Estudo Estratégico Geração Distribuída Mercado Fotovoltaico 2º Semestre 2020

2º Semestre - 2020 Brasil
Estudo Estratégico
Geração Distribuída
Mercado Fotovoltaico
DISTRIBUIDORES
Patrocinadores
DISTRIBUIDORES
Patrocinadores
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
Patrocinadores
INVERSORES FOTOVOLTAICOS
Patrocinadores
INVERSORES FOTOVOLTAICOS
Patrocinadores
SISTEMAS DE MONTAGEM
Patrocinadores
ACESSÓRIOS E BATERIAS
Patrocinadores
AGENTES FINANCIADORES
Patrocinadores
SERVIÇOS
Patrocinadores
1. 42,3% das empresas integradoras se dedicam exclusivamente à energia
solar. Importante evoluçao em relação aos 30,9% verificados em 2019.
2. 88% dos consumidores que instalaram Energia Solar em seus Destaques

estabelecimentos comerciais estão satisfeitos. Geração/economia abaixo do
prometido é o principal fator de insatisfação. do Estudo
3. O volume de negócios já atingiu ou superou o obtido no pré-pandemia para
a maioria das empresas, porém os efeitos negativos ainda são sentidos por parte
relevante dos entrevistados. Em média, o volume de orçamentos ainda é menor.
4. Distribuidores e Integradores estão otimistas com a retomada do mercado

em 2021. A abertura de novas vagas de trabalho deverá acelerar.
5. O custo dos equipamentos fotovoltaicos subiu 10% a 20% em 2020. A cadeia
de integração absorveu parte relevante deste aumento, atenuando os
incrementos de preços ao cliente final.
6. A cadeia de distribuição de kits amplia a sua relevância, faturando mais de R$
7 Bi em 2020.
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Índice
01. A Pesquisa
02. Cadeia de Suprimentos
03. Dados Aneel
04. Empresas Entrevistadas
05. Produtos e Serviços
06. Preços
07. Distribuidores de Kits
08. Entrevistas ao Cliente Final
09. Case: 5 MW na Geração Compartilhada
10. Conclusões
11. Informação dos Patrocinadores
01
A PESQUISA
Introdução
Validação de dados
População estimada
Do mercado
para o mercado
Elaboramos todo ano o Estudo Estratégico de Geração Distribuída. O objetivo deste estudo é mostrar a realidade do
mercado, de forma que seja um guia para auxiliar na estratégia de todas as empresas do setor.
Para isto, contamos com a colaboração de milhares de integradores, que dedicam seu tempo para responder nosso
questionário; de distribuidores que dedicam seu tempo para nos darem referência de preços de seus kits; de todas as
empresas de maneira geral (fabricantes, distribuidores, prestadores de serviços) que dedicam seu tempo para
compartilhar nosso questionário e incentivar o engajamento de suas bases, além de nos passarem referências e
compartilharem conosco seu conhecimento; e dos patrocinadores, que fazem com que a execução deste trabalho
seja possível.
Este é um estudo feito pelo mercado para o mercado. O nosso papel é apenas coletar, concentrar e validar as
informações que toda a cadeia nos fornece com a melhor das intenções, uma vez que todos temos o mesmo objetivo:
ajudar o mercado a crescer numa direção saudável.
Nosso muito obrigado a todos!
Equipe Greener
A PESQUISA
Introdução
Pesquisa com os integradores: 1.579 empresas no período de 25 de novembro de 2020 a 10 de
janeiro de 2021. A pesquisa contou com uma amostragem de empresas de todo o país, de todos os
portes e idades, obtendo assim uma amostra heterogênea do mercado de integração fotovoltaica.
Pesquisa com distribuidores de kits: 30 empresas no período de 3 de dezembro de 2020 a 19 de janeiro de

2021. A pesquisa contou com uma amostragem de empresas que juntas foram responsáveis pela
importação de 57% dos equipamentos fotovoltaicos em 2020*.
Pesquisa com clientes finais: 260 proprietários de sistemas fotovoltaicos no período de 14 de dezembro de
2020 a 15 de janeiro de 2021. A pesquisa contou com uma amostragem de clientes de classe comercial de
todo o país, que adquiriram seu sistema a partir de 2017.
* Importante considerar que o volume importado corresponde a equipamentos destinados à Geração Distribuída e à Geração Centralizada.
A PESQUISA
Ano de início das atividades no setor solar das empresas que responderam ao questionário
2016 2017 2018 2019 2020

ou antes
29% 17% 19% 20% 15%

Validação de dados
Questionário com os integradores
Critérios de validação:
1.579 685 CNPJs válidos
Respostas Respostas Sites/páginas online válidos
coletadas validadas Coerência nos preços
Duplicação de dados
Coerência entre respostas relacionadas
Aproveitamento 43%
A PESQUISA
População estimada de empresas
A População de Empresas Integradoras ativas é estimada com base no cruzamento de

dados da Pesquisa realizada pela Greener com informações repassadas pelas Entidades e
Empresas do Setor.
14.700 Integradores fotovoltaicos ativos

02
CADEIA DE
SUPRIMENTOS
Importação de Módulos
Importação de Inversores
Módulos Nacionais
Módulos fotovoltaicos – Volume importado [MWp]
Geração Distribuída e Geração Centralizada
Total 2019: 4,13 GW Total 2020: 4,76 GW

1800 1.727 Apesar da tendência de
1.577
1600 queda no volume veri-
1400 1.332 ficada a partir do 2º
1.123
trimestre em função da
1200
979 pandemia, 2020 apre-
1000 870 sentou um crescimento
762
800 de 15% em relação ao
600 524 ano de 2019. A dispo-
400 nibilidade de módulos no
200 mercado mundial foi um
fator limitante.
0
1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri
2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020
Fonte: Receita Federal, 2021 e Greener

Módulos fotovoltaicos – Volume importado x nacional [MWp]
Módulos nacionais representaram

3,8% do mercado no ano de 2020. No
4760
ano todo de 2019 este número foi 3%.
4143
139 190
2019 2020
Nacional Importado
Fonte: Receita Federal, 2021, Greener e coleta com fabricantes nacionais

Módulos fotovoltaicos – Tecnologias
100%
90% 23%
32% Pela primeira vez em um
80% trimestre, os módulos de
70% 16% tecnologia policristalina
60% standard se tornaram mi-
10% 24%
50% noritários. Módulos Mono-
40% Perc tiveram bom desem-
30% 24% penho em todo o ano e, as
52% tecnologias Perc conta-
20%
bilizaram mais da metade
10% 20%
da potência importada no
0%
último trimestre.
2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020
Filme Fino Mono Perc Poli Perc Mono Std Poli Std
TOP 10 – Módulos fotovoltaicos – 2020
Volumes importados [MWp]
Canadian 926
Trina 804 Alta competitividade em

2020. Entre as 77 marcas
Risen 797
presentes no mercado neste
Jinko 526 período, as top 10 marcas
BYD
foram responsáveis por 87%
426
do total importado.
Longi 248
JA Solar 134
Clique aqui para acompanhar
DAH Solar 130
informações de importação de
Astronergy 75
módulos mês a mês!
Znshine 57

Inversores fotovoltaicos – Volume importado [MW]
Total 2019: 3,48 GW Total 2020: 4,90 GW

Para inversores, a tendência
1600 1.511
1.449 de queda se estendeu até o
1400 1.284 terceiro trimestre do ano,
1.201
1200 porém houve forte recu-
963 peração no último. Em
1000 889
relação ao ano anterior,
800 2020 obteve crescimento de
565 41%. Além disso, também
600 514
houve entrada de inver-
400
sores string para usinas GC.
200
0
2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020
Inversores fotovoltaicos – Porte
100%
Os inversores de menor
90% potência tem mostrado
32% 29%
80% 38% 39% 39%
45% 49% 51%
maior estabilidade ao longo
70% dos trimestres, porém houve
60% um pico de importação no
50% 45% 23% último de 2020. Apesar da
42% 36% 35%
40% 31% 25%
tendência de crescimento da
29%
30% participação dos inversores
20% 38% de maior porte em 2019, a
10% 26% 26% 25% 22% 26% 26% 25% categoria oscilou em 2020.
0%
1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri Não considera inversores
2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 tipo skid ou central.
Potência >= 50 kW Potência >= 10 a <50 kW Potência < 10 kW
TOP 10 – Inversores fotovoltaicos – 2020
Inversores de potência até 9,9 kW [MW]
Growatt 210
Fronius 158 Entre as 68 marcas presentes no

Renovigi 126 mercado nesta categoria de
inversores, as top 10 marcas
WEG 112
foram responsáveis por 80% do
Sofar 81 total importado.
Refu 61
Clique aqui para acompanhar
Canadian 60
informações de importação de
Sungrow 59
módulos mês a mês!
APSystems 58
PHB 43

Inversores de potência entre 10,0 kW e 49,9 kW [MW]
Fronius 298
Sungrow 232
WEG 211
Growatt 125
Canadian
Entre as 44 marcas presentes no
59
mercado nesta categoria de
Refu 52 inversores, as top 10 marcas
Renovigi 47 foram responsáveis por 79% do
total importado.
Sofar 44
SolarEdge 44
Solis 36

Inversores de potência acima de 50 kW [MW]
Sungrow 360
Huawei 294
Entre as 33 marcas presentes
Canadian 143 no mercado nesta categoria de
Growatt 132
inversores, as top 10 marcas
foram responsáveis por 78% do
WEG 112 total importado. Parte dos
ABB 83 inversores string foram
direncionados à Geração
Sofar 83
Centralizada.
Renovigi 72
SolarEdge 68 Não considera inversores

tipo skid ou central.
SMA 66

03
DADOS ANEEL
Volume conectado à rede

Instalações conectadas à rede
Municípios com conexões
Volume de sistemas fotovoltaicos conectados à rede [MW]
A capacidade adicionada em 2020 foi 60% superior ao de 2019.

Apesar disso, foi o ano com menor taxa de crescimento desde a
aprovação da RN 482, possivelmente por reflexo da pandemia.
Fonte: Aneel, 2021 - Dados até 31/12/2020

Número de instalações fotovoltaicas
Conectadas à rede e unidades consumidoras recebedoras de crédito (milhares)
500
471,6
450
400
O número de consumidores que se beneficiam de sistemas
350 fotovoltaicos na GD corresponde a cerca de 0,53% do número 379
300 total de consumidores de energia elétrica no Brasil. 226,9
250
200 180
150
100 72,1
50 9,7 26,3 58
2,1 09
0 00 00 02 22
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
UCs recebedoras de crédito Instalações FV

Volume acumulado por estado [MW]
2,8 6,0
TOP 5 Estados
22,0 89,9 47,3 161,5 88,2 UF Capacidade (MW)
85,1
88,3
127,6
8,5 59,9 33,7 MG 840,3
40
152,3 27,6
336,1
38,8 SP 575,6
246,0
840,3 RS 569,9
133,5 81,3
575,6
184,0 MT 336,1
284,6
226,7 PR 284,6
569,9

Volume conectado por mês [MW]
Total 2019: 1,5 GW Total 2020: 2,4 GW
O volume de conexões mensais

evidencia o impacto da pandemia
no mercado fotovoltaico brasi-
leiro em 2020, principalmente
após o mês de abril.
jan-17 jul-17 jan-18 jul-18 jan-19 jul-19 jan-20 jul-20

Modalidade de geração – Percentual em volume
100%
90%
O percentual de empreen-
80%
dimentos em autocon-
70%
sumo remoto se esta-
60%
bilizou em torno de 18%.
50%
Múltiplas Unidades Con-
40% sumidoras e Geração
30% Compartilhada mantém a
20% baixa representatividade.
10%
0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Geracao na propria UC Geracao compartilhada Autoconsumo remoto Multiplas UC

04
EMPRESAS
INTEGRADORAS
ENTREVISTADAS
Dados coletados pelo

questionário
Sede das empresas integradoras
Localização da sede das empresas que responderam ao questionário
Norte
3,36%
Nordeste
19,12%
Centro-Oeste
11,68%
Sudeste
46,13%
Sul
19,71%
Outras áreas de atuação das empresas integradoras
Aumenta o número de empresas dedicadas exclusivamente em

energia solar. Ao final de 2019, esta categoria correspondia a
30,9% das empresas.
42,3%
24,7%
22,2%
11,1%
7,9%
5,0% 2,8% 2,5%
Atuação Eficiência Automação Aquecimento Circuito Climatização Construção Outros

Exclusiva em Energética Fechado de Civil
Solar Televisão
(CFTV)
Como você adquiriu conhecimento para atuar no mercado?
Cursos fornecidos por empresas de capacitação são a forma predominante da

qual as empresas adquirem conhecimento para atuar no setor. Entre os
64,4% integradores que iniciaram suas atividades em 2020, conteúdos online
disponibilizados pelo mercado também tiveram boa participação.
31,7%
27,2%
20,7%
9,2%
4,2% 4,5%
Cursos Cursos Conteúdos online Parcerias com outras Cursos Formação acadêmica Outros
presenciais/online de presenciais/online de disponibilizados pelo empresas presenciais/online de (técnico, graduação,
empresas de empresas mercado integradoras franqueadoras mestrado, doutorado)
capacitação fornecedoras de kits
(distribuidores)
Participação em Associações
80,4%
Entre as associações
mencionadas em outros,
foram citadas mais de uma
vez: ABINEE, ABENS,
ABAQUE e MSL.
11,2%
5,7%
3,2%
0,7% 0,4%
Nenhuma ABSOLAR ABGD ABS ABESCO Outros

Força de trabalho
Número de colaboradores por empresa
A maior parte das empresas integradoras

82,0% possui até 10 colaboradores, o que pode
indicar tendência de terceirização de
serviços como engenharia e instalação.
14,0%
4,0%
Até 10 11 a 25 Acima de 26
Força de trabalho feminino
Participação de mulheres nas empresas
16% 19% 21% A participação média de mulheres

nas empresas varia de 16% a 21%,
a depender do porte da empresa.
Participação média
Além disso, 40% das empresas

84% 81% 79% não possuem mulheres em seu
quadro e todas as empresas com
mais de 26 colaboradores,
possuem ao menos uma mulher.
Até 10 11 a 25 Acima de 26
Número de colaboradores
Mulheres Homens
Força de trabalho feminino
Áreas mais ocupadas por mulheres
Montagem/Instalação
3%
Gestão
5% Outros
0%
Mais da metade das mulheres atuam no
Marketing
setor administrativo, financeiro ou RH de
7%
sua empresa integradora.
Projetos/Engenharia
12% Administrativo/
15% das mulheres ocupam cargos técnicos Financeiro/RH
(projetos/engenharia ou
montagem/instalação). 53%
Comercial
20%
Volume vendido em 2020
De 10 a 30 MWp
De 5 a 10 MWp
1%
2% Acima de 30 MWp
0%
De 1 a 5 MWp
10%
Entre as empresas que efetuaram ao

Não efetuei Até 100 kWp menos uma venda em 2020, 15% delas
nenhuma venda 31% venderam um volume acima de 1 MWp
este ano
14% em 2020, não havendo grande variação
com relação a 2019, quando 12% dos
integradores da mesma estatística
De 100 a 500 kWp venderam este volume.
28%
De 500 kWp a 1 MWp
14%
Quais os canais que mais geraram vendas em 2020?
Conteúdos compartilhados em seu LinkedIn 0,1%
Outros 1,8% Apesar do forte aumento do uso de canais digitais em

Publicidade patrocinada em canais físicos 1,9% 2020, os canais que mais geraram vendas para os
integradores continuam sendo aqueles ligados ao
Conteúdos compartilhados em seu site 3,5% relacionamento com os clientes.
Conteúdos compartilhados em seu Instagram 5,5%
Conteúdos compartilhados em seu Facebook 6,4%
Publicidade patrocinada em canais digitais 9,2%
Prospecção ativa de equipe comercial 37,5%
Indicação de clientes satisfeitos 63,1%
O questionário permitia até duas respostar por participante.

Porte mais comercializado pela empresa
45%
Mudança no perfil mais vendido pelos integradores: 2 anos atrás, o

porte mais comercializado estava na faixa de 2 a 3,99 kWp,
contemplando 35% das empresas.
16% 17%
8%
6%
4% 3%
0% 0% 1% 1%
Até 1,99 De 2 a De 4 a De 8 a De 12 a De 30 a De 50 a De 75 a De 150 a De 300 a De 500 a

kWp 3,99 kWp 7,99 kWp 11,99 kWp 29,99 kWp 49,99 kWp 74,99 kWp 149,99 299,99 499,99 999,99
kWp kWp kWp kWp
Quantos orçamentos a sua empresa elaborou em 2020?
A média de orçamentos elaborados em 2020 foi 474,

20%
equivalente a 39,5 por mês. Este valor foi inferior ao observado
em 2019, que teve em média 46,6 orçamentos por mês.
Percentual de empresas
15% 15%
11% 11%
8%
6%
3% 4%
3%
1% 1% 2%
Até 50 51 a 100 101 a 150151 a 200201 a 250251 a 300301 a 350351 a 400401 a 450451 a 500501 a 550551 a 600 Acima de
601
Número de orçamentos
Quantos sistemas fotovoltaicos foram vendidos pela sua
empresa em 2020?
31%
A taxa média de conversão de vendas foi 16,9%,

Percentual de empresas
indicando que não houve aumento significativo desta

taxa. O valor observado em 2019 foi 16,8%.
19%
13%
8% 8%
7%
4% 3%
3% 2%
1% 1% 1%
Até 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 80 81 a 90 91 a 100 101 a 110111 a 120 Acima de

121
Número de sistemas vendidos
Tempo médio de venda
Considera os dias desde o primeiro contato com o cliente até a assinatura do contrato.
60
56
Este gráfico segmenta o tempo

Média (dias)
médio de venda das empresas

34
31 de acordo com o porte mais
comercializado pelas mesmas.
Até 7,99 kWp 8 a 29,99 kWp 30 a 75 kWp Acima de 75 kWp

Porte mais comercializado pela empresa
Forma de pagamento
Quais foram as formas de pagamento utilizadas pela empresa?
80% 75%
70% 67%
Diminuição no acesso às linhas de financiamento: em
60% 2019, 81% das empresas efetuaram ao menos uma
50% venda via empréstimo bancário.
40%
30%
23%
20%
10% 8%
2% 1%
0%
Financiamento via Pagamento à vista Parcelamento via Parcelamento via Consórcio Mensalidade
empréstimo pelo próprio cliente próprio integrador distribuidor fotovoltaico (locação,
bancário assinatura)
Financiamento
Das vendas concluídas em 2020 através de financiamento bancário, quais bancos/linhas
foram utilizados pela sua empresa?
50% Uma mesma empresa poder ter concluído diferentes

45% vendas com diferentes bancos/linhas.
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Santander BV Sicoob Sicredi Banco do Bradesco BNB Solfácil Pronaf FCO* Outros
Brasil (Banco do
Nordeste
Brasileiro)
*Fundo constitucional de financiamento do centro oeste
Volume de negócios
10 meses após início da Pandemia
34% das empresas apresentam volume de negócios

superior ao período pré-pandemia, porém 14% ainda estão
14% sofrendo seus efeitos
34%
19%
Está superior ao período pré-pandemia
Notei melhora, mas ainda não está como o período pré-pandemia
Está igual ao período pré-pandemia

33%
Continuo sofrendo fortemente com a pandemia
Quais dificuldades você encontrou em 2020 no processo de
conexão à rede?
38%
34%
33%
28%
5%
Dificuldade de acesso Atraso na aprovação Reprovação de projetos Não encontrei Outros

ao atendimento do projeto sem justificativa nenhuma dificuldade
plausível
Tempo médio de aprovação
Qual é o tempo médio para aprovação do seu projeto pelas concessionárias?
47,0%
39,0%
Microgeração
Tempo médio
8,0%
23 dias 4,0% 2,0%
Até 15 16 a 30 31 a 45 46 a 60 Acima de 60
40%
17% 15% 17%

Minigeração 11%
Tempo médio
33 dias
Até 15 16 a 30 31 a 45 46 a 60 Acima de 61
Clientes do Mercado Livre interessados em energia solar
Sim, mais de 10 interessados 3,7%

42% dos integradores
receberam ao menos um
Sim, de 6 a 10 interessados 5,2% cliente do Mercado Livre
interessado em energia solar.
Sim, até 5 interessados 33,3%
Não houve nenhum interessado 57,8%

Interessados em sistema de armazenamento
Sim, de 6 a 10 interessados 14,5%

Clientes interessados em
sistemas de armazenamento
Não houve nenhum interessado 15,0%
recorreram a 85% das
empresas integradoras.
Sim, mais de 10 interessados 18,4%
Sim, até 5 interessados 52,0%

Expectativa no volume de negócios em 2021
50%
85% dos integradores está
35% otimista com relação ao
volume de negócios em 2021.
13%
0% 2%
1 2 3 4 5
Muito Muito otimista
Pessimista
Em que pretende investir em 2021?
Outros 1%
59% das empresas integradoras
Não pretendo investir 4%
afirmou que pretende aumentar a
Softwares/digitalização 37,1% equipe em 2021, o que dá uma
expectativa de geração de
Infraestrutura 45,3% empregos este ano.
Capacitação 53,6%
Aumentar minha equipe 59,0%
Marketing 68,8%
05
PRODUTOS
E SERVIÇOS
Dados coletados no
questionário
Empresas de DISTRIBUIÇÃO MAIS lembradas na visão do Integrador
Cite até 3 distribuidores de kits fotovoltaicos que você se lembra:
TOP 10 – MAIS lembradas TOP 20 – MAIS lembradas TOP 29 – MAIS lembradas
1 Aldo 11 Helte / Fortlev 21 Soprano / Serrana / Ribeiro Solar

2 Renovigi 12 Amara Solar 22 Go Solar / WDC / L8 / Foco Energia
3 Ecori 13 Intelbras 23 HandyTech
Ten Brasil / Edmond / Minha Casa Solar /
4 Sices 14 Belenergy 24
Balfar
5 WEG 15 Win 25 Elsys / Demape / Bedin Solar
6 Sou Energy 16 Solar Livre / Nexen 26 Elgin / Alumifix / Soollar
7 PHB 17 Mazer 27
SB solar / Dufrio / Sirius / Neosolar /
Premium Solar / OPUS Komec
8 Genyx 18 Fotus / Portal Solar
28 Empalux / Leveros / Globo Brasil
9 Brassunny 19 Loja Elétrica / Outlet
JNG / Sunnext / Radar solar / Suno /
29 Khronos / Enphase / Loja do Integrador /
10 Bluesun 20 Edeltec Bluesol / Dicomp / Solar Inove / Ourolux
Os participantes indicaram o nome de três distribuidores de equipamentos e a Greener computou o número de vezes em que cada marca foi citada.
Este dado não indica Market Share e nem preferência ou confiabilidade da marca. Indica quais foram as marcas mais lembradas pelos integradores
participantes que tiveram as respostas validadas.
Empresas de MÓDULOS MAIS lembradas na visão do Integrador
Cite até 3 marcas de módulos fotovoltaicos que você se lembra:
TOP 10 – MAIS lembradas TOP 18 – MAIS lembradas

1 Canadian 11 GCL, Intelbras
2 BYD 12 Renovigi, ZNShine, Amerisolar
3 Trina 13 Osda, Q-Cells
4 Jinko 14 Talesun
5 Risen 15 Jetion, Yingli, Kript, Luxen, Astronergy
6 DAH Solar 16 WEG, Helius
7 Ulica 17 Axitec, Sunergy, Balfar, QXPV, Empalux
8 JA solar 18 PHB, Seraphim, Sices, Belenergy, Renesola
9 Sunova
10 Longi
Os participantes indicaram o nome de três marcas de módulos e a Greener computou o número de vezes em que cada marca foi citada.
Empresas de INVERSORES MAIS lembradas na visão do Integrador
Cite até 3 marcas de inversores que você se lembra:

1 Fronius 11 Hoymiles
2 Growatt 12 PHB
3 Renovigi 13 Canadian
4 Sungrow 14 Goodwe, Refusol
5 Solis 15 Sofar
6 APSystems 16 SAJ
7 SMA 17 Deye
8 ABB (Fimer) 18 Intelbras
9 WEG 19 Huawei
10 SolarEdge 20 KSTAR
Os participantes indicaram o nome de três marcas de inversores e a Greener computou o número de vezes em que cada marca foi citada.
Empresas de ESTRUTURAS MAIS lembradas na visão do Integrador
Cite até 3 marcas de estruturas que você se lembra:

1 Solar Group 11 GF2
2 Romagnole 12 Tritec
3 K2 Systems 13 Solarfix, Artsign
4 SSM 14 Intelbras, WEG, IBRAP
5 Spin 15 NTC, Metal Light
6 PHB, Politec
7 2p acessórios
8 Renovigi, Fotofix
9 Sices
10 Perfil Solar
Os participantes indicaram o nome de três marcas de estruturas de fixação e a Greener computou o número de vezes em que cada marca foi citada.
Plataformas/softwares
Cite o nome de até três ferramentas que te ajudaram a ser mais eficiente em seus negócios.
Outros; 26,80%
Inúmeras ferramentas fo- Não utilizo nenhuma plataforma/software; 16%

ram citadas, de forma que
ERP; 6,80%
elas foram agrupadas de
acordo com suas Gerenciamento de projeto; 7,00%
categorias.
Ferramenta fornecida por fabricante de inversor; 9,70%
A maior parte dos inte- Pacote Office; 10,60%

gradores considera as
Monitoramento; 13,20%
plataformas desenvolvidas
pelos distribuidores como CRM; 16%
as principais ferramentas
Software para projetos fotovoltaicos; 23%
que ajudam na eficiência
de seus negócios. Ferramenta desenvolvida por agente financiador; 25%
Ferramenta oferecida por distribuidor de kits; 42%
Para acessar a lista com todas as ferramentas citadas, clique aqui.

06
PREÇOS
Preços dos kits

Preços para o cliente final
Payback
Preços para o cliente final
Aumento médio das instalações residenciais de 2,5% e comerciais de 8,9% ao longo de 2020, sendo
sentido com maior intensidade no 1º semestre. Esse comportamento é reflexo da elevação dos custos de
R$ 7,0 equipamentos fotovoltaicos.
R$ 6,0
R$ 5,0
R$ 4,0
R$ 3,0
R$/Wp
R$ 2,0
R$ 1,0
R$ -
75kWp 150kW 150kW 300kW 300kW 500kW 500kW 1MWp 3MWp 5MWp
2kWp 4kWp 8kWp 12kWp 30kWp 50kWp 75kWp 1MWp 3MWp 5MWp
Solo p p Solo p p Solo p p Solo solo solo solo
jan/19 6,49 5,23 4,72 4,54 4,02 4,05 3,86 4,28 3,76 4,12 3,63 4,04 3,69 4,06 3,62 3,95 3,36 3,66 3,39 3,66
jun/19 6,04 5,00 4,41 4,23 3,82 3,66 3,48 3,85 3,37 3,59 3,27 3,55 3,28 3,57 3,26 3,51 3,17 3,33 3,15 3,35
jan/20 6,06 4,84 4,30 4,11 3,67 3,62 3,42 3,87 3,32 3,64 3,30 3,68 3,28 3,62 3,28 3,60 3,08 3,37 3,08 3,40
jun/20 5,97 4,76 4,27 4,11 3,78 3,70 3,62 4,04 3,56 3,94 3,47 3,85 3,50 3,91 3,49 3,86 3,39 3,72 3,34 3,74
jan/21 6,19 4,96 4,42 4,29 4,00 3,88 3,79 4,23 3,64 4,07 3,57 4,02 3,60 4,03 3,56 3,97 3,37 3,72 3,46 3,81
Preços dos kits fotovoltaicos
Com relação aos preços de kits praticados em julho de 2020, houve aumento em todas as categorias.
R$4,50
Em média, os preços dos kits subiram 10% no último semestre e 20% ao longo do ano. As elevações
ao longo do ano são reflexos da forte desvalorização do Real e altos custos logísticos.
R$4,00
R$3,50
R$3,00
R$2,50
R$/Wp
R$2,00
R$1,50
R$1,00
R$0,50
R$-
2kWp 4kWp 8kWp 12kWp 30kWp 50kWp 75kWp 150kWp 300kWp 500kWp 1MWp 5MWp
jan/19 R$3,91 R$3,17 R$3,00 R$2,84 R$2,52 R$2,49 R$2,47 R$2,35 R$2,34 R$2,41 R$2,34 R$2,36
jun/19 R$3,66 R$3,11 R$3,02 R$2,87 R$2,54 R$2,47 R$2,32 R$2,31 R$2,26 R$2,11 R$2,13 R$2,07
jun/20 R$3,70 R$3,12 R$2,97 R$2,89 R$2,53 R$2,49 R$2,42 R$2,28 R$2,25 R$2,28 R$2,25 R$2,24
Preços dos kits fotovoltaicos
Telhado e solo
R$ 3,00
A diferença média
R$ 2,50
observada entre um kit no
R$ 2,00 solo e em telhado foi da
ordem de 7%, em média.
R$/Wp
R$ 1,50
No meio do ano, em julho,
quando essa diferença foi
R$ 1,00
medida pela última vez,
R$ 0,50 estava em torno de 9%.
R$ -
75 kWp 150 kWp 300 kWp 500 kWp 1000 kWp 5000 kWp
telhado R$ 2,60 R$ 2,54 R$ 2,54 R$ 2,57 R$ 2,55 R$ 2,54
solo R$ 2,84 R$ 2,77 R$ 2,73 R$ 2,72 R$ 2,72 R$ 2,69
Preços de serviços de integração
R$3,00 A parcela referente aos serviços de integração caíram, em média, 7% em relação a junho de 2020. Ao longo
do ano a variação foi negativa de 13%. Mesmo com o aumento dos preços do kit, é possível que os
R$2,50 integradores tenham absorvido uma parte buscando manter a competitividade.
R$2,00
R$/Wp
R$1,50
R$1,00
R$0,50
R$-
2kWp 4kWp 8kWp 12kWp 30kWp 50kWp 75kWp 150kWp 300kWp 500kWp 1MWp
jan/19 R$2,58 R$2,06 R$1,72 R$1,70 R$1,50 R$1,56 R$1,39 R$1,41 R$1,29 R$1,28 R$1,28
jun/19 R$2,38 R$1,89 R$1,39 R$1,36 R$1,28 R$1,19 R$1,16 R$1,06 R$1,01 R$1,17 R$1,13
jan/20 R$2,77 R$1,96 R$1,56 R$1,41 R$1,34 R$1,38 R$1,19 R$1,14 R$1,22 R$1,19 R$1,22
jun/20 R$2,27 R$1,65 R$1,30 R$1,21 R$1,24 R$1,21 R$1,20 R$1,28 R$1,23 R$1,22 R$1,24
jan/21 R$2,34 R$1,66 R$1,26 R$1,08 R$1,24 R$1,16 R$1,19 R$1,11 R$1,03 R$1,03 R$1,01
Preços de sistemas fotovoltaicos
Sistema residencial (4 kWp)
R$9,00
O aumento do preço de sistemas na faixa de 4 kWp foi devido quase exclusivamente ao
R$8,00 incremento no valor dos kits, enquanto que a parcela do integrador apresentou uma
R$7,00 leve alteração. Ao longo do ano o preço total subiu 2,5%
R$6,00
R$5,23 R$5,00 R$4,84 R$4,76 R$4,96
R$5,00
R$/Wp
R$4,00 R$2,06 R$1,89 R$1,66

R$1,96 R$1,65
R$3,00
R$2,00
R$3,17 R$3,11 R$2,88 R$3,12 R$3,30
R$1,00
R$0,00
jan/19 jun/19 jan/20 jun/20 jan/21
Preço médio do kit Preço médio de integração
Sistema comercial (50 kWp)
R$7,00
Na faixa de 50 kWp, os custos de integração mantiveram a tendência de queda.
R$6,00
Apesar disso, o aumento dos custos do kit foi suficiente para gerar uma tendência
de aumento no preço final da integração. Ao longo do ano a variação foi de 7,2%.
R$5,00
R$4,05 R$3,88
R$4,00 R$3,66 R$3,62 R$3,70
R$/Wp
R$1,56 R$1,16
R$3,00 R$1,19 R$1,38 R$1,21
R$2,00
R$2,49 R$2,47 R$2,49 R$2,72

R$1,00 R$2,24
R$0,00
Sistema industrial (1 MWp)
R$6,00
A parcela de integração apresentou forte queda, mas não o suficiente para reverter
o aumento dos preços finais. Nessa categoria o aumento anual do preço final foi
R$5,00
de 8,5%.
R$4,00 R$3,62 R$3,49 R$3,56
R$3,26 R$3,28
R$/Wp
R$3,00 R$1,28 R$1,01

R$1,24
R$1,13 R$1,22
R$2,00
R$2,34 R$2,25 R$2,55

R$1,00 R$2,13 R$2,06
R$0,00
Estimativa de payback médio por Estado
Residencial
O valor dos sistemas residenciais foi de R$ 4,96/Wp (dados médios conforme pesquisa GD 2° sem. 2020
para sistemas de 4 kWp). O cálculo leva em consideração a produtividade do local, o custo médio dos
sistemas, a tarifa das concessionárias, um PR* de 75% e índice de simultaneidade de 30%.
Em relação à última pesquisa GD, o

tempo de payback de um sistema
fotovoltaico de porte residencial
aumentou, em média, 2,3%. Os
Estados de Rondônia, Roraima e
Amapá foram os mais impactados,
enquanto Tocantins, Espírito Santo e
Santa Catarina os menos.
*PR = Performance Ratio

Comercial – Baixa Tensão
O valor dos sistemas comerciais foi de R$ 3,88/Wp (dados médios conforme pesquisa GD 2° sem. 2020 para
sistemas de 50 kWp). O cálculo leva em consideração a produtividade do local, o custo médio dos sistemas,
a tarifa das concessionárias, um PR de 75% e índice de simultaneidade de 70%
Em relação à última pesquisa GD, o tempo

de payback de um sistema fotovoltaico de
porte comercial aumentou, em média, 3,6%.
Os Estados de Rondônia, Roraima e Amapá
também foram os mais impactados.
Tocantins, Espírito Santo e Santa Catarina
foram os menos, apresentando melhora no
payback médio.
Comercial – Média Tensão
O valor dos sistemas industriais foi de R$ 3,56/Wp (dados médios conforme pesquisa GD 2° sem. 2020 para
sistemas de 300 kWp). O cálculo leva em consideração a produtividade do local, o custo médio dos sistemas,
a tarifa das concessionárias, um PR de 75% e índice de simultaneidade de 50%
Em relação à última pesquisa GD, o

tempo de payback de um sistema
fotovoltaico de porte comercial
aumentou, em média, 6,1%. Os Estados
de Rondônia e Roraima também ficaram
entre os mais impactados, com o Piauí
completando os 3 primeiros lugares.
Santa Catarina e Espírito Santo foram os
únicos a apresentar melhora, apesar de
leve.
07
DISTRIBUIDORES DE
KITS
Dados coletados no
questionário
O mercado de distribuição
Este capítulo contém informações coletadas com os distribuidores

fotovoltaicos.
Foram entrevistadas 30 empresas distribuidoras, que juntas em 2020

movimentaram um volume estimado equivalente a 90% deste setor.
Importação x vendas
Distribuidores de kits
3,5 GWp
2,7 GWp
O volume vendido em 2020 foi 29%
superior ao volume importado pelos
distribuidores, o que pode indicar que a
cadeia iniciou 2021 com um estoque
menor do que iniciou em 2020.
Volume vendido em Volume importado em

2020 2020
Evolução e expectativa para 2021
Apesar da pandemia, de maneira geral Volume de vendas [MWp]

o volume vendido foi apenas 7% (Segundo os Distribuidores)
inferior ao definido como meta para
2020. 20% das empresas até mesmo
superaram suas expectativas de
vendas em 2020.
229
Da mesma forma que a cadeia de 7.363 (?)
integradores, a cadeia de distribuição
3.505
está extremamente otimista com
relação a 2021: eles esperam dobrar
seus volumes de 2020. 2020 (planejado e realizado) 2021 (meta)
Em que pretende investir em 2021?
Além da geração de empregos, um

Capacitação da equipe 30% outro ponto de destaque refere-se a
plataformas digitais, que serão
Marketing 43% desenvolvidas por 60% das
distribuidoras entrevistadas, o que vai
Infraestrutura 50% em linha com as necessidades dos
integradores: 42% deles afirmaram que
Desenvolvimento de plataformas as plataformas desenvolvidas pelos
60%
digitais
distribuidores os ajudaram a serem
Novos produtos 63% mais eficientes em seus negócios.
Aumentar minha equipe 73%

Volume vendido em 2020
Distribuidores de kits - Contagem das empresas entrevistadas
O rótulo consiste no número de empresas

18 que responderam ao questionário e se
enquadram em cada categoria. Esses
números não representam a real proporção
do mercado.
No mercado atuam mais de 100 empresas

distribuidoras, e a Greener convida todas a
responderem nosso questionário disponível
4
3 neste link a fim de que tenhamos um retrato
2 2
cada vez mais fiel do setor fotovoltaico. Em
caso de dúvidas, entre em contato conosco!
Até 49 MW 50 a 99 100 a 299 300 a 499 Acima de
MW MW MW 500 MW
Distribuidores em números
R$ 7,4 Bi Foi o faturamento destas 30 empresas distribuidoras de kits em

2020.
3.5 GWp Foi o volume comercializado em 2020 por estas empresas.
É o número de colaboradores dedicados a energia solar nestas 30

1.984 empresas.
É a média de integradores ativos dos distribuidores. Este dado
39,8% consiste na razão entre o número de integradores que efetuou ao

menos uma compra de kit e o número de integradores cadastrados
na base dos distribuidores.
45% É o percentual de kits que foram vendidos com financiamento

bancário.
08
PERFIL DO
CLIENTE FINAL
Introdução
Dados coletados via
questionário
A PESQUISA
43%
40%
Para este capítulo, a Greener conversou com
uma amostra aleatória de 260 clientes finais da
classe de consumo comercial, que adquiriram
seus sistemas a partir de 2017.
13%
A amostra contém clientes de todos os estados
brasileiros. As próximas páginas o resultado 4%
consolidado de todas as informações coletadas.
2017 2018 2019 2020
Ano de conexão do sistema
A Greener agradece a todos que colaboraram com a pesquisa!

Localização das instalações da amostra
Norte
4,23%
Nordeste
11,54%
Centro-Oeste
19,23%
Sudeste
29,23%
Sul
35,77%
Perfil das instalações
60%
50%
40%
Perfil das instalações dos

30%
clientes entrevistados.
20%
10%
0%
Até 9,9 kW Entre 10 e 49,9 kW Acima de 50 kW
Geracao na propria UC Autoconsumo remoto Geracao compartilhada
Principal motivação para adquirir um sistema fotovoltaico
Sustentabilidade
Outros
8% A maior parte dos comércios que adquiriram
sistemas fotovoltaicos indicaram como sua
8% principal motivação a economia. O segundo
Marketing
principal motivo declarado foi a
0% sustentabilidade.
Valorização do imóvel e insatisfação com a

Economia na
concessionária de energia também foram
conta de luz
mencionados, mas não como a principal das
84% motivações.
Qual a satisfação com seu sistema fotovoltaico?
Instalação recente, ainda está
avaliando Pouco satisfeito
3% 3%
Insatisfeito
9% dos clientes não se consideram
6% satisfeitos com seus sistemas
fotovoltaicos. Ponto de atenção aos
integradores: entre os motivos de
Satisfeito insatisfação, destaca-se a geração
inferior à calculada/prometida.
46%
Muito
satisfeito
42%
Você teve algum problema com seu sistema?
Além da geração inferior à calculada, outros problemas
relatados foram: Sim
16%
Quebra de telhas durante a instalação;
Infiltração no telhado
Mal funcionamento do inversor;
Problema com disjuntor, cabeamento e conectores;
Módulos mal posicionados;
Módulos arrancados do telhado por temporal;
Problemas na medição;
Quebra de módulos; Não
Demora na instalação 84%

Como você considera o pós-venda de seu integrador?
Ruim
Regular
2% 5%
Considerando apenas os clientes que

Excelente
utilizaram o serviço de pós-venda de
Bom 39% seu integrador, 10% consideraram-no
regular ou ruim. O principal motivo
26%
apontado foi a demora no
atendimento.
Não utilizei
28%
Qual foi o meio de pagamento utilizado?
Nos últimos dois anos o financiamento
3% 5% 5%
18% 8%
tem sido fator fundamental para a
14% 13%
aquisição de sistemas fotovoltaicos
9% comerciais. Uma possível explicação para
o volume financiado em 2020 ter sido
18% inferior a 2019 é a pandemia, que
46%
66% 58% dificultou o acesso a crédito devido às
incertezas econômicas.
55% Sistemas que mais obtiveram

37% financiamento estão nas faixas de 10 a
21% 25% 49,9 kWp.
2017 2018 2019 2020 Na categoria “Outros” foram destacados

consórcios, doações e parcelamento via
Comprei à vista Financiei Prefiro não responder Outros
integrador.
10
GRANDES
EMPREENDIMENTOS NA GD
Caso hipotético
Insights
UFV Corvina, Pirapora - EMGD
Case: Geração compartilhada 5MW
Este capítulo tem o contém a modelagem de um caso hipotético de usina de 5 MW, operando no modelo de geração
compartilhada. Serão mostradas algumas nuances de localização e regulação, visualizadas através dos índices de retorno
do investimento. O objetivo é abrir discussão sobre a atual atratividade deste modelo de compensação de crédito a fim de
reforçar a necessidade de políticas que o tornem mais democrático e acessível.
Condições de Contorno
O modelo de negócio será a locação de lotes de geração, conhecido como “aluguel de fazendas
solares”.
Para a modelagem, será considerado o uso de módulos bifaciais e seguidores solares, uma tendência
recentemente identificada também em usinas de grande porte na GD.
Foi feita uma simulação desta usina em cada estado do Brasil, com a localização hipotética do ponto
de irradiação solar média e considerando a maior concessionária de energia do estado.
Case: Geração compartilhada 5MW
Premissas
Dados Técnicos Financeiro Clientes

Capex R$ 3,81/Wp Grupo e Classe Baixa tensão
Capacidade instalada (ac) 5.000
Classe Comercial
Capex R$ 24.740.300,00
Fator de overload 30% Desconto 12,5%
Opex 1º ano
1,86% do capex
(R$/Wp) Tempo de contrato 20 anos
Capacidade instalada (cc) 6.500 Custos Início do contrato Junho/2021
administrativos R$ 400.000
Degradação dos painéis (1º ano)
2,5%
no primeiro ano
Regime tributário Lucro Presumido
Degradação dos painéis
0,5%
(demais anos) 2021: 3,43%
2022: 3,50%
Perdas Elétricas 3,5% IPCA 2023: 3,25%
2024: 3,22%
Estrutura de suporte Tracker 2025+: 3,5%
Resultados
Discussão
O retorno do investimento (TIR nominal do projeto) apresentado no mapa da próxima página é válido para as premissas
do caso base descrito anteriormente. Ou seja, na situação tributária atual, o estado de MG têm isenção de ICMS nos
créditos de energia para qualquer porte de usina até 5 MW e modelo de compensação, e uma situação similar acontece
para o RJ também*. Porém, um fato muito importante nesse contexto é que esta isenção atualmente só será válida até
31/12/2022, e por isso seus benefícios não foram considerados nesta análise após esta data.
Um dos principais fatores que influenciam no retorno do investimento de uma usina de locação é o valor de venda da
energia. Por sua vez, ele depende da tarifa da concessionária, desconto para o cliente e parcelas da tarifa recuperáveis
como crédito de energia.
Além desses fatores, há muitos outros que influenciam no resultado econômico, mas o ponto principal desta análise é
demonstrar como a situação regulatória é um dos pontos chaves que podem ajudar a viabilizar investimentos em
determinada região.
* A menos que seja sinalizado o contrário pela Secretaria da Fazenda do RJ, o ICMS referente a parcela TUSD continua não sendo
compensado, diferentemente da situação de MG.
Resultados
TIR nominal do projeto
É possível perceber que há uma boa quantidade de

lugares em que este modelo de negócio apresenta um
retorno razoavelmente favorável. Esse resultado é
potencializado pela utilização de seguidores solares,
uma solução que está se popularizando recentemente
para usinas de geração distribuída de grande porte.
Há uma quantidade de locais onde este modelo de

negócio poderia trazer um retorno aceitável com
algumas otimizações, mas também há uma grande
quantidade em que, mesmo com algumas melhorias,
seria difícil viabilizar tal empreendimento.
Resultados ilustrativos.
Válido apenas para a
situação hipotética e
específica apresentada.
Resultados
Discussão
Algumas conclusões tiradas dos resultados apresentados:
O destaque no índice de rentabilidade mostrado para MG tem uma influência da condição tributária diferenciada
frente aos outros estados, no que tange à cobrança de ICMS nos créditos de energia. Esta influência só não é
maior pelo fato de que tal situação só está prevista até o fim de 2022. Como a simulação feita considera o início da
operação em junho/2021, o benefício se aplicaria por poucos meses.
É importante ter em mente o risco do fim da condição tributária benéfica de MG e RJ – principalmente no caso de
MG pois foi o estado que primeiro concedeu este benefício, e na época de sua concepção não havia uma data
limite para tal cenário. Logo, investimentos feitos há alguns anos podem não ter considerado esta mudança, que,
se verificada, afetará de forma significativa o retorno do investimento.
A geração compartilhada é a forma mais democrática do acesso pelo consumidor à geração da própria energia,
pois não envolve investimento inicial ou obras locais, seja pelo modelo de locação ou pela propriedade do ativo
pelo consórcio/cooperativa. Porém, atualmente há diversos locais em que este modelo de negócio não apresenta
retorno financeiro atrativo, o que leva a criação de nichos de mercado e disparidades entre estados em questão de
maturação deste tipo de empreendimento.
Resultados
Discussão
A mudança regulatória da REN 482/2012 está prevista para ter uma conclusão até o fim do primeiro semestre de
2021. As mudanças propostas podem eventualmente impactar negativamente os modelos de geração remota,
mudando o cenário de resultados apresentados anteriormente. Porém, de forma independente disto, o cenário
tributário envolvendo a cobrança de ICMS e PIS/Cofins é uma questão que também pode ser trabalhada à parte, de
forma a ajudar a alavancar os projetos de geração distribuída de forma geral.
Qualquer tipo de benefício é uma questão que requer análises mais profundas: dependendo do modelo proposto,
pode trazer reflexos na arrecadação (de impostos por exemplo), mas é preciso balancear isso com o benefício do
incentivo à atividade econômica, aumento de circulação de renda e demais impactos da medida proposta.
11
CONCLUSÕES
1. A Greener estima que em 2021 a cadeia de distribuição FV deverá atender
um volume superior a 4,5 GW. Conclusões
2. O sucesso no controle da pandemia e seus reflexos na economia ainda
são incertos, porém são fatores que devem influenciar - positiva ou
negativamente - a demanda por sistemas FV em 2021.
3. As restrições na cadeia produtiva dos módulos FV afeta a disponibilidade

e o custo dos equipamentos no mercado mundial, e deverão ser sentidas no
mercado brasileiro em 2021. O adequado balanço entre oferta e demanda
serão fatores chave para suportar o crescimento do mercado.
4. As novas diretrizes da GD serão um tema importante ao longo de 2021. O

setor deverá acompanhar com atenção as discussões sobre a modernização
da REN482, bem como os projetos de lei que propõem o marco legal do setor.
5. Os canais e mídias digitais se mostram relevantes no processo de vendas,
porém a indicação feita por clientes satisfeitos continua sendo um fator chave
na geração de negócios. Cliente feliz ainda é o melhor marketing!
Conclusões
6. Os consumidores comerciais que adquiriram um sistema de geração FV
apresentam elevado nível de satisfação (88%). Por outro lado, 9% estão
insatisfeitos ou pouco satisfeitos, mostrando uma oportunidade para
aprimorar o nível de serviço oferecido pela cadeia de integração.
7. Apesar do significativo aumento nos custos dos equipamentos, o fato os

preços ao cliente final não terem sofrido elevação na mesma proporção indica
a redução da "parcela serviços", de forma que gera a necessidade de
operações mais eficientes para minimizar a pressão sobre as margens do
integrador.
8. O uso de ferramentas digitais foi fundamental para uma maior eficiência

nos negócios de grande parte dos integradores. Isso é algo será cada vez
mais indispensável e o mercado provavelmente irá acelerar na digitalização de
agora em diante.
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Estudo Estratégico Grandes Usinas Solares Estudo do Mercado Fotovoltaico de Geração

2021 Distribuída do 2º semestre de 2020
Confira o panorama do Mercado Fotovoltaico nos
ambientes Livre e Regulados de energia. Principais Resultado de uma Pesquisa de Mercado com
players, consumidores finais, PPA’s, potências, empresas integradoras revelando preços do mercado,
fabricantes e mais. tendências do setor, volumes e mais.
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Distribuidores
Informações dos Patrocinadores
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Amara-e tem como missão promover a transição Há 30 anos no mercado, a ELSYS conta com 30 mil
energética a partir da eletrificação, descarbonização e pontos de venda em todo o Brasil para oferecer
eficiência energética. Mais de 60 anos de experiência na
soluções em TV, Telecom, Segurança e, também, com
distribuição de materiais, serviços e logística. No Brasil há
a nova linha de Energia Solar.
23 anos, possui centros de distribuição no Nordeste e
Sudeste, equipe técnica e de suporte com mais de 10
anos de experiência fotovoltaica
Distribuidores
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contato@l8energy.com solar/fotovoltaica/integrador
comercial.solar@leveros.com.br
Qualidade e Segurança na Distribuição de
Distribuidora de kits fotovoltaicos e com 4
Sistemas Fotovoltaicos. A empresa possui
Centros de Distribuição no Brasil, a Leveros
em seu portfólio somente as melhores e
possui 42 anos de mercado e entrega mais
mais conceituadas marcas a nível mundial. de 24 mil volumes/mês.
Distribuidores
www.minhacasasolar.com.br www.energiasolarphb.com.br
contato@minhacasasolar.com.br contato@phb.com.br
Empresa referência com mais de 30.000 clientes A PHB Solar é uma empresa 100% nacional, com
de energia solar e 10 anos de experiência no setor. pioneirismo e competência tecnológica, desenvolvendo
Atuamos em todo Brasil distribuindo sistemas soluções para a Geração Distribuída como um todo.
para aplicações Grid-Tie e Off-Grid.
Distribuidores
www.sicesbrasil.com.br www.souenergy.com.br
comercial@sicesbrasil.com.br comercial.kits@souenergy.com.br
Empresa líder no mercado de geração A Sou Energy Solar é uma empresa que
distribuída, com fornecimento de Sistemas atua em todo o território nacional, com foco
Fotovoltaicos completos para aplicações em distribuição e venda das melhores
conectadas à rede em qualquer porte. soluções em energia solar do mercado.

Módulos Fotovoltaicos
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Fundada em 2005, seu negócio abrange o desenvolvimento A Risen Energy Co., Ltd foi fundada em 1986, com o IPO no
e fabricação de wafers, células e módulos fotovoltaicos de mercado de ações de Shenzhen em 2 de setembro de
silício cristalino, comercializando-os em mais de 120 2010, código de ações: 300118, e é uma empresa de alta
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financeira e rede de atendimento ao cliente, a JA Solar tem desenvolvimento, produção, vendas e serviços de Módulos
sido reconhecida como líder mundial na fabricação de solares fotovoltaicos e outros produtos fotovoltaicos.
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Módulos Fotovoltaicos
INFORMAÇÕES DOS PATROCINADORES
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Líder em energia solar, a Trina Solar
fabrica há 21 anos painéis fotovoltaicos
de alta eficiência. Com mais de 36 GW
instalados, 795 patentes, oferece
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A Fronius está no Brasil há 20 anos
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Latina. A Growatt instalou seu Centro de Serviços no local e um centro de serviços no Brasil para
Brasil em Mogi das Cruzes. fornecermos um rápido atendimento.

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tecnologicamente avançadas e confiáveis.

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Líder global em baterias e veículos PROAUTO & DEHN: Produz no Brasil STRING BOX
elétricos. Fabricante de módulos solares com produtos de Tecnologia Alemã. PROAUTO é
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Prysmian S.p.A. é uma empresa italiana com sede em
Milão, especializada na produção de cabos para
aplicações em energia e telecomunicações. A empresa
está entre as líderes mundiais neste setor. Tornou-se
uma empresa de capital aberto no ano de 2007.

Financiadores
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Financiamento para Energia Solar do Banco BV. Brasil. Prazos de 120 meses. Carência de 90
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A Fusion Trade possui a missão como Prestador de Serviços Somos líderes no oferecimento de soluções em energia
Especializado em Comércio Exterior e Logística Integrada está renovável, contribuindo para grandes transformações na
em auxiliar as empresas a utilizarem a Logística e o Comércio matriz energética brasileira, com um baixo impacto
Exterior como instrumento de otimização dos serviços e ambiental. Com um modelo de negócio único, nos
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Estudo Estratégico Geração Distribuída Mercado Fotovoltaico 2º Semestre 2020

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Estudo Estratégico Geração Distribuída Mercado Fotovoltaico 2º Semestre 2020

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2º Semestre - 2020 Brasil

2. 88% dos consumidores que instalaram Energia Solar em seus Destaques

4. Distribuidores e Integradores estão otimistas com a retomada do mercado

• Escaneie o QR CODE para acessar o estudo:

BAIXAR O ESTUDO ESTRATÉGICO

Pesquisa com os integradores: 1.579 empresas no período de 25 de novembro de 2020 a 10 de

Pesquisa com distribuidores de kits: 30 empresas no período de 3 de dezembro de 2020 a 19 de janeiro de

2016 2017 2018 2019 2020

29% 17% 19% 20% 15%

A População de Empresas Integradoras ativas é estimada com base no cruzamento de

14.700 Integradores fotovoltaicos ativos

Total 2019: 4,13 GW Total 2020: 4,76 GW

Fonte: Receita Federal, 2021 e Greener

Módulos nacionais representaram

Fonte: Receita Federal, 2021, Greener e coleta com fabricantes nacionais

Trina 804 Alta competitividade em

Fonte: Receita Federal, 2021 e Greener

Total 2019: 3,48 GW Total 2020: 4,90 GW

Fronius 158 Entre as 68 marcas presentes no

Fonte: Receita Federal, 2021 e Greener

Fonte: Receita Federal, 2021 e Greener

SolarEdge 68 Não considera inversores

Fonte: Receita Federal, 2021 e Greener

Volume conectado à rede

A capacidade adicionada em 2020 foi 60% superior ao de 2019.

Fonte: Aneel, 2021 - Dados até 31/12/2020

Fonte: Aneel, 2021 - Dados até 31/12/2020

Fonte: Aneel, 2021 - Dados até 31/12/2020

Total 2019: 1,5 GW Total 2020: 2,4 GW

O volume de conexões mensais

jan-17 jul-17 jan-18 jul-18 jan-19 jul-19 jan-20 jul-20

Fonte: Aneel, 2021 - Dados até 31/12/2020

Geracao na propria UC Geracao compartilhada Autoconsumo remoto Multiplas UC

Fonte: Aneel, 2021 - Dados até 31/12/2020

Dados coletados pelo

Aumenta o número de empresas dedicadas exclusivamente em

Atuação Eficiência Automação Aquecimento Circuito Climatização Construção Outros

Cursos fornecidos por empresas de capacitação são a forma predominante da

Nenhuma ABSOLAR ABGD ABS ABESCO Outros

A maior parte das empresas integradoras

16% 19% 21% A participação média de mulheres

Além disso, 40% das empresas

Entre as empresas que efetuaram ao

Conteúdos compartilhados em seu LinkedIn 0,1%

Outros 1,8% Apesar do forte aumento do uso de canais digitais em

Conteúdos compartilhados em seu Facebook 6,4%

Publicidade patrocinada em canais digitais 9,2%

Prospecção ativa de equipe comercial 37,5%

Indicação de clientes satisfeitos 63,1%

O questionário permitia até duas respostar por participante.

Mudança no perfil mais vendido pelos integradores: 2 anos atrás, o

Até 1,99 De 2 a De 4 a De 8 a De 12 a De 30 a De 50 a De 75 a De 150 a De 300 a De 500 a

A média de orçamentos elaborados em 2020 foi 474,

A taxa média de conversão de vendas foi 16,9%,

indicando que não houve aumento significativo desta

Até 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 80 81 a 90 91 a 100 101 a 110111 a 120 Acima de

Este gráfico segmenta o tempo

médio de venda das empresas

Até 7,99 kWp 8 a 29,99 kWp 30 a 75 kWp Acima de 75 kWp

50% Uma mesma empresa poder ter concluído diferentes

34% das empresas apresentam volume de negócios

Notei melhora, mas ainda não está como o período pré-pandemia

Está igual ao período pré-pandemia