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ranking de experiência
digital em abertura
de conta
idwall / 2019
disclaimer
INTRODUÇÃO pág. 4
METODOLOGIA pág. 5
A pesquisa de campo foi conduzida pela Can- A margem de erro considerada para este estudo
tarino Brasileiro, empresa responsável por foi de 2,8 p.p.
intermediar, auditar e garantir a integridade
dos dados. Para todos os fins deste estudo, foram considera-
das “contas digitais” todas e quaisquer contas (de
Toda a pesquisa foi realizada na cidade de São depósitos ou pagamentos) que pudessem realizar
Paulo — SP e teve sua coleta primária entre os dias algum tipo de transação financeira e que tives-
23 e 27 de outubro de 2019, mantendo o menor sem um processo de abertura e fechamento 100%
timeframe possível para mitigar possíveis mudan- digital. Não foram consideradas wallets (Safra
ças no processo de cadastro dos bancos. Wallet, PicPay, RecargaPay ou outras plataformas
exclusivas de pagamento).
Para a pesquisa, cada participante fez o download
dos aplicativos e avaliou 4 bancos digitais, gerando Os pré-requisitos para seleção dos bancos foram:
um total de 1.208 avaliações.
Foi feito um rodízio para que todos os 15 bancos Disponibilização de algum serviço financeiro
fossem avaliados da mesma forma (em primeiro,
segundo, terceiro e quarto lugares na ordem de
cadastro) e também conforme o perfil dos convi- Operação de alcance nacional
dados (gênero, faixa etária e classe social).
Abertura e fechamento de conta 100% digital
O Ranking de Onboardings Digitais foi calculado com
base nas notas do tempo médio de cadastro, percep-
ção de burocracia, nota das ferramentas, experiência Avaliação prévia na análise publicada em julho de 2019
final do usuário e interesse em permanecer.
perfil dos usuários
SP
Os participantes foram selecionados pela Can-
tarino Brasileiro, considerando pesquisa prévia
realizada no ano de 2019 sobre a população ban-
302
PESSOAS
1208
APLICAÇÕES
SÃO PAULO
CAPITAL
cária e o perfil dos usuários de bancos digitais.
A B C
53
MASCULINO
% 47FEMININO
%
16,2% 55,3% 28,5%
FAIXA ETÁRIA
18-29
ANOS
30-49 ANOS
50+
ANOS
3,6% 1,3%
A maior parte da
ITAÚ
2,1
BANCOS POR
BRADESCO
2,1% 1,9% PESSOA
71,9%
MAIS ESCOLHIDOS DE PESSOAS
C6 Bank 26
Nubank 26
Neon 25
é a porcentagem de BanQI 18
pessoas dispostas a Sofisa 18
migrar de seus ban- Original 15
Q#: MARQUE OS ATRIBUTOS COM QUE VOCÊ MAIS SE PREOCUPA NA HORA DE ENTRAR EM UM BANCO.
NOTA(S): CADA USUÁRIO CLASSIFICOU OS 3 ATRIBUTOS QUE ACHARAM MAIS IMPORTANTES, POR ORDEM DE IMPORTÂNCIA. AS
AVALIAÇÕES FORAM COMPUTADAS E DISTRIBUÍDAS COM NOTAS DE 3 PONTOS PARA O 1º LUGAR, 2 PONTOS PARA O 2º E 3 PONTOS PARA
O 3º COLOCADO. AS NOTAS FORAM SOMADAS PARA DEFINIÇÃO DOS ATRIBUTOS MAIS IMPORTANTES PARA OS USUÁRIOS.
interesse em permanecer na instituição
2019.2 2019.1
10.0
8.0
INTERESSE EM PERMANECER
CORRELAÇÃO
0,997
6.0
2.0
0
2.0 4.0 6.0 8.0 10.0
EXPERIÊNCIA NO CADASTRO
taxa de dropout
17,3%
SIM ~40%
DESISTÊNCIA DO PROCESSO
NOTA(S): HOUVE UMA MUDANÇA METODOLÓGICA NO ENTENDIMENTO DE DESISTÊNCIA PARA FINS DA PESQUISA. FORAM CONSIDERADAS APENAS
AS DESISTÊNCIAS DOS USUÁRIOS QUE TIVERAM PROBLEMAS TÉCNICOS, DESCONSIDERANDO PROBLEMAS RELACIONADOS A: TERMOS DE SERVIÇO,
INSEGURANÇA, NÃO RECONHECIMENTO DA MARCA OU DESINTERESSE EM PERMANECER NO PROCESSO POR SER MUITO BUROCRÁTICO.
percepção quanto à burocracia
Os usuários acreditam que a burocracia para A tendência é de que esse número aumente, uma vez que as pessoas vão
abertura da maioria das contas é muita baixa se acostumando com esses processos. Os bancos que mais se destacam
— apenas 19,3% dos respondentes achou o por terem uma baixa burocracia (BanQI e PagBank) realizam cadastros
processo de fato muito burocrático. sem solicitar documentos dos usuários.
BANCO AVALIADO
AGIBANK BANQI BMG BS2 C6 BANK INTER NEON NEXT NUBANK ORIGINAL PAG! PAGBANK SOFISA SUPERDIGITAL WOOP
Q#: COMO VOCÊ AVALIA A BUROCRACIA PARA ENTRADA NO BANCO? POUCO BUROCRÁTICO NORMAL MUITO BUROCRÁTICO
percepção quanto ao tempo de aprovação
Querem ser aprovados em até 4 horas: Quarto ponto mais importante para o usuário,
82% 54%
o tempo para aprovação de conta tem como
Q#: EM ATÉ QUANTO TEMPO VOCÊ ESPERA TER O CADASTRO APROVADO NESSE BANCO?
NOTA(S): HOUVE UMA MUDANÇA METODOLÓGICA: A PERGUNTA ACRESCENTOU O CAMPO DE APROVAÇÃO EM ATÉ 5 MINUTOS.
avaliação da ferramenta de leitura de documentos
Percebe-se uma alta correlação entre o tempo gasto para tirar a foto com a EXCELENTE BOM
experiência final do usuário: quanto maior o tempo, mais usuários classificam
o processo como Intermediário ou ruim. O inverso também é verdadeiro. INTERMEDIÁRIO RUIM
AGIBANK BMG BS2 C6 BANK INTER NEON NEXT NUBANK ORIGINAL PAG! SOFISA SUPERDIGITAL WOOP
NOTA(S): PAGBANK E BANQI NÃO REALIZAM ESSE PROCESSO NA HORA DA VALIDAÇÃO DA CONTA.
avaliação da ferramenta de biometria facial
O processo de Face Match (biometria facial e Aqui, as notas estão mais correlacionadas com tempo do que EXCELENTE BOM
prova de vida) apresentou resultados piores no OCR. Isso aconteceu principalmente em sistemas com prova
do que os encontrados na extração de imagem. de vida com muito atrito ou que prejudica grupos étnicos. INTERMEDIÁRIO RUIM
AGIBANK BMG BS2 C6 BANK INTER NEON NEXT NUBANK ORIGINAL PAG! SOFISA WOOP
16,7% 10,8%
22,4% 24,6% 22,2%
37,3% 42,9% 43,6% 44,9%
46,5% 46,4% 51,1% 27,0%
20,4% 28,8%
28,9%
40,0% 18,9%
16,3% 23,9%
22,3% 27,5% 17,8% 27,1% 32,7% 28,2%
31,0% 21,3%
10,8% 20,9%
14,3% 7,7% 43,2%
31,8% 12,7% 15,9% 31,1% 19,1% 12,7%
40,8% 24,6% 19,2%
17,9% 15,7% 10,9%
9,9% 10,1% 8,5%
NOTA(S): SUPERDIGITAL, PAGBANK E BANQI NÃO REALIZAM ESSE PROCESSO NA HORA DA VALIDAÇÃO DA CONTA.
avaliação da ferramenta de assinatura e comprovação de residência
ASSINATURA
uma redução de 50% na solicitação de processos
38,1% de assinatura.
23,3%
21,7%
20,8% No que tange à solicitação de comprovantes de
27,3% 10,0% 28,6% residência, identificamos que, hoje, as institui-
27,8% ções que solicitam isso são minoria. A tendência
19,0% 23,9% é que o número se torne ainda mais reduzido em
11,4% 27,1%
16,7% 36,7% 8,3% 2020, com a entrada em vigência da Resolução
4.753/2019 do BCB — que deve fazer com que
23,8% 17,1% 16,7% 19,6% mais instituições busquem soluções com menor
13,6% 12,5%
fricção para fins de comprovação de residência.
A maior parte das empresas apresentaram um Mesmo como ponto de atrito, é evidente a neces-
NPS negativo após o cadastro, o que em partes sidade de melhorar o NPS pós-cadastro. Os
era de se esperar visto que o processo de cadastro principais destaques foram o C6 Bank, o Nubank,
BANCO AVALIADO
é um ponto de atrito na jornada do cliente. o BanQI e a Neon.
AGIBANK BANQI BMG BS2 C6 BANK INTER NEON NEXT NUBANK ORIGINAL PAG! PAGBANK SOFISA SUPERDIGITAL WOOP
08:43 PAGBANK
NUBANK
C6 BANK
24,3%
18,7%
100%
75,7%
81,3%
0:05:03
0:05:58
0:05:59
foi a média de tempo para SOFISA 21,7% 78,3% 0:06:33
C6 BANK 8.06
BANQI 7.69
NUBANK 7.64 Quando se trata da experiência do cadastro,
NEON 7.43 percebe-se claramente que as empresas que se
destacam têm algumas características em comum.
SOFISA 7.41
BANCO AVALIADO
13.0% 11,9%
37,3%
42,2%
24,3% 28,4%
Entre esta pesquisa e a primeira versão do estudo,
percebe-se um aumento tanto das pessoas
com nenhum interesse em permanecer como
cliente quanto daqueles bastante interessa-
dos em continuar com o banco.
20,4% 22,4%
4 Sofisa 7.61
5 Superdigital 7.42
6 Original 7.31
7 Pag! 7.19
2 Nubank 7.89 9
10
BS2
BMG
7.05
6.52
A partir dos dados coletados Mesmo diante de um processo muito mais rápido e menos burocrático,
pela pesquisa, identificamos ainda há um baixo NPS e interesse em permanecer na maioria dos casos.
Através dos indicadores, podemos inferir que isso acontece por que o
diversas tendências sobre o processo de cadastro ainda gera muito atrito e não necessariamente
transmite um valor real para o usuário.
perfil e o comportamento
do usuário durante o pro- Mesmo assim, quase 72% dos usuários estão dispostos a mudar de
instituição financeira — é possível confirmar a tendência de migração
cesso de entrada em uma do modelo tradicional para o modelo digital. Os principais drivers que
parecem conduzir essa mudança são os interesses das pessoas, tendo
instituição financeira com como principais pontos soluções financeiras menos burocráticas, sem
taxas e com agilidade tanto no cadastro quanto na aprovação.
processo digital de cadastro.
Existe uma correlação altíssima entre a experiência do usuário no
processo de cadastro e seu interesse em permanecer na instituição.
Os dados indicam que há diversos fatores envolvidos na percepção da
experiência por parte do usuário, como: velocidade, interface, formas de
interação, qualidade e marca.
como proporcionar uma melhor experiência de onboarding