Estrutura de Mercado e

Formação de Preços na
Cadeia Produtiva da
Laranja
MAYRA VIANA
JUN/18
Background
Bacharel em Ciências dos Alimentos e Mestre em Engenharia
de Alimentos pela Universidade de São Paulo (USP)
Experiência como analista de mercado do Centro de Estudos
Avançados em Economia Aplicada (CEPEA - ESALQ/USP)
Atualmente:
Analista técnica da Unidade de Atendimento Setorial Indústria no
Sebrae Nacional
Doutoranda em Administração pela Universidade de Brasília
(UNB), com ênfase em Comportamento do Consumidor
Apresentação
 Cepea

 Aspectos da Citricultura
 Brasil x Flórida
 Indústria x Mercado de
Mesa
 Oportunidades e
Perspectivas
 Projeto
Citros/Cepea
Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Esalq
https://www.cepea.esalq.usp.br
www.hfbrasil.org.br
http://www.hfbrasil.org.br/br/revista.aspx
Livro

1. Estrutura Produtiva e 6. Algodão

Tecnológica 7. Grãos e Fibras
2. PIB do Agronegócio 8. Cana-de-açúcar
3. Preços de Terras 9. Laranja
4. Soja 10.Café
5. Milho
Cultura da Laranja no
Brasil
 Início da citricultura paulista

1984
1970
1963 Severa geada nos pomares da
Expansão dos pomares paulistas
Instalada a primeira fábrica de Flórida inicia fase de grande
(indústria); Brasil ocupando
FCOJ do Brasil prosperidade da citricultura
espaço no mercado internacional
brasileira
 Décadas mais recentes

2000 2010 - Atual

1990
Falta de tratos culturais: Redução do parque citrícola e
Excesso de produção para suco:
aumento de preços e da demanda mundial por suco
demanda pelo mercado de mesa
demanda para suco limitada
Números da Citricultura
Cadeia Produtiva de
Citros
Padrão da Cultura de Laranja BR
(SP)
Características
 Planta perene, pode ter uma vida útil de até 30 anos. A vida útil de pomares
comerciais é de 20 anos. A primeira safra comercial ocorre três a quatro anos após
o plantio.

Medidas recentes:
 Aumento do adensamento médio;
 Aumento da utilização de irrigação;
 Maior qualidade das mudas;
 Migração para regiões com menor incidência de algumas doenças e melhor
regime de chuvas.
Fluxo da Produção
Mercado de Mesa
Packing
Insumos Atacado Varejo Consumidor
house
Mercado de Mesa

Preços ainda são

Produtores Oportunidade: venda
influenciados pela
especializados em frutas direta ao supermercado
demanda industrial
de mercado tendem a
ter melhor escoamento

Os preços podem não ser

Quanto menor a demanda da
indústria, mais produtores
colocando frutas no mercado
de mesa
superiores, mas a
Frutas de melhor
garantia da venda
qualidade costumam ser
permite melhor
mais valorizadas, além de
planejamento do fluxo de
conseguir mais espaço no
caixa.
mercado
Mercado Industrial
Produção e Envasador Consumido
Indústrias Atacado Varejo
Insumos as r
O que se faz com a laranja?
Somente três grandes
empresas desde 2012

Oligopólio (poucos exportadores

de suco) e, simultaneamente,
Oligopsônio (poucos
compradores de fruta)
Formas de Aquisição
Laranja  Suco Desafios e consequências
 Spot Mercado in natura não
 Contratos de curto prazo; absorve a produção total;
 Contratos de longo prazo;  Falta de “confiança” por
 Produção própria. parte do produtor.
 Aumento das pequenas
processadoras nos anos
OBS.: Oferta concentrada em
recentes (20 em 5 anos);
grandes produtores
Safra da Flórida
Cultura na Flórida
 2º maior produtor de laranja para
processamento (96% da produção);
 Custos em alta  maior necessidade de
tratamentos “contra” o greening e nutrição de
plantas versus baixa produtividade;
Créditos imagem:
 Forte redução do potencial produtivo; Gconci

 Agravante: furacões! Por vezes, geadas.

Analisando o Mercado
de Laranja
Volume da Safra
Produção de laranja no
estado de São Paulo +
TM
•É um fator determinante para que as indústrias saibam quanto de matéria prima
terão disponível;
•Está ligada ao preço que pagarão ao produtor;
•Influencia o preço do suco e da laranja de mesa.
Qualidade para Suco

Rendimento industrial
•Pode compensar um cenário de baixa produção;
•Pode limitar um cenário de alta produção;
•Pode impactar nos preços recebidos pelo produtor (contratos com cláusula de
rendimento).
Volume americano

Produção de laranja na
Flórida
•Segundo maior produtor de suco de laranja, e segundo principal importador do BR;
•Influencia na oferta mundial de suco de laranja e nos preços da commodity;
•Influencia na demanda dos EUA por suco brasileiro.
Suco disponível

Estoques de suco na FL
e no BR
•Influenciam na demanda dos EUA por suco brasileiro e demanda por laranja no BR;
•Afetam os preços do suco de laranja;
•Moderam os efeitos do tamanho da safra de laranja.
Remuneração

Preço do suco de
laranja
•Influencia nos preços recebidos pelos produtores (em alguns casos);
•Influencia na rentabilidade das indústrias;
•Influencia no consumo de suco de laranja.
Câmbio

Dólar:

•Influencia nos preços recebidos pelos produtores (em alguns casos);

•Influencia na rentabilidade das indústrias (suco em dólar);
•Influencia nos custos de produção (pomar e industrial).
Por fim, a Demanda

Consumo + exportações
brasileiras
•Quantidade que vai ser vendida de suco de laranja afeta:
•Preços do suco de laranja;
•Preços recebidos pelo produtor;
•Demanda das indústrias por matéria-prima;
•Estoques.
Cenário de Preços

Fonte: CitrusBR e Cepea.

Cenário Geral
 O consumo de suco de laranja nos principais centros
consumidores está em baixa – concorrência com outras bebidas;
 Contudo, problemas na safra norte-americana podem
beneficiar demanda pelo suco brasileiro;
 Desde os anos 2015, o dólar fortalecido melhora a
competitividade do suco brasileiro;
É importante para o Brasil incentivar a demanda interna, bem
como conquistar novos mercados.
Desafios para a
Citricultura
Brasileira
Greening

Climático

Necessidade de diversificação

Gestão dos custos de

produção

Ambiente de negócios
Links Úteis
 http://cepea.esalq.usp.br/citros/
 www.hfbrasil.org.br
 http://www.fundecitrus.com.br/pes
 http://www.citrusbr.com/
 https://www.nass.usda.gov/Statistics_by_State/Florida/Pu
blications/Citrus/Citrus_Forecast/index.php
 http://fdocgrower.com/
 http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/
Obrigada
MAYRA.VIANA@YAHOO.COM.BR