Treinamento de NF-e

Inbound
Automação de Entrada dos
Processos de Compra.
 O que vamos ver nesse treinamento
 GRC – Conceitos e Processos

 Monitor Fiscal

 Monitor Logístico

 Automação da entrada de NF-e para os seguintes

processos:

 Processos de Compras Normais

 Processo Transferência entre centros

 Processo de Subcontratação ( industrialização em

terceiro)

 Processo de Reparo e Conserto

 GRC – Conceitos e Processos
SAP NF-e
10.0 (desde
SEFAZ 2011)
Origem
Validação
Recib
XML o

Autorização,
Rejeição,
Denegação

XML

Emisso Recebed
r  or
Recebe e valida arquivo XML
 Recebe Nota Fiscal, Converte para XML
 Gerenciamento de Status com a SEFAZ
 Verifica assinatura digital
 Armazenamento
 Notificar Fornecedores em caso
 Atualização do sistema back-end de erros
 Assinatura Digital ABAP
 Compara/Simular XML com
 B2B para Transportadoras Pedido de Compras
 Melhorias no Uso do SCAN
 Simula Criação da Fatura
 Gera automaticamente Fatura,
 GRC – Conceitos e Processos

A automação do processo de recebimento de NF-es trás inúmeros

benefícios para a empresa, entre eles:

 Maior visibilidade do recebimento de mercadorias para o

planejamento da cadeia de suprimentos e atividades logísticas
 Identificação de inconsistências e erros no arquivo XML recebido
de fornecedores, antes do envio físico das mercadorias
 Maior agilidade no processo de recebimento físico das
mercadorias, uma vez que o arquivo XML já está validado
 Aumento de eficiência da área de compras, em decorrência da
automação dos processos
 Possibilidade de focar os recursos para análise de novos
fornecedores, ou fornecedores com histórico de inconsistências
 Flexibilidade nos processos, permitindo processos específicos do
cliente
 Monitor Fiscal
O Monitor de Recebimento de NF-es provê rápido acesso a todas as

notas que o usuário específico tem responsabilidade.

No Monitor, o usuário  poderá:

 Ver diferentes listas de trabalho

 Criar suas próprias listas de trabalho (ou consultas)

 Personalizar a sua visão

 Ter acesso a informações sobre cada NF-e individualmente

 Disparar processos
 Monitor
Acesso ao Monitor
Fiscal
 Monitor Fiscal
uncionalidades - STATUS DA NF-E
 Selecionando uma NF-e a partir da lista de trabalho, o usuário terá
acesso aos detalhes de todas as atividades que o processo executou.
 Monitor Fiscal
Funcionalidades - Consultas
 Consultas existentes estão listadas na seção de consultas ativas no
local de trabalho. Aqui elas são quebradas em diferentes
categorias, definidas quando a Consulta é criada.
 Os usuários podem definir novas ou alterar as Consultas existentes e
personalizar as configurações do seu local de trabalho. Isto é feito no
canto superior da lista de trabalho.

Consultas
Existentes

Criar,
Alterar,
Personali
zar
 Monitor Fiscal
uncionalidades - Critérios de Consulta
Vários critérios relacionados à NF-e podem ser utilizados para a
definição de novas Consultas ou para alterar as já existentes. Há
também a capacidade de utilizar uma consulta existente como
modelo para a criação de uma nova.
 Monitor Fiscal
sualização do DANFE em formato PDF

Também é possível visualizar uma versão em pdf do DANFE, baseado

no XML da NF-e.
Esta versão em pdf do DANFE pode ser visualizada a partir da tela de
detalhes da NF-e, ou através do botão Selecionar Detalhes, na área de
trabalho.
 Monitor Logístico
Na área de trabalho do usuário de logística oferece acesso
rápido ao da NF-e para que cada funcionário
tem responsabilidade específica.

No local de trabalho, o funcionário poderá:

 Ver listas de trabalho de NF-e para que tenham autorização

 Identificar rapidamente NF-e disponíveis para receber

 Fornece para a entrada de quantidades reais recebidos

 Criar suas próprias listas de trabalho (ou consultas)

 Personalize a sua visão

Monitor Logístico
 Automação da Entrada de NF-e
Processo de Compra Normal
Para a automação do recebimento de NF-es relacionadas e processos de transferência
de estoques, os seguintes passos serão adotados:

1) Definir processo como Compra Normal

2) Validar Assinatura Digital do Fornecedor do arquivo XML
3) Consultar autorização da NF-e no momento do recebimento do arquivo XML
4) Associar XML a um Pedido de Compras
5) Simulação da NF-e
6) Criação do Aviso de Recebimento
7) Notificação de aprovação de arquivo XML
8) No momento do recebimento das mercadorias, entrar com a DANFE
9) Consultar autorização da NF-e no momento do recebimento das mercadorias
10) Informar a quantidade efetivamente recebida (logístico)
11) Aprovar quantidade efetivamente recebida (fiscal)
12) Preparar o lançamento do recebimento de mercadorias
13) Lançar recebimento de mercadorias
14) Lançar fatura e NF-e
 Automação da entrada de
NF-e
Processo de Compras Normais

Para o processo de
Compras Normais,
tomaremos como
exemplo uma NF-e de
Vendas da Wolverine para
Tekno - Compra de Ativo
 Automação da entrada de NF-e
sso de Compras Normais - Buscar/Localizar uma NF-e
 Selecionar uma tela de consulta que pode ser síntese
 Informar o número da NF-e e clicar em transferir
 Sempre preencher o campo data de criação até
 Automação da entrada de
NF-e
Processo de Compras Normais

 Recepção do xml de uma NF-e de Compra Normal de Ativo

 Os xml’s dos fornecedores serão direcionado para caixa de um

e-mail interno que receberá e enviará para o monitor fiscal
 Monitor Logístico
Acesso ao Monitor
Logístico
Após atividades iniciais do recebimento fiscal, é liberado para
Logística através do monitor logístico os itens recepcionados
para contagem.
ssar o monitor Logístico: menu Local de trabalho de logística – Nf-e de entrada 4
ada – local de trabalho de logística
Monitor
A atribuição podeFiscal
acontecer
de diferentes formas:
Etapa Atribuir
1) Automática, quando
Itens do Pedido
fornecedor informa nas
Tag´s XPED e nITEM
2) Na tela de atribuição
informar número pedido e
item do pedido
3) Procurando pelos pedidos
do fornecedor, através do
CNPJ, Código material
TEKNO e Código Material
Fornecedor
4) Procurando pelo Código
material
Monitor Logístico
Etapa Atribuir
Itens do Pedido
1) Digitar o pedido e item
do pedido

2) Clicar em definir
status ok
Monitor Logístico
Etapa Atribuir
Itens do Pedido
3) Após atribuição, clicar em gravar
atribuições

4) Clicar em definir
status ok
Monitor Logístico
Etapa Atribuição
Realizada com
Sucesso

 Possíveis erros:
 Conversão unidade de medida
 Falta do Flegue RevFat bas EM
 Associação incorreta de itens
Monitor Logístico
Etapa Simular a
Fatura
Esta etapa simula os valores do XML x valores do
pedido de compra, respeitando os limites de tolerância
configurados no ECC. Também é possível mudar o
código IVA e o CFOP.

1) Selecionar a Nota
2) Clicar em Executar etapa do processo4 Simular fatura e NF-e
Monitor Fiscal
Etapa Simular a
Fatura
3) Verificar CFOP / IVA e clicar
em gravar resultados
4) Clicar em Definir status ‘OK

 Possíveis erros:
 Valor dos materiais no
pedido
 Cálculo de impostos,
IVA incorreto
 Monitor
Etapa Gerar
Logístico
Recebimento
Esta etapa acontece de forma automática, nesta etapa é criado o
Documento de Remessa.

 Possíveis erros:
 Quantidade insuficiente no pedido
 Data de remessa muito inferior a data de
recebimento
 Falta de preenchimento do campo controle de
Monitor Logístico
Etapa Entrar
Quantidade EM
 Nesta etapa o almoxarifado informa a quantidade contada de acordo
com a NF-e.
1) Clicar na consulta Centro de trabalho de logística NF-e
2) Preencher data de criação até
3) Clicar em transferir
Monitor Logístico
Etapa Entrar
Quantidade EM
 Selecionar a linha referente ao número do recebimento gerado
na etapa anterior (atribuição de itens do pedido a NF-e).
Para facilitar a consulta, clicar em filtro e digitar o número da
remessa. É possível também ordenar os recebimentos de forma
crescente ou decrescente.
Monitor Logístico
Etapa Entrar
Quantidade EM
4) Selecionar a linha da remessa em questão
5) Clicar em Executar etapa do processo 4 Entrar quantidade EM
Monitor Fiscal
Finalização do Processo de compra normal
 Automação da entrada de NF-e

ocesso de Transferência entre Centros

Para a automação do recebimento de NF-es relacionadas e

processos de transferência de estoques, os seguintes passos serão
adotados:
1) Identificar processo de transferência de estoques
2) Validar Assinatura Digital do Fornecedor do arquivo XML
3) Consultar autorização da NF-e no momento do recebimento do arquivo
XML
4) Notificação de aprovação de arquivo XML
5) No momento do recebimento das mercadorias, entrar com a DANFE
6) Consultar autorização da NF-e no momento do recebimento das
mercadorias
7) Informar a quantidade efetivamente recebida (logístico)
8) Aprovar quantidade efetivamente recebida (fiscal)
9) Preparar o lançamento do recebimento de mercadorias
10)Lançar recebimento de mercadorias
Automação da entrada de NF-e
Finalização do Processo de Transferência
entre Centro
Dúvidas?