LOGIN

endereço do sistema
econ.housecrm.com.br

1 - Para acessar o sistema,

insira no Login os dígitos de
seu CPF.

2 - No caso do primeiro
acesso, a senha padrão é:
Econvendas1

3 - Caso você esqueça sua

senha utilize o link ESQUECI
MINHA SENHA
1 - Insira o seu CPF

2 - Clique em RECUPERAR
Será enviado um e-mail
com as instruções de
recuperação da senha em
seu e-mail cadastrado.
Siga as instruções contidas
no e-mail.
EDITANDO
SEU PERFIL
Para editar o seu perfil,
clique no botão “Perfil do
Usuário”(ao lado da marca
da Econ Construtora) e
selecione a opção EDITAR
Em seu primeiro acesso,
altere a senha nos campos
SENHA e CONFIRME
Dica: o e-mail do sistema é um
recurso para atualizar o cadastro do
seu cliente. Quando você coloca este
endereço em CÓPIA OCULTA (CCO)
e envia um e-mail para o endereço
do seu cliente, automaticamente o
sistema reconhece os dados e inclui
no histórico do cliente.
CADASTRANDO
O TELEFONE NO
HOUSEPHONE
Para incluir o número do
seu telefone no sistema,
clique no botão Perfil do
usuário (ao lado da marca
da Econ Construtora)
e selecione a opção
HOUSEPHONE
Insira seu número de
telefone e clique em
SALVAR
FERRAMENTA
HOME
Nessa ferramenta, você
encontra as informações
sobre sua rotina de trabalho,
tarefas agendadas ou
atrasadas, clientes para
expirar (passagem ou lead) e
oportunidades qualificadas.
Nosso sistema funciona para
te auxiliar a organizar sua
rotina.

Através da ferramenta
TAREFAS você consegue
acompanhar diariamente sua
atividades do dia, tanto em
tarefas de hoje, quanto em
tarefas vencidas
 Sempre verifique se você está
logado em seu perfil, é comum
habilitar o recurso salvar senha.

Tarefas agendadas para

o dia de hoje

Tarefas agendadas não

finalizadas ou atrasadas

Novas mensagens ou retornos

ainda não lidos

Estatísticas de produtividade, seja

em oferta ativa ou tempo de
trabalho receptivo (logado).
Não será detalhado este campo no
treinamento de hoje, mas são
apenas indicadores.
FERRAMENTA
CLIENTES
Na aba clientes você
encontra toda a sua carteira
de clientes. Há possibilidade
de aplicar inúmeros filtros
para organizar a carteira
ou encontrar um de seus
clientes.
 Busca por texto – Nome, E-mail,
Telefone e CPF

Filtros

Organização da carteira por

ordem alfabética, data de entrada
do cliente, data de expiração,
entre outros...

Dica: para fazer atualização dos

clientes que não expirar utilize a
última opção “por expiração da
oportunidade (Asc)”.
Caso queria procurar um
cliente em sua carteira utilize
“por ordem alfabética” e
aumente a quantidade de
visualizações de 25 para 500.
Temos os mais diversos tipos de
filtros. Eles são muito úteis e se
adequam à sua necessidade.

Por exemplo, em “os

empreendimentos”: filtra
todos os clientes pelo mesmo
empreendimento de interesse.

Os mais utilizados:
PERÍODO
OPORTUNIDADES
EMPREENDIMENTOS
TAREFAS
EMAIL MARKETING
ADICIONAR UM
NOVO CLIENTE
 Para adicionar um novo cliente
você tem 2 recursos:

ADICIONAR NOVO ITEM – CLIENTE

na barra de ferramentas

na aba clientes o
botão + CLIENTE
IMPORTANTE: Apenas
corretores podem cadastrar
carteira corretor. Portanto,
se o cliente entrou por algum
anúncio seu ou já estava
em sua carteira, cadastre no
sistema.
 Agora, insira o meio de
contato que o cliente
utilizou e complete com os
dados que você possui.
É importante ter o e-mail e o
telefone do cliente.
 Etapas de Oportunidade

Clientes importados do portal para o HOUSE CRM

Cliente em que recebemos uma interação mas ainda não tivemos a resposta
O sistema é categorizado
Cliente que conseguimos contato mas ainda está frio por etapas de oportunidade.
Cliente que já gostou de um empreendimento mas ainda não foi visItar
Cliente que agendou vista ou visitou mas ainda não entregou a documentação
Elas indicam a temperatura do
Visita espontânea – Foi ao Stand de vendas – ou Indicação do corretor cliente em sua carteira e os tipos
Enviou a documentação
de abordagem que devem ser
utilizados.
 Etapas de Oportunidade

00 dias
05 dias
Cada uma destas etapas, quando
10 dias fornecido pela construtora, possui
10 dias
10 dias
um prazo para expiração.
10 dias
10 dias
Escolha a etapa
de oportunidade
e o produto de
interesse e SALVE
ENVIANDO
E-MAIL MKT
 1- Aplique os filtros
para selecionar apenas os clientes
de interesse para o disparo.

2- Clique no botão
selecionar todos.
 Clique no botão –
Enviar e-mail marketing
 Escolha a opção
template PRONTO

Clique em PRÓXIMO
Escolha o produto que irá trabalhar

Sempre habilite a
opção ocultar endereço

Escolha um template

Clique em PRÓXIMO
Verifique se as informações estão
corretas e altere caso não estejam

Clique em PRÓXIMO
Selecione as imagens
que mais curtir

Clique em PRÓXIMO
Clique em ENVIAR
CRIANDO UMA
OFERTA ATIVA
DA SUA CARTEIRA
DE CLIENTES
 1 - Aplique os filtros para
selecionar apenas os clientes de
interesse para o disparo.

2- Clique no botão
selecionar todos.

3- Clique no botão Criar

campanha de clientes
1- Crie um nome para a campanha

2- Coloque os tópicos mais

importantes para fala na ligação

3- Escolha o empreendimento
que será ofertado

4- Inclua data de início e fim

da campanha
COMO EDITAR
O PERFIL DO
CLIENTE
 Clique em cima
do nome do cliente
 Clique em
EDITAR CLIENTE
 Insira as informações que
deseja adicionar. Escolha
a Etapa de Oportunidade
pertinente ao cliente.
Atualize o produto, informe
o valor do produto, se souber
uma previsão de assinatura
incluir a data.
Salve as alterações.
REGISTRAR UM
ATENDIMENTO
AO CLIENTE
 Esta ferramenta é uma das mais
importantes do sistema. Com ela,
você evita que os clientes não
expirem (EXCETO CARTEIRA
CORRETOR)

A única forma de revalidar o cliente

dentro do período da oportunidade
é registrando um atendimento
 Selecione a interação que
enquadra neste momento ao
cliente. Insira as informações do
atendimento e clique em SALVAR.
CRIAR UMA
TAREFA NO PERFIL
DO CLIENTE
Clique no botão CRIAR TAREFA
Selecione o tipo de tarefa a realizar
Escolha uma data e horário
Adicione informações
pertinentes e salve
TRANSFERÊNCIA
DE CLIENTE
Clique no botão TRANSFERIR
 Escolha o corretor
que receberá o cliente

IMPORTANTE:
Não recomendamos realização de
transferência de clientes,
portanto utilize esse recurso
apenas em FIFTYs
FERRAMENTA
CALENDÁRIO
No calendário, você visualiza
suas tarefas e também pode
criar uma nova tarefa.
 Ao clicar em qualquer dia
no calendário habilita o item
+TAREFA
 Para Incluir uma tarefa,
selecione qual a interação
com o cliente em TIPO.
Selecione uma data e a hora
e inclua uma informação
adicional.
 Exemplo de agendamento:
Ao final, escolha na lista em
RELACIONAR À CONTATO
o cliente que interagiu.
FERRAMENTA
PIPELINE
 Nessa ferramenta, você
encontra as informações
sobre a sua carteira através
do gráfico por etapa de
oportunidade. Sugerimos
iniciar o trabalho pela etapa
TENTANDO CONTATO e,
assim, sucessivamente...
Para navegar entre a lista e o
gráfico use estes dois botões
Clicando em cima do gráfico
ele filtra todos os clientes
que estão na mesma etapa
em sua carteira
Na visualização em modo
lista fica mais fácil para
tentar contato com seus
clientes.
FERRAMENTA
CAMPANHAS
 Listagens de oferta
disponíveis para você
trabalhar
Campanhas disponíveis
 Follow UP
Tem interesse – Cliente vai
para a sua carteira após
salvar o contato
Descartar – quando não for
cliente ou já possui corretor
 Insira informações
importantes da ligação e
clique em Salvar.
Em seguida, entrará uma
nova ficha para contato.

Agendar – Não atende/

ocupado / ligar mais tarde
(colocar o período de tempo
de espera para o retorno)
FERRAMENTA
MENSAGENS
 Na aba mensagens você
consegue ver as mensagens
recebidas através de canais de
comunicação, portais ou redes
sociais. A ferramenta também
recebe retornos caso este
cliente já esteja em sua carteira.

IMPORTANTE: Fique atento

também aos retornos, quanto
mais o cliente esperar menor a
probabilidade de que ele feche
negócio com você.
Mensagens recentes não lidas

Mensagens lidas

IMPORTANTE: Para novos

clientes o sistema aguarda até
20 minutos para a abertura.
Após este período, a mensagem
é randomizada para o próximo
corretor que estiver na
vez para receber mensagens.
FERRAMENTA
EMPREENDIMENTOS
 Você encontra nesta
ferramenta as informações
sobre sua rotina de
trabalho,tarefas agendadas
ou atrasadas, clientes para
expirar (passagem ou lead) e
oportunidades qualificadas.
 Utilize os filtros
para encontrar um
empreendimento ou coloque
em ordem alfabética para
facilitar a busca.

Clique em Saiba+
FERRAMENTA
ACADEMIA
Tudo o que falamos neste
treinamento e muito mais
está em forma de vídeo.
E um detalhe: todos
contam com até 40 min
de duração no total para
você aprimorar seus
conhecimentos!
OBRIGADO!