AULA

Perspectivas do Transporte Multimodal em Tempos de Crise

Luiz Paulo Zani MINI CV

FORMADO EM ADM. EMPRESAS COM ESPECIALIZAO EM COMRCIO EXTERIOR FASP.

PS-GRADUADO EM ADMINISTRAO DE NEGCIOS PELO INSPER (ANTIGO IBMEC).

SCIO CONSULTOR DA ZANI GESTO DE NEGCIOS LTDA DESDE 2004;

CONSULTORIA ESPECIALIZADA NAS REAS DE VENDAS, TRANSPORTES, LOGSTICA,

SUPPLY CHAIN E COMRCIO EXTERIOR.

RESPONVEL PELO START-UP DAS EMPRESAS BUDGET RENT A CAR e OURO VERDE
TRANSPORTES NO MERCADO DE SO PAULO;

CARREIRA EM EMPRESAS COMO SHELL, FEDEX, VARIG CARGO, UPS E TAM;

15 ANOS DE EXPERINCIA NA REA DE TRANSPORTES/LOGSTICA NACIONAL E

INTERNACIONAL;

10 ANOS DE EXPERINCIA NA REA COMERCIAL;

EX DIRETOR CONSELHEIRO DA ABAG Associao Brasileira de Aviao Geral;

PALESTRANTE PARA AS REAS DE LOGSTICA E COMRCIO EXTERIOR;

MOROU 2 ANOS NOS ESTADOS UNIDOS E 5 MESES NO MXICO

OBJETIVOS

DEMOSNTRAR OS IMPACTOS DA CRISE MUNDIAL SOBRE A

BALANA COMERCIAL BRASILEIRA;
APONTAR A REAO POSITIVA PARA O SETOR (transportes) EM
VIRTUDE DA CRISE;
ENTENDER A IMPORTNCIA DOS MODAIS DE TRANSPORTES EM
TEMPOS DE CRISE E COMO ADMINISTR-LOS;
CRIAO DE UM DIFERENCIAL COMPETITIVO ATRAVS DA CRISE.

AGENDA

1. A CRISE DE 2008/2009 E O BRASIL;

2. SETORES AFETADOS PELA CRISE E SUAS REAES;
3. OPORTUNIDADES MEDIANTE A CRISE - TRANSPORTES;

A Micro-Fsica das Crises de Crdito

Quanto mais duradoura a estabilidade, maior a
tendncia dos agentes adotarem posturas
financeiras cada vez mais agressivas,
aumentando sua vulnerabilidade em casos de crise
de liquidez. Em outras palavras, a estabilidade
gera instabilidade

Hyman Minsky (1918 1996)

Mercado
Imobilirio
/ Golfo
NYSE

Dvida
Externa

net
Inter
des
Frau eis
b
Cont
t
11 Se

Inflao
US
Petrleo
Padro
Ouro

Tecnologia
Internet

Globalizao

Sub-Prime2008/09
Fonte: www.bondvigilantes.co.uk

TECNOLOGIA VELOCIDADE DA INFORMAO

E SEUS EFEITOS

A notcia do assassinato do presidente norte

- americano Abraham Lincon, em 1865,
levou 13 dias para cruzar o Atlntico e
chegar Europa.
A queda da bolsa de valores de Hong Kong
(out./nov. de 1997), levou 13 segundos
para cair como um raio em So Paulo,
Tquio, New York, Tel Aviv, Buenos Aires e
Frankfurt.

Balana Comercial Brasileira 1950 a 200

US$ Bilhes - FOB
200
180

Abertura de mercado

160
140

US$ bilhes FOB

120
100
80
60
40
20
0

1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008

-20

Exportao

Fonte: www.mdic.gov.br

Importao

Saldo Comercial

EVOLUO DAS EXPORTAES MUNDIAIS 1950 - 2009

US$ Bilhes - FOB

17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
US$ bilhes FOB
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008

Velocidade da informao, quebra de barreiras e fronteiras

Fonte: www.mdic.gov.br

BALANA COMERCIAL BRASILEIRA

2001 - 2010
Exportao - US$ bilhes FOB
Janeiro/Dezembro - 2001 a 2010

Importao - US$ bilhes FOB

Janeiro/Dezembro - 2001 a 2010

201,9

197,9
160,6
137,8

91,4

96,7
60,4

2001

2002

55,6

73,2

2003

2004

2005

127,7

120,6

153,0

118,5

58,3

181,6

173,0

2006

2007

2008

2009

2001

2010

47,2

48,3

2002

2003

62,8

2004

73,6

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Saldos Comerciais - US$ bilhes FOB

Janeiro/Dezembro - 2001 a 2010

44,9

46,5
40,0

META 2011

33,8
24,9

25,0

25,3
20,3

13,2

+ 13% SOBRE
2010

Fonte: www.mdic.gov.br

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2,7

Dados da Balana Comercial

EXP. POR PORTE DE EMPRESAS - 2009

2.5
23.6

44

MICRO E PEQUENA
MDIA
GRANDE
PESSOA FSICA

POR VALOR EXPORTADO - 2009

0.2 0.9 6.8
30
MICRO E PEQUENA
MDIA
GRANDE
PESSOA FSICA

93.3

Fonte: Autor

Valores em
US$ bilhes

2007

2008

2009

2010*

2011*

Exportao
Mundial

13.827

15.853

12.321

14.669

16.012

Variao %

15,4%

14,7%

-22,3%

19,1%

9,2%

Var. absoluta

1.849

2.026

-3.532

2.348

1.343

Fonte: FMI, Out-2010; (*) previso.

11

Retomada das Exportaes Mundiais

em 2010/2011

SETORES MAIS AFETADOS PELA CRISE

1. AUTOMOTIVO *

11. ELETROELETRNICO

2. FINANCEIRO *

12. ALIMENTOS

3. CONSTRUO CIVIL *

13. ELETRODOMSTICOS

4. BENS DE CAPITAL *

14. TRANSPORTES

5. MINERAO

15. QUMICA E PETROQUMICA

6.

AGRONEGCIO

16. TXTIL

7.

SIDERURGIA

17. CALADOS

8.

COMRCIO *

18. MDIA E ENTRETENIMENTO

9.

ENERGIA, PETRLEO E GS

10. SERVIOS

* Setores que sofrero consequncias por mais tempo

TENDNCIAS SETORIAIS

Brasil - Tendncias 2009 Editorial e Grfico

Qumico & Petroqumico
MOTIVO DA

SETORES

05/0
9

08/09

REAVALIAO

FATORES DE RISCO

ASPECTOS
FAVORVEIS

DO CENRIO

EDITORIAL
& GRFICO
QUMICA &
PETROQUMICA
Fonte: Autor

Melhora de
vendas na
margem e
menor
deteriorao do
emprego e da
renda em
relao ao
esperado

1. Acirrada concorrncia
domstica no segmento
editorial com diversos
lanamentos
fora
a
reduo de preos dos
produtos do setor.

1. Desacelerao da
demanda interna em
diversos segmentos
industriais e queda de
demanda pelo
agronegcio, segmento
altamente demandante
de produtos qumicos
que so utilizados na
fabricao de
defensivos agrcolas e
fertilizantes.

1. Demanda aquecida
por produtos
editoriais, como
revistas e livros,
incentivada pela renda
da populao e pelos
constantes
lanamentos das
editoras, com preos
mais reduzidos.

Brasil - Tendncias 2009

Farmacutico Higiene Pessoal
MOTIVO DA

SETORES

05/09

08/09

REAVALIAO

FATORES
RISCO

DE

ASPECTOS
FAVORVEIS

DO CENRIO

FARMACUTICO
HIGIENE
PESSOAL
Fonte: Autor

Melhora de
vendas na
margem e
menor
deteriorao
do emprego e
da renda em
relao ao
esperado.

1. Indstrias que
produzem
remdios
genricos
devero exercer

Melhora de
vendas na
margem e
menor
deteriorao
do emprego e
da renda em
relao ao
esperado.

1. Concorrncia
bastante acirrada
exigindo
inovaes e
reduo de custos
na indstria.

forte
concorrncia
sobre as
empresas que no
produzem esse
tipo de
medicamento

1. Demanda
aquecida por
produtos
farmacuticos,
incentivada pela
renda da populao
e pela oferta de
medicamentos
genricos que tem
preos mais
acessveis.

1. Demanda
aquecida por
produtos de higiene
pessoal, incentivada
pela renda da
populao e pelas
constantes

Brasil - Tendncias 2009 Petrleo & Derivado

Produtos de Limpeza Domstica
MOTIVO DA

SETORES

05/0
9

08/09

REAVALIAO

FATORES DE
RISCO

ASPECTOS FAVORVEIS

DO CENRIO

PETRLEO
& DERIVADOS
PRODUTOS
LIMPEZA
DOMSTICA
Fonte: Autor

1. Melhora de
preos do
petrleo e
elevados
volumes de
investimentos
sendo
realizados no
exterior

1.
Desacelerao
de demanda
domstica e
internacional.

1. Concorrncia
bastante acirrada
exigindo
inovaes e
reduo de
custos.
2. Concorrncia
com produtos de
fabricao
caseira.

1.

Melhora de preos
internacionais do
petrleo, favorecendo
a rentabilidade do
setor.

2.

Elevados volumes de
investimentos sendo
realizados no setor,
permitiro menor
dependncia de
importaes de
petrleo.

Brasil - Tendncias 2009 Transporte Rodovi

de Cargas Transporte Ferrovirio
MOTIVO DA

SETORES

05/0
9

08/09

REAVALIA
O

FATORES DE RISCOS

DO CENRIO

TRANSPORTE
RODOVIRIO
DE CARGAS
TRANSPORTE
FERROVIRIO
Fonte: Autor

1. Desacelerao do
servio de transporte
rodovirio, refletindo o
movimento do comrcio,
da indstria e da
agricultura.
1. Melhora
do nvel
de
atividade
econmica
.

1. Desacelerao da
economia mundial,
refletindo o movimento
dos principais setores
demandantes, que so
minrio de ferro e
agricultura impactanto em
menor volume
transportado via
ferrovirio.

ASPECTOS
FAVORVEIS

OPORTUNIDADES RESULTANTES DA CRISE ECONMICA

ANLISE

Diferencial Competitivo
Aquelas empresas que conseguirem

GERENCIAR com excelncia, so as que abriro

vantagem
competitiva relevante frente aos concorrentes.

Otimizao de Recursos

Perspectivas do Transporte Multimodal

em Tempos de Crise

Cliente
Interno

Cliente
Externo

Mercado Global
Crescimento Econmico
Modernizao Tecnolgica
Ganhos de Competitividade

Diferencial Competitivo
- A vantagem competitiva surge da maneira como as
empresas desempenham suas atividades dentro da
cadeia de valor.
- Logstica associada Tecnologia de Informao
significativa para que as empresas alcancem o objetivo
almejado, ou seja, maior competitividade.
- Estas ferramentas tm potencial para auxiliar a
organizao a obter tanto vantagem em custo e
produtividade, como a vantagem em valor.
- Os sistemas de informao ligam as atividades
logsticas em um processo integrado. O uso da (TI)
confere uma vantagem competitiva para as empresas que
desejam diferenciar-se no mercado em que atuam.

Melhoria de Processos
- Impacto dos custos logsticos no comrcio

- Fluxos entre estados com maior proporo de produo

agrcola e mais afastados so mais afetados.
- Estados mais industrializados ou mais concentrados na
produo de servios so pouco ou no afetados.
- Incorporao de fune$ de cu$to log$tico mai$
elaborada$, especialmente no tocante aos custos de
estoques de produtos determinados pelas caractersticas de
transporte, que causam um forte impacto sobre as decises
de compra e venda de produtos.

Reduo de Custos e Aumento da

Produtividade
17

ESTOQUE

19

ARMAZENAGEM

64

TRANPORTE

7.5

CUSTOS LOGSTICOS
0

10

20

30

40

50

60

70

Fonte: Autor

1.Escolha do(s) modal(is): rodovirio, ferrovirio, aquavirio, areo, dutovirio

ou intermodal;
2.Deciso entre frota prpria ou terceirizada (24% prpria, 96%
transportadoras e 13% autnomos. A soma superior a 100% significa que
uma empresa utiliza frota prpria e de terceiros)
3.Segmentao Logstica de Atendimento aos Clientes;
4.Definio da Rede Logstica (trade-off com custo de estoque, armazenagem e
impactos fiscais).

Estratgia de Exportao 2008 - 2010

A Estratgia Brasileira de Exportao 2008-2010 incorpora um
conjunto de iniciativas com o objetivo de melhorar o ambiente
de negcio e de atuao das empresas exportadoras,
aumentando sua competitividade face aos concorrentes
externos.

1.iniciativas para facilitar o acesso ao crdito;

2.desburocratizar e facilitar as operaes de
comrcio exterior
3.melhorar a infraestrutura de transportes.

MODAIS de Transporte
Participao dos Modais no Transporte das Empresas

Fonte: Panorama de Prticas e Tendncias do Transporte Rodovirio de Cargas

Principais alteraes/projees realizadas na Rede Logstica

(% de empresas)

Fonte: Panorama de Prticas e Tendncias do Transporte Rodovirio de Cargas

CRISE = Aquecimento/Desenvolvimento
de 2 Modais * Mdio/Longo Prazo
FERROVIRIO Atual
- 28.8 mil km de trilhos Somente 38% esto sendo explorados.
- Privilegio para regies de alta demanda e abandono de 62%, inviabilizando seu uso a
pequenos e mdios usurios.
MEDIDAS
- Mudana nas metas de desempenho para as atuais concessionrias.
- Direito de Passagem medida de grande impacto logstico, j que ir colocar em
prtica uma das grandes vantagens comparativas das ferrovias, que o transporte
de grandes cargas a distncias superiores a 500 km.
PAC FERROVIRIO
1. TRANSNORDESTINA CSN
2. TRECHO PALMAS (TO)-ESTRELA DOESTE(SP) VRD
3. FERRONORTE ALTO ARAGUAIA-RONDONPOLIS(MT)
(A ferrovia uma concesso federal, por 90 anos, inicialmente concedida para a empresa privada Ferronorte S.A.)

CRISE = Aquecimento/Desenvolvimento
de 2 Modais * Mdio/Longo Prazo

HIDROVIAS Investimentos R$ 18 bilhes

1.De R$ 5 a R$ 8 bilhes ampliao da Hidrovia Tiet-Paran de
800 km para 2 mil km.
2.

De R$ 2.1bilho ampliao da Hidrovia Tocantins para

2.200 km.

3.

De R$ 5 bilhes - Implantao da Hidrovia Tapajs-Teles

Pires dos atuais 300 km para 1.500 km. Ser estratgica para
o escoamento da produo agrcola do norte do Mato Grosso
pelo porto de Santarm, no Par.

Fonte: http://educacao.uol.com.br/geografia/pac---programa-de-aceleracao-do-crescimento

Estratgia BRASIL 2008 - 2010

A terceira rea do PAC em termos de investimento programado, a infraestrutura
de logstica, com R$58,3 bilhes ou 11,6% do total.

Previso de Investimentos em Infraestrutura:

(R$ bilhes)
Eixos

2007

2008-2010

Total

Logstica

13,4

44,9

58,3 11,6

Rodovias

8,1

25,3

33,4 6,6

Marinha
Mercante

1,8

8,8

10,6 2,1

Ferrovias

1,7

6,2

7,9

1,6

Aeroportos

0,9

2,1

3,0

0,6

Portos

0,6

2,1

2,7

0,5

Hidrovias e
Ferrovias

0,3

0,4

0,7

0,1

PNLT Plano Nacional de Logstica

e Transporte
PERODOS 2008-2023
METAS
Mudana significativa na matriz de transportes brasileiro a longo prazo.

1. Modal Rodovirio de 58% para 33%

2. Modal Ferrovirio de 25% para 32%
3. Modal Hidrovirio de 13% para 29%
Se o governo conseguir criar e prover as condies necessrias para concretizar o
planejado na logstica de transportes, o Brasil no somente enfrentar mais
facilmente as consequncias da atual crise financeira internacional como emergir
dela em condies muito melhores que as atuais para exercer sua influncia no

CENRIO MUNDIAL.

Diferencial Competitivo

Ampla Mudana
Comportamental

Planejar as vendas

Alinhar os planos de produo e vendas

Desenhar/Otimizar os processos
Criar mtricas
Desenvolver frmulas de controle
Criar uma responsabilidade nica no gerenciamento.

CONSULTA SOBREO ANDAMENTO DO PACAT2010http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/infografico/2010/02/25/veja-a-execucaoorcamentaria-do-pac-ate-dezembro-de-2009.jhtm

www.bondvigilantes.co.uk

Panorama de Prticas e Tendncias do Transporte Rodovirio de Cargas

http://educacao.uol.com.br/geografia/pac---programa-de-aceleracao-do-crescimento

www.mdic.gov.br

www.imf.org

32

REFERNCIA BIBLIOGRFICAS