24/03/2024, 18:14 Processo de Vendas

Processo de Vendas
1º passo: Verificar se existe o fornecedor cadastrado; se houver
passe para o 3º passo
No menu lateral, clique com o mouse onde está escrito “Cadastro base” e em seguida no menu Pessoa. No
quadrado em branco digite a Razão social do fornecedor que deseja pesquisar. Clique na lupa ao lado para
pesquisar.

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2º passo: Cadastrar o fornecedor

Clique novamente no menu Cadastro base e selecione Nova Pessoa. Informe todos os dados solicitados para
cadastro do fornecedor. Não se esqueça de marcar o rótulo Fornecedor.

3º passo: Verificar se existe o produto cadastrado, se houver passe

para o 5º passo.
No menu lateral, novamente dentro do submenu Cadastro base selecione Produtos. Clique no quadrado em
branco e digite o nome do produto que deseja pesquisar e clique na lupa para realizar a pesquisa.

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4º passo: Cadastrar o novo produto

Clique novamente no menu Cadastro base e selecione Novo Produto. Digite todos os dados necessários. O
preço de venda e o código do produto serão preenchidos automaticamente. As informações fiscais do produto
são importantes para a Nota Fiscal.

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5º passo: Incluir estoque ao produto

Volte no Menu inicial, clique em “Estoque” e em seguida Nova movimentação. Digite as informações
solicitadas, Tipo (Entrada), Depósito (padrão), Data da Movimentação (data da aprovação), Localize o item,
informe a quantidade, lote e validade (se houver) e salve.

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6º passo: Novo Orçamento ou Novo Pedido

Se o pedido já foi aprovado, selecione no menu Vendas a opção Novo Pedido (e pule o próximo passo). Caso
o cliente não tenha aprovado o pedido e só deseje um orçamento, selecione a opção Novo Orçamento (ele
precisará de aprovação para se tornar um pedido). Clique aqui para ver como preencher os dados no
orçamento ou pedido.

7º passo: Aprovar orçamento e gerar pedido

Após enviar o Orçamento ao cliente e aprovação do mesmo, o próximo passo é aprová-lo. Dentro do botão
“Mais ações” clique em “Aprovar”. Quando o orçamento é aprovado, seu status muda: de Orçamento para
Pedido.

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8º passo: Aprovar o pedido

Para gerar a nota fiscal, o pedido deve ser faturado. Para isso deverá selecionar no pedido a opção “Aprovar
pedido”.

9º passo: Lançamento financeiro

Após aprovar o pedido, a tela do cadastro de lançamento financeiro será aberta. Se você marcar a opção,
haverá um lançamento separado (de despesa) para a comissão do vendedor. Ao preencher os dados do
lançamento e salvá-los, o pedido será lançado no financeiro e também irá movimentar o estoque (ambos
automaticamente).

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10º passo: Opções do pedido

Após salvar o lançamento financeiro você será redirecionado para a tela do pedido novamente, porém, uma
vez faturado, não é possível editar os dados. Com a venda será possível baixar, imprimir, enviar por e-mail,
duplicar ou gerar boletos a partir dela. Para gerar a Nota Fiscal Eletrônica, selecione a opção “Mais ações” e
em seguida “Gerar NF-e”. Os dados já estarão preenchidos de acordo com o pedido. Se algum campo estiver
em branco (verifique em todas as abas), preencha-o.
Observação: Para emitir a NF-e é necessário ter importado o certificado digital.

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