VPG001 - Using - O Processo de Gestão Das Vendas (2016-v0.1-GB) PDF

USING ERP
O Processo de Gestão
das Vendas
USING ERP – O Processo de Gestão das Vendas

2016-v0.1-GB
Plano de Formação
O Processo de Gestão de Vendas

Enquadramento
Clientes
Clientes e Outros Terceiros
Condições de Pagamento
Artigos
Ficha do Artigo
Registo de documentos de Venda

O Editor de Vendas
Plano de Formação
Circuito documental
Templates de documentos de venda
Rascunho de documentos de venda
Conversão e Transformação de documentos
Duplicação de Documentos
Cópia de Linhas
Operações de estorno
Anulação de Documentos
Estorno/Crédito de documentos
Devoluções
Plano de Formação
Obrigações Fiscais
Comunicação de faturas e documentos de transporte
Mapas Periódicos
Mapas de IVA
Outros Utilitários
Preços em moeda estrangeira
Reimpressão de documentos
Mapas de Análise de Vendas

Análises de Encomendas
Análises de Vendas
Plano de Formação
Mapas Periódicos
Mapas de IVA
Outros Utilitários

Análises de Vendas
Plano de Formação
Mapas Periódicos
Mapas de IPC
Outros Utilitários

Análises de Vendas
O Processo de Gestão de
Vendas
Enquadramento
Enquadramento
O processo de gestão das vendas enquadra-se na capacidade de

gerir as necessidades de artigos para o negócio da organização
associada à capacidade de negociação com as entidades
devedoras (clientes, etc)
Artigos Clientes
Vendas
Outros
Documentos
Terceiros
Entidades
Criar Entidades
Criação da ficha das entidades
No âmbito do módulo de vendas, podemos utilizar 2 tipos de

entidades:
Clientes Clientes Ocasionais
• Clientes regulares • Possibilidade de emitir

• Entidade com quem documentos para
existe uma relação clientes
comercial assente em indiferenciados
qualquer documento • Não existe interesse
de venda em criar um registo
específico da entidade
Criar Entidades
A criação da entidade corresponde ao registo em sistema do novo

Cliente/Outro Devedor da empresa.
Clientes
Tabelas | Gerais | Terceiros
Outros Devedores
Tabelas | Gerais | Terceiros |
Outros Terceiros
Criar Entidades
• Código
• Descrição
• Separador Moradas:
Morada
Campos ….
chave da • Separador Dados Fiscais:
Ficha das Espaço Fiscal
Entidades NIF
• Separador Dados Comerciais:
Condição de Pagamento
Modo de Pagamento
Moeda
(*) Condições de Pagamento: definem as diversas formas de pagamento tendo em vista o cálculo correto e automático das datas de vencimento
dos pendentes em Contas Correntes.
Criar Entidades
Considerações
Quando o nome fiscal não é preenchido, a aplicação assume que o nome

comercial e o fiscal são o mesmo
Nos mapas e nos documentos de Compra, Venda, Internos e de

Conta Corrente é indicado o nome fiscal ao invés do nome comercial
Impossibilidade de alterar NIF de entidades para as quais já foram

emitidos documentos certificados
Validação do NIF que consta no documento com o NIF definido na ficha

da entidade. Esta validação será efetuada em novos documentos
certificados registados na aplicação
Nome Comercial: Nome que consta no cabeçalho da ficha da entidade

Nome Fiscal: Nome que consta na ficha da entidade, separador Dados Fiscais, campo “Nome”
Criar Entidades
• Código
• Descrição
• Separador Moradas:
Morada
Campos ….
chave da • Separador Dados Fiscais:
Ficha das Espaço Fiscal
Entidades NIUT
• Separador Dados Comerciais:
Condição de Pagamento
Modo de Pagamento
Moeda
(*) Condições de Pagamento: definem as diversas formas de pagamento tendo em vista o cálculo correto e automático das datas de vencimento
dos pendentes em Contas Correntes.
Exercício – Entidades
Crie as fichas de entidade para os seguintes clientes:

Fornecedor Nome Informação adicional Restantes Dados
Tipo de Preço: PVP 1

PNS PNS – Produtos e Serviços, SA.
Desconto: 10%
Nome fiscal: Tapas e

Tapinhas, Lda.
TAPAS Tapas e Tapinhas É também fornecedor com Defina como
o código F004 pretender os campos
Limite crédito: defina valor chave não fornecidos
NEO Next Office Ltd. País: EUA
Condição de pagamento
PAFCA Pais, Filhos & Ca.
(*)
(*) Crie a seguinte condição de pagamento: 12 prestações mensais (30 dias) mais
entrada de 20% a pagar no prazo de 2 dias.
Artigos
Artigos
Enquadramento
Introdução da informação relativa a todos os artigos comercializados

pela empresa
Tabelas auxiliares para

criação de artigos
• Tabelas I Gerais I Outras

Tabelas:
Criação dos artigos que
• Taxas de Iva podem ser objeto de
• Moedas faturação
• Tabelas I Inventário I
Estrutura Artigos:
• Famílias/Subfamílias
• Marcas/Modelos
• Tabelas I Inventário
• Tipo de artigos
Artigos
Enquadramento
Introdução da informação relativa a todos os artigos comercializados

pela empresa
Tabelas auxiliares para

criação de artigos
• Tabelas I Gerais I Outras

Tabelas:
Criação dos artigos que
• Taxas de IPC podem ser objeto de
• Moedas faturação
• Tabelas I Inventário I
Estrutura Artigos:
• Famílias/Subfamílias
• Marcas/Modelos
• Tabelas I Inventário
• Tipo de artigos
Artigos
Considerações
Tipo Artigo
• Flexibilizar a parametrização da ligação à contabilidade;

• Permitir limitar a utilização de artigos a determinados
documentos;
• Distinguir os tipos de artigo de sistema dos tipos de
artigo de utilizador.
Componentes
• Conjunto de artigos – agrega outros artigos (exemplo:

um pack de outros artigos);
• Artigo composto – artigo obtido através da composição
(por exemplo, assemblagem) de outros artigos (peças
ou subcomponentes).
Exercício – Artigos
Crie as fichas dos seguintes artigos:
Tipo de
Artigo Descrição Imposto PVP Informação adicional
artigo
Família: Material Informático

Taxa normal
TB10 Tablet Retina 10” Mercadoria
em vigor
Defina valor Desconto: 5%
Prazo garantia: 2 anos
Smartphone Código de barras:

Taxa normal
SIOS Mercadoria
em vigor
Defina valor 111222333445 (+ dígito de
IOS controlo)
Defina valor Não sujeito a devolução

Taxa normal
DVR Drive DVD-RW Mercadoria
em vigor
p/ PVP1 e Armazém sugestão: A2
PVP2 Comercializado nos EUA
Serviço de Taxa normal Defina valor Sujeito a retenção

SRP Reparação PCs
Serviço
em vigor hora Custo padrão: defina valor
Registo de Documentos de
Venda
Registo de Documentos de Venda

Circuito Documental
Financeiro
Transporte • FA; NC
/Stock
Encomenda • GR; GT
• Enc. Cliente
Cotação
• Orçamento
Pedido
de
Cotação
• Proposta

O Editor de Vendas
Barra de Operações
Cabeçalho do Documento Totalizadores
Grelha de Introdução
(Linhas do Documento)

Como registar documentos de venda?
Aceder ao Editor de Vendas em:

Vendas| Vendas/Encomendas
Selecionar o Documento de Venda e respetiva Série
Selecionar a Entidade
Inserir Linhas do Documento: “Artigo/Qtd/Valor/…”
Imprimir/Gravar
Exercício – Registo de documentos de Venda
1. Registe os seguintes documentos de venda:
a) Fatura FA
Cliente PNS
Artigos (referência – quantidade):
TB10 – 5
SIOS – 2
b) Encomenda ECL
Cliente TAPAS
DVR – 30
c) Proposta PR
Cliente PAFCA
SIOS – 25
SRP – 1
d) Fatura FA
Cliente NEO
Desconto comercial: 13%
Condição pagamento: pronto pagamento
012 – 4
e) Guia Remessa GR
Cliente PAFCA
DVR – 5 (armazenado no armazém A2)
f) Fatura FA
Cliente C005
SIOS – 4
Custos de transporte
Desconto Valor s/Mercadoria
g) Fatura FA
Fornecedor PAFCA
Artigos (referência – quantidade ):
025 (nº série 262 e 263) – 2
028 – 10 (distribuídas como entender)
2. Pesquise os seguintes documentos:

a) Documentos do fornecedor PAFCA
b) Faturas com o artigo 013
c) Documentos contendo artigo com o número de série 263
d) Documentos contendo artigos armazenados no armazém
A2
3. Dada a elevada procura do artigo SIOS, crie uma nova

Encomenda idêntica à fatura do cliente PNS com 20 unidades
do mesmo.

Templates de Documentos de Venda
Os templates dos documentos de venda permitem criar vários

modelos para cada tipo de documento com uma determinada
estrutura, e assim preencher automaticamente o documento.
Aceder a Tabelas | Vendas | Documentos
Editar ou criar um documento
Selecionar a operação de contexto “Templates de

Documentos de Venda”
Indicar um identificador, descrição, artigos, quant.,…
Gravar
Caso sejam criados pelos menos dois templates para o mesmo tipo de documento, quando no editor de venda
selecionar esse tipo de documento, é apresentada uma janela para selecionar o template a aplicar.

Rascunhos de documentos de venda
Um rascunho permite que no processo de criação de um documento de

venda se possa guardar a informação introduzida sem se avançar para o
registo do documento de forma efetiva.
Ao gravar um documento em modo Rascunho, toda a informação que foi nele

inserida será guardada sem executar qualquer transação (por exemplo,
reserva de quantidades, movimento de stocks, registo nas Contas Correntes
ou Contabilidade, etc.).
Os documentos gravados em modo Rascunho podem ser recuperados em

qualquer momento, gravando-os novamente ou procedendo à gravação do
documento de forma efetiva, isto é, gerar um documento de venda.
Para editar um rascunho já existente, na barra de ferramentas, em

Rascunhos, selecionar a opção "Editar Rascunho". Selecionar o documento
e confirmar.
Opção disponível em Vendas | Vendas/Encomendas | “Rascunhos” na barra de Ferramentas

Conversão de Documentos
Forma de dar continuidade ao fluxo natural de documentos através da

conversão de um documento para o seu próximo nível
Conversão de documentos em bloco
Definição de critérios para conversão agrupada
Inclusão de referência ao documento origem
A "Conversão de Documentos" só permite converter documentos pela totalidade, ou seja, converter todas as linhas e
todas as quantidades de um documento para outro.

Conversão de Documentos – Como fazer?
No separador "Geral" indicar o Documento e a Série de

destino na conversão
Indicar as datas e tipos dos documento a incluir na

conversão
Indicar outras opções necessárias
Atualizar
Selecionar os documentos a converter ("Cf.")
Gravar
Aceder ao utilitário em: Vendas | Conversão de Documentos de Venda

Exercício – Conversão de Documentos
1. Converta a encomenda nº1 ao cliente TAPAS em Guia de

Remessa.
2. Converta a guia de remessa criada no exercício anterior em

Fatura.
3. Verifique na fatura emitida os documentos convertidos e aceda

diretamente ao documento de origem.

Transformação de Documentos
Processo de transformação de um documento original em outro

documento
Transformação por documento(s)
Transformação por linha(s) de documento(s)
Transformação parcial por linha de documento
Fecho de linhas do documento
A “Transformação de Documentos" só permite transformar parcialmente documentos, ou seja, converter parcialmente

as linhas e as quantidades de um documento para outro.

Transformação de Documentos – Como fazer?
Selecionar Documento de Venda a criar

Selecionar a Entidade
Aceder ao botão contexto do editor de vendas

Selecionar a opção Transformação de Documentos
No separador "Restrições“ selecionar documentos a

pesquisar e outros critérios de pesquisa
No separador “Documentos” selecionar os

Documentos/Linha(s)/Quantidade(s) a transformar
Transformar/Gravar
Aceder ao utilitário a partir do editor de compras em : Vendas | Vendas/Encomendas

Exercício – Transformação de Documentos
a) Encomenda ECL
Cliente PNS
SIOS – 5
DVR – 1
b) Encomenda ECL
Cliente PNS
SIOS – 10
2. O fornecedor vai agora entregar-nos a mercadoria

encomendada no exercício anterior. Registe a respetiva (e
única) Guia de Remessa sabendo que infelizmente não foi
possível satisfazer totalmente essas encomendas:
Guia de Remessa GR
Cliente PNS
Documento original: Encomenda (1)
SIOS – 5
Documento original: Encomenda (2)
SIOS – 7
3. Converta a guia de remessa criada no exercício anterior na

Fatura FA.
4. Verifique na fatura emitida os documentos que lhe deram origem.

Verifique também a origem de cada linha desse documento.

Cópia de Linhas
Semelhante a uma transformação, em alguns aspetos é um

mecanismo mais livre e flexível de transformar linhas, sendo sempre
possível consultar a rastreabilidade destas cópias. A maior vantagem
desta funcionalidade é o facto de permitir a transformação entre
documentos de módulos diferentes tais como Vendas, Compras,
Stocks e Internos.
Este utilitário está disponível em Vendas | Utilitários | Cópia de Linhas
A opção de cópia de linhas também está disponível nas operações de contexto dos módulos de Vendas, Compras, Stocks e
Internos

Cópia de Linhas
Controlo das quantidades satisfeitas

• Controlar quantidades já copiadas por documento
• Cópia repetitiva da linha
Entidade Destino
• Documento destino com a mesma entidade
• Documento destino com entidade diferente
Cópia entre Módulos

• Copia linhas para o mesmo módulo
• Copia linhas para módulos diferentes
Documento destino
• Copia linhas com um documento destino
• Copia linhas com vários documentos destino
Se o documento destino controlar quantidades satisfeitas na origem a cópia de linhas tem o mesmo comportamento que a
transformação de documentos

Cópia de Linhas
• Documentos de Compra
Documentos que são • Documentos de Venda
abrangidos por este processo • Documentos Internos
Os processos de Conversão
de Documentos,
Transformação de • Quantidades
Documentos e Cópia de transformadas
Linhas partilham informação • Quantidades convertidas
ao nível da Rastreabilidade • Quantidades copiadas
das quantidades das linhas
dos documentos de todos os
módulos

Cópia de Linhas – Como fazer?
Aceder à opção “Cópia de Linhas” em Vendas | Utilitários

| Cópia de Linhas
No separador "Geral" definir o documento origem:

Módulo; Documento; Entidade; Data do Documento.
Definir o documento destino: Módulo; Documento;

Entidade; "Copiar preços unitários“; Sugerir dados por
defeito da entidade
Atualizar
Selecionar as linhas a copiar
Copiar
Aceder ao utilitário a partir do editor de compras em : Compras | Compras/Encomendas

Exercício – Cópia de Linhas
1. Registe as seguintes encomendas de clientes:
a) Encomenda do cliente C005

Artigos (referência – quantidade – preço unitário):
DVR – 9 – PVP1
b) Encomenda do cliente C004

Artigos (referência – quantidade – preço unitário):
DVR – 21 – PVP1
2. Considere que dos artigos encomendados existem exatamente 15

unidade em stock e que terá de encomendar as restantes ao
fornecedor F002. Registe essa encomenda num único documento
de compras.
Verifique depois origem de cada linha desse documento.
Exercício – Cópia de Linhas
2. Dê seguimento a essa encomenda de compras e depois às

encomendas originais dos clientes.
Operações de Estorno
Tendo em vista responder a uma necessidade de mercado, é possível

proceder à anulação de documentos lançados
previamente nas Vendas.
Esta opção está disponível menu de Opções do documento no editor

de vendas/encomendas.
Opção Data de
Documento
anulação e
“Anular” “Anulado”
Motivo
O impacto da anulação nos documentos subsequentes é o seguinte:
O sistema edita o movimento original, duplicando as linhas do movimento

CBL original com a natureza inversa.
O sistema cria um novo documento de natureza inversa. No caso do

CC documento original ter liquidações automáticas a liquidação automática é
removida.
TES O documento é removido do sistema
STK O documento é removido do sistema

Restrições à Anulação de Documentos
Restrições
• O documento não se encontra num período fechado
• O documento não foi transformado
• O utilizador tem de ter permissões para anular o tipo de documento
respetivo
• Não foi liquidado de forma manual nas Contas Correntes;
• Não se trata de um documento de estorno nem foi estornado para um
outro documento
• Não foi exportado para o módulo de Equipamento e Ativos
• Não foi enviado corretamente através de uma transação eletrónica
• Se gerou um movimento bancário, este não foi reconciliado
• Se foi integrado na contabilidade, apenas poderá ser anulado se o
documento contabilístico o permitir
• Não foi exportado para SAF-T (no mercado português)
Um documento anulado não pode ser estornado

No mercado português, na exportação do SAF-T estes documentos são incluídos com a marca de “anulado”
Exercício – Anulação de Documentos
a) Fatura FA
Cliente C004
SIOS – 3
b) Encomenda ECL
Cliente C002
011 – 200
Exercício – Anulação de Documentos
2. Converta a encomenda criada no exercício anterior em Fatura FA
3. Anule os documentos registados no exercício 1

Estorno / Crédito de Documentos
O estorno/crédito de documentos de venda representa uma forma

alternativa de corrigir documentos já criados, uma vez que não é
possível apagá-los.
O estorno/crédito consiste na criação de um documento de natureza
contrária ao que se pretende corrigir.
A operação de estorno está disponível em:
 Vendas| Estorno de Documentos
 Vendas| Vendas/Encomendas | “Estorno” (Botão Contexto)
Estorno
Corrigir um Corrigir um ou
documento mais documentos
Estorno / Crédito de Documentos
Selecionar o documento e entidade
Opção “Estorno”
Identificar o Motivo de Estorno/Crédito
Gravar
Cria Documento de Estorno
Cria Novo Documento
Os documentos estornados/creditados e os originais, após esta operação, ficam bloqueados para edição.
Exercício – Estorno / Crédito de Documentos
1. Registe o seguinte documento de venda:
Fatura FA
Cliente C001
012 – 5
TB10 – 3
2. Houve um engano na fatura registada no exercício anterior. A

quantidade faturada do artigo 012 era de 4 unidades e não 5.
Corrija essa situação.
3. Verifique a Nota de crédito NC e o documento que lhe deu origem.

Exercício – Estorno / Crédito de Documentos
a) Fatura FA
Cliente C001
012 – 7
b) Fatura FA
Cliente C001
012 – 4
5. Houve um problema com toda a mercadoria registada nos

documentos do exercício anterior. Registe a sua devolução ao
cliente.
USING ERP – O Processo de Gestão das Compras
Outros Utilitários
Outros utilitários
Preços em Moeda Estrangeira
Este utilitário em permite efetuar um conjunto de operações relativamente

aos preços dos artigos consoante a operação selecionada.
Emitir um mapa de diferenças de cálculo

• Para cada artigo/preço de venda, e para a(s) moeda(s)
selecionada(s), o programa verifica, de acordo com o câmbio
definido, se existem diferenças entre o preço marcado nessa(s)
moeda(s) e o valor calculado
Tabela de preços
• O programa emite um mapa onde para cada artigo/moeda
selecionado são impressos os preços de vendas definidos na
respetiva ficha.
Atualizar preços
• Gera para os artigos e moedas selecionadas os vários preços de
venda de acordo com o câmbio definido para a moeda.
Outros utilitátios
A opção de Reimpressão permite ao utilizador efetuar a reimpressão

de qualquer documento que tenha sido elaborado nos módulos de
Vendas, Compras, Stocks, Contas Correntes ou Títulos.
Este utilitário está disponível em Vendas | Utilitários | Reimpressão de
Documentos
Impressão de documentos em série
Permite imprimir segundas vias
Permite imprimir Avenças
Reimprimir Recibos
Exercício – Reimpressão de documentos
1. Reimprima todas as guias de remessa registadas para o cliente

PNS.
2. Verifique que documentos de vendas registados este ano foram

impressos.
Comunicação de Faturas à AT
Para o cumprimento da obrigação fiscal que refere a comunicação de

faturas à AT, foi criado um utilitário para geração do ficheiro SAF-T PT.
Opção disponível em Vendas | Utilitários | Comunicação à AT |

Comunicação de Faturas
Definir o
Fornecer
intervalo de
opções de
Datas e Exportar Confirmar
exportação e
tipos de
observações
lançamento
A partir deste utilitário é também possível fazer a visualização dos

documentos, visualização do histórico e extrair ficheiros gerados.
Comunicação de Documentos de Transporte à AT
A comunicação de documentos de transporte poderá ser efetuada,

essencialmente, através de duas vias: webservice ou ficheiro SAF-T.
Assim, nas séries dos documentos passa a estar disponível para todos
os tipos de documentos uma nova opção que permite a escolha da
forma de comunicação com a AT.
Comunicação Webservice
Nos documentos de transporte cuja comunicação seja efetuada
através de Webservice caberá ao utilizador definir o método de
comunicação, ou seja, se pretende a comunicação efetuada no
momento da gravação do documento de transporte ou em momento
posterior à gravação do documento de transporte.
Comunicação de Documentos de Transporte
Comunicação via SAF-T

O utilitário de comunicação de documentos de transporte via SAF-T
permite a consulta, exportação e impressão dos documentos de
transporte.
Este utilitário está disponível em Vendas | Utilitários | Comunicação à

AT | Comunicação de Documentos de Transporte
No retorno dos documentos de transporte é possível a importação do

ficheiro resposta enviado pela AT e impressão dos documentos.
Vendas | Utilitários | Comunicação à AT | Retorno de Documentos de
Transporte
Comunicação de Documentos de Transporte à AT
Para comunicação via ficheiro SAF-T deverão seguir-se os seguintes

passos:
Aceder ao Módulo de Vendas | Utilitários |

Comunicação à AT | Com. Doc. de Transporte
Atualizar e selecionar documentos a comunicar
Exportar
Gravar o ficheiro
Aceder ao portal das finanças com o login e

password e efetuar o upload do ficheiro
Mapas Periódicos
Mapas Periódicos
Mapas de IVA
Esta exploração tem como objetivo permitir a listagem de mapas

Periódicos de IVA.
Permite rapidamente verificar através de uma grelha ou imprimindo
uma listagem, os totais de IVA, valores líquidos, impostos, portes,
adiantamentos serviços e outros valores das linhas dos
documentos agrupados por taxa de IVA.
Este utilitário está disponível em Vendas | Utilitários | Mapas de IVA
Definir o
Definir Tipo de Definir período Definir os
espaço fiscal
Lançamento a analisar documentos
das entidades
Mapas Periódicos
Mapas de IPC
Esta exploração tem como objetivo permitir a listagem de mapas

Periódicos de IPC.
Permite rapidamente verificar através de uma grelha ou imprimindo
uma listagem, os totais de IPC, valores líquidos, impostos, portes,
adiantamentos serviços e outros valores das linhas dos
documentos agrupados por taxa de IPC.
Este utilitário está disponível em Vendas | Utilitários | Mapas de IPC
Definir o
Definir Tipo de Definir período Definir os
espaço fiscal
Lançamento a analisar documentos
das entidades
Mapas de Análise de
Vendas

Enquadramento
A análise de gestão permite ao utilizador realizar explorações,

consultas, análises e impressão sobre a informação recolhida pelos
módulos do ERP, nomeadamente pelo módulo de Logística e
Tesouraria.
Estes mapas de análise estão disponíveis em: Vendas | Exploração
Documentos Emitidos
• Esta exploração, disponível em Vendas | Exploração |
Documentos emitidos tem como objetivo possibilitar efetuar
listagens sobre todos os documentos emitidos a clientes e outros
terceiros. Sempre que se seleciona o tipo de entidade desejado
são apresentados os tipos de documentos que é possível emitir
para esse tipo de entidade.

Análise de Encomendas
Estes mapas de análise estão disponíveis em: Vendas | Exploração |

Encomendas
Resumo de Encomendas
• Permite a consulta de uma forma expedida, segundo várias
perspetivas das encomendas pendentes.
Mapas de Exploração
• Permite consultar os mapas de estatísticas de encomendas a
clientes.
Análise de Encomendas Pendentes
• Permite o apoio à gestão de encomendas, nomeadamente, na
análise de artigos encomendados ainda não satisfeitos, em
valores ou quantidades, com a possibilidade de referenciar em
que encomendas constam esses artigos qual a sua data de
entrega e quem encomendou.

Análise de Vendas
Estes mapas de análise estão disponíveis em: Vendas | Exploração |

Vendas
Explorador de Vendas
• Permite extrair informação de acordo com as próprias
necessidades do utilizador, sendo possível filtrar, escolher os
campos a apresentar e agrupar a informação pelos diferentes
campos da grelha de resultados.
Resumos de Vendas
• Permite disponibilizar ao utilizador uma forma de consultar o total
dos movimentos gerados pelo módulo de vendas de acordo com
os critérios definidos.
Estatísticas de Vendas
• Permite consultar os mapas de estatísticas de vendas.
Exercício – Mapas de Análise de Vendas
1. Imprima uma lista com todas as encomendas não satisfeitas do

artigo SIOS. A lista deve indicar os respetivos documentos de
encomenda.
2. Imprima uma lista de todos os artigos faturados mensalmente

por cliente.
3. Imprima uma lista de todos os documentos de venda registados

do fornecedor PAFCA.
4. Crie um gráfico de comparação mensal das vendas deste ano

face ao ano anterior.

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O Processo de Gestão de Vendas

Registo de documentos de Venda

Mapas de Análise de Vendas

Mapas de Análise de Vendas

Mapas de Análise de Vendas

O processo de gestão das vendas enquadra-se na capacidade de

No âmbito do módulo de vendas, podemos utilizar 2 tipos de

Clientes Clientes Ocasionais

• Clientes regulares • Possibilidade de emitir

A criação da entidade corresponde ao registo em sistema do novo

Quando o nome fiscal não é preenchido, a aplicação assume que o nome

Nos mapas e nos documentos de Compra, Venda, Internos e de

Impossibilidade de alterar NIF de entidades para as quais já foram

Validação do NIF que consta no documento com o NIF definido na ficha

Nome Comercial: Nome que consta no cabeçalho da ficha da entidade

Crie as fichas de entidade para os seguintes clientes:

Tipo de Preço: PVP 1

Nome fiscal: Tapas e

NEO Next Office Ltd. País: EUA

Introdução da informação relativa a todos os artigos comercializados

Tabelas auxiliares para

• Tabelas I Gerais I Outras

Introdução da informação relativa a todos os artigos comercializados

Tabelas auxiliares para

• Tabelas I Gerais I Outras

• Flexibilizar a parametrização da ligação à contabilidade;

• Conjunto de artigos – agrega outros artigos (exemplo:

Crie as fichas dos seguintes artigos:

Família: Material Informático

Smartphone Código de barras:

Defina valor Não sujeito a devolução

Serviço de Taxa normal Defina valor Sujeito a retenção

Registo de Documentos de Venda

Registo de Documentos de Venda

Cabeçalho do Documento Totalizadores

Registo de Documentos de Venda

Aceder ao Editor de Vendas em:

Selecionar o Documento de Venda e respetiva Série

Inserir Linhas do Documento: “Artigo/Qtd/Valor/…”

Exercício – Registo de documentos de Venda

1. Registe os seguintes documentos de venda:

Exercício – Registo de documentos de Venda

Exercício – Registo de documentos de Venda

Exercício – Registo de documentos de Venda

2. Pesquise os seguintes documentos:

Exercício – Registo de documentos de Venda

3. Dada a elevada procura do artigo SIOS, crie uma nova

Registo de Documentos de Venda

Os templates dos documentos de venda permitem criar vários

Aceder a Tabelas | Vendas | Documentos

Editar ou criar um documento

Selecionar a operação de contexto “Templates de

Indicar um identificador, descrição, artigos, quant.,…

Registo de Documentos de Venda

Um rascunho permite que no processo de criação de um documento de

Ao gravar um documento em modo Rascunho, toda a informação que foi nele

Os documentos gravados em modo Rascunho podem ser recuperados em

Para editar um rascunho já existente, na barra de ferramentas, em

Registo de Documentos de Venda

Forma de dar continuidade ao fluxo natural de documentos através da