Boas-vindas à planilha de acompanhamento de indicadores da S

Disponibilizamos aqui uma ferramenta para o acompanhamento de indicadores da sua empresa. Todas ab
possuem comentários com as instruções. Bom proveito!

Instruções Gerais:

1. Não delete nenhuma LINHA OU COLUNA. Caso tenha alguma que não vai utilizar e não quer visualiza
botão direito e selecione OCULTAR.

2. Evite apagar células que não são editáveis de acordo com as categorias ao lado. Algumas células pod
fórmulas ocultas ou em branco que facilitam o cálculo dos desvios de meta;

3. Abaixo, sugerimos o vídeo "Como usar nossa PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES ?" para
compreensão da ferramenta.

ASSISTA AO VÍDEO COMPLETO

dicadores da Siteware!
a sua empresa. Todas abas das planilhas
zar e não quer visualizar clique com o
do. Algumas células podem conter
DE INDICADORES ?" para te ajudar na
PLETO
As instruções abaixo são direcio
MATRIZ DE INDICADORES:
Nessa aba você poderá editar todas as
informações dos seus indicadores. Você
modificará SOMENTE nela as seguintes
informações: Indicador de Desempenho;
Unidade de Medida; Orientação; Área
Responsável; Farol da meta (coloque o
valor correspondente a porcentagem).
OBS: Não modifque essas mesmas
informações nas abas: painel de metas;
planejado e realizado, pois os cálculos podem
não funcionar.
s abaixo são direcionadas para cada aba da planilha. Leia com atenção para que o funcion
ADORES:
oderá editar todas as
eus indicadores. Você
NTE nela as seguintes
ador de Desempenho;
da; Orientação; Área
ol da meta (coloque o
ente a porcentagem).
ue essas mesmas
bas: painel de metas;
ado, pois os cálculos podem
PAINEL DE METAS:
Essa é uma aba apenas de
VISUALIZAÇÃO. Nela você só seleciona o
mês necessário para análise. De acordo com
o mês escolhido, a planilha mostrará
automaticamente os dados do planejado e
realizado, apresentando o cálculo do desvio
da meta. É uma aba ideal para o
ACOMPANHAMENTO do indicador
Caso queira, é possível modificar o
responsável pelo indicador e também a
área a qual pertence.
PLANEJADO
Essa é uma aba de input manual de
Nela você coloca o valor de todos o
indicadores PLANEJADOS que vão
representar uma meta. O input é m
tanto no planejamento mensal qu
planejado acumulado.
OBS: NÃO MODIFIQUE Indicador d
Desempenho; Unidade de Medida;
Orientação e Área Responsável.
nção para que o funcionamento seja sempre correto.
ANEJADO
sa é uma aba de input manual de metas.
la você coloca o valor de todos os
icadores PLANEJADOS que vão
presentar uma meta. O input é manual
nto no planejamento mensal quanto no
anejado acumulado.
BS: NÃO MODIFIQUE Indicador de
sempenho; Unidade de Medida;
entação e Área Responsável.
REALIZADO
Essa é uma aba de input manual de metas.
Nela você coloca o valor de todos os
indicadores REALIZADOS que vão
representar uma meta. O input é manual
tanto no planejamento mensal quanto no
planejado acumulado.
OBS: NÃO MODIFIQUE Indicador de
Desempenho; Unidade de Medida;
Orientação e Área Responsável.
 Indicador de
Unidade de Medida Orientação
Desempenho
Faturamento R$MM Maior Melhor
EBITDA % Maior Melhor
Desvio de Orçamento % Menor Melhor
Turn-over % Menor Melhor
Market-Share % Maior Melhor
Geração de Leads Número Maior Melhor
Indicador 7 - Maior Melhor
Indicador 8 - Maior Melhor
Indicador 9 - Maior Melhor
Indicador 10 - Maior Melhor
Indicador 11 - Maior Melhor
Indicador 12 - Maior Melhor
 FAROL DA META

Área Responsável 60% 70%

Financeiro
Financeiro
Financeiro
Recursos Humanos
Vendas
Marketing
-
-

-
-
-
ROL DA META

100% 120% Fómula de Cálculo

Evidência
 SELECIONE O
Mês Janeiro MÊS DESEJADO

Nome Rafael
Mês
Área CEO

Indicador de Unidade de
Orientação Meta
Desempenho Medida
Faturamento Maior Melhor R$MM 0
EBITDA Maior Melhor % 0
Desvio de Orçamento Menor Melhor % 0
Turn-over Menor Melhor % 0
Market-Share Maior Melhor % 0
Geração de Leads Maior Melhor Número 0
Indicador 7 Maior Melhor - 0
Indicador 8 Maior Melhor - 0
Indicador 9 Maior Melhor - 0
Indicador 10 Maior Melhor - 0
Indicador 11 Maior Melhor - 0
Indicador 12 Maior Melhor - 0
ELECIONE O Tipo de
S DESEJADO Acumulado
Somatório

Mês Atual Acumulado até mês

Realizado Desvio (%) Planejado Realizado

0 Planejado é 0, não há desvio 10 8

0 Planejado é 0, não há desvio 20 20
0 Planejado é 0, não há desvio 10 10
0 Planejado é 0, não há desvio 12 12
0 Planejado é 0, não há desvio 14 14
0 Planejado é 0, não há desvio 300 285
0 Planejado é 0, não há desvio 20 20
0 Planejado é 0, não há desvio 10 10
0 Planejado é 0, não há desvio 12 12
0 Planejado é 0, não há desvio 14 14
0 Planejado é 0, não há desvio 12 20
0 Planejado é 0, não há desvio 14 10
 SELECIONE O TIPO
DE ACUMULADO

Acumulado até mês atual

Desvio (%)

-20.00%
0%
0.00%
0.00%
0.00%
-5.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
66.67%
-28.57%
Indicador de Desempenho Unidade de Medida Orientação Área Responsável

Faturamento R$MM Maior Melhor Financeiro

EBITDA % Maior Melhor Financeiro
Desvio de Orçamento % Menor Melhor Financeiro
Turn-over % Menor Melhor Recursos Humanos
Market-Share % Maior Melhor Vendas
Geração de Leads Número Maior Melhor Marketing
Indicador 7 - Maior Melhor -
Indicador 8 - Maior Melhor -
Indicador 9 - Maior Melhor 0%
Indicador 10 - Maior Melhor -
Indicador 11 - Maior Melhor -
Indicador 12 - Maior Melhor -
 Mensal
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro

10 10 10 12 12 12 16 16 16
20 20 20 20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 10 10 10 10 10
12 12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14 14
300 300 300 400 400 400 500 500 500
20 20 20 20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 10 10 10 10 10
12 12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14 14
12 12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14 14
 Acumulado Ma
Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

16 16 18 10 10 10 12 12 12
20 20 20 20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 10 10 10 10 10
12 12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14 14
600 600 600 10 10 10 12 12 12
20 20 20 20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 10 10 10 10 10
12 12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14 14
12 12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14 14
ulado Manual
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

16 16 16 16 16 18
20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 10 10
12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14
16 16 16 16 16 18
20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 10 10
12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14
12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14
Indicador de Desempenho Unidade de Medida Orientação Área Responsável Janeiro Fevereiro Março
Faturamento R$MM Maior Melhor Financeiro 8 10 10
EBITDA % Maior Melhor Financeiro 20 20 20
Desvio de Orçamento % Menor Melhor Financeiro 10 10 10
Turn-over % Menor Melhor Recursos Humanos 12 12 12
Market-Share % Maior Melhor Vendas 14 14 14
Geração de Leads Número Maior Melhor Marketing 285 290 287
Indicador 7 - Maior Melhor - 20 20 20
Indicador 8 - Maior Melhor - 10 10 10
Indicador 9 - Maior Melhor 0% 12 12 12
Indicador 10 - Maior Melhor - 14 14 14
Indicador 11 - Maior Melhor - 20 20 20
Indicador 12 - Maior Melhor - 10 10 10
 Mensal
Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro
14 12 12 14 20 18 16 16 18 10 10
20 20 20 20 30 20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
310 350 380 410 470 510 550 680 610 10 10
20 20 20 20 30 20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
20 20 20 20 30 20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10
 Acumulado Manual
Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
10 12 12 12 16 20 16 16 16 18
20 20 20 20 20 30 20 20 20 20
10 10 10 10 10 11 10 10 10 10
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
10 12 12 12 16 20 16 16 16 18
20 20 20 20 20 30 20 20 20 20
10 10 10 10 10 11 10 10 10 10
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
20 20 20 20 20 30 20 20 20 20
10 10 10 10 10 11 10 10 10 10
 Material Sugerido Acesse clicando aqui

Como criar o seu dashboard de indicadores

de desempenho em 3 dias
Baixar e-book

INDICADORES FINANCEIROS: 15 índices

rumo ao alto desempenho
Baixar e-book

Os principais indicadores de
relacionamento com o cliente para ficar de Baixar infográfico
olho