O MERCADO DE SEMENTES DE

HORTALIÇAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMÉRCIO DE SEMENTES E MUDAS

DESDE 1970 AJUDANDO O SEGMENTO A CRESCER

30 Julho 2006
Goiânia / GO

Adriana Pontes
Gerente Executiva
ABCSEM
 TÓPICOS
TÓPICOS

• A importância da semente na produção

• Como se desenvolve uma cultivar

• Buscando um produto final atraente, de

qualidade e competitivo

• O mercado de sementes de hortaliças

• Desafios do setor
 A IMPORTÂNCIA DA
SEMENTE NA PRODUÇÃO
• Agronegócio – diversas cadeias produtivas

CP SOJA CP TOMATE

CP MELÃO AGRONEGÓCIO CP MILHO

CP BATATA

CP ALFACE ......
 A IMPORTÂNCIA DA
SEMENTE NA PRODUÇÃO

• Cada cadeia produtiva – diversos elos

INSUMOS EMBALAGEM
PRODUÇÃO

GOVERNO CADEIA PRODUTIVA TRANSP

CONSUMID. COMÉRCIO

VAREJO
 A IMPORTÂNCIA DA
SEMENTE NA PRODUÇÃO

• No elo produção – diversos insumos

SUBSTRATO
ÁGUA

SEMENTE

INSUMOS

ADUBO
DEFENSIVO

• A sementes é o insumo mais importante pois

sem ela é impossível produzir
 COMO SE DESENVOLVE
COMO SE DESENVOLVE
UMA CULTIVAR
UMA CULTIVAR
 Melhoramento Clássico

- Resistências aos germoplasmas já disponíveis (geminivírus

no tomate, didymela no melão e melancia, vira cabeça no
pimentão, entre outros)

- Adaptação dos materiais em diferentes ambientes de cultivos

- Inovação - desenvolvimento de novos segmentos e tipologia de

produtos (tomate penca, melancia personal seedless, produtos
com alto teor de licopeno...)

- Desenvolvimento de produtos longa vida (melão, melancia,

tomate, pimentão, banana..)
 COMO SE DESENVOLVE
UMA CULTIVAR

Fonte: Sakata Sudamérica

 COMO SE DESENVOLVE
COMO SE
UMA CULTIVAR
DESENVOLVE UMA
CULTIVAR

Fonte: Sakata Sudamérica

 COMO SE DESENVOLVE
UMA CULTIVAR

Fonte: Syngenta Seeds

Uniformidade e
cultivares adaptadas a
diversos sistemas de
produção

Fonte: Adriana Pontes – Tese MS - Esalq

 COMO SE DESENVOLVE
UMA CULTIVAR

 Biotecnologia

Pesquisa com segurança

- Melhoramento genético assistido

Benefício para o produtor

- Melhorando Programa de Controle de Plantas Invasoras
- Prevenindo Perdas Devido a Doenças de Plantas

Melhorando a qualidade dos alimentos

- Marcadores de DNA voltados para nutrição - Genes que
melhoram a produção de nutrientes específicos estão sendo
introduzidos nas hortaliças Ex.: Golden Rice - produto que
combate a deficiência de vitamina A
 O QUE SE ESPERA
DE UMO QUE SE ESPERA
PRODUTO FINAL
DE UM PRODUTO FINAL
 O produto final deve ser atraente, de qualidade, competitivo, seguro e
saudável;

 A missão das empresas de sementes é:

- Buscar rentabilidade crescente através da geração de produtos

competitivos e consequentemente de alimentos, cada vez mais
saudáveis, seguros e de melhor qualidade;

- Buscar um portfólio cada vez mais completo

 O QUE SE ESPERA
DE UMO PRODUTO
QUE SE ESPERA
FINAL
DE UM PRODUTO FINAL

Fonte: Sakata Sudamérica

 O QUE SE ESPERA
DE UM PRODUTO FINAL

Fonte: Sakata Sudamérica

 O QUE SE ESPERA
DE UM PRODUTO FINAL
 A presença do produtor de mudas aumenta a demanda por qualidade;

Fonte: Sakata Sudamérica

 Legislações cada vez mais exigentes, obrigam as empresas e produtores
a se adequarem e produzirem, ao menos com as condições mínimas de
qualidade
 A VIDA ÚTIL DE UMA
ACULTIVAR
VIDA ÚTIL DE UMA
•
CULTIVAR
Pesquisa (4 a 8 anos)

• Pesquisa da produção de sementes (1 – 2 anos)

• Pesquisa e desenvolvimento do produto (2 anos)

• Produção comercial de sementes (6 meses a 2 anos)

• Introdução do produto no mercado – desenvolvimento e

marketing (1 ano)

• Crescimento do produto no mercado (2 anos em média)

• Maturidade e estabelecimento do produto no mercado (3 anos

em média)

• Declínio do produto (1 – 2 anos)

• Retirada do produto do mercado (cerca de 1 ano)

 OO
MERCADO
MERCADO DEDE
SEMENTES
SEMENTES
DEDE
HORTALIÇAS
HORTALIÇAS

Po
rt
ug
a l França
Noruega
Alemanha

Espanha

Suécia
Finlândia
Holanda
Ita
lia
Reino Unido
R.U..
Irlanda Bélgica
•País continental Dinamarca
Suiça
•186 mi habitantes
Àustria
•8,5 mi Km2
Grécia
•1 mi horticultores
Fonte: Syngenta Seeds
 O MERCADO DE SEMENTES
DE HORTALIÇAS
 Este mercado é importante ??

Fonte: Seminis do Brasil

 O MERCADO DE SEMENTES
O MERCADO DE
DESEMENTES
HORTALIÇAS
DE
 Vamos comparar: HORTALIÇAS

MERCADO MUNDIAL DE SEMENTES

8%

92%

Mercado Mundial de Sementes (US$ 30 bilhões)

Mercado Mundial de Semente de Hortaliças (US$ 2,5 bilhões)
 O MERCADO DE SEMENTES
O MERCADO DE
DE HORTALIÇAS
SEMENTES DE
 Vamos comparar: HORTALIÇAS

MERCADO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS -

BRASIL

3%

97%
Mercado Mundial de Semente de Hortaliças (US$ 2,5 bilhões)
Mercado Brasileiro de Semente de Hortaliças (US$ 70 milhões)
 O MERCADO DE SEMENTES
O MERCADO DE
DE HORTALIÇAS
SEMENTES DE
 Vamos comparar: HORTALIÇAS

MERCADO MILHO & SOJA x HORTALIÇAS

7%

93%

Mercado Semente Milho e Soja no Brasil (US$ 1 bi)

Mercado Semente de Hortaliças no Brasil (US$ 70 milhões)
O MERCADO DE SEMENTES
DE HORTALIÇAS
Ocre Seedless Waterm.
1% 0%
Radish
1%
Eggplant
Beans Brócoli 0%
1% 1%
Cauliflwer
Chinese Cabbage
3%
0%
Process Tomato
2%
Beet
3%

Cucumber Fresh Tomato

3% 23%

Sweet Corn
4%

Carrot
4%

Onion
17%
Cabbage Squash
4% 8% Melon
Pepper 10%
4%

Watermelon Lettuce
4% 6%

Fonte: ABCSEM – Pesquisa de mercado 2003

 O MERCADO
O MERCADO DE
DE SEMENTES
SEMENTES
DE HORTALIÇAS
DE HORTALIÇAS
 O negócio hortaliças no Brasil – 2004 (dados Embrapa
Hortaliças):

- Produção - R$11,7 bilhões;

- Área - 776,8 mil ha;

- Produção - 16.086 ton;

- Empregabilidade - dependem do agronegócio de hortaliças cerca

de 8 a 10 milhões de pessoas.
 CARACTERÍSTICAS DO
MERCADODE SEMENTES
DE HORTALIÇAS

- Variedade de espécies – mais de 100 espécies cultivadas, cada

uma com diferentes segmentos varietais;

- Tecnologia e insumos modernos - intensa utilização

- Vendas por unidade(Mx) vs Peso(kg);

- Alto valor agregado – híbridos;

- Alto risco - ocorrência de problemas fitossanitários e

sensibilidade a condições climáticas adversas;

- Consumidor de hortaliças demandando produtos com

baixo impacto de resíduos.
 CARACTERÍSTICAS DO
MERCADODE SEMENTES
DE HORTALIÇAS

Fonte: Palestra Paulo César Tavares – Esalq - USP

 CARACTERÍSTICAS DO
MERCADODE SEMENTES
DE HORTALIÇAS

Fonte: Palestra Paulo César Tavares – Esalq - USP

 DESAFIOS DO SETOR

• Expansão da produção em algumas regiões do país (cerca de 75% das

áreas de cultivo localizam-se nas regiões sul e sudeste);

• Organizar o segmento gerando condições para intensificar sua

profissionalização;

• Ampliação das linhas de crédito;

• Obtenção de reconhecimento, principalmente junto aos órgãos

públicos, como o grande gerador de empregos do país;

• Promoção do aumento de consumo de hortaliças;

• Combate da pirataria;

• Redução das perdas pós-colheita;

• Promoção de incrementos na exportação;

• Valorização do insumo semente na cadeia.

 Distribuição da produção
Distribuição da produção
RR
AP

AM MA
PA
Sul/Sudeste CE
RN
PB
• Regiões com alta concentração de população PI PE
AC de salários
(67%) e concentração TO AL
RO SE
• Origem Japonesa/Italiana(horticultores) BA
MT

• Principal região de hortaliças (61% Mkt)

GO DF

• Tomate, Pimentão, Brassicas, Cebola,

MG
Melancia, etc. ES
MS
• Pequenos agricultores localizados em RJ
SP
multiplos cinturões verdes
PR
• Produção diferenciada e desenvolvida
SC

RS

Fonte: Syngenta Seeds

 Distribuição da produção
Distribuição da produção
RR
AP

Brasil Central
AM MA
PA
• Principal região de hortaliças processadas; CE
RN
PB
• Tomate, Milho Doce, Ervilha, outros; PI PE
AC
TO AL
• Grandes agricultores / alta tecnologia; RO SE
BA
MT
• Crescimento de cultivos de hortaliças
frescas;
GO DF

• Região com grande potencial logístico;

MG
ES
• Estabilidade climática. MS

SP RJ

PR

SC

RS

Fonte: Syngenta Seeds

 Distribuição da produção

RR
Nordeste AP

• Melão, melancia, uva, abacaxi, manga,

etc;
AM MA
PA
CE
• Importantes empresas no fornecimento RN
mundial de frutas; PB
PI PE
• Sólida infra-estrutura AC
de logística TO AL
RO SE
(packing houses, laboratórios, portos,
BA
etc); MT

• Tomate e Pimentão: oportunidades de GO DF

exportação;
MG
• Forte influencia de compradores de ES
MS
frutos no segmento (Eurep-gap, Prod.
contratos, financiamentos, etc). SP RJ

PR

SC

RS

Fonte: Syngenta Seeds

 Organização do segmento
Organização do segmento
• Dedicação a busca de dados consistentes

• Busca de apoio junto ao governo na formação de políticas

adaptadas a realidade específica do segmento

• Unir os elos da cadeia

• Estruturação e capacitação da cadeia produtiva

• Criar projetos que permitam maior aproximação das

empresas de sementes com o varejo e o consumidor final

• Modernização da comercialização
 Organização do segmento
Organização do segmento
• O mercado consumidor precisa de:

- Sabor
- Aparência/Aspecto
- Vida útil (Shelf-life)
- Opções de escolha
- Preço
- Embalagem
- Disponibilidade
- Qualidade e consistência: confiabilidade e marca
- Segurança alimentar: ética no processo produtivo
- Sustentabilidade e Rastreabilidade
- Certificação de Produto
 Pirataria
Pirataria
• Aumento do uso de sementes F2 é muito preocupante!

• Riscos de doenças, perda produtividade, comércio ilegal

 Valorização da sementes na
cadeia

• Participação da Semente nos seguintes ítens:

- Custo de Produção
- Receita Bruta da Produção
- Valor do Produto no Consumidor Final

C.P. RBP VPCF

Solanácea 10% 4% 2%
Curcubitas 10% 4% 2%
Brássicas 8% 2% 1%

Fonte: Syngenta Seeds

 Aumento do consumo de
Hortaliças

• Associar o negócio com a saúde e nutrição;

• Hoje são disponibilizados, através dos produtos, benefícios

que ainda não são totalmente percebidos;

• Motivar consumo através de receitas e formas de preparo,

gerando uma mudança e/ou adaptação cultural;

• Deve-se investir sempre em na imagem e na tecnologia para

preparo de alimentos cada vez melhores e mais
saudáveis;

• “A vegetable a day keeps the doctor away” – Uma hortaliça

ao dia nos mantém longe dos médicos...
 Aumento do consumo de
Aumento do consumo de
Hortaliças
Hortaliças

Fonte: CEPEA – Palestra de Margarete Botteon

 Aumento do consumo de
Aumento do consumo de
Hortaliças
Hortaliças
• Consumo brasileiro: 150 g/pessoa
• Consumo recomendado: 500 g/pessoa

Fonte: (IBGE 2001 – recomendação OMS) CEPEA – Palestra de

Margarete Botteon
 Aumento do consumo de
Aumento do consumo de
Hortaliças
Hortaliças

Fonte: CEPEA – Palestra de Margarete Botteon

 RESULTADO:
… MAIS QUALIDADE….
… SATISFAÇÃO PARA O
…CONSUMIDOR….
SATISFAÇÃO PARA O
CONSUMIDOR….
… E SAÚDE PARA TODOS!!
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DO COMÉRCIO DE
SEMENTES E MUDAS

abcsem@abcsem.com.br
www.abcsem.com.br

Muito Obrigada!
adriana@abcsem.com.br
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(19) 9252 8064