Marketing

Microsoft Dynamics CRM

Introdução ao Microsoft Dynamics CRM

Sobre o material de treinamento

 Módulo 01: Visão Geral do processo de Marketing

 Módulo 02: Listas de Marketing no Microsoft Dynamics CRM

 Módulo 03: Campanhas Rápidas

 Módulo 04: Campanhas e Modelos de Campanhas

Sobre este material de treinamento
Este material de treinamento é composto de um conjunto de conteúdos teóricos e práticos. Para
facilitar o acompanhamento do conteúdo e para fornecer dicas de fontes adicionais de estudo,
fique atento aos seguintes símbolos:

Notas: Pontos importantes sobre o Definição: Apresenta uma definição

assunto que está sendo apresentado. sobre determinado assunto.

Ajuda e Treinamento: Recursos Alerta: Apresenta pontos de

extras para estudo. atenção. Em geral, exceções ou
outras possibilidades.

Navegação: Apresenta o caminho de

acesso para determinada área do
Microsoft Dynamics CRM.
Módulo 01: Visão Geral do processo de
Marketing
Objetivos / Agenda

• Principais registos do módulo de Marketing

• Processo de Marketing no Microsoft Dynamics CRM
Principais registros do Módulo de Marketing
Principais registros do Módulo de
Marketing:

 Contas, Contatos e Clientes Potenciais

 Listas de Marketing
 Campanhas
 Campanhas Rápidas
 Atividades de Planejamento
 Atividades de Campanha
Objetivos / Agenda

• Principais registos do módulo de Marketing

• Processo de Marketing no Microsoft Dynamics CRM
Processo de Marketing no Microsoft Dynamics CRM

Qualificação

Contatos com os Clientes Potenciais

para investigação de chances de
realização de negócios.
Módulo 02: Listas de Marketing no Microsoft
Dynamics CRM
Objetivos / Agenda

• Listas de Marketing
• Criando e mantendo Listas de Marketing Estáticas
• Criando e mantendo Listas de Marketing Dinâmicas
Listas de Marketing
Lista de Marketing: Listas de Marketing são conjuntos de Contas, Contatos ou Clientes
Potenciais com características comuns. Por exemplo, Contas de São Paulo ou Contatos
com cargo de Diretor de Compras ou Clientes Potenciais originários do site.

Sobre as Listas de Marketing

 Podem ser entendidas como um Público-Alvo;

 Podem ter três tipos de membros:
o Contas;
o Contatos;
o Clientes Potenciais;
 Podem ser de dois tipos:
o Estáticas;
o Dinâmicas.

Ajuda: Criar uma Lista de Marketing

na área de trabalho de Marketing
Listas de Marketing
Membros da Lista de Marketing

Uma Lista de Marketing poderá ser formada por um conjunto de Contas, Contatos ou Clientes Potenciais.
Antes de selecionar os registros de clientes que farão parte da lista, é necessário definir o tipo de membro
que será incluído preenchendo o campo “Direcionada a”.

Alerta: Fique atento. Ao definir o campo

“Direcionada a” da sua lista de Marketing, este
valor não poderá mais ser alterado.

Alerta: Só é possível incluir membros do tipo

especificado na Lista de Marketing. Em outras
palavras, uma Lista de Marketing só pode ter
um tipo de membro.
Listas de Marketing
Tipos de Listas

As Listas de Marketing poderão ser definidas ainda como Estáticas ou Dinâmicas.

Veremos na sequencia os detalhes desses dois tipos de listas.
Objetivos / Agenda

• Listas de Marketing
• Criando e mantendo Listas de Marketing Estáticas
• Criando e mantendo Listas de Marketing Dinâmicas
Criando Listas de Marketing Estáticas
Uma vez definidos o Nome da lista, o Tipo de Membro (Direcionada a) e o Tipo da lista, é necessário incluir
os membros da lista de marketing para que ela possa ser trabalhada.

A sessão Membros do formulário da Lista, apresenta quais clientes fazem parte da mesma. Para adicionar
membros, clique em + na sublista ou em Gerenciar Membros na barra de ação.
Criando Listas de Marketing Estáticas
Os registros de clientes podem ser incluídos ou removidos de uma Lista de Marketing de várias formas.
Para localizar os registros de clientes que devem ser incluídos na lista, pode-se utilizar a Pesquisa ou a
Localização Avançada.

As opções disponíveis no assistente de localização de Membros de Lista de Marketing são:

 Adicionar usando Pesquisa;
 Adicionar usando a Localização Avançada;
 Remover usando a Localização Avançada;
 Avaliar usando a Localização Avançada.
Criando Listas de Marketing Estáticas
Adicionando Membros usando a Pesquisa

Registros de clientes podem ser selecionados

individualmente a partir de um assistente de
consulta de registros. Podem ser utilizadas
exibições para facilitar a pesquisa do tipo de
registro de cliente que está sendo consultado.
Criando Listas de Marketing Estáticas
Removendo Membros da Lista de Marketing

Para remover clientes de uma Lista de Marketing, pode-se utilizar o recurso de Remover Utilizando a
Localização Avançada em Gerenciar Membros. Esta é a maneira mais apropriada, caso os clientes que
precisem ser removidos atendam a critérios específicos.

Caso a remoção do cliente seja uma exceção e possa ser realizada manualmente, pode-se clicar no
ícone de lixeira que aparece ao lado direito do nome do cliente.
Criando Listas de Marketing Estáticas
Utilizando a Localização Avançada para adicionar membros

A Localização Avançada é uma poderosa ferramenta para localização de registros no Microsoft

Dynamics CRM. A partir dela, é possível localizar grupos de registros a partir de dados de determinados
campos de seus formulários.

No Exemplo da figura abaixo, estão definidos critérios de busca de forma que serão apresentados
todos os registros de Empresas (Pessoas Jurídicas, Contas) cuja cidade seja São Paulo ou Rio de Janeiro.
Criando Listas de Marketing Estáticas
Bloqueando Listas de Marketing

Listas de Marketing Estáticas podem ser bloqueadas para que

não seja possível gerenciar seus membros.

Ao definir o campo “Bloqueado” como “Sim”, usuários não

poderão acrescentar ou remover membros da lista de
marketing.
Objetivos / Agenda

• Listas de Marketing
• Criando e mantendo Listas de Marketing Estáticas
• Criando e mantendo Listas de Marketing Dinâmicas
Criando Listas de Marketing Estáticas
Criando Listas de Marketing Dinâmicas

O processo de criação de Listas de Marketing Dinâmicas é basicamente o mesmo de criação de Listas de

Marketing Estáticas, a diferença está no processo de gerenciamento de membros. Enquanto para as
listas estáticas, é possível utilizar a consulta para incluir membros, para as Listas de Marketing Dinâmicas
é necessário preencher os critérios de busca para selecionar os membros.
Módulo 03: Campanhas Rápidas
Objetivos / Agenda

• Definição de Campanha Rápida

• Criando uma Campanha Rápida
• Distribuindo Atividades em uma Campanha Rápida
Definição de Campanha Rápida
Sobre a Campanha Rápida...

 Criam uma única atividade para distribuição a partir de uma Lista de Marketing ou um grupo de
Contas, Contatos ou Clientes Potenciais;
 As atividades podem ser atribuídas para o próprio usuário criador da Campanha Rápida, para os
usuários proprietários de cada registro de cliente ou para uma Fila ou Usuário específicos.
 Os tipos de atividades que podem ser criados a partir de uma Campanha Rápida são:
o Telefonemas;
o E-mails;
o Cartas;
o Compromissos.
Objetivos / Agenda

• Definição de Campanha Rápida

• Criando uma Campanha Rápida
• Distribuindo Atividades em uma Campanha Rápida
Definição de Campanha Rápida
Primeira etapa de criação de uma Campanha Rápida

 Campanhas Rápidas podem ser criadas de duas formas:

1. A partir de uma Lista de Marketing;
2. Selecionado um grupo de registros de clientes em uma Exibição;

1 2
Definição de Campanha Rápida
Segunda etapa de criação de uma Campanha Rápida

Ao iniciar a criação de uma Campanha Rápida, o Assistente de Criação de Campanha Rápida aparecerá.
O assistente de criação de Campanha Rápida acompanhará as etapas de criação que consistem em:
 Especificar o nome da campanha rápida;
 Especificar uma atividade e para quem ela será atribuída;
 Especificar o conteúdo da atividade.
Definição de Campanha Rápida
Terceira etapa de criação de uma Campanha Rápida

Definir o nome da sua Campanha Rápida a partir do assistente de criação de Campanha Rápida.
Definição de Campanha Rápida
Quarta etapa de criação de uma Campanha Rápida

Selecione o tipo de atividade que será criada em quem será o proprietário dos registros de atividades
que serão criados pela Campanha Rápida.
Definição de Campanha Rápida
Sexta etapa de criação de uma Campanha Rápida

Conclua a criação da Campanha Rápida clicando em

“Criar”. Ao clicar em “Criar”:
 A nova Campanha Rápida será criada;
 Serão criadas atividades para cada cliente
selecionado na Campanha Rápida;
 As atividades serão atribuídas conforme
definição da Campanha Rápida.
Módulo 04: Campanhas e Modelos de
Campanhas
Objetivos / Agenda

• Campanhas
• Modelos de Campanha
• Respostas de Campanha
Campanhas

Campanhas de Marketing: Campanhas de Marketing representam um trabalho completo

de marketing, incluindo tarefas de planejamento da campanha, múltiplas atividades de
contatos com clientes e controle de resultados da Campanha.

Campanhas de Marketing do Microsoft Dynamics CRM são formadas por:

• Atividades de Campanha;
• Atividades de Planejamento;
• Produto-Alvo;
• Literatura de Vendas (Especificações);
• Custos da Campanha;
Campanhas
Comparação entre Campanhas de Marketing e Campanhas Rápidas
Campanhas de Marketing
- Podem distribuir múltiplas atividades;
- Contém muitos relatórios para análise;
- Podem ser utilizadas para criação de
Modelos de Campanhas;
- Acompanham informações financeiras e
cálculo de ROI;
- Controlam Atividades de Planejamento;
- Podem ter Produtos relacionados e Listas de
Preços.
Campanhas Rápidas
- Podem distribuir uma única atividade;
- Não contém relatórios;
- Não podem ser salvas como Modelo;
- Não acompanham informações financeiras;
- Não controlam Atividades de Planejamento;
- Não estão associadas a Produtos-Alvo e
Listas de Preços.
Campanhas
Sobre as Atividades de Campanha...

 Podem ser divididas em:

o Atividades de Campanha;
• Representam contatos com clientes;
• Podem ser distribuídas.
o Atividades de Planejamento;
• Representam tarefas da campanha que não estão relacionadas a clientes;
• Não podem ser distribuídas;
 Atividades distribuídas, respeitam as preferencias dos clientes. As preferências de comunicação
podem ser definidas no formulário de clientes.
 At atividades distribuídas de uma Campanha seguem relacionadas à Campanha para controle de
Respostas de Campanha;
 Atividades de Campanha podem ser convertidas em Oportunidades;
Objetivos / Agenda

• Campanhas
• Modelos de Campanha
• Respostas de Campanha
Modelos de Campanha
Sobre as Modelos de Campanha...

 Novas Campanhas podem ser criadas a partir de um Modelo de Campanha;

 Campanhas existentes podem ser salvas como Modelos de Campanha;
 Modelos de Campanha possuem as seguintes informações:
o Atividades de Marketing;
o Produtos;
o Especificações;
o Listas de Marketing;
o Orçamento;
 Modelos de E-mail.
Objetivos / Agenda

• Campanhas
• Modelos de Campanha
• Respostas de Campanha
Respostas de Campanha
Sobre as Respostas de Campanha...

 São um tipo de Atividade

 Podem ser classificadas em Código da Resposta como:
o Interessado;
o Não Interessado;
o Não enviar materiais de Marketing;
o Erro.
 Pode ser atribuída a outro usuário;
 Pode ser convertida em Cliente Potencial, Oportunidade, Cotação...
o Pode ser fechada ou deletada.
Respostas de Campanha
Criação de Respostas de Campanha...

 Podem ser criadas manualmente

 Atividades de Campanha podem ser promovidas a Respostas de Campanha;
 Podem ser importadas;
 Podem ser geradas automaticamente utilizando Mail Merge como resultado de uma Campanha de
e-mail.
o Apenas se o Rastreamento de e-mail estiver acionado.