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incerteza: Aprendendo
com consumidores de países
emergentes em tempos
de crise
É proibida a reprodução sem autorização.
ESTRATÉGIAS EM
TEMPOS DE INCERTEZA:
APRENDENDO COM
CONSUMIDORES DE
PAÍSES EMERGENTES
EM TEMPOS DE CRISE
Fernando Cruz
Analista de Pesquisa Sênior
SIGA-NOS
3 CONVENIÊNCIA
5 INDULGÊNCIA
8 TRANSPARÊNCIA
12 NOSTALGIA
14 STATUS
16 CONCLUSÃO
18 O AUTOR
20 REFERÊNCIAS
21 APÊNDICE
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INCERTEZA, DESCONFIANÇA
E MERCADOS EMERGENTES
Todos os agentes que operam nos mercados financeiros correm riscos. Isso é parte do
dna destes mercados e é amplamente aceito por qualquer organização que decida se
envolver. Todavia, os mercados financeiros não estão sozinhos no cenário econômico.
As iniciativas desempenhadas por suas partes são capazes de produzir vulnerabilidades
cumulativas que não raro resultam em desequilíbrios econômicos mundiais.
Apesar disso, os mercados financeiros não são o único fator de impacto na economia
de um mercado emergente; também existem elementos internos de distúrbio
econômico. Por um lado, percebemos com frequência que sistemas políticos de
mercados emergentes não estão tão bem estabelecidos. Os sintomas mais comuns são
casos de corrupção envolvendo políticos e empresários, frequentemente implicando
transferências de dinheiro e influência política. O resultado é uma desconfiança
e uma avaliação negativa das autoridades e dos negócios por parte das pessoas, tanto
enquanto cidadãs quanto como consumidoras.
Saber onde esses nichos se encontram não é algo trivial. Então, onde eles estão? Usando
o banco de dados de pesquisa de mercado da Euromonitor International, Passaport,
nós analisamos as informações quantitativas de diversos setores usando tamanho e
participação de mercado para identificar e fornecer dados numéricos sobre o desempenho
geral de produtos e serviços. Nós também exploramos um material qualitativo sobre as
influências culturais, socioeconômicas e urbanas presentes nas decisões dos consumidores.
Este documento aborda as principais estratégias para responder às questões:
Este documento visa apoiar empresas que operam em mercados emergentes durante
períodos de crise e de instabilidade econômica com tendências-chave que podem oferecer
às organizações oportunidades para crescer. Nós acreditamos que, apesar das condições
adversas, as oportunidades podem ser encontradas por meio da análise das categorias de
produto, canais de distribuição e pesquisa segmentada por cliente. Vamos explorar cinco
tendências em mercados emergentes em crise econômica:
1. Conveniência
2. Indulgência
3. Transparência
4. Nostalgia
5. Status
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CONVENIÊNCIA
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2007 2008 2009 2010 2011
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INDULGÊNCIA
Uma compra indulgente envolve adquirir algo para ser apreciado como um prazer
especial, mas é normalmente compreendida como errada ou pouco saudável. Ela é
normalmente relacionada ao consumo de comidas pouco saudáveis e ingredientes
como açúcar, gordura, carboidratos e álcool. Exemplos comuns poderiam ser
chocolates, sorvete ou um coquetel depois do trabalho.
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Indulg ê nc ia
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Vamos considerar que seu país esteja passando por tempos de dificuldade econômica.
A taxa de desemprego está crescendo, o crescimento do Pib está estagnado e a moeda
local desvaloriza progressivamente. Você está consciente de que ter um emprego
é um privilégio, embora temporário—sempre há possibilidades de cortes. Você sabe
que precisa ter cautela com seu dinheiro. Você tem de comparar e avaliar cada
produto ou serviço que está considerando comprar ou contratar e precisa pedir
recomendações a seus colegas consumidores. Você está completamente consciente
de que uma má decisão financeira terá graves consequências em um ambiente de
dificuldade econômica.
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Tran s pa rê nc ia
A Internet se tornou um dos canais mais utilizados pelos consumidores para obter
preços mais baixos em produtos de qualidade. O canal online tem o mérito de permitir
comparações de preços entre lojas sem deixar o conforto de casa, fazer pesquisas
de produto no Google para conseguir mais informações e, ao mesmo tempo, visitar
fóruns ou blogs para aprender com as experiências de outros consumidores.
45%
40%
35%
30%
25%
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5%
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2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Tran s pa rê nc ia
Guiadas pelas vantagens do canal online, as vendas de produtos turísticos via Internet
cresceram rapidamente nos últimos anos por oferecerem informação, transparência
e comparabilidade. Agregadores de demanda e intermediários online, ao mesmo
tempo em que publicam abertamente informações muito detalhadas sobre voos,
aluguéis de carros, cruzeiros e restaurantes, também permitem a comparação de
preços e benefícios oferecidos por cada um deles. Consequentemente, a diferença na
participação de vendas entre canais online e offline foi reduzida na maior parte das
economias emergentes entre 2009 e 2014, particularmente na Indonésia, República
Tcheca, Brasil, México e Chile.
2009 2014
Diferença Vendas Diferença Vendas
Indonésia 32,1 124,0 12,3 313,5
Coreia do Sul 1,2 2346,4 1,2 3543,3
República Tcheca 6,5 189,0 2,1 480,2
Hungria 3,3 285,6 1,9 282,5
Polônia 8,1 333,7 4,0 683,2
Brasil 12,1 1168,9 6,2 2368,4
Chile 32,2 26,8 4,6 293,5
México 8,2 274,8 3,3 674,8
Peru 2,3 696,1 2,1 957,8
África do Sul 1,9 878,9 1,3 1099,4
Fonte: Euromonitor International
Portanto, as crises econômicas não são apenas econômicas, elas também alteram os
laços emocionais que os consumidores têm com as coisas que eles compram e serviços
que contratam. Enquanto o valor monetário dos objetos à luz dos atuais problemas
é relativizado, os significados por trás desses objetos mudam. Fenômenos como
desemprego e incerteza financeira perturbam a estabilidade emocional das pessoas.
Há evidências de que as crises e a instabilidade econômica levam à recorrência
de problemas como depressão, ataques de pânico e suicídio, bem como o aumento
de consumo de álcool e drogas.
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N o sta lg ia
160
2014
140
2009
Vendas de miniatura de carros
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(PLN milhões )
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% de adultos comprando brinquedos
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Status
Os últimos oito anos têm sido marcados por crises econômicas em países emergentes
e o sentimento de que os períodos de incerteza são mais resilientes do que no passado
ainda permanece. A volatilidade dos mercados financeiros, junto com a crise da
corrupção e da desconfiança pública, parece reforçar as inseguranças que surgem dos
piores episódios da crise. Este documento propôs estratégias que as empresas
operantes em mercados emergentes devem adotar em tempos de incerteza e crise
econômica. Para esse propósito, os casos apresentados foram baseados em evidências
empíricas coletadas pela Euromonitor International, que demonstra oportunidades em
categorias, canais de distribuição e segmentos de consumidores, que podem oferecer
prospecções atraentes apesar do negativismo prevalecente durante a crise.
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C o nc lusão
As emoções podem dar mais energia às demandas por produtos como miniaturas de
carro e gim. As emoções como nostalgia, orgulho e satisfação promovem a necessidade
de ser transportado, por meio do consumo, a outros lugares que não o do presente.
A satisfação emocional é uma
área para uma pesquisa mais A Euromonitor International tem
ampla, e a relação com o pesquisas em indústrias e serviços
desempenho de outras linhas de consumo em mais de 80 países
de produto ainda precisa a que podem ajudar as empresas a
ser demonstrada. entenderem melhor o mercado, as
decisões de compra dos consumidores
É imprescindível continuar a e o cenário da concorrência.
explorar interpretações dessa
mudança aparentemente duradoura nas condições econômicas dos países, a fim
de criar estratégias que propiciam novas investigações sobre elas. A Euromonitor
International tem pesquisas em indústrias e serviços de consumo em mais de 80
países que podem ajudar as empresas a entenderem melhor o mercado, as decisões
de compra dos consumidores e o cenário da concorrência. Junto ao uso de nossos
dados de economia e consumo, as empresas podem criar planos de estratégias de
negócios utilizando ideias inspiradas em dados demográficos de família, população
e economia de mercado.
FERNANDO CRUZ
Analista de Pesquisa Sênior
Euromonitor International, Santiago
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SOBRE A EUROMONITOR
INTERNATIONAL
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5. Claessens, S and Kose, MA: Financial Crises: Explanations, Types, and Implications.
IMF Working Paper. 2013.
7. Hill, SE, Rodeheffer, CD, Griskevicius, V, Durante, K, & White, AE (28 May 2012).
Boosting Beauty in an Economic Decline: Mating, Spending, and the Lipstick Effect.
Journal of Personality and Social Psychology. Advance online publication. doi:
10.1037/a0028657.
8. Kemper, T: How Many Emotions Are There? Wedding the Social and the Autonomic
Components. The American Journal of Sociology, Vol. 93, No. 2. 1987: pp. 263–289.
11. United Nations: The Financial and Economic Crisis of 2008–2009 and Developing
Countries. United Nations, New York and Geneva. 2010.
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APÊNDICE
Definições
Um mercado emergente é aquele que mostra o considerável crescimento interno
em curto prazo, mas que mantém situações políticas e financeiras instáveis. Ele
não está apenas associado ao investimento e desenvolvimento interno do país, mas
também à atividade comercial estrangeira. Atualmente, existem várias classificações,
incluindo definições por posição, tamanho e resistência de mercado. Para este
documento, a preferência é dada a considerar casos de acordo com a correlação
entre indicadores como canais de distribuição, crescimento de mercado, comércio
eletrônico, penetração de Internet, produto interno bruto e fatores demográficos. Os
países incluídos nesta análise são: Brasil, Chile, República Tcheca, Hungria, Indonésia,
Malásia, México, Peru, Filipinas, Polônia, Coreia do Sul e África do Sul.
Neste documento, todos os valores são expressos em termos reais e não incluem
os efeitos da inflação na moeda local. Os valores do dólar consideram uma taxa
de câmbio fixa de 2014.