Marcelo, estou bem e você?

Agradeço suas considerações mas gostaria de reforçar alguns pontos.

1 – Falamos sobre esse tema e abrimos com você que a área de tecnologia está com esse
projeto na esteira e que o plano é acontecer esse ajuste em 2023, mas que neste meio tempo,
para que você não ficasse desassistido e manter o relacionamento conosco, foi disponilizado
exclusivamente um concierge para atendê-lo;

2- Sobre a questão do FGTS, de fato subimos alçada para que esse problema não aconteça
novamente e foi passado para nossos superiores a insatisfação e o sentimento que ficou em
relação à esse tema;

3 – Em relação à essas informações, não seriam aquelas que sempre falamos via Whatsapp?

Se ainda não é, por gentileza, me sinaliza, pois o meu papel gerencial é atendê-lo de forma
personalizada e “início de relacionamento” é o momento de irmos moldando isso. Além disso,
fizemos aquela reunião por videoconferência (até sugeri ser presencial) em conjunto com o
nosso especialista focada na revisão da carteira, com revisitação das estratégias e
detalhamento de cada uma delas e na ocasião você não chegou a fazer nenhuma solicitação de
informações além daquelas que prestamos na hora. Você precisa dessas informações em
algum outro formato? Se sim, me informe como deseja, pois preparo o material e lhe envio.
Gostaria de alinhar esse assunto, pois nesse quesito me pareceu que já tínhamos sanado as
dúvidas.

4- Em relação ao item dos custos, nós abrimos um processo para o estorno e como passa por
algumas alçadas estamos aguardando o último parecer antes de posicioná-lo, mas até o
momento não tivemos negativa no caso.

Marcelo, como sua assessora de investimentos (certificada com CEA) e em respeito ao seu
perfil conservador (que foi reforçado em nossa reunião ser um item de máxima importância)
insisto em lhe alertar que os produtos para os quais você está levando o seu patrimônio
possuem uma diferença em relação à nível de risco e qualidade dos papéis. E por mais que nos
conheçamos a pouco tempo, eu acho importante ser transparente com você e relembrar que o
Safra é extremamente criterioso ao escolher os papéis dentro dos investimentos e
historicamente não temos casos de “default”. Pensando na sua segurança como cliente estou
montando um estudo e gostaria da oportunidade de compartilhar com você na segunda via
call. Você pode nos atender às 16hs?