Requisição

Cliente

Área funcional
Compras

Preparado por
Daniele Jardim de Jesus
Requisição
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1.1.1. Sumário
1.1.1. Sumário ................................................................................................................................................. 1

1.1.2. PRÉ-REQUISITOS ................................................................................................................................... 2

1.1.3. CONFIGURAÇÃO ................................................................................................................................... 2

1.1.4. FINALIDADES REQUISIÇÃO.................................................................................................................... 3

1.1.5. CONF. USUÁRIOS DE REQUISIÇÃO ........................................................................................................ 4

1.1.6. LOCAIS DE ATENDIMENTO DE REQUISIÇÃO ......................................................................................... 5

1.1.7. CONF. APROVAÇÃO REQUISIÇÃO ......................................................................................................... 5

1.1.8. REGRAS FLUXO DE APROVAÇÃO........................................................................................................... 5

1.1.9. CONF. FLUXO DE APROVAÇÃO ............................................................................................................. 6

1.1.10. REQUISIÇÕES EM ABERTO .................................................................................................................... 7

1.1.11. ATENDIMENTO ...................................................................................................................................12

1.1.12. COTAÇÕES...........................................................................................................................................14
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1.1.2. PRÉ-REQUISITOS

Aquisição da funcionalidade de requisição avançada para a versão BC nuvem.

1.1.3. CONFIGURAÇÃO

Configurações & Extensões -> Requisição -> Configurações de Requisição

Clicando em Configurações de Requisição, clique em editar e habilite os campos:

• Aplicação de Requisições Habilitada; e

• Requisição Avançada.

Quando se habilita a aplicação, o BC dá uma mensagem de que precisa reiniciar a sessão para que ele possa
aplicar as alterações feitas:

Também nessa configuração, é possível configurar:

• Habilitar a gravação de log de atividades: para gravar os movimentos feitos no módulo;
• Nº Série Requisição e Nº Série Cotação Requisição:
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• Enviar Requisições Prod. Não-estocável para Compra e Enviar Requisições Serviço para Compra: seleção
para direcionar os atendimentos para compras:

• Limite Fornecedores Cotação requisição: seleção de quantos fornecedores deseja ter nas cotações (por padrão
utilizamos a quantidade de 3 fornecedores);
• Permitir Cotação Item Manual: se a intenção é que todas as cotações se originem de uma requisição, deve
deixar essa configuração desmarcada.

Após inserir as devidas configurações e reiniciar a sua sessão no BC, ele trará uma nova tela inicial, com a
funcionalidade de Requisição habilitada:

➢ Configurações & Extensões -> Requisição

1.1.4. FINALIDADES REQUISIÇÃO

Baseado nas características de cada empresa, será preciso analisar quais tipos de finalidades de requisição,
melhor se adequam. Para criar uma finalidade de requisição, acesse:

➢ Configurações & Extensões -> Requisição -> Configurações de Requisição -> Finalidades Requisição

Clique em novo e insira as seguintes informações:

• Código: Definição de um código para a finalidade;

• Descrição: Criação de uma descrição para a finalidade;
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• Tipo de Requisição: definirá a finalidade da requisição: Estoque (será atendida pelo estoque da empresa) e
Compras (será atendida pelo departamento de compras);
• Tipo de Mov.: É para o tipo de finalidade Estoque, onde você pode definir se será via Baixa ou Transferência
(esse processo é mais usado por empresas que usem o módulo de produção);
• Cód. Depósito de Transferência: Só será habilitado quando a finalidade de requisição for estoque, com o tipo de
movimento transferência, permitirá a definição de um depósito para transferência;
• Gr. Contábil Negócio: Só é necessário quando o tipo de requisição for estoque;
• Nº Série: Definição de número de série específico para cada tipo de finalidade;
• Configuração Dimensões: Definição de dimensões especificas para cada tipo de finalidade.

E para cada finalidade de requisição, é possível definir usuários específicos para cada atendimento. Sejam eles do
estoque ou compradores.

1.1.5. CONF. USUÁRIOS DE REQUISIÇÃO

Para acessar as configurações de usuários nas requisições, siga este caminho:

➢ Configurações & Extensões -> Requisição -> Configurações de Requisição -> Conf. Usuários de Requisição

Nessa tela, configuramos os usuários para as requisições:

• ID Usuário: Seleção dos usuários que utilizaram as requisições;
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• E-mail: dos usuários;

• Substituto Aprovação: É para usuários aprovadores, onde pode se definir um substituto caso ele não possa
efetuar a aprovação. Ex: ausência / férias;
• Admin. Requisições de Inventário e Admin. Requisições de Compra: Definição de usuários que terão permissão
para distribuir e visualizar as linhas de todas as requisições.

1.1.6. LOCAIS DE ATENDIMENTO DE REQUISIÇÃO

➢ Configurações & Extensões -> Requisição -> Configurações de Requisição -> Locais de Atendimento de
Requisição

• Código: Definição de um código para o local de atendimento;

• Descrição: Definição de uma descrição para o local de atendimento.

1.1.7. CONF. APROVAÇÃO REQUISIÇÃO

Na configuração de aprovação nas requisições, são amarradas as regras de fluxo de aprovação a cada finalidade
de requisição. Para acessar essa configuração, siga este caminho:

➢ Configurações & Extensões -> Requisição -> Configurações de Requisição -> Conf. Aprovação Requisição

• Cód. Finalidade: Para cada finalidade de requisição criada, é preciso associar a uma regra de fluxo de aprovação,
ou seja, você pode ter um padrão de regra para todas as finalidades, ou criar regras especificas para cada tipo de
finalidade se assim for necessário;
• Valor Dimensão 1 e Valor Dimensão 2: É possível definir dimensões especificas para cada finalidade;
• Cód. Regra de Fluxo de Aprovação: Definição de quem serão os usuários, número de aprovadores, valor de
aprovação, limitação do usuário e identificação de aprovador por usuário;
• Observações de Aprovação: Serve para criar textos padrões como observações de aprovação.

1.1.8. REGRAS FLUXO DE APROVAÇÃO

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Como descrito anteriormente, nas regras de fluxo de aprovação, são definidos quem serão os usuários, qual será
o número de aprovadores, qual será o valor de aprovação por usuário, ou se ele não terá limitação e a
identificação do aprovador por usuário. Para acessar essa configuração, siga este caminho:

➢ Configurações & Extensões -> Requisição -> Configurações de Requisição -> Regras Fluxo de Aprovação

Clique em novo para criar uma nova regra:

O Permitir Escalar Nível é para aprovações com mais de um aprovador, onde quando este flag estiver ligado, é
possível delegar para um próximo nível essa aprovação.

1.1.9. CONF. FLUXO DE APROVAÇÃO

➢ Configurações & Extensões -> Requisição -> Configurações de Requisição -> Conf. Fluxo de Aprovação
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• Nº Série Fluxo de Aprovação: Definição do número de série para as aprovações;

• Fórmula Data Vencimento: Definição de um vencimento para aprovação das requisições;
• Manter Histórico Completo: É um histórico para registrar todos os passos feitos na requisição e constar
informações do cancelamento da mesma, por exemplo;

Na parte de Requisição da aba Geral, habilitamos o fluxo de aprovação dentro das requisições.
• Cód. Lista de Aprovadores Adicionais:
É uma lista adicional de aprovação, caso a principal não esteja disponível para aprovar.

É possível colocar o fluxo de aprovação nas cotações geradas nas requisições também.

1.1.10. REQUISIÇÕES EM ABERTO

Após todas as configurações definidas, para criar uma requisição de compra, basta acessar:

➢ Requisição -> Requisições em Aberto

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Clique em Novo, o BC apresentará a seguinte tela:

Selecione a finalidade de requisição desejada. Na aba Geral, use o tab para passar o campo de Nº, para que o BC
gere o número de série da requisição:

• Cód. Finalidade: É definido na criação da requisição;

• Descrição: É um campo para descrição geral do que ou para que será a requisição;
• Status: Quando a requisição é criada, o documento fica com o status de aberto;
• Data Lançamento: Essa data será preenchida após a requisição for consumida;
• Grau de Prioridade: É possível definir um grau de prioridade entre baixo, médio e alto;
• Data da Necessidade: Definição de uma data estimada da necessidade do material requisitado;
• Data: Esse campo traz a data da criação da requisição;
• ID e Nome Usuário: Trazem informações do usuário que está criando a requisição;
• Cód. Comprador: É possível definir um comprador responsável por cada tipo de compra;
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• Local de Atendimento – Código e Descrição: É possível definir um local de atendimento para cada requisição.

Na aba Dimensões, é possível definir quais das dimensões principais, serão exigidas e vinculadas aos documentos
no momento de sua aprovação.

Na aba Linhas, insira o item, a quantidade e o preço unitário:

Ainda na linha, é preciso colocar o uso e aplicação para o item:

O campo de quantidade disponível, aparece a informação caso tenha o item em estoque. No painel caixa de
dados, temos alguns detalhes como a última data de compra, último preço de compra e informação do último
fornecedor. Além de poder efetuar a inclusão de anexos diversos na requisição:

No cabeçalho da requisição de compras, temos algumas opções:

Em Requisição, em Dimensões, mostra em detalhes o que foi colocado na aba de dimensões:

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Em Arquivos, pode se fazer uploads de documentos para anexar a requisição:

Em Rastreabilidade de Compras, traz um histórico do que a requisição gerou:

Neste ponto, apenas terá a informação do item e do número da requisição, nos demais passos do processo de
compras, poderá acompanhar a evolução da requisição em cotação, ordem e fatura de compra. Em Imprimir,
temos a impressão da cotação:

Poderá também imprimir, salvar em pdf, word e excel.

Em Navegar, mostra os movimentos contábeis relacionados a requisição.
No Log de Atividade, mostra os movimentos feitos nas requisições se o flag estiver ligado na configuração de
requisições:

No cabeçalho, Aprovação, temos as opções de Enviar Requisição para Aprovação, Cancelar e um Histórico das
Aprovações.
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Ao clicar no Enviar Requisição Aprovação, o BC traz a seguinte mensagem, baseada nas regras de aprovação que
criou:

Ao clicar no Cancelar Requisição Aprovação, o BC apresenta a seguinte mensagem:

Em Aprovações, temos as informações da requisição que está em aprovação e o status de cada aprovador:

Na aba Aprovações, Gerenciar, é possível Delegar a aprovação para um aprovador substituto ou Escalar
Aprovação. Basta selecionar a linha do aprovador que deseja delegar e clicar em gerenciar, depois Delegar:

Ao clicar em delegar, o BC mostra a seguinte mensagem:

Clicando em sim, o BC muda o nome do aprovador:

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Na aba Histórico, detalha as informações de cancelamento na aprovação:

Na aba Comentários, é possível criar comentários para histórico nas aprovações das requisições:

1.1.11. ATENDIMENTO
Após a aprovação da requisição, teremos a tela de Atendimento:

➢ Requisição -> Atendimento

Baseado na finalidade escolhida na requisição, ela será atendida por alguma das seguintes opções:

• Inventário: Trará as requisições criadas com a finalidade do tipo Estoque:

Ao acessar uma requisição, no cabeçalho, temos a opção Atendimento, onde poderá solicitar Atendimento de
Estoque, caso esse item exista em estoque, se não houver estoque, poderá Enviar para Compras

• Compra: Trará as requisições criadas com a finalidade do tipo Compras:

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Ao acessar uma requisição, no cabeçalho, temos a opção Atendimento, onde poderá solicitar Retornar para o
Estoque, caso o item tenha em estoque e foi alocado como compras indevidamente:

DISTRIBUIÇÃO
Após a análise dos atendimentos, será preciso efetuar a Distribuição para os usuários que farão os devidos
atendimentos em Estoque ou em Compras. Para isso, siga o seguinte caminho:

➢ Requisição -> Distribuição

• Distribuição de Estoque: baseado nas configurações feitas na finalidade de requisição, a lista dos usuários
apareceram para seleção:

Feita a associação de um usuário, clique em Atribuir Requisições. O BC perguntará se prosseguir com a

distribuição:

Depois de aplicar a distribuição, a relação aparecerá vazia se não tiver mais requisições:

• Distribuição de Compras: o mesmo ocorre com a finalidade de compras:

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Feita a associação de um usuário, clique em Atribuir Requisições:

O BC perguntará se prosseguir com a distribuição:

Depois de aplicar a distribuição, a relação aparecerá vazia:

1.1.12. COTAÇÕES

Criada a requisição, aprovada, distribuída é a hora de criar a cotação.

➢ Requisição -> Atendimento -> Cotações

Clique em Novo e use a tab para passar o campo de Nº para que o BC gere a numeração de série:
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Depois, clique em Selecionar Requisições:

Marque as requisições desejadas e clique em Atualizar cotação:

Após a seleção das requisições, clique em Selecionar Fornecedores:

Conforme foi configurado, temos a opção de escolher 3 fornecedores para efetuar a cotação dos itens:
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Após a seleção dos fornecedores, é possível enviar um e-mail com a cotação para os fornecedores, para que eles
possam retornar com os valores dos itens:

Para o envio do e-mail, é preciso ter a Configuração E-mail SMTP feita.

Nesse e-mail, será enviado em anexo o seguinte documento, que poderá ser visualizado em:

Clicando em Imprimir, terá a seguinte visualização:

Selecione o fornecedor deseja e clique em OK:

Nessa visualização, poderá também imprimir, salvar em pdf, word ou excel.

Quando receber um retorno dos valores cotados pelos fornecedores, é hora de atualizá-los dentro da cotação:
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Em Preços da Cotação, coloque o Preço Inicial, o Preço Negociado e o Prazo de Entrega:

Depois de ajustado os preços e prazo de entrega, clique em Sugerir Vencedores:

Após a seleção do vencedor, a cotação será atualizada com essa informação:

Caso não esteja satisfeito com o fornecedor vencedor selecionado pela cotação, é possível mudar o fornecedor
para o desejado. Para isso, será necessário colocar uma observação e uma razão para a escolha:

Depois do fornecedor escolhido, em Relatório, Mapa Comparativo:

Nesse mapa, é possível visualizar um resumo da cotação por fornecedor, contento informação de preço inicial,
preço negociado, prazo de entrega, além do destaque do fornecedor vencedor, informações da última compra e
um saving da cotação:
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Para finalizar a cotação, clique em Criar Ordens:

O BC fará a seguinte pergunta:

Então, ele exibirá a relação de ordens criadas: