 1998).

As baseadas na diferenciao de produto so decorrentes da presena de

elementos que fazem com que os consumidores prefiram adquirir um produto de firmas
j atuantes no mercado do que similares oferecidos por novos concorrentes. Por
exemplo, comida para bebs em que a famlia prefere comprar uma marca consolidada
no mercado do que comprar uma marca nova deste produto especfico.

4
Entre os modelos na Microeconomia Tradicional podemos citar o Modelo de Cournot e o Modelo de
Stackelberg. Para mais detalhes ver (PYNDICK, 2010).

24
 Vale ressaltar que, o nvel das barreiras entrada ser menor em movimentos de
diversificao nos quais as empresas que os realizam j possuem ativos capazes de
facilitar sua atuao em novas reas. Tambm vale mencionar casos em que a
diferenciao de produto pode favorecer a entrada, abrindo oportunidade para inovaes
por um entrante potencial, atraindo o consumidor com a oferta de um produto com
novas caractersticas.

As barreiras entrada decorrentes da presena de vantagens absolutas de custo

para as empresas j atuantes esto presentes quando esta possui exclusividade no acesso
a determinados ativos ou recursos, permitindo a fabricao com a mesma escala de
produo de um entrante potencial, porm com um menor custo. Por exemplo, na
indstria farmacutica onde uma empresa j atuante pode ter vantagens de custos
oriundos do conhecimento acumulado de anos de pesquisa em relao a uma empresa
nova.

Neste caso, as barreiras entrada podem se apresentar reduzidas no caso de

entrantes atuantes em indstrias correlatas, pois estes possuem em maior grau recursos
humanos qualificados, tecnologia, acesso a fontes internas e externas de financiamento
ou unidades integradas verticalmente na produo.

Entretanto, em certos casos, o entrante pode ter vantagens por ser uma firma
nova, j que isso lhe proporciona o planejamento e construo de uma planta com
tcnicas de ltima gerao. Estes fatores podem reduzir ou eliminar, outras vantagens de
custo que as firmas j estabelecidas possuam (FAGUNDES; POND, 1998).

Um terceiro tipo resulta de economias de escala, sejam estas reais (derivadas de

reduo de custos, cuja obteno exige o aumento das dimenses da planta ou da firma)
ou pecunirias (derivadas do pagamento de preos menores na aquisio de insumos,
incluindo aqui menores custos com transporte, propaganda e outros gastos relacionados
s vendas).

Este tipo de barreira se d quando, dadas as dimenses do mercado e a escala

mnima que torna a operao de um entrante potencial economicamente vivel, este
espera que com sua entrada no mercado, a oferta do(s) produto(s) em questo se eleve
ao ponto de eliminar os lucros que tornariam atrativa a atuao no setor.

25
 Obviamente, a existncia de barreiras deste tipo exige a presena de sunk costs5,
sem os quais valeria a pena para o entrante entrar e sair rapidamente do mercado (hit
and run6) para conseguir temporariamente lucros extraordinrios.

A anlise dos efeitos das economias de escala sobre a concorrncia potencial

complexa, visto que estes dependem das expectativas dos entrantes em relao as
reaes das empresas j atuantes caso ocorra uma entrada, bem como das expectativas
das firmas estabelecidas em relao ao comportamento das entrantes. Como a
lucratividade esperada do entrante depende da reao da empresa j atuante, a
intensidade da concorrncia potencial passa a ser parcialmente determinada pela
formao de expectativas, o que levou alguns autores a analisar as condies nas quais
empresas j existentes adotam condutas que desencorajem entrantes potenciais
(FAGUNDES; POND, 1998).

O quarto tipo de barreiras entrada seria a exigncia de investimentos iniciais

elevados para viabilizar a instalao de uma nova empresa. Por envolver a criao de
nova capacidade, qualquer investimento inicial envolve uma aplicao de recursos
financeiros cujo montante depende de variveis ligadas a tecnologia em utilizao.

Um entrante que no possua negcios significativos em outros setores pode

encontrar dificuldades em obter capital, pois os bancos tendem a negar emprstimos ou
cobrar juros mais elevados e o mercado de capitais se mostra de difcil acesso para uma
firma sem grande reconhecimento no mercado (FAGUNDES; POND, 1998).

Vale mencionar ainda que tais barreiras so minimizadas nos casos de entradas
resultantes da diversificao de grandes grupos. Estes, tanto por seu porte e capacidade
de mobilizao de lucros adquiridos em outras reas, quanto por frequentemente
possurem empresas do setor financeiro, podem reunir o capital necessrio com menos
dificuldade.

1.4 Segmentaes de mercado

A segmentao de mercado tem sido considerada um dos conceitos de

administrao/marketing mais relevantes tanto na literatura como na prtica de
5
Sunk costs so custos irrecuperveis vinculados efetivao da entrada.
6
Hit and run consiste na entrada rpida no Mercado, originando uma queda nos preos e aproveitamento
de lucros de curto prazo e sada rpida, sem ocorrer retaliao da atuante.

26
Marketing, tendo se tornado, assim, uma ideia dominante (KOTLER, 2000). Ela
estabelece guias para formular estratgias de marketing e negcios e tambm para
alocar eficientemente recursos (TOLEDO; SIQUEIRA, 2000).

A segmentao de mercado tambm um instrumento importante para conseguir

vantagem competitiva. O marketing direcionado se estabelece como uma orientao
estratgica agindo como suporte do processo pelo qual uma empresa distingue os
principais nichos de mercado, direcionando seus esforos para segmentos em que
capaz de desenvolver produtos, servios e programas de marketing ajustados a cada um
deles, ou seja, de ser competitiva nestes segmentos. Essa abordagem admite que uma
empresa no pode, normalmente, atender a todos os clientes do mesmo modo, pois eles
apresentam preferncias e expectativas diferentes (TOLEDO; SIQUEIRA, 2000).

A importncia da segmentao tem sido destacada por diversos autores como,

por exemplo, Webster Jr. (1991). A seleo dos clientes no qual se direciona esforos
a mais importante tomada de deciso de uma empresa. O compromisso em atender s
necessidades desses clientes determinar as habilidades da empresa, os recursos
envolvidos e suas estratgias (TOLEDO; SIQUEIRA, 2000).

Assim, a necessidade de segmentar tem sido amplamente reconhecida pelas

vantagens que proporciona. No entanto, a aplicao da segmentao realidade das
organizaes tem-se revelado problemtica. As maiores dificuldades da segmentao
industrial estariam associadas, entre diversos outros motivos, aos custos elevados de
segmentar, pesquisa para definir bases de segmentao mais adequadas, s
particularidades dos mercados e clientes industriais e aos problemas de implantao
prtica de estratgias de segmentao (TOLEDO; SIQUEIRA, 2000).

A segmentao se desenvolve a partir de uma fase caracterizada como partio

do mercado, consistindo no levantamento das variveis de segmentao e definio do
perfil dos segmentos; evolui para a fase de priorizao, na qual se faz a escolha de
segmentos com a finalidade de obter-se vantagem competitiva, culminando com a etapa
de posicionamento. Assim, os processos de segmentao visam contribuir para a
conquista de uma maior competitividade (TOLEDO; GOUVA; FILHO apud
TOLEDO; SIQUEIRA, 2000).

27
 A segmentao de mercado industrial relevante para definio da estratgia de
negcios e de marketing. No primeiro caso, h que se identificar quantos so os
segmentos de mercado e em quais a empresa poder competir com vantagem; no
segundo, delineia-se o perfil dos segmentos, escolhe-se os que sero alvo da estratgia
de marketing e busca-se um modo de posicionamento para competir de forma
diferenciada em cada segmento (TOLEDO; SIQUEIRA, 2000).

1.5 Concentrao

As medidas de concentrao industrial so teis para indicar preliminarmente os

setores que se espera que o poder de mercado seja relevante; ndices de concentrao
visam fornecer uma indicao da concorrncia existente em um setor. Quanto maior o
valor da concentrao, menor o grau de concorrncia entre as empresas, e mais
concentrado estar o poder de mercado da indstria (KUPFER; HASENCLEVER,
2002).

O poder de mercado de uma empresa est relacionado com sua capacidade de

controle do preo do produto. Assim, empresas que produzem com custos mais baixos,
tem mais facilidade para competir em preo e de ocupar parcelas crescentes no mercado
atravs de redues no preo (KUPFER; HASENCLEVER, 2002).

Tal poder de mercado se manifesta pelo seu poder de fixar e sustentar o preo de
venda em um nvel acima dos fixados pelas concorrentes, sem perda de participao no
mercado. Uma forma de medir o poder de mercado utilizando o ndice de Lerner que
definido atravs da seguinte equao:

Onde:

28
 Assim, este ndice uma medida do poder de mercado, calculada como o
excesso do preo sobre o custo marginal7. O ndice varia entre zero e 1 (um), onde zero
significa ausncia de poder de mercado caracterizando assim uma empresa
perfeitamente competitiva.

Uma maior concentrao implica maior desigualdade na repartio do mercado,

porm isto no significa que o inverso seja verdadeiro. Por exemplo, em um mercado
com duas empresas temos graus de desigualdade e concentrao mnimos, mas com a
entrada de uma terceira empresa atendendo 1% do mercado em detrimento das empresas
j atuantes (que preservam 49,5% do mercado cada uma) aumentar consideravelmente
o grau de desigualdade, porm no o de concentrao, j que o poder de mercado das
empresas j instaladas no se alterar de forma significativa (KUPFER;
HASENCLEVER, 2002).

Podemos classificar as medidas de concentrao como parciais ou sumrias,

positivas ou normativas (KUPFER; HASENCLEVER, 2002). As medidas de
concentrao parciais no utilizam dados na totalidade das empresas do setor enquanto
as sumrias utilizam dados de todas as empresas em operao.

As medidas de concentrao positivas so funo apenas da estrutura aparente

do mercado e no dependem de qualquer parmetro comportamental. Este tipo de
medida resume melhor os aspectos estatsticos presentes na concentrao, mas nem
sempre so adequadas para uma avaliao econmica do desempenho industrial.

E, por fim, as medidas de concentrao normativas consideram, alm da

estrutura aparente, parmetros comportamentais visando avaliar normativamente o
desempenho industrial. Medidas normativas visando uma avaliao social tambm
podem ser construdas, levando em conta os interesses de todos os agentes (maior ou
menor excedente total).

Dentre as medidas mais utilizadas para medir a concentrao temos a razo de

concentrao (CR), o ndice Herfindahl-Hirschman (HH), o ndice de Entropia de Theil
e o ndice de Concentrao Compreensvel. A Razo de concentrao (CR) mede a
proporo entre uma quantidade fixa das maiores empresas de uma indstria em relao

7
Aumento no custo resultante da produo de uma unidade adicional do produto.

29
ao total das empresas do mercado, tomando-se como base um indicador escolhido
normalmente seguindo trs critrios: a capacidade produtiva, o nmero de empregados e
os ativos possudos. Seu clculo dado por:

Sendo:

= nmero de empresas que fazem parte do clculo;

= parcela da capacidade produtiva de cada empresa.

O ponto positivo deste ndice a sua fcil interpretao. O ndice indica a

participao no mercado das k maiores empresas que formam a indstria.

Este indicador, contudo, possui alguns pontos fracos, entre os quais merecem
destaque (KUPFER; HASENCLEVER, 2002):

Eles ignoram a presena de (n-k) empresas menores no setor. Assim, fuses

horizontais ou transferncias de mercado que ocorram entre elas no alteraro o
valor do ndice, se a participao da nova empresa ou das empresas beneficirias
se mantiverem abaixo da k-esima posio;

Este ndice no leva em conta a participao relativa de cada empresa no grupo

das k maiores. Assim, transferncias de mercado que ocorrerem no interior do
grupo (sem excluses) no afetaro a concentrao medida pelo ndice;

Os fatos mencionados acima dificultam o uso do CR(k) como uma medida da

concentrao de mercado. Considera-se tambm que o uso deste ndice para
acompanhar a evoluo da estrutura ao longo do tempo poder levar a
inconsistncias de natureza, uma vez que as k empresas de referncia podem no
ser as mesmas entre os dois perodos.

O ndice de Herfindahl-Hirschman (HH) definido como a soma dos quadrados

da participao percentual de cada empresa em relao ao tamanho total da indstria.

30
Este ndice leva em conta a totalidade das empresas e calculado pela frmula
apresentada a seguir (RIBEIRO; SANTOS; SOUZA, 2013):

Sendo:

: nmero de empresas participantes no mercado;

: parcela da capacidade produtiva de cada empresa no mercado elevado ao quadrado.

Conforme Carminatti et al. (apud RIBEIRO; SANTOS; SOUZA, 2013), ao se

elevar cada parcela da capacidade produtiva ao quadrado temos uma atribuio de peso
maior s empresas maiores. Consequentemente, quanto maior for o ndice HH, mais
elevado ser a concentrao e menor a concorrncia entre os produtores.

O ndice HH baseia-se na participao de cada empresa no total da capacidade

produtiva do setor em estudo e varia entre 1/n HH 1. Se HH = 1 se trata de um
monoplio; se HH=1/n, as empresas tm igual capacidade produtiva. Se n tende ao
infinito, ento HH tende a zero e a indstria tende a competio perfeita.

O ndice de Entropia de Theil tem como principal caracterstica que os pesos das
firmas so iguais aos logaritmos naturais das parcelas de participao. Neste ndice,
quanto maior o valor calculado menor ser a concentrao do mercado e vice versa,
sendo o valor contido entre zero (condio de monoplio) e um (condio de
concorrncia perfeita). O ndice dado por:

Onde:

: nmero de empresas participantes no mercado;

31
 : parcela da capacidade produtiva de cada empresa no mercado.

O ndice de Concentrao Compreensvel tenta refletir a concentrao relativa e

absoluta do mercado estudado e dado pela equao a seguir:

Sendo:

: nmero de empresas participantes no mercado;

: parcela da capacidade produtiva de cada empresa no mercado.

Observando a primeira parcela da equao nota-se que esta visa captar a

concentrao absoluta utilizando a participao da maior firma enquanto que a segunda
parcela visa captar a concentrao relativa do mercado utilizando a parcela de
participao de cada empresa multiplicada por um peso que demonstra o tamanho
proporcional do restante do mercado em estudo.

1.6 Fatores que influenciam na concentrao

Existem vrios fatores que influenciam na concentrao de um mercado. Dentre

eles podemos mencionar: as diversificaes, as integraes verticais, pesquisa e
desenvolvimento (P&D), companhias holdings, aquisies, fuses, joint-ventures,
incorporaes e gastos com publicidade (KON apud ZANIOL, 2011).

A diversificao caracterizada pela entrada de novos produtos ou mercados,

podendo estar relacionado ou no com os negcios j existentes da firma (SOTO apud
GRZEBIELUCKAS et al, 2007). As firmas que recorrem a essa estratgia objetivam a
amenizao da incerteza ligada a uma queda relevante de demanda de seus produtos e
assim de seus lucros. Outro motivo para diversificao a chance de expanso das
possibilidades de penetrao no mercado, influenciando assim na concentrao uma vez
que a empresa pode ganhar poder de mercado.

A integrao vertical consiste na adeso de atividades relacionadas produo

ou distribuio de seus produtos podendo conferir um maior poder de mercado e assim

32
podendo interferir na concentrao setorial. Quando uma empresa elimina sua
dependncia em relao a um fornecedor montando sua prpria estrutura para obteno
da matria prima, ela est realizando a integrao para trs. Esse processo elimina o
lucro do fornecedor e oferece maior segurana no fornecimento de matria prima. A
empresa pratica integrao para frente quando monta uma estrutura para distribuir o
produto, eliminando custos de transao (SOUZA, 1996).

As empresas que objetivam a expanso pela pesquisa e desenvolvimento visam

obteno de know-how tcnico para o desenvolvimento de novos produtos ou processos
de produo, ou ainda aperfeioamento dos j existentes. Assim, as empresas nesta
estratgia podem ofertar ao mercado produtos inovadores, com tecnologia de ponta,
garantindo assim um melhor desempenho. Outro fator importante a possibilidade de
ganho com royalties ou impedimento de uso de novas tecnologias por concorrentes
atravs de patentes (SOUZA, 1996). Uma vez que a empresa pode melhorar seu
desempenho no mercado atravs de atividades de pesquisa e desenvolvimento,
conforme mencionado anteriormente, temos que este um fator que pode influenciar na
concentrao de um setor.

As companhias holdings so aquelas que visam o controle de uma ou mais

companhias sendo necessria a compra de um percentual que deve permitir o direito a
voto nas decises das subsidirias. As aquisies ocorrem quando uma empresa compra
o controle total ou parcial de outra ao adquirir entre 15% e 50% de outra empresa,
podendo obter ou no controle sobre a adquirida. As fuses so definidas como a
criao de uma nova firma a partir de duas ou mais empresas, que ir atuar no mesmo
mercado que as originais. As joint-ventures so associaes entre duas empresas, para
criao de uma terceira para atuar em um segmento novo. As incorporaes so
transaes comerciais em que uma compradora absorve a comprada sendo que esta
deixa de existir. (SOUZA, 1996). Quando uma empresa utiliza os processos
mencionados anteriormente, ela objetiva a atuao em novos mercados atravs de seu
maior porte, enfrentando concorrentes maiores sendo que essa maior escala pode
permitir que a empresa reduza custos e possua maior competitividade. Tambm vale a
meno que alguns mercados ou segmentos so considerados saturados e assim
investimentos s so justificados pela conquista de outras marcas ou clientes. Com isso

33
em mente, podemos concluir que os processos mencionados podem influenciar na
concentrao de um setor.

A publicidade tambm atua como uma ferramenta para ganho de poder de

mercado e assim tem influncia na concentrao, pois age atravs da diferenciao do
produto. Deste modo, as empresas j atuantes no setor podem restringir entradas atravs
de um aumento no custo de venda, aparecendo sob a forma de publicidade aliada a
frequentes mudanas do produto (ZANIOL, 2011).

34
CAPTULO 2 A INDSTRIA DA
CERVEJA.
Neste captulo caracterizada a indstria cervejeira internacional e nacional com
apresentao de dados de consumo, participao de mercado, exportao, importao,
entre outros. Tambm caracterizada a microcervejaria e as cervejas
artesanais/premium, sendo dispostos dados deste nicho no mercado interno e externo.
Ser dada nfase ao mercado dos Estados Unidos da Amrica quando o mercado
internacional de cervejas artesanais/premium for o objeto de estudo devido ao seu
mercado consolidado e assim facilidade na obteno dos dados.

2.1 A indstria cervejeira mundial

O mercado de cervejas bastante promissor. De acordo com dados do relatrio

da Kirin Beer University (2014), o consumo de cerveja global chegou a 188,81 milhes
de quilolitros no ano de 2013, enquanto era de apenas 150,392 milhes de quilolitros
em 2004. Em comparao com o ano anterior temos um aumento de 0,5%,
caracterizando o vigsimo oitavo ano consecutivo de aumento no consumo de cerveja.

Tambm, segundo a Kirin Beer University (2014), a China foi o pas com o
maior consumo de cerveja no mundo em 2013, pelo dcimo primeiro ano consecutivo,
com um crescimento de 4,8%, quando comparado ao ano anterior. Os Estados Unidos
foram os vice-lderes em consumo, enquanto que, o Brasil ficou com o terceiro lugar,
sendo possvel notar uma estabilidade no ranking entre os 10 primeiros colocados. Os
dados dos 25 pases lderes em consumo de cerveja no mundo esto disponibilizados na
Tabela 1, valendo mencionar que todos os tipos de cerveja esto contabilizados.

35
 Tabela 1 Consumo Global de Cerveja por pas em 2013
2013 2012
Ranking Ranking Consumo Participao Variao Consumo Participao
Pas
2013 2012 (Milhares de mercado 2012- (Milhares de mercado
de kL) Global (%) 2013 (%) de kL) Global (%)
1 1 China 4631,3 24,5 4,8 4420,0 23,5
2 2 EUA 2408,2 12,8 -1,3 2440,9 13,0
3 3 Brasil 1252,0 6,6 -2,0 1277,6 6,8
4 4 Rssia 1005,6 5,3 -8,0 1093,0 5,8
5 5 Alemanha 841,0 4,5 -2,2 859,8 4,6
6 6 Mxico 673,0 3,6 -1,9 685,7 3,7
7 7 Japo 548,9 2,9 -1,0 554,4 3,0
8 8 Reino Unido 424,2 2,2 -1,3 429,8 2,3
9 9 Espanha 364,8 1,9 -0,6 367,0 2,0
10 11 Vietn 360,1 1,9 7,3 335,8 1,8
11 10 Polnia 351,1 1,9 -3,6 364,3 1,9
12 12 frica do Sul 315,0 1,7 0,0 315,0 1,7
13 13 Ucrnia 276,0 1,5 -8,2 300,5 1,6
14 15 ndia 243,6 1,3 14,1 213,4 1,1
15 18 Coria do Sul 227,7 1,2 15,2 197,6 1,1
16 17 Venezuela 212,6 1,1 3,2 206,0 1,1
17 14 Canad 212,0 1,1 -2,6 217,6 1,2
18 16 Colmbia 210,7 1,1 0,9 208,9 1,1
Repblica
19 20 190,9 1,0 0,2 190,5 1,0
Tcheca
20 19 Frana 186,3 1,0 -3,2 192,5 1,0
21 23 Tailndia 183,7 1,0 0,3 183,2 1,0
22 21 Argentina 182,8 1,0 -1,4 185,3 1,0
23 24 Austrlia 174,3 0,9 -0,3 174,8 0,9
24 22 Romnia 173,5 0,9 -6,1 184,8 1,0
25 25 Itlia 166,4 0,9 -1,0 168,1 0,9
Fonte: Kirin Beer University, 2014.

Apesar do aumento do consumo mundial de cerveja pelo vigsimo oitavo ano

consecutivo, muitos pases apresentaram variao negativa no consumo. Ainda de
acordo com a Kirin Beer University (2014), os Estados Unidos da Amrica e o Reino
Unido sofreram queda no consumo, embora o consumo de cervejas artesanais continue
em ascenso. Como um dos perfis do consumidor de cervejas artesanais beber
menos, porm beber cervejas mais encorpadas e, correlacionando-se com o aumento
do consumo de cervejas artesanais, tem-se que esta uma possvel justificativa para a
queda no consumo total de cerveja. Como veremos nas prximas sees deste trabalho,
um dos motivos no aumento do consumo de cervejas artesanais no Estados Unidos a

36
adeso de novos consumidores, alm do aumento do consumo dos que j consomem
este tipo de cerveja (DEMETER GROUP INVESTMENT BANK, 2013). Assim, a
queda na quantidade de cerveja consumida pode ser reflexo do aumento na preferncia
de craft beers, entre outros fatores.

No Brasil, a queda pode ter sido apresentada pelo aumento de impostos no setor
e um mau tempo no inverno (KIRIN BEER UNIVERSITY, 2014). Na Rssia, a queda
pode ser justificada pela crise econmica e tambm um aumento de impostos, assim
como no Brasil. Na Alemanha, segundo o presidente da Federao das Cervejarias
Alems (apud PAUTAS DE GUARDA, 2014), a queda est ligada a um clima
insatisfatrio para o setor, qual seja, a existncia de um inverno longo seguido de um
vero inconstante. A reportagem ainda afirma que o setor aponta o encolhimento da
populao e a mudana de hbitos alemes como fatores adicionais a queda no
consumo.

Com relao ao consumo por continente, temos que a sia o continente lder
em consumo de cervejas no mundo em 2013, pelo sexto ano consecutivo, impulsionado
pelo aumento do consumo na ndia, no Vietn e na Coria do Sul, com um aumento de
4,8% no consumo em relao ao ano anterior. A frica e a Oceania tambm
aumentaram seu consumo em relao ao ano anterior, enquanto que, os outros
continentes sofreram queda conforme a Tabela 2.

Em relao ao consumo de cada continente frente ao consumo mundial tambm

possvel notar a liderana de sia e Europa. Sobre a Amrica do Sul, temos uma
reduo de 0,5% contra o ano anterior estando esta queda altamente relacionada com o
retrocesso no consumo de Brasil e Argentina. Entretanto, Venezuela e Colmbia, pases
entre os 25 maiores consumidores, contribuem para frear a queda no consumo do
continente (3,2% e 0,9% de crescimento, respectivamente).

37
 Tabela 2: Consumo global de cerveja por regio em 2013
Consumo Equivalente em Variao Participao
Regio (Milhares de garrafas 2012- de Mercado Global
hL) de 633 mL (Milhes) 2013(%) (%)
Japo 548,9 8671,4 -1,0 2,9
Outros pases asiticos 6024,1 95167,5 5,4 31,9
sia 6573 10383,9 4,8 34,8
Europa 5094,5 80481,8 -3,5 27,0
Amrica do Sul 3054,6 48255,9 -0,5 16,2
Amrica do Norte 2620,2 41393,4 -1,4 13,9
frica 1200,1 18958,4 4,1 6,4
Oceania 218,1 3445,5 0,4 1,2
Oriente Mdio 121,0 1911,5 -7,4 0,6
Total 18881,5 298285,4 0,5 100,0
Fonte: Kirin Beer University, 2014.

A anlise dos dados de consumo per capita, em 2013, permite notar a liderana
da Repblica Tcheca, pas lder pelo vigsimo primeiro ano consecutivo, mesmo com a
queda no consumo em relao ao ano anterior (Tabela 3). Dos 35 primeiros colocados
do ranking de consumo per capita, apenas cinco sofreram aumento em relao a 2012.
Grande parte desses pases com consumo em retrocesso passa por mudanas climticas
ou de hbitos dos consumidores, alm de aumento nos impostos do setor cervejeiro
justificando, em grande parte, a taxa de variao negativa. O Brasil se encontra em
vigsimo stimo neste ranking e, como visto anteriormente, em terceiro no consumo
mundial em volume indicando assim uma perspectiva de crescimento no mercado, uma
vez que, com o incremento no volume per capita espera-se um crescimento no mercado.

38
 Tabela 3: Consumo per capita de cerveja por pas em 2013
Consumo Per capita de Cerveja Consumo
Ranking Ranking total
Pas Equivalente em Var (%)
2013 2012 (milhares
Consumo garrafas 2012-13
de kL)
(Litros) de 633 mL (Milhes) (Garrafas)
1 1 Repblica Tcheca 147,1 232,4 -2,3 190,9
2 2 Nambia 108,6 171,6 -3,3 25,0
3 3 ustria 105,9 167,3 -3,4 89,8
4 4 Alemanha 101,7 160,7 -3,4 841,0
5 5 Belize 99,4 157,0 1,0 3,3
6 8 Estnia 93,6 147,9 -1,5 12,0
7 6 Polnia 91,9 145,2 -5,4 351,1
8 7 Litunia 89,5 141,4 -8,9 27,0
9 10 Romnia 79,9 126,2 -7,9 173,5
10 11 Finlndia 79,6 125,8 -1,3 43,2
11 9 Irlanda 79,2 125,1 -10,1 43,3
12 12 Espanha 77,7 122,7 -1,2 364,8
13 13 EUA 76,2 120,4 -2,5 2408,2
14 21 Gabo 74,8 118,2 2,1 12,5
15 14 Austrlia 74,7 118,0 -1,8 174,3
16 19 Eslovnia 74,3 117,4 -0,3 15,4
17 16 Crocia 74,3 117,4 -1,1 31,9
18 18 Bulgria 73,5 116,1 -1,5 53,1
19 15 Eslovquia 73,0 115,3 -3,3 39,8
20 22 Holanda 72,6 114,7 -0,1 121,6
21 20 Blgica 72,0 113,7 -3,2 80,2
22 23 Panam 70,8 111,8 -1,0 27,3
23 25 Venezuela 69,9 110,4 1,8 212,6
24 17 Letnia 69,8 110,3 -7,8 14,3
25 31 Congo 67,4 106,5 4,5 30,0
26 26 Reino Unido 67,4 106,5 -2,0 424,2
27 27 Brasil 66,9 105,7 -2,2 1252
28 34 Nova Zelndia 64,1 101,3 2,1 28,9
29 24 Montenegro 64,1 101,3 -10,4 4,0
30 30 Hungria 63,2 99,8 -2,3 63,0
31 28 Ucrnia 61,0 96,4 -7,9 276,0
32 36 Dinamarca 60,4 95,4 -1,5 34,0
33 33 Srvia 60,3 95,3 -5,2 43,2
34 35 Canad 60,3 95,3 -3,4 212,0
35 37 frica do Sul 59,7 94,3 -0,7 315,0
Fonte: Kirin Beer University, 2014.

O mercado de cerveja mundial caracterizado por uma concentrao de

mercado relativamente alta, onde os cinco maiores grupos possuem cerca de 50% de
participao. So eles: AB InBev da Blgica, SABMiller do Reino Unido, Heineken da
Holanda, Carlsberg da Dinamarca e CRB da China. Na Tabela 4, abaixo, esto
39
dispostos dados de produo de cerveja e participao de mercado dos 20 maiores
produtores do mundo. Vale uma observao mais detalhada na colocao dos grupos
brasileiros ou que so detentores dos grupos lderes de mercado no Brasil e que esto
presentes na lista: a lder do ranking detentora da AMBEV, maior grupo cervejeiro do
pas; A Heineken que a terceira em participao no mercado mundial, no Brasil
apenas a quarta colocada (como ser visto posteriormente, neste trabalho); a Brasil
Kirin faz parte da Kirin, nona colocada no ranking e o grupo brasileiro Petrpolis,
segundo colocado em participao no Brasil em 2012 o dcimo oitavo na lista.

Tabela 4 As 20 maiores cervejarias do mundo em 2013

Participao na
Produo
Ranking Cervejaria Pas produo mundial
de cerveja
(%)
1 AB InBev Blgica 399,0 20,2
2 SABMiller Reino Unido 187,4 9,5
3 Heineken Holanda 178,3 9,0
4 Carlsberg Dinamarca 119,7 6,1
5 China Res. Snow Brewery (CRB) China 117,1 5,9
6 Tsingtao Brewery Group China 78,3 4,0
7 Molson- Coors EUA/Canad 59,7 3,0
8 Yanjing China 57,1 2,9
9 Kirin Japo 49,3 2,5
10 BGI/ Groupe Castel Frana 28,4 1,4
11 Efes Group Turquia 25,5 1,3
12 Asahi Japo 20,6 1,0
13 Gold Star China 19,5 1,0
14 Diangeo (Guiness) Irlanda 18,5 0,9
15 Polar Venezuela 18,5 0,9
16 San Miguel Corporation Filipinas 16,3 0,8
17 Singha Corporation Tailndia 15,8 0,8
18 Petrpolis Brasil 15,0 0,8
19 Oriental Coria do Sul 13,4 0,7
20 Saigon Berverage Group (SABECO) Vietn 13,3 0,7
Fonte: BarthHaasGroup, 2015.

2.2 A indstria cervejeira no Brasil

Atravs de uma pesquisa do Ibope Inteligncia (apud CERVBRASIL, 2014), a

cerveja foi eleita a bebida que a cara do brasileiro com 59% dos votos. A mesma
pesquisa ainda revela que ela ficou em primeiro na preferncia em So Paulo, Rio de
Janeiro, Belo Horizonte e Salvador.

40
 Em termos agregados, no Brasil para o ano de 2013, o setor cervejeiro obteve
um faturamento de 70 bilhes de reais com a produo de 13,5 bilhes de litros de
cerveja. Houve uma gerao de tributos de 21 bilhes de reais (incluindo impostos
indiretos) e responsvel por 2% do PIB, conforme a Figura 1.

Figura 1 Dada agregados do Setor de Cerveja no Brasil em 2013

Fonte: CervBrasil, 2014.

Assim, seu mercado um dos mais relevantes para a economia brasileira, com
um investimento de R$ 17 bilhes entre 2010 e 2013, sendo um dos segmentos que
mais empregam no Brasil com cerca de 2,7 milhes de pessoas ao longo de sua cadeia
(CERVBRASIL, 2014).

A arrecadao aumentou 104,5% em seis anos e somente em 2013, o setor de

cerveja (ao longo de toda sua cadeia), gerou R$ 21 bilhes em impostos. Com um
importante efeito multiplicador na economia, sua atuao movimenta uma extensa
cadeia produtiva responsvel por 2% do PIB e 15% da indstria de transformao
nacional (CERVBRASIL, 2014).

Segundo o SICOBE Sistema de controle de Produo de Bebidas (apud

CERVBRASIL, 2014), a produo brasileira de cervejas cresce a uma taxa mdia anual

41
de 5%, conforme mostra a Figura 2. importante ressaltar que o crescimento mdio
estimado do Produto Interno Bruto brasileiro foi de 3,6% ao ano, nos ltimos dez anos,
ou seja, inferior mdia de crescimento do setor de cerveja.

Figura 2: Produo Nacional de Cerveja (em Bilho de Litros)

Fonte: SICOBE (apud CERVBRASIL, 2014)

Segundo IBGE e a FGV (apud CERVBRASIL, 2014), a relevncia do setor

cervejeiro no PIB cresceu cerca de 0,5% nos ltimos dez anos, passando de 1,5% em
2003 para 2% em 213. Ao mesmo tempo, sua participao na indstria de
transformao cresceu 6,4%, passando de 8,5% em 2003 para 14,9% em 2013 conforme
pode ser observado pela Tabela 5. Cabe destacar que o setor manteve uma trajetria de
participao crescente, tanto no PIB quanto na Indstria de Transformao, mesmo
durante as crises enfrentadas pelo pas durantes os anos 2000.

42
 Tabela 5: Participao do Setor de Cerveja na Indstria de Transformao e no PIB
entre 2003 e 2013 (em %)
Participao do Setor Participao do Setor
Ano
na Indstria de Transformao (%) no PIB (%)
2003 8,5 1,5
2004 8,4 1,6
2005 9,0 1,6
2006 9,4 1,6
2007 9,8 1,7
2008 10,2 1,7
2009 10,2 1,7
2010 11,0 1,8
2011 12,4 1,8
2012 14,9 1,9
2013 14,9 2,0
Fonte: IBGE, FGV (apud CERVBRASIL, 2014)

O setor cervejeiro um dos que mais empregam no pas estando ligado a 2,7
milhes de postos de trabalho (Tabela 6). Segundo a FGV (apud CERVBRASIL, 2014),
para cada emprego gerado em uma fbrica de cerveja, outros 52 so criados na cadeia
produtiva. De acordo com dados a produo de cerveja gera aproximadamente 2,7
milhes de empregos (aproximadamente 1,8 milhes diretos e 0,9 milhes indiretos)
sendo a regio mais beneficiada a Sudeste com 1,4 milhes de empregos
aproximadamente (0,9 milhes diretos e 0,5 milhes indiretos aproximadamente).

Tabela 6: Gerao de Empregos do setor cervejeiro (em milhares)

Tipo Brasil Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul
Direto 1768 108 390 130 889 251
Indireto 945 35 122 76 539 175
Total 2714 143 512 206 1428 425
Fonte: IBGE, FGV (Apud CERVBRASIL,2014)

Em 2013, segundo dados do CAGED8 (apud CERVBRASIL, 2014), enquanto o

crescimento de empregos na indstria foi de 1%, o aumento de empregos apenas na
fabricao de Malte, Cervejas e Chopes foi de 3%. No perodo entre 2010 e 2013, os

8
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados um registro Administrativo institudo pela Lei n
4923 em dezembro de 1965, objetivando acompanhar o processo de admisso e demisso dos empregados
regidos pela CLT e dar assistncia aos desempregados. Atualmente, utilizado, dentre outras aes, para
subsidiar programas do Ministrio do Trabalho, particularmente do Seguro Desemprego, com o intuito de
evitar o pagamento de parcelas indevidas desse benefcio ao trabalhador, mediante o levantamento dos
trabalhadores j inseridos no mercado de trabalho, e para gerar estatsticas conjunturais sobre o mercado
de trabalho formal com carteira assinada.

43
crescimentos foram de 4% e 19,8%, respectivamente, mostrando um crescimento do
setor de cerveja muito acima da mdia da indstria brasileira (Grfico 1). Vale notar
ainda, que sua participao na populao economicamente9 ativa cresceu 1,1% no
mesmo perodo.

Grfico 1 Anlise comparativa do setor cervejeiro com o setor industrial brasileiro

(Variao sobre o ano de 2010 - %)
125

120
116,4
119,8
115

109,2
110 Fabricao de Maltes,
cervejas e Chopps
105 Total Indstria

104
100 102,3 102,9
100

95

90
2010 2011 2012 2013

Fonte: CAGED (apud CERVBRASIL, 2014)

Na tabela 7 abaixo, mostrado o valor pago em salrios pelo setor cervejeiro em

todo o Brasil. Este setor paga 28,2 bilhes de reais em salrios em todo o Brasil sendo
as regies Sudeste e Sul que possuem as maiores quantias pagas com 16,6 e 4,45
bilhes de reais, respectivamente.

Tabela 7: Valor de salrios pagos no Setor Cervejeiro (em milhes de reais)

Tipo Brasil Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul
Direto 14871 694 2576 1159 8191 2251
Indireto 13303 401 1446 837 8422 2197
Total 28175 1095 4022 1996 16614 4448
Fonte: IBGE, FGV (apud CERVBRASIL,2014)

9
Populao economicamente ativa definida como o potencial de mo-de-obra com que pode contar o
setor produtivo, isto , a populao ocupada e a populao desocupada, assim definidas: populao
ocupada - aquelas pessoas que, num determinado perodo de referncia, trabalharam ou tinham trabalho
mas no trabalharam (por exemplo, pessoas em frias); populao desocupada - aquelas pessoas que no
tinham trabalho, num determinado perodo de referncia, mas estavam dispostas a trabalhar, e que, para
isso, tomaram alguma providncia efetiva (consultando pessoas, jornais, etc.) (IBGE, 2015).

44
 A distribuio geogrfica das fbricas, no Brasil, pode ser observada pela Figura
3. Nela observamos a concentrao industrial do setor de cervejas nas regies Sudeste
que detm mais da metade da produo do pas (54,4%), sendo a lder em produo,
seguida pela Nordeste (23,3%) e pela Sul (10,5%). Vale mencionar tambm a pouca
relevncia da regio Norte com menos de 3% de participao na produo nacional.

Figura 3 Nmero de fbricas e participao das Regies na Produo de Cerveja (em

%)
Fonte: SICOBE (apud CERVBRASIL, 2014).

Assim, como no cenrio internacional, a indstria brasileira de cerveja possui

um elevado nvel de concentrao de mercado. Os quatro maiores grupos empresariais
(Ambev, Grupo Petrpolis, Brasil Kirin e Heineken) dominavam 98,6% do mercado em
2012, segundo dados da Afrebras (2015), conforme indica o Grfico 2.

45
 Grfico 2 Distribuio do mercado de cerveja por Grupos Empresariais no Brasil em
2012 (em %).

1,40%

8,60%
10,70%
Ambev
11,30% Grupo Petroplis
Brasil Kirin
68%
Heineken
Outras

Fonte: Afrebras, 2015.

O consumo nacional de cerveja, sendo includa nesta anlise todos os tipos de

cervejas, mostrou uma tendncia de ascenso nos ltimos anos, como pode ser
observado pelo Grfico 3. O consumo per capita passou de 46,8 Litros em 2003 para 62
Litros em 2012.

Grfico 3 Consumo per capita total de Cerveja no Brasil entre 2002 e 2013 (em
Litros).
70
62
60
51,9 54 62
47,8 57 57 58
50
49
46,8
40

30

20

10

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados de SINDICERV e PREZZOTO; LAVALL (Apud DE MORI;
MINELLA) (2012) e BARTHHAASGROUP (2015).

46
 No Brasil, algumas cervejarias dominam o cenrio e o mercado: Ambev, Grupo
Petrpolis, Brasil Kirin e Heineken. A Ambev foi fundada em 1999, com a fuso da
Brahma e da Antarctica, unindo assim os 16 mil funcionrios das duas empresas na
poca. uma empresa de capital aberto sediada em So Paulo e integra a AB InBev,
cervejaria lder global com 29,6% de participao no mercado mundial, segundo dados
do site Statista (2015). A Ambev hoje possui operao em 16 pases; 52 mil
funcionrios, sendo 35 mil apenas no Brasil; 100 executivos brasileiros atuando no
mundo; 32 fbricas; 100 centros de distribuio direta; e 30 marcas de bebidas, sendo
seus produtos distribudos para dois milhes de pontos de venda (AMBEV, 2015).

O Grupo Petrpolis atualmente a segunda maior cervejaria do pas e nica

grande empresa com capital 100% nacional do setor. Foi fundada na regio serrana do
Rio de Janeiro, na cidade que d nome ao grupo. Atualmente, o grupo est presente em
mais de 20 estados atravs de 6 fbricas e tambm de centros de distribuio direta
(GRUPO PETRPOLIS, 2015).

A Brasil Kirin uma empresa de bebidas subsidiria da Kirin Holdings

Company com mais de 46 mil funcionrios no mundo e presente em 15 pases. A Brasil
Kirin possui 19 centros de distribuio direta prprios e mais de 190 revendas, alm de
13 unidades fabris em 11 estados, com uma produo anual de 5,5 bilhes de litros por
ano (BRASIL KIRIN, 2015).

A Heineken surgiu em 1869, quando Gerard Heineken comprou a Hooiberg.

Duas dcadas depois H. Elion desenvolveu a levedura usada na produo da cerveja que
no sculo XX ganhou fama mundial sendo vendida em 170 pases, exatamente com a
mesma frmula de 130 anos atrs, possuindo mais de 250 marcas (HEINEKEN, 2015).

2.3 - Microcervejarias e cervejas artesanais

Primeiramente necessrio definir o conceito de microcervejarias, cervejas

artesanais e cervejas premium. Segundo a ABRABE (Associao Brasileira de
Bebidas), microcervejarias so microindstrias com modestas instalaes que
proporcionam a produo de cerveja ou chope especial em pequenas quantidades e, que
em sua quase totalidade tm origem familiar. Sua produo resulta de um processo
praticamente artesanal, seguindo receitas tradicionais com a utilizao de ingredientes

47
especiais e com maior quantidade de malte por hectolitro produzido quando comparado
s grandes cervejarias.

Segundo a AFREBRAS (Associao dos fabricantes de refrigerantes do Brasil),

o uso do termo artesanal no Brasil cercado de diversas interpretaes sendo o termo
Craft Brewery o ponto de partida para caracterizar este tipo de cerveja. A utilizao
do termo no est incorreta, mas o termo craft amplo e pode se referir a algo feito
de maneira simples e cuidadosa. Portanto, o uso mais adequado do termo artesanal
para a cerveja e no para a cervejaria.

Assim as microcervejarias atuam em nichos ou segmentos especficos de

mercado e atendem consumidores que clamam por diferenciao de produtos
(AFREBRAS, 2015). Este segmento tem sido chamado de cervejas premium ou
cervejas especiais.

2.3.1 - Mercado Internacional

O mercado de cerveja artesanal mais desenvolvido e relevante o norte

americano. Devido a tal desenvolvimento existe facilidade em encontrar dados e realizar
anlises de mercado.

De acordo com dados de produo de cervejas artesanais no perodo de 2004 a

2012 da Brewers Association (2015) foi possvel avaliar a produo deste tipo de
cerveja no pas, conforme o Grfico 5. Nele podemos constatar o aumento na produo
deste segmento de cerveja e assim o advento deste nicho de mercado no perodo em
solo norte americano. Pode-se perceber, pelo Grfico 4, que no perodo a produo de
cerveja artesanal passou de 6,84 milhes de hectolitros para 15,54 milhes de
hectolitros caracterizando um aumento de 227% em cerca de dez anos.

48
Grfico 4 Produo de Cerveja Artesanal nos Estados Unidos entre 2004 e 2012 (em
Milhes de HectoLitros)
18,00
15,54
16,00
14,00
11,89
12,00 13,46
9,96
10,00 8,33 10,64
8,00 9,36
6,00 6,84 7,39
4,00
2,00
0,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fonte: Brewers Association, 2015.

De acordo com dados de produo total de cerveja, do site Barth Haas Group
(2015), possvel notar uma oscilao na produo no perodo entre 2004 e 2012
(Grfico 5). Porm, quando os Grficos 4 e 5 so analisados em conjunto, constata-se
que o mercado de cerveja artesanal do pas continuou crescendo mesmo com a oscilao
na produo de cerveja total dos Estados Unidos e, mesmo assim no houve grande
reduo na fabricao total de cerveja uma vez que em cerca de dez anos a produo
desta passou de 232,2 para 229,3 milhes de Hectolitros (reduo de 1%).

Grfico 5 Produo total de cerveja nos Estados Unidos entre 2004 e 2012 (em
Milhes de HL)
235
234 233,3 233,7

233
231,8
232
232,2
231
229,9 229,3
230
230,2
229
228
227,8
227
226
225 225,3
224
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fonte: Barth Haas Group, 2015.

49
 A parcela correspondente de cervejas artesanais sobre o total de produo de
cerveja nos EUA pode ser observada no Grfico 6. Nele nota-se o aumento da parcela
correspondente produo de cervejas artesanais dentro da produo total do setor,
mostrando assim um fortalecimento e crescimento deste nicho de mercado.

Grfico 6 Parcela correspondente a cervejas artesanais no total de produo de cerveja

nos Estados Unidos entre 2004 e 2012
8,00%

7,00%
6,78%
5,97%
6,00%
4,63% 5,22%
5,00%
4,01%
4,00% 4,30%
3,17%
3,00% 3,62%
2,95%
2,00%

1,00%

0,00%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fonte: Elaborao prpria a partir de dados de Brewers Association (2015) e BarthHaasGroup (2015).

De acordo com dados do Demeter Group Investment Bank (2013), o

crescimento do mercado de cervejas artesanais norte americano se deve a 2 fatores
principais: (1) os consumidores que j apreciavam esse segmento de mercado esto
consumindo mais; e (2) existe uma adeso de novos consumidores.

possvel constatar o aumento no nmero de total de cervejarias e tambm no

nmero de cervejarias especiais de acordo com os dados da Brewers Association
(2015), conforme indica o Grfico 7. O nmero de cervejarias passou de 1.485 em 2003
para 3.464 em 2014 e o nmero de cervejarias especiais passou de 1430 para 3418 no
mesmo perodo. No comparativo do Grfico 7, pode-se notar que, a maior parcela das
cervejarias americanas voltada para as cervejas especiais.

50
Grfico 7 Nmero total de cervejarias e de cervejarias especiais nos EUA entre 2003 e
2014.
4000

3500

3000
Nmero de cervejarias

2500

2000

1500

1000

500

0
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Total de Cervejarias 1485 1468 1447 1460 1511 1574 1653 1813 2033 2456 2917 3464
Cervejarias especiais 1430 1413 1394 1409 1459 1521 1596 1754 1995 2401 2863 3418

Fonte: Brewers Association, 2015.

2.3.2 Mercado Nacional

De acordo com a ABRABE (apud RIBEIRO, 2013), estima-se a existncia de

200 microcervejarias no Brasil em 2013, se concentrando, principalmente, nas regies
Sudeste e Sul e representando menos de 1% do setor cervejeiro. Contudo, esse
segmento apresenta tendncia de crescimento e deve atingir 2% do mercado de cervejas
em 2023.

Segundo o Sindicato Nacional da Indstria da Cerveja (apud TOVIANSKY,

2014), as vendas do setor cresceram 54% entre as cervejas comuns e 79% entre cervejas
artesanais entre 2008 e 2011, e de acordo com a Consultoria Britnica Mintel (apud
TOVIANSKY, 2014), o consumo de cervejas especiais cresceu 36% entre 2011 e 2014
e aproximadamente 35% dos consumidores at 24 anos preferem cervejas mais fortes,
mostrando assim o potencial de crescimento do setor no pas.

Vale mencionar que, segundo a Nielsen (apud TOVIANSKY, 2014), o nmero

de estabelecimentos de pequeno varejo aumentou 3% entre 2011 e 2013 foram abertas
14.000 lojas deste tipo no Brasil. Segundo a diretora da consultoria Kantar Worldpanel

51
(apud TOVIANSKY, 2014), o pequeno varejo uma das reas mais promissoras para as
cervejas artesanais, uma vez que onde os fabricantes conseguem negociar maiores
margens de lucro. Contudo, tambm vale ressaltar o fortalecimento desse nicho de
mercado nas grandes redes: nos supermercados Po de Acar, as vendas de cervejas
especiais crescem 80% ao ano, nesta que a maior varejista deste tipo de cerveja.
(BARBOZA, 2015)

Para atender ao crescimento do mercado, as importaes desse tipo de cerveja

tambm tm aumentado no Brasil. As importaes de cervejas artesanais dos Estados
Unidos, um pas com o mercado de cervejas artesanais j consolidado, cresceram 150%,
segundo a Associao Americana de Cervejeiros (BA, em ingls), passando de 215 mil
litros (1,8 mil barris) em 2011 para 539,8 mil litros (4,6 mil barris) em 2012.

Com relao ao registro de cervejas artesanais, aps o mercado alcanar um

recorde de 357 novos produtos em 2013, os registros no ano de 2014 atingiram o ponto
mais baixo desde 2008, segundo dados do Ministrio da Agricultura, Pecuria e
Abastecimento (apud BECK, 2015), conforme visto no Grfico 8. Neste, nota-se um
recuo de 88% em relao a 2013, sendo registrados somente 43 novos produtos neste
nicho de mercado no pas em 2014, retornando ao patamar de seis anos antes. No
perodo de 2000 a 2014, as artesanais receberam 954 registros, contra 1.116 das
macrocervejarias. O nmero de registros importante, pois serve como um fator de
avaliao da situao do mercado uma vez que um grande nmero de registros significa
a pretenso de um grande nmero de lanamentos mostrando assim tendncia de
investimentos e por consequncia crescimento do mercado. Entre as explicaes para a
queda de registros em 2014 podemos citar um efeito do cenrio econmico no
favorvel que pode ter provocado uma freada brusca no mercado de cervejas artesanais
brasileiro ou simplesmente uma ressaca de um ano muito agitado (BECK, 2015); ou a
estabilizao do prprio mercado, que em conjunto com uma situao econmica no
favorvel, principalmente do ponto de vista da renda do consumidor, dificulta a entrada
de novos players (QUEIROZ, 2015).

Os registros de cerveja no ano de 2013 concentraram mais de um tero do total

desde 2000, ano em o crescimento do nicho artesanal brasileiro estava ainda no incio

52
(BECK, 2015). O nmero de registros comeou a subir significativamente a partir de
2008, quando foram concedidos 41, quase o triplo dos 13 do ano anterior10.

Grfico 8 Nmero de registros de cervejas artesanais no Brasil entre 2000 e 2014

400
357
350
300
250
200 179

150 134

100 64 64
41 43
50 14 19 13
7 1 7 5 6
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fonte: BECK (2015).

No Grfico 9 esto dispostos os dados de crescimento do registro de cervejas

artesanais em relao ao ano anterior. Pode-se notar claramente um pico de crescimento
em relao ao ano anterior em 2002 (600%) e tambm vale a meno que em 2014 teve-
se uma queda em relao ao ano anterior, fato que no ocorre desde 2007.

Grfico 9 Taxa de crescimento de registros de cervejas artesanais em relao ao ano

anterior no Brasil entre 2001 e 2014.
700%
600%
600%
500%
400%
300% 217% 215%
180%
200% 109% 99%
100% 56% 34%
-29% -32% 0%
0% -86% -57% -88%
-100%
-200%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fonte: BECK (2015).

10
Vale ressaltar que alm de no virem tabulados, os dados do Mapa (apud Site do O Globo), no
discriminam o porte da cervejaria. Assim, recorreu, portanto, ao auxlio do cervejeiro Daniel Conde
Perez, bacharel em Cincias Contbeis e ps-graduado (MBA) em Gesto e Engenharia de Custos, que
excluiu os registros concedidos s grandes indstrias e s cervejarias regionais sem perfil artesanal.

53
 Ainda de acordo com dados de Beck (2015), foi constatada uma concentrao
regional no registro de patentes nas regies sul e sudeste, estando assim em acordo com
as informaes da Abrabe sobre a concentrao regional de microcervejarias. Apenas 12
estados do pas possuem registro de cervejas artesanais, sendo So Paulo e Rio Grande
do Sul os responsveis por quase metade dos registros (49%). Acrescentando aos dois,
Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paran totalizam-se 95% dos registros
no perodo, conforme indica a Tabela 8 abaixo.

Tabela 8: Numero de registro de cervejas por estados entre 2000-2014

Estado Nmero de Registros
Cear 5
Espirito Santo 2
Gois 4
Minas Gerais 142
Mato Grosso do Sul 4
Par 16
Paran 58
Rio de Janeiro 87
Rondnia 6
Rio Grande do Sul 230
Santa Catarina 157
So Paulo 243
Fonte: BECK (2015).

54
CAPTULO 3 ANLISES DOS
DADOS
Este captulo visa apresentar dados relevantes ao estudo como a produo total
de cerveja no Brasil, dados de importao, exportao e participao do mercado. Aps
esta apresentao inicial, so dispostos os ndices de concentrao utilizados no estudo
sob a forma de grficos para anlise de suas grandezas com o passar do tempo e por fim
realizada uma discusso dos dados.

3.1 - Apresentao dos dados

De acordo com dados de Barth-Haas Group (2015), a produo de cerveja no

Brasil passou de 86 milhes de hectolitros em 2003 para 135,5 milhes de hectolitros
em 2013, caracterizando assim um aumento de 57,6% em um perodo de cerca de dez
anos. O grfico 10 mostra a variao ano a ano no perodo mencionado evidenciando
assim o crescimento do mercado no perodo.

Grfico 10 Produo total de cerveja no Brasil (em milhes de hectolitros)

160
132,8
140
114 133 135,5
120
106,3
100 90
86 82,2 107
96
80
85,6
60

40

20

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fonte: Barth-Haas Group (2015).

De acordo com dados do sistema AliceWeb (2015), a exportao total de cerveja

do Brasil aumentou no perodo de 2004 a 2014. importante ressaltar que, dentre as
exportaes de bebidas em geral, as cervejas respondem pela maior parte, sendo cerca
de 70% destas exportaes em 2014 (SECEX, 2015). No Grfico 11 abaixo, podemos

55
ver a tendncia de aumento com a quantia de exportao sendo expressa em valor e em
peso liquido. Observando-se os resultados, constatada uma variao positiva de 604%
em valor e de 484% em peso lquido. Nota-se que a crise de 2008 no afetou a
exportao do produto, que manteve sua trajetria crescente durante a crise e nos
perodos subsequentes.

O setor cervejeiro tem uma caracterstica importante: grande parte dos insumos
utilizados na produo do produto (lpulo e malte) so importados, o que faz com que
os custos de produo sofram fortes variaes diante de modificaes no cmbio.
Assim, a expanso das exportaes importante para abrandar efeitos negativos
advindos da desvalorizao cambial sobre a indstria.

Grfico 11 Exportao do Brasil no perodo de 2004 - 2014

160 100

Milhes ($)
Milhes (Kg)

140 90
80
120
70
100 60
80 50
60 40
30
40
20
20 10
0 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Peso liquido (Kg) Valor($)

Fonte: Sistema AliceWeb (2015)

Tambm segundo dados do sistema AliceWeb (2015), temos que a importao

(novamente considerada tanto em termos de valor quanto em peso lquido) aumentou
entre 2004 e 2011. Diferentemente do desempenho das exportaes, as importaes
apresentaram retrao no perodo ps 2011 (Grfico 12).

Dois fatos podem explicar este movimento. Primeiramente, a prpria situao

econmica do Brasil no ps-2011, que alm de afetar as importaes de determinadas
marcas, tambm contribuiu para o aumento do preo do produto (sendo os responsveis
por esse aumento de preo a alta do dlar e o aumento de impostos do setor).

56
 Em segundo lugar, empresas que antes importavam determinadas marcas
passaram a produzir nacionalmente nesse perodo, como o caso da Ambev com a
Budweiser e da holandesa Heineken.

Grfico 12- Importao total de cerveja no Brasil de 2004 a 2014

50,00 50

Milhes ($)
Milhes (Kg)

45,00 45
40,00 40
35,00 35
30,00 30
25,00 25
20,00 20
15,00 15
10,00 10
5,00 5
0,00 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Peso Lquido(Kg) Valor($)

Fonte: Sistema AliceWeb (2015)

De acordo com dados de BNDES (2014) e Nielsen (apud MOREIRA et al,

2012), a variao da participao de mercado das empresas do setor com o tempo se deu
conforme mostrado na Tabela 9 abaixo, valendo ressaltar que a Cintra foi comprada em
2007 pela Ambev.

Tabela 9 Participao de mercado de 2003 a 2013 (em %)

Anos (%)
Empresas
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ambev 67,2 66,2 68,3 68,4 67,7 68,7 70,0 68,8 68,5 68,5 67,9
Brasil Kirin 11,1 13,1 12,6 12,7 12,3 11,1 11,6 12 11,2 10,6 10,8
Petropolis 3,2 3,6 5,2 5,7 8,3 8,5 7,2 9,5 10,6 10,8 11,3
Heineken 13,3 10,9 8,9 8,5 7,6 8,3 9,6 8,1 8,2 8,5 8,4
Cintra 1,7 1,6 1,4 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Outros 3,5 4,6 3,6 3,2 4,1 3,4 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados de BNDES (2014) e Nielsen (apud MOREIRA et al, 2012).

57
3.2 - Clculos de ndices de Concentrao

Conforme discutido no captulo terico, neste tpico apresentam-se os clculos

dos principais ndices de concentrao aplicados ao setor de cerveja brasileiro, a saber,
Razo de Concentrao (CR2 e CR4), Herfindahl-Hirschman (HHI), ndice de
Concentrao Compreensvel (CCI) e ndice de Entropia de Theil (ET).

3.2.1 - ndice de Concentrao CR2

Foi possvel a partir dos dados j apresentados, calcular o CR2. A variao com
o tempo esta mostrada abaixo no grfico 13, sendo constatada a variao de 1,3
unidades percentuais no ndice em um perodo de dez anos. Em 2003, o ndice CR2 era
de 80,5 % indicando que 80,5 % do mercado correspondiam as duas maiores firmas do
setor. Em 2013, este ndice caiu para 79,2% demonstrando uma pequena perda de fora
das duas maiores firmas (Grfico 13).

Grfico 13 ndice de Concentrao CR2 de 2003 a 2013 (%)

85
84
83
82 81,6
80,9 81,1
81 80,5 80,8
80 79,7
80 79,8 79,3
79,2
79 79,3
78
77
76
75
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fonte: Elaborao prpria a partir de dados de BNDES (2014) e Nielsen (apud MOREIRA; et al, 2012)

58
3.2.2 - ndice de Concentrao CR4

A partir da mesma srie de dados, foi possvel traar o Grfico 14 mostrando o

ndice CR4 com o tempo, sendo assim possvel, a constatao de um aumento de 3,6
unidades percentuais no ndice no mesmo perodo. Em 2003, este ndice possua o valor
de 94,8 %, mostrando que 94,8% deste mercado correspondia as 4 maiores firmas e em
2013, dez anos depois, este ndice aumentou para um valor de 98,4% mostrando assim
um aumento de concentrao do setor.

Quando um comparativo traado com o ndice anterior vimos que este, que
engloba as 4 empresas com maior participao, sofreu maior variao. Tambm
notrio que enquanto CR2 teve seu valor reduzido, CR4 aumentou de valor mostrando
que parte da concentrao referente s duas maiores firmas foi redistribuda com as
terceira e quarta colocadas.

Grfico 14 - ndice CR4 de 2003 a 2013 (%)

100
99 98,4 98,5
98,4
98 98,4
98,4
97
96,6
96
94,8 95 95,9
95 95,3
94
93,8
93
92
91
90
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fonte: Elaborao prpria a partir de dados de BNDES (2014) e Nielsen (apud MOREIRA et al, 2012)

59
3.2.3 - ndice de Concentrao Herfindahl-Hirschman (HH)

Abaixo, no Grfico 15, mostrada a variao do ndice HH no mesmo perodo

de tempo. Em 2003, este ndice possua um valor de 0,48 e em 2013 atingiu um valor de
0,49, demonstrando assim, que este ndice permaneceu praticamente constante em um
perodo de dez anos, sendo contatado um aumento de 0,1 unidades no perodo referido.
O ndice HHI, diferentemente dos dois anteriores, engloba todas as empresas do
mercado em seu clculo e mesmo com essa diferena no foi capaz de identificar queda
na concentrao de mercado para o perodo analisado.

Grfico 15 - ndice HH de 2003 a 2013

0,60

0,55
0,52
0,50
0,50 0,49
0,48 0,50
0,50 0,50
0,50 0,49 0,49
0,47
0,45

0,40
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados de BNDES (2014) e Nielsen (apud MOREIRA et al, 2012)

3.2.3 - ndice de Concentrao Industrial Compreensvel (CCI)

A partir dos dados j apresentados, tambm foi possvel calcular o ndice de

Concentrao Compreensvel para o perodo de 2003 a 2013 sendo os resultados
apresentados no Grfico 16. Novamente foi possvel observar que o ndice demonstrou
uma variao de apenas 0,01 unidades em um perodo de dez anos, passando de 0,73 em
2003 para 0,74 em 2013 refletindo assim um nfimo aumento na concentrao do
mercado.

60
 Grfico 16 - ndice CCI de 2003 a 2013
1,00
0,90
0,80
0,70 0,73 0,75 0,75 0,74 0,74
0,72 0,74 0,74 0,73 0,74 0,74
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fonte: Elaborao prpria a partir de dados de BNDES (2014) e Nielsen (apud MOREIRA et al, 2012).

3.2.4 - ndice Entropia de Theil (ET)

Tambm foi calculado o ndice de entropia de Theil (ET) para cada ano no
perodo de 2003 a 2013 (Grfico 17). Podese constatar uma variao de 0,04 unidades
para um perodo de dez anos, com ndice partindo de um valor de 0,60 em 2003 para um
valor de 0,64 em 2013 refletindo assim uma reduo de concentrao para o perodo.

61
 Grfico 17 - ndice Entropia de Theil (ET) de 2003 a 2013
1,00
0,90
0,80
0,70 0,66
0,62 0,62 0,63
0,60 0,63 0,64
0,64 0,61
0,60 0,60 0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fonte: Elaborao prpria a partir de dados de BNDES (2014) e Nielsen (apud MOREIRA et al, 2012)

3.3 - Anlise Geral

A Tabela 10 e o Grfico 18, abaixo, mostram um resumo de como os ndices se

comportaram com o passar do tempo e sua variao no perodo. A observao dos
dados permite concluir que todos os ndices refletiram pouco a variao da concentrao
no perodo estudado. Mesmo com o crescimento do mercado de cervejas premium e
assim a entrada de novas microcervejarias, a concentrao do setor mostrou-se estvel a
partir do clculo dos ndices mostrados na Tabela 10.

Analisando o ndice CR2, constatada uma reduo de 1,3% enquanto com a

anlise do ndice CR4 tem-se um aumento de 3,60%. Realizando uma anlise conjunta
dos dois ndices temos que houve uma perda de concentrao das duas maiores
empresas do mercado, mas com ganho de forca da terceira e quarta colocada, conforme
mencionado anteriormente neste mesmo capitulo.

O ndice HH reflete um aumento de 0,01 unidades, mostrando um pequeno

aumento na concentrao do mercado e o ndice CCI mostra um aumento de 0,01
unidades no perodo de dez anos referido tambm refletindo um nfimo aumento de
concentrao no setor. O ndice ET mostra um aumento de 0,04 unidades refletindo
assim uma nfima desconcentrao. Estes trs ndices tm em comum que levam em
considerao em seus clculos o mercado como um todo e no apenas um nmero

62
determinado de firmas, como os CRs, e, mesmo assim, os trs no refletiram uma
variao significativa de concentrao no perodo.

Analisando os dados de crescimento das microcervejarias j dispostos em sees

anteriores deste trabalho e os ndices de concentrao estudados temos que, o
crescimento elevado das microcervejarias e cervejas premium ainda no foi suficiente
para refletir nos ndices de concentrao do setor, graas a pouca relevncia, em termos
percentuais, do nicho das cervejas gourmet perante o mercado de cervejas como um
todo. Mesmo com o incremento nas vendas e seu grande potencial de crescimento, pode
ser que a entrada de novas microcervejarias ainda no esteja numa magnitude suficiente
a ponto dos ndices de concentrao refletirem a desconcentrao do setor.

Outra possvel explicao para isso pode ser a compra das microcervejarias pelas
empresas lderes do setor. No perodo estudado (no ano de 2008) houve a compra da
Eisenbahn, Baden Baden e da Devassa pela Schincariol, atualmente Brasil Kirin
(REUTERS, 2008), evidenciando esse movimento de aquisio de compra das
microcervejarias pelas grandes cervejarias devido ao potencial de crescimento desse
nicho de mercado. Assim, os indicadores de concentrao de mercado ainda no
refletiriam o aumento de relevncia das microcervejarias. Vale mencionar tambm a
unio da Ambev com a mineira Wls atravs da Bohemia no ano de 2015 ressaltando
ainda mais esse movimento de aquisies.

O fato de grandes cervejarias estarem adquirindo microcervejarias, como por

exemplo, a Ambev e a Brasil Kirin, mostra que mesmo que as cervejarias menores no
sejam capazes, no momento, de influenciar tanto na concentrao do setor, a ponto dos
ndices refletirem a desconcentrao, elas j se mostram com importncia relevante
dentro da indstria, a ponto das grandes cervejarias se interessarem por esse nicho de
mercado.

63
 Tabela 10 Valores dos ndices de 2003 a 2013

Anos
ndice
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CR2 0,81 0,79 0,81 0,81 0,80 0,80 0,82 0,81 0,80 0,79 0,79 0,01
CR4 0,95 0,94 0,95 0,95 0,96 0,97 0,98 0,98 0,99 0,98 0,98 0,04
HHI 0,48 0,47 0,49 0,50 0,49 0,50 0,52 0,50 0,50 0,50 0,49 0,01
CCI 0,73 0,72 0,74 0,74 0,73 0,74 0,75 0,75 0,74 0,74 0,74 0,01
ET 0,60 0,62 0,60 0,60 0,66 0,64 0,61 0,62 0,63 0,63 0,64 0,04
Fonte: Elaborao prpria a partir de dados de BNDES (2014) e Nielsen (apud MOREIRA et al, 2012).

Grfico 18 - Variao de todos os ndices estudados de 2003 a 2013

1,00

0,90
CR2
0,80
CR4
0,70
HHI
0,60 CCI

0,50 ET

0,40
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fonte: Elaborao prpria a partir de dados de BNDES (2014) e Nielsen (apud MOREIRA et al, 2012)

64
CONCLUSO
O presente trabalho teve como objeto de estudo o mercado de cervejas como um
todo e a influncia das microcervejarias na concentrao do setor. No estudo foi
realizada uma reviso da literatura sobre teorias de concentrao e definio de
mercado, alm da apresentao de metodologias da anlise da concentrao de mercado,
atravs de ndices de concentrao. Tambm foi realizado um estudo da estrutura da
indstria cervejeira no Brasil e das perspectivas futuras.

O mercado de cervejas bastante promissor, tanto em termos mundiais quanto

em termos nacionais. O consumo de cerveja global aumentou pelo vigsimo oitavo ano
consecutivo chegando ao valor de 188,81 milhes de quilolitros no ano de 2013, um
crescimento de 26% em relao ao ano de 2004.

Os trs maiores consumidores de cerveja no mundo, em 2013, foram China (pelo

dcimo primeiro ano consecutivo), Estados Unidos e Brasil. No entanto, com relao ao
consumo da bebida per capita, o Brasil cai para a vigsima stima colocao, sendo este
ranking liderado pela Repblica Tcheca. A anlise do consumo per capita demonstra o
potencial de crescimento existente. Com relao ao consumo por continente, sia foi o
maior consumidor, em 2013, seguido pela Europa.

O mercado de cerveja mundial caracterizado por uma concentrao

relativamente alta onde ABinBev, SABMiller, Heineken, Carlsberg e CRB detm cerca
de 50% de participao no mercado global. No Brasil, os quatro maiores grupos
cervejeiros so: Ambev, Grupo Petropolis, Brasil Kirin e Heineken.

A produo de cerveja no Brasil cresceu 57,6% de 2003 a 2013, sendo

importante ressaltar que as exportaes tambm cresceram no perodo de 2004 a 2014.
As exportaes de cervejas foram equivalentes a 70% do total de exportao de bebidas,
em 2014. Quanto s importaes, elas cresceram entre 2004 e 2011, porm sofreram
retrao aps esse ano devido basicamente a dois fatores: a situao econmica do pas
no perodo ps 2011 e a produo em solo nacional de marcas que antes eram
importadas.

65
 Quanto ao mercado nacional de cervejas Gourmet vale destacar que as
informaes so de difcil acesso. De acordo com a ABRABE (apud RIBEIRO, 2013),
em 2013, estima-se a existncia de 200 microcervejarias correspondendo a 1% do setor
cervejeiro e esse nicho de mercado deve atingir 2% em 2023; o consumo deste tipo de
cerveja cresceu 36% entre 2011 e 2014, segundo a Consultoria Britnica Mintel (apud
revista Exame, 2014) e as vendas deste nicho cresceram 79% entre 2008 e 2011,
segundo o Sindicato Nacional da Indstria da Cerveja (apud TOVIANSKY, 2014). Vale
destacar tambm que as importaes de cervejas artesanais tm crescido para atender a
demanda do mercado, tendo aumentado as importaes originadas dos EUA, um
mercado j consolidado, em 150% de 2011 para 2012.

Os ndices de concentrao estudados, a saber, Razo de Concentrao (CR2 e

CR4), Herfindahl-Hirschman (HHI), ndice de Concentrao Compreensvel (CCI) e
ndice de Entropia de Theil (ET) se mostraram simples nos clculos, porm no
refletiram a possvel desconcentrao relativa ao crescimento do mercado de cervejas
premium.

Os ndices de concentrao estudados refletiram pequena variao no perodo

avaliado e isso pode estar ligado basicamente a dois motivos: o primeiro seria a compra
das microcervejarias pelas lderes do mercado, enquanto o segundo motivo seria que o
crescimento do nicho das cervejas especiais ainda no teria uma magnitude relevante
perante o mercado de cervejas como um todo, de modo que, mesmo com o incremento
nas vendas e seu potencial de crescimento a entrada de microcervejarias no mercado
ainda no esteja sendo refletida pelos ndices de concentrao estudados.

Por fim, vale ainda mencionar que apesar das microcervejarias ainda no
influenciarem na concentrao do setor, a ponto dos ndices refletirem uma
desconcentrao no mercado, elas j se mostram relevantes para o setor, a ponto de
despertar o interesse de grandes empresas.

66
REFERNCIAS
ABRABE. Categorias. Disponvel em: < http://www.abrabe.org.br/categorias>. Acesso
em: 01/04/2015.

AFREBRAS, Produo. Disponvel em:

<http:http://afrebras.org.br/setor/cerveja/producao/>. Acesso em: 10/03/2015.

AMBEV. Cervejaria Wls entra para o time da Bohemia. Disponvel em:<

http://www.ambev.com.br/noticias/cervejaria-wals-entra-para-o-time-da-bohemia>.
Acesso em: 01/04/2015.

AMBEV. Nossa histria. Disponvel em: <http://www.ambev.com.br/nossa-historia/>.

Acesso em: 16/05/2015.

ANLISE DO SETOR DE CERVEJAS DO BRASIL 1997-2012. In: VI encontro de

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