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um guia de pagamentos
para negócios globais
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INTRODUÇÃO
CAPÍTULO 01 CAPÍTULO 04
CAPÍTULO 03
CAPÍTULO 06
COMO OS LATINO-AMERICANOS PAGAM ONLINE
APÊNDICE: DADOS DE PAGAMENTOS
Do dinheiro ao digital
A importância dos métodos alternativos NO E-COMMERCE DO BRASIL E LATAM
3
INTRODUÇÃO
O EBANX é uma fintech de pagamentos com DNA brasileiro – A América Latina foi o primeiro novo horizonte desbravado pelo EBANX,
mas que acredita num mundo sem fronteiras. Fundada em 2012 que hoje oferece pagamentos em 15 países da região, ajudando a conectar
e sediada em Curitiba, a fintech surgiu com a missão de dar acesso milhões de pessoas com serviços e produtos internacionais. E também
e conectar empresas globais a latino-americanos, oferecendo pode ser a próxima fronteira de empresas brasileiras com ambições globais,
os métodos de pagamento preferidos do consumidor local. numa oportunidade de expansão e crescimento.
Ao longo da última década, a história do EBANX se confunde com Nas páginas a seguir, você terá acesso a dados detalhados sobre como
a própria transformação da indústria de pagamentos no Brasil e na América os latino-americanos compram e pagam online, que setores mais
Latina. Os métodos de pagamento ficaram mais digitais, as compras online crescem no e-commerce de cada país e quais as tendências para o futuro.
passaram a fazer parte da rotina, e empresas de base tecnológica ajudaram
a transformar o e-commerce da região.
Esta pesquisa foi feita com o apoio da AMI (Americas Market Intelligence),
consultoria de pesquisa especializada na América Latina, que forneceu os
Hoje, o mercado digital da América Latina cresce cerca de 30% ao ano, dados de mercado, e da expertise de especialistas do EBANX, que há dez
no mesmo ritmo dos mercados digitais asiáticos. Nos últimos dois anos, anos simplifica a experiência de compra online do latino-americano
cerca de 150 milhões de pessoas compraram online pela primeira vez na e amplia as possibilidades de consumidores e empresas na região.
região, o que fez com que o e-commerce atingisse um volume de quase
US$ 300 bilhões em 2021, segundo dados da AMI (Americas Market
Intelligence). Boa leitura!
É sobre esse cenário que irá se debruçar este primeiro estudo da Beyond
Borders voltado para empresas brasileiras, mas que querem expandir
seus negócios globalmente, começando pelo mercado da América
4
República Dominincana
Guatemala
26%
60%
$ 3.6 Costa Rica $ 2.5
26%
Panamá AS VERTICAIS QUE MAIS CRESCEM
Tamanho
de mercado
$ 3.0 $ 4.2 40% VAREJO ONLINE(USD
ACELEROU
bi) 40% NA LATAM EM 2021,
$ 49.6 SEGUIDO DE PERTO POR PRODUTOS DIGITAIS
Crescimento
México Colômbia anual
O mercado digital
El Salvador
$ 18.9 Brasil
Equador 40%
50% $ 3.5 41% 39% 40%
$150
51%
da América Latina
$150
$ 156.2 $100
$111
30%
$30
1%
uma aceleração
$0 0%
$ 0.6
Varejo Produtos digitais Turismo
Bolívia
$ 0.3
comparável apenas
República Dominincana Paraguai
111% Fonte: AMI (Americas Market Intelligence)
26% 60% Considerando 15 países da América Latina
Costa Rica $ 2.5 $ 3.8
à dos mercados
Panamá Tamanho
26% de mercado $ 17.1 Uruguai
$ 3.0 $ 4.2 40% (USD bi) Argentina
35%
asiáticos.
40%
Crescimento
Colômbia anual
18% $ 16.5
Chile
$ 18.9
5
Brasil
25% Fonte: AMI (Americas Market Intelligence)
$ 3.5 41%
01 A OPORTUNIDADE INTERNACIONAL
“O mercado local tem um potencial de crescimento menor, quando comparamos
com o enorme mundo lá fora. É apenas uma questão de facilitar a entrada
de players internacionais na América Latina”, diz Lindsay Lehr, diretora da área
DA AMÉRICA LATINA
de pagamentos da AMI.
A oportunidade cross-border
Em 2021, 68% dos consumidores da região já eram usuários de e-commerce,
segundo a AMI (Americas Market Intelligence) – um índice muito acima dos 45%
Mercado online internacional cresce mais rapidamente que o doméstico na América Latina
dos anos pré-pandêmicos. Em dois anos, mais de 150 milhões de latino-americanos
Volume total (valores em USD bi) Mercado cross-border
compraram online pela primeira vez. Não é por acaso que o mercado digital da
$1.000
LatAm deve crescer perto de 30% ao ano até 2025, uma aceleração comparável
apenas à dos mercados asiáticos. CAGR
31% $825
$750
$378
7
Vale ainda destacar a oportunidade da América Central, região para onde A FORÇA DO CROSS-BORDER POR PAÍS
o EBANX expandiu recentemente suas operações. Lá, a participação do mercado MERCADOS MAIS INICIAIS TENDEM A TER UMA PARTICIPAÇÃO
cross-border é bem maior do que no resto da América Latina, chegando a 67% MAIOR DE VENDAS INTERNACIONAIS NO E-COMMERCE
no Panamá. O país, aliás, detém o terceiro maior mercado cross-border da região,
com US$ 2,8 bilhões em vendas em 2021.
Cross-border Doméstico Volume total (USD Bi)
9
A oportunidade cross-border é ainda mais atraente no setor de produtos e O MERCADO INTERNACIONAL DA LATAM, POR VERTICAL
serviços digitais da América Latina, como streaming, games e SaaS (Software as PARTICIPAÇÃO DE VENDAS CROSS-BORDER É MAIOR
a Service) – em que a expansão não depende de condições logísticas nem de uma EM PRODUTOS E SERVIÇOS DIGITAIS
operação física. Atualmente, a participação das vendas cross-border na América
Latina é ligeiramente maior neste segmento: chega a 13%, contra 10% no varejo.
Doméstico Cross-border (valores em USD bi)
10
02 AS ERAS DE PAGAMENTO Os pagamentos são um meio poderoso de criar acesso
e conectar empresas aos consumidores, libertando
11
A ERA DO BOLETO (2012-2014) qualquer lotérica ou banco, ou de forma online via internet banking.
“O boleto foi algo revolucionário para empresas globais que queriam
vender no Brasil”, diz João Del Valle, cofundador e CEO do EBANX.
12
“Naquela época, era uma grande dificuldade para comércios internacionais VELHOS HÁBITOS
venderem para brasileiros e latino-americanos”, diz André Allain, PAGAMENTOS BASEADOS EM DINHEIRO, COMO BOLETO E OXXO,
vice-presidente de Growth do EBANX. “A maioria dos cartões de crédito
disponíveis na época só aceitava transações em reais. Então, quem não
PERMANECEM RELEVANTES NO E-COMMERCE DA AMÉRICA LATINA
tinha uma operação local ou um parceiro de pagamentos para oferecer Share no e-commerce, em 2021
métodos locais simplesmente não tinha como vender aqui.”
14% 41% 2% 27% 10% 2% 3%
Impulsionado pelo boleto e por sua capilaridade entre os consumidores México Dinheiro/voucher
brasileiros, o EBANX cresceu e conquistou clientes importantes ainda nos Cartão de crédito internacional
Cartão de crédito doméstico
seus primeiros anos de fundação, ajudandoa trazer grandes e-commerces 11% 33% 5% 25% 11% 5% 10%
Cartão de débito
globais para o Brasil. Na época, a participação do boleto no EBANX chegou Carteiras digitais
Peru
a quase 90% do volume de pagamentos processados. Transferência bancária
Outros
10% 9% 56% 5% 12% 6% 2%
13
“SEMPRE HOUVE NO NOSSO DNA
A ERA DO E-COMMERCE (2015-2017) UMA ORIENTAÇÃO MUITO FORTE
PARA CRESCER NA AMÉRICA
Passada a fase inicial de maturação, quando poucos players ainda se
LATINA E DEMONSTRAR
aventuravam a vender pela internet e os consumidores online eram poucos, O POTENCIAL DA REGIÃO.”
o e-commerce na América Latina começa a crescer em volume a partir
de meados da década de 2010. Juliana Etcheverry, diretora de Parcerias Estratégicas de Pagamento
e Expansão de Mercado na LatAm do EBANX
Foi nessa época que grandes players internacionais como Amazon, Walmart
e Spotify chegaram à região, inaugurando portais de e-commerce em países
como Brasil, México, Argentina e Chile. Em paralelo, redes varejistas locais
passaram a investir em seus sites e enxergá-los como canais de venda
relevantes, já que mais pessoas estavam dispostas a comprar online.
“Sempre houve no nosso DNA uma orientação muito forte para crescer
na América Latina e demonstrar o potencial da região”, afirma Juliana
Etcheverry, diretora de Parcerias Estratégicas de Pagamento e Expansão
de Mercado na LatAm do EBANX. “Queríamos ser líderes, e não ‘followers’;
por isso, expandimos para estar à frente do mercado e ampliar
as possibilidades para nossos clientes.”
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Na indústria de pagamentos, a evolução ocorreu par e passo com “NESSA ÉPOCA, A INDÚSTRIA
o aumento da demanda no e-commerce. Para viabilizar as compras online DE PAGAMENTOS COMO UM
e impedir fraudes no mundo virtual, novas tecnologias e protocolos de TODO TRABALHOU MUITO PARA
segurança foram criados e permitiram que os cartões de crédito locais
ampliassem seu volume no e-commerce.
TRAZER O MESMO NÍVEL DE
SEGURANÇA DOS CARTÕES
FÍSICOS AO ECOSSISTEMA
“Nessa época, a indústria como um todo trabalhou muito para trazer
ONLINE.”
o mesmo nível de segurança dos cartões físicos ao ecossistema online”,
conta Erika Daguani, vice-presidente de Produto do EBANX. Tecnologias
como a pré-autorização, uma etapa prévia à confirmação do pagamento Erika Daguani, vice-presidente de Produto do EBANX
do cartão e isenta de cobrança para o usuário, ajudaram a mitigar fraudes
online e a dar mais segurança ao consumidor e ao lojista.
ROMPENDO BARREIRAS
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Com a maior aceitação de cartões domésticos no e-commerce da América O TAMANHO DA OPORTUNIDADE
Latina, o volume de compras aumentou, os comerciantes aumentaram seu MERCADO DIGITAL DA AMÉRICA LATINA
mercado consumidor e os consumidores tiveram acesso a uma melhor experiência DEVE CRESCER 31% AO ANO ATÉ 2025
de compra online, sem transações recusadas.
Nessa mesma época, o EBANX e outros players da indústria de pagamentos 50% $1000
também habilitaram recursos avançados para cartões de crédito, como Crescimento anual (USD bi)
geolocalização, pagamentos recorrentes, ferramentas antifraude e card-on-file 40%
37%
21% $500
18%
“Nós começamos a desenvolver esses recursos em todos os mercados que 20%
16
A ERA DAS FINTECHS (2018-2020) “Antes das fintechs, a gente tinha em mente que ser bancarizado significava ter uma
conta em um banco tradicional. Com o surgimento dos bancos digitais, dos cartões
pré-pagos, das carteiras digitais, isso mudou. A gente pulou etapas: milhões
de latino-americanos passaram de não bancarizados para clientes de fintechs
O final da década de 2010 foi marcado pela explosão de novos produtos
e bancos digitais, ganhando acesso ao e-commerce. Foi uma mudança tremenda”,
e serviços financeiros na América Latina, com a ascensão das fintechs. Focadas em
afirma Allain, do EBANX.
atender os consumidores com pouco ou nenhum acesso a serviços bancários ou
financeiros, as fintechs revolucionaram o mercado, crescendo agressivamente
ao satisfazer uma demanda antes reprimida.
Foi nessa época que surgiram empresas como a argentina Ualá, a colombiana Addi,
a chilena MACH e a mexicana Clara, que oferecem produtos como contas digitais, “A GENTE PULOU ETAPAS:
pagamentos online, crédito e serviços financeiros para PMEs (pequenas e médias MILHÕES DE LATINO-
empresas). No México, foi promulgada a primeira lei das fintechs da América Latina,
a fim de estimular a inclusão financeira e promover a competição no setor – que
AMERICANOS PASSARAM
virou referência para toda a região. DE NÃO BANCARIZADOS
PARA CLIENTES DE FINTECHS
E BANCOS DIGITAIS,
Não por acaso, em 2018 os investimentos de venture capital na América Latina
dobraram, atingindo cerca de US$ 2 bilhões. Desse total, 25% foi investido em
GANHANDO ACESSO AO
fintechs, segundo dados da LAVCA (Associação para o Investimento em Capital E-COMMERCE. FOI UMA
Privado na América Latina). O EBANX, que registrava um crescimento expressivo MUDANÇA TREMENDA.”
de suas operações, foi uma das contempladas, recebendo seu primeiro aporte
no final de 2017. André Allain, vice-presidente de Growth do EBANX
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Débito e carteiras digitais Já as carteiras digitais, cuja participação no mercado digital da América Latina
chegou a 11,5% em 2021, têm se mostrado um excelente instrumento para serviços
de assinatura com pagamentos recorrentes, como streaming ou aulas online,
No e-commerce, a consequência da ascensão das fintechs na América Latina foi e compra de tíquetes de pequeno valor, como no setor de games. “É indiscutível
o aumento da demanda e o crescimento da fatia dos cartões de débito e das a melhoria na experiência de compra online que as carteiras digitais trouxeram
carteiras digitais nas compras online. No EBANX, estes dois métodos também ao consumidor latino-americano”, afirma Erika Daguani, vice-presidente de Produto
ganharam relevância, principalmente para compras de baixo valor e pagamentos do EBANX.
recorrentes, atingindo quase 15% do volume de pagamentos da empresa nos
últimos anos.
“Elas são fáceis de usar, acessíveis via celular, não exigem que o cliente tenha conta
em banco e alcançam consumidores que muitas vezes não têm acesso a outras
Um exemplo disto foi o Spotify: o gigante de streaming expandiu seu volume opções de pagamento, permitindo compras quase imediatas, com apenas
na América Latina ao começar a oferecer cartão de débito como uma opção um toque.”
de pagamento. “Grande parte dos brasileiros pode não ter um cartão de crédito,
mas tem um cartão de débito. Quando nós começamos a oferecê-lo, aumentamos
nossa base de usuários e melhoramos a taxa de retenção”, disse Daniel
Pakuschewski, head de pagamentos do Spotify para a América Latina,
em entrevista ao podcast Latin America Summit.
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EFEITO FINTECH
ASCENSÃO DE STARTUPS FINANCEIRAS
AJUDOU A POPULARIZAR DÉBITO E CARTEIRAS DIGITAIS NA LATAM
$14 $15
$10
$0
2018 2019 2020 2021
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A ERA DO INSTANTÂNEO (2021-) “O Pix democratiza e traz mais gente para a mesa. Gente que não tinha cartão
de crédito, por exemplo, ou pequenos empresários que não tinham maquininha,
agora podem receber rapidamente via Pix”, afirma Daguani. “É fascinante ver como
os consumidores migraram massivamente para o Pix em menos de um ano.
A última era de pagamentos vivenciada pelo mercado e pelo EBANX é também
Isso mostra um alto nível de confiança em um método de pagamento novo e digital.
a era do futuro: o instantâneo. Na América Latina, quem puxou essa revolução
Para a América Latina, isso é transformador.”
foi o Pix, o pagamento em tempo real criado pelo Banco Central do Brasil e que,
em pouco mais de um ano de operação, já foi utilizado por mais da metade da
população brasileira. O Pix não foi o primeiro pagamento instantâneo da região: o mexicano CoDi, criado
em 2019, foi o pioneiro, apesar da pequena adesão (veja mais detalhes no capítulo
4). Mas os especialistas do EBANX concordam que, daqui em diante, pagamentos
No e-commerce, pagamentos instantâneos como o Pix inauguram uma nova
em tempo real serão centrais no futuro da indústria de pagamentos na
era de relacionamento com o consumidor final, que espera uma experiência
América Latina, com o Pix servindo como referência para inspirar outras
de compra melhor, com maior flexibilidade de pagamento e mais rapidez na
iniciativas pela região. “O Brasil saiu na frente, mas ainda tem muito para
confirmação e na entrega.
acontecer”, comenta Daguani.
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“É O CONCEITO DE ‘TUDO EM ALTA
EM UM CLIQUE’. QUEREMOS OS MEIOS DE PAGAMENTO QUE MAIS CRESCEM
TUDO PARA AGORA. NO E-COMMERCE DA AMÉRICA LATINA
OS PAGAMENTOS INSTANTÂNEOS Dados de 2021
Dados de 2021
SÃO RESULTADO DISSO,
E SEUS EFEITOS DEVEM
SE ESTENDER PARA TODA Transferência bancária* 107%
A EXPERIÊNCIA DE COMPRA
DO LATINO-AMERICANO.” Cartão de crédito doméstico 44%
Outros 17%
Dinheiro/Voucher 11%
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03 COMO OS LATINO-AMERICANOS
PAGAM ONLINE
Há muitos desafios e hábitos culturais que os consumidores brasileiros e hispano-
americanos têm em comum. Ambos gostam de pagar em dinheiro. A falta de acesso
Neste capítulo, vamos detalhar os hábitos de
a crédito ainda é um problema para a maioria da população. O celular é um canal pagamento e consumo online dos latino-americanos.
importante de vendas e de comunicação.
Mas a América Latina tem seus próprios ‘boletos’ e seus novos ‘Pix’.
Para empresas brasileiras que pretendem expandir para a região, conhecer
as especificidades de pagamento de cada país é fundamental. Em uma região onde
metade da população ainda não tem conta bancária, os pagamentos são um meio
poderoso de criar acesso e conectar empresas aos consumidores, libertando
o potencial do mercado da América Latina.
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COMO OS LATINO-AMERICANOS PAGAM ONLINE
DO DINHEIRO AO DIGITAL CARTÕES DE CRÉDITO AINDA REPRESENTAM METADE DO E-COMMERCE,
MAS MÉTODOS ALTERNATIVOS ESTÃO CRESCENDO
33%
Os últimos anos testemunharam uma transformação relevante nos pagamentos Cartão de crédito doméstico
31% 31% 31%
online da América Latina. Se antes o dinheiro era o segundo principal método de
pagamento do e-commerce da região, perdendo apenas para os cartões de crédito,
26%
hoje a ascensão de métodos alternativos como as carteiras digitais e as 24%
25%
24%
transferências em tempo real chacoalhou o mercado, que ficou mais competitivo Cartão de crédito internacional
e com mais opções para o consumidor final.
16%
14% 14%
O pagamento em dinheiro e análogos, com vouchers como o boleto e o mexicano 13%
Cartão de débito
OXXO, perdeu em volume, sendo ultrapassado pelos cartões de débito e pelas 11% 11% 11% 11%
Carteiras digitais
9%
carteiras digitais. Mais recentemente, as transferências bancárias e em tempo real 10%
11% 11%
Dinheiro/voucher
ganharam espaço, movidas especialmente pelo Pix no Brasil e pelo PSE, 5% Transferência bancária*
4% 4% 7%
na Colômbia.
4% Outros
3% 3% 3%
Este é o cenário regional, mas cada mercado também tem suas especificidades.
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É lá também que os cartões de débito cresceram significativamente, atingindo O ponto fora da curva é o Chile, quinto maior mercado da LatAm. País com o maior
quase um terço do volume do e-commerce – num momento em que novos bancos índice de bancarização da região (74%, segundo os dados mais recentes do
digitais abriram operações no país, mas com acesso ainda limitado ao crédito. É um Banco Mundial), nele os cartões de crédito e débito representam 82% do volume
cenário semelhante ao que se vê no Peru, onde o débito possui 25% do volume do e-commerce. Ainda assim, mesmo no Chile, métodos alternativos como as
de transações online, acompanhado um pouco mais de longe por dinheiro (11%) e carteiras digitais e as transferências bancárias têm crescido significativamente –
carteiras digitais (11%). representando, juntas, 13% das transações online no país.
Na Colômbia, terceiro maior mercado digital da América Latina, o PSE (Pagos Confira mais dados sobre os pagamentos usados no e-commerce de cada país
Seguros en Línea), um tipo de pagamento em tempo real, tornou as transferências no adendo deste estudo.
bancárias o segundo método mais utilizado no e-commerce do país, perdendo
apenas para o cartão de crédito. Em um mercado com alta digitalização e com
o mais elevado índice de compras pelo celular da América Latina (68% do volume
do e-commerce vem de compras mobile), esse tipo de pagamento em tempo real
deve ganhar espaço nos próximos anos.
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TUDO, MENOS CARTÃO
A IMPORTÂNCIA DOS MÉTODOS ALTERNATIVOS DE PAGAMENTO PERMANECEM
MÉTODOS ALTERNATIVOS RELEVANTES NO E-COMMERCE DA AMÉRICA LATINA
Share dos pagamentos alternativos no volume total do e-commerce, 2021
Em toda a América Latina, os métodos alternativos de pagamento (ou seja, tudo 45%
43%
38%
12%
9%
Para Juliana Borges, diretora de Operações de Pagamentos do EBANX, a principal 6%
25
instantâneo
E O FUTURO INSTANTÂNEO
da AMI.
DO E-COMMERCE NA
“O Pix, não apenas na América Latina, mas em todo o mundo, tem sido visto
como uma história de sucesso em termos de engajamento de usuários, inclusão
financeira e impulso ao comércio eletrônico”, diz Jan Smith, sócio da KoreFusion,
AMÉRICA LATINA
consultoria e assessoria especializada em pagamentos e serviços financeiros
na América Latina.
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CRESCIMENTO EXPONENCIAL
VOLUMES DO PIX NO E-COMMERCE BRASILEIRO A BASE PARA O SUCESSO: PIX É MOBILE
DEVEM
Valores em USD bi DOBRAR A CADA ANO ATÉ 2025
137.4% CAGR Há mais latino-americanos com celular do que com conta em banco.
Valores em USD bi
95% A presença esmagadora do smartphone na América Latina fez dele uma ponte
$150.0 para o mundo, permitindo que as pessoas se comuniquem, acessem aulas online,
137.4% CAGR assistam a filmes e paguem suas compras.
70.4%
95%
$100.0
36.1% “Definitivamente, o celular é o que tem movido o comércio eletrônico e, em geral,
$9.5
$18.5
70.4%
a vida digital na América Latina”, afirma Alexandra Stamou, sócia da consultoria
mexicana Punto Kardinal. “Ele dá às pessoas uma sensação de privacidade
2021 $50.0 2022 2023 2024 2025 e personalização.”
36.1%
$18.5
$9.5
A pesquisa Beyond Borders 2021/2022, lançada pelo EBANX no final do ano
$0.0
2021 2022 2023 2024 2025 passado, já mostrou que o volume de compras pelo celular superou as compras
pelo desktop pela primeira vez na América Latina, chegando a quase 60%
Fonte: AMI (Americas Market Intelligence) do volume do e-commerce em 2021. Em alguns países, como Colômbia,
Peru e Paraguai, esse número fica próximo dos 70%.
28
PIX É MOBILE
MAIOR PARTE DAS TRANSAÇÕES (E VOLUME) DO PIX É FEITA PELO CELULAR
6 bi
4 bi
78%
76%
2 bi
65%
68% 1% 1%
0 bi
4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021
29
PIX TRAZ NOVOS “O Pix trouxe uma demanda represada que a gente não sabia que existia. Foi um
público novo, comprando pela primeira vez no e-commerce”, comenta Wagner
CLIENTES AO E-COMMERCE Ruiz, cofundador e CRO (Chief Risk Officer) do EBANX. Para ele, a experiência
de pagamento do Pix é simples e rápida, se comparada com outros métodos como
a transferência bancária e o próprio cartão de crédito – o que ajudou a motivar uma
mudança de comportamento dos brasileiros em relação aos pagamentos online.
Por ser tão simples de usar e por estar disponível a qualquer um que tenha uma
conta bancária, o Pix também trouxe ao e-commerce brasileiro mais volume
e um novo mercado de consumidores. Por causa disso, os especialistas apontam que o Pix permite que empresas atinjam
uma nova camada demográfica de consumidores, que antes não estavam
no e-commerce, já que sua penetração é muito maior que a do cartão de crédito:
Um mergulho em dados internos do EBANX, considerando mais de um milhão
51% para o Pix contra 25% dos cartões de crédito, segundo os dados mais
de transações Pix realizadas no último trimestre de 2021, mostra que 62% dos
recentes do Banco Mundial.
consumidores que usam Pix são novos – ou seja, não haviam feito compras
naquele site ou app ao longo do último ano.
A distribuição regional dos volumes do Pix também dá uma boa indicação sobre
o fenômeno das novas demografias. Desde o início de sua operação, apenas
Estes novos clientes foram responsáveis por quase 40% do volume pago via Pix
25% do volume de transações veio do Sudeste, responsável por mais da metade
no período. Em média, isso representou um aumento de 20% no volume de vendas
do PIB brasileiro. Já as regiões Norte e Nordeste respondem por 40% do volume
das empresas que oferecem o novo método de pagamento por meio do EBANX.
total, segundo o Banco Central – uma porcentagem muito maior do que sua
A análise considerou apenas empresas que estivessem operando com o EBANX
participação no PIB (20%), o que demonstra o grande alcance do Pix em todas
há pelo menos um ano, e que oferecessem Pix como método de pagamento,
as regiões do país.
com o mínimo de cem transações realizadas no trimestre.
30
NOVAS DEMOGRAFIAS Um relatório recente do Banco Central mostrou que, em apenas quatro meses
PIX TEM ESPECIAL ADESÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE de Pix, em março de 2021, 35% dos brasileiros registrados no CadÚnico, que
cadastra famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza pelo país, já
possuíam uma chave Pix – e 25% deles já haviam recebido uma transação via
% do PIB
% do PIX* Pix. É um percentual ainda menor que o da população em geral (53% e 51%,
21% respectivamente), mas que indica o “enorme potencial de inclusão financeira
6% digital por meio do Pix, com a oferta de transações financeiras rápidas, seguras,
19% convenientes e de baixo custo”, segundo o próprio Bacen.
14%
7% Num curto e médio prazo, a longa agenda de implementação do Pix, com
10% o lançamento de funcionalidades como o Pix Garantido (para parcelamentos)
e o Pix com débito automático (para pagamentos recorrentes), deve impulsionar
sua adoção por mais e novos consumidores, contribuindo para capilarizar
* em volume total de transações,
de nov/2020 a dez/2021
25% o pagamento em tempo real pelo país.
28% 53%
“O PIX TROUXE UMA DEMANDA
17% REPRESADA QUE A GENTE
Fontes: Banco Central do Brasil e IBGE (2018)
NÃO SABIA QUE EXISTIA.
FOI UM PÚBLICO NOVO,
Isso também se percebe a partir das instituições financeiras campeãs em chaves
COMPRANDO PELA PRIMEIRA
cadastradas no sistema de pagamentos instantâneos. Se no início do Pix,
em novembro de 2020, fintechs como o Nubank e o Mercado Pago apareciam
VEZ NO E-COMMERCE.”
na dianteira, em poucos meses a Caixa Econômica Federal, banco estatal
e responsável pela criação de milhões de contas para distribuição do auxílio Wagner Ruiz, cofundador e CRO do EBANX
emergencial, tomou a dianteira. Atualmente, ela é a campeã, com 81 milhões
de chaves cadastradas.
31
O FUTURO DOS PAGAMENTOS O Pix serve de exemplo até mesmo para os pioneiros: o ainda tímido CoDi,
do México, foi o primeiro pagamento em tempo real da América Latina, mas
INSTANTÂNEOS NA AMÉRICA LATINA não decolou. Criado em 2019 para ser um substituto do dinheiro, ele sofreu
fortemente o impacto da pandemia no ano seguinte, já que não foi pensado
para a compra online – ao contrário do Pix, que desde o início foi concebido
para o ambiente digital.
Não há dúvida de que o sucesso do Pix no Brasil tem inspirado reguladores
e a própria indústria em toda a América Latina, servindo como referência
para outras experiências de pagamento em tempo real na região. Além disso, o Pix teve não apenas uma forte participação do órgão regulador
(no caso, o Banco Central, que criou o sistema de pagamentos instantâneos
no Brasil), como também envolveu diversos participantes da indústria em seu
Algumas iniciativas já começam a sair do papel. Na Argentina, o sistema de
planejamento e implementação, garantindo a ampla adesão do mercado.
pagamentos instantâneos Transferencias 3.0, apoiado pelo governo, trouxe
Este também é um diferencial do Pix em relação a seu análogo mexicano.
a interoperabilidade do QR Code ao mercado e já começa a colher bons resultados:
em dois meses, as transações com QR Code cresceram 28% no país.
De acordo com Ignacio Carballo, consultor sênior de pagamentos na AMI (Americas
Market Intelligence) e especialista em finanças alternativas, “isso vai tornar os
pagamentos digitais e todo o setor financeiro do país muito mais dinâmicos”.
32
Embora essas experiências ainda não possam ser comparadas ao Pix em termos
de adoção e volume, todas elas apontam para um cenário em que os pagamentos
em tempo real devem ajudar a criar um ecossistema de soluções digitais na
América Latina, combinando carteiras digitais, soluções de Buy Now Pay Later,
crédito para pequenas e médias empresas, programas de fidelidade, compras
online e até pagamentos cross-border – tudo em um ambiente único.
“TODOS OS PAÍSES
DA AMÉRICA LATINA ESTÃO
DE OLHO NO PIX E NA AGENDA
DE IMPLANTAÇÃO PARA
OS PRÓXIMOS MESES.
ISSO CERTAMENTE SERVIRÁ DE
REFERÊNCIA PARA A REGIÃO.”
33
05 COMO SERÁ
Nesse contexto, produtos e serviços como pagamentos instantâneos, Buy Now
Pay Later, super apps e social commerce tendem a ganhar espaço e volume no
e-commerce da região, porque ajudam a fidelizar clientes, criando um grande
A PRÓXIMA DÉCADA
ecossistema de compras e pagamento e melhorando a experiência de compra
em geral.
DE PAGAMENTOS
O Buy Now Pay Later, por exemplo, uma espécie de crediário remodelado, que
oferece parcelamento a partir de uma análise digital quase instantânea, sem passar
por instituições financeiras, deve dobrar de volume na América Latina até 2025 –
NA AMÉRICA LATINA
o índice de crescimento mais acelerado em todo o mundo, segundo o relatório
Global Payments Report 2022, da Worldpay. “É mais uma forma poderosa de gerar
acesso e melhorar a experiência de compra do latino-americano”, afirma Etcheverry.
Ao longo desta pesquisa, acompanhamos a transformação da indústria de Da mesma forma, a concentração de vários serviços de compra e pagamentos
pagamentos e de e-commerce no Brasil e na América Latina, do boleto ao Pix, em um único ambiente, para a conveniência do usuário final, pode impulsionar
do dinheiro às carteiras digitais. Mas, se a última década foi marcada pela inclusão a criação de super apps pela região. Rahm Rajaram, vice-presidente de Operações
de milhões de consumidores latino-americanos no mundo do e-commerce, e pela e Dados do EBANX, que morou em Singapura e fez carreira em empresas globais
digitalização de meios de pagamento antes exclusivamente físicos, os próximos de pagamentos, vê paralelos relevantes entre o cenário da América Latina
dez anos abrem o caminho para a evolução da experiência de compra na e o mercado asiático, onde super apps como WeChat (China), Paytm (Índia),
região – com a usabilidade e a instantaneidade como pilares. Grab (Singapura) e GoTo (Indonésia) conquistaram uma fatia relevante do mercado.
34
“É uma população muito semelhante em termos de acesso a serviços financeiros, Nesse contexto, as próprias carteiras digitais, cujo funcionamento está
com alta penetração de meios alternativos de pagamento e baixa penetração intimamente ligado à experiência mobile e têm crescido cerca de 40% ao ano
de cartões. É um ambiente muito adequado para a estratégia do super app”, afirma. na América Latina, também devem desempenhar um papel central na indústria
“A ideia é tentar manter o consumidor em um só lugar e dar a ele todas as formas de pagamentos do futuro.
de pagamento e toda a comodidade possível. É algo que pode ganhar muita força
na América Latina.”
Concebidas para a experiência mobile, as wallets têm impulsionado o uso
de QR Codes e pagamentos por aproximação na região, com confirmação quase
A única diferença, na avaliação de Etcheverry, que vive no Uruguai, é que se na Ásia instantânea. Além de melhorarem a experiência de compra, elas têm incluído
os super apps partiram das redes sociais como grandes guarda-chuvas, na América no e-commerce milhões de pessoas sub-bancarizadas ou desbancarizadas,
Latina esse movimento deve ser diferente: “Na América Latina, o fenômeno do que não têm cartão de crédito nem acesso a outros serviços financeiros.
super app deve estar mais relacionado com inclusão financeira, com a possibilidade
de comprar mantimentos, remédios, com a conveniência para o dia a dia.
Ele não deve ter esse braço das redes sociais, porque já estamos muito bem
servidos nesse aspecto.” “OS ÚLTIMOS ANOS FORAM
CENTRADOS NA AQUISIÇÃO
A instantaneidade de pagamentos também deverá ser tendência na América DE CONSUMIDORES
Latina – para não dizer uma obrigação. Como esta pesquisa já demonstrou, o Pix E NA PRÓPRIA ABERTURA
e outros métodos de pagamento em tempo real vêm aumentando a velocidade da
DO MERCADO DIGITAL;
compra online, elevando a barra da experiência do consumidor. Hoje, graças
à evolução tecnológica da indústria, transações podem ser confirmadas em poucos
AGORA, O FOCO ESTARÁ
segundos, o que acelerou a entrega de produtos físicos e aumentou a adesão EM FIDELIZAR E MONETIZAR
a serviços digitais. ESSES CLIENTES.”
35
GERAR ACESSO: “Com o Open Banking, as instituições financeiras vão ter que investir ainda mais
no relacionamento com o cliente, que é exatamente o que os órgãos reguladores
UM DENOMINADOR COMUM querem. Se você quiser manter seu usuário, você precisa prestar um bom serviço”,
comenta Wagner Ruiz, cofundador e CRO (Chief Risk Officer) do EBANX.
Este é, aliás, o denominador comum de todas as iniciativas que devem marcar Mas, em se tratando de América Latina, não é possível deixar de lado os velhos
o futuro dos pagamentos e do e-commerce na América Latina: a inclusão hábitos: métodos de pagamento em dinheiro, como o boleto, dificilmente
financeira. Produtos e serviços que tragam novos consumidores ao mercado desaparecerão por completo na próxima década. Eles ainda estão intimamente
digital, gerando mais (e melhores) opções ao usuário final, são o que vão mover ligados à cultura e aos hábitos de consumo do latino americano, especialmente
a inovação e o crescimento da indústria na próxima década. da população mais velha.
“A chave aqui tem a ver com gerar mais competitividade, criar acesso e fornecer
a oportunidade para o usuário final decidir”, diz Etcheverry.
“O CONSUMIDOR FINAL
VAI TER MUITO PODER,
Nessa toada, a regulamentação do Open Banking em toda a região, começando
PORQUE ELE É QUEM
pelo Brasil, México e Colômbia (onde se espera que as primeiras etapas estejam
implementadas até o fim de 2022), deve impulsionar novas soluções de pagamento
VAI DECIDIR COMO QUER
e ainda mais serviços financeiros ao consumidor latino-americano. O usuário terá GASTAR E MOVER O SEU
a possibilidade de escolher entre produtos e serviços de múltiplos bancos DINHEIRO – SEJA COM UM
e fintechs, tudo em um único ambiente. Novamente, a experiência do usuário final, PAGAMENTO INSTANTÂNEO,
que deve ser simples e intuitiva, além do preço, será a chave para o sucesso desses DINHEIRO OU CARTEIRA
novos serviços.
DIGITAL.”
36
“A concorrência entre os meios de pagamento será cada vez maior, mas muito do
relacionamento com o usuário tem a ver com confiança”, comenta Erika Daguani,
vice-presidente de Produto do EBANX. Ela ressalta que, num cenário como
a América Latina, onde as desigualdades regionais ainda são elevadas e muita
gente sofre com falta de acesso a serviços financeiros, uma parcela significativa
dos consumidores ainda vai optar por métodos alternativos ou mais tradicionais
de pagamento.
“Por isso, eu acredito que o consumidor final vai ter muito poder, porque ele é quem
vai decidir como quer gastar e mover o seu dinheiro – seja com um pagamento
instantâneo, dinheiro ou carteira digital. Quem oferecer a melhor experiência para
o consumidor ganhará mais espaço.”
Para empresas que querem desbravar o mercado da América Latina, a lição que
fica é: o tamanho do mercado a ser endereçado vai depender da estratégia
de pagamentos – e da velocidade de resposta às novidades da indústria. Num
mercado de hipercrescimento e altamente dinâmico, estar conectado aos melhores
parceiros locais de pagamento significa alcançar mais consumidores, e ampliar
as possibilidades de negócio.
37
06 APÊNDICE: DADOS DE PAGAMENTOS
NO E-COMMERCE DO BRASIL E LATAM
Brasil, México,
Colômbia, Chile,
Argentina e Peru
38
BRASIL
O tamanho do mercado digital
41%
40%
30% 32%
30%
29% 29% 32% Penetração do e-commerce
AMÉRICA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021
CONTINUAR
CRESCENDO
FORTE NOS
PRÓXIMOS Os pagamentos mais usados no e-commerce (2021) Pagamentos no e-commerce ao longo dos anos Pagamentos que mais crescem (2021)
ANOS Método de pagamento Volume (USD bi) Share $125 Método de pagamento Crescimento (YoY)
$87.5 Cartão de Pix e transferência bancária* 332%
Cartão de crédito doméstico $87.5 56%
$59.9 Crédito doméstico
Carteiras digitais Cartão de crédito doméstico 46%
$18.5 12% $48.6
Boleto Carteiras digitais 40%
$16.0 10% $38.3
Cartão de crédito internacional $13.8 Carteiras digitais Cartão de crédito internacional 24%
9%
Pix e transferência bancária* $9.6 $25 Boleto 10%
6% $18.5 Boleto
Cartão de débito $7.2 $14.5 $15.6 $14.6 $16.0 Cartão de débito 9%
5% $13.2 Cartão de crédito
$12.1 $12.3 $13.8
Outros $3.6 $11.1 Internacional Outros 5%
2% $9.4 $9.6
$6.6 $7.2
Pix e transferência
$5.7
Bancária*
* Atualmente, o Pix representa a vasta maioria das transferências bancárias no Brasil $5 $4.3
$3.5 $3.6
$3.1 Cartão de débito
$2.6
$2.2
Outros
$1
2018 2019 2020 2021
39
2018 2019 2020 2021
BRASIL
O mercado digital por vertical (2021) Verticais ao longo dos anos Verticais que mais crescem (2021)
Vertical Volume (USD bi) Share Varejo Produtos digitais Turismo Vertical Crescimento (YoY)
$80
Produtos digitais $73.3 47% $73.3 Varejo 52%
Varejo $63.9
$63.9 41% $60 Protudos digitais 38%
$53.1
Turismo $19.1 12% Turismo 19%
$40 $39.4 $42.0
$34.2 $35.3
$29.1 $29.1
MAIOR $20 $22.2 $16.0 $19.1
MERCADO $0
2018 2019 2020 2021
DIGITAL DA
AMÉRICA
LATINA VAI
O mercado digital por tipo de acesso (2021) Celular vs. desktop ao longo dos anos Crescimento por tipo de acesso (2021)
CONTINUAR Acesso Crescimento (YoY)
CRESCENDO Acesso Volume (USD bi) Share $100
Celular Desktop
$92.1 Celular 45%
Celular $92.1 59% $80
FORTE NOS Desktop $64.2 41% $60 $58.1
$63.5 $64.2
Desktop 35%
PRÓXIMOS $40
$52.2
$33.3
$45.7 $47.6
ANOS $20
$0
2018 2019 2020 2021
Compras online internacionais vs. nacionais Compras internacionais vs. nacionais ao longo dos anos Crescimento por tipo (2021)
$40
$8.4 $8.3 $6.8 $9.3
$0
2018 2019 2020 2021
40
MÉXICO
O tamanho do mercado digital
40%
33%
30%
32% 27% Penetração do e-commerce
E-COMMERCE
NO MÉXICO
Os pagamentos mais usados no e-commerce (2021) Pagamentos no e-commerce ao longo dos anos Pagamentos que mais crescem (2021)
Método de pagamento Volume (USD bi) Share $25,6 Método de pagamento Crescimento (YoY)
$20.2 Cartão de crédito
$20.2 Internacional Transferência bancária 50%
Cartão de crédito internacional 41% $14.9
$13.6
$13.6 $12,8 Cartão de débito Cartão de débito 41%
Cartão de débito 27% $11.0
$9.1 $9.6 Cartão de crédito internacional 35%
Dinheiro/voucher $6.8 14%
$6.8 Outros 30%
Carteiras digitais $5.0 10% $6.2 Dinheiro/Voucher
$6,4
$4.9 $5.9 $5.0 Carteiras digitais Carteiras digitais 30%
Outros $1.6 3% $5.4
$4.8 $3.9 Dinheiro/voucher 15%
Cartão de crédito doméstico $1.2 2% $3.1
$3,2 $2.7 Domestic credit cards 9%
Transferência bancária $1.2 2%
Outros
$1.6
$1,6 Cartão de
$1.2 $1.2 Crédito doméstico
$1.0
$0.9 $1.1
Transferência
$0,8 Bancária
$0.8 $0.8 $0.8
$0.5 $0.5
$0,4
2018 2019 2020 2021
41
O mercado digital por vertical (2021) Verticais ao longo dos anos Verticais que mais crescem (2021)
MÉXICO
Vertical Volume (USD bi) Share Varejo Produtos digitais Turismo Vertical Crescimento (YoY)
$35 Produtos digitais
Varejo $32.0 64% $32.0 39%
$30
Produtos digitais $14.6 29% Varejo 31%
$25 $24.4
Turismo $3.0 6% Turismo 15%
$20
$17.1
$15 $14.5 $14.6
$10 $10.5
DINHEIRO $5 $5.4 $6.8
$4.2
$3.8 $2.6 $3.0
E CARTÃO 0
2018 2019 2020 2021
DE DÉBITO
RESPONDEM
POR QUASE
O mercado digital por tipo de acesso (2021) Celular vs. desktop ao longo dos anos Crescimento por tipo de acesso (2021)
METADE DO
Acesso Volume (USD bi) Share Celular Desktop Acesso Crescimento (YoY)
E-COMMERCE Celular $32.0 65%
$35
$32.0 Celular 50%
$30
NO MÉXICO Desktop $17.6 35% $25 Desktop 9%
$20 $21.4
$14.5 $16.1 $17.6
$15 $13.3
$13.6
$10 $10.4
$5
0
2018 2019 2020 2021
Compras online internacionais vs. nacionais Compras internacionais vs. nacionais ao longo dos anos Crescimento por tipo (2021)
40%
40%
PAGAMENTO -5%
2020 2021
ARGENTINOS
Os pagamentos mais usados no e-commerce (2021) Pagamentos no e-commerce ao longo dos anos Pagamentos que mais crescem (2021)
Método de pagamento Volume (USD bi) Share Método de pagamento Crescimento (YoY)
$5.2 Carteiras digitais Pix e transferência bancária* 332%
Carteiras digitais $5.2 30%
$5.0 cartão de crédito doméstico
$4.5 46%
Cartão de débito 26% $4.5
Cartão de débito carteiras digitais 40%
Cartão de crédito doméstico $3.2 19%
$4.0 cartão de crédito internacional 24%
Cartão de crédito internacional $2.1 12%
$3.4 boleto 10%
Dinheiro/voucher $1.1 7% $3.2
$3.1 Cartão de cartão de débito
Crédito doméstico 9%
Outros $0.7 4% $3.0 $2.7
$2.5 outros 5%
Transferência bancária $0.3 2% $2.3
$2.4 $2.4 Cartão de crédito
$2.2
$2.0 Internacional
$2.1
$1.9
$1.6
$1.1 $1.1 $1.0 $1.1 Dinheiro/Voucher
$1.0 $1.0 $1.0 $0.7
$0.6 Outros
$0.3 $0.3 $0.2 $0.3
Transferência
$0,0 Bancária
2018 2019 2020 2021
43
ARGENTINA
O mercado digital por vertical (2021) Verticais ao longo dos anos Verticais que mais crescem (2021)
Vertical Volume (USD bi) Share Varejo Produtos digitais Turismo Vertical Crescimento (YoY)
$35 $9.6
Varejo $9.6 56% Produtos digitais 45%
$30
Produtos digitais $6.2 36% $6.8 Varejo 43%
$25 $6.2
Turismo $1.4 8% Turismo 11%
$20 $4.6 $5.0
$4.3
$15
$3.1
$10 $2.5
CARTEIRAS $5
$2.3 $2.1 $1.2 $1.4
DIGITAIS SÃO 0
2018 2019 2020 2021
O PRINCIPAL
MÉTODO DE
PAGAMENTO
ONLINE DOS O mercado digital por tipo de acesso (2021) Celular vs. desktop ao longo dos anos Crescimento por tipo de acesso (2021)
Acesso Volume (USD bi) Share Acesso Crescimento (YoY)
ARGENTINOS Celular $9.0 52%
$10.0
Celular Desktop
9.0 Celular 63%
$8.0 $6.8
Desktop $8.2 48% $8.2 Desktop 21%
$6.8 $6.1
$6.0
$5.5
$4.0
$3.1 $3.3
$2.0
0
2018 2019 2020 2021
Compras online internacionais vs. nacionais Compras internacionais vs. nacionais ao longo dos anos Crescimento por tipo (2021)
Tipo Volume (USD bi) Share Doméstico Cross-border Tipo Crescimento (YoY)
20.0
Doméstico 98% $16.7
$16.7 Cross-border 41%
$15
Cross-border $0.4 2% $11.9
Doméstico 0%
$10 $7.6 $7.5
$5
$2.4 $2.1
$0.4 $0.4
0
2018 2019 2020 2021
44
O tamanho do mercado digital
CHILE
52%
40%
Penetração do e-commerce
30% 30%
28%
DE CARTÕES
Volume (USD bi)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021
Os pagamentos mais usados no e-commerce (2021) Pagamentos no e-commerce ao longo dos anos Pagamentos que mais crescem (2021)
Método de pagamento Volume (USD bi) Share Método de pagamento Crescimento (YoY)
Compras online internacionais vs. nacionais Compras internacionais vs. nacionais ao longo dos anos Crescimento por tipo (2021)
Doméstico Cross-border
Tipo Volume (USD bi) Share $14.6 Tipo Crescimento (YoY)
$16
Doméstico $14.6 89% $11.9 Cross-border 37%
$12
Cross-border $1.8 11% Doméstico 23%
$8 $6.1
$5.2
$4 $2.6 $1.8
$1.7 $1.3
0
2018 2019 2020 2021
46
COLÔMBIA
O tamanho do mercado digital
46%
40%
Penetração do e-commerce
30% 28%
21%
CAGR (2020-2025)
Os pagamentos mais usados no e-commerce (2021) Pagamentos no e-commerce ao longo dos anos Pagamentos que mais crescem (2021)
Método de pagamento Volume (USD bi) Share $8 Método de pagamento Crescimento (YoY)
$7.3
Cartão de crédito internacional $7.3 39% Cartão de crédito
Internacional Transferência bancária* 29%
$7
Transferência bancária* $5.4 28% $6.4 Carteiras digitais 20%
Cartão de débito $3.1 17% $6 Cartão de débito 15%
Dinheiro/voucher $1.0 6% $5.4 15%
Transferência Cartão de crédito internacional
$5.0
Carteiras digitais $1.0 5% $5 Bancária* 10%
Cartão de crédito doméstico
Cartão de crédito doméstico $0.7 4% $4.0 $4.1 Dinheiro/voucher 9%
$4
Outros $0.3 2% Outros 5%
$3.0 $5.4
$3 Cartão de débito
$2.3 $2.7
$2.1 Dinheiro/voucher
$2 $1.7
$1.2 Carteiras digitais
$1.0 $1.0 $1.0
* O PSE, um pagamento em tempo real, representa atualmente $1 $1.0 $0.8 Cartão de
a vasta maioria das transferências bancárias na Colômbia $0.9 $0.5
$0.4 $0.6 $0.7 Crédito doméstico
$0.3 $0.3 $0.3 $0.3 Outros
0
2018 2019 2020 2021
47
COLÔMBIA
O mercado digital por vertical (2021) Verticais ao longo dos anos Verticais que mais crescem (2021)
Vertical Volume (USD bi) Share Varejo Produtos digitais Turismo Vertical Crescimento (YoY)
Varejo $12.9 68% $14 Produtos digitais 24%
$12.9
Produtos digitais $3.6 19% $12 Varejo 18%
$10.9
Turismo $2.4 13% $10 Turismo 8%
$8 $8.3
$6.6
$6
O MAIOR $4
$2.9 $3.4 $2.9 $3.6
$2.4
SHARE DE $2
$0.9
$1.6 $2.2
0
COMPRAS 2018 2019 2020 2021
POR CELULAR
NA AMÉRICA
LATINA O mercado digital por tipo de acesso (2021) Celular vs. desktop ao longo dos anos Crescimento por tipo de acesso (2021)
Acesso Volume (USD bi) Share Celular Desktop Vertical Crescimento (YoY)
$14
Celular $12.8 68% $12 $12.8 Celular 25%
Desktop $6.0 32% $10 $10.2 Desktop 5%
$8 $7.4
$6 $6.1 $5.9 $5.8 $6.0
$4 $4.3
$2
0
2018 2019 2020 2021
Compras online internacionais vs. nacionais Compras internacionais vs. nacionais ao longo dos anos Crescimento por tipo (2021)
Doméstico Cross-border Tipo Crescimento (YoY)
Tipo Volume (USD bi) Share $16.5
Doméstico $16.5 88% $16 $14.4 Cross-border 45%
$3 $4 Crescimento (YoY)
CRESCE 0% Volume (USD bi)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021
MUITO
RÁPIDO Fonte: AMI (Americas Market Intelligence)
Os pagamentos mais usados no e-commerce (2021) Pagamentos no e-commerce ao longo dos anos Pagamentos que mais crescem (2021)
Método de pagamento Volume (USD bi) Share $3,5 $3.3 Método de pagamento Crescimento (YoY)
Cartão de crédito internacional $3,3 33% Cartão de crédito Carteiras digitais 60%
Internacional
Cartão de débito $2,5 25% $3 Cartão de débito 51%
$2.7
Dinheiro/voucher $1,1 11% Transferência bancária 50%
$2.5
Carteiras digitais $1,1 11% $2,5 Cartão de débito Outros
$2.3 50%
Outros $1,0 10% Cartão de crédito internacional 43%
$2.0
Transferência bancária $0,5 5% $2 Cartão de crédito doméstico 39%
Cartão de crédito doméstico $0,5 5% $1.6 Dinheiro/voucher 28%
$1,5
Dinheiro/voucher
$1.1
Carteiras digitais
$1 $0.9
$1.0 Outros
$0.7
$0.5 $0.5
$0,5 $0.4 Transferência
$0.3 $0.3 $0.3 Bancária
$0.2 $0.2
$0.1 $0.1 Cartão de
0 Crédito doméstico
2018 2019 2020 2021
49
O mercado digital por vertical (2021) Verticais ao longo dos anos Verticais que mais crescem (2021)
PERU
Vertical Crescimento (YoY)
Vertical Volume (USD bi) Share Varejo Produtos digitais Turismo
Produtos digitais 55%
Varejo 63% $7
$6.3 Varejo
$6.3 45%
Produtos digitais $2.9 29% $6
$5 Turismo 15%
Turismo $0.7 7% $4.4
$4
$3 $2.9
UM MERCADO $2 $1.7
$2.3
$1.1
$1.8
$1 $0.9
DIGITAL 0
$0.7 $1.0 $0.6 $0.7
CRESCE
MUITO
RÁPIDO O mercado digital por tipo de acesso (2021) Celular vs. desktop ao longo dos anos Crescimento por tipo de acesso (2021)
Acesso Volume (USD bi) Share Celular Desktop Vertical Crescimento (YoY)
$14
Celular 65% $6.5 Celular 63%
$6.5 $7
Desktop $3.4 34% $6 Desktop 19%
$5 $4.0
$4 $3.4
$2.3 $2.8
$3 $2.1 $2.1
$1 $1.2
0
2018 2019 2020 2021
Compras online internacionais vs. nacionais Compras internacionais vs. nacionais ao longo dos anos Crescimento por tipo (2021)
Doméstico Cross-border Tipo Crescimento (YoY)
Tipo Volume (USD bi) Share
$10 $8.8
Cross-border 45%
Doméstico $8.8 88% $8
$6.1 Doméstico 45%
Cross-border $1.1 12% $6
$3.5
$4 $2.7
$2 $0.9 $0.8 $1.1
$0.6
0
2018 2019 2020 2021
50
51