Seção 1: Como criar um fluxo de trabalho de vendas com a monday.

com

Neste guia, abordaremos como usar a monday.com como gerenciamento de leads, CRM e
pipeline de vendas. Também mostraremos como automatizar totalmente cada fluxo de
trabalho com automações e integrações. Por fim, você aprenderá a usar nossas

🙌
funcionalidades de relatórios para tomar decisões mais bem informadas e manter-se
atualizado sobre seus objetivos.

Configure seu quadro de gerenciamento de leads

A primeira etapa na criação de um fluxo de trabalho de vendas é configurar um quadro de

gerenciamento de leads.

O quadro de leads será usado pelos Representantes de Desenvolvimento de Vendas (SDR).

Eles entrarão em contato com cada lead e definirão se eles são qualificados ou não
qualificados. Assim que um lead for definido como "qualificado", ele será entregue à equipe
de vendas.

Neste exemplo, dividimos o quadro em três grupos: um para os novos leads recebidos, outro
para os leads qualificados e o terceiro para os leads não qualificados.
Crie um formulário e obtenha seus leads instantaneamente

Depois que o quadro de leads estiver configurado, você poderá criar um formulário com base
nesse quadro e compartilhá-lo com seus clientes por meio de um link ou inserindo-o em um
site. Quando um novo usuário em potencial preencher o formulário, ele criará
automaticamente um novo item no quadro de leads no grupo "novos leads".

Atribua automações aos representantes de vendas e use integrações para obter mais
informações

Você pode adicionar integrações como "Quando um lead chegar, as informações da empresa
serão preenchidas automaticamente em nosso quadro por meio de nossa integração Clearbit".

Com as automações, você pode ter os representantes de desenvolvimento de vendas (SDR)

atribuídos automaticamente aos leads com base no tamanho da empresa.

Outro exemplo é que uma vez que um lead tenha sido definido como "qualificado" pela
equipe de SDR, ele será entregue à sua equipe de vendas.
Em seguida, você pode configurar outra automação nos quadros do CRM e do pipeline de
vendas para notificá-lo (ou a qualquer líder de equipe) assim que um novo lead qualificado
for adicionado ao quadro.

Na próxima seção, aprenderemos como configurar um painel monday como um painel

CRM

Seção 2: CRM (CRM é a sigla usada para Customer Relationship Management e se refere
ao conjunto de práticas, estratégias de negócio e tecnologias focadas no relacionamento
com o cliente. Confira abaixo tudo que você precisa saber sobre CRM)

Configure o quadro de CRM

Um CRM é um local central para organizar todos os detalhes dos clientes do cliente e tornar
mais fácil para toda a equipe acompanhar o status de cada relacionamento com o cliente.

Neste exemplo, dividimos o quadro de CRM em três categorias:

● Leads de entrada - esses leads vêm diretamente do conselho de gerenciamento de

leads. Eles foram qualificados por nossos representantes de desenvolvimento de
vendas (SDR) como clientes em potencial (como mostrado na sessão anterior). Eles
 abriram uma conta de teste, mas ainda não foram transformados em usuários
pagantes.
● Usuários ativos - Este grupo é para nossos clientes ativos e pagantes.
● Leads perdidos - esses leads já foram contatados por nossa equipe de vendas, mas não
estão interessados em seguir em frente conosco.

Dica - Oferecemos algumas colunas super úteis como email, localização, telefone que
foram criadas especialmente para ajudar nos casos de uso de vendas

Configurar o quadro do pipeline de vendas

Crie uma opção para o cliente ver, de relance, se um representante de vendas tem muitos
leads ou talvez não o suficiente e aloque todos os novos leads recebidos da maneira mais
inteligente possível.

Conecte as placas junto com a coluna do espelho:

Com a coluna espelhada, você pode exibir informações de qualquer outro quadro em um
único quadro. Em nosso quadro de CRM, espelhamos algumas colunas do quadro de pipeline
de vendas:
● O representante de vendas
● A fase de negociação
● O plano que o usuário comprou
● O valor do negócio fechado

Cada vez que uma atualização é feita no quadro do pipeline de vendas, as colunas do quadro
do CRM serão atualizadas automaticamente.
Ajude o cliente a alcançar os clientes automaticamente com a integração de e-mail

Vamos voltar ao nosso quadro de Pipeline de Vendas. Assim que um novo lead for
adicionado, o líder da equipe de vendas atribuirá esse lead a um representante de vendas.
Assim que um representante de vendas for designado, um e-mail automático de boas-vindas
será enviado ao lead em nome desse representante de vendas.

Aqui está a receita de integração que usaremos:

Use Fórmulas para calcular o tempo gasto em cada oportunidade

Com a coluna de fórmula, o cliente pode calcular facilmente o tempo gasto em cada lead
desde o primeiro telefonema até a data de fechamento. A fórmula necessária está abaixo:

URGENTE: DIAS({Data de Fechamento},{Intro})

Adicionar notificações (com integrações)

Com a integração do Twilio, o cliente pode ser notificado por mensagem de texto assim que
um negócio for fechado. No centro de integrações, clique em Twilio e selecione a receita
abaixo:
Use o quadro dinâmico para relatórios mais detalhados

Nossa visualização de quadro dinâmico permite que você analise melhor as diferentes
verticais de seu quadro, cortando e cortando as informações. Sendo totalmente flexível e
personalizável, essa visualização permitirá um nível mais profundo de relatórios de muitas
perspectivas diferentes. (Você pode usar esta visão em qualquer uma das placas que você
construir).

Aqui, nós o usamos em nosso quadro de pipeline de vendas. Estamos interessados em ver a
comissão total feita por funcionário por mês. Podemos criar nosso pivô com os representantes
de vendas como linhas e os grupos (meses) como colunas. Em seguida, exibiremos os valores
como a soma do valor fechado conforme mostrado abaixo:
Vamos dar um passo adiante e transformar esta placa incrível em um mapa de calor!

Com o mapa de calor, agora você pode identificar rapidamente os valores mais altos e mais
baixos do seu quadro.

Obtenha insights de todos os quadros com um painel

Até agora, usamos:

● O widget de números - para exibir o número de leads qualificados, o número de
negócios fechados e o valor ganho no mês de abril.
● O widget de gráfico - para mostrar os leads fechados para cada representante, bem
como o valor total ganho por mês.
● The Board to Globe - Para visualizar seus leads ativos em um globo interativo
● O Calendário - Para exibir todas as reuniões importantes do mês com o widget de
calendário.
Outro exemplo de painel é criar um ranking de vendas -

Use um placar de vendas para exibir o desempenho da equipe lado a lado. Isso ajudará
o cliente a ver rapidamente quais membros estão à frente ou atrás de suas metas, criar
transparência e motivar sua equipe a ter o melhor desempenho.

Neste exemplo, usamos o widget de números para exibir o valor total fechado e o
tempo médio gasto por negócio.

Também usamos o widget de gráfico para exibir o desempenho de cada representante

de vendas, bem como a comissão realizada.

Por fim, use o widget de texto para adicionar nossa meta para o mês de abril.

Resumo

Para resumir esse fluxo de trabalho:

● Novos leads são adicionados por meio de um formulário ao quadro de
gerenciamento de leads
● A integração Clearbit preenche automaticamente esse quadro com dados
específicos sobre cada novo lead, como setor, tamanho da empresa etc.
● Com as automações, cada SDR é atribuído automaticamente a um lead,
dependendo do tamanho da empresa.
● Assim que um lead for definido como qualificado, ele passará
automaticamente para o CRM os quadros do Pipeline de Vendas e será
entregue à equipe de vendas.
 ● O líder da equipe de vendas atribuirá cada novo lead qualificado a um agente
de vendas. Isso enviará um e-mail de boas-vindas ao lead em nome do agente
de vendas. Todas as comunicações por e-mail serão feitas dentro da
monday.com.
● Cada fase do ciclo de vendas também será preenchida no quadro CRM com a
coluna espelho.
● Assim que um negócio for fechado, o líder da equipe receberá uma mensagem
de texto sobre isso graças à integração com o Twilio e entregará o novo
usuário a um gerente de conta.
● Por fim, usaremos painéis e visualizações de quadros para gerar insights úteis
e sempre ficar no topo de nossos objetivos.

Para resumir esse fluxo de trabalho:

● Novos leads são adicionados por meio de um formulário ao quadro de

gerenciamento de leads
● A integração Clearbit preenche automaticamente esse quadro com
dados específicos sobre cada novo lead, como setor, tamanho da
empresa etc.
● Com as automações, cada SDR é atribuído automaticamente a um lead,
dependendo do tamanho da empresa.
● Assim que um lead for definido como qualificado, ele passará
automaticamente para o CRM os quadros do Pipeline de Vendas e será
entregue à equipe de vendas.
● O líder da equipe de vendas atribuirá cada novo lead qualificado a um
agente de vendas. Isso enviará um e-mail de boas-vindas ao lead em
nome do agente de vendas. Todas as comunicações por e-mail serão
feitas dentro da monday.com.
● Cada fase do ciclo de vendas também será preenchida no quadro CRM
com a coluna espelho.
● Assim que um negócio for fechado, o líder da equipe receberá uma
mensagem de texto sobre isso graças à integração com o Twilio e
entregará o novo usuário a um gerente de conta.
● Por fim, usaremos painéis e visualizações de quadros para gerar
insights úteis e sempre ficar no topo de nossos objetivos.