APOSTILA AUTOSERVICO Parametrização - V - 00267 Desbloq

Manual Usuário
Módulo Auto-Serviço
Metodologia de Implantação Winthor
ANX_TR_APOSTILAAUTOSERVIÇO V.6
ÍNDICE
1 Conceitos Importantes .................................................................................................5

1.1 O que é um Auto-Serviço ................................................................................... 6
1.2 Conceitos Importantes ........................................................................................ 7
1.2.1 Embalagens de Venda de um Produto ........................................................ 7
1.2.2 Mata-Burro.................................................................................................. 8
1.2.3 TEF – Transferência Eletrônica de Fundos ................................................ 8
1.2.4 Equipamentos Utiliziados ......................................................................... 10
1.2.5 Visão Geral de um Auto-Serviço.............................................................. 12
2 Parametrização Para Utilização do Auto-Serviço......................................................15
2.1 Cadastrar Operadores e Fiscais de Caixa (528) ................................................ 16
2.2 Configurar Parâmetros da Presidência (132) .................................................... 17
2.3 Política de Permissões para o Frente de Caixa (530)........................................ 18
3 Cadastros Básicos do Auto-Serviço...........................................................................19
3.1 Cadastrar Check-Out (2044) ............................................................................. 20
3.2 Cadastrar Informações Nutricionais (2053)...................................................... 23
3.3 Cadastrar Embalagens (2014) ........................................................................... 25
4 Instalação Frente de Caixa .........................................................................................27
4.1 Instalação e Configuração do Frente de Caixa (2075)...................................... 28
4.1.1 Instalação e Configuração do Banco Interbase......................................... 28
4.1.2 Configurar o Frente de Caixa Versão 2075 .............................................. 32
4.1.3 Arquivos Necessários na Estação do Frente de Caixa. ............................. 32
4.1.4 Arquivo de Configuração de Senha .......................................................... 33
4.1.5 Acessar o Frente de Caixa......................................................................... 33
4.2 Instalação e Configuração do Frente de Caixa (2030)...................................... 34
4.2.1 Instalação e Configuração do Interbase .................................................... 34
4.2.2 Arquivos e Pastas Necessários para a Configuração do Frente de Caixa. 38
4.2.3 Acessar o Frente de Caixa......................................................................... 39
5 Frente de Caixa ..........................................................................................................40
5.1 Abertura do Check-Out (2011) ......................................................................... 41
5.2 Frente de Caixa (2030)...................................................................................... 43
5.2.1 Tela de Login do Frente de Caixa............................................................. 43
5.2.2 - Trabalhar OFF-LINE.............................................................................. 43
5.2.3 Tela de Configuração e Parametrização (Guia Empresa) ......................... 45
5.2.4 Tela de Configuração e Parametrização (Guia Continuação)................... 47
5.2.5 Tela de Configuração e Parametrização (Guia Permissões) ..................... 49
5.2.6 Teclas de atalho......................................................................................... 50
5.2.7 Status da Rotina 2030MG......................................................................... 51
5.2.8 Opções de Menu (Transações).................................................................. 52
5.2.9 Opções de Menu (Rotinas)........................................................................ 53
5.2.10 Opções de Menu (Relatório)..................................................................... 54
5.2.11 - Tela de Fechamento da Venda................................................................ 56
5.2.12 Tela Resumo ............................................................................................. 57
5.2.13 Orçamento................................................................................................. 58
3
5.2.14 Principais Mensagens de Validação do Frente de Caixa .......................... 60

5.2.15 Outras Mensagens Importantes:................................................................ 61
5.3 Frente de Caixa (2075)...................................................................................... 63
5.3.1 Tela de Login do Frente de Caixa:............................................................ 63
5.3.2 Frente de Caixa 2075: ............................................................................... 66
6 Emissão de Etiquetas .................................................................................................71
6.1 Emissão de Etiquetas de Produtos (2012)......................................................... 72
7 Precificação................................................................................................................74
7.1 Digitação de Pesquisa de Concorrente (2064) .................................................. 75
7.2 Precificação por Embalagem (2015)................................................................. 77
7.3 Emitir Tabela de Preço por Embalagem (2021) ............................................... 82
7.4 Dedo Duro Precificação (2049) ........................................................................ 86
7.5 Sugestão de Preço de Venda por Embalagem (2060)....................................... 88
7.6 Pesquisa de Preços por Concorrentes (2077).................................................... 90
7.7 Relatório Analítico de Pesquisa de Preço (2078) ............................................. 93
7.8 Produtos com Preços Alterados (2079)............................................................. 95
8 Acerto de Caixa..........................................................................................................97
8.1 Acerto de Caixa –Check-Out (409) – Frente de Caixa 2075 ............................ 98
8.2 Acerto de Caixa –Check-Out (2032) – Frente de Caixa 2030. ....................... 104
9 Consulta de Produtos ...............................................................................................108
9.1 Mata-Burro (2013) .......................................................................................... 109
10 Compras ...................................................................................................................111
10.1 Ficha Técnica de Compra (2046).................................................................... 112
11 Manutenção do Auto Serviço...................................................................................114
11.1 Lançamento de Perdas (2066)......................................................................... 115
11.2 Gerar Nota Fiscal de Simples Remessa (2056)............................................... 117
12 Exportação de Dados ...............................................................................................120
12.1 Exportação de Dados para Frente de Caixa 2030 (2047) ............................... 121
12.2 Exportação de Dados para Balança (2045)..................................................... 122
13 Relatórios .................................................................................................................123
13.1 Resumo de Perdas no Estoque (2069) ............................................................ 124
13.2 Posição de Venda por Produto e Região (2051) ............................................. 126
13.3 Relação de Embalagem X Estoque (2043) ..................................................... 130
13.4 Pesquisa de Produtos por Embalagem (2023) ................................................ 131
4
1 Conceitos Importantes
5
1.1 O que é um Auto-Serviço
É um tipo de distribuição destinado a atender pequenos comerciantes e consumidores

finais. Portanto envolve Conceitos de Atacados e Conceitos de Varejo, como por
exemplo: s produtos são vendidos tanto em caixa, em unidade e em unidades fracionadas
(shrink).
6
1.2 Conceitos Importantes
1.2.1 Embalagens de Venda de um Produto
Produto: Vaca Casada

CodProd = 100
Contra-Filé Alcatra Coxão Mole Costela

CodAuxiliar = 1 CodAuxiliar = 2 CodAuxiliar = 3 CodAuxiliar = 4
CodProd = 100 CodProd = 100 CodProd = 100 CodProd = 100
Relacionamentos do Produto com as Embalagens de Venda que foram formadas:
• O estoque do produto fica amarrado somente ao Produto Principal (Codprod);

• O custo do produto “Contra-filé” é igual ao do produto “Costela”, porém os
preços de venda são diferentes, sendo assim, a LUCRATIVIDADE deve ser
apurada no Produto Principal (CodProd) e não nas embalagens do produto
(CodAuxiliar);Um produto pode ter N Códigos Auxiliares, ou seja, pode ter várias
embalagens. No sistema, o Código Auxiliar é representado pelo Código de Barras
de cada embalagem formada, sendo necessário imprimir a etiqueta de cada
embalagem para ser exposta na Loja;Normalmente o Produto Principal é a Menor
Unidade de Venda do Produto Principal dentro da loja; evitando o gerenciamento
de um estoque fracionado.A baixa do estoque é feita mediante o fator de
conversão, o qual deve ser cadastrado no cadastro de cada embalagem. Cada
embalagem deve ter um Fator de Conversão.
7
1.2.2 Mata-Burro
Embora haja uma rotina com esse mesmo nome, o Mata-Burro nada mais é que o
Departamento da Empresa na qual é feito à conferência e o cadastro dos produtos,
antes que os mesmos possam ser colocados para venda.
1.2.3 TEF – Transferência Eletrônica de Fundos
O que é TEF?
O tão falado TEF é o processo que substitui o equipamento utilizado hoje (POS – Posto
de Serviço) para fazer vendas com cartões de crédito e débito.
Existem dois tipos de TEF: discado (que depende somente de uma linha telefônica
comum) e dedicado (onde é necessária a contratação de uma linha dedicada a
transferência de dados). Conclui-se, então, que o TEF discado é a opção mais
recomendada para o pequeno empresário, devido ao custo muito elevado de uma linha
dedicada.
Para utilizar o TEF discado, o lojista precisa ter um computador com modem, uma linha
telefônica, um aparelho chamado PINPAD, uma impressora fiscal e um software
homologado.
Para evitar a sonegação fiscal, o governo federal determinou que todas as empresas que
vendem com cartão de crédito e/ou débito devem utilizar o TEF (discado ou dedicado).
TEF Discado:
Utiliza uma linha telefônica convencional;

Necessita de um modem homologado ligado à máquina;
Faz ligação para 0800;
Custo do PinPad (Leitor do Cartão Magnético) é mais caro;
O tempo de espera para efetuar uma transação é maior.
TEF Dedicado:
8
Utiliza um link de dados com protocolo de comunicação X.25 (Nem todas as

cidades possuem este serviço);
Possui um roteador que serve todos os caixas;
O custo do contrato do link é bem elevado;
Além do contrato do link, também é necessário pagar o contrato com a Software
Express (contrato por Check-out que utiliza o TEF dedicado);
Custo do PinPad (Leitor de Cartão Magnético) é mais barato;
O tempo de espera para efetuar uma transação é bem reduzido.
Visa, Itau,
Visanet American Express
Arquitetura SiTef Bradesco, Amex eSollo
Legenda:
Rede Roteadoras
Credicard/Mastercard,
Redecard Dinners e Redeshop
Instituições Autorizadoras
Amex Amex
PDV
24 Horas,
Tecban
Amex e Sollo
SiTef X-25
* Rede Local
Serasa Serasa
PC
Aplicativo
ACSP
ACSP
* Rede Local(TCP/IP, Novell, Microsoft Network, etc....)

ou WAN (TCP/IP)
Teledata Teledata
9
A figura acima mostra como os PDV´s interagem com SiTef, e como o SiTef se
comunica com as Instituições Autorizadoras. O Sitef é o sistema desenvolvido pela
Empresa Software Express de onde foi extraída a arquitetura acima anexada.
Entende-se por rede roteadora a empresa que faz a conexão entre o SiTef e as
Instituições Financeiras. As principais redes disponíveis são: Tecban, Vitec, RedeCard,
Itaú, Serasa, Teledata e Associação Comercial de São Paulo. Esta comunicação é
efetuada utilizando o protocolo X-25 oferecido pela Embratel no serviço 3025.
Entende-se por instituição financeira a instituição que autoriza ou não a Transferência

Eletrônica de Fundos, ou a instituição que aprova ou não a consulta a cheques ou
documentos. As principais Instituições Financeiras disponíveis são: TecBan, Visa, Amex,
Sollo, Credicard, Bradesco, Serasa, Teledata e ACSP.
Importante:
• Não é permitido o uso de POS – Posto de Serviço (Local fora do Check-

out, onde é feito o processamento de cartão), ou seja, o PinPad deve estar
acoplado ao Check-Out.O sistema que trabalha com o TEF, precisa ser
homologado junto à empresa Software Express.A Software Express é a
empresa que fica responsável pelo licenciamento dos softwares que
trabalham com TEF e, também, é responsável pelo processamento de
todas as transações que envolvem o TEF, sendo a intermediária entre o
estabelecimento que usa o TEF e as administradoras de Cartões Magnético
e Bancos.
1.2.4 Equipamentos Utiliziados
1. Emissor de Cupom Fiscal (ECF) – Impressora Fiscal.

• Responsável pela emissão dos cupons;
• A impressora fiscal tem que ser lacrada por um órgão autorizado pelo governo.
Qualquer intervenção técnica na impressora tem que ser documentada pela
lacradora;
• Os modelos mais utilizados de impressora são: BEMATECH (MP20 ou MP40),
ZANTHUS e SWEDA. (Outros modelos devem ser analisados).Leitor de
Código de Barras.Responsável pela leitura do código de
barras;PinPad:Impressora Zebra
10
• Impressora térmica utilizada para imprimir etiquetas de gôndola, etiquetas de

preços, entre outras.Balanças
11
1.2.5 Visão Geral de um Auto-Serviço
12
Após sua entrada, as

mercadorias podem ir para as
gôndolas ou para o depósito,
Entrada de mas sempre passando pelo
Mercadoria Mata-Burro antes.
Mata-Burro
Depósito
Caso as mercadorias estejam no

depósito e tenham que ir para as
gôndolas, elas também precisam
passar pelo Mata-Burro.
Gôndolas
Atendimento
ao Público
Check- Check- Check- Check- Check-
Tele
V d
Tele Gerente
V d de
Tele
V d
Entrada
C.P.D.
13
14
2 Parametrização Para Utilização do Auto-Serviço
Para a utilização do Módulo 20 – Auto-Serviço, é necessário definir alguns cadastros no

WinThor que venham a determinar algumas funções exercidas no Frente de Caixa. Entre
eles, destacam-se os cadastros dos operadores e fiscais de caixa, algumas das regras de
fundamental importância para a utilização do Frente de Caixa nas Lojas de Auto-Serviço.
15
2.1 Cadastrar Operadores e Fiscais de Caixa (528)
Objetivo: cadastrar operadores e fiscais de caixa que estarão utilizando o Frente de Caixa
do Auto-Serviço.
Dados importantes do cadastro:
1. Definir situação “ATIVA” para os operadores de caixa, . Para desativar

um Operador de Caixa, basta alterar a situação do operador para I – Inativo,
.
2. Ainda no cadastro do Operador, devemos informar o código do operador como
RCA, . O relacionamento do operador como RCA deverá ser utilizado nos

relatórios em que o sistema irá consolidar as vendas realizadas por operadores.
Para Fiscais de Caixa não há necessidade de relacionar o Código do RCA.
16
2.2 Configurar Parâmetros da Presidência (132)
Objetivo: configurar os parâmetros e regras de negócio que devem ser verificadas pelo
sistema dentre os processos do Auto-Serviço.
Todos os parâmetros devem ser configurados na “Rotina 132 – Parâmetros da

Presidência/Guia Auto-Serviço”
Principais Parâmetros para o Funcionamento do Frente de Caixa:
1. : código do setor onde serão

cadastrados todos os operadores de caixa.
2. : código do setor onde serão cadastrados

todos os fiscais de caixa.
3. : campo para definição da forma de

trabalhar com o preço de venda dos produtos que serão comercializados no Auto-
Serviço. Atualmente, o sistema pode validar o preço do produto cadastrado pela
embalagem que está sendo vendida na loja.
17
2.3 Política de Permissões para o Frente de Caixa (530)
Objetivo: cadastrar permissões para os operadores e fiscais de caixa, de acordo com a

função exercida dentro do Auto-Serviço.
Para cada operador e fiscal de caixa que utilizar o Frente de Caixa, versão 2075, deve-
se atribuir as seguintes permissões:
18
3 Cadastros Básicos do Auto-Serviço
19
3.1 Cadastrar Check-Out (2044)
Objetivo: cadastrar e configurar cada Check-Out existente dentro do Auto-Serviço.
De acordo com a legislação de cada estado, cada Check-Out deve ser associado em um
único ECF – Emissor de Cupom Fiscal, para isso há a necessidade de configurar alguns
parâmetros que deverão ser relacionados ao ECF.
1. Informe o Código e a descrição do Check-Out que está sendo cadastrado,
20
2. Informe o Funcionário Responsável pelo Check-Out, . Caso não

saiba o código do funcionário, clique no botão e, de acordo com os filtros de
pesquisa, selecione o funcionário desejado.
3. , campo para visualização das datas de inicio de

operação do check-out e exclusão de um check-out no sistema.
4. Informe o Número de Série do ECF que deverá ser utilizado pelo Check-Out que
está sendo cadastrado, .

5. Caso exista mais de uma filial, deve-se informar a filial a qual pertence o check-
out cadastrado, .
6. Caso tenha diferenciação de preço por região no Check-Out, deve-se informar o
número da região de venda, .

7. Defina o tipo de impressora, ou seja, a ECF que deverá ser associado ao check-
out, .
8. Defina a porta de impressão para o ECF ou impressora, .
9. Defina a porta do Leitor Ótico, .

10. Defina a porta do Leitor Ótico ou Impressora de Cheque,
21
11. Informe a versão utilizada pelo ECF, .
12. Marque a posição do Check-Out que está sendo cadastrado, .

13. Caso tenha gaveta automática acoplada ao Check-Out, defina sua abertura,
14. Defina utilização de Gaveta Acoplada, .

15. Defina utilização do TEF - Transferência Eletrônica de Fundos,
22
3.2 Cadastrar Informações Nutricionais (2053)
Objetivo: cadastrar informações nutricionais dos produtos, as quais serão exportadas

para balança e que deve ser impressa na etiqueta do produto. Normalmente utilizadas
para produtos que contém informações nutricionais importantes para o conhecimento do
consumidor.
Baseado no cadastro de produtos, as informações nutricionais são cadastradas a partir do

Código de Barra dos produtos ou das embalagens de venda de um determinado produto.
1. Informe o Código de Barras ou Código Auxiliar do produto, .
Caso não saiba o código, clique no botão e, de acordo com os filtros de

pesquisa existente, selecione a embalagem desejada.
2. Informe a porção, de acordo com a embalagem ou o produto, que servirão de base
para as informações nutricionais, . Por exemplo: Para

cada Kg, grama, volume(ML), unidade, o produto deverá conter as informações
nutricionais que serão cadastradas na Rotina.
23
3. Defina a Unidade da Porção a qual estão sendo cadastradas as informações
nutricionais, . (G – Grama, ML – Mililitros, UN – Unidade)
4.Informações Nutricionais: .
(%VD – Valores Diários)
24
3.3 Cadastrar Embalagens (2014)
Objetivo: cadastrar as embalagens de venda, de um determinado produto, que serão

colocadas na loja. Normalmente apenas um produto é cadastrado um produto, equanto
suas possíveis embalagens de venda são definidas no cadastro de embalagem.
Informações cadastrais:
1. Informe o código da filial, , a qual se refere o produto.

caso exista mais de uma filial no sistema. Caso não saiba o código do produto,
clique no botão e, de acordo com os filtros de pesquisa, selecione a filial

desejada.
2. Informe o código de barras ou código auxiliar da embalagem de venda,
25
3. Informe o Código do Produto Principal, do cadastro de produto,
, o qual será associado a embalagem de venda deste
produto. Caso não saiba oeste código, clique no botão e, de acordo com os
filtros de pesquisa, selecione o código do produto desejado.
4. Informe a descrição da embalagem de venda, .

5. Caso a embalagem de venda do produto seja exportada para a balança, identifique
o que deve ser exportado para ser impresso na etiqueta da embalagem:
. D – Descrição do Produto Principal,

associado à embalagem. E – Descrição da Embalagem de Venda do Produto
que foi associado a mesma.
6. Informe a unidade de venda da embalagem, .

7. Informe o fator de conversão para a unidade de venda da embalagem,
. Este fator será utilizado para dar baixa no estoque do

produto associado a embalagem de venda. A quantidade baixada no estoque
será calculada da seguinte maneira: QUANTIDADE VENDIDA X FATOR
DE CONVERSÃO.
8. Informe o prazo de validade da embalagem, .

9. Campo para visualização dos Preços de Tabela e Venda da embalagem após sua
precificação , .
26
4 Instalação Frente de Caixa
27
4.1 Instalação e Configuração do Frente de Caixa (2075)
Objetivo: instalar e configurar a estação que irá trabalhar com o Frente de Caixa, versão
2075.
• Instalar o WinThor nas estações que estarão operando o Frente de Caixa versão
2075.
4.1.1 Instalação e Configuração do Banco Interbase.
• O Banco Interbase deve ser instalado em todas as estações consideradas Frente de

Caixa.
Passos para configuração do Interbase:
1. Após instalação, o Banco deve ser configurado da seguinte maneira:
Inicie a configuração do
Interbase pelo IBConsole.
3. Registre o banco Interbase conforme as telas a seguir:
28
Preencha os campos
conforme a figura.
O Password é: masterkey
4. Registre a base de dados do Auto-Serviço no Interbase:
29
Indique o caminho onde

se encontra a base de
dados do Auto-Serviço.
Este caminho, são as
pastas criadas nas etapas
anteriores.
Password: Recebera
MASTERKEY (maiúsculo)
A base de dados do Auto-Serviço deve ser solicitada ao Departamento de

Implantação da PC Sistemas e atualizada na estação do Frente de Caixa.
5. O Interbase faz distinção de MAIÚSCULO com minúsculo, portanto deve-se

alterar o cadastro da senha:
30
Cliquer 2 vezes
sobre o botão
Mude a senha para

MASTERKEY em
MAIÚCULO
Clicar 2 vezes
6. O banco já está configurado. Observe que as tabelas utilizadas pelo Auto-Serviço,

aparecem na tela, são idênticas às tabela existentes no Oracle, porém em menor
número, pois existem no interbase somente as tabelas utilizadas no auto-serviço,
mas com a mesma estrutura e nome dos campos do Oracle, veja:
31
4.1.2 Configurar o Frente de Caixa Versão 2075
1. A Rotina PCINF2075 utiliza a mesma estrutura de diretórios de qualquer rotina

do WinThor. Sua diferença é que estabelece conexão com o banco de dados
independente do Menu WinThor.
2. Esta Rotina pode ser acessada de duas formas:
• Localmente C:\Winthor\Prod\MOD-020\ PCINF2075.exe, ou pela Rede,

conforme as outras rotinas do WinThor, P:\MOD-020\PCINF2075.exe.
Vantagens:
Acessar as rotina pelo c:\, acarreta melhoria de performance.
É mais seguro, pois se cair a conexão da rede é necessário somente fechar e abrir a
rotina novamente, entrando em modo offline, sem ter que mudar o caminho de
atalho do executável p:\ para c:\.
Ao receber uma versão mais atual da Rotina PCINF2075, pode-se escolher uma
estação para validar e testar separadamente, da nova versão, sem acarretar problema
algum para as demais estações.
Desvantagem:
Toda estação deve ser atualizada manualmente por uma pessoa responsável sempre
que a empresa receber uma versão atual da Rotina.
Por se tratar de estação, é aconselhável que o executável desta rotina fique no seguinte
caminho: C:\Winthor\Prod\MOD-020\PCINF2075.exe.
4.1.3 Arquivos Necessários na Estação do Frente de Caixa.
Para o funcionamento da Rotina é preciso ter basicamente os seguintes arquivos salvos na

mesma pasta do executável: exceto a DLL tbudf.dll:
• PCINF2075.exe (executável da rotina)

• SWECF.DLL (dll para utilizar impressora sweda)
• BemaFI32.dll (dll para utilizar impressora bematech)
• BemaFI32.ini (ini para utilizar impressora bematech)
• AUTOSERVICO.GDB (banco de dados interbase)
32
• LOGO.bmp (arquivo de imagem contendo a logomarca da empresa para ser

exibido na tela principal da rotina)
• WINTHOR.ini (idem WinThor que deve ser copiado para mesma pasta do
executável).
4.1.4 Arquivo de Configuração de Senha
• tbudf.dll – salvo na pasta C:\Arquivos de programas\Borland\InterBase\UDF

• Arquivo de configuração de senhas, sendo que a senha dos Operadores de
Caixas devem, obrigatoriamente, ter no máximo 3 caracteres.
4.1.5 Acessar o Frente de Caixa
Após instalação e configuração, deve-se acessar o Frente de Caixa a partir da seguinte

tela de acesso:
33
4.2 Instalação e Configuração do Frente de Caixa (2030)
Objetivo: instalar e configurar a estação que irá trabalhar com o Frente de Caixa versão
2030.
• Instalar o WinThor nas estações que estarão operando o Frente de Caixa versão
2030.
4.2.1 Instalação e Configuração do Interbase
Passos para configuração do Interbase:
2. Após instalação, o Banco deve ser configurado da seguinte maneira:
Inicie a configuração do
Interbase pelo IBConsole.
3. Registre o banco Interbase conforme as telas a seguir:
34
Preencha os campos
conforme a figura.
O Password é: masterkey
4. Registre a base de dados do Auto-Serviço no Interbase:
35
Indique o caminho onde

se encontra a base de
dados do Auto Serviço.
Este caminho são as
pastas criadas nas etapas
anteriores.
Password: Recebera
MASTERKEY (maiúsculo)
A base de dados do Auto-Serviço deve ser solicitada ao Departamento de

Implantação da PC Sistemas e atualizada na estação do Frente de Caixa.
5. O Interbase faz distinção de MAIÚSCULO com minúsculo, portanto deve-se

alterar o cadastro da senha:
36
Clique 2 vezes
sobre o botão
Mude a senha para

MASTERKEY em
MAIÚCULO
Cliquer 2 vezes
6. O banco já está Configurado. Observe que as tabelas utilizadas pelo Auto-Serviço

aparecem na tela e são idênticas as tabela existentes no Oracle, porém em menor
número, pois existem no interbase somente as tabelas utilizadas no Auto-Serviço,
mas com a mesma estrutura e nome dos campos do Oracle, veja:
37
4.2.2 Arquivos e Pastas Necessários para a Configuração do Frente de

Caixa.
1. Solicite o CD do Auto Serviço ao Departamento de Implantação da PC Sistemas.
2. Copie a pasta WinVarejo do CD para o C: de todas as estações que irão operar o

Frente de Caixa.
3. Após ter feito a cópia para as máquinas de frente de caixa, pegque os arquivos
BemaFI32.dll e BemaFI32.ini da pasta C:\WinVarejo\Compilados e copie para a
pasta C:\windows\system ou C:\winnt\system32.
Obs.: A escolha entre as pastas C:\windows\system ou C:\winnt\system32 dependerá
da versão do Windows instalado na máquina onde está sendo instalado a Rotina
2030MG (Frente de Caixa)
4. Da pasta C:\WinVarejo\Compilados, edite os arquivos IBLOGIN.INI e

ORALOGIN.INI para definir as configurações de conexão com Interbase e com
o Oracle.
IBLOGIN.INI
= <NOME DO BANCO> (nome da conexão do TNSNAMES)
#<NOME ADMI DO BANCO> (SYSDBA)
#<SENHA> (MASTERKEY) obs.: em maiúsculo
#<CAMINHO DA ESTRUTRA DE DADOS> (TSD_DADOS.GDB)
Exemplo:
=AUTO
#SYSDBA
#MASTERKEY
#C:\WinVarejo\Dados\Ib\TSD_DADOS.GDB
ORALOGIN.INI
=<NOME DO BANCO> (nome da conexão do TNSNAMES)
#<NOME DO USER> (AUTO)
38
#<SENHA> (DXWR)
#TNS
#’ascii’ANSI
#SERVER
#C:\Oracle\Ora81\DATABASE
Exemplo:
=AUTO
#AUTO
#DXWR
#TNS
#’ascii’ANSI
#SERVER
#C:\Oracle\Ora81\DATABASE
5. Crie um atalho na área de trabalho para Rotina PCINF2030MG.exe, que se

encontra na pasta C:\WinVarejo\Compilados
4.2.3 Acessar o Frente de Caixa
Após instalação e configuração, deve-se acessar o Frente de Caixa a partir da seguinte

tela de acesso:
39
5 Frente de Caixa
40
5.1 Abertura do Check-Out (2011)
Objetivo: realizar manutenção nos check-out’s de acordo com o inicio das atividades em
cada Frente de Caixa no dia. Antes de acessar o Frente de Caixa, há necessidade de abrí-
lo para garantir que o sistema registre a movimentação de acordo com cada operador que
irá trabalhar no check-out.
Ao acessar a Rotina, será visualizada a relação de Caixas que se encontram Fechados e

Abertos.
1. Para abrir um Caixa, basta clicar duas vezes no caixa ou selecioná-lo e
teclar <ENTER>,
.
2. Será apresentada a seguinte tela para associar o funcionário que irá operar
o Caixa:
41
3. Informe o código do funcionário, . Caso
não saiba o código, clique no botão e, de acordo com os filtros de

pesquisa, selecione o funcionário desejado.
OBS:
• Cada Funcionário poderá ter apenas um Caixa Aberto em seu Nome. Caso
seja informado um funcionário que já possua um Caixa Aberto, a seguinte
caixa de mensagem será apresentada:
42
5.2 Frente de Caixa (2030)
Objetivo: operar todas as vendas realizadas dentro da Loja através do Check-out’s

através de um programa que será utilizado nos PDV’s – Pontos de Vendas dentro da
Loja.
5.2.1 Tela de Login do Frente de Caixa
Para entrar no sistema, digite nos campos Usuário e Senha e clique no botão
Login. Caso o sistema ainda não tenha sido abastecido pelos setores Cod. Setor Operador
Cx. e Cod. Setor Fiscal CX. determinados na guia Auto-Serviço da Rotina 132, favor
entrar no sistema como ADM e pedir orientação para o suporte.
5.2.2 - Trabalhar OFF-LINE
43
Caso tenha algum problema de comunicação com o servidor Oracle, o Frente de Caixa
apresentará a opção de trabalhar Off-line permanentemente. Para isso, é só clicar no
botão SIM mostrado na tela acima.
As vendas feitas em modo Off-line poderão ser enviadas para o servidor Oracle quando o
servidor voltar a funcionar. Basta sair e entrar novamente no sistema para desabilitar o
modo Off-line e acionar o menu Rotinas Valida Notas no Oracle:
44
5.2.3 Tela de Configuração e Parametrização (Guia Empresa)
Esta tela pode ser acionada pelo o menu Rotinas Parâmetros. Somente os usuário
pertencentes ao Setor Fiscal CX conseguem acessar esta tela- através de sua senha.
- Num.Cx: usado para determinar o número do caixa para o WinThor

- Cod.Func e Nome: mostra o código e o usuário logado no sistema
- Tef Consulta CHQ/Outros: contador de transações usado pelo sistema de TEF
DEDICADO, o mesmo deve ser igual a 1 na instalação do sistema.
- Prox.Num.Nota: contador de nota/cupom que é acionado quando o sistema está
trabalhando em Off-line, coloque 1 na instalação do sistema.
45
- Série: usado para determinar a série das notas registradas em Off-line. Cada caixa tem
que ter o campo série diferente. Não pode ter caixa com série igual.
- %Tx. Venda: campo que contém a taxa de venda determinada pelo cliente no
WinThor.
- Posição (Aberto, Fechado, Bloqueado): usado para travar um determinado caixa ao
qual não se quer permitir fazer venda.
- Usa Tef? (Discado, Dedicado, Nenhum): usado para determinar qual tipo de TEF o
sistema está usando. Caso o cliente não tenha, deixe configurado como nenhum.
- Dt Início: usado para mostrar quando o caixa foi aberto
- Dt. Fim: usado para mostrar quando o caixa foi travado (Fechado/Bloqueado)
-Válida Cheque TEF? (Sim, Não): usado para determinar se a venda paga com cheque
será validada pelo TEF Dedicado.
Marcando esta opção, só será permitido fechar venda com cheque se o mesmo não
tiver nenhum problema.
Para poder acionar esta opção, na compra do TEF Dedicado com a SoftWhere
Express, peça esta função.
- Num.Cx: usado para determinar o número do caixa para o WinThor
- Tipo CP (B, S, N): usado para determinar o tipo de emissão. B= Bematech, S=Sweda e
N=Nota Fiscal
- Imprime Cheque ECF?(Sim, Não): usado para determinar se o ECF tem opção de
emitir cheque
- Porta (ECF) 0, 1, 2, 3, 4: usado para determinar a porta do ECF
- Tipo NF (N, D): marque N para pegar o número de nota pelo PROXNUMNOTA, ou
marque D para pegar o número de nota pelo PROXNUMNOTAD
- Seleci. Tipo emissão? (Sim, Não): usado para configurar o sistema para, no ato da
venda, poder escolher Nota Fiscal ou Cupom Fiscal pelas teclas F2 Cupom/F12 Nota
- Programa Moeda – MP (Singular, Plural): usado para programar a escrita por
extenso, impresso pelo ECF na emissão do cheque
- Selecionar RCA?(Sim, Não): usado para determinar o Código do RCA sob o qual a
venda está sendo feita. Neste caso, é necessário que os vendedores estejam ou no Setor
Fiscal de CX. ou no Setor Operador Cx., definido na Rotina 132
- Gaveta Acoplada? (Sim, Não, Nenhuma): usado para configurar qual tipo de gaveta o
cliente esta usando com o ECF. Marque Sim para gavetas acopladas ao ECF, Não para
quem tem gaveta, mas não é acoplada ao ECF ou a opção Nenhuma - para quem não tem
nenhum tipo de gaveta
- Botão “Limpeza”: acionar esta opção acarretará os seguintes resultados:
a) será apagado todo o movimento de notas fiscal do banco de dados local
b) será retornado o campo Prox. Num. Nota para 1
c) será zerado a informação da data da última exportação feita para Produto, Cliente e
Preço
- Desenho de relógio ao lado da opção Selecionar RCA?: usado para programar o ECF
para horário de verão
46
5.2.4 Tela de Configuração e Parametrização (Guia Continuação)
- Usa House Cheque for DOS? (Sim, Não): usado para validar informações do cliente,
para as empresas que tem tal sistema de validação de crédito
- Diretório House Cheque?: informa o mapeamento do servidor do House Cheque
-Versão Sweda (1.0 , 03): usado para determinar a versão da EPRON da Sweda
- Separar produtos na tabela PCPEDI? (Sim, Não): se marcado SIM, irá registrar um
mesmo produto registrado no caixa mais de uma vez na tabela PCPEDI em registros
diferentes.
- Versão Bematech (MP20/MP40, MP25/MP50): usado para determinar sob qual
modelo da Bematech o sistema está emitindo os cupons.
Motivo: existem particularidades entre ECF‘s de uma mesma marca e modelos diferentes.
47
- Deseja importar qual preço para o 2030? (PVENDA, PVENDA1): caso marcado
PVENDA, na importação dos preços pelo PCTABPR irá importar o PVENDA, caso
marcado PVENDA1 irá importar o PVENDA1. Caso não esteja marcado nenhum deles,
irá importar o PVENDA.
-Balança? (Filizola, Toledo, Outros Modelos Toledo): determina a partir de qual tipo
de balança o ECF está registrando as vendas. Caso nenhuma opção seja marcada, o
sistema considerará a balança filizola
- Deseja trabalhar com guardião? (Sim, Não): usado para determinar se as vendas
serão gravadas direto pelo 2030MG ou pelo guardião. Esta opção se faz necessária
porque tem clientes que usam LINK, e o mesmo não suporta o fluxo de vendas a serem
gravas por vários caixas ao mesmo tempo.
- Diretório Local: usado para determinar onde será gerado o TXT da venda feita pelo
2030MG
- Diretório Remoto: usado para determinar para onde o arquivo será enviado, após a
gravação do arquivo no diretório Local. O guardião terá que enxergar este mesmo
caminho. Configure tal caminho na Rotina 132 guia Auto-Serviço.
48
5.2.5 Tela de Configuração e Parametrização (Guia Permissões)
- Permitir sem o uso de senhas:

Caso as opções abaixo estejam marcadas, não será necessária a liberação do fiscal
de caixa.
a) Cancelar Cenda? - irá permitir cancelar cupom/venda.
b) Cancelar Item? - irá permitir cancelar o último item.
c) Vender quantidade acima do permitido? - irá permitir vender o produto com
quantidade acima do limite previamente estabelecido.
d) Vender com prazo acima do cadastro? - irá permitir, ao cliente, efetuar um compra
com um plano e/ou prazo maior que o permitido para ele
49
e) Abrir Gaveta? - permite ao usuário abrir sua gaveta a qualquer momento
- Vendas
a) Exibir Desconto no item?
b) Exibir Desconto no Cupom?
c) Permitir Alterar preço?
Marcadas estas três opções, o sistema permitirá dar desconto no item, dar
desconto no cupom e alterar preço do item.
- Desconto no Cupom: mediante a senha
- Desconto no Item: até o desconto máximo permitido no produto. Dar desconto acima
do permitido, requer autorização na Rotina 301 - para isso, o sistema terá que estar ON
Line. Se o sistema estiver Off-line, desconto acima do permitido somente poderá ser
concedido com autorização do fiscal de caixa
- Alterar preço: alterar preço para cima não tem problema, mas para baixar o preço são
necessárias as mesmas validações do desconto no item.
- Permitir pesquisar preço? (Sim, Não): caso Sim irá permitir a qualquer usuário
pesquisar o preço de um produto no caixa, através da tecla de atalho C- Pesquisar Preço
5.2.6 Teclas de atalho
A - Iniciar Venda: abre um novo Cupom/Nota Fiscal.
I - Cancelar item: permite cancelar o último item do cupom, enquanto que, para nota será
permitido cancelar qualquer item
T - Bloqueia Caixa: suspende o caixa para ninguém mexer. Acionando esta tela, somente
o usuário que logou no sistema conseguirá libera-lá.
U - Cancelar Venda: cancela o último cupom fiscal ou nota corrente. Caso tenha
finalizado a venda, a mesma terá que ser cancelada na Rotina 1409
E - Cliente: permite pesquisar um cliente para venda
S - Tela de pagamento: aciona a tela de finalização para efetuar a forma de pagamento.

(dinheiro, cheque, cartão etc)
50
G - Gaveta: abre a gaveta de dinheiro acoplada ao caixa. Lembre-se, que, a mesma pode
ser configurada para somente abrir mediante a senha do Fiscal do Caixa.
Q - Emitir cheque: acionada tela para emissão de cheque na impressora Sweda. Esta
opção esta funcionando, por enquanto, somente para o ECF SWEDA. Para a
Bematech a emissão é feita na finalização da Venda através de mensagem. Emitir
Cheque? Sim ou Não
P - Produto Venda: usado para localizar um produto para venda. Só funciona com uma
venda aberta.
C - Pesquisar preço: usado para pesquisar preço de um produto. Lembre–se, que, esta
opção pode ser configurada para ser liberada somente ao Fiscal de Caixa.
5.2.7 Status da Rotina 2030MG
1 – Treinamento PC Informática - identifica a filial para a qual o caixa está

configurado.
1% - validador que verifica se a exportação para o Frente de Caixa 2030 foi acionada
para enviar dados para o caixa.
A B E R T O - identifica que o caixa está aberto
Usuário: AUTOSERVICO - identifica qual usuário está logado no sistema.
CX: 20 - identifica o número do caixa
Data: 13/06/2005: identifica data do computador
LED Verde: identifica se o caixa esta On ou Off-line. Led Verde = On-Line e Led
Vermelho = Off-line
51
5.2.8 Opções de Menu (Transações)
Iniciar Venda: mesma função da tecla de atalho A, já mencionada.
Atualizar Dados F5: atualiza o caixa com uma venda em processo. Muito usado quando
o preço de um produto no caixa está errado.
Localizar (Cliente, Produto): mesma função das teclas de atalhos E e P,

respectivamente, já mencionadas.
Cancelar Venda: mesma função da tecla de atalho U.
Cancelar Último Item: mesma função da tecla de atalho I.
Fechar Venda: mesma função da tecla de atalho S.
Produtos Confirmados F7: usado pelo operador de frente de caixa que deseje conferir
quais produtos já foram passados até o momento em uma venda corrente.
Reabrir Nota: usado para reabrir uma nota/cupom já gravado no banco de dados local.
Esta nova nota/cupom terá um novo número.
Consultar Alíquotas: usado para verificar quais alíquotas estão cadastradas no ECF.
Essa validação só é feita para Bematech. De qualquer forma, esta informação pode ser
adquirida também tirando uma leitura X, tanto para Sweda quando para a Bematech.
52
G - Abrir Gaveta: mesma função da tecla de atalho G, já mencionada em teclas de

atalho.
T - Suspender: mesma função da tecla de atalho T, já mencionada em teclas de atalho
M - Troca de Operador: altera o usuário que está logado no sistema, sem ter a
necessidade de sair do sistema. Obs.: mesmo assim, considero necessário sair do sistema
5.2.9 Opções de Menu (Rotinas)
Parâmetros: aciona tela de parâmetros para configurar o caixa, somente mediante à

senha do Fiscal do Caixa ou Usuário de Configuração da PC.
F10- Início do Dia: serve para iniciar o ECF para venda. Esta opção existe porque, em
alguns ECF’s, são obrigatórios está operação para destravá-lo, devido a redução Z. Na
???????????????????
Sweda é obrigatório realizar esta operação no dia seguinte, para liberar o ECF para
venda.
Cadastro de Moedas do ECF: usado para configurar o índice de pagamento para cada
forma de pagamento que foi configurado no ECF. Esta opção, por enquanto, só existe
para o ECF SWEDA. Ex.: Na Sweda D-(Dinheiro) é o índice 01.
Gerar Arquivo de Vendas: opção usada para gerar novamente o arquivo de uma
determinada venda para o guardião.
53
Transfere arquivo para o Sintegra – Bematech/Sweda: transfere dados para geração

do Sintegra, na Rotina 1064. Com isso, não há a necessidade de um usuário lançar as
informações manualmente na Rotina 1064. Esta opção é acionada automaticamente toda
vez que se faz a redução Z.
Sangria: registra sangria no ECF, mas não registra a mesma no WinThor. Esta opção foi
colocada por obrigatoriedade da legislação fiscal. Favor usar a Rotina 2036
Sangria/Suprimento.
Suprimento: registra suprimento no ECF, mas não registra o mesmo no WinThor. Esta
opção foi colocada por obrigatoriedade da legislação fiscal. Favor usar a Rotina 2036
Sangria/Suprimento.
Operações Tef Dedicado:
a) Administrativo ADM: aciona operações Administrativas do TEF. Estas operações

são explicadas no treinamento dado pela empresa que instala o TEF no cliente PC
b) Cancelar Cupom TEF – CNC: cancela venda de cartão efetuada no TEF
c) Consulta cheque – CHQ: Faz consulta do cheque de um cliente que pretende fazer
uma compra no cliente PC
d) Fininvest: aciona operações do Cartão Fininvest. Esta opção é só para clientes que
pedirem para habilitar essa bandeira
Obs.: Todas as opções ref. a TEF mencionadas nas letras B e C podem ser acionadas no
menu Rotinas Operações TEF Dedicado Administrativo- ADM
Q – Emitir Cheque: mesma função da tecla de atalho Q, já mencionada em teclas de

atalho.
Valida notas no Oracle: esta opção verifica se as notas que estão no banco de dados
local do caixa já estão gravadas no servidor Oracle. Caso não estejam, o sistema irá
gravá-las com esta operação. Muito usada quando o caixa trabalha Off-line.
5.2.10 Opções de Menu (Relatório)
54
Leitura da MF (MF – Memória Fiscal):
- Por Data: emite dados de reduções Z já feitas no ECF por intervalo de Data.
- Por faixa de Redução: emite dados de reduções Z já feitas no ECF por faixa de
redução.
Leitura X Ctrl+X: emite leitura X na impressora fiscal.
F11 – Fim do Dia (Redução Z): emite a Redução Z no ECF e trava o mesmo para fazer
vendas. Esta opção apresenta mensagem de confirmação antes da sua execução.
Arquivo Magnético (Produtos/Serviços): gera arquivo magnético referente ao inciso

XII do artigo 115. É gerado um arquivo no C: com o nome RelProd.txt, com todos os
produtos que podem ser vendidos no ECF e os dados da empresa o qual o sistema foi
configurado
55
5.2.11 - Tela de Fechamento da Venda
Nesta tela o operador irá executar a forma de cobrança, de acordo com o plano de
pagamento selecionado.
As formas de cobranças são:
- F1 - D (Dinheiro)
- F2 - CHP (Cheque Pré datado)
- F3 - CAR (Venda de cartão, sem TEF)
- F4 - CHV (Cheque A vista)
- F5 - TK (Ticket)
- F6 - BK (Boleto)
- F7 - NP (Nota Promissória)
- F8 - C (Carteira)
56
- F9 - TEF (Venda de cartão, usando TEF)
Nesta tela mostra também informação do Limite e Disponível do cliente:
Este botão serve para colocar os dados do cliente balcão para emitir tais dados no
cupom
Este botão aborta a emissão de cheque na impressora Bematech.
5.2.12 Tela Resumo
Esta tela aparece logo após o registro de pagamento e tem as mesmas informações
da tela de pagamento. A diferença entre as duas é que ao ser exibido a tela de resumo o
computador pode até ser desligado, pois a venda já estará gravada no WinThor.
57
5.2.13 Orçamento
Acionando esta opção, é possível faturar um orçamento realizado no WinThor -

Varejo, ou seja, fazer um orçamento virar cupom fiscal. Esta opção só funciona com o
sistema ON Line.
*1- É importante frisar também que: para faturar um orçamento na Rotina 2030MG,
o sistema tem que estar com as seguintes configurações marcadas na tela de parâmetro,
guia Permissões:
- as opções de Vendas
Exibir Desconto no item? e Permitir Alterar preço?
São obrigatórias para que o orçamento seja impresso e validado corretamente.
*2- É obrigatório estar usando preço por embalagem igual a Não, ou seja, cliente que
usa PCEMBALAGEM não tem como faturar orçamento pela 2030MG. Só os clientes
que usam o PCTABPR têm como usar esse recurso.
Obs.: Esta opção é só para o cliente que não trabalha como supermercado, tais como
depósito de material de construção, empresas que vendem tintas etc. Para clientes que
podem estar dando desconto ou alterado o preço do seu produto na hora da venda.
58
Para faturar um orçamento no cupom fiscal, basta localizar o orçamento,

posicionar o cursor sobre o mesmo e pressionar a tecla ENTER. Desta maneira, o
sistema apresentará a opção de faturar o orçamento Sim ou Não.
Após o registro dos itens, fica faltando somente o usuário registrar a forma de
cobrança na tela de pagamento.
59
5.2.14 Principais Mensagens de Validação do Frente de Caixa
Este tela impede a abertura de um cupom fiscal. Isto porque é obrigatório, em

Minas Gerais, que a Data do computador seja igual a Data do ECF.
Esta tela impede a abertura de um cupom fiscal. Isto porque é obrigatório, em

Minas Gerais, que a diferença entre a hora do computador e a hora do ECF seja de, no
máximo, 15 minutos.
Esta tela impede a abertura de um cupom fiscal, porque é obrigatório, em Minas

Gerais, que, na instalação do sistema, seja detectado o número de série do ECF e que o
mesmo seja sempre validado pelo nosso sistema.
60
Esta tela impede a abertura de um cupom fiscal, porque é obrigatório, em Minas

Gerais, travar a venda de cupom fiscal após a emissão da Redução Z. O ECF só será
destravado no dia seguinte.
Obs.: No ECF Sweda, é obrigatório, no dia seguinte, executar a opção no menu
Rotinas F10-Início do Dia para liberar a impressora.
5.2.15 Outras Mensagens Importantes:
Venda somente a vista para esse cliente.

Esta mensagem aparece quando tenta-se vender para o cliente, consumidor final, a
prazo. É possível vender para o consumidor final a prazo, para planos de pagamento em
cartão. Para isso, é só colocar a letra A no campo OBS, da tela de cadastro de plano de
pagamento no WinThor e exportar tais dados para o caixa.
Não é permitido pesquisar preço

Esta mensagem aparece quando a tecla de atalho C - Pesquisa Preço está sem
permissão na tela de parametrização guia Permissões da Rotina 2030MG.
Último Item já cancelado ou outra ação executada no ECF

Esta mensagem aparece ou porque o último item já foi cancelado no ECF ou
devido a qualquer outro comando enviado para o ECF antes de executar a opção de
cancelamento de item.
Limite de Crédito Insuficiente

Esta mensagem aparece quando a venda ultrapassa o disponível do cliente
selecionado e o plano de pagamento é a prazo.
Cliente Bloqueado, Venda somente A vista

Esta mensagem aparece quando o cliente está bloqueado. Neste caso, a venda
permitida para este cliente será somente a vista.
61
Arquivo do Sintegra transferido com sucesso

Esta mensagem aparece toda vez que é emitida uma Redução Z. Isso significa que
todos os dados da redução Z foram enviados automaticamente para a Rotina 1064.
Servidor Oracle não Encontrado, pressione OK para Continuar

Esta mensagem aparece toda vez que o sistema tenta buscar o próximo número de
transação no WinThor e há problema de conexão com o servidor Oracle. Neste caso, saia
e entre na Rotina 2030MG e coloque o mesmo em Off-line até resolver o problema.
Deseja realmente pagar em dinheiro?

Esta mensagem aparece quando o usuário tenta pagar um valor em dinheiro, para
uma venda a prazo. Caso o usuário clique em “Sim”, o sistema irá recalcular o juros
novamente, ou seja, irá cobrar juros somente do (Total da Compra – Dinheiro). Para isso,
é obrigatório registrar o dinheiro primeiro.
Cobrança D - Dinheiro não cadastrada no WinThor

Esta mensagem aparece porque o usuário tentou pagar com uma forma de
pagamento que não existe no WinThor.
Problema de conexão, coloque o sistema para trabalhar Off-line ou solucione o

problema
Esta mensagem aparece porque o sistema tentou gravar a venda no WinThor, mas
teve ou problema de conexão, ou problema de coluna inválida, etc.
62
5.3 Frente de Caixa (2075)
Objetivo: programa que será utilizado nos PDV’s – Pontos de Vendas dentro da Loja, o
que pode ser considerado o sistema que irá operar todas as vendas realizadas dentro da
Loja através do Check-Out’s.
5.3.1 Tela de Login do Frente de Caixa:
A Tela de Login é independente do MENU do Sistema WinThor, não havendo

necessidade de ter o Sistema WinThor funcionando na estação do Frente de Caixa.
Segue, abaixo, as opções da Tela de Login:
1. , informar o número do Caixa que representa o Check-out.
2. , informar o código do usuário que irá

operar o Frente de Caixa.
3. , selecionar a loja, caso exista mais de uma

integrada dentro da empresa.
4. , selecionar a empresa que representa o Banco

de Dados no qual deverá ser efetivada toda venda realizada no Frente de Caixa.
63
5. , opção para realizar qualquer manutenção necessária às

principais operações e transações que são realizadas no Frente de Caixa:
Manutenção da Impressora Fiscal, Manutenção do Check-Out e Operações com
TEF.
• , atualiza dados do Check-Out,

exportando dados do Servidor Oracle, que armazena o Banco de Dados,
alimentando as tabelas do Banco Interbase local na estação do Frente de Caixa.
Necessita a atualização do Interbase. Sendo assim, havendo a necessidade de
trabalhar no modo Off-line, as informações estarão atualizadas até o momento
em que houve a queda da conexão com o Servidor Oracle.
• , caso o frente de caixa tenha

operado no modo Off-line, é necessário atualizar todas as vendas feitas
Off-line, enviando as mesmas ao Servidor Oracle, atualizando as vendas
no Sistema WinThor.
64
6. , no momento que o usuário logar no modo On-line, o sistema

irá validar as seguintes informações:
• Se o usuário possui status: SITUACAO <> I-Inativo, sendo definido o status do

usuário na Rotina 528 – Cadastro de Funcionário.
• Se o RCA informado no cadastro de funcionários (PCEMPR.CODUSUR), Rotina
528, existe no cadastro de RCA (PCUSUARI.CODUSUR), Rotina 517.
• Verifica as informações do caixa (PCCAIXA), cadastrado na Rotina 2044: Se o
caixa está aberto (PCCAIXA.POSICAO = A) ou se o caixa está Fechado
(PCCAIXA.POSICAO = F).
• Se o Caixa está Aberto para outro Funcionário. PCCAIXA.CODFUNCCX <>
Matricula informada na tela de login.
• Todas as informações parametrizadas na rotina 2044 – Cadastros de Check-Out
que são lidos no momento do login: porta da impressora, tipo de impressora,
leitor, número do caixa, tipo Tef que está sendo utilizado pelo Check-Out, entre
outras...
• Atualiza a data de início das atividades no Check-Out.
• Dispara o processo de Atualização Dados no Interbase automaticamente por
segurança, para que esses dados nunca fiquem desatualizados.
7. , o modo Off-line deve ser utilizado pelo Frente de Caixa, caso

exista qualquer falha na comunicação com o Servidor Oracle. Ao inicializar as
operações nesse modo, todas as vendas realizadas serão gravadas no Interbase da
estação do Frente de Caixa que estiver operando Off-line. Assim que a
comunicação com o Servidor Oracle voltar ao normal, deve-se atualizar as vendas
operadas no modo Off-line para as mesmas sejam registradas no sistema de
retaguarda WinThor.
65
5.3.2 Frente de Caixa 2075:
5.3.2.1 Tela Principal
1. Para operar o Frente de Caixa utiliza-se as seguintes teclas de atalho:
.
2. Ao iniciar a venda o sistema irá buscar automaticamente o cliente considerado
consumidor final:
66
Caso a venda não seja feita para o consumidor final, ou seja, venda realizada para
algum cliente cadastrado no sistema, basta utilizar o atalho e será
apresentada a seguinte tela para selecionar o cliente:
O cliente deverá ser selecionado para que a venda possa ser registrada no Frente
de Caixa.
3. Para incluir um produto na venda, basta utilizar o Leitor Óptico, já

configurado no Check-Out:
67
À medida que é realizada a leitura do código de barras do produto, o mesmo será

incluído no pedido de venda automaticamente no Frente de Caixa.
68
5.3.2.2 Finalização de uma Venda
1. Para Finalizar uma venda, basta utilizar o atalho , e será

apresentada a seguinte tela para processar o pagamento:
2. Opções de Pagamento:
• F1 – D: pagamento em dinheiro.
• F2 – CHP: Cheque Pré Datado. Para toda forma de pagamento que seja
cheque, será apresentada a seguinte tela para inserção das informações do
cheque que está sendo recebido no Frente de Caixa:
69
• F3 – CAR: Pagamento utilizando Cartão Magnético sem transação,

utilizando o TEF. Esta opção permite escolher qual Cartão será utilizado,
de acordo com as opções disponíveis e cadastradas no sistema:
• F4 – CHV: Cheque a vista

• F5 – TK: Recebimento em Tickets, de acordo com a disponibilidade
cadastrada no sistema.
• F6 – BK: Boleto Bancário:
• F8 – C: Recebimento em carteira para clientes especiais.
• F9 – CONV: C Recebimento de acordo com convênios permitidos e
cadastrados no sistema.
• F10 – TEF: pagamentos utilizando transações de TEF – Transferência
Eletrônica de Fundos.
70
6 Emissão de Etiquetas
71
6.1 Emissão de Etiquetas de Produtos (2012)
Objetivo: imprimir Etiqueta de Preço das embalagens dos produtos que serão expostos
nas gôndolas dentro do Auto-Serviço.
1. A Rotina é composta por campos que permitem filtrar determinada consulta de

um produto:
72
2. Após a pesquisa, podemos visualizar duas grid que trazem as informações dos
produtos e das respectivas embalagens de venda:
Produtos:
Embalagens:
3. Selecione o tipo de etiqueta que será impressa: .
4. Selecione, de acordo com o tipo de etiqueta, qual o modelo que será impresso:
. Os Modelos de Etiqueta são desenvolvidos na Rotina 534 –

Cadastrar Layout de Documentos.
5. Para a etiqueta selecionada, selecione a impressora: .
6. Defina o número de etiquetas que serão impressas: .
73
7 Precificação
74
7.1 Digitação de Pesquisa de Concorrente (2064)
Objetivo: realizar cotação de preços de produtos comercializados pelo Auto-Serviço por

outros estabelecimentos/concorrentes, para análise de preço de mercado.
1. Clique no botão . Será apresentada a seguinte tela de cadastro:
75
2. Informe o código do concorrente, . Caso não saiba o código, clique

no botão e, de acordo com os filtros de pesquisa, selecione o concorrente
desejado.
O Concorrente deve ser cadastrado na Rotina 515 – Cadastrar Concorrente,

Módulo 5 – Processamentos/Sub-Módulo 1 – Tabela Comercial.
3. Informe o código do produto, . Caso não saiba o código, clique no

botão e, de acordo com os filtros de pesquisa, selecione o produto desejado.
4. Informe o Preço de Mercado, , do produto que está sendo

pesquisado.
5. Informe qualquer observação do produto que está sendo pesquisado,
6. Para finalizar o cadastro, basta clicar no botão .
76
7.2 Precificação por Embalagem (2015)
Objetivo: definir o preço de venda das embalagens do produto que serão vendidos no
Auto Serviço, além de visualizá-los, analisá-los e consultá-los. Funções básicas:
precificar, conferir, liberar estoque bloqueado de cada produto (individualmente),
cadastrar margem ideal das embalagens de venda.
Os preços de venda das embalagens de um produto seguem o mesmo conceito da

definição de preços de um atacadista e distribuidor que utiliza o WinThor. A única
diferença é que a Sugestão de Preço leva em consideração o Fator de Conversão de
cada embalagem do produto.
77
Para trabalhar com embalagens de venda, é necessário cadastrar na Rotina 203 –

Cadastrar Produto – a menor unidade de venda do produto. Sendo assim, todas as
embalagens cadastradas serão compostas por uma quantidade unitária do produto
cadastrado. Sendo assim, o Fator de Conversão para cada embalagem deverá ser a
quantidade de unidades que compoem a embalagem de venda.
Exemplo:
Produto A – Cadastrado a Unidade (Qt. Unit Venda = 1/Unidade = UN/Qt. Unit. Master
= 24/Unidade Máster = CX).
Embalagens de Venda do Produto A:

• Embalagem 1 – Fator de Conversão = 1, ou seja, será exposto na Auto-Serviço a
venda de uma unidade do produto A.
• Embalagem 2 – Fator de Conversão = 12, ou seja, será exposto no Auto-Serviço a
venda de um Pacote do Produto A com 12 unidades do mesmo produto.
• Embalagem 3 – Fator de Conversão = 24, ou seja, será exposto no Auto-Serviço a
venda de Uma Caixa do produto A com 24 unidades do mesmo produto.
Preços de Venda das Embalagens:

• Embalagem 1 – R$ 1,00 (Preço da Unidade cadastrada na Rotina 203 que, por sua
vez, é uma embalagem de venda)
• Embalagem 2 – R$ 12,00 (Preço da Unidade * Fator de Conversão)
• Embalagem 3 – R$ 24,00 (Preço da Unidade * Fator de Conversão)
Semelhante à Rotina de precificação, do Módulo 2 – Compras/4 – Precificação/201 –

Precificar Produto, para acionar a tela de análise do preço, basta selecionar os filtros
disponíveis na tela de consulta:
1. , seleciona os produtos, filtrando

pelo departamento, seção ou comprador. (Departamento e seção são associados ao
78
cadastro do produto principal. O comprador é associado ao cadastro de

fornecedor).
2. A pesquisa pode ser feita por períodos: .
3. Opções de consulta: .
4. Caso haja mais de uma filial, deverá ser selecionada a filial desejada, .
5. A pesquisa por fornecedor pode ser feita pelo Código ou Nome do fornecedor,
. Tecla de atalho para
localização do fornecedor: .
79
Tela de Precificação:
Definição do Preço da Embalagem:
5. Defina a Margem Ideal para cada embalagem: .
6. Sugestão de Preço, . O Cálculo da sugestão de preços para cada

embalagem é definido pela seguinte fórmula:
SPV = (Custo + %Comissão + %Carga Tributária + %CMF + %Margem

Ideal)*(Fator de Conversão da Embalagem)
80
7. O preço de venda pode ser definido através da Margem Futura ou
Preço Futuro . Definindo a Margem, o Preço é calculado

automaticamente e vice-versa.
8. Campo de visualização dos preços comercializados pelos concorrentes, desde que

eles sejam cadastrados no sistema:
9. Opções de atalho para atualizar ou agilizar a precificação:
10. Defina o preço em Oferta para as embalagens de venda:
Defina o Preço para cada embalagem e o período de vigência.
81
7.3 Emitir Tabela de Preço por Embalagem (2021)
Objetivo: imprimir a Tabela de Preço das Embalagens de Venda, dos produtos que estão
sendo colocados dentro do Auto-Serviço.
1. Informe a filial e a região para as quais a tabela será impressa,

.
2. Selecione o(s) filtro(s) que melhor aprazer.
82
Para a consulta dos nomes de Departamento, Fornecedor, Seção e

Distribuidor, utilize o botão .
3. Selecione o layout (formato de impressão) da tabela,
.
Para pesquisar todas as formas de impressão disponíveis, clique no botão .

Posicione o cursor sobre o layout escolhido e pressione <enter>.
4. Marque a(s) opção(ões) que melhor aprazer:
, permite que sejam impressas as mensagens no final de
cada página da tabela. Faz-se necessário salientar que esta opção está
habilitada apenas para impressões em matricial.
, permite que sejam impressos os brindes, destaca
os produtos que têm brinde. Faz-se necessário salientar que esta opção está
habilitada apenas para impressões em matricial.
5. Informe o Índice Multiplicador, .

Os preços de cada item da tabela serão multiplicados pelo valor informado.
Esta alteração tem efeito somente para a impressão da tabela. (Default = 1)
6. O campo tabela é meramente informativo, .

7. Escolha a ordenação da tabela (Código do Produto, Descrição do Produto,
Departamento, Departamento e Seção, Fornecedor e/ou por Distribuição),
.
8. Marque uma das opções relacionadas ao estoque dos produtos:
Todos: lista todos os produtos, sem observância das condições deste no

estoque;
Estoque > 0: lista apenas os produtos cujo estoque disponível for maior que
zero.
83
Estoque acima de X dias: lista apenas os produtos cujo estoque seja superior
ao estoque previsto para X dias (base no giro médio dia). O número de dias
deve ser informado.
Estoque abaixo de X dias: lista apenas os produtos cujo estoque esteja inferior
ao estoque previsto para X dias (base no giro médio dia). O número de dias
deve ser informado.
9. Para imprimir a tabela apenas dos produtos que sofreram alterações de preços,
informe o período de alteração, .A

opção Preço Futuro traz apenas os produtos cuja alteração de preço ainda não foi
realizada.
10. Informe o período de vigência da tabela (apenas para impressão),
.
11. Para imprimir a tabela apenas dos produtos que entraram no estoque num
determinado período, informe o período das entradas,
12. Escolha o tipo da impressora:

A opção Laser permite, além da impressão laser, a geração de arquivos em
vários formatos tais como: .xls, .pdf, etc.
A opção Matricial permite, além da impressão matricial, a geração de arquivo
em formato texto.
A opção Arquivo Texto é utilizada para exportar dados da tabela para outros
softwares aplicativos (planilhas eletrônicas, Word, etc).
13. Escolha uma das opções, com relação ao preço de oferta dos produtos:
.
Todos: lista todos os produtos, independentemente se estão ou não em oferta.
Oferta: lista apenas os produtos que estão em oferta (ver cadastro de produtos
- campo observação).
84
14. Clique no botão .
15. Para emitir nova tabela com outros filtros, clique no botão .
16. Para alterar a descrição das colunas de preço, clique no botão
.Observe que este botão só se aplica para impressões

a laser.
OBS.:
• Permissões que devem ser definidas na Rotina 530 – Permitir acesso àR:
85
7.4 Dedo Duro Precificação (2049)
Objetivo: gerenciar as alterações de preços das embalagens, analisando o preço anterior

e o atual de cada produto.
Filtros de Pesquisa: selecione a Filial, Departamento, Seção, Fornecedor ou até mesmo

Comprador para filtrar as embalagens dos produtos que serão listados no relatório.
Tipos de Relatório: .
86
1. Preço de Venda X Custo: análise dos custos, anterior e atual, das embalagens de
venda dos produtos com os preços anterior e atual:
2. Preços de Venda Emb. Abaixo do Custo Emb: análise dos custos de cada
embalagem de venda, sendo realizada através do custo real da unidade, ou seja, do
produto e, através do fator de conversão de cada embalagem de venda, chega-se
ao custo da embalagem comparando-a ao preço de venda:
87
7.5 Sugestão de Preço de Venda por Embalagem (2060)
Objetivo: emitir relatório de sugestão de preço de venda por embalagem para análise e
definição do preço.
Vários filtros de pesquisa podem ser informados de maneira a relacionar as embalagens

de venda dos produtos os quais se deseja analisar o preço de venda:
1. Pesquisa embalagens a partir da informação Filial, .
2. Pesquisa embalagens a partir da informação a Região de Venda, , caso

utilize regiões de venda com diferenciação de preços.
3. Pesquisa embalagens de acordo com a classe de venda, . (A, B, C, D...)
88
4. Pesquisa embalagens pelo Período de Entrada,
.
5. Pesquisa embalagens de acordo com a Posição do Estoque,
.
6. Pesquisa embalagens de acordo com as Margens de Precificação definidas em
cada produto, .
7. Define ordem alfabética, .
8. Define produtos a serem listados, .
9. Define o tipo de impressão: .
OBS:
• Cores do grid: Negrito, Vermelho e Azul.
89
7.6 Pesquisa de Preços por Concorrentes (2077)
Objetivo: cadastrar e consultar pesquisa de preços de produtos, comercializados pelo

Auto-Serviço, que são vendidos por concorrentes, para que se tenha análise de preço do
produto no mercado.
1. Clique no botão . Automaticamente será gerado o número da

pesquisa que será cadastrada.
2. Descreva o Nome da Pesquisa,
90
3. Caso já tenha alguma pesquisa cadastrada no sistema, basta informar o código da
pesquisa, . Caso não saiba o número, clique no botão e, de

acordo com os filtros de pesquisa, selecione a pesquisa desejada. Clique no botão
para que a pesquisa existente no sistema possa ser visualizada na
Rotina.
4. A Rotina disponibiliza duas opções para inclusão do produto na pesquisa que está
sendo cadastrada:
• , basta informar o código do produto,
e clicar no botão . Automaticamente, o produto

será incluído na pesquisa:
• , inclui produtos na pesquisa com base em filtros, de

acordo com as seguintes opções:
Basta selecionar ou informar os dados com os quais deseja filtrar os produtos
e clicar no botão . Os produtos serão visualizados no seguinte

grid:
91
Para inserir um produto, basta selecioná-lo e clicar duas vezes. Caso deseje
selecionar todos os produtos do GRID, basta clicar no botão .
• Após a seleção, clique no botão , para que os produtos

selecionados possam ser incluídos na pesquisa que está sendo cadastrada.
5. Para imprimir o relatório da pesquisa selecionada ou cadastrada, clique no botão
92
7.7 Relatório Analítico de Pesquisa de Preço (2078)
Objetivo: relacionar as pesquisas de preços no mercado para avaliar ou analisar os

preços dos concorrentes.
1. Informe o Número da Pesquisa, .
2. Informe o Código do Concorrente, . Caso não saiba o código,

clique no botão e, de acordo com os filtros de pesquisa, selecione o
concorrente desejado.
Para cada concorrente deve-se digitar o preço da pesquisa que foi realizada.
Assim, os preços praticados pelos concorrentes e o preço praticado pelo Auto-
Serviço poderão ser analisados.
93
3. Clique no botão para que os produtos associados à pesquisa

selecionada de acordo com o concorrente, seja visualizada na tela:
4. O preço para o concorrente selecionado deve ser inserido no campo
, para cada item pesquisado.
5. Após inserir os preços de acordo com a pesquisa realizada, clique no botão
para visualizar o relatório e análise da pesquisa:
94
7.8 Produtos com Preços Alterados (2079)
Objetivo: listar produtos com preços alterados de acordo com período de alteração dos
preços.
1. Filtros para pesquisa:
• , seleciona a filial desejada.
95
• , caso exista política de regiões com preços

diferenciados dentro do Auto-Serviço, seleciona a região desejada.
• , seleciona o departamento desejado.
• , seleciona o fornecedor desejado.
• , informa o período de alteração

de preços. Serão filtrados somente os produtos cujo preço foi alterado
dentro do período informado.
• , Positiva: listará somente preços variação do anterior e

o atual for positiva (preço alterado para cima). Negativa: listará somente
preços nos quais variação entre o anterior e o atual for negativa (Preço
alterado para baixo).
• , determina a ordem de impressão dos

produtos no relatório.
• , marque esta opção para

emitir os produtos filhos, mesmo que os preços não foram alterados.
2. Após selecionar os filtros de pesquisa, clique no botão .
96
8 Acerto de Caixa
97
8.1 Acerto de Caixa –Check-Out (409) – Frente de Caixa 2075
Objetivo: realizar acerto de cada check-out dentro do Auto-Serviço. Normalmente, no

final do dia ou do período o qual o operador do check-out finaliza suas operações há
necessidade de acertar toda movimentação, de acordo com os recebimentos no caixa:
Dinheiro, Cartões, Cheques, dentre outras formas de pagamentos. O Acerto de Caixa via
Rotina 409 somente será utilizado para o Frente de Caixa versão 2075.
É constituído por várias “Guias” onde podem ser visualizados os títulos do Contas a
Receber proveniente do recebimento de cada check-out. É utilizado sempre que haja a
necessidade de acertar esses títulos ou , se for o caso, desdobrar algum título recebido em
mais de uma forma de recebimento. No Auto-Serviço cada Operador de Caixa é
responsável pela movimentação financeira do seu Caixa no período em que o mesmo
estava operando o Caixa. Embora seja comum a troca de operadores no mesmo caixa em
turnos ou horários diferentes, mesmo assim cada operador irá prestar contas da
movimentação originada no período em que o mesmo esteve operando o Check-Out.
98
1. Para iniciar o acerto, é necessário informar o Código do Funcionário que estava

operando o Check-Out, , e o Número do Check-Out,
2. O período da emissão sempre irá trazer a data corrente, .

Normalmente, o acerto dos Check-Out é realizado diariamente. Caso haja
necessidade de alterar a data de emissão para acertar algum Check-Out, basta
alterá-la: .
3. Para listar os títulos recebidos pelo operador e Check-Out informado, basta clicar
no botão . Serão listados na Guia todos os títulos

recebidos pelo Operador no Check-Out:
Existem duas formas para providenciar o Acerto:
99
• . Clicando neste botão, todos os títulos serão

acertados automaticamente, sendo apresentada a seguinte tela de
confirmação: .
• . Esta opção poderá ser utilizada para

realizar desdobramentos de duplicatas que foram recebidas de formas de
pagamentos diferentes. Mesmo conceito utilizado no Acerto de Cargas do
WinThor através da Rotina 402 – Acertar Carga. Uma vez selecionado o
título, basta clicar neste botão e a seguinte tela de desdobramento será
apresentada:
Deve-se desdobrar o título selecionado de acordo com os recebimentos:
O rodapé da guia “Desdobramento” apresenta as mesmas funções do Acerto

de Carga, onde os campos apresentados podem ser utilizados desde que sejam
100
exigidos de acordo com as situações que envolvem o desdobramento que está

sendo realizado.
4. As formas de recebimento são definidas no próprio Frente de Caixa, portanto ao

acertar os Recebimentos no Check-Out, os valores devem estar de acordo com as
cobranças recebidas no Frente de Caixa.
5. Guias Auxiliares:
• - lista todos os títulos que já foram acertados.
• - lista todos os títulos que estão pendentes, ou seja, que não

foram acertados.
• - à media em que os títulos são acertados, poderá ser

visualizado, a qualquer momento, o resumo de títulos recebidos pelo operador
e Check-Out:
101
• Para imprimir o Resumo do Acerto, basta clicar no botão :
6. As principais Formas de Recebimento no Frente de Caixa devem ser cadastradas

no sistema através da Rotina 522 – Cadastrar Cobranças:
• Dinheiro.
• CHV – Cheque a Vista e CHP – Cheque Pré Datado, as informações
referentes ao Cheque são inseridas no Frente de Caixa no momento da
finalização da venda.
• Cobranças para Cartão de Crédito, VISA, MASTERCARD, American
Express, e outros...
• Cobranças para Vales ou Tikets Alimentação utilizado pelo Auto-Serviço.
• Cobranças de algum convênio utilizado pelo Auto-Serviço.
• Cobrança referente ao TEF, recebimento via Débito em Conta do Cliente.
102
7. Para fechar o Acerto, basta clicar no botão . Então, a seguinte tela

será apresentada:
Deve-se selecionar o caixa e clicar no botão . Todos os valores

recebidos alimentarão o Caixa selecionado de acordo com cada cobrança
parametrizada para baixar automaticamente no Caixa selecionado, que deve ser
configurado na Rotina 522 – Cadastrar Cobranças.
8. As cobranças, que não forem configuradas para serem baixadas no momento do

fechamento, ficarão em aberto fazendo parte do Contas a Receber da Empresa.
103
8.2 Acerto de Caixa –Check-Out (2032) – Frente de Caixa 2030.
Objetivo: realizar acerto de cada check-out dentro do Auto-Serviço. Normalmente, no

final do dia ou do período no qual o operador do check-out finaliza suas operações há
necessidade de acertar toda movimentação de acordo com os recebimentos no caixa:
Dinheiro, Cartões, Cheques, dentre outras formas de pagamentos. O acerto de Caixa via
Rotina 409 somente será utilizado para o Frente de Caixa versão 2030.
Constituído por duas “Guias” onde podem ser visualizados os títulos do Contas a Receber
proveniente do recebimento de cada Check-out, há a necessidade de acertar esses títulos.
No Auto-Serviço, cada Operador de Caixa é responsável pela movimentação financeira
do seu Caixa no período que o estava operando o mesmo. Mesmo sendo comum a troca
de operadores no mesmo Caixa em turnos ou horários diferentes, cada operador prestará
contas daquela movimentação originada do período em que o mesmo esteve operando o
Check-Out.
104
1. Para iniciar o acerto, deve-se informar o dia da movimentação do Check-out,
2. Selecione o Operador do Caixa, .
3. Informe o número do caixa, .

4. Caso haja necessidade de filtrar o acerto por cobranças recebidas no Frente de
Caixa, clique no botão . Será apresentada a
seguinte tela para selecionar as cobranças que serão visualizadas no grid
:
105
5. Clique no botão , para que os títulos possam ser visualizados de acordo

com os recebimentos:
6. No grid, serão visualizados os títulos recebidos no Frente de Caixa por cobrança

de recebimento. Para cada cobrança, informe o valor acertado no campo
.
7. Selecione o Caixa que receberá a movimentação das cobranças parametrizadas.
Elas serão baixadas automaticamente neste Caixa:
8. Após selecionar o Caixa, clique no botão para confirmar o acerto

realizado.
9. Guias e Opções auxiliares:
• - permite imprimir recibo para cada valor recebido pelo

Operador do Check-out que foi acertado:
106
• - relaciona título por título recebido no Frente de Caixa,

podendo visualizar informações detalhadas como o cliente e os dados do
recebimento:
Clicando no botão , pode-se imprimir a relação de títulos

acertados pelo Check-out:
107
9 Consulta de Produtos
108
9.1 Mata-Burro (2013)
Objetivo: não permitir que os produtos sejam disponibilizados para venda sem a sua
devida conferência.
A cada mercadoria que entra na Loja para ser exposta, deve-se verificar se a mesma
possui algumas informações, entre elas: Código Interno, Descrição, Código de Barras,
Preço, Embalagens Cadastradas – é comum a expressão “Mata-Burro” dentro do Auto-
Serviço para validar essas informações. Caso exista alguma informação que esteja
inválida, a mercadoria não será exposta na loja.
1. Formas de Consultar o Produto:

• Através do Leitor Ótico: capturando ou digitando o código de barras do
produto para sua devida consulta
109
• Consultar o produto através da sua descrição,
2. Com base na consulta que foi realizada, serão exibidas as informações na tela:
110
10 Compras
111
10.1 Ficha Técnica de Compra (2046)
Objetivo: imprimir uma ficha técnica de cada produto cadastrado no WinThor,

proporcionando ao Comprador a análise da necessidade de compra dos produtos
comercializados no Auto-Serviço.
Os produtos são comprados de acordo com a Unidade do seu cadastro, que por sua vez
pode ser parametrizada no sistema de Compra em Unidade Master porém, na ficha
112
técnica, será apresentada a informação de acordo com a unidade informada no seu

cadastro, Rotina 203 – Cadastrar Produto.
Filtros de Pesquisa:
1. Os produtos a serem listados para análise da ficha técnica podem ser filtrados com
base nos seguintes dados: Departamento, Seção, Fornecedor e Comprador.
2. Informe o período de movimentação dos produtos,
.
3. Defina ordem dos produtos no relatório: .

4. Defina o tipo de relatório que deverá ser impresso:
.
5. Principais opções a serem observadas para filtrar os produtos:
• .
• .
• .
• .
113
11 Manutenção do Auto Serviço
114
11.1 Lançamento de Perdas (2066)
Objetivo: ajustar o Estoque de Saída no sistema para evidenciar as possíveis perdas de

produtos dentro da loja. Por exemplo: mercadorias avariada, vencida ou perdas em
produtos como carne bovina, suína, aves, congelados...
1. Para iniciar o lançamento da perda, clique no botão .

2. Opções importantes para o lançamento da perda:
• - para
utilizar este campo, deve ser informado na Rotina 132 – Parâmetros da
Presidência/Guia Administração de Estoque/Cadastros
a conta gerencial que deverá
115
contabilizar esses lançamentos. Toda perda será lançada como ajuste de

estoque de saída, pois trata-se de uma despesa para empresa.
• - neste campo, o motivo da perda que deve

ser previamente cadastrado na Rotina 518 – Cadastrar Motivo de
Devolução/Ajuste/Avaria.
3. Para efetuar o lançamento, deve-se informar o código do produto,

. Caso não saiba este código, clique no botão e, de
acordo com os filtros de pesquisa, selecione o produto desejado.
4. Informe a quantidade, , relacionada a perda.
5. Defina o tipo de operação: . O tipo “Estorno Perda” deve ser

utilizado somente para estornar algum lançamento feito indevidamente no
sistema, o que gerará um lançamento contrário à despesa relacionada ao ajuste da
perda.
116
11.2 Gerar Nota Fiscal de Simples Remessa (2056)
Objetivo: gerar nota fiscal de um cupom fiscal emitido no ECF – Emissor de Cupom
Fiscal – utilizado no Frente de Caixa.
É comum no Auto-Serviço a emissão da Nota Fiscal de um Cupom Fiscal desde que

solicitado pelo cliente. Além de ser uma operação fiscal legal de acordo com a legislação
fiscal.
1. Selecione o período da venda realizada, .

2. Filtros para localização do cupom fiscal:
• , informando o número do Cupom Fiscal.
• , informando a espécie do Cupom Fiscal.
117
• , localizar o Cupom Fiscal,

informando o cliente.
3. Após informar os filtros para a pesquisa, clique no botão e, de

acordo com os filtros, serão listados todos os cupons emitidos dentro do período
informado:
4. Selecione o cupom desejado e clique no botão para

geração da Nota Fiscal.
5. Será apresentada a seguinte tela de impressão da Nota Fiscal:
118
6. A impressão é a mesma utilizada para impressão de uma Nota Simples Remessa.

Nesse momento, pode-se optar pela impressão de dados do cliente, Consumidor
Final, na Nota Fistal, caso os mesmos desejem que constem na mesma.
Os dados do cliente devem ser preenchidos para que os mesmos saiam impresso na
Nota Fiscal.
7. Para imprimir a Nota, basta clicar no botão .
119
12 Exportação de Dados
120
12.1 Exportação de Dados para Frente de Caixa 2030 (2047)
Objetivo: exportar os dados necessários para a atualização da base local do interbase

utilizado nas estações do Frente de Caixa. Caso seja necessário trabalhar Off-line com o
Frente de Caixa, os dados estarão atualizados.
De acordo com as opções listadas na tela, os dados serão exportados para o Frente de
Caixa. Sendo necessária a utilização da senha RVS379, quando solicitada:. Esta senha é
utilizada para o controle das exportações que devem ser realizadas.
121
12.2 Exportação de Dados para Balança (2045)
Objetivo: exportar dados para balança de produtos que são necessários pesagem para
obter o preço final de venda. Exemplos: frios, carnes, verduras, frutas...
Atualmente, realizamos integração com as seguintes balanças: Filizola, Toledo e

Filizola Platina.
• Ao exportar o arquivo, que deve ser importado pela balança, será gravado no
diretório padrão, conforme parametrizado na Rotina 132:
, ou em qualquer caminho digitado na tela.
• Antes de clicar no botão , deve-se marcar a opção
para que os dados sejam exportados.
A exportação para balança deve ser validada juntamente com a equipe de

implantação PC Sistemas.
122
13 Relatórios
123
13.1 Resumo de Perdas no Estoque (2069)
Objetivo: emitir o resumo das perdas lançadas no sistema de acordo com o período de
lançamento.
1. Informe o período das perdas: .

2. Selecione o intervalo entre departamentos e seção que devem ser listados os
produtos no relatório de perda.
124
3. Pode-se informar o motivo para que o relatório possa filtrar as perdas de acordo
com o motivo selecionado, . Caso queira um filtrar um

motivo sem saber o seu código basta, selecioná-lo clicando no botão .
4. Escolha o tipo de relatório que será impresso:
• Analítico:
• Sintético por produto/Análise de Valores:
• Sintético por Produto/Saldo:
125
13.2 Posição de Venda por Produto e Região (2051)
Objetivo: analisar a posição da venda de cada produto em regiões diferente.
Guias de Análise das vendas do produto:
1. : posição atual do produto dentro da loja, comparando-o com a

quantidade vendida de acordo com o período informado:
126
2. : análise da venda dos produtos de acordo com os prazos vendidos.
3. : análise de venda do produto de acordo com as datas dentro do período

selecionado:
127
4. : análise das vendas do produto por cliente:
5. : análise da venda do produto por ramo de atividade.
6. : análise de venda do produto por região:
7. : análise de venda do produto por praça:
128
8. : análise de venda do produto por Check-out:
9. : análise de venda do produto por Operador de Caixa:
10. : análise de Custo X Estoque Atual:
129
13.3 Relação de Embalagem X Estoque (2043)
Objetivo: relacionar as embalagens de venda de um produto com o seu estoque no

sistema.
Para compor o estoque de cada embalagem, é levado em consideração o Fator de

Conversão de cada embalagem para o que sistema converta o estoque do produto para a
respectiva embalagem do produto.
130
13.4 Pesquisa de Produtos por Embalagem (2023)
Objetivo: pesquisar as embalagens de venda de um determinado produto
De acordo com os filtros de pesquisa, serão listadas na grid todas as embalagens de venda
do produto pesquisado.
131

APOSTILA AUTOSERVICO Parametrização - V - 00267 Desbloq

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Manual Usuário

1 Conceitos Importantes .................................................................................................5

5.2.14 Principais Mensagens de Validação do Frente de Caixa .......................... 60

1.1 O que é um Auto-Serviço

É um tipo de distribuição destinado a atender pequenos comerciantes e consumidores

1.2 Conceitos Importantes

1.2.1 Embalagens de Venda de um Produto

Produto: Vaca Casada

Contra-Filé Alcatra Coxão Mole Costela

Relacionamentos do Produto com as Embalagens de Venda que foram formadas:

• O estoque do produto fica amarrado somente ao Produto Principal (Codprod);

1.2.3 TEF – Transferência Eletrônica de Fundos

Utiliza uma linha telefônica convencional;

Utiliza um link de dados com protocolo de comunicação X.25 (Nem todas as

* Rede Local(TCP/IP, Novell, Microsoft Network, etc....)

Entende-se por instituição financeira a instituição que autoriza ou não a Transferência

• Não é permitido o uso de POS – Posto de Serviço (Local fora do Check-

1.2.4 Equipamentos Utiliziados

1. Emissor de Cupom Fiscal (ECF) – Impressora Fiscal.

• Impressora térmica utilizada para imprimir etiquetas de gôndola, etiquetas de

1.2.5 Visão Geral de um Auto-Serviço

Após sua entrada, as

Caso as mercadorias estejam no

Check- Check- Check- Check- Check-

2 Parametrização Para Utilização do Auto-Serviço

Para a utilização do Módulo 20 – Auto-Serviço, é necessário definir alguns cadastros no

2.1 Cadastrar Operadores e Fiscais de Caixa (528)

Dados importantes do cadastro:

1. Definir situação “ATIVA” para os operadores de caixa, . Para desativar

RCA, . O relacionamento do operador como RCA deverá ser utilizado nos

2.2 Configurar Parâmetros da Presidência (132)

Todos os parâmetros devem ser configurados na “Rotina 132 – Parâmetros da

Principais Parâmetros para o Funcionamento do Frente de Caixa:

1. : código do setor onde serão

2. : código do setor onde serão cadastrados

3. : campo para definição da forma de

2.3 Política de Permissões para o Frente de Caixa (530)

Objetivo: cadastrar permissões para os operadores e fiscais de caixa, de acordo com a

3 Cadastros Básicos do Auto-Serviço

3.1 Cadastrar Check-Out (2044)

Objetivo: cadastrar e configurar cada Check-Out existente dentro do Auto-Serviço.

1. Informe o Código e a descrição do Check-Out que está sendo cadastrado,

2. Informe o Funcionário Responsável pelo Check-Out, . Caso não

3. , campo para visualização das datas de inicio de

está sendo cadastrado, .

número da região de venda, .

8. Defina a porta de impressão para o ECF ou impressora, .

9. Defina a porta do Leitor Ótico, .

11. Informe a versão utilizada pelo ECF, .

12. Marque a posição do Check-Out que está sendo cadastrado, .

14. Defina utilização de Gaveta Acoplada, .

3.2 Cadastrar Informações Nutricionais (2053)

Objetivo: cadastrar informações nutricionais dos produtos, as quais serão exportadas

Baseado no cadastro de produtos, as informações nutricionais são cadastradas a partir do

1. Informe o Código de Barras ou Código Auxiliar do produto, .

Caso não saiba o código, clique no botão e, de acordo com os filtros de

2. Informe a porção, de acordo com a embalagem ou o produto, que servirão de base

para as informações nutricionais, . Por exemplo: Para

3. Defina a Unidade da Porção a qual estão sendo cadastradas as informações

nutricionais, . (G – Grama, ML – Mililitros, UN – Unidade)

3.3 Cadastrar Embalagens (2014)

Objetivo: cadastrar as embalagens de venda, de um determinado produto, que serão

1. Informe o código da filial, , a qual se refere o produto.