Using - O Processo de

Gestão de Compras e
Vendas

Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

2022-v1.0-GB
Apresentação
Participantes

Nome?

Empresa?

Função?

Experiência PRIMAVERA?

Expectativas para a formação?

 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Plano de Formação

Entidades

Artigos

Registo de documentos de Compra e Venda

Circuito Documental
O Editor de Compras e de Vendas
Gestão de Reservas stock
Reprodução de conteúdos entre documentos
Duplicação de documentos
Transformação de documentos
Conversão de documentos
Cópia de linhas
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Plano de Formação

Operações de estorno
Anulação de Documentos
Estorno/Crédito de documentos

Reimpressão de documentos

Obrigações Fiscais [PT]

Comunicação de Faturas
Comunicação de documentos de transporte
Working Documents (séries emissíveis e não emissíveis)

Mapas de Análise
 Using – Gestão de Inventário

Ligação ao Help Center

Sempre que clicar no seguinte botão:

entrará no site Help Center para aceder a informação adicional.

Using - O Processo de
Gestão de Compras e
Vendas

Enquadramento
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Enquadramento

O processo de gestão das compras e vendas enquadra-se na capacidade de

gerir as necessidades de artigos para o negócio da organização associada à
capacidade de negociação com as entidades credoras e devedoras
(fornecedores, clientes, outros terceiros, etc.)

Entidades A quem vou comprar ou vender

Artigos O que vou comprar ou vender

Documentos Como vou registar as diversas operações

Using - O Processo de
Gestão de Compras e
Vendas

Entidades
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Tratamento das Entidades

OUTROS
CLIENTES FORNECEDORES
TERCEIROS
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Tratamento das Entidades

Clientes / Fornecedores Clientes / Fornecedores

Regulares Ocasionais

• Registo da Entidade com quem existe • Possibilidade de emitir documentos

uma relação comercial assente em para clientes/Fornecedores
qualquer documento de indiferenciados
venda/Compra • Não existe interesse em criar um
registo específico da entidade

› Existência de um “cliente/Fornecedor tipo”

› Criação da Ficha da Entidade (código “VD”/”FVD”)

› Documentos próprios para permitir

emissão a entidades indiferenciadas

› A Morada e número fiscal serão

introduzidos no documento pelo utilizador
no momento da sua emissão
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Criar Entidades

• Código

• Descrição

• Separador Moradas:
Morada
Campos ….
chave da
Ficha das • Separador Dados Fiscais:
Entidades Espaço Fiscal
Número Fiscal

• Separador Dados Comerciais:

Condição de Pagamento
Modo de Pagamento
Moeda
(*) Condições de Pagamento: definem as diversas formas de pagamento tendo em vista o cálculo correto e automático das datas de vencimento
dos pendentes em Contas Correntes.
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Criar Entidades

Quando o nome fiscal não é preenchido, a aplicação assume que o nome

comercial e o fiscal são o mesmo

Nos mapas e nos documentos de Compra, Venda, Internos e de Conta

Corrente é indicado o nome fiscal ao invés do nome comercial

Impossibilidade de alterar Número Fiscal de entidades para as quais já foram

emitidos documentos certificados

Validação do Número Fiscal que consta no documento com o Número Fiscal

definido na ficha da entidade. Esta validação será efetuada em novos documentos
certificados registados na aplicação

Nome Comercial: consta no cabeçalho da ficha da entidade

Nome Fiscal: consta na ficha da entidade, separador Dados Fiscais, campo “Nome”
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Exercício – Entidades

Crie as fichas de entidade seguidamente apresentadas para os

seguintes fornecedores:

Fornecedor Nome Informação adicional Restantes Dados

InfoHS – Hardware e • Prazo de entrega: 2 dias

FR001
Software, SA. • Desconto: 10%
Defina como pretender
• Nome fiscal: Joaquim Miranda Unipessoal os campos chave não
Lda. fornecidos
FR002 Bebidas e Petiscos
• É também cliente com o código C004
• Limite crédito: defina valor
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Exercício – Entidades

Crie as fichas de entidade seguidamente apresentadas para os

seguintes clientes:

Cliente Nome Informação adicional Restantes Dados

CL001 Next Office Ltd. • País: EUA

Defina como pretender os

campos chave não fornecidos
• Tipo de Preço: PVP 1
CL002 Pais & Filhos
• Desconto: 10%
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Gestão de Compras e
Vendas

Artigos
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Artigos

Introdução da informação relativa a todos os artigos transacionados

pela empresa

Tabelas auxiliares para criação de

artigos

• Tabelas I Gerais I Outras Tabelas:

• Taxas de Iva Criação dos artigos que
• Moedas podem ser objeto de
transação
• Tabelas I Inventário I Estrutura Artigos:
• Famílias/Subfamílias
• Marcas/Modelos

• Tabelas I Inventário:
• Tipo de artigos
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Artigos

Tipo Artigo

Flexibilizar a Permitir limitar a Distinguir os tipos

parametrização da utilização de artigos de artigo de sistema
ligação à a determinados dos tipos de artigo
contabilidade; documentos; de utilizador.
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Exercício – Artigos

Crie as fichas dos seguintes artigos:

Tipo de
Artigo Descrição Imposto PVP Informação adicional
artigo
• Família: Material Informático
Computador Taxa normal • Subfamília: Computadores
ART001 Mercadoria Defina valor
Power+ em vigor • Desconto: 5%
• Prazo garantia: 2 anos
• Marca: AY Telefone
Taxa normal • Prazo entrega: 2 semanas
ART002 AY Telefone Z3 Mercadoria Defina valor
em vigor • Código de barras: 111222333444
(+ dígito de controlo)
Serviço de Taxa normal Defina valor
ART003 Serviço • Custo padrão: defina valor
Instalação em vigor por hora
Ar Condicionado Taxa normal Defina valor • Referência do fornecedor FR001:
ART004 Mercadoria
QuenteFrio em vigor PVP1 e PVP2 QF
• Não sujeito a devolução
Taxa reduzida • Armazém sugestão: A2
ART005 Tinteiros Mercadoria em vigor (ou Defina valor
isento) • Comercializado nos EUA
• Comprado em caixas de 10 UN
Using - O Processo de
Gestão de Compras e
Vendas

Registo de Documentos de
Compra
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Registo de Documentos de Compra -

Circuito Documental

Requisição Orçamento Encomenda Guia Fatura

Stock
Pedido Cotação Cotação Encomenda Financeiro
Transporte
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Registo de Documentos de Compra -

O Editor de Compras
Barra de Operações

Cabeçalho do Documento Totalizadores

Grelha de Introdução
(Linhas do Documento)
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Registo de Documentos de Compra

Aceder ao Editor de Compras em:

Aprovisionamento | Compras | Compras | Documentos

Selecionar o Documento de Compra a registar e

respetiva Série

Selecionar a Entidade

Inserir Linhas do Documento: “Artigo/Qtd./Valor/…”

Imprimir/Gravar
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Exercício – Registo de documentos de Compra

1. Registe a fatura de compra do fornecedor “F003” com base nos

seguintes elementos:
• Encomenda nº 3451 (Nº externo do fornecedor);
• 30 caixas do artigo “ART005”.

2. Registe a guia de remessa nº 16-521 do fornecedor “F004” sabendo

que a mesma é relativa à aquisição de:
• 5 unidades do artigo “001”, armazenadas no armazém A2.

3. Registe a Guia de Remessa JR452 do fornecedor “F003” com base

nos seguintes elementos:
• 2 unidades do artigo “012”;
• Aplique um desconto em valor sobre mercadoria.
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Exercício – Registo de documentos de Compra

4. Registe a fatura de compra nº FT014 do fornecedor “FR001” com

base nos seguintes elementos:
• 10 unidades do artigo “ART001”
• 2 unidades do artigo “ART002”, sendo que o preço deve ser
introduzido pelo valor total

5. Registe a fatura de compra nº 12C/13 do fornecedor “FR002” com

base nos seguintes elementos:
• 2 unidades do artigo “003”
• Desconto comercial: 18%
• Condição pagamento: pronto pagamento

6. Procure as faturas de compra de acordo com os seguintes critérios:

• Documentos do fornecedor “F003”
• Fatura com o nº externo de fornecedor nº 12C/13
• Documentos com artigos armazenados no armazém A2
Using - O Processo de
Gestão de Compras e
Vendas

Registo de Documentos de
Venda
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Registo de Documentos de Venda -

Circuito Documental

Proposta Orçamento Encomenda Guia Fatura

Stock
Pedido Cotação Cotação Encomenda Financeiro
Transporte
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Registo de Documentos de Venda -

O Editor de Vendas
Barra de Operações

Cabeçalho do Documento Totalizadores

Grelha de Introdução
(Linhas do Documento)
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Registo de Documentos de Venda

Aceder ao Editor de Vendas em:

Marketing&Vendas | Vendas | Vendas | Documentos

Selecionar o Documento de Venda e respetiva Série

Selecionar a Entidade

Inserir Linhas do Documento: “Artigo/Qtd./Valor/…”

Imprimir/Gravar
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Exercício – Registo de documentos de Venda

1. Emita uma proposta de venda para o cliente “CL001” com os seguintes

elementos:
• 25 unidades do Artigo “001”
• 1 unidade do Artigo “003”

2. Emita uma encomenda para o cliente “CL002” com 30 unidades do

artigo “006”.

3. Emita uma Guia de Remessa para o cliente “C004” com os seguintes

elementos com 5 unidades do artigo “006”.

4. Emita uma Fatura para o cliente “C004” com os seguintes elementos:

• 4 unidades do artigo “012”;
• Desconto comercial: 13%;
• Condição pagamento: pronto pagamento.
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Gestão de Reservas stock

Processo que permite cativar stock no momento em que é feito o

registo de uma encomenda

Cativar stock atual Back to Back orders

É possível ligar as encomendas de cliente a encomendas a fornecedor, cativando

imediatamente o stock. No ato da receção das encomendas o stock cativo é
automaticamente reservado.
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Exercício – Registo de documentos de Compra

1. Registe uma encomenda ao fornecedor “F001” para a aquisição de

10 unidades do “ART004”.

2. Registe uma encomenda do cliente “C001” para a aquisição de

3 unidades do “ART004”, pretende-se garantir que estas 3
unidades sejam imediatamente cativadas a quando da receção da
encomenda do fornecedor.
Using - O Processo de
Gestão de Compras e
Vendas

Reprodução de conteúdos
entre documentos
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Registo de Documentos de Compra –

Duplicação de Documentos

Processo que permite copiar o conteúdo de um documento

“documento de origem”, que já exista no ERP, para um outro
“documento de destino”.

Editores de
Editores de venda Editores de compra
documentos internos

Geração de um novo documento (do tipo selecionado)

igual ao documento de origem
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Exercício – Duplicação de Documentos

Considere que a empresa tem um contrato de manutenção no

valor de 500€ mensais:

1. Registe a fatura de compra nº 007 do mês de Janeiro, com 1

unidade do artigo 016, para o Fornecedor “F001”.

2. No mês de Fevereiro, chegou a fatura nº 008 referente ao contrato

de manutenção. Duplique a fatura do mês anterior para fazer este
registo.
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Registo de Documentos de Compra -

Conversão de Documentos

Forma de dar continuidade ao fluxo natural de documentos através

da conversão de um documento para o seu próximo nível

Conversão de documentos em bloco

Definição de critérios para conversão agrupada

Inclusão de referência ao documento origem

A "Conversão de Documentos" converte documentos (dentro do mesmo módulo, ex.: compras) pela totalidade,
nomeadamente o cabeçalho e todas as linhas.
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Registo de Documentos de Compra -

Conversão de Documentos

Aceder em:
Aprovisionamento | Compras | Compras | Conversão

Definir restrições, como entidades e datas

Indicar outras opções necessárias

No separador "Geral" indicar o Documento e a Série de

destino na conversão
Atualizar

Selecionar os documentos a converter (coluna Cf.)

Indicar o Nº Externo do documento de destino

Gravar
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Exercício – Conversão de Documentos

1. Registe 3 encomendas de venda com base nos seguintes elementos:

• 5 unidades do artigo “001” e 1 unidade do artigo “002” para o Cliente
“C001”;
• 10 unidades do artigo “002” para o Cliente “C001”;
• 10 unidades do artigo “002” para o Cliente “C002”.

2. Emita uma fatura para satisfação total das quantidades

encomendadas pelo cliente “C001”.

4. Verifique nas faturas emitida os documentos que lhe deram origem,

bem como, a origem de cada linha desse documento.
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Registo de Documentos de Compra -

Transformação de Documentos

Processo de transformação de um documento

original em outro documento

Transformação por documento(s)

Transformação por linha(s) de documento(s)

Transformação parcial por linha de documento

Fecho de linhas do documento

A “Transformação de Documentos" permite transformar parcialmente documentos (dentro do mesmo módulo, ex.:
compras), ou seja, converter parcialmente as linhas e as quantidades de um documento para outro.
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Registo de Documentos de Compra -

Transformação de Documentos

Aceder em:
Aprovisionamento | Compras | Compras | Documentos

Selecionar Documento de Compra a criar

Selecionar a Entidade

Botão Contexto -> Transformação Documentos

Definir Restrições e Atualizar

Selecionar Documentos/Linha(s)/Quantidade(s) a
transformar

Transformar/Gravar
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Exercício – Transformação de Documentos

1. Registe 2 encomendas a fornecedor com base nos seguintes elementos:

• Encomenda nº E0731 do Fornecedor “FR001”, com 5 unidades do artigo
“001”, e uma unidade do artigo “002”;
• Encomenda nº E0732 do Fornecedor “FR001”, com 10 unidades do artigo
“001”.

2. Registe uma Guia de Remessa no seguimento da entrega da mercadoria

encomendada, e sabendo que não foi possível satisfazer totalmente essas
encomendas:
• Guia de Remessa G0456 do Fornecedor FR001;
• 5 unidades do artigo “001” correspondente à encomenda E0731;
• 7 unidades do artigo “001” correspondente à encomenda E0732.

3. Transforme a guia de remessa criada anteriormente na Fatura FT028.

4. Verifique na fatura emitida, os documentos que lhe deram origem.

Verifique também a origem de cada linha desse documento.
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Registo de Documentos de Compra - Cópia de Linhas

Transformação entre documentos de módulos diferentes

Vendas Compras Internos Inventário

Os processos de Conversão de
Documentos, Transformação de Quantidades transformadas
Documentos e Cópia de Linhas
partilham informação ao nível da Quantidades convertidas
Rastreabilidade das quantidades das Quantidades copiadas
linhas dos documentos de todos os
módulos
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Registo de Documentos de Compra - Cópia de Linhas

Controlo das quantidades satisfeitas

• Controlar quantidades já copiadas por documento
• Cópia repetitiva da linha

Entidade Destino
• Documento destino com a mesma entidade
• Documento destino com entidade diferente

Cópia entre Módulos

• Copia linhas para o mesmo módulo
• Copia linhas para módulos diferentes

Documento destino
• Copia linhas com um documento destino
• Copia linhas com vários documentos destino

Se o documento destino controlar quantidades satisfeitas na origem a cópia de linhas tem o mesmo comportamento que a
transformação de documentos
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Registo de Documentos de Compra - Cópia de Linhas

Aceder à opção “Cópia de Linhas” em:

Aprovisionamento | Compras | Compras | Cópia de
Linhas

No separador "Geral" definir o documento origem:

Módulo; Documento; Entidade; Data do Documento.

Definir o documento destino: Módulo; Documento;

Entidade; "Copiar preços unitários“; Sugerir dados por
defeito da entidade

Atualizar > Selecionar as linhas a copiar > Copiar

 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Reprodução de Conteúdos sobre Documentos

Reprodução Duplicação Conversão Transformação Cópia de Linhas

1 para 1 ✓ ✓ ✓ ✓
Em Bloco N para 1 ✓ ✓ ✓
N para N ✓
Múltiplas Entidades ✓ ✓ ✓
Parcial (linhas/quantidade) ✓ ✓
Entre Módulos ✓
Rastreabilidade ✓ ✓ ✓
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Exercício – Cópia de Linhas

1. Registe 3 encomendas de venda com base nos seguintes elementos:

• 3 unidades do artigo “ART001” para o Cliente “C005”, com o preço unitário definido
no PVP1;
• 2 unidades do artigo “ART001” para o Cliente “C004”, com o preço unitário definido
no PVP1.

2. Considere que dos artigos encomendados, apenas existe 1 unidade em

stock, pelo que será necessário encomendar as restantes ao fornecedor
FR001.
Registe essa encomenda num único documento de compras, e depois
verifique a origem de cada linha desse documento.

3. Dê seguimento a essa encomenda de compras e depois às encomendas

originais dos clientes
Using - O Processo de
Gestão de Compras e
Vendas

Operações de Anulação e
Retificação/Estorno
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Anulação de Documentos

Possibilidade de proceder à anulação de

documentos lançados previamente

Opção Data de
Documento
anulação e
“Anular” “Anulado”
Motivo
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Anulação de Documentos

O impacto da anulação nos documentos subsequentes é o seguinte:

O sistema edita o movimento original, duplicando as linhas do movimento

CBL original com a natureza inversa.

CC O sistema marca o documento como anulado.

TES O movimento é removido do sistema

STK O movimento é removido do sistema

 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Operações de Estorno –
Restrições à Anulação de Documentos

O utilizador tem de ter

O documento não se Não foi liquidado de
O documento não foi permissões para
encontra num período forma manual nas
transformado anular o tipo de
fechado Contas Correntes;
documento respetivo

Não se trata de um
Não foi enviado Se gerou um
documento de estorno Não foi exportado
corretamente através movimento bancário,
nem foi estornado para o módulo de
de uma transação este não foi
para um outro Equipamento e Ativos
eletrónica reconciliado
documento

Se foi integrado na
contabilidade, apenas
Não foi exportado
poderá ser anulado se
para SAF-T (no
o documento
mercado português)
contabilístico o
permitir

Um documento anulado não pode ser estornado

No mercado português, na exportação do SAF-T estes documentos são incluídos com a marca de “anulado”
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Exercício – Anulação de Documentos

1. Registe a encomenda nº AD51Z do fornecedor “F002”, com

500 unidades do artigo “011”.

2. Transforme a encomenda criada na Fatura nº BE451.

3. Verificou-se um erro na encomenda inicial, pelo que agora se

pretende anular a fatura entretanto transformada.
Consequentemente, será necessário realizar a correção da
encomenda de 500 unidades para 50 unidades.

4. Por último, transforme a encomenda corrigida em fatura.

 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Estorno / Crédito de Documentos

O estorno/crédito de documentos de venda representa uma forma

alternativa de corrigir documentos já criados, uma vez que não é
possível apagá-los

O estorno/crédito consiste na criação de um documento de natureza

contrária ao que se pretende corrigir

Estorno

Corrigir um Corrigir um ou
documento mais documentos
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Estorno / Crédito de Documentos

Selecionar o documento e entidade

Opção “Estorno”

Identificar o Motivo de Estorno/Crédito > Gravar

Cria Documento de Estorno

Cria Novo Documento

Os documentos estornados/creditados e os originais, após esta operação, ficam bloqueados para edição.
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Crédito de Documentos

Notas de Crédito
Na emissão “Manual” ou por “Cópia de Linhas” é obrigatório identificar o
documento de origem e motivo de emissão no Separador Transação.
• Tipo Doc. Original
• Série Doc. Original
• Número Doc. Original
• Motivo
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Exercício – Estorno / Crédito de Documentos

1. Registe a Fatura do cliente “C001”, com 5 unidades do artigo

“012”, e 3 unidades do artigo “008”.

2. Considere que houve um engano na fatura registada, sendo

que a quantidade faturada do artigo “012” era de 4 unidades
e não 5. Efetue as operações necessárias para corrigir esta
situação.

3. Por último, verifique a Nota de crédito e o documento que lhe

deu origem.
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Exercício – Estorno / Crédito de Documentos

4. Registe agora 2 faturas de venda ao cliente “C001” com base nos

seguintes elementos:
a) 7 unidades do artigo “012”;
b) 4 unidades do artigo “011”.

5. Houve um problema com toda a mercadoria registada no ponto

anterior . Efetue as operações necessárias para registar a devolução
ao cliente.
Using - O Processo de
Gestão de Compras e
Vendas

Reimpressão de documentos
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Ferramentas - Reimpressão de Documentos

Efetuar a reimpressão de qualquer documento que tenha

sido elaborado nos módulos de Vendas, Compras, Internos,
Transferências, Contas Correntes ou Títulos.

Impressão de documentos em série

Permite imprimir segundas vias

Reimprimir Recibos
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Exercício – Reimpressão de documentos

1. Reimprima todas as faturas registadas no dia de hoje.

2. Verifique que documentos de vendas (guia de remessa,

encomendas) registados este ano foram impressos.
Using - O Processo de
Gestão de Compras e
Vendas

Obrigações Fiscais [PT]

 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Obrigações Fiscais - Comunicação de documentos à AT

Emitido pela AT
Ficheiro
SAF-T(PT)

Comunicação
obrigatória
Documentos Autoridade Guia de
Financeiros Tributária Web Service Código Único Transporte

Procedimento
Manual
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Obrigações Fiscais - Comunicação de Faturas à AT

Para o cumprimento da obrigação fiscal que refere a comunicação de

faturas à AT, foi criado um utilitário para geração do ficheiro SAF-T PT.

Opção disponível em Marketing&Vendas | Obrigações Declarativas |

Comunicação com AT | Comunicação de Documentos

Definir o
Fornecer
intervalo de
opções de
Datas e Exportar Confirmar
exportação e
tipos de
observações
lançamento

A partir deste utilitário é também possível fazer a visualização dos

documentos, visualização do histórico e extrair ficheiros gerados.
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Obrigações Fiscais - Comunicação de Documentos

de Transporte à AT

Comunicação de documentos de transporte

Web Service Ficheiro SAF-T (PT)

nas séries dos documentos passa a estar disponível para todos os tipos de
documentos uma nova opção que permite a escolha da forma de comunicação
com a AT.

Comunicação Web Service

Nos documentos de transporte cuja comunicação seja efetuada através de
Web Service caberá ao utilizador definir o método de comunicação, ou seja, se
pretende a comunicação efetuada no momento da gravação do documento de
transporte ou em momento posterior à gravação do documento de transporte.
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Obrigações Fiscais - Comunicação de

Documentos de Transporte

Comunicação via SAF-T

O utilitário de comunicação de documentos de transporte via SAF-T
permite a consulta, exportação e impressão dos documentos de
transporte.

Este utilitário está disponível em Marketing&Vendas | Obrigações

Declarativas | Comunicação com AT | Comunicação de Documentos
de Transporte

No retorno dos documentos de transporte é possível a importação do

ficheiro resposta enviado pela AT e impressão dos documentos.
Marketing&Vendas | Obrigações Declarativas | Comunicação com AT |
Retorno de Documentos de Transporte
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Obrigações Fiscais - Comunicação de

Documentos de Transporte à AT

Obrigações Declarativas | Comunicação com

AT | Com. Doc. de Transporte

Atualizar e selecionar documentos a comunicar

Exportar

Gravar o ficheiro

Aceder ao portal das finanças com o login e

password e efetuar o upload do ficheiro
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Working Documents

O contexto legal dos Working Documents foi introduzido pela Portaria n.º
302/2016, de 2 de dezembro.

Entre as alterações regulamentadas na referida Portaria, e por comparação

com o texto anterior da Lei, entendeu-se que passou a ser obrigatória a
inclusão dos denominados Working Documents - Notas de
Encomenda, Orçamentos, Pró-formas, entre outros - no SAF-T (PT).

Para além de constarem no SAF-T (PT), estes documentos devem ainda ser
comunicados à AT (exclusivamente através do envio mensal)

Considerando que os documentos não passíveis de emissão (não emissíveis)

são documentos que, independentemente do meio utilizado, não podem ser
colocados à disposição de terceiros em formatos que possam ser confundidos
com faturas ou documentos equivalentes. Considerando ainda que apenas os
documentos emissíveis requerem assinatura.
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Séries emissíveis

Os documentos configurados com série emissível correspondem a

documentos cujo cenário de uso normal implica a entrega a clientes.

As séries emissíveis têm como principais características:

• Destinam-se a impressão;
• Destinam-se a entrega a clientes (terceiros);
• São assinadas para efeitos de certificação de software (PT);
• São recolhidas para SAF-T (PT).
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Séries não emissíveis

Os documentos configurados com série não emissível correspondem a

documentos internos da aplicação cujo cenário de uso normal não
implica a entrega a clientes.

As séries não emissíveis têm como principais características:

• Não se destinam a impressão;

• Não se destinam a entrega a clientes (terceiros);
• Não são assinadas para efeitos de certificação de software (PT);
• Não são recolhidas para SAF-T (PT).

De referir que a configuração de séries não emissíveis só está

disponível para documentos do tipo Pedido Cotação, Cotação,
Encomendas e Stock/Trans (que não acompanhem bens em
circulação).
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Exercício – Obrigações Fiscais

1. Regista a proposta (PR) da venda ao cliente C001 da venda

de um computador (001) numa série não emissível (B).

2. Altere o valor da Proposta adicionando portes no valor de

50€

3. Emita a proposta numa série emissível.

Using - O Processo de
Gestão de Compras e
Vendas

Mapas de Análise
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Mapas de Análise de Compras/Vendas

Documentos Emitidos
• Tem como objetivo possibilitar efetuar listagens sobre todos os
documentos emitidos a fornecedores, clientes e outros terceiros.
Sempre que se seleciona o tipo de entidade desejado são
apresentados os tipos de documentos que é possível emitir para
esse tipo de entidade.
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Análise de Encomendas

Resumo de Encomendas
• Permite a consulta, segundo várias perspetivas, das encomendas
pendentes (encomendas totalmente satisfeitas ou anuladas não
são consideradas).
Mapas de Exploração
• Permite consultar os mapas de estatísticas de encomendas a
fornecedores ou de clientes.
Análise de Encomendas Pendentes
• Permite o apoio à gestão de encomendas, nomeadamente, na
análise de artigos encomendados ainda não satisfeitos, em
valores ou quantidades, com a possibilidade de referenciar em
que encomendas constam esses artigos qual a sua data de
entrega e quem encomendou.
 Using - O Processo de Gestão de Compras e Vendas

Mapas de Análise de Compras/Vendas

Explorador de Compras/Vendas
• Permite extrair informação de acordo com as próprias
necessidades do utilizador, sendo possível filtrar, escolher os
campos a apresentar e agrupar a informação pelos diferentes
campos da grelha de resultados.

Resumo de Compras/Vendas
• Permite disponibilizar ao utilizador uma forma de consultar o total
dos movimentos gerados, de acordo com os critérios definidos.

Mapas de Exploração
• Permite consultar os mapas de estatísticas de compras/vendas.