CPJ Manual Do Usuario v1

ManuaI do Usurio
Nenhuma parte desse manual poder ser reproduzida ou transmitida de qualquer modo ou
por qualquer meio, seja esse eletrnico, mecnico, de fotografia, de gravao, ou outros,
sem prvia autorizao, por escrito, da PREMBULO NFORMTCA. Os dados
apresentados nos exemplos so fictcios. Qualquer semelhana mera coincidncia.
1
CPJ Controle de Processos Jurdicos
Manual do Usurio - Verso C.03
SUMRIO
1.CONTRATO DE LICENA DE USO...............................................................................................................6
1.1REGISTRO:...............................................................................................................................................................6
1.2PERMITIDO:..............................................................................................................................................................6
1.3PROIBIDO:................................................................................................................................................................7
1.4GARANTIA:..............................................................................................................................................................7
1.5VIGNCIA:...............................................................................................................................................................7
1.6ATUALIZAO:.........................................................................................................................................................8
2.APRESENTAO DA EMPRESA...................................................................................................................9
3.APRESENTAO DO SISTEMA...................................................................................................................10
3.1 PADRONIZAO E CONCEITOS OPERACIONAIS..............................................................................................................11
3.2 TECLAS AU!ILIARES MAIS UTILIZADAS......................................................................................................................18
3.3 MENU AR"UIVO....................................................................................................................................................1#
4.CONFIGURAO............................................................................................................................................20
4.1ATIVAR S$IN..........................................................................................................................................................2%
4.2IMPRESSORA...........................................................................................................................................................2%
4.3PRE&ERNCIAS........................................................................................................................................................22
4.4&ORMATOS.............................................................................................................................................................24
4.5CADASTRO DE USU'RIOS..........................................................................................................................................26
5.TABELAS...........................................................................................................................................................34
5.1TABELA DE LOCALIZADORES.....................................................................................................................................35
5.2GRUPO DE TRABAL(O..............................................................................................................................................38
5.3EVENTOS...............................................................................................................................................................3#
5.4&ASES...................................................................................................................................................................4%
5.5A)ES..................................................................................................................................................................41
5.6MAT*RIAS.............................................................................................................................................................42
5.7+RGOS ,ULGADORES..............................................................................................................................................42
5.8,U-ZOS...................................................................................................................................................................43
5.#MOEDAS. -NDICES...................................................................................................................................................43
5.1%REGRAS...............................................................................................................................................................46
5.11ASSUNTOS...........................................................................................................................................................47
5.12CATEGORIA DE PESSOAS.........................................................................................................................................48
5.13"UALI&ICAO DE ENVOLVIDOS NO PROCESSO...................................................................................................4#
5.14CENTRO DE CUSTOS...............................................................................................................................................5%
5.15CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS............................................................................................................................51
5.16TIPOS DE GARANTIA...............................................................................................................................................52
5.17GARANTIAS...........................................................................................................................................................52
6.CADASTRO DE PESSOAS..............................................................................................................................53
6.1,ANELA DE SELEO................................................................................................................................................53
6.2,ANELA DE EDIO..................................................................................................................................................54
6.3CONTRATOS...........................................................................................................................................................57
6.4IN&ORMA)ES COMPLEMENTARES...............................................................................................................................57
6.5OBSERVA)ES........................................................................................................................................................5#
6.6DOCUMENTOS.........................................................................................................................................................5#
6.7E!CLUIR PESSOAS...................................................................................................................................................6%
6.8OUTRAS &UNCIONALIDADES......................................................................................................................................6%
6.#RELAT+RIOS DE PESSOAS..........................................................................................................................................61
6.1%E!EMPLOS DE RELAT+RIOS.....................................................................................................................................62
7.CADASTRO DE PROCESSOS........................................................................................................................64
7.1,ANELA DE SELEO................................................................................................................................................64
2
7.2INCLUINDO UMA &IC(A.............................................................................................................................................68
7.3PREENC(ENDO OS CAMPOS........................................................................................................................................68
7.4CADASTRO DE ENVOLVIDOS......................................................................................................................................76
7.5ENVOLVIDOS NO PROCESSO.......................................................................................................................................76
7.6CADASTRO DE PEDIDOS............................................................................................................................................77
7.7SOMAT+RIA DE VALORES..........................................................................................................................................7#
7.8CADASTRO DE TRAMITAO......................................................................................................................................82
7.18IN&ORMA)ES COMPLEMENTARES.............................................................................................................................85
7.1#OUTRAS &UNCIONALIDADES....................................................................................................................................86
7.2%CONTRATAO.....................................................................................................................................................87
7.21CONTA CORRENTE.................................................................................................................................................8#
7.13DEP+SITOS RECURSAIS...........................................................................................................................................#%
7.14GARANTIAS..........................................................................................................................................................#1
7.15ESTRAT*GIA.........................................................................................................................................................#5
7.16INCIDENTES..........................................................................................................................................................#5
7.17ORGANIZAO &-SICA............................................................................................................................................#7
7.18TRANS&ERNCIA DE PROCESSOS...............................................................................................................................#7
7.1#E!CLUINDO &IC(AS...............................................................................................................................................##
7.2%OUTRAS &UNCIONALIDADES....................................................................................................................................##
7.21TRAMITAO EM LOTE.........................................................................................................................................1%%
7.22M+DULO DE CARGA E DEVOLUO DE PASTAS ........................................................................................................1%1
7.23RELAT+RIOS DE PROCESSOS..................................................................................................................................1%2
.AGENDA...........................................................................................................................................................104
8.1SELEO DE COMPROMISSOS...................................................................................................................................1%5
8.2VISUALIZAO DE COMPROMISSOS...........................................................................................................................1%6
8.3&UN)ES DA AGENDA............................................................................................................................................1%7
8.4GRADE (OR'RIA...................................................................................................................................................1%7
8.5AVISO DE COMPROMISSOS.......................................................................................................................................1%8
8.6OUTRAS &UNCIONALIDADES ...................................................................................................................................1%#
8.7RELAT+RIOS DA AGENDA........................................................................................................................................11%
9.GERADOR DE RELAT!RIOS.....................................................................................................................112
#.1EMITINDO RELAT+RIOS...........................................................................................................................................112
#.2CRIANDO E MODI&ICANDO OS RELAT+RIOS.................................................................................................................114
#.3LA/0OUT.............................................................................................................................................................124
#.4CRIANDO CAMPOS.................................................................................................................................................126
#.5TELA APRESENTADA PARA SELECIONAR UM CAMPO.....................................................................................................127
#.6UTILIZANDO IN&ORMA)ES DE OUTRAS TABELAS........................................................................................................128
#.7OUTRAS IN&ORMA)ES..........................................................................................................................................12#
#.8E!CLUINDO RELAT+RIOS........................................................................................................................................13%
#.#IMPORTANDO E E!PORTANDO RELAT+RIOS.................................................................................................................131
10.GERADOR DE DOCUMENTOS.................................................................................................................132
1%.1EMITINDO DOCUMENTOS.......................................................................................................................................132
1%.2CRIANDO E MODI&ICANDO DOCUMENTOS.................................................................................................................133
1%.3E!CLUINDO DOCUMENTOS....................................................................................................................................137
1%.4MONTANDO DOCUMENTOS NO OPEN O&&ICE E NO 1ORD...........................................................................................13#
11.MISCEL"NEAS.............................................................................................................................................143
11.1MANUTENO....................................................................................................................................................143
11.2ESTAT-STICA......................................................................................................................................................145
11.3AN'LISE DE RISCO..............................................................................................................................................147
11.4IN&ORMA)ES GERAIS..........................................................................................................................................148
11.5ATUALIZA)ES DE VALORES.................................................................................................................................14#
11.6LOG DE OPERA)ES CR-TICAS................................................................................................................................151
11.7USU'RIOS ATIVOS...............................................................................................................................................151
11.8USU'RIOS CP, 2 1EB..........................................................................................................................................152
3
11.#INTEGRAO VIA E0MAIL......................................................................................................................................152
12.FINANCEIRO ...............................................................................................................................................153
12.2BANCOS............................................................................................................................................................156
12.3CONTA CORRENTE DE PESSOAS.............................................................................................................................161
12.4CONTAS A PAGAR E RECEBER CPR........................................................................................................................17%
12.5DEP+SITOS ,UDICIAIS...........................................................................................................................................181
12.6CONTRATOS ......................................................................................................................................................183
12.7COLETORES .......................................................................................................................................................18#
12.8ADENDOS AO &INANCEIRO....................................................................................................................................1#6
13CONSIDERA#ES SOBRE BAC$UP E AGENDA..................................................................................197
14.COMO REGISTRAR O SISTEMA.............................................................................................................201
15.IMPORTAO DE PUBLICAO...........................................................................................................203
15.1INTRODUO......................................................................................................................................................2%4
15.2&UNCIONAMENTO................................................................................................................................................2%5
15.3 UTILIZAO......................................................................................................................................................2%6
15.4&UN)ES...........................................................................................................................................................2%7
15.5MODO DE USAR..................................................................................................................................................21%
16.CP%&CAPTURE..............................................................................................................................................222
16.1INTRODUO......................................................................................................................................................223
16.2CAPTURE SERVER...............................................................................................................................................224
16.3CON&IGURA)ES.................................................................................................................................................224
16.4SERVIDOR..........................................................................................................................................................228
16.5LOG..................................................................................................................................................................23%
16.6CAPTURE...........................................................................................................................................................232
16.7CON&IGURAO DURANTE O CADASTRO DE UM PROCESSO..........................................................................................232
16.8CON&IGURAO DO CAPTURE PARA OS PROCESSOS ,' CADASTRADOS...........................................................................235
16.#CONSULTA GERAL DE PROCESSOS...........................................................................................................................241
17.LIMITA#ES DO SISTEMA......................................................................................................................246
1.MENSAGENS DE ERRO.............................................................................................................................247
19.CP%&3C ...........................................................................................................................................................24
17.1M+DULOS DISPON-VEIS NO CP,03C......................................................................................................................24#
17.2ADVOCACIA PARTICIPATIVA..................................................................................................................................24#
17.3AGENDANDO RELAT+RIOS....................................................................................................................................251
17.4RELAT+RIOS DO &INANCEIRO.................................................................................................................................253
20.AR'&3C ( SER)ER ......................................................................................................................................254
2%.1ARMAZENANDO UM DOCUMENTO NO AR"03C 2 SERVER .......................................................................................255
2%.2ONDE OS DOCUMENTOS SO ARMAZENADOS3...........................................................................................................258
2%.3COMO E&ETUAR O BAC$UP DOS DOCUMENTOS3........................................................................................................258
2%.4"UAL A DI&ERENA ENTRE ASSOCIAO E ARMAZENAMENTO NO AR"03C3...............................................................258
21.CP% *EB........................................................................................................................................................259
21.1INSTALANDO O CP,01EB....................................................................................................................................25#
21.2PERGUNTAS E RESPOSTAS MAIS &RE"4ENTES............................................................................................................261
21.3LIMITA)ES.......................................................................................................................................................261
22.M!DULO DE COBRANA E+TRA&%UDICIAL ...................................................................................262
22.1PRINCIPAIS ,ANELAS DO SISTEMA...........................................................................................................................263
4
1. CONTRATO DE LICENA DE USO
IMPORTANTE - LEIA COM ATENO:
Este Contrato de Licena de Uso um acordo legal entre V.Sa. (pessoa fsica ou jurdica)
e a PREMBULO NFORMTCA para o CPJ C/S - Controle de Processos Jurdicos
Client/Server, que inclui o programa de computador, meios fsicos, documentao e
materiais impressos relacionados, doravante denominado SOFTWARE. Ao instalar, copiar
ou de qualquer outra forma utilizar o SOFTWARE, V.Sa. estar concordando em vincular-
se aos termos deste contrato.
Este SOFTWARE no de domnio pblico e est protegido pelas leis de copyright e
tratados internacionais, bem como por outras legislaes e tratados sobre propriedade
intelectual. O SOFTWARE licenciado e no vendido, isto , a PREMBULO
NFORMTCA detm a propriedade desta cpia de software e V.Sa. poder utiliz-la
dentro das seguintes condies:
1.1 REGISTRO,
Para a utilizao efetiva o SOFTWARE deve estar registrado, sem o qual, permanecer na
condio de no registrado (demonstrao), com limitao de 50 processos.
Normalmente o SOFTWARE j sai registrado da PREMBULO, caso contrrio, ao entrar
no SOFTWARE aparecer automaticamente uma janela solicitando o registro que dever
ser preenchido e encaminhado PREMBULO que retornar uma autorizao (senha)
liberando o SOFTWARE (veja o captulo 1 "Como registrar o sistema" ).
1.2 PERMITIDO,
nstalar o SOFTWARE em qualquer computador da linha BM-PC ou compatvel, desde
que em um nico equipamento ou servidor de rede e que a documentao original
permanea de posse do licenciado.
Executar o SOFTWARE atravs de uma estao de rede; todavia, se V.Sa. desejar ativar
mais que uma estao simultaneamente dever adquirir licenas adicionais (nodos de
rede). Todas as licenas de um mesmo nmero de srie somente podero acessar uma
base de dados.
Usar o SOFTWARE em estrita conformidade com as instrues contidas na
documentao.
Fazer uma nica cpia do disco original, com propsito de Backup (cpia de segurana).
Fazer o backup dos dados atravs do banco de dados (veja o captulo 13
"Consideraes sobre backup e agenda").
Manter uma agenda manual paralela a do computador. Ela servir como fonte de
conferncia e evitar maiores aborrecimentos se houverem imprevistos (faIta de energia,
defeito no equipamento, vrus, etc.).
5
1.3 PROIBIDO,
Promover a engenharia reversa, descompilao ou desmontagem do SOFTWARE.
Separar os componentes do SOFTWARE para utilizao em mais de um computador, pois
o mesmo licenciado como um produto individual.
Alugar, arrendar, distribuir ou sublicenciar o SOFTWARE.
Transferir a licena de uso do SOFTWARE.
Fazer cpias da documentao, do disco original ou do disco de backup.
Modificar ou adaptar o SOFTWARE.
Usar o disco de backup, ou deixar que algum o use, a menos que o disco original esteja
com defeito.
Usar o SOFTWARE sem estar registrado.
1.4 GARANTIA,
Se forem constatadas imperfeies fsicas no meio em que o SOFTWARE distribudo, a
PREMBULO substituir o meio ou a documentao, sem qualquer nus, contanto que
seja devolvido o material a ser substitudo, no prazo mximo de 60 (sessenta) dias a
contar da data de emisso da nota fiscal.
A PREMBULO garante que este SOFTWARE funcionar de acordo com o manual que o
acompanha.
A PREMBULO caracteriza o SOFTWARE como de uso geral e no garante sua
adequao a finalidades especficas.
Em hiptese alguma a PREMBULO se responsabilizar por danos diretos, indiretos,
especiais, incidentais ou conseqentes que resultem ou venham a resultar do uso ou da
incapacidade de utilizao do SOFTWARE, mesmo que alertada sobre a possibilidade
desses danos em particular, a PREMBULO no ter nenhuma responsabilidade por
programas ou dados armazenados ou usados com o SOFTWARE, inclusive quanto aos
custos de recuperao desses programas ou dados.
A garantia e as reparaes estabelecidas acima so exclusivas e prevalecem sobre
quaisquer outras, orais ou escritas, explcitas ou implcitas.
Se qualquer dispositivo deste contrato for declarado ilegal, nulo ou, por qualquer razo,
inexeqvel ou ainda, for em confronto ao Cdigo de Defesa do Consumidor, tal dispositivo
ser considerado eliminado deste contrato e no afetar a validade e exeqibilidade dos
dispositivos remanescentes.
1.5 )IG-NCIA,
Esta licena tem durao por tempo indeterminado e estar automaticamente rescindida,
independente de notificao judicial ou extrajudicial, no caso de desrespeito a qualquer
condio descrita neste termo, ou ainda pela no quitao total da Licena de Uso. Se
esta licena for rescindida devero ser destrudas todas as cpias deste SOFTWARE em
seu poder, bem como a sua documentao.
6
1.6 ATUALI.AO,
Os clientes com contrato de manuteno em dia, formalizados parte, recebero as
novas verses do CPJ C/S automaticamente.
Os clientes sem contrato de manuteno devero utilizar a modalidade de up-grade para
receberem as novas verses.
Situaes especiais sero objeto de contrato especfico formalizado a parte, diretamente
com a PREMBULO.
Nenhum representante, vendedor ou funcionrio da PREMBULO est autorizado a fazer
qualquer modificao ou adendo a este documento.
A garantia e as reparaes estabelecidas neste contrato so exclusivas e prevalecem
sobre quaisquer outras, orais ou escritas, explcitas ou implcitas.
7
2. APRESENTAO DA EMPRESA
A PREMBULO NFORMTCA, fundada em 1988, uma empresa especializada em
consultoria e desenvolvimento de sistemas de informao, atuando no mbito de projetos
especficos e aplicaes padronizadas (pacotes de software). Em relao s aplicaes
padronizadas, destacamos a atuao na rea jurdica, com sistemas que atendem
magistrados, promotores, advogados, departamentos jurdicos de empresas e todos
aqueles que necessitem de gerenciamento num ambiente jurdico.
Seus produtos so resultado de intensas pesquisas e acompanhamento da real
necessidade dos usurios, revelando-se ferramentas indispensveis aos que buscam
maior produtividade no seu dia-a-dia de trabalho.
Utiliza tecnologia de ltima gerao, no desenvolvimento dos sistemas, o que proporciona
confiabilidade, qualidade e o domnio dos produtos, alm de seu perfeito funcionamento e
assistncia tcnica.
Tem investido maciamente em tecnologia baseada em arquitetura de vrias camadas
(multi-tiered) para otimizar a necessidade de "banda no acesso remoto, pois mesmo com
a queda crescente do custo em telecomunicaes, atualmente no Brasil ainda oneroso
este investimento. Esta tecnologia j est disponibilizada no produto CPJ-3C (Controle de
Processos Jurdicos Trs Camadas) que uma ferramenta corporativa em consonncia
com o mundo globalizado onde a informao necessita estar disponvel em tempo real.
A utilizao da tecnologia de GED (Gerenciamento Eletrnico de Documentos) integrada
aos seus produtos, tem agregado benefcios na organizao, armazenamento e
recuperao dos documentos.
Estas tecnologias tem permitido maior transparncia e eficincia na execuo das
atividades dos nossos clientes, permitindo que o trabalho seja executado de forma
colaborativa com o acesso informao em tempo real, facilitando e agilizando a tomada
de deciso.
8
3. APRESENTAO DO SISTEMA
A grande preocupao durante as fases de concepo e desenvolvimento foi a de utilizar
um ambiente de trabalho que pudesse ser operado por pessoas sem grandes
conhecimentos em informtica. Para atingir este objetivo, observaram-se os conceitos
bsicos de navegao j consagrados pelo prprio Windows. Portanto, o nico pr-
requisito para operar o sistema estar familiarizado com esses conceitos. Caso o usurio
no os tenha, necessrio consultar inicialmente a documentao do Windows.
importante lembrar que o Windows possui uma janela denominada Painel de Controle,
que permite configurar fontes, impressoras, rede, teclado e dispositivos de seleo, alm
das cores da janela. As configuraes do Painel de Controle afetam tanto o Windows
quanto o CPJ C/S.
O CPJ C/S foi desenvolvido em ambiente cliente/servidor para operar com bancos de
dados MySQL, MS-SQL Server e Firebird.
um sistema corporativo que oferece aos profissionais da rea do direito informaes
estratgicas para anlise e tomada de deciso, bem como: facilidade, organizao,
segurana, qualidade e economia de tempo no manuseio de documentos e
compromissos, proporcionando ganhos significativos sobre o procedimento manual e
conseqentemente no atendimento ao cliente.
A flexibilidade proposta evidenciada desde a entrada dos dados, onde o usurio cria
campos conforme a necessidade de cada ao ou cliente.
O sistema fornece desde estatsticas sobre a quantificao de processos por aes,
matrias, eventos e fases processuais, at mapeamento por anlise de risco, permitindo
obter-se estimativa dos montantes envolvidos nas aes contratadas.
A tecnologia Client/Server fornece, alm do alto nvel de segurana nos dados, a
possibilidade da integrao entre vrios locais fsicos interligados a um nico banco de
dados. Com o conceito de "Grupo de Trabalho", possvel estabelecer nveis aos grupos
de usurios para o acesso restrito aos seus processos e ainda, definir quais usurios
possuiro acesso a processos sigilosos.
Devido s muitas mudanas na moeda do pas e a necessidade em se obter numerrios
das aes no valor presente, o CPJ C/S possui um mdulo especial para atualizao de
valores, atravs de ndices monetrios.
O sistema proporciona acompanhamento financeiro do escritrio, com mdulos integrados
de conta corrente (custas/honorrios), contas a pagar e receber (fluxo de caixa e mapa de
resultados) e contas bancrias.
Parte integrante do sistema, o mdulo gerador de relatrios possibilita modificar ou at
mesmo criar novos relatrios com critrios de seleo, ordenao e apresentao,
definidos conforme necessidade do usurio. Aps gerar o relatrio o usurio pode exportar
o mesmo como arquivo CSV para importao em planilha eletrnica , ou em arquivo PDF
podendo envia-lo via e-mail.
possvel a gerao automtica de informaes do CPJ C/S em documentos do Ms-
Word, OpenOffice, rea de transferncia ou correio eletrnico. Com a padronizao
proporcionada pelo "Gerador de Documentos o escritrio ganha mais qualidade e tempo
na emisso de recibos, contratos, procuraes e demais documentos que possam servir
de modelo.
9
3.1 PADRONI.AO E CONCEITOS OPERACIONAIS
A seguir sero descritos os padres de janelas de entrada de dados e teclas de atalho que
sero utilizados em todo o sistema. A figura abaixo apresenta a janela de boas-vindas que
ser solicitada ao entrar no Sistema.
Para efetuar o primeiro acesso use a tecla enter.
Confirma acesso ao sistema
Cancela acesso ao sistema
Aps a validao da senha do usurio ser visualizada a janela principal, conforme tela
abaixo.
Os principais componentes desta janeIa so:
Barra de Menus: Permite o acesso a todos os componentes do CPJ / CS e tambm a
forma tradicional de acessar os diversos recursos do sistema, permitindo que se opere
mesmo quando no h disponibilidade do mouse, isto pode ser feito via teclado atravs de
teclas padres, que funcionam para qualquer sistema desenvolvido para o ambiente
Windows.
Barra de Botes (cones): Permite um acesso mais rpido e fcil aos componentes do
CPJ /CS, uma forma alternativa de acesso utilizando o mouse, tornando a navegao no
sistema um processo interativo.
Para facilitar a operao definiu-se uma estrutura de navegao simples e objetiva onde
ser evitado a abertura concomitante de janelas sem que haja a devida necessidade.
10
A barra de Menus composta pelos seguintes Menus:
MENU ARQUIVO
Agenda (F6): Acessa a tabela agenda.
Pessoa Fsica / Jurdica (F7): Permite o acesso ao cadastro de pessoas.
Processos (F8): Acessa o cadastro de processos (fichas).
Conta Corrente: Acessa o conta corrente.
Contratos: Permite o acesso ao mdulo contratos.
CoIetores: Acessa o coletor de custas e honorrios.
Depsitos Judiciais: Permite o acesso ao mdulo depsitos judiciais.
Contas a Pagar / Receber: Permite o acesso ao mdulo de contas pagar e receber.
Caixa / Contas bancrias: Permite o acesso ao mdulo banco.
Trocar de usurio: Permite trocar o usurio ou forar o login.
Sair: Sai do CPJ / CS.
MENU TABELA
LocaIizadores: Acessa os localizadores.
Grupos de TrabaIho: Acessa a opo grupos de trabalho.
Eventos: Acessa a opo eventos.
Fases: Acessa a opo fases.
Aes: Acessa a opo aes.
Matrias: Acessa a opo matrias.
rgos JuIgadores: Acessa a opo rgos julgadores.
Juzo: Acessa a opo juzo.
Regras de AtuaIizao de VaIores: Acessa a opo regras de atualizao.
Assuntos: Acessa a opo assuntos.
Categoria de Pessoas: Acessa a opo categoria de pessoas.
QuaIificao dos EnvoIvidos no Processo: Acessa a qualificao dos envolvidos.
Centro de Custos: Acessa o mdulo centro de custos.
Contas de Receita / Despesa: Acessa o mdulo receita / despesas.
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Tipos de Garantia: Acessa garantias.
Garantia: Acessa o mdulo tipos de garantia.
MENU CONFIGURAO
Ativar Skin: Ativa / desativa o skin
Impressora: Acessa as configuraes da impressora.
Preferncias: Acessa a opo preferncias.
Formatos: Acessa a opo formatos.
Usurios: Acessa o cadastro dos usurios do CPJ C/S.
MENU MISCELNEAS
Manuteno: Acessa a manuteno do Sistema.
Estatstica: Acessa a estatstica.
AnIise de Risco: Acessa a opo anlise de riscos.
Informaes Gerais: Acessa as informaes gerais.
AtuaIizao de VaIores: Acessa a opo atualizao de valores.
Log de Operaes Crticas: Mostra o log de operaes crticas.
Usurios Ativos: Mostra os usurios ativos.
Usurios do CPJ / WEB:
Integrao via e-maiI: Acessa o mdulo de integrao via e-mail.
MENU AJUDA
Sobre o CPJ C/S: Exibe a verso do CPJ C/S
Registro: Exibe o contrato do CPJ C/S e o registro do sistema.
Contedo: Exibe o manual do CPJ / CS.
Consideraes sobre Backup e Agenda: Consideraes sobre backup e agenda.

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A barra de botes ser composta pelos seguintes mdulos e funes:
Sai do Sistema.
Ativa o Cadastro de Pessoas (F7).
Ativa o Cadastro de Processos (F8).
Ativa a Agenda (F6).
Ativa o Controle de Bancos.
Ativa o Contas Pagar e Receber.
Ativa o Conta Corrente (F9).
Ativa Depsitos Judiciais.
Ativa o Mdulo de ntegrao.
13
Ativa o Mdulo de Clculos.
Ativa o Mdulo de Contratos.
Ativa o Coletor de Custa e Honorrios.
Ativa o Manual Acoplado (Ajuda).
A janela a ser apresentada inicialmente como mostra a figura abaixo, indica que o CPJ
/CS est pronto para ser utilizado:
14
As funcionalidades padres contidas nas janelas so:
nclui registro (tecla nsert).
Apaga o registro selecionado (Ctrl + Del).
Exibe o registro selecionado (Shift + Enter).
Salva o registro atual (F3).
Cancela operao (F4).
Ativa o Gerador de Relatrios da janela aberta (F5).
Limpa os campos da pesquisa efetuada na janela.
Ativa a pesquisa a ser efetuada na janela (enter).
As funcionalidades padres contidas nas janelas de dilogo so:
ExempIos da FuncionaIidade das janeIas do CPJ /CS:
Para visualizar ou modificar as informaes detalhadas de cada linha da lista de registros
selecionados pressiona-se o boto exibir ou a tecla enter conforme abaixo.
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Exemplifica-se na figura a tabela de processos onde exibe vrios critrios de seleo onde
os argumentos tabelados como rgos julgadores so identificados pela cor palha e
permitem atravs da tecla F2 ou duplo clique do mouse visualizar uma janela com as
informaes j cadastradas. Um duplo clique do mouse sobre o orgo julgador desejado
faz com que o sistema retorne a janela anterior e preencha o campo orgo julgador com a
sigla selecionada, ao pressionar o boto procurar ou a tecla enter ser iniciada a seleo
dos processos que atendam a esta restrio.
16
3.2 TECLAS AU+ILIARES MAIS UTILI.ADAS
Na eventualidade de no utilizar o mouse, o usurio poder operar o sistema utilizando as
teclas de atalho, que so a tecla ALT apertada simultaneamente com a letra grifada do
tem de interesse de cada menu.
No exemplo ao lado, as teclas alt + a abre o
menu arquivo. Sem soltar da tecla "alt, se
pressionada novamente a tecla "a ser
aberta a agenda, se pressionada a tecla d
ser aberto o depsito judicial.
Algumas teclas iro auxiliar no cadastramento de informaes em todas as janelas onde
necessite incluir registros. Essas teclas sero no dia-a-dia as mais utilizadas pois,
acrescem agilidade no manuseio das informaes que sero includas e nas informaes
j cadastradas:
Insert: Substitui o boto NOVO e deve ser utilizada para a incluso de novos registros em
qualquer janela de cadastro.
F2: Utilize para acessar as tabelas auxiliares, quando na incluso de registros, nos
campos que possuem destaque (matria, juzo, etc).
F3: Substitui o boto SALVAR e deve ser utilizada para gravar as informaes ao final do
preenchimento de um cadastro.
F4: Utilize para cancelar edio de um registro ou retornar a janela anterior. (no exclui
registro).
Tab: Utilize na incluso de registros e pesquisa, para ir para o prximo campo.
Shift + Tab: Utilize, na incluso de registros e pesquisa, para retornar ao campo anterior.
Enter: Ao selecionar um processo, move para a tela de tramitao dos processos. Utilize
para ativar a seleo de registros da janela.
Shift + Enter: Ao selecionar um processo, move para os dados processuais.
CtrI + DeI: Utilize para excluir o registro selecionado.
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3.3 MENU AR'UI)O
Agenda (F6): Acessa a tabela agenda.
Pessoa Fsica / Jurdica (F7): Permite o acesso ao cadastro de pessoas.
Processos (F8): Acessa o cadastro de processos (fichas).
Conta Corrente: Acessa o conta corrente.
Contratos: Permite o acesso ao mdulo contratos.
CoIetores: Acessa o coletor de custas e honorrios.
Depsitos Judiciais: Permite o acesso ao mdulo depsitos judiciais.
Contas a Pagar / Receber: Permite o acesso ao mdulo de contas pagar e receber.
Caixa / Contas bancrias: Permite o acesso ao mdulo banco.
Trocar de usurio: Permite trocar o usurio ou forar o login.
Sair: Sai do CPJ / CS.
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4. CONFIGURAO
Leia atentamente este captulo antes de inserir dados para o uso efetivo do CPJ C/S pois
os ajustes das configuraes afetaro a operao do sistema e podero alterar o contedo
das informaes j cadastradas.
O CPJ C/S oferece recursos para uma correta adaptao de suas funes s reais
necessidades do usurio.
1. Ativar Skin 3. Preferncia
2. Impressora 4. Formatos
5. Usurios
4.1 ATI)AR S$IN
MENU CONFIGURAO / ATIAR !"IN
Personaliza o esquema de cores do CPJ / CS.
ATIVADO: personaliza padro CPJ /CS.
DESATIVADO: Permanece com o padro do Sistema Operacional em uso.
4.2 IMPRESSORA
MENU CONFIGURAO / IM#RE!!ORA
A apresentao dos relatrios impressos depender da correta configurao da
impressora, evitando-se assim que caracteres indesejados (al!e"inhos# caretinhas...)
sejam impressos no lugar das letras.
O CPJ C/S possibilita duas formas de configurao, veja adiante.
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Impressora padro
Assume a impressora definida como padro atravs da opo configurao / impressoras
do Windows. Toda vez que for alterada a impressora padro do Windows, ser
automaticamente alterada no CPJ C/S.
Impressora especfica
Altera a impressora que o CPJ C/S utilizar para impresso dos relatrios independente
da impressora padro que foi assumida para o Windows. Na tela que apresenta o relatrio
a ser impresso.Selecione a impressora desejada na "lista de impressoras e clique o boto
"OK.
O CPJ C/S listar somente as impressoras instaladas no computador em configurao /
impressoras e aparelhos de fax. Para obter informaes sobre a instalao das
impressoras, consulte a documentao do Windows.
4.2.1 REDE
Conecta o seu computador a uma impressora da rede. O boto estar disponvel somente
se o seu computador estiver conectado a uma rede.
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4.3 PREFER-NCIAS
MENU CONFIGURAO / #REFER$NCIA!
As configuraes pr-definidas pela PREMBULO podem ser alteradas de modo a
adaptar o CPJ C/S necessidade do usurio. Abaixo segue a descrio dos campos das
preferncias:
INFORMAES PADRES
Juzo: Preencha com a "sigla do Juzo (Tribunal ou Comarca) mais utilizado, pois sempre
que incluir uma ficha de processo, o sistema preencher automaticamente o campo
"Juzo com o padro que estiver indicado aqui como sugesto. importante que a sigla
informada neste campo esteja cadastrada na "tabela de Juzos.
rgo JuIgador: Preencha com o "nmero e a "sigla do rgo julgador mais utilizado,
pois sempre que incluir uma ficha de processo, o sistema preencher automaticamente o
campo "OJ com o padro que estiver indicado aqui como sugesto. importante que a
sigla informada neste campo esteja cadastrada na tabela de rgos julgadores.
Formato: nforme neste campo o formato que o sistema dever assumir como padro ao
ser includa uma ficha de processo (consulte "Formatos, no captulo 4.3)
Aviso em minutos: Configura o intervalo de tempo dos avisos dos compromissos
agendados. O padro neste campo de 5 minutos.
Verificao em dias: Ao indicar neste campo um nmero de dias, todos os processos
novos sero escalonados de forma automtica para verificao. sso na prtica significa
que o sistema preenche o campo mximo de dias parados automaticamente para os
novos processos.
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Contigenciamento: Define em qual status o processo iniciar:
No contigenciar.
Contigenciar risco.
Contigenciar xito.
Campos aIterveis: Os campos criados em "campo 1, "campo 2, e "campo 3 faro
parte da tela principal de todas as fichas processuais. Para desativ-los, basta deixar em
branco. Esses campos so selecionados no gerador de relatrios e documentos como
altervel1, altervel2 e altervel3.
UtiIizao em:
Empresas: utilize para o ambiente empresarial / autarquias.
Escritrios: se seu ambiente de trabalho for um escritrio.
Varas/Tribunais: utilizado quando o ambiente de trabalho for um cartrio ou tribunal.
Caneta tica: Essa configurao para definir os caracteres utilizados na padronizao
da leitura de cdigo de barras. Possuindo um campo para definir o caractere de incio e
fim e outro campo para definir o caractere de separao entre os campos quando este
possui mais do que uma informao no cdigo de barras.
Numerao: Controla as numeraes nos cadastros principais, os quais necessitam de
cdigos seqenciais. Apresenta o ltimo cdigo utilizado no cadastramento de "pessoas,
processos do arquivo normal e processos do arquivo morto. Sero acrescidos
automaticamente conforme sejam includos nos respectivos cadastros ou emitidos nos
respectivos mdulos. O sistema mantm numerao distinta de fichas entre arquivo
normal e morto. Esta opo propicia a alterao da seqncia apresentada pelo sistema,
pois iniciada a partir da numerao indicada aqui.
Nmeros disponveis: Contm os cdigos/fichas de pessoas/processos excludos ou
cancelados, permitindo o reaproveitamento desses nmeros.
Ajustar numerao: Faz o ajuste dos nmeros disponveis e dos ltimos cdigos/fichas
cadastradas.
Reaproveitar fichas: Quando ativado, as fichas transferidas de um arquivo para outro
ficaro em aberto na lista "nmeros disponveis" e sero reaproveitadas. Quando
desativado, somente constar na lista a ficha ou cdigo da pessoa que tenha sido
excluda.
TeIas maximizadas: Se ativado, o sistema trabalha com algumas das janelas
expandidas, isto , utiliza o espao total do vdeo. Utilize esta opo se estiver trabalhando
com resoluo de vdeo "640 x 480 pois neste caso, as janelas sero apresentadas na
forma maximizada e todos os dados sero visualizados. Se a barra de tarefas do Windows
estiver atrapalhando a visualizao, possvel ocult-la: pressione o boto direito do
mouse sobre ela, escolha o item propriedades e marque a opo auto ocultar.
Diretrio dos textos: ndica o caminho no qual o CPJ C/S ir buscar os documentos
utilizados no Gerador de Documentos. Essa opo pode ser alterada pelo usurio.
Faixas: Utilize as faixas para definir percentuais ou escalas de risco' ou 'xito para os
cadastros dos processos.
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Verifique que existem somente quatro linhas para definir as escalas e os percentuais. Ao
escolher o nvel personalizado, a janela altera-se permitindo definir as quatro faixas. Para
cada definio permitido alterar tambm a sua descrio, a qual ser exibida nos
processos e relatrios.
PersonaIizado: permite definir manualmente as faixas em percentuais.
SeqenciaI: define a faixa na escala 0, 1, 2 e 3 sem a utilizao de percentuais.
Padro: define as faixas padres do CPJ C/S, permitindo estabelecer somente as
descries.
E-maiI: Na opo e-mail pode-se enviar via MAP. O sistema vai buscar o gerenciador de
e-mail padro ou pelo prprio CPJ / CS neste caso, deve preencher os dados do seu
provedor.
necessrio configurar veja o exemplo:
Servidor: SMTP.MAL.COM.BR Porta: 110
Usurio: MARA Senha: *****
4.4 FORMATOS
MENU CONFIGURAO / FORMATO!
Esta uma opo que possibilita a criao de novos campos nos processos, no cadastro
dos autores e no cadastro dos rus, atendendo assim s necessidades especficas de
cada ao. Existem campos de grande importncia para um tipo de ao, que de nada
interessam a outras. Por exemplo: o "nmero da carteira de trabalho vlido a uma ao
trabalhista; chassi e placa do veculo, somente a uma ao de busca e apreenso. No
CPJ C/S pode-se definir quantos tipos de aes forem necessrios, criando-se para cada
tipo at 10 novos campos em processos, outros 10 para cada autor e mais 10 para cada
ru.
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4.4.1 INCLU/NDO UM FORMATO
Um processo poder ser enriquecido com mais informaes, alm dos padres. Essas
informaes ou campos so chamados de campos variveis e sero relativos ao formato
escolhido no cadastro do processo. A criao de um novo formato no altera as
informaes includas nos processos que utilizam formatos j definidos.
O formato de cdigo "0 - "sem campos. variveis padro, no pode ser alterado ou
excludo.
Abaixo segue a tela de formatos:
O "cdigo o controle seqencial fornecido pelo prprio sistema e "descrio o nome
que designar o formato.
Para criar um campo:
Clique no boto novo: digite o nome e o tamanho do campo a ser criado,(limitado a 80
caracteres), os campos deixados em branco sero ignorados. Para o processo o limite
ser de 10 campos processuais, sendo outros 10 campos para cada autor e mais 10 para
cada ru.
No cadastramento de processos quando selecionado um formato, os campos variveis
podero ser preenchidos acessando as nformaes complementares.Os campos
variveis referentes ao autor e ao ru sero apresentados para preenchimento na tela de
envolvidos, quando houver incluso das partes.
TABELAMENTO DOS CAMPOS
Tem por objetivo, padronizar as informaes nos formatos, possibilitando criar tabelas
auxiliares com acesso pela tecla F2 ou com o duplo clique do mouse.
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Exemplo : Em uma ao trabalhista onde para cada reclamante seja necessrio controlar
o seu cargo: No formato trabalhista cria-se um campo chamado cargo e nele cadastra-se
os cargos. Nos processos, esse campo aparece para os reclamantes e com o auxlio da
tecla F2 escolhe o referido cargo, eximindo a possibilidade de erro de digitao.
4.5 CADASTRO DE USURIOS
MENU CONFIGURAO / U!U%RIO!
dentifica quais usurios tero acesso ao CPJ C/S e ainda, quais as opes que cada um
ter acesso, resultando numa ferramenta de segurana e sigilo das informaes
cadastradas, permitindo apenas que usurios cadastrados acessem o sistema, impedindo
que pessoas no autorizadas efetuem operaes indevidas. Vrias operaes no sistema
incluem o usurio, a data e a hora da operao, possibilitando a busca do operador nos
cadastros do sistema.
Para cada novo usurio ser atribuda uma sigla/identificao, um nome e uma senha.
Obs.: importante verificar que caso no existam usurios cadastrados, o sistema no
solicitar a identificao quando for ativado.
Quando o primeiro usurio cadastrado, s conseguir entrar no sistema aps informar
sua "identificao e "senha correta e ter acesso apenas as informaes que lhe forem
atribudas no seu cadastro. Esta informao guardada nos processos includos, nas
tramitaes e nos itens agendados, podendo ser extrada posteriormente se houver
necessidade.
4.5.1 INCLUIR NO)O USURIO
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Quando adquirido o CPJ C/S no possui usurios cadastrados. Para entrar no Sistema
basta clicar o enter no teclado. No momento que o primeiro usurio for cadastrado, o
sistema no ser mais acessado sem a passagem da senha. Para incluir, basta acessar a
opo "Configurao / usurios e clicar no boto "novo.
Abaixo a descrio dos campos:
Identificao: Campo numrico com 6 caracteres para identificao do usurio (o nmero
cadastrado nesse campo ser solicitado na tela de entrada no login.
Nome: Campo para preencher nome do usurio do CPJ/CS (40 caracteres).
Senha: Campo para preenchimento da senha do usurio ( 8 caracteres).
Pessoa agenda: Cdigo da pessoa cadastrada no CPJ/CS, para selecionar a pessoa de
um duplo clique sobre o campo ou F2.
Grupo: A qual grupo o usurio pertencer. Ex.: Advogado, estagirio, financeiro, etc.
Obs.: As opes marcadas sero as que o usurio ter acesso e as desmarcadas que o
mesmo no ter acesso.
GeraI :
Preferncia: Acesso as preferncias do sistema em configuraes/preferncias.
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Formatos: Acesso aos formatos (criao de campos variveis).
Registro: Acessos as opes dos dados em que o sistema foi registrado.
Usurios: Se desmarcado esta opo o usurio no ter acesso ao cadastro de usurios.
Ativar aviso: Ativa aviso dos agendamentos.
Carga / devoIuo: Acesso a efetuar carga e devoluo de pasta. Quando est opo
estiver desmarcada o usurio s pode autenticar a carga.
Gerador (Gerador de ReIatrio e Gerador de Documentos):
Criar: Acesso para criar relatrios e documentos.
Modificar: Acesso a modificar relatrios e documentos.
ExcIuir: Acesso a excluir relatrios e documentos.
Emitir: Acesso para emisso/impresso de relatrio e documentos.
Agenda:
Deve-se observar as opes do cadastro de tramitao as permisses deste prevalecem
sobre os lanamentos da agenda.
Restries possveis para opo Agenda.
Acesso: Se desmarcada a opo, o usurio no ter acesso a agenda.
ConsuIta: Acesso somente consulta no modifica e no inclui lanamentos.
GeraI: Acesso completo aos lanamentos da agenda.
S grupos: Acesso aos lanamentos cadastrados no grupo de trabalho que o usurio
acessa.
S suas: Somente ver os lanamentos da pessoa cadastrada no campo "Pessoa
agenda.
Mod. Ag. Outros: Quando no marcada exige que o solicitante ou solicitado seja o
usurio logado.
Modificar:
Eventos: Permite o acesso ao usurio incluir, modificar e excluir eventos.
Fases: Permite o acesso ao usurio incluir, modificar e excluir fases do processo.
Aes: Permite o acesso ao usurio incluir, modificar e excluir aes.
Matrias: Permite o aceso ao usurio, incluir, modificar e excluir matrias.
Juzo: Permite o aceso ao usurio incluir, modificar e excluir juzo.
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rgo JuIgadores: Permite o acesso ao usurio incluir, modificar e excluir rgos
julgadores.
Moedas: Permite o acesso ao usurio incluir, modificar e excluir dentro da tabela moedas.
Contas rec/dep: Permite o acesso ao usurio incluir, modificar e excluir dentro do mdulo
contas a pagar e receber.
Assuntos: Permite o acesso ao usurio incluir, modificar e excluir assuntos.
Grupos / LocaIizadores: Permite o acesso ao usurio incluir, modificar e excluir grupos /
localizadores.
Categorias de pessoas: Permite o acesso ao usurio incluir, modificar e excluir
categorias de pessoas.
QuaIif. EnvoIvidos: Permite o acesso ao usurio incluir, modificar e excluir qualificaes
de envolvidos.
Centro de custos: Permite o acesso ao usurio incluir, modificar e excluir centro de
custos.
Tipos de garantia: Permite o acesso ao usurio incluir, modificar e excluir tipos de
garantia.
Garantias: Permite o acesso ao usurio incluir, modificar e excluir garantias.
Pessoas :
No modificar - Acesso somente consulta ao cadastro de pessoas.
Modificar - Modifica, inclui e exclui dados no cadastro de pessoas.
Modificar as suas - nclui novas pessoas mas s modifica/exclui os registros criados por
ele mesmo.
Acesso restrito aos grupos Restringe o acesso aos processos vinculados aos grupos.
Clique F2 para acessar os grupos. Caso esta opo fique em branco ele ter acesso
todos os processos dos grupos cadastrados.
Processos:
Acessos a processos - Acesso ao mdulo de processos.
SigiIosos - Acesso aos processos marcados como sigilosos.
Contratao - Acesso ao campo contratao no cadastro de processo.
Modificar autuao - Oferece uma opo de configurao das opes de
contingenciamento (valores, regras de atualizao, risco e pedidos).
Acesso ao campo estratgia - Acesso ao campo que descrimina a estratgia do
processo.
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ExcIuir processo - Acesso a excluso de processos.
Transferir processo - Acesso a transferir processos para o arquivo morto.
Conta Corrente do processo - Acesso ao campo conta corrente nos processos
(lanamentos de conta corrente vinculado ao processo).
Tramitao:
Restries possveis para a opo tramitao:
No modificar - Acesso somente consulta a tramitao.
Modificar - Acesso total a tramitao incluir, excluir e modificar.
Modificar as suas - Quando selecionado o usurio pode criar andamentos mas s
modifica/exclui os registros criados por ele mesmo.
Modificar as suas em at 48 horas - S modifica/exclui os registros criados por ele
mesmo num perodo de 48hs, aps esse perodo o usurio no consegue mais modificar
os lanamentos..
Andamentos internos - Visualiza andamentos marcados como interno.
Outros:
Contas Pag. Rec.:
No acessa - No vai acessar o mdulo.
Somente consuIta - Somente visualiza os dados no pode efetuar nenhuma outra
operao.
Acesso contas a receber - Acesso total aos ttulos de contas a receber.
Acesso a pagar - Acesso total aos ttulos de contas a pagar.
Acesso geraI - Acessa tanto em ttulos de contas a pagar quanto a receber.
Conta corrente:
No acessa - No tem acesso ao mdulo.
operao.
Acesso restrito a custas - Acesso total somente as contas de custas.
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Acesso restrito a honorrios - Acesso total somente as contas de honorrios.
Acesso geraI - Total acesso tanto em conta corrente de custas quando de
honorrios.
Banco:
operao.
Acesso restrito - Visualiza os lanamentos e faz a conciliao no inclui e nem
exclui os lanamentos.
Acesso geraI - Possui acesso completo ao mdulo modifica, inclui e exclui.
Garantias:
operao.
Acesso restrito - No permite a excluso
Contratos:
Restries possveis para a opo contratos.
operao.
Acesso restrito - No permite a excluso, no permite lanar o contrato no conta
corrente e no permite visualizar o valor das contas por contrato.
CoIetores:
operao.
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Acesso restrito - Possibilita somente incluir lotes de honorrios. No permite
visualizar lotes de outros usurios, No permite transferir lotes.
O coletor no permite que usurio visualize os valores dos lanamentos;
Cobrana:
Somente consuIta - No permite modificar/incluir nenhuma informao no mdulo,
no possui acesso a administrao.
Acesso restrito - No tem acesso a administrao, sugere pesquisa somente dos
contratos de sua carteira, no permite alterar o cobrador e no permite alterar a
situao da parcela.
JaneIa IniciaI:
Define qual a janela inicial que o sistema vai abrir para o usurio ( Processo, agenda,
conta corrente, bancos, contas a pagar e receber, cobrana)
MisceIneas:
Estatstica - Acesso a opo estatstica.
Enviar e-maiI - Acesso ao mdulo de integrao de e-mail.
Importar e-maiI - Acesso a opo de importar de e-mail.
Manuteno - Acesso a opo manuteno.
AnIise de risco - Acesso a opo anlise de risco.
Modificar proc. Morto - Acesso a modificar processo no arquivo morto.
As opes acima configuram as permisses que usurio pode ter ao longo da operao do
sistema, telas e configuraes, alm de nvel de acesso.
Para restringir o acesso do usurio a processos de um determinado grupo, basta cadastrar
o grupo no campo "acesso restrito aos grupos. Caso o usurio pertena a mais de um
grupo, separe os grupos com uma vrgula.
Nas demais opes, marque ou desmarque com o mouse para possibilitar ou no o
acesso do usurio.
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Obs.: No esquea de manter pelo menos um usurio com acesso opo "usurios.
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5. TABELAS
MENU TA&E'A!
O CPJ C/S utiliza tabelas para auxiliar o cadastro de informaes no sistema. As principais
tabelas esto disponveis no menu Tabelas que se localiza na barra de menus na parte
superior da janela principal. Dois importantes motivos para utilizao de tabelas so:
Padronizao dos dados:
Utilizando tabelas so criados padres para descrever os registros que sero utilizados no
cadastro e na pesquisa. Apesar deste recurso necessrio enfatizar a pesquisa antes do
cadastro de novos registro sobre as tabelas.
FaciIidade no preenchimento:
Para facilitar o cadastro das informaes, todas as tabelas possuem um cdigo e/ou uma
sigla. Dessa forma o preenchimento do campo se torna rpido. Como exemplo: a tabela
de aes, onde a sigla para a ao 'Reclamatria Trabalhista' se resume em 'RT'. Quando
no cadastramento de um novo processo, ao invs de digitar 'Reclamatria Trabalhista,
basta que se digite 'RT' ou tecle "F2 para selecionar a opo na tabela.
Obs.: Utilize um padro no cadastro dos dados, pois isso permitir selees confiveis
nos relatrios, eliminando riscos de no encontrar alguma informao pelo fato do campo
procurado estar cadastrado de forma diferente.
Os itens cadastrados nas tabelas fornecidas pelo sistema servem somente como base e
devem ser ajustados conforme a necessidade de cada cliente.
Todas as tabelas podem ser alimentadas durante o cadastro do processo.
Antes de incluir dados na tabela verifique se o registro no existe.
Nunca exclua das tabelas, registros que j foram utilizados nos cadastros.
Ao acessar uma tabela sero apresentados os registros j cadastrados. As opes
apresentadas no topo da janela podem localizar um item na tabela, oferecendo pesquisa
pelo nome completo ou por parte do nome dele.
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Veja os botes presentes em todas as telas do Menu Tabelas:
Fecha a janela (Ctrl + F4).
nclui registro (tecla nsert).
Exclui o registro selecionado (Ctrl + Del).
Exibe o registro selecionado (Shift + Enter).
Salva o registro atual (F3).
Cancela operao (F4).
Ativa o Gerador de Relatrios da janela aberta (F5).
Limpa os campos da pesquisa efetuada na janela.
Ativa a pesquisa a ser efetuada na janela (enter).
5.1 TABELA DE LOCALI.ADORES
MENU TABELAS / LOCALIZADORES
Esta tabela possibilita a criao de uma estrutura de locais fsicos onde possam estar
localizadas ou arquivadas as pastas processuais ou de cobrana extrajudicial.
Pode ser utilizada de vrias formas, desde a simples implementao da sigla e descrio
do local, at a criao de caixas ou baias, distinguindo fisicamente as subdivises dentro
de um local fsico.
Ao utiliz-la para controle de caixas ou baias, o sistema passa a oferecer na transferncia
de fichas, um localizador. Assim o escritrio poder criar "n arquivos, inclusive arquivos
temporrios ou intermedirios para processos finalizados.
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Para criar um localizador acesse o menu tabela / localizadores/ novo.
Abaixo, descrio dos campos:
Arquivo: informe o nome do arquivo.
Descrio: informe a descrio do arquivo.
Tipo: selecione o tipo do localizador, ou seja, vinculando ao arquivo de processos ou
cobrana extrajudicial.
Caixas/Baias: atravs do boto "Novo possvel definir a numerao para o arquivo e
posies para subdivises.
Nmero iniciaI: informe o nmero inicial do arquivo.
Nmero finaI: informe o nmero final do arquivo.
Nmero de posies: informe o nmero de subdivises para cada numerao do
arquivo.
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Exemplo:
Podemos exemplificar um arquivo metlico com quatro gavetas onde podem ser
arquivados vinte processos por gaveta. A criao deste localizador em relao a
numerao ser a seguinte:
O56.: Se na tabela de localizadores no houver registros, na janela de edio do
processo o campo localizador estar desabilitado, bem como no ser oferecido na
transferncia dos processos.
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5.2 GRUPO DE TRABAL0O
MENU TA&E'A / GRU#O (E TRA&A')O
A criao de grupos pode ser definida por rea (Cvel, Trabalho, Famlia...), por localidade
(escritrio CWB, POA, SP...) ou conforme a necessidade de separao entre setores,
localidades, centro de custo, etc.
Alm das restries de acesso especficas por usurio, este conceito permite vincular
usurios, informaes processuais e financeiras a grupos de trabalho com atividades e
competncias afins, desta forma, cada usurio somente ter acesso s informaes dos
grupos que participa.
Exemplo: restringir a um advogado acesso somente aos processos trabalhistas ou que a
assistente financeira somente acesse as informaes relativas s custas processuais e
no aos valores relativos a honorrios e aplicaes financeiras.
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5.3 E)ENTOS
MENU TA&E'A! / EENTO!
Nesta tabela esto cadastrados os andamentos (tramitaes) padres que sero utilizados
nas fichas dos processos ou agenda.
Cada evento atrelado tramitao do processo possibilita vincular algumas funes em
relao ao processo:
Acerto da fase processual pelo tipo do evento cadastrado
Prximo evento: Permite definir o prximo passo durante a movimentao
processual, inclusive com a programao de aviso e detalhamento do
procedimento a ser executado atravs textos padronizados. Os textos
padronizados tambm podem ser utilizados para gerar esclarecimentos que
facilitem o entendimento do cliente.
Quando preenchido o campo "Fase atual", o lanamento deste evento no processo altera
a sua fase conforme configurado.
Quando preenchido o campo "Prximo evento", o lanamento deste no processo criar um
novo lanamento com a sigla do evento preenchida na tabela, conforme abaixo:
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SEGURANA:
A opo de Somente o solicitante e o usurio que lanou poder modificar/excluir o
andamento ter a finalidade de manter a integridade deste lanamento impossibilitando
que outras pessoas alterem o andamento.
A opo "Quando cumprido avisar o solicitante permitir o agendamento da mensagem
de aviso para o solicitante quando este for cumprido.
5.4 FASES
MENU TABELAS / FASES
Utilizada na movimentao de processos definindo sua situao atual. Pode ser alterada
de acordo com as diferentes tramitaes, mas no so dependentes dos andamentos. Ao
incluir um novo processo, sua fase inicial igual a primeira fase cadastrada nesta tabela.
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5.5 A#ES
MENU TABELAS / AES
Contm as abreviaturas (siglas) utilizadas para representao dos diversos tipos de
processos. Essas siglas sero utilizadas na tela principal do cadastro do processo.
Alm dos campos bsicos (sigla e descrio) a tabela contm dois complementares:
QuaIificao do autor: deve ser colocada a caracterizao do autor na ao (at 8
caracteres alfanumricos).
QuaIificao do ru: deve ser colocada a caracterizao do ru na ao (at 8 caracteres
alfanumricos).
Tanto na tela quanto nos relatrios, ao invs de utilizar os termos "autor e "ru, o sistema
utilizar a qualificao desses em funo do tipo de ao.
Ex.: Para uma execuo ser: Agvte e Agvdo.
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5.6 MAT1RIAS
MENU TA&E'A! / MAT*RIA!
Utilizada na incluso de processos, define a rea a qual o processo se refere,
possibilitando selees nos relatrios especficos, inclusive nos relatrios da agenda.
5.7 !RGOS %ULGADORES
MENU TA&E'A! / +RGO! ,U'GA(ORE!
Utilizada na incluso dos processos apresenta as siglas dos rgos julgadores referentes
ao juzo indicado no processo.
Nesta tabela no h necessidade de incluir os nmeros dos rgos julgadores, pois na
incluso do processo existe um campo especfico para ele.
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5. %U/.OS
MENU TA&E'A! / ,U-.O!
Utilizada na incluso de processos, define a comarca ou o tribunal onde o processo est
ajuizado. Possibilita incluir tambm a cidade e o estado para diferenciar os tribunais e
comarcas com o mesmo nome (Catanduvas / SC De Catanduvas / SP, etc... ).
Esta tabela possui um cadastro de andares referente ao juzo, com os seus rgos
julgadores. Este cadastro vai possibilitar a ordenao de relatrios por andar,
principalmente os relatrios da agenda para os locais onde se concentram vrios rgos
julgadores.
Obs.: Quando for excludo um juzo, automaticamente sero excludos todos os andares
vinculados ao juzo em questo.
5.9 MOEDAS2 /NDICES
MENU TABELA / MOEDAS NDICES
Tem como objetivo atualizar valores atravs de ndices monetrios. A exatido do clculo
depender do correto preenchimento dos campos durante a criao da moeda. Abaixo, a
tela exemplifica a incluso da moeda SELC (Sistema especial de custdia). A definio
do lanamento por percentual e a correo por multiplicao direta.
A moeda 'poupana' um exemplo para definir lanamentos por percentual, mas a
correo continua Por diviso/multiplicao.
Importante: A correo por "multiplicao direta deve ser selecionada somente para as
tabelas onde o ltimo ndice 1.00000. Para este padro de tabela, necessria
inicialmente a incluso por valor de toda a tabela, inclusive do ndice 1.00000. Ao terminar
42
de lanar o valor, certifique-se de ter lanados os ndices corretamente e mude o padro
de lanamento desta tabela para "percentual. Esta alterao deve ser efetuada para que
no prximo ms seja lanado o percentual de correo desta tabela e o sistema corrija
todos os ndices.
Obs.: Quando for excludo uma moeda, todos os seus ndices sero excludos.
5.9.1 CADASTRO DE /NDICES
MENU TABELAS / MOEDAS E NDICE
Para atualizar o ndice de uma moeda acesse menu tabelas / moedas e ndices.
Selecione a moeda com um clique do mouse. Com um duplo clique sobre a moeda abrir
a tela tabela de ndices da moeda, clique no boto novo, e aps preencher a data e o
ndice (valor / percentual) salve a atualizao.
Nesta janela, cadastram-se os ndices da moeda selecionada. Podem ser lanados
somente dois campos: a Data e o Percentual ou a Data e o Valor. Conforme opo
escolhida ao cadastrar a moeda. Ao salvar a atualizao o programa volta a janela tabela
de moedas. Clique no boto recalcular, para que o campo valor seja automaticamente
preenchido.
43
44
5.10 REGRAS
MENU TA&E'A! / REGRA!
As regras permitem definir por quais moedas um valor ser atualizado. Uma regra
composta por um ou mais perodos, cada qual possuindo uma moeda/juros indicando o
tipo de atualizao, campo juros e um valor aplicvel ao final.
O tipo de atualizao varia entre moeda e juros, ambos vindos da tabela de ndices. A
diferena que moeda tem seu resultado representado no valor de correo e ainda pode
se aplicar uma taxa de juros, j a opo juros tem seu resultado representado somente no
valor de juros, no intervindo no valor de correo.
Para a correo dos valores nos processos, a regra dever possuir pelo menos um
perodo definido.
Para criar uma regra, acesse o menu Tabelas / Regras de atualizao de valores e clique
no boto Novo, para definir a sigla e a descrio da regra. Aps salvar, acesse o boto
'Lanamentos' onde sero definidos os perodos e moedas para correo de valores. Na
definio de cada perodo, indique, se houver os juros que sero aplicados. Ainda
possvel aplicar ao final de cada perodo, um clculo, obedecendo as regras de adio,
subtrao, multiplicao, diviso e porcentagem. Exemplo: para aplicar ao final de um
perodo da regra 5 %, utilize: Aplicar: 5 operao % (percentual).
45
Obs.:
Juros Se este campo ficar vazio, no ser aplicado juros no perodo, caso preenchido,
aplicar "juros simples dentro do perodo estabelecido.
Aplicar Se este campo estiver vazio, o valor corrigido no sofrer acrscimo, caso
preenchido, o contedo do campo ser aplicado conforme operao indicada, sobre o
valor corrigido.
5.11 ASSUNTOS
MENU TA&E'A! / A!!UNTO!
O sistema admite duas formas de cadastrar o assunto (objeto) da ao na ficha de
processos. So elas:
Em forma de Texto
Em forma de siglas pr-definidas
Se optar por "em forma de texto, no necessrio criar esta tabela, no entanto, a opo
"em forma de siglas pr-definidas, permite extrair estatsticas dos processos com
incidncia de assuntos por empresa ou cliente.
E6789:; <8:867=; :> ?=;<>66;6@ ?;:>06> 8<>668= 8 785>A8 866B97;6@ 58678 :8= :B?A;
<ACDB> ;B 8 7><A8 E&2F 6;5=> ; <8G?; 866B97;.
N8 H89>A8 :> >9I;AIC:;6@ 8; A89J8= ; K8I;=><C:; :8 8JL;@ ?;:>06> <AC<8= 9; 5;7L;
?>:C:;6 ?8=8 C9<ABC= ;6 ;5H>7;6 :8 8JL;.
46
5.12 CATEGORIA DE PESSOAS
MENU TABELA / CATEGORIAS DE PESSOAS
O programa permite o cadastramento de qualquer tipo de pessoa, possibilitando que
controle alm dos clientes e fornecedores quaisquer outras categorias definidas nesta
tabela (advogados, peritos, contadores, etc...) conforme a necessidade.
Importante: As categorias cliente e fornecedor no devem ser includas pois, so
cadastradas parte. As categorias 1 (advogado) e 2 (contra) esto previamente
cadastradas e no devem ser removidas ou alteradas pois, o sistema trabalha com essas
informaes nos filtros de relatrios. Veja a utilizao na incluso de pessoas no captulo
6.
47
5.13 'UALIFICAO DE EN)OL)IDOS NO PROCESSO
MENU TA&E'A / /UA'IFICAO (E ENO'I(O! NO #ROCE!!O
Utilizada no cadastramento de processos ao incluir um envolvido. Ela determina como o
envolvido figura no processo, independente da categoria anteriormente vista. Em um
processo ela utilizada pelo menos duas vezes: uma para incluir o "Autor e uma para
incluir o "Ru.
Obs.: No altere as qualificaes 1, 2 e 3 autor, ru e advogado. Elas so utilizadas pelo
sistema para filtrar informaes. Em aes onde o autor e o ru recebem nomes tcnicos,
deve-se utilizar a tabela de aes para esses ajustes, evitando incluir registros como:
reclamante e reclamado, apelante e apelado, etc.
48
5.14 CENTRO DE CUSTOS
MENU TA&E'A! / CENTO (E CU!TO!
Tabela utilizada nos mdulos do financeiro. Determina nos lanamentos dos bancos,
(contas a pagar e receber) e contas correntes, a qual centro de custo pertence. No CPR,
(contas a pagar e receber) alm dos relatrios, permite a emisso do MR (mapa de
resultados) individualizado.
Nos lanamentos do financeiro este campo poder permanecer vazio, seu preenchimento
opcional. Em "Bancos e no "CPR, permitido em um mesmo lanamento atribuir vrios
centros de custo. A tabela de "Contas de Receitas e Despesas utilizar os centros de
custo quando necessitar implantar o rateio para uma conta especfica.
49
5.15 CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS
MENU TA&E'A! / CONTA! (E RECEITA! E (E!#E!A!
Utilizada nos lanamentos do financeiro, indica para o sistema alm do histrico o "tipo de
lanamento, o qual pode ser selecionado como receita, despesa, investimento, proviso,
custas ou outros. Essas "separaes serviro para a confeco do mapa de resultados.
Agregada a esta tabela, est disponvel a "Tabela de rateio por centro de custo com a
finalidade de distribuir no CPR e nos lanamentos de bancos o valor entre um ou vrios
centros de custos.
Nesta janela definem-se quais so os centros de custo que rateiam a conta no lanamento
do CPR. Para cada centro de custo lanado deve-se determinar o percentual, lembrando
que a soma desses valores devem fechar em 100%.
50
5.16 TIPOS DE GARANTIA
Tabela onde deve-se cadastrar tipos de garantia que sero utilizadas nos processos.
Para adicionar um novo tipo de garantia, basta clicar no boto novo, descreva o tipo de
garantia e o formato.

Ex.: mveis, imveis, produtos, cauo pessoal, carta fiana, seguro garantia, etc.
5.17 GARANTIAS
Tabela onde deve-se cadastrar as garantias da empresa que sero utilizadas no processo.
A janela composta pelas seguintes informaes:
Cdigo: cdigo inserido automaticamente.
Ativa / Passiva:
Descrio: campo texto para discriminar o nome da garantia.
Tipo: Faz vnculo com a tabela tipos de garantia.
Proprietrio(s): nome do proprietrio do bem.
Caractersticas: campo texto para as caractersticas do bem.
dentificao do ativo: nmero de identificao do ativo. (cdigo interno que identifica o
bem)
Matrcula: nmero da matrcula
Data da avaliao: data da avaliao do bem
Corrigido por: regra pela qual o bem ser corrigido.
Valor em R$: valor do bem
Endereo / Cidade / UF: endereo onde se localiza o bem
Processos: processos em que a garantia esta vinculada.
51
6. CADASTRO DE PESSOAS
Acesse o mdulo de pessoas clicando neste boto na barra principal, ou
atravs da tecla de atalho "$%.
O mdulo de pessoas tem por finalidade o cadastro de todas as pessoas vinculadas ao
escritrio controlando de forma distinta os clientes, contras, fornecedores, advogados e
demais categorias definidas pelo prprio usurio.
6.1 %ANELA DE SELEO
Esta janela apresenta a lista dos registros contidos no cadastro, conforme pesquisa
realizada. Na parte superior da janela esto as opes para localizar os registros filtrando
pelo nome, cdigo, sigla, CPF/CNPJ, telefone ou cidade das pessoas j cadastradas,
podendo a pesquisa ser direcionada para uma categoria especfica, bastando selecion-la.

A pesquisa fontica serve para localizar os registros foneticamente, ou seja, diretamente
relacionado a pronuncia do nome a ser pesquisado, est marcada como padro, mas
poder ser desmarcada se necessrio.
Outra facilidade que o sistema dispe a pesquisa por parte do nome utilizando o smbolo
" * " antes da parte do nome desejado. Veja exemplo abaixo:
Nome a ser pesquisado: *Cordeiro
Nomes que sero encontrados: Fbio Cordeiro de Lima, Carlos de Souza Cordeiro.
52
Os cadastros nesta janela esto em ordem alfabtica pelo campo "Nome, facilitando a
busca quando houver mais de um registro na pesquisa.
Em uma pesquisa quando encontrados vrios registros especificados, o sistema mostrar
os 100 primeiros.
6.2 %ANELA DE EDIO
Esta janela padro para todos os registros.
INCLUSO: para a incluso de um novo registro acesse o cadastro de pessoas pela cone
ou (F7), na janela de seleo clique na cone "novo. Observe que o cdigo ser gerado
automaticamente pelo sistema. Caso o sistema acuse que o cdigo j existe (utilizado em
outro cadastro) ele dever ser ajustado pelo mdulo de Configuraes / Preferncias.
Salientando que todas as pessoas ou empresas devem estar vinculadas a uma categoria
especfica para facilitar a pesquisa e a gerao de relatrios.
O campo "cadastrado em dever conter a data da incluso ou posterior alterao do
cadastro. Atravs desta data ser possvel monitorar cadastros antigos, que no sofreram
recentes atualizaes antes do envio de uma mala direta.
Em alguns relatrios processuais onde se torna necessrio destacar o nome do
cliente, o sistema localizar entre os envolvidos o cadastro marcado "cliente,
reconhecendo-o e imprimindo.
ALTERAO: Para alterao de algum cadastro seja de um cliente (empresa do grupo),
parte contrria, advogado, ou qualquer outra categoria. Acesse o cadastro de pessoas
pela cone ou (F7). Uma vez localizado posicione o cursor sobre o registro e utilize o
boto "Exibir no canto inferior direito da janela para abrir o cadastro e efetuar as
alteraes necessrias. O cdigo da pessoa no permite alterao por motivos de
segurana na integridade do sistema. Os demais dados podero ser alterados, "somente o
nome requer ateno redobrada, pois ser exibido nos processos e nos mdulos do
financeiro. selecione o registro de deseja alterar com um clique do mouse, use o enter do
teclado para abrir a janela de edio para alterar os dados necessrios.
53
Cdigo: controle seqencial fornecido pelo prprio sistema.
SigIa: preenchimento opcional identificao atribuda ao cliente (at 8 caracteres
alfanumricos), onde os clientes com a mesma sigla, estaro formando um grupo (holding,
matriz e filiais, etc.).
ex: nome& '() Veculos Ltda..............sigla& '()
nome& '() Refrigeraes Ltda.....sigla& '()
Este recurso possibilita a emisso de relatrios por grupo de pessoas. Conforme exemplo
acima, se selecionada a *sigla+ *'()+ sero apresentados os registros das duas
empresas, da XYZ Veculos e da XYZ Refrigeraes Ltda.
Cadastrado em: sugerido automaticamente com a data do computador.
CIasse: preenchimento opcional. Muito utilizada para atribuir escala de importncia s
pessoas cadastradas, propiciando nas emisses de relatrios ou etiquetas, agrup-las em
funo do grau adotado.
Categoria: conforme sua "categoria de pessoas, acionada com o duplo clique do mouse
ou a tecla "F2, atribui ao registro o tipo de relao que a pessoa possui com o escritrio.
No devem ser relacionados cliente e fornecedor dentro da tabela, ou seja, utilize para
advogado, parte contrria, estagirio, perito, contador, etc.
54
Importante:
A categoria "1 dever ser utilizada para o cadastramento de advogados do
escritrio.
A categoria "2 para o cadastramento das partes contrrias. Poder ficar vazia
quando na incluso de um cliente ou fornecedor.
CIiente / Fornecedor: O tipo de pessoa na viso da empresa pode ser ao mesmo tempo
cliente e fornecedor, e ainda, fazer parte de uma terceira categoria, razo pela qual estas
duas so fixas. Desta forma, se marcado "cliente e "fornecedor, e indicado mais um tipo
de pessoa em "categoria, embora tenha um nico registro, esta pessoa constar nos trs
cadastros.
Pessoa: indique se o registro se refere pessoa fsica ou jurdica.
Nome: informe o nome da pessoa.
Dica: quando cadastrar os clientes, para uma melhor forma de organizao e visualizao
utilize letras maisculas.
CeIuIar: informe o nmero do celular da pessoa.
E-maiI: cadastre neste campo o endereo eletrnico.(ex: pream@preambuIo.com.br).
Contato: indique o nome da pessoa de contato, utilizado principalmente para o cadastro
de pessoas jurdicas.
Fone: indique o telefone da pessoa de contato.
Pessoa: Relaciona a pessoas com outros contatos.
VincuIo: indica o vinculo da pessoa fsica para ser relacionada nos contatos dentro da
empresa pr-determinada.
Endereo: informe nesta guia o endereo residencial da pessoa junto com o fax e telefone
que constar na janela de pesquisa de pessoas.
Na guia cobrana:
Cobrana: existindo a necessidade de envio de correspondncia relativa a cobrana
diferente dos endereos residencial e comercial, pode-se cadastrar os dados nesta guia.
ComerciaI: esta opo ser habilitada no cadastro de pessoas fsicas e destinada aos
dados do endereo comercial da pessoa.
Enviar e-maiI: utilizado para liberar o envio de e-mail via mdulo de ntegrao dos
andamentos processuais relativos a pessoa.
Outros Contatos: permite visualizar os contatos associados atravs do campo empresa,
habilitado somente nos registros de pessoas jurdicas.
55
6.3 CONTRATOS
Permite vincular o cadastro do cliente ou fornecedor a contratos especficos. Os contratos
gerenciam as contas correntes dessas pessoas, fornecendo informaes para o controle
financeiro. Ao acessar este boto, ser ativada a janela de "cadastro de contratos na
qual o contrato poder ser criado ou alterado. Veja adiante mais detalhes sobre contratos
nos mdulos do financeiro no captulo 12.
6.4 INFORMA#ES COMPLEMENTARES
Os campos sero solicitados conforme o tipo de pessoa informado.
!e #essoa F0sica.
NveI: ao cadastrar o quadro de funcionrios do escritrio ou empresa os mesmos podem
ser vinculados a um determinado nvel do cargo desempenhado que estar vinculado ao
financeiro na ficha tempo (Time Sheet).
OAB: informe o nmero de registro da OAB quando o cadastro se referir a um advogado.
CPF: informe o nmero do CPF da pessoa. Este campo far a validao do nmero
lanado e impossibilitar que existam dois registros da mesma pessoa.
RG: informe o nmero do RG da pessoa.
56
PIS: informe o nmero do PS da pessoa.
NacionaIidade: cadastre a nacionalidade da pessoa.
Carteira de TrabaIho: informe o registro da carteira de trabalho da pessoa.
Profisso: cadastre a profisso da pessoa.
TtuIo de EIeitor: informe o nmero do ttulo de eleitor da pessoa.
Nascido em: cadastre a data de nascimento da pessoa.
Estado CiviI: cadastre o estado civil da pessoa.
Pai: cadastre o nome do pai da pessoa.
Me: cadastre o nome da me da pessoa.
Home page: cadastre o site da pessoa.
Outras Informaes: campo texto livre para observaes sobre a pessoa.
!e #essoa ,ur0dica
CNPJ: informe o nmero do CNPJ da empresa. Este campo far a validao do nmero
lanado e impossibilitar que existam dois registros da mesma empresa.
Insc. EstaduaI: informe o nmero da inscrio estadual da empresa.
Scio 1 e Scio 2: cadastre os nomes dos scios da empresa.
Ramo: cadastre a atividade comercial da empresa.
Fundada em: informe a data de fundao da empresa.
57
Home page: cadastre o site da empresa.
Outras Informaes: campo texto livre para observaes sobre a empresa.
6.5 OBSER)A#ES
Espao reservado para a introduo de um texto ,aproximadamente 32000 caracteres-,
possibilitando incluir observaes relativas ao registro, tais como: informaes financeiras,
sobre famlia, capital, etc.
6.6 DOCUMENTOS
Para inserir um novo documento clique sobre o boto Novo ou tecle nsert. Utilize o campo
descrio para nomear o documento e clique sobre a lupa para localiz-lo atravs de um
navegador de arquivos semelhante ao windows explorer. Depois de localizado clique
sobre o boto associar.
Possibilita vincular e localizar documentos no cadastro da pessoa, atravs de associao
ou digitalizao para o Arq3c (ver documentao Arq3c).
58
6.7 E+CLUIR PESSOAS
Somente ser possvel excluir pessoas que no estejam vinculadas aos processos e aos
mdulos do financeiro, caso contrrio, aparecer uma mensagem de erro: o vnculo da
pessoa, impedindo excluses indevidas. O boto excluir est posicionado de forma
estratgica no canto inferior esquerdo da janela, distante dos demais botes.
Como forma adicional de proteo, pode-se restringir o acesso do usurio alterao e
excluso de pessoas em cadastros de outros usurios. Essas opes devero ser
gerenciadas pelo cadastro de usurios, o qual permitir acesso somente usurios
habilitados.
6. OUTRAS FUNCIONALIDADES
Na janela de seleo encontram-se botes que disponibilizam recursos sobre a pesquisa e
os dados do mdulo para visualizao e impresso.
Seguindo ordem da esquerda para direita temos as seguintes funes:
Exibe a janeIa dos marcados: abre a janela apresentando quais as pessoas foram
marcadas para impresso.
Marcar pessoa seIecionada: cria uma seleo de pessoas para que sejam impressas
pelo Gerador de Relatrios.
Gerador de Documentos: utilizado para vincular documentos do Ms-Word ou
OpenOffice, com as informaes cadastrais da pessoa selecionada (ver mdulo de
gerador de documentos). Ex.: Procurao, Recibo, Contrato, etc.
59
Gerador de ReIatrios: utilizado para impresso de relatrios e etiquetas das pessoas
cadastradas no sistema (ver mdulo de gerador de relatrio no captulo 9).
Limpar a pesquisa: limpa os parmetros para que seja efetuada nova pesquisa.
Procurar prximas 100 pessoas: caso existam mais de 100 registros, aps efetuada
pesquisa possvel listar os prximos 100 utilizando esta funo.
Procurar: executa a pesquisa conforme os parmetros determinados na janela de
seleo.
6.9 RELAT!RIOS DE PESSOAS
Acesse este mdulo pela tecla "F5 ou pelo cone da impressora, na tela do cadastro de
pessoas. Os relatrios e etiquetas criados no sistema so separados por mdulos, sendo
assim, aqui somente relatrios e etiquetas referentes ao cadastro de pessoas sero
apresentados ao acessar o gerador de relatrios.
Neste mdulo ser possvel emitir, alterar ou criar relatrios e etiquetas conforme ha
necessidade. Para alterao e criao ser necessrio conhecer o funcionamento do
Gerador de Relatrios.
Etiquetas de cIientes aniversariantes: imprime etiquetas referentes aos clientes
possibilitando efetuar uma seleo pelo ms de aniversrio. Utilizado principalmente para
envio de mala-direta.
Etiquetas por nome de cIiente: imprime etiquetas selecionando somente os clientes
cadastrados. Utilizado principalmente para o envio de mala-direta.
Pessoas em ordem de nome: imprime relao com o cdigo, nome, CPF/CNPJ e
telefone. Ordenado alfabeticamente pelo nome, podendo selecionar somente clientes,
fornecedores ou outra categoria atravs da descrio da mesma.
60
TotaI de cIientes por cidade/estado: imprime uma relao quantitativa, indicando totais
de clientes por cidade e estado.
6.10 E+EMPLOS DE RELAT!RIOS
Etiquetas por nome de cIiente
Pessoas em ordem de nome
Emite relao das pessoas cadastradas.
Nos dois primeiros itens deve ser preenchido "s (sim) ou "n (no) para listar "clientes e/
ou "fornecedores respectivamente. Em "Categoria igual a podem ser informadas
categorias definidas na categoria de pessoas.
Existem duas opes para seleo de pessoas:
SeIeo manuaI
Antes de gerar o relatrio/etiqueta, podem ser marcados os registros de interesse,
selecionando-os um a um atravs do boto marcar.
FiItro de seIeo
61
Se no usada a seleo manual, ao gerar o relatrio sero apresentadas as opes de
seleo (se deixadas em branco sero desconsideradas) definidas na pgina
seleo/ordenao do relatrio.
Nota: O sistema possui o gerador de relatrios que possibilita no somente a
emisso dos relatrios padres, mas principalmente como ferramenta para a criao
dos relatrios e etiquetas que so necessrios no dia-a-dia, conforme a necessidade
do escritrio e/ou empresa.
62
7. CADASTRO DE PROCESSOS
Acesse o mdulo de processos clicando neste boto na barra de cones, ou
atravs da tecla de atalho $..
Este mdulo possui controles indispensveis para gerenciamento das informaes. Os
relatrios processuais sero conseqncias do cadastro do processo, sendo assim,
importante o correto preenchimento e atualizao dos dados. Sua filosofia de trabalho
propicia o controle das fichas principais e incidentes de forma distinta, cada qual com seus
dados, envolvidos, andamentos e inclusive a agenda.
Permite a criao de campos para determinados clientes ou tipos de aes, adaptando-se
s necessidades emergentes da emisso de relatrios especficos com tais informaes.
Atravs da criao de grupos possvel separar as aes por departamentos ou
localidades. Alm dos grupos, ainda possvel restringir o acesso do usurio a alguns
processos, cadastrando-os como processos sigilosos e atribuindo o acesso somente a
usurios especficos.
O controle das pastas poder ser seqencial pelo nmero da ficha que receber
automaticamente na incluso, o que permitir uma organizao mais aprimorada das
pastas com arquivos fsicos em locais distintos. Alm disso, foi implementada uma
numerao denominada PJ Protocolo Judicial, que determina uma numerao nica
para cada ficha cadastrada, essa numerao no pode ser alterada e no se repete,
podendo assim ser impressa junto a etiqueta processual e auxiliando o arquivamento nas
pastas posteriormente.
7.1 %ANELA DE SELEO
possvel localizar fichas por diversos critrios, inclusive pesquisa fontica e fragmentada
nos nomes dos envolvidos. Ao acessar o mdulo de processos existem vrias formas de
pesquisa para localizao do processo que se deseja trabalhar.
63
Na parte superior da janela esto disponveis os filtros que recebero os parmetros para
seleo dos processos. Como padro de pesquisa o sistema possibilita seleo por Nome
em qualquer qualificao e "Ficha filtrando somente no arquivo Normal.
Para localizar um processo, o usurio pode executar a pesquisa atravs das seguintes
selees:
64
Ficha: pesquisa pelo nmero da ficha.
PJ: pesquisa pelo nmero do protocolo judicial.
Nome: pesquisa por qualquer uma das partes envolvidas no processo, podendo definir a
qualificao para refinar a seleo.
N de integrao: pesquisa pela sigla e nmero de integrao.
N do processo: pesquisa pela ao e nmero do processo.
Matria: pesquisa pelo tipo de matria.
Pedido: pesquisa pelo tipo de pedido.
Assunto: pesquisa pelo campo assunto do processo.
Juzo: pesquisa pelo juzo, nmero e sigla do rgo julgador.
Fase: pesquisa pela fase processual.
Formato: pesquisa pelos campos variveis do formato vinculado ao processo.
PIaca: pesquisa pelo contedo do campo altervel.
Nota: Todos os campos de seleo existem nas duas linhas destinadas a pesquisa
processual, proporcionando ao usurio combinar campos para execuo de filtros
simultneos. O sistema possui dois arquivos para armazenar processos, sendo que ao
pesquisar pode-se definir a seleo por um dos arquivos, "Normal ou "Morto, ou "Ambos
os arquivos.
O CPJ C/S dispe na parte de pesquisa processual o recurso da seleo por fragmentos
do nome de qualquer pessoa envolvida ou do nmero do processo. Utilizando o smbolo
" * " o usurio pode localizar os processos referentes aos parmetros desejados. Veja o
exemplo abaixo:
Envolvido a ser pesquisado: *Cordeiro
Nmero a ser pesquisa: *25507
Outros dois padres utilizados para pesquisa esto localizados logo abaixo da segunda
linha de seleo, so eles a "pesquisa fontica e "incidente, estas funes j esto
habilitadas para serem utilizadas, podendo ser desmarcadas por opo de pesquisa. Suas
funes so:
Pesquisa fontica: quando a pesquisa efetuada utilizar o campo "Nome o sistema far
pesquisa por aproximao de pronuncia.
Incidente: ao pesquisar um processo especifico o sistema mostrar todos os incidentes
do mesmo.
65
Para ativar as opes de pesquisa via teclado utilize a tecla "Ctrl juntamente com a tecla
equivalente a inicial do campo que se deseja pesquisar:
'L' para pesquisar pelo localizador.
'F' ou '1' para pesquisar pelo nmero da ficha.
J' para pesquisar pelo nmero do PJ.
'N' ou '2' para pesquisar pelo nome da parte.
'3' para pesquisar pela sigla e nmero de integrao.
'P' ou '4' para pesquisar pelo nmero do processo e/ou tipo da ao.
'M' ou '5' para pesquisar pela matria.
'6' para pesquisar pelos pedidos.
'A' ou '7' para pesquisar pelo campo assunto descritivo.
'8' para pesquisar pelo juzo e/ou rgo julgador.
'9' para pesquisar pela fase.
'0' para pesquisar pelos campos de formatos.
para pesquisar pelo campo placas.
Ao listar um registro na janela o sistema ir apresentar as seguintes informaes para
identificao do mesmo:
66
7.2 INCLUINDO UMA FIC0A
Clicando no boto "Novo na parte inferior da janela de processos o sistema
abrir a seguinte janela.
O CPJ C/S utiliza o formato de ficha para registro de processos. Para incluso de um novo
processo siga os seguintes passos:
Para um processo novo, escolha a opo 'Ficha'.
Procure respeitar a numerao fornecida pelo sistema.
Clique no boto "OK para iniciar o cadastro.
7.3 PREENC0ENDO OS CAMPOS
Para um melhor aproveitamento do cadastro necessrio que o usurio observe um
padro para que assim os recursos do sistema sejam aproveitados de forma integra como
nos relatrios e pesquisas.
A Tecla "Tab poder ser utilizada para passar o cursor ao prximo campo. Para retornar
ao campo anterior, utilize as teclas "Shift + Tab.
A qualquer momento os dados processuais podero ser salvos pela tecla "F3. A cada
alterao no processo o sistema ir registrar qual a data, hora e ltimo usurio que
modificou os dados, apresentando esta informao no canto inferior direito da janela de
edio.
67
Na ordem, os campos da janela principal do processo se referem :
Matria: informe a qual matria o processo se
refere 1c02e34 tra5a36ista4 cri7ina34 etc8
Ao/Nmero: tipo de ao que o processo se
refere 1rec3a7atria tra5a36ista4 e75argos4
e9ecu:o4 etc84 em seguida cadastre o nmero do
processo 1autos8.
Juzo: tribunal ou comarca onde se encontra o
processo.
OJ - rgo JuIgador: onde ser julgado o
processo, o primeiro campo para o nmero e o
segundo para sigIa do rgo (VC, VT, CC...).
68
Arquivo, ficha e incidente: as letras N ou M se
referem ao arquivo Normal ou Morto
respectivamente, e Ficha/ncidente ao nmero
da ficha e o nmero do incidente. Esses campos
sero automticos na incluso de fichas novas e
incidentes novos.
SigIa, nmero e incidente de integrao:
campos utilizados para efetivar integraes entre
duas ou mais bases de dados.
LocaIizador: Atravs da Tabela de Localizadores
possvel criar os arquivos fsicos onde sero
arquivadas as pastas, inclusive o arquivo morto.
Ao incluir um processo pode-se definir em qual
localizador ele se encontra e em qual 'baia' a
pasta est guardada.
Data de Entrada: define a data de cadastro do
processo, sendo sugerida pela data do
computador podendo ser alterada pelo usurio.
VisuaIizao dos envoIvidos: Mostra o primeiro advogado, primeiro autor e primeiro ru.
Obs.: /eja adiante a inclus0o de envolvidos.
PIaca: exemplo de um campo altervel que pode ser definido
pelo usurio e se tornar padro para todas as fichas e
incidentes. Podendo ser criados ou modificados num total de
trs campos em configurao/preferncias.
Assunto: campo texto destinado ao resumo da ao
possibilitando ao usurio a pesquisa por palavras chaves.
69
VaIor da Causa: temos 4 campos: "Data, "Valor em,
"Corrigido por e "Valor em R$.
Data: Data em que foi determinado o valor da causa. Esta
mesma data determinar a moeda oficial da poca, definindo
em qual moeda o valor da inicial do processo foi determinado.
VaIor em: Valor da poca, conforme a inicial do processo.
Corrigido por: Preencha com a sigla da regra de atualizao
para que o sistema atualize o valor da causa atravs da
correo por ndice monetrio. Veja em 785>A8 :> =>M=86 como
criar ou atualizar uma regra de atualizao. Quando vazio este
campo, o valor ser repetido, sem atualizao.
VaIor em R$: o valor digitado em "valor em, corrigido pela
moeda preenchida em "corrigido por, j em reais. Este campo
gerado pelo sistema e no pode ser alterado pelo usurio.
VaIor Estimado: possui a mesma estrutura de campos do
item 'valor da causa', porm com o objetivo de manter o valor
estimado da ao.
70
ResuItado: possui os seguintes campos
Situao: Possui uma tabela fixa, com as possveis situaes
em que se encontra o processo em relao ao resultado da
ao.
Observaes: Este campo permite justificar a situao
indicada e o resultado da ao sendo acessado atravs do
boto . Possui um limite prximo de 32000 caracteres.
Data e VaIor: Referem-se data e ao valor do resultado do
processo.
71
Contingenciamento: este campo permite optar pelo tipo de
contingenciamento que a ficha sofrer, esta opo poder ser
definido pelo usurio.
Justificativa: Este campo permite justificar a faixa de
contingenciamento do processo acessando o boto.
.
Possui
um limite prximo de 32000 caracteres.
Contingenciar risco: Define que o processo ser
contingenciado pelo Risco. Altera o campo logo abaixo para
ser estabelecido o risco.
Contingenciar xito: Define que o processo ser
contingenciado pelo xito. Altera o campo logo abaixo para ser
estabelecido o xito.
No Contingenciar: Este processo no sofre
contingenciamento. Esta opo til quando o processo
possui incidentes, deixando para o contingenciamento
somente a ficha principal (incidente '0'), ou entre elas, a ficha
escolhida.
Risco: Faixa de risco ou xito que pode seguir o padro do
sistema ou ser alterada a descrio e as faixas pelo usurio
em configurao/preferncias.
Meses: tempo estimado de durao do processo.
Ao: tipo de associao do cliente com o processo: "ativa se
o cliente for autor, "passiva se o cliente for ru e "outros no
caso de estar somente acompanhando o processo por
interesse do cliente.
Grupo de trabaIho: indica para qual grupo de trabalho ser
vinculado o processo. Esta diviso pode ser feita por rea
(trabalhista, cvel, famlia etc) ou filiais (Curitiba, So Paulo,
Salvador, etc). Consulte tabela de Grupo de Trabalho.
72
Processo SigiIoso: Quando marcado, inibe o acesso de
usurios no habilitados. Consulte o "Cadastro de usurios
Quando ativada essa opo, sero zerados os valores da causa e estimado. A partir deste
momento o sistema calcula os valores dos pedidos lanados. Para informao do
montante da ao clique no boto somatria.
Boto Somatria: exibe o calculo dos valores da causa e estimado,
distribuindo pelas faixas de risco ou xito. Consulte Somatria de Valores.
Abaixo a tela com os dados cadastrados:
73
Aps cadastrar os dados bsicos do processo, o usurio pode continuar o cadastramento
acessando os botes que se encontram na lateral direita da janela de cadastro. Ao
acessar qualquer uma das funes o sistema questionar se o usurio deseja salvar os
dados e s acessar a janela solicitada caso a mensagem seja confirmada. Pode-se
salvar as alteraes de cadastro a qualquer momento clicando sobre o boto "Salvar no
canto inferior direito da janela ou teclando "F3.
EnvoIvidos: Abre a janela para cadastro de envolvidos ou visualiza
os envolvidos j cadastrados, para que possam ser alterados. Nesta
mesma janela ser possvel a incluso dos pedidos ou objetos da
ao, os quais podero ser acrescidos com os valores iniciais e
estimados, bem como o grau de risco de cada pedido. Consulte
Cadastro de Envolvidos. No captulo 7.4.
Tramitao: Abre a janela de cadastro dos trmites do processo.
Ao clicar neste boto, a janela de andamentos ser exibida para
novas atualizaes ou para verificar o andamento atual. Nesta
janela os lanamentos sero dispostos em ordem cronolgica da
"data de lan1amento". Consulte Cadastro de Tramitao. No
captulo 7.8.
Informaes CompIementares: Abre a janela de cadastro de
campos variveis atravs da definio de um formato para atender
necessidades especificas para determinada rea ou cliente.
Consulte Formatos.
Contratao: Abre a janela para associao de contratos de
clientes e correspondentes com o processo e o rateio estimado por
advogado que trabalha na ao em relao aos honorrios.
Consulte Contratao no captulo 7.14.
Conta corrente: Abre a janela que apresenta a movimentao de
custas e honorrios do processo. Consulte Conta Corrente
Processual no captulo 7.15.
Depsitos recursais: Abre a janela para cadastro do depsito
recursal. Consulte Depsito Recursal no captulo 7.16.
Garantias: Abre a janela para cadastro de depsitos judiciais e
74
controle de garantias do processo. Consulte Garantias no captulo
7.17.
Estratgia: Abre a janela para cadastro da estratgia que ser
usada no processo. Consulte Estratgia captulo 7.18.
7.4 CADASTRO DE EN)OL)IDOS
O cadastro de envolvidos abrange a incluso das pessoas envolvidas no processo com
suas devidas qualificaes e os pedidos ou objetos da ao.
7.5 EN)OL)IDOS NO PROCESSO
Para cadastrar as partes no processo, clique no boto "Novo. Na incluso teremos a
seguinte tela:
Seqncia: um nmero de referncia, sugerido de 10 em 10. Caso algum nome seja
esquecido, poder ser includo entre outros dois utilizando-se um nmero intermedirio.
QuaIificao: a qualificao que a pessoa recebe perante o processo 1E9; Autor4 R<u4
Ad2ogado===8, lembrando que os cdigos 1, 2 e 3 devem ser usados para incluso do
autor, ru e advogado responsvel, respectivamente. O duplo clique ou a tecla "F2 aciona
a tabela de qualificao de envolvidos.
75
Obs.: No devem ser cadastradas nessa tabela as qualificaes vinculadas tabela de
aes, como: reclamante e reclamado, impetrante e impetrado. Utilize autor e ru que o
sistema muda a qualificao conforme o cadastro na tabela de aes.
Pessoa: determine a pessoa que ir cadastrar como envolvido do processo. O duplo
clique ou a tecla "F2 aciona o Cadastro de Pessoas.
Contingenciar: em caso de existir no cadastro dos envolvidos mais de um cliente no
mesmo processo, determine o percentual de contingenciamento para cada um dos
clientes.
Observao - informao adicional pessoa perante o processo.
Aps cadastrado o envolvido, clique no boto "Salvar ou tecle "F3, note que o sistema
grava o registro no processo e habilita a janela de incluso para um novo registro.
7.6 CADASTRO DE PEDIDOS
O CPJ C/S possibilita o cadastro dos objetos especficos da ao. Estes pedidos so
vinculados aos envolvidos do processo descrevendo cada assunto, bem como a data e os
valores de cada objeto. possvel obter o valor atualizado pela regra e juros
estabelecidos, bem como aplicar um percentual de multa sobre o valor final.
No cadastro dos autores, pode-se clicar no boto "Pedido para incluso dos objetos da
ao, o sistema permite o cadastro de vrios objetos por envolvidos. A seguinte janela
ativada.
Documento/N: documento e nmero referente ao pedido.
Assunto: ao clicar duas vezes ou na tecla "F2: abre a "Tabela de assuntos que contm a
descrio dos pedidos.
76
Situao: a situao em que se encontra o pedido. Pode ser "Procedente,
"mprocedente, "Em Andamento, "Extinto s/ julgamento do mrito ou "Extinto c/
julgamento do mrito.
Risco %: grau de risco do pedido. O sistema poder gerar a Mdia ponderada pelo valor
de cada pedido.
VaIores: temos as datas e os valores nas datas:
IniciaI: refere-se entrada do processo 1pedido pe3o autor8=
Estimado: refere-se ao clculo ou estimativa 1ca3cu3ado pe3o contador8=
Condenao: refere-se ao que realmente foi determinado pelo Juiz no fim do
processo.
J/M: Abre a janela de complemento de pedido com mais dois campos, a
serem preenchidos.
Juros acumuIado: Valor do juro fixo,
acrescido ao valor total, sem sofrer
correo.
MuIta: Aplica para cada valor, um
percentual.
Na necessidade da atualizao dos valores includos nos pedidos do processo, ser
necessria a seleo de uma regra na janela principal dos envolvidos.
Regra p/ correo: Aplicar a regra estabelecida neste
campo para todos os pedidos cadastrados na ao.
Data juros: Aplicar o percentual de juros a partir desta
data conforme configurao da regra.
VaIores AtuaIizados: Os valores apresentados ao acessar
a janela dos pedidos so valores histricos. Marcando essa
opo, o CPJ C/S passa a apresentar os valores
atualizados, aplicando a regra e os juros estabelecidos.

77
Ainda na janela principal de envolvidos, outros botes permitem a visualizao dos
pedidos de forma global, gerando informaes sobre a soma de valores e mdia do grau
de risco:
Exibe todos os pedidos: Apresenta todos os pedidos de todos os envolvidos.
Boto somatria: Exibe o clculo dos valores da causa e estimado, distribuindo
pelas faixas de risco ou xito.
7.7 SOMAT!RIA DE )ALORES
A janela de somatria de valores apresenta um demonstrativo com os valores informados
no cadastro de pedidos.
7.7.1 TOTAL DOS PEDIDOS
Apresenta a soma dos valores iniciais, estimados e condenados da ao. Em relao ao
valor estimado, so destinadas duas linhas, a estimada inicial mostra a soma integral dos
valores estimados, e a estimada atual mostra a soma dos valores estimados
desconsiderando os pedidos com situao igual a improcedente.
78
Marcando a opo "Corrigido o sistema ir apresentar todas as variaes sofridas em
relao aos valores, apresentando totais atualizados.
7.7.2 RESUMO DOS )ALORES CONTIGENCIADO
Apresenta a diviso dos valores por faixa de risco conforme indicado nos pedidos do
processo. Compara o valor estimado atual com o valor lanado na janela de proviso do
processo indicando a diferena.
Caso seja informado o percentual de contingenciamento por envolvido constar na janela
os valores iniciais, estimado atual, proviso e condenado de responsabilidade de cada
envolvido.
7.7.3 CLCULO DE RISCO DO PROCESSO
Esta opo tem o objetivo de preencher o valor de risco do processo quando transferidos
os dados da janela de somatria de valores para os campos do processo, a forma do
clculo pode ser manual ou automtica, conforme as seguintes opes:
Informado manuaImente: determinada na janela de cadastro do processo pelo usurio.
Mdia ponderada do risco sobre vaIor iniciaI: efetua um clculo levando em
considerao os valores iniciais dos pedidos.
Mdia ponderada do risco sobre vaIor estimado: efetua um clculo levando em
considerao os valores estimados dos pedidos.
7.7.4 TRANSFERIR )ALORES DOS PEDIDOS
Para efetuar a transferncia de dados desta janela para a de processos necessrio
marcar as opes do total inicial e total estimado atual, alm de definir a forma de clculo
do risco. Para concluir a operao clique sobre o boto "Transferir.
79
7.7.5 PRO)ISO
Clicando sobre o boto "Proviso o sistema abre a janela para lanamento dos valores
provisionados no processo.
Para definir o valor de proviso clique sobre o boto "Novo.
Data: data da proviso.
VaIor: valor a ser provisionados.
Crdito/Dbito: usa-se crdito quando o valor determinado para proviso e dbito
quando o valor esta sendo retirado da proviso do processo.
VaIor corrigido: calcula o valor corrigido atravs da regra definida na janela de
envolvidos.
80
7. CADASTRO DE TRAMITAO
O cadastro de tramitao processual ser acessado com o duplo clique do mouse ou tecla
"Enter na ficha selecionada na janela de seleo de processos.
Para melhor orientao do usurio o CPJ C/S exibe os dados bsicos da ficha na parte
superior da janela. Para cadastrar uma nova tramitao clique sobre o boto "Novo ou
tecle "nsert.
81
Data/Hora Ianamento: inclui automaticamente a data e hora corrente do computador,
podendo ainda ser alterada para a data e hora do evento.
Evento: abre a tabela de eventos, atravs de duplo clique do "mouse ou tecla "F2, com a
descrio dos eventos referente ao andamento processual.
Tipo: identifica se o lanamento um andamento ou um compromisso. Quando
selecionada opo diferente de "andamento o trmite ser destacado como compromisso
e aparecer na agenda.
CompIemento: campo texto que possibilita descrever o andamento.
SoIicitado por: determina a pessoa solicitante do compromisso, atravs de duplo clique
do "mouse ou tecla "F2, permitindo a verificao dos compromissos solicitados a outras
pessoas e o monitoramento da sua execuo.
82
Agendado para: determina a pessoa para quem se est agendando, atravs de duplo
clique do "mouse ou tecla "F2, permitindo a visualizao dos compromissos atravs da
agenda, bem como aviso em tela.
Participantes: clicando sobre o boto possvel relacionar outras pessoas para
execuo do mesmo compromisso. Com o auxilio da janela abaixo o usurio ir localizar
no Cadastro de Pessoas todos os participantes do compromisso clicando sobre o boto
"Novo ou tecla "nsert.
Data/Hora: data e hora inicial do compromisso que devem ser lanadas com um espao
entre as duas informaes, e a hora final deve ser lanada no prximo campo definindo
assim o perodo estimado para execuo do compromisso.
Avisar: data e hora para o sistema gerar o aviso para a pessoa agendada, que devem ser
lanadas com um espao entre as duas informaes. Quando este campo estiver vazio, o
sistema no avisar do compromisso, porm, sem comprometer a visualizao do
compromisso na agenda ou relatrios.
Cumprido: determina o status do compromisso no lanamento de compromissos o
sistema sempre determina como no cumprido. Podendo ser alterado na prpria
tramitao ou na agenda atravs do boto "J cumprido.
Interno: define se o andamento que est sendo editado somente de interesse do
escritrio/empresa, podendo ser desconsiderado em relatrios processuais do sistema.
83
Nos Campos Data/Hora, o duplo clique com o mouse acessa um calendrio,
permitindo selecionar uma data.
Para lanar uma data futura, utilize nos campos data/hora o nmero de dias
seguido do sinal de '+' ou do sinal '*'. Acrescem o nmero de dias corridos e
teis respectivamente.
Observe nos lanamentos que o campo tipo responsvel por lanar o
andamento na agenda.
Documento associado: em cada andamento pode-se anexar um documento, podendo
ser do Word, Excel, ou qualquer programa instalado, inclusive imagens. Esta associao
feita atravs dos botes localizados ao lado direito do campo.
SeIecionar documento: atravs de um navegador semelhante ao Windows Explorer o
usurio poder localizar um documento no seu computador ou na rede. Caso o CPJ C/S
esteja instalado em rede, procure definir um local padro para salvar os documentos que
sero associados ao sistema para evitar alterao de local e nome dos arquivos.
DigitaIizar documento: atravs de uma interface o usurio poder se comunicar com o
Scanner para digitalizao de documentos. Esta funo s disponvel para clientes que
possuem o ARQ 3C. Consulte documentao ARQ 3C.
ExcIuir documento: exclui o vnculo com o documento associado.
AtuaIizado em: registra a data, hora e cdigo do usurio que efetuou a ultima alterao
no andamento.
7.1 INFORMA#ES COMPLEMENTARES
Acessando informaes complementares o usurio pode definir um formato com campos
variveis para complementar as informaes da ficha processual, ou seja, alm das
informaes que o sistema traz como padro para cada ficha o usurio pode criar novos
campos para atender necessidades especficas de cadastramento, pesquisa e relatrios.
Como exemplo podemos utilizar aes da rea trabalhista de uma empresa. Para atender
a demanda de relatrios foram criados trs campos relativos ao processo, conforme janela
abaixo.
Esses campos criados em relao ao processo permitem a pesquisa atravs da opo
formato na janela de seleo.
Definindo o formato na janela de informaes complementares, o sistema pode alterar a
janela de cadastro dos autores e rus da ficha. Tendo em vista que cada registro da tabela
de formatos pode ter definidos 10 campos processuais e 10 para cada autor e cada ru,
totalizando 30 campos.
84
7.19 OUTRAS FUNCIONALIDADES
Na janela de tramitao encontram-se botes que disponibilizam recursos sobre o
cadastro.
Seguido ordem da esquerda para direita temos as seguintes funes:
Definir data do Ianamento: atravs de um calendrio o usurio pode pr-definir a data
de lanamento dos andamentos.
Recarregar as tramitaes: atualiza a janela de tramitao buscando andamentos
lanados na mesma ficha durante o perodo de consulta.
Abre documento associado ao andamento: quando o andamento possuir um
documento associado, ter o smbolo como indicao ao lado direito do texto. Atravs
deste boto o usurio pode abrir o documento, enviar via e-mail ou salvar todos os
documentos relacionados a ficha para sua mquina.
EscaIonamento: caso o processo necessite de um acompanhamento mais rigoroso,
possvel escalon-lo e acompanh-lo semanalmente. Para inserir o processo nesta pauta,
marque o1s) dia1s) da semana em que o processo dever ser verificado. Emximo de dias
parados indica o nmero de dias que este processo poder ficar sem atualizao no
escritrio. Se ultrapassar este limite, ser automaticamente includo entre os processos a
serem verificados. Para a emisso, foi criado o relatrio "processos escalonados no
gerador de relatrios processuais.
85
Modifica a fase do processo: utilize este boto para modificar a fase do processo
selecionado, esta informao exibida no canto superior direito da janela junto com os
dados principais da ficha, para destacar a informao o sistema ressalta em cor vermelha.
A atualizao da fase do processo poder ser automtica pelo lanamento do andamento,
desde que o evento esteja pr-programado. Para programar um evento, veja na "tabela de
eventos .
Somente documentos: atravs da opo localizada parte inferior da janela, ao
selecionar, o usurio ter a visualizao somente de andamentos que possuem
documentos associados.
7.20 CONTRATAO
A janela de contratao possibilita definir o contrato com o cliente para o processo
selecionado, e quando houver o contrato com o correspondente (advogado terceirizado),
este vnculo importante para utilizao do financeiro do CPJ-C/S. Possui uma tabela de
rateio para a incluso de percentuais com os quais os honorrios sero distribudos.
86
Contrato com o cIiente: atravs do duplo clique do "mouse ou tecla "F2, vincula o
processo com o contrato do cliente, consulte Cadastro de Contratos.
Contrato com o correspondente: atravs do duplo clique do "mouse ou tecla "F2,
vincula o processo com o contrato do correspondente, consulte Cadastro de Contratos=
Na incluso de um rateio, utilize o boto "Novo para cada advogado participante. Ser
aberta uma janela para a seleo da pessoa e a definio do percentual de participao.
Pessoa: atravs do duplo clique do "mouse ou tecla "F2 possvel determinar o
advogado atravs do cadastro de pessoas;
PercentuaI: insira o percentual de participao do advogado selecionado.
87
7.21 CONTA CORRENTE
Abre uma janela para a visualizao dos lanamentos das contas correntes relativas ao
processo selecionado. Nesta janela os lanamentos de contas correntes de honorrios
figuram separados dos lanamentos das contas correntes de custas.
Abaixo de cada demonstrativo, so apresentados os totais de dbitos, crditos e tambm
o saldo dos lanamentos definidos para cobrana, separado dos lanamentos definidos
para no cobrar.

88
7.13 DEP!SITOS RECURSAIS
Devido a forma que o CPJ-C/S controla os incidentes processuais, possvel o
cadastramento dos depsitos efetuados referentes a recursos. Para cada recurso
necessrio a abertura de uma nova ficha incidente, onde o usurio ir informar os dados
do depsito.
Data do depsito: informe a data na qual o valor foi depositado.
Conta: informe o nmero da conta do depsito.
Cheque: informe o nmero do cheque.
Regra para reajuste: atravs do duplo clique do "mouse ou tecla "F2, selecione a regra
que ir atualizar o valor do depsito.
VaIor do depsito: informe o valor do depsito recursal.
VaIor corrigido: apresenta o valor atualizado do depsito atravs de correo pelo uso da
regra.
Data do resgate: em caso de resgate informe a data em que o valor foi resgatado.
VaIor do resgate: em caso de resgate informe o valor resgatado.
Observao: campo disponvel para observaes relativas ao depsito.
89
7.14 GARANTIAS
A janela de garantias possibilita ao usurio o lanamento das garantias referentes aos
processos, podendo ser depsitos judiciais, bens ou uma informao complementar.
7.14.1 DEP!SITO %UDICIAL
Clicando sobre guia "Depsito judicial o usurio pode criar contas de depsito referente
ao processo selecionado. Para uma nova conta clique no boto "Novo que a seguinte tela
ser exibida:
Conta: informe o nmero da conta do depsito.
Ativa/Passiva: selecione o plo da ao em relao ao cliente.
Natureza: define o tipo do depsito, se garantia em espcie ou depsito judicial.
Pessoa: atravs do duplo clique do "mouse ou tecla "F2 selecione a pessoa responsvel
pela conta.
Assunto: atravs do duplo clique do "mouse ou tecla "F2 selecione a descrio do
assunto relativo a conta.
90
Regra: atravs do duplo clique do "mouse ou tecla "F2, selecione a regra que ir
atualizar os valores depositados.
Data do resgate: em caso de resgate informe a data em que o valor foi resgatado.
VaIor residuaI resgatado: em caso de resgate informe o valor resgatado.
Observaes: campo disponvel para observaes relativas ao depsito.
Depois de criada a conta de depsito judicial o usurio pode selecion-la e clicar no boto
"Lanamentos para poder efetuar o cadastro dos depsitos.
Para iniciar um cadastro do valor de depsito clique no boto "Novo.
A58CN;@ :>6<=CJL; :;6 <8G?;6.
Data: informe a data do depsito.
Cheque: informe o nmero do cheque referente ao depsito.
91
Observao: campo disponvel para observaes relativas ao depsito.
VaIor: informe o valor referente ao depsito.
Crdito/Dbito: selecione se o valor ser creditado ou debitado do valor da conta do
depsito.
VaIor corrigido: apresenta o valor atualizado do depsito atravs de correo pelo uso da
regra.
7.14.2 GARANTIAS
Clicando sobre a guia "Garantias o usurio poder lanar e controlar os bens dados como
garantia no processo selecionado.
Para cadastrar uma nova garantia basta clicar sobre o boto "Novo.
92
Garantia: atravs do duplo clique do "mouse ou tecla "F2 selecione a descrio da
garantia, consulte Tabela de Garantias.
Situao: selecione a situao em que se encontra a garantia diante do processo,
podendo defini-la como penhorada, arrolada ou liberada.
Data: informe a data em que se definiu a situao da garantia.
VaIor penhora: informe o valor de penhora da garantia.
Data: informe a data em que se definiu o valor de penhora.
Corrigido por: atravs do duplo clique do "mouse ou tecla "F2, selecione a regra que ir
atualizar o valor.
VaIor em R$: apresenta o valor atualizado da garantia atravs de correo pelo uso da
regra.
FieI depositrio: atravs do duplo clique do "mouse ou tecla "F2, selecione a pessoa fiel
depositria da garantia.
7.14.3 COMPLEMENTO
Clicando na guia "Complemento o usurio pode descrever em um campo texto,
informaes complementares ao cadastro de garantias do processo.
93
7.15 ESTRAT1GIA
A janela de estratgia possibilita a incluso do plano de ao do processo atravs de um
campo texto. Podendo ser utilizado para catalogar jurisprudncias e resumos de reunies
sobre o processo em pauta.
.
7.16 INCIDENTES
Os incidentes devem ser vistos no como outra ficha, mas como anexos das fichas que
possuem o mesmo nmero. Assim possvel a localizao do processo pelos dados da
ao principal ou pela ao incidente.
Ex: 000001.00 - Apelao Cvel n 123/95
000001.01 - Embargos nfringentes n 654/96
000001.02 - Recurso Extraordinrio n 8765/96
Para cadastrar um incidente deve-se selecionar a ficha do processo na que gerou o
incidente, com um clique do mouse na janela de seleo de processos e clicar sobre o
boto "Novo na parte inferior da tela.
94
Selecione a opo incidente e note que o sistema j apresenta o nmero do prximo
incidente que ser determinado a ficha. Para facilitar o cadastro pode-se selecionar a
opo para cpia dos dados da ficha que gerou o incidente, possvel copiar os seguintes
dados:
Copiar dados bsicos: copia informaes como matria, localizador, matria, grupo de
trabalho, etc.
Copiar envoIvidos: copia todas as pessoas envolvidas no processo podendo o usurio
acrescentar, alterar e remover envolvidos.
Inverte autor com ru: inverte a qualificao dos envolvidos em relao ao incidente.
Copiar pedidos: copia os pedidos e seus valores para o incidente podendo o usurio
acrescentar, alterar ou remover pedidos.
Depois de lanadas as informaes do incidente o sistema emite uma mensagem para
associao com a ficha de origem assim que o usurio salve o processo incidente. O texto
dessa mensagem padro podendo o usurio alter-lo j que o mesmo constar na
tramitao da ficha de origem.
95
7.17 ORGANI.AO F/SICA
O critrio de organizao das pastas processuais poder ser aprimorado com o uso de
alguns recursos do sistema:
Reaproveitamento de fichas: na utilizao dos nmeros das fichas para controle de
arquivo fsico, este recurso permite que o nmero das pastas excludas ou enviadas para
o arquivo morto sejam reaproveitados. Esta configurao corrige os espaos vazios nos
arquivos fsicos e evita o remanejamento de pastas. Esta opo dever ser configurada
em Configuraes / Preferncias do sistema.
LocaIizadores: sendo necessrio um controle mais aprimorado do arquivo fsico do
escritrio/empresa, o uso de localizadores permite o gerenciamento e controle do
arquivamento do processo em vrios arquivos fsicos e/ou prateleiras. Uma vez definido o
local e a estrutura fsica de arquivamento, o prprio sistema sugere as gavetas ou baias
disponveis.
PJ - ProtocoIo JudiciaI: determina uma numerao nica para cada ficha cadastrada,
essa numerao no pode ser alterada e no se repete. Utilizando o PJ junto ao controle
de pastas, seja por ficha ou localizador, o usurio aprimora o arquivamento nas pastas j
que ambas as numeraes podem sofrer alterao no processo de transferncia.
7.1 TRANSFER-NCIA DE PROCESSOS
Aps o encerramento de um processo, o mesmo dever ser arquivado e no excludo do
sistema. Esse arquivamento coloca-o em um arquivo paralelo chamado "Arquivo Morto.
Neste arquivo somente usurios habilitados podero efetuar alteraes nos seus dados.
Se necessrio, um processo que se encontra no "Arquivo Morto poder ser novamente
transferido para o "Arquivo Normal.
Para executar tal procedimento, selecione um processo e clique no boto "Transferir.
96
Antes de confirmar a transferncia, dever ser observado o nmero da ficha no arquivo
morto. Caso no utilize o reaproveitamento de fichas, basta a confirmao para que o
processo seja arquivado com o mesmo nmero.
De outra forma, para que o sistema recupere a seqncia da ficha do arquivo morto,
dever ser acionado o boto ao lado do nmero da ficha. Automaticamente o sistema
buscar o prximo nmero de ficha disponvel no arquivo morto.
Se marcada a opo "Transferir somente o incidente selecionado somente este ser
transferido, caso contrrio todos os incidentes ligados a ficha selecionada.
Quando utilizado o localizador, o sistema altera a configurao da janela de transferncia,
para que seja feita a alterao do local fsico da pasta. O usurio pode criar localizadores
especficos para controle de arquivo morto.
Ateno: Caso o usurio esteja tentando transferir um processo que possua algum
compromisso agendado, o CPJ C/S apresentar a tela abaixo:
Essa proteo importante porque os lanamentos agendados no aparecero na pauta
se o processo estiver no arquivo morto.
97
7.19 E+CLUINDO FIC0AS
Para remover definitivamente uma ficha do sistema, deve-se selecionar a ficha e clicar no
boto "Excluir. Este boto est estrategicamente posicionado ao lado esquerdo da janela,
distante dos demais botes.
A excluso s elimina a ficha ou incidente selecionado, ou seja, para um processo com
vrios incidentes catalogados o usurio dever eliminar um a um. A excluso da ficha
somente ser efetivada aps a confirmao pelo usurio.
Importante: possvel restringir o acesso excluso de fichas e incidentes pelo cadastro
de usurios, tambm salutar a restrio do acesso transferncia para o arquivo morto.
7.20 OUTRAS FUNCIONALIDADES
Na janela de seleo encontram-se botes que disponibilizam recursos sobre a pesquisa e
os dados do mdulo para visualizao e impresso.
Seguido ordem da esquerda para direita temos as seguintes funes:
Lana tramitao em Iote: abre a janela de lote por usurio, para lanamento de
movimentao processual em lote de fichas. Consulte Tramitao em Lote.
Exibe a janeIa dos marcados: abre a janela apresentando quais os processos foram
marcadas para impresso.
Marcar ficha seIecionada: cria uma seleo de processos para que sejam impressos
pelo Gerador de Relatrios.
Gerador de Documentos: utilizado para vincular documentos do MS-Word ou
OpenOffice, com as informaes cadastrais do processo selecionado (ver mdulo de
gerador de documentos). Ex.: Petio, Substabelecimento, etc.
Gerador de ReIatrios: utilizado para impresso de relatrios e etiquetas dos
processos cadastrados no sistema (ver mdulo de gerador de relatrio no captulo 9).
Procurar prximas 100 fichas: caso existam mais de 100 registros, aps efetuada
pesquisa possvel listar os prximos 100 utilizando esta funo.
seleo.
98
7.21 TRAMITAO EM LOTE
Permite lanar andamentos para um grupo de fichas simultaneamente, seja para controle
de carga da pasta fsica no arquivo ou lanamento de uma mesma tramitao.
Lana tramitao em Iote: abre a janela para o lanamento de um novo lote
de tramitaes.
Novo Iote: cria um novo lote para o usurio.
Depois de criado o lote, o campo ficha habilitado permitindo que se faa atravs dele a
seleo das fichas que recebero os lanamentos. Esta seleo pode ser feita atravs da
digitao do nmero da ficha seguida da tecla "Enter ou pesquisando as fichas pela
janela de seleo de processos que pode ser acessada com duplo clique do "mouse ou
tecla F2.
99
Lanar: abre a seguinte janela de "Tramitao em Lote para lanar o
andamento. Para detalhes sobre o lanamento consulte Tramitao no
captulo 7.8.
7.22 M!DULO DE CARGA E DE)OLUO DE PASTAS
Objetivo: Registrar a movimentao (carga e devoluo) de pastas no arquivo fsico. O
mdulo est na janela principal de processos conforme tela abaixo:
Para realizar uma carga em um processo deve-se selecionar o processo e clicar no cone
"carga e devoluo de pasta, aps esse procedimento o sistema abrir o mdulo.
O mduIo possui as seguintes opes:
Pesquisa: Esta habilita o F2 para que possa escolhera forma de pesquisa da pasta.
Quando marcado uso da caneta tica em preferncias, ser habilitada pesquisa tica
disponvel no sistema.
Carga: Efetua carga do processo habilitado para os usurios do sistema que tiverem
essa permisso.
DevoIuo: Habilitado quando a pasta estiver em carga ou foi transferida.
100
Transferncia: Habilitado sempre que a pasta estiver em carga e o usurio tiver
permisso no cadastro de usurios.
Confirmao: Opo para confirmar a carga habilitada sempre que uma pasta em
carga.

Na confirmao existem algumas situaes:
Quando o prprio usurio realizar uma carga ou uma transferncia a operao j ser
confirmada.
Quando for feita uma confirmao com o usurio que foi indicado na operao no
ser solicitada senha.
Quando a o usurio que est confirmando a operao no for pessoa indicada na
operao ser solicitada senha do mesmo.
Estas operaes sempre sero feitas em funo da ltima operao realizada na pasta.
7.22.1 OUTRAS INFORMA#ES DO M!DULO
No podendo manter a integridade do arquivo lgico com o arquivo fsico, existem
operao das quais vo surgir algumas perguntas como:
Porque o sistema permite realizar uma carga em uma pasta que j est em carga?
R: O sistema permite porque no arquivo fsico esta pasta j pode ter sido devolvida e
no foi dado baixa no sistema.
A existncia da confirmao de recebimento serve para certificar atravs de senha
que a pessoa recebeu ou que devolveu a pasta, somente existindo esta confirmao
quando h um vinculo desta pessoa ao cadastro de usurios.
Caso haja mais de um usurio vinculado mesma pessoa, ser levado em
considerao o primeiro usurio.
7.23 RELAT!RIOS DE PROCESSOS
Acesse este mdulo pela tecla "F5 ou pelo cone da impressora. Os relatrios e etiquetas
criados no sistema so separados por mdulos, sendo assim, aqui somente relatrios e
etiquetas referentes ao cadastro de processos sero apresentados ao acessar o gerador
de relatrios.
Neste mdulo ser possvel emitir, alterar ou criar relatrios e etiquetas conforme haja
necessidade. Para alterao e criao ser necessrio conhecer o funcionamento do
2erador de 3elatrios.
101
7.23.1 RELAT!RIOS PADR#ES
Etiquetas de processos: utilize para emitir etiquetas para a pasta de processo. Para
emisso individual utilize a opo marcar na janela de processos.
Proc. parados no computador: utilize para auditoria interna do escritrio, fornece um
controle dos processos no movimentados a "n" dias atravs da data de atualizao da
ficha no computador.
Proc. parados no frum: utilize para auditoria interna do escritrio, fornece um controle
dos processos no movimentados a "n" dias no frum atravs da data da ltima
tramitao.
Processos com assunto: utilize para emitir relatrio de processos com a descrio dos
pedidos, envolvidos e tramitao.
Processos escaIonados: utilize para emitir relatrio de processos escalonados para um
determinado dia da semana. Preencha no campo "Escalonado igual a Segunda, Tera,
Quarta.
Processos por pessoas: utilize para elaborar relatrios peridicos para enviar aos
clientes/advogados.
Processos por TribunaI/Comarca: til para viagens e verificao de processos de cada
Tribunal e/ou Comarca.
ReIao de vaIores: utilize para obter a relao dos valores de cada envolvido no
processo.
ReIatrio simpIificado: emite um relatrio simplificado em ordem numrica de fichas com
o primeiro autor e ru de cada processo.
102
. AGENDA
MENU ARQUIVO / AGENDA
A agenda permite a visualizao e listagem dos compromissos do advogado, cliente ou
qualquer outra pessoa cadastrada, separando-os pela natureza e tipo do compromisso
(audincia, verificao, prazo, reunio, viagem, telefonemas e outros), exibindo os
registros decorrentes de lanamentos nas tramitaes processuais e compromissos
pessoais.
Antes de iniciar o uso dos controles e relatrios da agenda necessrio que no cadastro
de usurios do sistema, preencha-se o campo "Pessoa. Este campo relaciona o usurio
com o seu cadastro em Pessoas, assim, quando o usurio acessar a agenda, visualizar
os seus compromissos.
O padro do CPJ C/S apresenta ao usurio todos os compromissos pendentes at a data
de acesso ao mdulo da agenda, caso haja mais de 200 pendentes o sistema ir informar
que somente os 200 primeiros, em ordem cronolgica, sero apresentados.
103
.1 SELEO DE COMPROMISSOS
possvel alterar os filtros de seleo na janela da agenda para se obter uma pesquisa
mais detalhada dos compromissos cadastros no sistema.

Agenda da pessoa: Mostra os compromissos agendados para
pessoa selecionada.
SoIicitado a outros: Mostra os compromissos que foram
agendados pela pessoa selecionada outras pessoas.
Agenda do grupo: Mostra todos os compromissos agendados
das pessoas que esto vinculadas ao grupo de trabalho
selecionado.

Pessoa: atravs do duplo clique do "mouse ou tecla "F2
determina-se de qual pessoa sero verificados os compromissos
agendados ou solicitados.
Grupo: atravs do duplo clique do "mouse ou tecla "F2
determina-se de qual grupo de trabalho sero verificados
dependendo do vnculo com as pessoas.

Pendente entre: Esta opo tem como finalidade mostrar ao
usurio quais as pendncias que no foram cumpridas no
perodo escolhido ao lado ou selecionando a data pelos
calendrios na lateral esquerda. Ao acessar a agenda essa
opo a padro, apresentando ao usurio logado todos os seus
compromissos at a data corrente.
Cumprido em: Esta opo tem como finalidade mostrar para o
usurio quais as pendncias que j foram verificadas at o
perodo escolhido ao lado ou selecionando a data pelos
calendrios na lateral esquerda.
Alm das opes de seleo a agenda do CPJ C/S possui um recurso de seleo por tipo
de compromisso. Atravs de uma legenda no canto superior esquerdo o usurio poder
definir quais os tipos de compromisso deseja visualizar na janela de agenda. Foram
atribudas cores para cada um dos tipos, vinculadas a cada compromisso na apresentao
da data e hora.
104
Note que todos os tipos de compromissos esto habilitados como padro, para filtrar por
tipo de compromisso basta que o usurio desmarque os tipos desnecessrios. Veja a
definio letra vinculada ao tipo:
Audincia
Verificao
Prazo
Reunio
Viagem
Telefonar
Outros
.2 )ISUALI.AO DE COMPROMISSOS
Os compromissos processuais selecionados apresentam a data e hora do agendamento e
informaes como autor, ru, nmero do processo, etc. para identificao da origem do
compromisso.
Se necessrio o usurio pode acessar a tramitao da ficha relativa ao compromisso
atravs do boto "Tramitao localizado no canto inferior direito da janela de edio que
pode ser acessada atravs de duplo clique do "mouse, tecla "Enter sobre o
compromisso.
J os compromissos pessoais que so lanados diretamente na agenda, clicando sobre o
boto "Novo na parte inferior direita da janela, so apresentados somente os dados de
data, hora e descrio do compromisso.
105
.3 FUN#ES DA AGENDA
Na janela principal, alguns botes ajudaro na dinmica do manuseio dos compromissos
lanados, alterando informaes relativas ao compromisso selecionado:
J cumprido: Altera o status do compromisso aps confirmao de
mensagem, tirando da relao de pendentes.
Adiar: Possibilita ao usurio alterar a data do agendamento
definindo o tempo atravs de uma janela especifica.
.4 GRADE 0ORRIA
Para acessar a grade horria clique sobre o boto localizado no canto superior direito
da janela. Tem o objetivo de auxiliar no gerenciamento de tarefas do escritrio/empresa.
Esta visualizao permite selecionar os compromissos de todas as pessoas que possuem
compromisso ou por pessoas ligadas a um determinado grupo de trabalho definido pelo
cadastro de usurios, consulte Configurao/Usurios.
Com os compromissos aparecendo na grade horria basta que o usurio selecione um
dos quadrados referentes ao horrio desejado para visualizar na parte inferior da tela os
dados sobre o compromisso.
Note que o padro de cores o mesmo utilizado na janela inicial da agenda. No caso de
compromissos agendados para o mesmo horrio o sistema ir destacar com a cor
vermelha os horrios conflitantes.
106
Para alterar a data da grade horria utilize os calendrios na lateral esquerda da janela.
Para altera a visualizao selecionando um grupo de trabalho utilize a caixa de seleo
posicionada ao lado esquerdo da data.
.5 A)ISO DE COMPROMISSOS
O aviso automtico dos compromissos pendentes um recurso que poder ser ativado e
desativado por usurio, de forma a avis-lo dos seus compromissos pendentes,
verificando-os em um intervalo pr-configurado.
Disponibiliza informaes do compromisso e possui botes que permitem alterar a
situao da pendncia de forma a adiar ou marcar como cumprido. O aviso do
compromisso na tela ser resultado de alguns fatores:
Em "Configurao/Preferncias" dever estar marcado em minutos o tempo que o
sistema ativar o aviso. Essa configurao vlida para todos os usurios.
No "cadastro do usurio"# a opo 'Ativar aviso' dever estar selecionada em todos os
cadastros que desejem receber o aviso.
No "cadastro do usurio" , o campo 'Pessoa agenda' dever estar preenchido com o
cdigo do cadastro de pessoas, com o qual o usurio se relaciona na agenda.
Somente os compromissos pendentes sero avisados, desde que preenchidas a data e a
hora de aviso no campo "Avisar.
A data e hora do servidor (computador onde o banco de dados est instalado) devero
estar atualizadas, uma vez que o CPJ C/S as utiliza para o aviso, no importando a
data/hora do computador em que ele est ativo (estao).
A janela de aviso mostra o compromisso com as seguintes opes:
107
No avisar mais: exclui a data e hora do campo "Avisar da tramitao, no exibindo mais
esta pendncia, mas continuando pendente na agenda.
Anterior: verifica o compromisso anterior.
Prximo: verifica o prximo compromisso.
J cumprido: no mostra mais esta janela e marca a opo cumprido na tramitao.
Adiar: abre outra tela para indicar o novo horrio e data do aviso.
Processo: abre a janela de tramitao do processo relativo ao compromisso.
Fechar: fecha a janela do aviso sem gerar nenhuma alterao no compromisso. O
sistema apresenta a janela novamente no tempo determinado em
Configurao/Preferncias.
.6 OUTRAS FUNCIONALIDADES
Na janela de agenda encontram-se botes que disponibilizam recursos para pesquisa e
impresso das informaes.
108
Nota: Mantenha uma agenda manual paralela a do computador. Ela servir como
fonte de conferncia e evitar maiores aborrecimentos se houverem imprevistos
( falta de energia, defeito no equipamento, vrus, etc.).
Seguindo ordem da esquerda para direita temos as seguintes funes:
Gerador de ReIatrios: utilizado para impresso de relatrios dos compromissos
(pauta).
seleo.
.7 RELAT!RIOS DA AGENDA
Acesse este mdulo pela tecla "$4 ou pelo cone da impressora. Os relatrios criados no
sistema so separados por mdulos, sendo assim, aqui somente relatrios referentes ao
cadastro de agenda sero apresentados ao acessar o gerador de relatrios.
Neste mdulo ser possvel emitir, alterar ou criar relatrios conforme haja necessidade.
Para alterao e criao ser necessrio conhecer o funcionamento do Gerador de
Relatrios.
.7.1 RELAT!RIOS PADR#ES
Agenda com andamento: utilize para listar a agenda de uma pessoa. Para emitir agenda de
todas as pessoas no preencha o campo "Cdigo da pessoa".
109
1. Agenda geraI de audincias: utilize para listar a agenda geral de audincias de processos.
No preencha o campo "Cdigo da pessoa.
Agenda geraI de verificao: utilize para listar a agenda geral de verificao de processos.
No preencha o campo "Cdigo da pessoa".
Agenda por envoIvido: utilize para emitir a agenda de pessoas, que no foi agendado na
tramitao, mas que esteja envolvida no processo (marque o campo "Agenda da pessoa
envolvida").
Agenda simpIificada: Utilize para listar a agenda de uma pessoa. Para emitir agenda de
todas as pessoas no preencha o campo "Cdigo da pessoa".
110
9. GERADOR DE RELAT!RIOS
Todas as janelas que possuem o gerador integrado permitem o acesso pela
tecla "$4 ou pelo cone especfico. Os relatrios apresentados ao acessar
sero os relativos ao mdulo ativo, ou seja, cada janela possui os seus
relatrios especficos. Desta forma os relatrios e suas informaes sero
relativas s apresentadas no conjunto de campos da janela.
As informaes cadastradas no sistema podero ser apresentadas nos relatrios e
etiquetas, aliadas aos recursos de edio grfica do Windows.
O CPJ C/S possui um *gerador de relatrios+ que permite criar novos e/ou modificar os
relatrios fornecidos pela PREMBULO, com pr-visualizao e seleo das pginas a
serem impressas, formatos de letras e cores diferenciadas, classificaes e selees
diversas.
EXEMPLO:
Ao acessar o boto acima especificado na "tabela de eventos# possvel selecionar, criar
ou modificar os relatrios que fornecero o contedo desta tabela, ou seja, os tipos de
eventos cadastrados. Para emitir ou alterar um relatrio com informaes processuais,
deve-se acessar o gerador a partir da janela de "processos.
9.1 EMITINDO RELAT!RIOS
Ao acessar o gerador, uma lista dos relatrios padres e dos criados/definidos pelo
usurio (relativos 5 janela em 6uest0o) ser disposta na ordem que foram criados.
111
Para selecionar o relatrio desejado utilize as setas de movimentao vertical ou clique
com o mouse numa das opes da lista, e em seguida clique no boto "gerar.
9.1.1 PR1&)ISUALI.AO DE RELAT!RIOS
O relatrio pode ser visualizado pgina por pgina. O campo "zoom, disposto acima do
relatrio gerado, dimensiona no percentual desejado (25%, 50%, 75%, 100% ou 150%) a
visualizao da pgina que ser impressa.
Quando em 100%, ter-se- definio total do que ser impresso. Esta alterao tambm
pode ser feita pelas teclas direita e esquerda do mouse, aumentando e diminuindo o zoom
respectivamente, quando clicado no meio da pgina exibida. Ao lado deste campo,
encontra-se o nmero da pgina visualizada e o total de pginas que compem o relatrio.
O campo que indica a pgina atual pode ser alterado, possibilitando a navegao no vdeo
pelas pginas do relatrio, tambm possvel pelas teclas *page-up+ e *page-do7n+.
9.1.2 IMPRIMINDO
Utilize o boto *imprimir+ na barra superior da pr-visualizao. Neste momento possvel
definir o nmero de cpias que sero impressas, bem como selecionar as pginas de
interesse, possibilitando impresso total ou parcial. A impressora deve estar configurada
corretamente O<;96BA7> E<;9KCMB=8JL; 0 CG?=>66;=8FP.
9.1.3 EN)IANDO RELAT!RIO )IA E&MAIL
Utilize o boto "8-mail na barra superior da pr-visualizao. O sistema perguntar se o
relatrio ser enviado em formato PDF ou visualizador de relatrio. O relatrio ser
enviado junto a um programa com o nome de "CPJWVR.EXE, o qual ter a funo de
visualizar o relatrio quando recebido pelo destinatrio, se enviado em formato PDF ser
necessrio ter o Acrobat instalado para visualizar o mesmo. Ao clicar no boto, o CPJ C/S
inicia a janela do seu e-mail para o preenchimento dos dados do destinatrio, ou seja, a
pessoa para quem se deseja enviar o relatrio.
112
No e-mail ser anexado alm do arquivo acima (CPJ9/3.8'8), o arquivo contendo o
relatrio, o qual receber o nome de "CPJWCS.CPJR. O procedimento de quem recebe
este e-mail ser o de salvar os anexos em uma pasta e executar o programa
CPJWVR.EXE uma vez. A partir desse momento os prximos relatrios recebidos
automaticamente utilizaro o programa para abri-los, sem a necessidade de execut-lo
manualmente.
9.1.4 SAL)ANDO O RELAT!RIOS EM FORMATO TE+TO
Utilize o boto "Salvar na barra superior da pr-visualizao. Os relatrios podem ser
salvos nos seguintes formatos:
Acrobat Formato PDF.
Formato Texto - O relatrio ser salvo em um formato TXT. Esse formato retira imagens,
fontes, cores e demais configuraes grficas. O arquivo salvo poder ser aberto por
qualquer editor que acesse arquivos TXT, inclusive o Word e o OpenOffice.
VisuaIizador de reIatrio - O procedimento de quem recebe neste formato ser o de
salvar os anexos em uma pasta e executar o programa CPJWVR.EXE uma vez. A partir
desse momento os prximos relatrios recebidos automaticamente utilizaro o programa
para abri-los, sem a necessidade de execut-lo manualmente.
Banda detaIhe com separador ";" - Exportao da "banda de detalhe" do relatrio em
formato CSV, facilitando a integrao do CPJ-C/S com os diversos produtos que importam
o padro CSV, como o Ms-Word, Ms-Excel, BrOffice, etc;
9.2 CRIANDO E MODIFICANDO OS RELAT!RIOS
A emisso dos relatrios de forma satisfatria ser resultado direto das configuraes
estabelecidas em sua criao ou posterior modificao. Agora que j se sabe como emiti-
los, apresentaremos como adequ-los sua realidade. Na janela principal do gerador
existem os botes *modificar+ e *novo+&
Clique neste boto para modificar alguma caracterstica do
relatrio que estiver selecionado na lista.
Clique neste boto para criar um novo relatrio. Caso queira
copiar o lay-out de outro j existente, selecione-o antes de
acionar o boto, pois na seqncia poder responder "sim
pergunta:
"Deseja copiar o lay-out do relatrio posicionado?
Tanto um boto como o outro dar acesso a uma janela com vrias funes de ajustes,
onde ser possvel efetuar as mudanas necessrias. A nica considerao que se
113
estiver criando um novo relatrio dever registrar o nome deste na parte superior da
janela. Abaixo vamos ver a barra de navegao e suas definies.
9.2.1 GERAR
Caso o relatrio desejado permita seleo prvia, devero ser preenchidos os campos
para filtro se necessrio e confirmar a operao com um clique no boto *:;+.
O gerador selecionar os registros do banco de dados e mostrar o progresso na criao
e classificao do relatrio pela tela abaixo, e quando pronto, apresentar uma viso
prvia no vdeo.
O boto "Cancelar mostrar o relatrio incompleto, com as pginas montadas at o
momento do cancelamento. Esta opo torna-se til para a visualizao do lay-out para
ajustes necessrios sem necessitar esperar a concluso do relatrio.
9.2.2 CONFIGURAO DA PGINA
Configuraes relativas ao papel, como o tamanho, margens,
aproveitamento, etc, conforme tela seguinte:
114
Orientao
R345647, P=;H>78 8 CG?=>66L; :> K;=G8 DB> ; =>A87Q=C;
KCDB> em p.
P6896:3;, P=;H>78 8 CG?=>66L; :> K;=G8 DB> ; =>A87Q=C;
KCDB> deitado.
PapeI - Seleciona o tamanho do papel a ser utilizado. Os tipos *carta+, *legal+ e *<=+ j
esto pr-definidos. Marque a opo *customi"ado+ para definir outros.
Dimenses do papeI - Preenchido automaticamente conforme o tipo de papel
selecionado no item Papel. Se marcou a opo customi"ado dever informar a largura e
altura na escala de cm.
EstiIo Define se ser emitido um *relatrio+ ou uma *eti6ueta+.
Aproveitamento da foIha - Como os andamentos so variveis, no possvel
determinar quantos processos devem ser impressos em uma mesma pgina. Definindo-se
o percentual de aproveitamento da pgina, antes de listar o prximo processo na mesma
folha, o sistema verificar se j ultrapassou este limite, ajustando a impresso.
Dimenses da etiqueta - Somente disponvel se marcado o estilo eti6ueta. Dever ser
informada a quantidade de etiquetas que cabem numa linha/coluna, bem como o
espaamento entre elas.
Margens em cm - ndique as quatro margens da folha (esquerda, direita, superior e
inferior) que devem ser respeitadas na impresso.
Obs.: - Campo texto onde se faz comentrios sobre a funo do relatrio e consideraes
sobre o mesmo.
115
9.2.3 SELEO
Define as condies para que os registros sejam listados, oriente o
relatrio para selecionar registros.
A maioria dos relatrios fornecidos pela PREMBULO j possuem uma mscara com
vrias opes de seleo. Por exemplo, os relatrios de processos permitem a seleo
por "pessoa envolvida, "matria, "ao, "tribunal/comarca e "orgo julgador# lembrando
que se no quiser seleo por algum destes itens, basta deix-lo em branco.
Alm desses critrios j determinados para cada relatrio, podem ser estipulados mais
seis critrios de acordo com sua necessidade.
Conforme exemplo acima, neste relatrio de processos, ser includo como critrio de
seleo trs campos dos seis disponveis. O campo poder ser "apelidado com uma
palavra que identifique melhor a descrio, conforme o exemplo acima, onde o campo
"varivel 1 recebeu o nome de "cargo.
A opo "operador contm os tipos possveis de comparao; so elas: contm, diferente,
entre, igual, maior, maior ou igual, menor e menor ou igual.
Na gerao do relatrio, quando apresentada a tela de seleo, ser sugerido
automaticamente o que estiver preenchido no campo constante. No exemplo acima as
constantes esto vazias para preenchimento na emisso do relatrio.
116
9.2.4 ORDENAO
Permite estipular at seis critrios (campos) para ordenar a emisso do
relatrio, sendo que o critrio superior sempre ter prioridade sobre o
inferior.
Ex: Relatrio de Processos
1 - Classificado por "Ju"o+
2 - Classificado por "Sigla do >rg0o Julgador+
3 - Classificado por Nmero rgo Julgador.
Resultado:
[ Curitiba 2 Vara Cvel 3700/95
[ Curitiba 4 Vara Cvel 4800/95
[ Curitiba 1 Vara de Famlia 9300/96
[ Curitiba 1 Vara do trabalho 6000/96
[ So Paulo 3 Vara de Famlia 3150/95
[ So Paulo 2 Vara do trabalho 6550/96
117
Para cada campo selecionado na ordenao, existem as opes *saltar folha+, *imprimir
6ue?ra e "imprimir total:
SaItar foIha:
Se marcado "sim# toda vez que mudar o contedo do campo selecionado (ao lado), a
impresso continuar numa nova folha. No exemplo acima, ao terminarem os processos
de Curitiba haver um salto de folha e os processos de So Paulo sero impressos em
uma nova folha.
Imprimir quebra (TtuIo):
Quebra uma banda (veja adiante em lay-out no captulo 9.4) que s ser impressa
precedendo toda mudana que houver no contedo do campo especificado. Podem ser
definidas quebras para dois campos selecionados na ordenao.
: "1 (quebra 1) foi atribudo ao campo "Descrio do Juzo. Desta forma, antes de
comear a listar os registros relacionados a um novo Juzo# ser impressa a "quebra 1 e
dentro desta poderemos colocar um ttulo descrevendo que os processos na seqncia se
referem ao Juzo especfico. Mais detalhes sobre este assunto, (consulte adiante o tpico
*lay out no captulo @.=-+.
Imprimir totaI:
Alm do total geral de registros que poder ser apresentado no final do relatrio, podem
ser definidos subtotais ,total A e total B- em funo de dois campos da ordenao. Pegue o
mesmo exemplo: O *A+ (total 1) foi atribudo ao campo *Ju"o+ (a opo no mantm
desativada esta funo). Desta forma, poder ser quantificado o total de registros
selecionados para cada "Ju"o+. Mais detalhes sobre este assunto, (consulte adiante o
tpico *lay out+ no captulo @.=-.
118
9.2.5 ACUMULADORES
Permite definir at quatro campos numricos em que se tenha interesse de
apresentar totais e subtotais conforme critrios definidos na Ordenao
,total A# total B e total geral-.
Se selecionado no *acumulador A+ o campo *valor da causa+# conforme critrios de
ordenao assumidos no exemplo anterior (ordenao), teremos a possibilidade de
apresentar no relatrio os subtotais dos valores dos processos relacionados a cada
*Ju"o+ (em "lay- out) incluindo o campo *acumulador 1 na banda "total 1. Para incluir
uma soma total no final do relatrio basta incluir o "acumulador 1 tambm na banda "Total
Geral.
9.2.6 BANDAS
So agrupamentos de campos, "espaos onde possvel dispor os campos
para serem impressos, cada uma com funes diferenciadas. As bandas s
estaro disponveis na "rea de edio nas opes que estiverem marcadas
aqui:
Podem ser do tipo:
CabeaIho: Banda impressa no topo de cada
folha.
Linhas fixas impressas no topo de cada folha
do relatrio, til para inserir a logomarca da
empresa/escritrio e a intitulao dos campos
que aparecero na linha de *detalhe+.
Rodap: Banda impressa no final de cada
folha. linhas fixas e impressas no final de cada
folha do relatrio, til para colocar o endereo
da empresa/escritrio.
119
OBS.: anda principal utilizada para os campos da tabela em destaque.
Linha impressa uma nica vez para cada registro selecionado, de forma a preencher a(s)
folha(s) com os campos informados aqui. Esta banda a principal dentro do relatrio, pois
os campos que devem ser colocadas nela referem-se ao foco principal do relatrio. Ex.
Em um relatrio processual, os campos com prefixos "PRO, j em um relatrio na agenda
os campos principais possuem o prefixo "<28+.
Os campos que detm mais de uma informao, como por exemplo, nome das pessoas
envolvidas no processo, pois se forem inseridos na banda de detalhes, somente
apareceria o nome da primeira pessoa envolvida. Por esse motivo foram criadas as
bandas *su?-detalhes+.
ESu?-detalhe n+ (n = 1, 2, 3 ou 4) banda utilizada para mltiplos registros.
Estas linhas sero impressas vrias vezes ,uma para cada registro selecionado) para
completar a impresso dos campos com mltiplas ocorrncias.
Tome o exemplo de um relatrio de processos, ordenado pelo nCmero do processo# onde
devem ser apresentados os andamentos. Para cada registro selecionado existe somente
um nmero do processo, mas pode existir mais de um andamento.
ExempIo 1: Se ambos os campos fossem includos numa linha de *su? detalhe+# num
processo com trs andamentos, seria impresso trs vezes o nCmero do processo.
E9e7p3o >
DE proc. <ndamento
FGGG/@4 AG/AB/@4 Dotifica10o
FGGG/@4 B./G=/@F <udiHncia Inicial
FGGG/@4 G./G@/@F <udiHncia de Instru10o
4444/@F GJ/GA/@F Dotifica10o
4444/@F GF/GF/@F <udiHncia Inicial
4444/@F AB/AA/@F <udiHncia de Instru10o
ExempIo 2: Se ambos os campos fossem includos na linha de *detalhe+# como esta
impressa uma nica vez para cada registro, seria apresentado somente o primeiro
andamento de cada processo.
ExempIo 2
N proc. Andamento
6000/95 10/12/95 Notificao
5555/96 03/01/96 Notificao
ExempIo 3: Se o campo do nCmero do processo fosse inserido na linha de *detalhe+ e
o campo dos andamentos fosse inserido numa linha de *su? detalhe+# o nmero do
processo s seria impresso uma nica vez para todos os andamentos referentes a ele.
120
E9e7p3o ?
DE do processo& FGGG/@4
<ndamentos&
AG/AB/@4 Dotifica10o
B./G=/@F <udiHncia Inicial
G./G@/@F <udiHncia
DE do processo& 4444/@F
<ndamentos&
GF/GF/@F <udiHncia Inicial
12/11/96 Audincia
Quebra 1: Banda ttulo. Sua impresso depende da ordenao.
Esta linha s ser impressa quando mudar o contedo do campo indicado como @6ue?ra
AA - na ordena10o (consulte "ordenao - imprimir quebra)# sendo assim, deve haver
relao entre o campo assumido como *6ue?ra A+ e as informaes inseridas aqui. Pegue
o exemplo da ordenao: Se nesta linha fosse inserido o texto *Ju"o & + e o campo
*Pro.Jui.Descri10o+ ao lado, antes de comear a listar os processos referentes a um
*Ju"o+ diferente, seria impresso o contedo da *Kue?ra A+# por exemplo: *Ju"o & Curiti?a+.
Quebra 2 ; Banda ttulo. Sua impresso depende da ordenao.
Esta linha s ser impressa quando mudar o contedo do campo indicado como quebra 2
- na "ordenao (consulte "ordenao - imprimir quebra)# sendo assim, deve haver
relao entre o campo assumido como "quebra 2 e as informaes inseridas aqui.
TotaI 1: Banda de totais Sua impresso depende da ordenao.
Esta linha s ser impressa quando mudar o contedo do campo indicado como total 1 -
na *ordena10o+ (consulte "ordenao - imprimir total)# permitindo o controle dos subtotais
de registros. Utilize nesta banda os campos de acumuladores e o campo "L total de
registros". Conforme exemplo da ordenao, se aqui for includo o campo *L total de
registros+, ser fornecido o total de processos selecionados por *Ju"o+.
TotaI 2: Banda de totais Sua impresso depende da ordenao.
Esta linha s ser impressa quando mudar o contedo do campo indicado como total 2 -
na *ordena10o+ (consulte ordenao - imprimir total)# permitindo o controle dos subtotais
de registros.
TotaI geraI: Banda impressa no final do relatrio.
Esta linha s ser impressa no final do relatrio e pode apresentar os totais gerais. Se
includo o campo *L total de registros+, ser fornecido o total de registros selecionados em
todo o relatrio. Os acumuladores podero ser utilizados nesta banda para uma
totalizao final.
Referente ao *total A+, *total B+ e *total geral+, considerando o exemplo da ordenao,
teramos o seguinte resultado:
121
Banda ReIatrio
Quebra1 Curitiba
Detalhe 2 Vara Cvel 370/95
Detalhe 4 Vara Cvel 480/95
Detalhe 1 Vara de Famlia 930/96
Detalhe 1 Vara do trabalho 600/96
TotaI 1 Sub - TotaI 7
Quebra1 So Paulo
Detalhe 3 Vara de Famlia 315/95
TotaI 1 Sub TotaI 4
TotaI GeraI TotaI 11
9.2.7 SELECIONANDO IMPRESSORA
Este boto permite configurar a impressora a ser
usada na impresso, mais detalhes consulte
"configurao - impressora.
122
9.2. MODIFICANDO A FONTE DA BANDA INTEIRA
Permite alterar a fonte (tipo de letra, tamanho, negrito,
itlico, sublinhado e cor) de todos os campos da banda
selecionada.
9.2.9 MODIFICANDO A COR DE FUNDO DA BANDA INTEIRA
Permite alterar a cor de fundo de todos campos da
banda selecionada.
9.3 LA<&OUT
a forma de apresentao do relatrio, a disposio dos campos nas bandas, as fontes
utilizadas.
Defina no lay-out as informaes que devero constar nos relatrios, suas disposies,
tipos de letras, negrito, itlico, tamanho, cores, bem como insero de imagens e demais
recursos de edio propiciados pelo 7indo7s.
O campo ficar disposto em uma forma retangular delimitado por uma linha tracejada. As
dimenses desses campos podero ser manuseadas de forma a aumentar ou diminuir a
altura e largura conforme necessrio. Uma vez selecionado, o campo possuir
marcadores sobre a linha tracejada, os quais possibilitaro o manuseio das dimenses
com a utilizao do mouse ou das teclas de atalho nos ajustes finos:
-"Ctrl + setas : Movem o campo na direo da seta ( , , , ).
-"Shift + setas: Aumentam ou diminuem a altura e largura
do campo.
Campo "DCmero do processo+
Campo "DCmero do processo+ selecionado
123
Uma vez selecionado ser possvel, alm da utilizao das teclas acima descritas, mov-
lo utilizando o mouse, clicando em qualquer parte do campo e arrastando-o. Utilizando os
botes de manuteno do campo, poderemos:
Alterar a fonte do campo, bem como a cor da letra e suas
definies.
Alterar a cor de fundo.
Remover o campo selecionado.
Outras opes podero ser aIteradas:
#os B C indica posio horizontal ,em pontos- que o campo ser impresso dentro da
banda.
#os D C indica a posio vertical ,em pontos- que o campo ser impresso dentro
da banda.
A3tura e Tamanho - referem-se ao tamanho do campo ,em pontos-.
Contedo - onde inserido o texto que se deseja no relatrio, quando selecionado um
campo do tipo "L rtulo ou define-se o nome da imagem quando o campo for do tipo *L
imagem+
MEscara C permite definir o formato de apresentao dos campos monetrios
124
(G#GG - L#LLL#LLG#GG -3M L#LLL#LLG#GG).
A3in6a7ento C define a posio das informaes dentro do campo ,lado es6uerdo# direito
ou centrali"ado-.
9.4 CRIANDO CAMPOS
Para criar um campo em uma banda especfica, devemos acionar o boto direito do
mouse no local, dentro da banda, onde o sistema dever criar o campo. Neste momento
ser apresentada uma tela com uma lista de campos disponveis que podem ser
utilizados. Apresentamos a funo dos campos precedidos pelo caracter "#, estes
campos esto disponveis para todos os relatrios:
EF acu7u3ador >A, @Facu7u3ador GA4
EFacu7u3ador ?A e @Facu7u3ador HA
Campos utilizados nas bandas totalizadoras, seu contedo somente aparecer uma vez
definidos nos acumuladores, conforme visto anteriormente.
@F (ata do co7putadorA
Fornece automaticamente a data configurada no *painel de controle+ do 9indo7s.
@F I7age7A
Permite a insero de imagens no padro Bitmap, no relatrio. Definir no item *conteCdo+
o caminho onde se encontra o arquivo de imagem.
Ex: C&NOPNP:2:QIP:.OP.
@F No7e de persona3iIa:oA
o nome de personalizao de seu CPJ C/S campo o?rigatrio em todos os relatrios.
E# Nome do reIatrioA
o nome identificador do relatrio em questo 1se encontra na parte superior da Jane3a
do gerador4 Kuando se3ecionado u7 re3atrio8.
E# Nmero de srieA
Fornece o nCmero de sRrie do seu CPJ C/S.
EF PginaA
Permite inserir o controle de paginao do relatrio, usar sempre no *ca?e1alho+ ou
*rodapR+.
125
E# ParmetroA
mprime a opo de seleo ao gerar o relatrio. Ex. Nome do cliente selecionado na
emisso do relatrio.
E# RtuIoA
Utilize para inserir textos (no7inar ca7pos apresentados nos re3atrios e inLor7aMes
Kue au9i3ie7 na interpreta:o8.
E# TotaI de registrosA
Utilizado para imprimir totais de registros do relatrio nas bandas - *total A+ - *total B+ -
*total geral+.
9.5 TELA APRESENTADA PARA SELECIONAR UM CAMPO
Esta tela permite a seleo do campo que se deseja criar no relatrio. O acesso a ela se
d pela tecla direita do mouse ou pelo boto "Selecionar na tela principal.
A localizao de campos especficos deve respeitar os prefiSos, que esto dispostos na
coluna "sigla, conforme a janela acima:
LAN campos relativos aos lanamentos do conta corrente.
DJC campos relativos aos depsitos judiciais.
ENV campos relativos ao cadastro de envolvidos dos processos.
PED campos relativos aos pedidos relacionados aos envolvidos dos processos.
PRO campos dos processos
126
TRA campos de tramitao de processos
PRV cadastro de proviso
GAP cadastro de garantias
Outros prefixos existem no gerador de relatrios. O que vimos acima so referentes aos
relatrios processuais. Para entender os demais, perceba que ao lado da coluna "Sigla
est relacionada a tabela a qual pertence o campo, informando inclusive a sua descrio,
seu tipo e tamanho.
Ateno : No crie em uma mesma banda campos com prefixos diferentes. Se isso
acontecer, algumas informaes podero no ser impressas no relatrio. dentifique em
qual mdulo est criando o relatrio para utilizar na ?anda detalhe os prefixos corretos:
PRO: para relatrios processuais
AGE: para relatrios da agenda
DJC: para relatrios dos depsitos judiciais
9.6 UTILI.ANDO INFORMA#ES DE OUTRAS TABELAS
Em alguns relatrios poder existir a necessidade de informaes adicionais, que podem
estar em outras tabelas do sistema. sso possvel selecionando o campo corretamente
pelo "selecionar, quando possuir uma sigla na coluna */83, conforme visualizado na
figura abaixo.
Vamos utilizar como exemplo a necessidade de imprimir informaes adicionais sobre o
envolvido do processo:
Ao localizar os dados do envolvido 1preLi9o EN8, o campo "cdigo da pessoa possui na
coluna "/83 a sigla que identifica uma seqncia de novas informaes, e nesse caso, a
sigla "P8S est identificando a tabela de pessoas. Ao clicar duas vezes neste campo
aparecero campos relativos ao "cadastro da pessoa:
127
Selecione ento o campo desejado clicando duas vezes com o mouse sobre ele, e o
campo ser criado.
Se foi alterado um relatrio existente ou criado um novo, clique neste
boto para salvar o trabalho, caso no queira salvar as alteraes, clique
no boto *fechar+.
9.7 OUTRAS INFORMA#ES
Em alguns campos possvel fazer configuraes como:
Campos texto: Em todo campo texto possvel definir o nmero mximo de linha que
deve ser impresso(til para impresso de nota fiscal).
Para definir o nmero de linhas selecione o campo e na opo contedo adicione um /L=n
aps o nome do campo onde n u nmero de linhas que devem ser impressas.
Campos com vaIores: Ao adicionar um campo como valor da causa/estimado possvel
imprimir o valor em outra moeda. Se quiser imprimir o valor em $ dlar adicione na opo
contedo aps o nome do campo a moeda. Ex. Pro.Valor da Causa (Dlar).
Campos uItimo texto e uItimo evento: possvel configurar qual o tipo de andamento
que vai ser impresso(andamento, audincia, prazo...). Exemplo se deseja imprimir o ultimo
andamento que seja do tipo andamento ou audincia deve-se adicionar aps o nome do
campo a opo tipo(1,2) onde 1 andamento e 2 audincia e etc.
128
9. E+CLUINDO RELAT!RIOS
Localizado na primeira tela do gerador, este boto exclui o relatrio
selecionado.
9.9 IMPORTANDO E E+PORTANDO RELAT!RIOS
Utilize os botes da tela principal do gerador para criar um arquivo com o modelo do
relatrio selecionado. Este modelo poder ser importado em outro CPJ C/S com as
mesmas configuraes. O arquivo gerado poder ser enviado por disco ou e-mail para o
destinatrio.
Exporta o relatrio selecionado
mporta o relatrio selecionado
129
10. GERADOR DE DOCUMENTOS
O gerador de documentos encontrado nos mdulos de pessoas, processos, contas a
pagar e receber, conta corrente, contratos e cobrana. Sua funo permitir a gerao
automtica de documentos de forma integrada a outros aplicativos do Windows, inclusive
possibilitando o envio por e-mail de informaes processuais ou dados do cadastro de
pessoas.
(ica;
Criar documentos padres (recibos, contratos, procuraes, etc.) no MS-WORD e no
OpenOffice.
Enviar correio eletrnico pela internet (e-mail com dados de processos, ltimo
andamento...)
Disponibilizar documentos pr-elaborados na rea de armazenamento do windows,
possibilitando que quaisquer outros aplicativos possam capturar os mesmos.
Na criao dos documentos no Word e no OpenOffice, utiliza-se de macros para execuo
de comandos e extrao das informaes do CPJ C/S, propiciando a mesclagem dos
dados e a gerao do documento.
Como ferramenta indispensvel ao estabelecimento, padroniza os documentos rotineiros
atravs de uma chamada ao arquivo doc (documento do word) ou odt (documento do
openOffice) configurado, atualizando-o com informaes j catalogadas no sistema,
estabelecendo o documento como padr0o para todas as mquinas em rede local,
oferecendo desta forma um ganho de tempo significativo no dia-a-dia.
10.1 EMITINDO DOCUMENTOS
Ao acessar o gerador de documentos, uma lista com os documentos padres e os
definidos pelo usurio sero dispostos na ordem em que foram criados. Assim como no
gerador de relatrios, os dados disponveis so diferentes em cada mdulo do sistema, ou
seja, necessria a escolha do mdulo especfico que contenha os dados necessrios
para a mesclagem com o Word ou Open Office.
130
Antes do acesso ao gerador de documentos necessrio escolher o registro do qual se
extrair as informaes. Se escolhido o mdulo de pessoas, dever selecionar um
cadastro antes; se estiver no mdulo de processos dever escolher um processo ou um
incidente. Caso no tenha selecionado nenhum registro o sistema no abrir o gerador de
documentos.
Diferente do gerador de relatrios, neste somente as informaes de um registro por vez
podero preencher o documento. Assim, na necessidade de um documento ser emitido
para vrios registros, dever ser utilizada a emisso individual.
Para selecionar o documento desejado utilize as setas de movimentao vertical ou clique
com o mouse em uma das opes da lista, e em seguida clique em um dos botes
conforme sua necessidade:

Exporta o documento para o MS-Word ou Open
Office.
Exporta para a rea de transferncia.
Exporta para e-mail.
10.2 CRIANDO E MODIFICANDO DOCUMENTOS
Agora que j se sabe como emiti-los, apresentaremos como adequ-los sua realidade.
Na janela principal do gerador existem os botes "modificar e "novo.
131
Clique neste boto para modificar alguma
caracterstica do documento que estiver
selecionado na lista.
Clique neste boto para criar um novo documento.
Caso queira copiar o lay-out de outro j existente,
selecione-o antes de acionar o boto, pois na
seqncia poder responder *sim+ pergunta
*deseja copiar o lay-out do documento
posicionadoT+.
Tanto um boto como o outro permitir efetuar as mudanas. A nica considerao que
se estiver criando um novo documento, dever registrar o nome na parte superior da
janela. Este nome o identificar na listagem dos documentos padres do gerador, por isso
dever estar descrito de forma clara para o entendimento dos demais usurios.
A tela a seguir apresenta a janela de abertura do gerador ao modificar ou criar um novo
documento:
132
10.2.1 F=>?@39 3A8943>439
AbrirDoc: Unome do documentoV abre um documento do MS-Word ou Open Office, caso
no seja especificado o diretrio, ser assumido o diretrio de textos configurado em
preferHncias.
FecharDoc: fecha o documento aberto no Ms-Word.
ProtegerDoc: <senha> protege o documento aberto no Ms-Word com a senha
especificada.
DesprotegerDoc: <senha> desprotege o documento aberto no Ms-Word, preencha a
mesma senha especificada na proteo.
ImprimirDoc: <n de cpias> imprime "n cpias do documento aberto no Ms-Word. Esta
funo poder estar indisponvel em algumas verses do Word.
NovaLinha: Salta uma linha ,envia os caracteres C3WP$-.
PrximoCampo: avana um campo de preenchimento no Ms-Word ou Open Office, se
exportar o documento para a rea de transferncia ou para e-mail, simplesmente salta
linha.
CampoAnterior: volta um campo de preenchimento no Ms-Word ou Open Office, se
exportar o documento para a rea de transferncia ou para e-mail simplesmente salta
linha.
InserirTexto: <texto> envia o texto especificado para o documento.
InserirCampo: <campo> envia o campo especificado para o documento. Este campo
pode ser dos seguintes tipos:
Precedido por @FA campo do sistema que se refere Pessoa Licenciada (fsica ou
jurdica), isto , para a qual o sistema CPJ C/S foi registrado.
Ex: InserirCampo #Empresa
Precedido por @XA campos variveis para preenchimento no momento da gerao do
documento.
Ex: InserirCampo &Referente /C Custas processuais
Na gerao de um recibo ser solicitado a que ele se refere. Observe que o parmetro */
C (opcional) define um texto que ser sugerido automaticamente.
133
Pode-se definir at 10 campos variveis no mesmo documento.
nserirCampo "''': campos disponveis no banco de dados do CPJ - C/S e se referem
ao registro selecionado.
Existem variaes de montagem para os campos "Andamento e "Envolvidos, veja a
seguir:
Andamento <parmetros>
/S........ somente o andamento selecionado na janela de Tramitao.
/N........ ltimos "n andamentos da janela de tramitao.
EnvoIvidos: UparYmetrosV
/Q=S.... somente a pessoa selecionada na janela de envolvidos.
/Q=T.... todas as pessoas da janela de envolvidos.
/Q=N.... somente as pessoas da qualificao "n 1e9; >Nautor4 GNr<u4 ?Nad2ogado).
/P........ somente envia a primeira pessoa da qualificao definida no parmetro "/Q.
/L ....... salta uma linha em branco aps cada pessoa.
/T........ envia tabulao, til para alinhar dados da pessoa no Ms-Word, Veja parmetro "/
D.
/D=<campos do envolvido>
ex: /D=AGQ nome, endereo, telefone e fax
A.... Qualificao e nome do envolvido
Ex: Reclamante: Jos da Silva
B.... Nacionalidade
C.... RG ou nsc. Estadual
D.... CPF ou CNPJ
E.... Data de nascimento ou fundao
F.... Estado civil
G.... Endereo residencial
H.... Endereo comercial
134
I...... Telefone
J..... Nome do pai ou primeiro scio
K.... Nome da me ou segundo scio
L.... Ramo de atividade
M... Carteira de trabalho
N.... Ttulo de eleitor
O... Observao
P.... Contato
Q... Fax
R.... Palavra "nome e nome do envolvido
Ex: Nome: Jos da Silva
S.... Somente o nome do envolvido
T.... Qualificao da pessoa.
U.... OAB.
Vn...Varivel do envolvido
W.... Bairro.
Ex: Jos da Silva, brasileiro, casado, residente rua.
Vn..Campos variveis dos envolvidos /D=Vn onde n=1,2...10
Obs.: A opo /C antes do campo /D tira a descrio do campo deixando somente o
contedo.
Se foi alterado um documento existente ou criado um novo,
clique neste boto para salvar o trabalho, caso no queira
salvar as alteraes, clique no boto *cancelar+.
10.3 E+CLUINDO DOCUMENTOS
Localizado na primeira tela do gerador, este boto elimina o
documento selecionado. Caso utilize um documento do Word,
como no exemplo abaixo (recibo.doc), ele no ser eliminado.
135
Alguns exemplos utilizando as funes de maior importncia facilitaro o entendimento do
gerador.
10.3.1 E+EMPLO DE RECIBO
Partimos do princpio que existe um arquivo chamado RECBO.DOC salvo na pasta de
instalao do sistema.
136
ExempIo de informao de processos para enviar por e-maiI
necessrio que o endereo de e-mail esteja configurado corretamente em
*configura1!es - preferHncias+# bem como o tipo de envio : SMTP ou MAP (Messaging
Application Programming nterface).
SMTP: O sistema envia diretamente para o provedor, desde que preenchido corretamente
com o "endere1o SOQP fornecido por ele.
MAPI: Envia para a caixa de sada do programa padro de envio de e-mail. Caso no
tenha um programa configurado com "padr0o de envio de e-mail, o e-mail no ser
enviado.
10.4 MONTANDO DOCUMENTOS NO OPEN OFFICE E NO *ORD
No primeiro exemplo, o documento RECBO.DOC possui no corpo vrios campos
chamados de "macros. A criao do documento com suas macros a primeira etapa para
o montagem do documento no CPJ C/S. Verifique abaixo a criao de macros no word e
no open office.
137
Macro: Campo que ser substitudo pela informao do CPJ C/S. Pode-se criar quantas
macros forem necessrias no texto.
10.4.1 Word 6
No menu "inserir escolha a opo "campo# aparecer a seguinte tela no Word 6:
Em "categorias escolha "mala direta e em "nomes de campos escolha "preencher ou
"fill-in, clique "Ok.
Na tela que surge, digite o nome do campo e clique "Ok. O nome do campo poder ser
similar ao nome da informao do CPJ C/S, para facilitar o reconhecimento quando o texto
for visualizado. Ex. nsira a palavra "Autor quando este campo for preenchido com o nome
do autor.
OBS: Para maiores detalhes consulte a "ajuda dos Ms-Word.
10.4.2 Word 2003
No menu "inserir escolha a opo *campo+# aparecer a seguinte tela no Word 2003:
138
Em "categorias escolha "mala direta e em "nomes de campos escolha "preencher ou
"fill-in, clique "Ok.
do autor.
Obs.: Para maiores detalhes consulte a "ajuda do Ms-Word.
10.4.3 Open Office
No menu "inserir escolha a opo "campos e em seguida a opo "outros, aparecer a
seguinte tela no Open Ofiice:
Escolha a guia "Funes e em Tipo escolha campo de entrada e em"Referncia digite o
nome do campo que quer adicionar e clique em "nserir.
139
do autor.
Obs.: Para maiores detalhes consulte a "ajuda do Open Office.
Ao gerar um documento o CPJ C/S faz uma cpia temporria do arquivo no sub-diretrio
TEMP do Windows. sto para no danificar o documento original, assim, mesmo que o
documento seja salvo com as macros preenchidas ou alteradas, o documento original no
ser afetado. Por esse motivo, no proteja o documento, pois sua cpia para o diretrio
TEMP do Windows ser feita uma nica vez, gerando erro nas prximas emisses.
140
11. MISCEL"NEAS
O CPJ C/S possui ferramentas que permitem ao usurio administrar e efetuar a
manuteno do sistema. mprescindvel a um sistema que detm tantas informaes,
fornecer dados gerenciais para anlise da situao do escritrio/departamento jurdico.
Manuteno: Substituio de informaes nos processos e no financeiro.
Estatstica: Dados sintticos sobre as informaes processuais.
AnIise de Risco: Previso de desencaixe e ressarcimento com base nas informaes
processuais.
Informaes Gerais: Nmero de pessoas e processos cadastrados.
AtuaIizao de vaIores: Mdulo de clculo. O CPJ C/S faz "Atualizao de Valores
atravs da converso (correlao das moedas), correo monetria e aplicao das
defasagens indicadas. Permite citar o percentual de honorrios e juros (simples ou
composto) para incorporar ao valor final, registrando todo o desenvolvimento da
atualizao na memria de clculo.
Log de Operaes crticas: nformaes sobre excluses e transferncias de processos.
Usurios ativos: Usurios logados no CPJ C/S em rede.
Usurios do CPJ WEB: Manuteno dos usurios do CPJ WEB.
Enviar para o CPJ NET: Envia os dados para a nternet. Necessita de contrato especfico.
Integrao via e-maiI: Acessa o mdulo de e-mail.
11.1 MANUTENO
MENU MI!CE'ONEA! / MANUTENO
Faz um levantamento de "Aes, rgos Julgadores, "Juzos e "Pessoas utilizada nas
fichas, alterando-as em todos os processos, inclusive nos arquivados. A manuteno de
pessoas altera alm dos processos, as informaes nos mdulos financeiros. Caso tenha
sido criada uma sigla que no exista, deve-se cadastrar posteriormente na respectiva
tabela a mesma sigla criada aqui.
A principal utilizao da manuteno est na unificao de siglas e nomes duplicados nos
cadastros. sso oferece um ganho de tempo significativo no trabalho de padroni"a10o de
uma base de dados.
Obs.: A manuteno no altera as tabelas auxiliares, altera a informao somente nos
processos. As tabelas devero ser ajustadas posteriormente. Este procedimento requer
cpia de segurana antes de ser executado.
141
SigIa: Sigla utilizada nos processos. Podero aparecer siglas inexistentes nas tabelas.
sso ocorre porque a sigla foi digitada no cadastro do processo sem consultar a tabela.
Neste caso na Descrio ao lado da sigla constar * ZZZD[: C<D<SQ3<D: ZZZ .
Descrio: Descrio consultada na relativa tabela pela "sigla utilizada nos processos,
til para verificar duplicaes nas tabelas. Quando constar *ZZZD[: C<D<SQ3<D: ZZZ, a
sigla dever ser criada ou modificado o campo "Sigla nova para a sigla correta.
SigIa Nova : Sigla que substituir, nos processos, a sigla atual.
A manuteno da guia "Pessoas altera um envolvido especfico nos processos. Esta
pessoa ser alterada inclusive nas tramitaes dos processos quando o andamento for do
tipo agenda, tanto para a pessoa solicitante quanto para a solicitada. Para o financeiro a
alterao modifica todos os locais que utilizam o cadastro de pessoas.
142
11.2 ESTAT/STICA
MENU MI!CE'ONEA! / E!TAT-!TICA
Fornece dados estatsticos para anlise da situao dos processos.
Na "seleo deve-se especificar para qual "pessoa ou "sigla ser gerada a estatstica,
se deixado em branco sero includas todas. O "perodo refere-se ao intervalo de datas
que dever ser analisado pelo sistema, buscando somente da ao principal ou somando
as fichas incidentes.
Pode ser gerada tanto para o "arquivo normal quanto para o morto. Se selecionado
ambos, sero contabilizados os processos ativos e arquivados.
As estatsticas fornecidas pelo sistema so:
Quantidade de eventos no perodo ,eS& nCmero de audiHncias efetuadas# nCmero de
notifica1!es rece?idas# etc-.
Quantidade de eventos em funo do ltimo andamento do processo (eS& nCmero de
processos cujo Cltimo andamento seja notifica10o# audiHncia# etc-.
Nmero de processos que entraram no escritrio por tipo de ao ,apela1!es#
reclamatrias# em?argos# etc-.
143
Nmero de processos que se encontram em determinada fase ,cita10o# penhora#
eSecu10o# etc-.
Nmero de processos que entraram no escritrio por tipo de matria ,famlia# tra?alho#
etc-.
Em quantos processos cada pedido aparece (ex: horas-extras, insalubridade, etc), s filtra
os itens cadastrados na tabela de assunto.
Quantidade de processos novos e transferidos para o morto no perodo selecionado.
Obs.: Todas as estatsticas geradas podero ser exportadas para o Excel ou para o Word
pelos botes localizados na parte inferior da janela.
144
11.3 ANLISE DE RISCO
MENU MI!CE'ONEA! / AN%'I!E (E RI!CO
Frente s informaes cadastradas no "Exibir de cada ficha de processo, o sistema faz,
discriminando para cada ms, a projeo de:
Honorrios que o escritrio tem a receber.
Desencaixe/ressarcimento para empresas/clientes.
nformaes consideradas na tela "Exibir do processo para gerar a anlise:

nformaes que devem ser preenchidas para gerar a anlise:
Pessoa: Possibilita que a anlise seja montada em funo de uma pessoa especfica
(empresa/cliente), se deixado em branco sero examinadas todas.
D "duplo clique ou a tecla "F2 para selecionar a pessoa.
Ateno: Caso no esteja marcada a opo "ao principal, e os campos nos incidentes
tambm estejam preenchidos, os valores sero gerados em duplicidade, triplicidade...
conforme o nmero de incidentes.
Perodo: Refere-se ao intervalo de datas que deve ser analisado pelo sistema.
Somente ao principaI: Se marcado, apenas enquadra a ao principal (ficha com
recurso igual a zero) na anlise.
145
Pedido : Gera a anlise somente dos processos que possuem o pedido selecionado.
Sobre:
VaIor a Pagar: Projeo de desencaixe para a pessoa selecionada;
VaIor a Receber: Projeo de ressarcimento para a pessoa selecionada;
SaIdo: Projeo do saldo que a pessoa selecionada ter;
Arquivo: Pode ser utilizado tanto para o arquivo normal, morto ou ambos.
Tipo: Pode ser elaborado por escala de percentual de risco ou por faixa: Possvel,
Provvel e Remoto.
A anlise de risco fornece, para a pessoa selecionada, dentro do perodo estipulado, a
projeo do total a pagar/ receber/ saldo/ honorrios, seja sobre o valor da causa ou
estimado, em funo de cada grau de risco assumido.
ResuItado por escaIa de percentuaI.
11.4 INFORMA#ES GERAIS
MENU MI!CE'ONEA! / INFORMAPE! GERAI!
Apresenta quantificao de:
Fichas de processo. D
arquivo normal e do
arquivo morto.
Pessoas discriminando
quantas so clientes,
fornecedores ou
advogados.
Atualiza as informaes, visto que podem ter sido feitas incluses/excluses em outra
estao de rede enquanto esta janela estava aberta.
146
11.5 ATUALI.A#ES DE )ALORES
MENU MI!CE'ONEA! / ATUA'I.AO (E A'ORE!
Nesta janela, o sistema fornece um descritivo com as informaes utilizadas para atualizar
valores. Para realizar est ao basta informar os seguintes dados:
Nome do devedor.
Perodo de correo do valor.
Moeda de correo (para maiores informaes consulte "tabelas- moedas / ndices).
Percentual de juros ao ms e modo (simples ou composto).
Percentual de honorrios.
Defasagens consideradas no clculo (tabela previamente definida).
147
Copia para a \rea de arma"enamento do 7indo7s o bloco
selecionado da memria de c\lculo4 se no houver bloco
selecionado eSporta todo o conteCdo.
Executa o clculo baseando-se nos campos informados
(limpa o clculo anterior).
Limpa todos os campos e a memria de c\lculo.
Sai do modo de atualizao de valores.
148
11.6 LOG DE OPERA#ES CR/TICAS
MENU MI!CE'ONEA! / 'OG (E O#ERAPE! CR-TICA!
Nesta tela ficam registradas todas as operaes de excluso e transferncias de
processos. Para cada ao feita pelo usurio, o sistema armazena junto ao seu cdigo a
data e a hora da ao.
Com essas informaes possvel identificar inclusive os nmeros novos recebidos no
arquivo morto, quando uma ficha recebe um novo nmero na transferncia.
O campo "Situao no final de cada ao indica se a transferncia foi concluda com
sucesso ou se houve problemas durante a operao.
11.7 USURIOS ATI)OS
MENU MI!CE'ONEA! / U!U%RIO! ATIO!
Este item lhe apresenta a relao de todos os usurios que esto utilizando o CPJ C/S. O
"login refere-se ao usurio ativo no Windows (computador + login do Windows), o "nome
refere-se ao usurio ativo CPJ C/S, bem como a "data e "hora que se conectou.
O boto Desconectar permite desconectar um usurio do CPJ C/S. O CPJ C/S mostra
uma mensagem ao usurio que ele est sendo desconectado pelo Administrador.
149
11.8 USURIOS CPJ - WEB
Permite criar as senhas para os usurios que tero acesso ao CPJ-WEB.
11.9 INTEGRAO VIA E-MAIL
Para otimizar a troca de informaes processuais entre escritrios e departamentos
jurdicos que demanda gastos desnecessrios de papel, redigitao entre outros, o
sistema permite selecionar arquivos globalizados ou parciais (por advogado, cliente,
perodo) que sero enviados via correio normal ou eletrnico, fazendo com que a troca de
informaes seja gil, sucinta e objetiva.
Possue tambm um processo automatizado para atualizao via internet, da base de
dados dos clientes que tiveram movimentao processual durante o dia ou perodo.
No destinatrio, o sistema agrega as novas informaes s existentes, atualizando-as e
permitindo o uso normal das mesmas.
Obs.: Esse mdulo requer treinamento especfico.
150
12. FINANCEIRO
O CPJ C/S congrega vrios instrumentos operacionais e gerenciais que possibilitam o
controle e a rpida obteno de informaes para anlise e tomada de deciso. Os
controles necessrios no universo de informaes financeiras de um escritrio ou
departamento jurdico de uma empresa, so compostos no dia-a-dia pelas custas
processuais, honorrios, pagamentos, etc.
Essas informaes devem ser rigorosamente gerenciadas para que o futuro do escritrio
no seja comprometido. Ferramentas que auxiliem na organizao dessas informaes,
gerenciamento e principalmente tomada de deciso, se tornam necessrias em qualquer
ambiente jurdico. Os mdulos presentes no CPJ C/S foram criados com os seguintes
objetivos:
Banco: As contas bancrias, aplicaes, contas de poupana e tambm a conta
"caixinha" so criadas neste mdulo e atualizadas manualmente ou pelos mdulos do
CPR e Conta Corrente. Os lanamentos de uma conta bancria so separados pela
conciliao, ou seja, os lanamentos no conciliados ficam separados para facilitar a
localizao e posteriormente efetuar a conciliao.
CPR: Contas a Pagar e Receber. Centraliza o movimento financeiro do escritrio atravs
de ttulos, que podem ser do tipo 'P' (Pagar) ou do tipo 'R' (Receber). Oferece o controle
da situao pela data de vencimento e pela data da baixa, permitindo relatrios dos ttulos
vencidos, baixados, em aberto ou por perodo, bem como grficos para a visualizao do
"fluxo de caixa e do mapa de resultados. Permite alm de relatrios, a emisso de
documentos padronizados no MS-Word e OpenOffice pelo gerador de documentos.
Conta Corrente: Controla os saldos de custas e honorrios dos clientes do escritrio, bem
como os saldos dos advogados ou escritrios terceirizados - fornecedores de servios. Os
saldos sero controlados atravs de lanamentos diretos nas contas ou provenientes do
CPR e das transferncias dos coletores. Fornece relatrios das contas individualmente, ou
de forma geral de todas as contas, para o monitoramento do montante de valores a
receber de clientes ou a pagar para terceiros, bem como para efetuar anlise sobre algum
tipo especfico de lanamento.
Depsitos Judiciais: Permite a criao de contas para o controle dos depsitos
efetuados em contas determinadas judicialmente. Este controle simples, visto que no
possui dbitos ou crditos, somente o efetivo lanamento do depsito. Fornece relatrios
em forma de extratos, inclusive com os valores atualizados, desde que indicada a moeda
de atualizao.
Contratos: Permite incluir os diversos contratos do escritrio, da empresa, contratos com
os clientes ou escritrios terceirizados. Esses contratos so utilizados nas contas
correntes para o controle de valores automticos nos lanamentos, principalmente na
utilizao da ficha tempo. Os processos utilizam os contratos de forma a selecion-los
para indicar o contrato com o cliente e o contrato com o correspondente quando houver.
151
12.1.1 M!DULOS INTEGRADOS
O objetivo facilitar o controle, diminuindo o nmero de lanamentos efetivos por quem
administra esses mdulos minimizando erros, visto que as partidas dobradas so
lanamentos automticos que emitem mensagens solicitando confirmao do usurio
quando necessrio. Nos controles principais, onde um lanamento necessite ser digitado
em vrios mdulos, o CPJ C/S faz sua incluso atravs de funes pr-definidas
automaticamente, ou pela ao do usurio. Abaixo esto descritas as quatro operaes
realizadas pelo sistema mediante a ao do usurio:
1 Lanamento do mduIo de tarefas para o coIetor de custas e honorrios: Ao
cadastrar uma tarefa a mesma includa nos coletores.
2 Lanamento do coIetor de custas e honorrios para o conta corrente: atravs
do boto "Transferir so exportados os lanamentos dos coletores para suas
respectivas contas correntes.
152
3 Lanamento da Conta Corrente para o CPR. Atravs da ao de faturar (O boto
"Faturar nos lanamentos do Conta Corrente) gerado o lanamento no Contas a
Pagar/ Receber.
Ao final de um perodo possvel agrupar os dbitos/crditos de uma conta "Cliente/
Fornecedor e efetuar a fatura destes, lanando um ttulo no CPR com o valor total
dos lanamentos agrupados, assim possibilita o controle deste ttulo por uma data
de vencimento, independente dos novos dbitos gerados na conta de origem, os
quais sero cobrados em uma nova fatura.
4 CPR para o Lanamento de Bancos. Tambm pela baixa, quando informado o
banco onde o ttulo dever ser creditado/debitado, ser automaticamente gerado o
lanamento do "Caixa/Bancos" a ser conciliado.
Sempre que um ttulo for baixado, o CPJ C/S solicitar o cdigo do banco para
lanar o valor deste ttulo no respectivo banco, como crdito quando for um ttulo a
receber ou como dbito se for um ttulo a pagar.
5 CPR para o Lanamento da Conta Corrente. Pela baixa, se o ttulo a receber foi
gerado pelo Conta Corrente, credita-se o valor histrico na Conta Corrente cliente
que o originou.
Quando houver o pagamento da fatura gerada, conforme o item anterior, deve-se
efetuar no CPR a baixa deste ttulo. O CPJ C/S automaticamente efetua o crdito na
conta do cliente (conta de origem) evitando que esse crdito seja lanado
manualmente.
153
12.2 BANCOS
Acesse o mdulo bancos clicando neste boto na barra de cones.
ControIe de caixa / contas bancrias / apIicaes
Gerencia as contas onde ocorrem entradas e sadas peridicas, seus saldos e suas
conciliaes. No prefcio do financeiro integrado necessria a criao das contas com
seus respectivos saldos, para que possam ser movimentadas pelo "CPR e pelas "Contas
Correntes.
Permite a transferncia de valores entre as contas cadastradas e usurios do
sistema.
Os lanamentos podem ser automticos, pela baixa do ttulo no CPR e pelo
lanamento no Conta/Corrente, preenchendo o campo Banco.
Os lanamentos automticos provenientes do CPR e do Conta/Corrente ficam na
situao de no conciliados.
Os lanamentos no conciliados so apresentados separadamente.
Pode-se incluir lanamentos diretamente em bacos que faro parte do mapa de
resultados do CPR.
Apresenta alm do "saldo no banco, o "saldo real de cada conta.
Possui uma opo para monitorar o saldo a repassar dos ttulos baixados no CPR.
O gerador de relatrios possui modelos de extratos prontos.
12.2.1 D3B8>8?C7 D79 96ED79 6F5393>46D79
SaIdo ReaI: Representa a posio real da conta, no levando em considerao a situao
de conciliao do lanamento.
SaIdo Bancrio: a posio efetiva na agncia bancria, conforme extrato, ou seja,
considera apenas os lanamentos conciliados.
ConciIiao: A real posio dos pagamentos e recebimentos em conta corrente d-se
pela "conciliao bancria. A conciliao dos lanamentos geralmente efetuada atravs
do extrato bancrio, tele-banco ou bankline (internet), de forma que o saldo apresentado
no extrato se torne igual ao saldo do banco.
Veja tela abaixo.
154
Ao acessar a cone bancos a janela caixa \ bancos estar pronta para o uso. Depois de
cadastrada as contas elas aparecero juntamente com seus saldos como mostra a figura
abaixo:
Para criar novas contas, clique no boto novo localizado na parte inferior da janela.
Funes especficas dos botes da janeIa a de bancos:
Utilize para eliminar lanamentos de uma conta especfica at uma data
informada. Ser criado um lanamento com o saldo at essa data.
Obs.: Todos os lanamentos at a data informada sero apagados.
Recalcula os saldos da conta selecionada.
Permite a visualizao dos saldos de todas as contas como mostra a
figura abaixo:
SaIdo no banco : Soma do saldo de todas as contas do banco.
155
SaIdo reaI: Soma do saldo real de todas as contas.
VaIor a repassar: Soma do valor a repassar de todas as contas.
SaIdo reaI a repassar: Diferena entre o saldo real e o saldo a repassar.
Utilize para transferir valores entre contas ou criar um "lote+ nos
coletores com um adiantamento para o usurio.
CRIANDO UMA NO)A CONTA
Na janela principal de bancos clique no boto "Novo ser apresentada a tela abaixo:
Ao criar uma nova conta, observe:
Toda conta deve ter um cdigo numrico o qual ser utilizado no momento da baixa de
ttulos, ou transferncia entre contas ou para um coletor. No campo descrio informe o
nome da instituio financeira, ou Caixa.
nforme o campo "tipo" de acordo com a categoria da conta cadastrada (aplicao, conta
corrente, poupana...), este campo ser utilizado na composio do saldo inicial do fluxo
de caixa em "Contas a Pagar/Receber".
156
LANAMENTOS EM BANCOS
Acessa a tela de lanamentos de banco, permite lanar e alterar a
movimentao bancria.
Para fazer um novo lanamento posicione o cursor do mouse na conta que deseja
movimenta, um clique com o boto esquerdo do mouse para selecionar a conta.
Selecionado voc pode dar um duplo clique na conta ou atravs da cone lanamentos na
parte inferior da tela.
Permite visualizar todos os lanamentos no conciliados (parte inferior) e os lanamentos
j conciliados, selecionados pela data indicada no campo "DATA.
Lanamentos IocaIizados : Exibe os lanamentos na data indicada. Tambm possvel
informar somente o ano para visualizar todos os lanamentos do respectivo ano, ou ms e
ano, conforme necessrio.
Lanamentos no conciIiados : Exibe todos os lanamentos ainda no conciliados do
respectivo banco, permitindo quando posicionado, efetuar a conciliao atravs do boto
localizado na parte inferior desta tela. O campo "Total (posicionado abaixo) apresenta o
resultado da soma desses lanamentos.
Data : Ao acessar a tela de lanamentos, como padro do sistema, sempre a data atual
informada. Para a seleo de lanamentos, pode-se indicar um ano com quatro dgitos ou
ainda um ms e ano (exemplo: 01/2001).
Obs.: Ao criar uma conta bancria, dever ser lanado o saldo atual, este poder ser
proveniente da transferncia de outra conta. Os lanamentos futuros sero efetuados
diretamente neste mdulo ou atravs das movimentaes nos mdulos do CPR e
Conta Corrente.
157
Para lanamentos diretamente em bancos, clique no boto novo e teremos a janela
abaixo para preencher:
Tela de incluso de lanamentos no banco
Data : Data da movimentao bancria.
Documento: Nmero do documento.
Histrico: nformaes adicionais do lanamento.
Pessoa: Utilize a tecla F2 para selecionar a pessoa.
Conta: Utilize a tecla F2 para abrir a tabela de contas de receita e
despesa.
Rateio: dentifica o(s) centro(s) de custo, bem como seus percentuais de
rateio, receita ou despesa.
Centro de custo: nforme o centro de custo ao qual o lanamento se refere.
VaIor : ndique o valor do lanamento e ao lado se este valor a dbito
ou a crdito.
Alguns lanamentos no banco necessitam compor o mapa gerencial (plano de contas)
emitido pelo contas a pagar e receber, como por exemplo os encargos bancrios (CPO$#
juros, etc). A opo incluir no mapa de resultado permite que o lanamento seja utilizado
toda vez que o mapa for gerado e a data do lanamento esteja no perodo solicitado.
158
TRANSF-RENCIA ENTRE BANCOS PARA USURIOS
Lana o dbito na conta de sada e o crdito na conta final. A tela abaixo apresenta os
campos que devem ser preenchidos.
Da conta : nforme a conta a ser debitada.
"Para conta transfere o valor para uma outra conta Bancria. "Para o
usurio+ transfere o valor para um lote de custas.
Data : Data da transferncia.
Documento: Nmero do documento.
VaIor: Valor da transferncia.
ConciIiado: Opo para que o lanamento no banco seja marcado como conciliado.
12.3 CONTA CORRENTE DE PESSOAS
Responsvel pelo gerenciamento dos lanamentos de honorrios e custas processuais de
clientes e terceirizados. possvel manter conta corrente de clientes, advogados,
estagirios, fornecedores ou de qualquer categoria de pessoas. Est integrada ao controle
de "Caixas / Bancos", "CPR", "Coletores de custas e honorrios e "Contratos da seguinte
forma:
Ao acessar, ser necessrio localizar as contas j criadas atravs das opes de
pesquisa, uma vez que a tela no apresenta nenhuma conta sem efetuar a pesquisa. Para
criar novas contas, clique no boto "novo localizado sob as contas. Como padro, o cone
da impressora permite a emisso de relatrios dessas contas com seus lanamentos.
Abaixo a tela principal do conta corrente:
159
12.3.1 CRIANDO UMA CONTA
As contas novas, sejam elas para clientes, fornecedores, advogados ou estagirios,
devem ser criadas pelo boto "Novo, localizado na parte inferior da janela principal. Um
mesmo titular pode possuir vrias contas, conforme necessitar, e serem controladas
separadamente. Na incluso, observe que uma conta deve ser especfica para custas ou
honorrios.
Campos na incluso da conta:
Nmero: Campo automtico e seqencial.
Resumo: Objetivo da conta, descrio resumida.
160
Pessoa: Titular da conta - utilize a tecla F2 para acessar o cadastro de pessoas. Esta
pessoa obrigatoriamente deve estar registrada no cadastro de pessoas fsicas e jurdicas.
Moeda: Altera a moeda padro da conta. Permite indexar a conta corrente por uma
moeda, desta forma, quando o ndice da moeda for atualizado, o saldo da conta tambm
ser. Se no for preenchido, o saldo ser mantido na moeda corrente. importante
entender que muitos relatrios esto preparados para emitir o valor na moeda da conta. A
tabela de moedas deve ser criada pelo usurio atravs dos ndices divulgados pelos
rgos competentes.
Conta Corrente: Define o tipo do lanamento da conta (custas ou honorrios).
Grupo: Define o grupo ao qual a conta pertence. As contas criadas com grupos aos quais
o usurio no tenha acesso no sero visualizadas.
Faturar: A opo dbito (conta cliente) permite relacionar periodicamente os dbitos para
cobrana e a opo crdito (conta fornecedor) permite relacionar os crditos para
pagamento.
12.3.2 LANAMENTO DE UMA CONTA
Assim como em bancos, cada conta possui seus lanamentos a dbito ou a crdito. Ao
acessar a tela de lanamentos, todos os "lanamentos a faturar da conta selecionada
sero visualizados. Observe o boto "Novo na parte inferior da janela para a incluso de
novos lanamentos. As custas e honorrios devero ser lanadas conforme o tipo de
conta criada:
Para conta cIiente:
As custas processuais (despesas dos processos do cliente) sero lanadas como
dbito.
Os honorrios (consultoria, ficha tempo, contratos, etc) sero lanados como
dbitos.
O Adiantamento de custas dever ser lanado como crdito.
Obs.: Ao faturar uma conta cliente, os dbitos sero relacionados para cobrana.
Para conta de fornecedor:
As custas processuais (despesas dos processos ) sero lanadas como crdito.
Os "honorrios (consultoria, ficha tempo, contratos, etc) sero lanados como
crdito.
O "adiantamento de custas dever ser lanado como dbito.
Obs.: Ao faturar uma conta fornecedor, os crditos sero relacionados para pagamento.
161
12.3.3 LOCALI.ANDO UMA CONTA CORRENTE
Como padro de pesquisa, as opes de localizar uma conta
pelo Nome do titular ou Saldo a Faturar maior que, j aparecem
ao acessar a tela. Pode-se alterar as opes e localizar contas
pelo nmero da conta, sigla do cliente (contas dos clientes de
um grupo), saldo da conta maior que ou ainda saldo da conta
menor que.
Obs.: Note direita dos campos de pesquisa a opo de separar a pesquisa entre as
contas de custas e as contas de honorrios. Aps o preenchimento necessrio
teclar <enter> para efetuar a pesquisa.
O resultado da pesquisa apresenta uma tela com as seguintes colunas:
1. Nmero da conta.
2. Titular da conta.
3. Tipo da conta.
Pode ser do tipo 'D' para controlar 'Dbitos' ou contas de clientes.
Pode ser do tipo 'C' para controlar 'Crditos' ou contas de fornecedores/terceirizados.
4. Finalidade da conta : Controle de 'Custas' , 'Honorrios' campo resumo na criao
da conta.
5. Saldo a faturar: Saldo dos lanamentos da conta que ainda no foram cobrados nas
contas de clientes ou pagos nas contas de fornecedores. gerado pela soma dos
lanamentos cujo campo "fatura esteja vazio. Quando autorizada a
emisso/pagamento das faturas, o campo fatura estar preenchido e o respectivo
valor automaticamente ser lanado no CPR.
6. Saldo da conta.
Nota: Uma conta de fornecedor tem como objetivo controlar o saldo a pagar de
escritrios ou advogados terceirizados. Esta opo dever ser marcada na criao
da conta corrente, no campo especfico para a fatura.
162
12.3.4
Campos no preenchimento do Ianamento
Ao incluir um lanamento, observe os campos e seus contedos:
Lanado em: Assume a data do computador, pode ser alterada se necessrio.
Documento: (preenchimento opcional) Tipo do documento que originou um lanamento
(recibo , nota fiscal, etc.), juntamente com o seu nmero. Exemplo: NF 2020.
CoIetor: Ser preenchido automaticamente quando o lanamento for proveniente de um
lote gerado nos coletores de lanamento.
Fatura: No preencher, este campo ser preenchido automaticamente na hora do
faturamento "boto FATURAR". Observe que este campo pode ser alterado depois de
faturado, motivo pelo qual permite o preenchimento.
Centro de Custo: (preenchimento opcional) - Utilize a tecla "F2 para selecionar o centro
de custo a que se refere o lanamento.
ResponsveI: Cdigo da pessoa que executou o servio, utilizado principalmente para
consultoria/hora, nas contas de honorrios. Utiliza para o preenchimento automtico do
valor do lanamento, a configurao do 'nvel' do cadastro de pessoas.
Banco: (integrado ao mdulo de bancos) - de onde saiu/entrou o "dinheiro", quando
informado o campo banco, automaticamente ser lanado na conta indicada o "dbito /
crdito" correspondente. Observe que se a conta onde est havendo o lanamento for de
fornecedor, e o "fato" gerador do lanamento no envolveu sada/entrada de numerrios
no escritrio, o item banco torna-se desnecessrio, pois no existir "dbito /crdito" na
conta "caixa bancos".
Conta: dentifica a referncia descritiva do lanamento. A conta poder conter um valor
unitrio pr-definido em quantidade ou minutos, possibilitando a gerao automtica do
valor do lanamento, quando indicada a unidade (veja Tabela de receitas e despesas).
163
Histrico: Pode-se utilizar como complemento do campo conta ou quando se tratar de
servios eventuais.
Ficha / Processo: Atravs do duplo clique ou da tecla "F2" pode-se relacionar o
lanamento ficha e processo correspondente.
Unidade: nforme a forma de cobrana/pagamento dos servios, se em minutos ou
quantidade.
VaIor: - Valor do lanamento. O valor ser calculado automaticamente nos seguintes
casos:
a) se preenchidos os campos "responsvel" (cdigo da pessoa que executou o servio) e
"unidade" (quantidade ou minutos) e estiver especificado o valor/hora no contrato que rege
a conta.
b) se preenchidos os campos "conta" e "unidade" (quantidade ou minutos) e estiver
especificado o valor/hora na tabela de "Contas".
Dbito / crdito: Marcar se o lanamento gerado debitar ou creditar a conta acessada.
Cobrar: possvel lanar itens que no sero cobrados do Cliente, desde que sejam
lanamentos que compe o histrico de informaes financeiras da conta.
Os lanamentos preenchidos com 'No' sero omitidos da fatura.
12.3.5 LOCALI.ANDO LANAMENTOS DE UMA CONTA
Quando a janela de lanamentos de uma conta for acessada, somente os lanamentos em
aberto sero visualizados, ou seja, os lanamentos 'A faturar'. As opes de pesquisa de
lanamentos fornecem filtros para:
Ficha: localiza todos os lanamentos de um processo especfico, pelo nmero da ficha.
Documento: localiza o lanamento referente a uma nota, recibo, boleto, etc.
Fatura: localiza os lanamentos faturados.
Data: localiza os lanamentos cadastrados em uma data especfica (data do lanamento)
Data do fato: localiza os lanamentos cadastrados em uma data especfica.
164
A faturar: localiza os lanamentos faturar.
Processo: localiza todos os lanamentos de um processo especfico, pelo nmero do
processo.
Nota: Caso necessite visualizar todos os lanamentos de uma conta, escolha uma
opo diferente de "A faturar e tecle <enter> sem preencher o contedo da pesquisa,
lembrando que os lanamentos sero ordenados e pelo campo de pesquisa
selecionado.
12.3.6 FATURAR
Efetua a cobrana dos lanamentos em aberto, gerando um ttulo a receber da conta
selecionada (Conta Cliente); ou efetuar o pagamento dos lanamentos em aberto, gerando
um ttulo a pagar da conta selecionada (Conta Fornecedor). O ttulo ser criado no CPR
com os dados da janela executada quando mandado faturar. Como critrio, o sistema
possibilita algumas opes de seleo de lanamentos para faturamento :
Todos os Ianamentos pendentes: dentro de um perodo selecionado. Para o sistema,
os lanamentos pendentes so aqueles cujo campo FATURA esteja vazio.
Os Ianamentos marcados: quando for faturar alguns lanamentos. Deve-se usar a
opo marcar (letra M).
Marca/desmarca o lanamento selecionado. til para faturar
lanamentos especficos, assim, basta marc-los e depois clicar em
'Faturar'.
Visualiza os lanamentos marcados e permite desmarc-los.
O lanamento posicionado: Utilizado para faturar um nico lanamento.
Em seguida, ser exibida a tela de confirmao. Nesta tela sero apresentados os dados
do ttulo que ser criado no CPR:
165
A quantidade de lanamentos selecionados a primeira informao que consta na janela
da fatura. Na seqncia estar o valor do ttulo que ser criado no CPR. Nesta opo
necessrio marcar o que deve-se lanar no CPR:
Soma dos Ianamentos: Valor total dos lanamentos selecionados. Em uma conta de
cliente, significa a soma total dos lanamentos a dbito no faturados. Em uma conta de
fornecedor, significa o total de lanamentos a crdito ainda no faturados.
Diferena de saIdo: Em uma conta de cliente o sistema diminui do total de dbitos,
qualquer crdito lanado (por se tratar, na maioria das vezes, de algum pagamento
antecipado feito pelo cliente) gerando o valor correto para cobrana. Caso seja uma conta
de fornecedor, o valor total dos crditos ser diminudo de algum valor a dbito que esteja
lanado na conta (por se tratar, na maioria das vezes, de algum valor repassado para o
fornecedor de forma antecipada).
Observe que nesta fatura de R$ 5.500,00 reais, foi selecionada a opo 'Diferena de
saldo' no valor de R$ 3.500,00. Entende-se que o cliente possui um saldo positivo de
2.000,00 assim possibilita faturar somente a diferena entre o valor da fatura gerada de R$
5.500,00 e o saldo positivo de R$ 2.000,00.
Os campos BANCO e CONTA acessam tabelas pr-definidas, assim utilize-as para:
Banco: Preencha com o cdigo do banco em que o valor ser depositado. Este banco
ser indicado na hora da baixa, mas poder ser alterado. Campo opcional.
Conta: Preencha com o cdigo da conta conforme o tipo de lanamento. Veja alguns
exemplos de contas para fatura:
- Honorrios mensais, despesas processuais, honorrios consultoria, honorrios
consultoria contrato e etc.
166
Vencimento: nforme a data de vencimento do ttulo. O sistema calcula quinze dias a
partir da data do computador, porm pode ser alterado.
Fatura: Nmero do documento de cobrana. Para honorrios pode ser a Nota Fiscal ou
RPA (recibo de profissional autnomo), e para custas o Recibo ou boleto bancrio. Veja
alguns exemplos:
N& 47#8
REC #%%%
BL #84548234
Histrico: O sistema informa a referncia: Custas ou honorrios.
Nota: Quando a fatura for em uma conta de honorrios, o sistema altera a janela de
fatura acrescentando a opo de desconto de RRF. Caso seja marcada esta opo, o
valor ir para o CPR alterado, ou seja, com o desconto de 1,5%.
Veja adiante, na baixa do ttulo no CPR, o valor que retornar para a conta do cliente na
baixa# ser o valor ntegro, e no o valor com desconto do imposto de renda.
Dica: As contas correntes disponibilizam alm do saldo real, o saldo e a fatura
individual. Utilize este campo na seleo de um relatrio simplificado de conta corrente
geral para selecionar as contas com o valor a faturar maior do que um valor "n, valor
este que dever possuir um mnimo para cobrana, evitando assim o faturamento de
valores ntimos.
12.3.7 RELAT!RIOS DE CONTAS CORRENTES
Esto disponveis no sistema alguns relatrios para a emisso de extratos, relatrios para
o cliente ou at mesmo para anlise do escritrio. Ao acessar o gerador de relatrios, o
sistema apresenta uma janela com trs opes:
Conta corrente geraI: Permite a emisso de relatrios com a seleo de informaes
entre todas as contas correntes do CPJ C/S. Em relatrios emitidos nesta opo, pode-se
verificar montantes de valores e saldos, inclusive, por grupos de empresas.
167
Conta corrente de pessoa: Ao selecionar uma conta especfica, os relatrios emitidos
sero somente desta conta.
AnIise de Ianamentos: Os relatrios criados nesta opo no estaro disponveis para
as opes acima e vice-versa. Nesses relatrios os campos existentes so relativos aos
lanamentos das contas, assim, os relatrios criados aqui so teis para selecionar
informaes dos lanamentos das contas correntes.
12.4 CONTAS A PAGAR E RECEBER CPR
Acesse o mdulo Contas a Pagar / Receber
Todo controle de pagamentos e recebimentos feito atravs deste mdulo. Os
lanamentos dos ttulos podem ser efetuados de forma manual ou gerados
automaticamente ao "Faturar no mdulo de conta corrente. No CPR pode-se cadastrar:
TtuIos a pagar: contas de gua, luz, telefone, ou qualquer pagamento, desde que no se
refiram s custas reembolsveis de clientes, devem ser lanados manualmente. Observe
que todas as despesas do escritrio estaro registradas aqui como ttulos a pagar. Os
encargos bancrios podem, ou no, ser lanados no CPR, pois quando lanados
diretamente em bancos, eles ainda podem compor o mapa de resultados.
TtuIos a pagar automticos: sero criados pelo comando $aturar, quando executado
em uma conta corrente de fornecedor, a qual foi configurada para faturar crditos.
TtuIos a receber: os honorrios podem ser lanados diretamente neste mdulo. Para os
honorrios mensais, utilize a opo de duplicar ttulos.
TtuIos a receber automticos: sero criados pelo comando $aturar do conta corrente de
um cliente, onde a soma dos lanamentos em um perodo gera o ttulo no CPR. Quando o
cliente necessitar de relatrios consolidados (custas e honorrios) necessrio que se
crie uma conta corrente de honorrios para este cliente.
168
As contas localizadas estaro dispostas conforme a tela apresentada e as informaes
separadas nas colunas :
"T" - Tipo do ttulo, pode ser "P" quando for um ttulo a pagar, ou "R" quando for um ttulo
a receber.
TtuIo - Nmero automtico e seqencial criado na incluso do ttulo.
Vencto - Data do vencimento do ttulo.
S ndica a "situao" do ttulo:
A - Ttulo em Aberto
B - Ttulo Baixado
V - Ttulo Vencido
H - Vencendo Hoje
Doc - Nmero do documento lanado.
Histrico - Referncia do que se est pagando ou recebendo.
VaIor - Valor do ttulo.
169
12.4.1 PES'UISA DE T/TULOS
Ao acessar o CPR, todos os ttulos na situao A, V ou H, aparecero ordenados pela
data de vencimento, facilitando assim a monitoramento das contas pelos seus
vencimentos. possvel pesquisar outros ttulos, conforme necessrio, atravs dos
campos de pesquisa:
Existem vrias opes de consulta de ttulos na parte superior da janela. Ao clicar na
primeira opo, pode-se selecionar pelo "nome do cliente ou fornecedor, "nmero do
ttulo, "documento, "banco ou ainda pelo "histrico do lanamento. Ainda possvel
selecionar, mesclando ou no com as opes abaixo, pela "data de lanamento, "data de
vencimento, "data da baixa, todos os ttulos em aberto e ainda por valores especficos:
Pessoa: Todos os ttulos de uma pessoa especfica.
TtuIo: Pelo nmero que o CPR coloca em cada novo ttulo.
Documento: Localiza um recibo, nota fiscal ou qualquer ttulo pelo documento e nmero.
Banco: Localiza o ttulo conforme o banco baixado ou preenchido para baixa.
Histrico: Seleciona pelo contedo do histrico preenchido.
SigIa da pessoa: Seleciona todas as contas de um grupo, pela sigla do cadastro de
pessoas.
Lanados em: Todos os ttulos lanados em um determinado perodo.
Vencidos em: Todos os ttulos vencidos em um determinado perodo.
Baixados em: Todos os ttulos baixados em um determinado perodo.
Em aberto: Todos os ttulos com vencimento futuro.
VaIor entre: Localiza os ttulos cujos valores estejam entre uma determinada faixa.
Notas fiscais a emitir: Lista os ttulos que esto com o status da nota fiscal como "a
emitir.
BoIetos a emitir: Lista os ttulos que esto com o status do boleto como "a emitir.
170
12.4.2 F=>?@39 D79 G74@39 D7 CPR
Elimina todos os ttulos baixados at a data que ser solicitada.
Lembre-se de emitir relatrios ou guardar um backup dessas
informaes, antes de acion-lo.
Baixa todos os ttulos marcados; se nenhum estiver marcado baixa o
que estiver selecionado. Se informado o banco atravs do qual o
ttulo foi pago/recebido, o sistema efetuar a contrapartida no banco
automaticamente. Se o ttulo foi gerado a partir do conta corrente de
pessoas pela opo 'faturar', ser gerada automaticamente a
contrapartida no conta corrente da pessoa. Neste caso :
Se o valor da baixa for diferente do valor do ttulo, o sistema
lanar esta diferena na conta da pessoa, mediante
confirmao.
Quando os lanamentos que foram faturados na conta corrente
integram vrios processos, a contrapartida tambm ser lanada
dividida por processos, efetuando vrios lanamentos.
Cancela a baixa de um ttulo. O sistema efetuar estorno automtico
na conta bancria na qual houve a contrapartida quando baixado. Se
o ttulo foi gerado a partir do conta corrente de pessoas com a opo
faturar, ser gerado automaticamente o estorno no conta corrente da
pessoa.
Fornece a soma dos ttulos localizados.
Mapa de Resultado: A anlise do acompanhamento mensal das
receitas e despesas permite detectar rapidamente o ponto de
equilbrio de faturamento. Tambm pode-se observar as distores
de cada conta de modo a minimizar os desperdcios e compatibilizar
as despesas com as receitas. Atravs dos ttulos do CPR e dos
lanamentos efetuados em BANCOS que foram marcados para
serem "includos no Mapa de Resultados", ser criado um
demonstrativo de 3eceitas# Despesas# Investimentos e Provis!es.
Fluxo de Caixa: Projeta o comportamento do caixa em um
determinado perodo, permitindo uma viso global e tomada de
decises preventivas, com base no saldo atual das contas e nas
previses de entradas/sadas.
Exibe a janela dos ttulos marcados.
171
Marca e desmarca o ttulo selecionado. til para efetuar vrios
pagamentos com um nico cheque, ou para baixar ttulos a receber,
recebidos atravs de um mesmo documento.
Acessa o gerador de documentos para o ttulo selecionado.
Acessa o gerador de relatrios do CPR.
Limpa os campos de pesquisa, caso estejam preenchidos com
critrios.
Efetua a pesquisa de ttulos com os critrios preenchidos (tecla
<enter>).
Ao lanar um novo ttulo ou ao exibir um ttulo j lanado, ser apresentada a tela com os
campos que compem o registro:
TtuIo: No precisa ser informado, gerado automaticamente.
Grupo de trabaIho: Deve-se indicar o grupo que o ttulo faz parte.
Pagar/Receber : Especifique se o ttulo a pagar ou receber.
172
Lanado em: Assume a data do computador, caso necessrio pode ser alterado.
Competncia: nforme o ms e o ano de competncia do ttulo. Essa informao ser
utilizada ao gerar o mapa de resultados.
Documento: nforme o tipo e o nmero do documento ao qual este ttulo se refere.
TtuIo VincuIado: Quando houver um parcelamento de um ttulo esse campo
preenchido com o nmero do ttulo principal.
CIiente / Fornecedor: nforme o cdigo do cliente ou fornecedor.
Conta: Deve-se selecionar a descrio da conta de receita/despesa.
Nota FiscaI: nforme o n da nota fiscal e ao lado o status da mesma (no emitir, emitir e
emitido)
BoIeto: nforme o n do boleto e ao lado o status do mesmo (no emitir, emitir e emitido)
Rateio: dentifica o(s) centro(s) de custo, bem como seus percentuais de rateio. Este
campo poder ser preenchido automaticamente quando o rateio for determinado pela
conta selecionada. Veja mais na tabela de "contas de receita e despesa".
Histrico: Campo opcional utilizado para complemento da conta.
Nota: Campos texto para descrio dos campos conta e histrico.
Banco: Opcional no lanamento do ttulo, mas obrigatrio na baixa, quando ser gerado
automaticamente o dbito /crdito correspondente na conta "caixa/bancos" indicada.
Vencimento: nforme a data do vencimento deste ttulo. Dica: Para informar um
vencimento para daqui a 15 dias, digite 15 +.
VaIor Bruto: ndique o valor total do ttulo. Possibilita, quando for o caso, separar o valor
das custas processuais do valor de honorrios e indicar o total a repassar ao cliente. O
valor a repassar ser discriminado em ancos ao solicitar a soma de todos os valores,
bem como no mapa de resultados.
Custas:
Honorrios:
Repasse: Ao lanar um valor onde uma parte deste ser repassada ao cliente, o CPR
permite discriminar tal quantia e a monitora nos saldos dos bancos. Veja o exemplo: Ao
final do processo lanamos o valor de R$ 10.000,00 a rece?er do cliente referente ao total
do valor da ao, onde R$ 300,00 referem-se a custas e 20% desse valor refere-se aos
honorrios do escritrio e o restante devero ser repassados ao cliente. Veja como ficar
ao lanar este ttulo a receber no CPR:
Assim tambm deve-se lanar um ttulo a pagar ao cliente no valor do repasse:
173
possvel verificar que aps a baixa do ttulo a receber, nos bancos ser contabilizado um
valor de R$ 2.700,00 como saldo a repassar, subtraindo do saldo real. Ao baixar o valor a
pagar, esse valor ser novamente zerado pela efetivao do repasse.
Tributos: Selecione os tributos que sero retidos no ttulo (RPJ, RPF, COFNS,
PS/PASEP, CSLL e NSS).
VaIor Lquido:
Data da Baixa: Ser automtico o seu preenchimento na baixa do ttulo.
Desconto:
Juros / MuIta:
VaIor baixado:
Cheque: Preencha com o nmero do documento que efetuou a baixa.
ParceIar: O boto parcelar permite que seja parcelado uma conta. Ao clica-lo ser
solicitado o nmero de parcelas e data do primeiro vencimento.
DupIicar: Lanar um ttulo rplica com vencimento para 30 dias aps a data de
vencimento informada. ndicado para lanamento de ttulos em parcelas.
DupIicando o ttuIo: Ao lanar "despesas mensais do escritrio ou "honorrios mensais
dos clientes, o CPR permite a duplicao automtica atravs do boto "Duplicar". Desta
forma ser possvel a emisso do Fluxo de Caixa, provisionando caso o saldo a pagar
esteja maior que o receber, ou investir, quando o saldo a receber for maior que o a pagar.
Nota: Alguns campos do ttulo baixado no permitiro alterao por proteo do
sistema, para tanto ser necessrio o cancelamento da baixa, o qual far os
devidos estornos. Os estornos tm por finalidade ajustar os saldos em bancos e na
conta corrente, e no devem ser eliminados. Caso queira eliminar os estornos para
que o mesmo no gerem dvidas nos relatrios, lembre-se de que ser necessrio
eliminar tambm os lanamentos iniciais para ajustar o saldo corretamente.
12.4.3 FLU+O DE CAI+A
Para acessar o fluxo de caixa: contas a pagar e receber / cone do fluxo de caixa.
a previso de entradas e sadas de recursos monetrios, por um determinado perodo.
Essa previso deve ser feita com base nos dados levantados nas projees econmico-
financeiras atuais da empresa cadastradas no sistema, levando porm em considerao a
memria de dados que respaldar essa mesma previso. O principal objetivo dessa
previso fornecer informaes para a tomada de decises, tais como: prognosticar as
necessidades de captao de recursos bem como prever os perodos em que haver
sobras ou necessidades de recursos, aplicar os excedentes de caixa nas alternativas mais
rentveis para a empresa sem comprometer a liquidez.
Resumidamente, podemos afirmar que FLUXO DE CAXA a demonstrao visual das
receitas e despesas distribudas pela linha do tempo futuro.
174
Para a montagem da projeo do fluxo de caixa devemos considerar os seguintes dados:
Entradas
a) contas a receber
Sadas
a) contas a pagar
O fluxo de caixa considerado um dos principais instrumentos de anlise e avaliao de
uma empresa, proporcionando ao administrador uma viso futura dos recursos financeiros
da empresa, integrando o caixa central, as contas correntes em bancos, contas de
aplicaes, receitas, despesas e as previses. As decises relacionadas a compra, venda,
investimentos, aportes de capital pelos scios captao ou pagamento de emprstimos e
desinvestimentos, constituem um fluxo contnuo entre as fontes geradoras e as
utilizadoras de recursos.
Resumidamente a previso futura das contas em aberto (vencimento futuro), gerando
resultados conforme o nmero de dias solicitado, sempre acumulando os resultados em
perodos. Caso no hajam ttulos com vencimento futuro, no ser gerado o fluxo de
caixa. Ao acessar, o ltimo fluxo gerado ser apresentado, utilize as opes para atualiz-
lo.
Opes : Especifique a parametrizao para gerar o fluxo de caixa atualizado da seguinte
forma:
Perodo: nforme a data a partir da qual ser iniciado o fluxo de caixa e o nmero de dias
que sero efetivamente levantados os ttulos em aberto.
Composio do SaIdo IniciaI : Escolha os valores que iro compor o saldo inicial do seu
fluxo de caixa, inclusive o nmero de dias que sero tambm somados os ttulos j
vencidos e que podem movimentar o CPR. Os saldos de aplicaes, poupana e conta
corrente j esto somados e discriminados automaticamente.
175
O resultado ser visualizado em tela aps clicar no boto Gerar:
SaIdos: Exibe o ]fluSo de caiSa] com base na parametrizao estabelecida acima.
Grfico: Exibe em forma grfica os saldos apresentados.
12.4.4 MAPA DE RESULTADOS ( MR
Mostra o balancete discriminando receitas, despesas, saldos, investimentos e provises.
Dentre as receitas e as despesas sero discriminadas as contas baixadas ms a ms. Ele
ser gerado atravs dos ttulos j baixados separando-os pelo campo "competncia" onde
est informado o referido ms e ano.
Opes : Especifique a parametrizao para gerao do mapa de resultados da seguinte
forma:
Defina o "ms", "ano" e "meses"# por exemplo, se informado 12 2005 12 o mapa de
resultados ser composto pelos ltimos 12 meses;
Por ms "de competncia", gera o MR com base nos campos 'Ms' e 'Ano' de
competncia, conforme preenchidos os respectivos campos nos ttulos. Quando
selecionada a opo "caixa", separa pela data da baixa dos ttulos.
Abaixo o mapa de resultado gerado:
176
Monta descritivo de receitas e despesas: Opo para montar o
mapa de resultado de forma diferenciada, de acordo com a
frmula montada pelo usurio. Veremos a frente mais
informaes sobre o descritivo.
Exporta para o ExceI: Exporta o mapa de resultado gerado para
o excel.
SaIdos: 1&a3ancete8
Exibe o mapa gerencial dividido em trs grupos:
Previsto : totais separados pela conta dos ttulos que estavam
previstos, levando em considerao a data de vencimento.
ReaIizado: totais separados pela conta dos ttulos de receitas e
despesas que foram baixados (realizados)
Diferena: totais separado por conta da diferena entre o valor
previsto e o valor realizado.
A separao das contas de receitas, despesas, saldo,
investimento ou provises, so atribudas tabela de "contas de
receita e despesas" pelo campo "tipo".
Grfico a visualizao grfica do mapa de resultados. Para gerar o
grfico especfico de receitas, despesas, investimentos ou
provises, entre na tela de Saldos e posicione o cursor sobre o
item desejado.
Abre o gerador de relatrio
Mostra as ttulos que formaram o valor da conta.
177
DESCRITI)O DE CONTAS DE RECEITA E DESPESAS
O descritivo uma opo para que o usurio possa montar um mapa de resultado de uma
forma diferente utilizando formulas. Abaixo uma exemplo de demonstrativo de receitas.
O descritivo acima foi montado atravs de uma formula com base nos tipos de contas
cadastradas, veremos a formula abaixo:
178
Nesta frmula podemos definir os nveis em que as informaes iram aparecer assim
como sua descrio e cor. As opes da frmula so:
12.5 DEP!SITOS %UDICIAIS
Controla as contas de Depsitos Judiciais e corrige os valores depositados mensalmente.
Permite anexar a conta a uma pessoa e a um processo previamente cadastrado. A tela
principal apresenta as contas j cadastradas.
Pode-se a partir desta janela incluir novas contas, selecionar ou ainda emitir relatrios
especficos. Os extratos podem ser gerados de formas variadas. Para emiti-los, clique no
cone da impressora.
179
12.5.1 LOCALI.ANDO CONTAS
Como padro, a opo de pesquisa pelo nmero da conta fica ativo para pesquisa, porm,
pode-se ainda localizar contas de depsitos judiciais pelo nome do proprietrio da conta,
nmero da ficha ou processo.
12.5.2 LANAMENTOS
Utilize para a visualizao dos lanamentos da conta selecionada e para lanar novos
depsitos ou efetuar manuteno nos lanamentos.
A janela dos lanamentos apresenta os depsitos j lanados conforme preenchido o
campo 'Ms/Ano'. Para incluir um novo depsito, utilize o boto 'Novo' localizado na parte
inferior da janela.
Quando a conta estiver associada ao processo que a originou, o acesso poder ser
efetuado diretamente pelo mdulo processual, o qual informar todas as contas criadas
para ele. Alm da visualizao, os lanamentos dos depsitos podem ser emitidos nos
relatrios processuais de forma integrada, ou seja, alm dos dados processuais, pode-se
emitir os dados dos depsitos no mesmo relatrio.
180
12.6 CONTRATOS
Menu Arquivo / Conr!o"
Controla os contratos do escritrio em relao aos "clientes e do escritrio em relao aos
"terceirizados (advogados contratados). Nele possvel controlar os reajustes nos valores
de custo hora automaticamente, alm de lanar os valores dos contratos mensais de
forma geral ou individual.
A tela inicial de contratos apresenta na parte superior, os botes de seleo para localizar
contratos especficos de clientes ou fornecedores. Quando esta janela for aberta a partir
da tela de pessoas, sero visualizados automaticamente os contratos da pessoa
selecionada. Quando aberta pelo mdulo boto do sistema, a janela ser acionada vazia,
para seleo.
Como recursos especficos deste mdulo, temos:
Lanamento de contratos mensais: Utiliza a conta corrente de honorrios para lanar o
valor do contrato a ser faturado.
Reajuste dos vaIores contratados: Reajusta os valores dos contratos selecionados pelo
percentual indicado.
Conta corrente: O "valor de um lanamento em uma "conta corrente poder ser gerado
automaticamente pelo sistema se a conta estiver relacionada a um contrato. O valor
gerado tem como base os valores definidos no contrato, multiplicando-os pela "unidade.
No lanamento do conta corrente, o campo "Unidade apresenta a opo "Quantidade" e a
opo de lanamento por "Minutos". Ao optar por "Minutos", o sistema identifica o nvel do
'responsvel' no lanamento e retorna o valor j calculado. Desta forma, uma vez
estipulados os valores por nvel de "responsvel", possvel sanar a necessidade do
controle de tempo, assim como a emisso de relatrios especficos para "Time Sheet".
181
12.6.1 INCLUINDO UM CONTRATO
Na incluso de um novo contrato possvel aproveitar os dados de um contrato j
existente ou preencher os campos com critrios especficos. Ao clicar no boto "Novo" a
partir da tela principal, ser aberta a janela do contrato para preenchimento:
Nmero do contrato: Campo de preenchimento automtico pelo sistema.
Grupo de TrabaIho: para determinar o grupo a que pertence o contrato.
Ativo: Para identificar se o contrato est ativo
CIasse: para separar os contratos nos relatrios e no reajuste dos valores contratados.
Resumo : Campo descritivo que ser visualizado na tela principal.
Forma de contratao: dentifica a forma como o escritrio foi contratado.
Forma de pagamento: dentifica a forma como o escritrio ser ressarcido.
Dia : ndica o dia do ms configurado para cobrana.
Pessoa: dentifica o cliente ou o fornecedor do contrato.
Reter IRRF: Quando marcado, retm na fatura 1,5% do valor dos honorrios.
Conta corrente de custas: dentifica a conta corrente de custas que o contrato ira para
gerenciar. Se no for informada nenhum conta o sistema perguntar se deseja criar uma
nova conta.
VaIor Iimite: O usurio pode definir um limite para o valor total de custas.
182
Conta corrente de custas: dentifica a conta corrente de honorrios que o contrato ira
para gerenciar. Se no for informada nenhum conta o sistema perguntar se deseja criar
uma nova conta.
VaIor Iimite: O usurio pode definir um limite para o valor total de honorrios.
Data assinatura: dentifica a data inicial da vigncia do contrato.
Data Vencimento: ndica a data final da vigncia do contrato.
Data Reajuste: ndica a prxima data de reajuste do contrato.
ndice de reajuste: Acessa a tabela de 'moedas/ndices' para o reajuste do contrato.
VaIor processo: nforma o valor por ao, quando a forma de contratao for relativa ao
nmero de aes que o cliente possui.
Km rodado: nforma o valor do km rodado para a cobrana.
H(%) : nforma o percentual de honorrios das aes contratadas.
Regra: Regra para correo do valor mensal do contrato.
ParceIas: ndica o nmero de parcelas cujo valor mensal ser lanado.
VaIor:: ndica o valor mensal com base da "Moeda" indicada. Caso queira indicar "trs
salrios mnimos" coloque neste campo o nmero '3' e na "moeda" indique "Salrio
Mnimo".
Contratao: Resumo da forma de contratao. Campo texto com espao disponvel para
observaes.
VaIor hora por profissionaI: ndica a moeda utilizada para cobrana de custo hora, bem
como os valores por nvel de profissional.
Possibilita o cadastro de nveis de profissionais para o contrato.
Contas de receitas e despesas por contrato onde possvel
definir valores por atos.
No momento de salvar o contrato, se os campos "Conta Corrente de custas" e "Conta
Corrente de honorrios" estiverem vazios, o sistema informar sobre a criao automtica
das contas de custas e honorrios.
183
O contrato utilizado pelo sistema em:
Pessoas: No cadastro de pessoas pode-se vincular ao cliente,
O boto 'Contratos' visualiza todos os contratos cadastrados da pessoa selecionada,
permitindo a manuteno desses dados.
Processos: Permite associar ao processo dois contratos, o contrato com o cliente, e
quando for o caso, o contrato com o escritrio contratado. Na tela de processos, os
contratos so acessados pelo boto 'Contratao'.
.
184
Para associar, utilize o duplo clique com o mouse ou a tecla F2 nos campos da janela
acima. Perceba no exemplo que somente o contrato com o cliente foi preenchido. Este
mesmo contrato poder estar associado a outros processos.
Contas Correntes: Aqui est seu principal objetivo, o controle das contas correntes dos
clientes e escritrios/advogados contratados. Este vnculo feito no prprio contrato,
quando na sua criao, controla individualmente uma conta corrente de custas e uma
conta corrente de honorrios.
12.6.2 LANANDO CONTRATOS
Esta rotina localiza a conta corrente de honorrios dos
contratos selecionados e lana o valor relativo ao 'contrato
mensal', preenchido no campo "valor" do contrato. Como
opo, possvel lanar tambm o valor relativo ao total de
aes que o cliente possui no escritrio, quando o valor do
contrato for relativo a essa quantidade e for estipulado o valor
por unidade.
Fixos MensaI : Os contratos em que o campo "forma de contratao" estiver preenchido
como "FXO" e a "forma de pagamento" como "MENSAL" sero exibidos quando
selecionados "todos os contratos".
185
A janela que ser visualizada apresenta todos os contratos "fixos mensais" com o campo
"parcelas" e "valor" preenchidos. O preenchimento desses campos no contrato critrio
obrigatrio para que o sistema identifique os contratos mensais.
Ao selecionar "O contrato posicionado" (veja janela acima), o sistema apresentar
somente o contrato cujo cursor esteja posicionado.
Processos MensaI: Visualiza os contratos vinculados s fichas que possuam valor por
processo, possibilitando o lanamento do valor total nas contas de honorrios, pela
quantidade de processos vinculados ao contrato.
Antes de efetivamente lanar os contratos nas respectivas contas, o sistema apresenta os
"Contratos a serem lanados" com o propsito de conferncia. Caso no queira lanar
algum dos contratos dispostos na janela, possvel elimin-lo pelo boto "Excluir", sem a
preocupao de estar eliminando-o dos contratos. Esta opo simplesmente o retira da
relao de lanamentos que sero efetivados quando clicado no boto "Aplicar".
12.6.3 REA%USTANDO OS )ALORES NOS CONTRATOS
Esta ferramenta permite atualizar os valores de determinados
contratos, somando a eles um percentual. O reajuste de valores
poder ser efetivado com base em critrios especficos do
escritrio, o qual dever estipular os percentuais a serem aplicados
nos valores dos contratos. Ao clicar na opo "Reajuste" a partir da
tela principal dos contratos, ser aberta a janela de "reajuste de
contratos" para selecionar os que devero sofrer o reajuste.
Os campos apresentados nesta janela so relativos aos valores
dos contratos:
186
Os valores que podero ser reajustados so:
Valor hora por responsvel:
- Scio, Advogado Snior, Advogado Pleno, Advogado Jnior, Secretria, Estagirio
Snior, Estagirio Pleno, Estagirio Jnior.
- Assistente tcnico e Consultor.
- Valor do contrato mensal.
- Valor do Km rodado.
- Valor por processo.
Antes de continuar necessrio selecionar os contratos que devero ser atualizados. Para
esta seleo utilize as opes de pesquisa no topo da janela ou tecle <enter> sem
preencher os critrios de pesquisa para selecionar todos os contratos.
Utilize os campos ao final da tela para estipular os percentuais de correo de cada valor
e selecione o boto ao final antes de aplicar, para validar o resultado, conforme figura
abaixo:
Os valores apresentados sero efetivamente alterados nos contratos somente ao clicar no
boto aplicar. Caso a janela seja fechada sem aplicar, os valores dos contratos
permanecero intactos.
12.7 COLETORES
Menu !rquivo / #o$eore"
187
Este mdulo antecipa os lanamentos das contas correntes, oferecendo ao usurio um
ambiente igual ao dos lanamentos das contas, sem a possibilidade do usurio visualizar
os saldos e demais dados do financeiro. Assim o usurio poder lanar diretamente as
custas e os honorrios em "lotes", liberando-os ao financeiro para conferncia e a
posterior "transferncia" para as respectivas contas.
Ao acionar a janela dos coletores, o usurio somente visualizar os seus lotes na situao
de "Abertos". Os critrios de segurana so definidos no cadastro de usurios, no qual
deve-se atribuir o "acesso geral" somente aos usurios do setor financeiro. Os demais
usurios devero estar configurados com "acesso restrito", podendo efetuar lanamentos
e liberao dos lotes.
Existem trs situaes para um lote:
Aberto: Todo lote novo criado nesta situao, a qual ser visvel para o usurio.
Liberado: A mudana para esta situao efetuada pelo proprietrio do lote, uma vez
que completou os lanamentos. Os lotes liberados so foco de conferncia do
departamento financeiro.
Transferido: ndica que os lanamentos foram transferidos para as respectivas contas
correntes. A transferncia deve ser efetuada aps a conferncias dos lanamentos dos
lotes liberados pelos usurios.
T3E6 F58>H8F6E
Ao acionar o mdulo de coletores, sero visualizados os lotes do usurio logado no
sistema.
O "acesso restrito" no permitir que se altere o usurio, pois possibilitaria a manuteno
em lotes de outros usurios. Por esse motivo deve-se atribuir a criao e a transferncia
dos lotes a pessoas credenciadas do setor financeiro.
A apresentao dos lotes possui seis colunas :
188
Lote: nmero do lote. Cdigo seqencial criado pelo sistema.
Documento: campo texto para identificar o lote.
Usurio: nome do proprietrio do lote, conforme cadastro de usurios.
Tipo: objetivo do lote, podendo ser "Custas" ou "Honorrios".
Adiantamento: valor adiantado pelo caixa do escritrio, utilizado nos lotes de "Custas".
Situao: status do lote.
189
12.7.1 CRIANDO LOTES
Os lotes podem ser criados diretamente na janela principal dos coletores pelo boto
"novo", ou pelos "bancos", na rotina de "transferncia".
Boto Novo: Deve-se utilizar este boto para criar lotes referentes a 'honorrios', pois sua
composio no depende de uma retirada de caixa, e por esse motivo o valor do
adiantamento ser igual a zero.
Transferncia: Deve-se utilizar a transferncia para criar lotes referentes a "custas", pois
o sistema lana na conta bancria uma retirada, ao mesmo tempo, cria o lote com o valor
de adiantamento.
Dados do Lote
Usurio: Define o proprietrio do lote. Um usurio de "acesso restrito" somente poder
criar lotes para ele mesmo. Um usurio com "acesso geral" poder criar lotes para outras
pessoas. Quando o lote estiver sendo criado pela transferncia (mdulo de bancos), o lote
assume o usurio indicado no momento.
Lote: Cdigo seqencial informado pelo sistema.
Adiantamento: Valor da transferncia efetuada nos bancos. Este campo deve ficar vazio
quando se tratar de um lote de honorrios.
Documento: Documento que originou o lote. Pode ser utilizado para referenciar, na tela
principal, a data de criao do lote.
Tipo: Determina se o lote relativo a custas ou honorrios.
190
Aps o preenchimento dos campos acima, basta salvar o lote para efetuar os
lanamentos. Ele ser criado com a situao de "Aberto" e visvel para o usurio
proprietrio. Ao clicar no boto "Lanamentos" ou teclar <enter>, ser aberta a janela dos
lan1amentos do lote, onde sero efetivamente cadastradas as notas, recibos ou trabalhos
executados.
12.7.2 LANAMENTOS
A tela de lanamentos dos coletores idntica janela de lanamentos de conta corrente.
Assim, todas as informaes digitadas nos coletores passam na ntegra para as
respectivas contas. Apenas o campo "?anco" no estar disponvel, uma vez que a
retirada no banco j ocorreu em forma de adiantamento. No local desta informao
encontra-se o campo "conta corrente", no qual dever ser indicada a conta a ser
movimentada.
Importante: Caso este campo seja preenchido com a conta errada, no momento da
transferncia o valor ser lanado tambm na conta errada.
O sistema poder preencher de forma automtica este campo quando for indicada a ficha
processual. Se a ficha indicada possuir um "contrato com o cliente", o sistema preenche
com a conta corrente configurada no respectivo contrato.
Veja os campos:
Lanado em: Assume a data do computador, pode ser alterada se necessrio.
191
Documento: (preenchimento opcional) Tipo do documento que originou um lanamento
1reci5o 4 nota Lisca34 etc=8, juntamente com o seu nmero.
Ficha / Processo : Atravs do duplo clique ou da tecla "F2" pode-se relacionar o
lanamento ficha e processo correspondente.
Conta Corrente: Atravs do duplo clique ou da tecla "F2" pode-se relacionar a conta
corrente que ser movimentada pelo lanamento. Este campo requer ateno especial.
Centro de Custo: (preenchimento opcional) Utilize a tecla F2 para selecionar o centro de
custo a que se refere o lanamento.
ResponsveI: Cdigo da pessoa que executou o servio, utilizado principalmente para
consultoria/hora, nas contas de honorrios. Utiliza para o preenchimento automtico do
valor do lanamento, a configurao do 'nvel' do cadastro de pessoas.
Conta: dentifica a referncia descritiva do lanamento. Ao optar por um servio ao qual
atribuiu-se valores pr-determinados, automaticamente quando informada sua
unidade/quantidade, teremos o valor a dbito/crdito.
Histrico: Pode-se utilizar como complemento do campo Conta ou quando se tratar de
servios eventuais.
Unidade: nforme a forma de cobrana/pagamento dos servios, se em minutos ou
quantidade, ao lado expresse o valor destes, exemplo:
VaIor: Valor do lanamento. O valor ser calculado automaticamente nos seguintes
casos:
a) se preenchidos os campos "responsvel" (cdigo da pessoa que executou o
servio) e "unidade" (quantidade ou minutos) e estiver especificado o valor/hora no
contrato que rege a conta.
b) se preenchidos os campos ]conta] e "unidade" (quantidade ou minutos) e estiver
especificado o valor/hora na tabela de "Contas".
Nota: Espao reservado para observaes complementares.
Dbito / crdito: Marcar se o lanamento gerado debitar ou creditar a conta indicada
acima, quando for transferido.
Cobrar: possvel se lanar itens que no sero cobrados do Cliente, desde que sejam
lanamentos que compem o histrico de informaes financeiras da conta. Os
lanamentos preenchidos com 'No' sero omitidos da fatura.
SaIvar: Salva os lanamentos.
CanceIar: Cancela os lanamentos.
192
Os lotes e seus lanamentos podero sofrer manuteno pelo usurio at o momento da
liberao, quando passaro para a conferncia e posterior concluso/transferncia dos
lanamentos.
12.7.3 LIBERANDO E TRANSFERINDO LOTES
A mudana do Status do lote para a situao "Liberado" dever ser efetuada pelo usurio
ao trmino dos lanamentos. Aps essa alterao o lote ficar disponibilizado para o setor
financeiro, o qual proceder a conferncia dos lanamentos.
O boto "Liberar" da janela principal dos coletores efetua a alterao do lote cuja tarja
esteja posicionada. Conforme configurado no cadastro de usurios, o boto "Transferir"
no estar visvel para usurios no habilitados. Um lote somente poder voltar a situao
"Em Aberto" pelo boto "Exibir", por um usurio habilitado.
Os lotes cujos lanamentos estejam conferidos devero ser transferidos para as devidas
contas, conforme indicado em cada lanamento. O boto "Transferir" alm de alterar o
status do lote para a situao "Transferido", replica os lanamentos para as devidas
contas correntes.
Quando o lote que estiver sendo transferido originou-se pela transferncia de um banco, e
a soma dos lanamentos for menor que o valor adiantado, ser acusada a diferena a ser
transferida de volta ao banco.
No necessria a excluso dos lotes transferidos, uma vez que so teis para futuras
conferncias, quando houver necessidade.
193
12. ADENDOS AO FINANCEIRO
O uso do Gerador de Documentos " " permite agilizar a emisso de vrios
documentos especficos. Este cone est presente no CPR, no C/C conta corrente de
Pessoas e no mdulo de Depsitos Judiciais.
Procure manter atualizados os ndices utilizados para a correo de valores nas contas
correntes de Pessoas e nos Depsitos Judiciais. Vrios sites na internet e jornais
distribuem tabelas de indexadores atualizados.
Para poder emitir relatrios de custas por processo, lembre-se de lan-las no conta
corrente de Pessoas, associadas, pela tecla F2, ao respectivo processo.
194
13 CONSIDERA#ES SOBRE BAC$UP E AGENDA
O processo de automao jurdica tem facilitado sobremaneira o trabalho do profissional
do direito, no entanto, imprescindvel avaliar continuamente os "Planos de
Contingenciamento adotados para assegurar a continuidade e uma posio de
vanguarda.
Entre eles destacamos, poltica consistente de cpias de segurana (backup) e
gerenciamento adequado da agenda, os quais, quando no implementados de forma
adequada, abrem uma lacuna de vulnerabilidade colocando em risco o empreendimento.
No se pretende neste artigo esgotar o assunto e sim chamar a ateno para
procedimentos operacionais que devem ser observados em relao aos dados
processuais armazenados atravs do CPJ (Controle de Processos Jurdicos) nas
arquiteturas C/S (client/server) e 3C (multi-tiered).
No CPJ os dados so armazenados em um SGBDR (Sistema Gerenciador de Banco de
Dados Relacional) de mercado. Esta tecnologia amplamente difundida nos ambientes
corporativos oferece bom nvel de confiabilidade, no entanto, frente a eventos como
defeitos nos equipamentos, ao de vrus e sinistros, somente a existncia de backup
garantir a continuidade do trabalho.
a) Para garantir uma cpia consistente do backup deve-se observar aIguns
critrios:
Cada banco de dados possui rotina especfica para gerao do backup que garante a
integridade dos dados. Copiar simplesmente os arquivos fsicos onde os dados esto
armazenados pode gerar uma cpia danificada dos dados (leia o tpico de rotinas
especficas);
Os documentos vinculados aos andamentos processuais (inclusive os do ARQ-3C
Server) no esto armazenados fisicamente no banco de dados, e sim numa estrutura
de diretrios a parte, devendo ser includos na sua rotina geral de backup de
documentos;
Cpias de backup armazenadas no disco rgido devem ser gravadas numa mdia
externa (CD, DVD, etc) e guardadas em outro local fsico (casa, cofre, etc) para evitar
a perda em caso de sinistro;
A periodicidade do backup deve ser diria, com rodzio mnimo por dia da semana,
para permitir retroagir em at uma semana a posio dos dados;
Ateno, ao voltar um backup, voc est retroagindo a posio dos dados data em
que a backup foi feito;
Periodicamente, simule um teste de restaurao para validar o backup. Este teste
deve ser executado em um outro equipamento para evitar que o ambiente de
produo seja comprometido.
b) Pontos crticos no agendamento de compromissos:
Ao restaurar o backup as audincias, prazos e demais compromissos lanados aps a
data em que a cpia foi feita sero perdidos;
Erros de lanamento como contagem de prazos e inverso de datas, comprometem a
qualidade da informao;
195
Emisso de relatrio da agenda com restrio nos critrios de seleo (exemplo:
somente da rea trabalhista) podem gerar relatrios incompletos;
Equvocos nos lanamentos dos compromissos agendados por usurios no
devidamente treinados;
A no correta configurao dos critrios de restrio acesso por usurio pode permitir
manuseio da agenda por usurios no qualificados;
Para contornar esta situaes recomendamos manter agenda paralela de compromissos
crticos como por exemplo audincias e prazos.
A agenda paralela dever ser confrontada diariamente com a agenda emitida pelo sistema
para certificar que as duas esto em sincronismo, e em caso de divergncia, deve analisar
os procedimentos operacionais que levaram a tal situao, tomando medidas preventivas
para corrigir o problema.
A agenda paralela, preferencialmente, no deve ser alimentada pela mesma pessoa, pois
erros e vcios de lanamento no so identificados.
c) Rotinas especficas para gerao do backup
O termo "?ac^up online+ significa executar a rotina de backup concomitante com a
alterao dos dados atravs do CPJ /CS.
Banco de dados:
MS-SQL Server Produto fornecido pela Microsoft e possui um gerenciador com uma
interface visual para executar cpias de backup online de forma segura. Para maiores
detalhes veja documentao fornecida com o produto;
MySQL O backup pode ser efetuado atravs do utilitrio "mysqldump, este utilitrio
no suporta de forma direta backup online, portando parte das alteraes efetuadas
durante este processo podem no estar presentes na imagem gerada,
conseqentemente isto gera uma cpia inconsistente da base de dados. Para
contornar este problema possvel utilizar os parmetros "--lock-tables (somente
leitura) para tabelas MySAM ou "--single-transaction para tabelas nnoDB (backup
online). Veja mais informaes em www.mysql.com.
Firebird 1.5 O utilitrio "gbak.exe permite efetuar backup online, em virtude de
usurios terem dificuldades na utilizao deste a PREMBULO desenvolveu uma
interface grfica denominada "fbbackup.exe que mais intuitiva e permite
automatizar este procedimento.
196
Para que esta interface seja iniciada automaticamente toda vez que o servidor for
reinicializado, instale-a como um servio.
Esta interface dever ser instalada no mesmo servidor que o Firebird est instalado, pois
utiliza o prprio utilitrio "gbak.exe fornecido com o banco de dados para efetuar o
backup. Defina os horrios, dias da semana, local fsico onde o banco de dados est
localizado, diretrio espelho para cpia do backup (opcional) e simule um teste atravs do
boto "Backup.
197
Ao final do procedimento de backup executada uma simulao de restaurao dos
dados, sendo gravada informaes relativas a data/hora da operao e eventual problema
detectado pelo utilitrio "gbak. Para facilitar o monitoramento, estes avisos so
apresentados ao entrar no CPJ (verses B.04.70 e C.03.12).
As cpias de segurana geradas devem ser copiadas diariamente para uma mdia externa
(CD, DVD, etc). A opo diretrio espelho permite copiar o arquivo de backup para um
disco rgido de outro equipamento (servidor de backup).
Para restaurar o backup, proceda da seguinte forma:
Atravs do "Windows Explorer entre no diretrio onde o banco de dados em
produo est instalado (geralmente C:RCP,1CS);
Renomeie o arquivo "CPJWCS.FDB para "Cpia dia XX CPJWCS.FDB ;
Selecione o arquivo com sulfixo ".FDB do diretrio de backup (geralmente
C:\BACKUP_SS_PREMBULO\fb_backup_base01) do dia da semana desejado e
copie-o para o diretrio onde o banco de dados em produo est instalado com o
nome "CPJWCS.FDB.

198
14. COMO REGISTRAR O SISTEMA
Menu: Ajuda/Registro
Para a utilizao efetiva do CPJ C/S, deve-se estar devidamente registrado, caso contrrio
permanecer na condio de no registrado e com o cadastro de clientes limitado para 50
pessoas.
Somente utilize a rotina de registro quando:
a sua verso no estiver registrada:
Caso o software no esteja registrado, ao entrar no sistema aparecer no rodap (parte
inferior da tela) a mensagem "Sistema no Registrado.
adquirir nodos de rede:
Nesse caso, com a aquisio de novos nodos, estar aumentando o nmero de usurios
(N. Usr.). Est modificao requer a alterao dos dados do registro.
adquirir extenses do CPJ como:
CPJ-WEB - um servidor dinmico de pginas www (World Wide Web) que funciona
integrado com o CPJ, ou seja, por meio dele possvel disponibilizar as informaes
processuais j cadastradas em seu CPJ para clientes ou outros departamentos da
empresa atravs de conexes via nternet, ntranet ou linha telefnica.
CPJ-NET - Este servio foi criado visando atender a necessidade dos clientes Prembulo
em disponibilizar a consulta de processos via internet. Atravs da administrao de
contas, possvel o Escritrio criar vrios acessos com senha, e personalizar cada uma
conforme os processos que sero disponibilizados para seus clientes. As contas podem
ser separadas por processo, envolvido (pessoas) ou tipo de processo. Periodicamente
sero enviados os dados para disponibilizao na nternet, isto ser feito atravs de um
programa "cliente que automaticamente extrai e envia para o Servidor do CPJ-NET.
ARQ-3C - agrega ao CPJ (CS, 3C e WEB) funcionalidades de um GED (Gerenciamento
Eletrnico de Documentos), propiciando maior economia e versatilidade na recuperao
de documentos inclusive via nternet.
CPJ-3C - uma verso especial do CPJ-CS projetada para o ambiente da nternet,
baseado em arquitetura em vrias camadas (multi-tiered) oferecendo excelente relao
custo x benefcio.
COB - Mdulo integrado ao CPJ-C/S com objetivo de proporcionar maior eficincia no
gerenciamento da cobrana administrativa (mdulo comercializado separadamente).
199
Importante:
Os sistemas PREMBULO so registrados em nossa sede. No caso de modificaes
nos dados (nome de personalizao, CNPJ/CPF, n de srie, n de usurios) ser
necessrio enviar nova solicitao de registro; neste caso, o sistema passar a
condio de no registrado at receber nova autorizao.
houver mudana de endereo ou razo sociaI:
nforme por carta, telefone ou fax para que o registro entre em conformidade com o
"Contrato de Licena de Uso" e para que os seus dados estejam atualizados em nossos
cadastros.
1 Passo para Registrar os Sistema:
Acesse o menu "ajuda e clique na opo "registro para acessar a Tela:
1.1 - Para os sistemas adquiridos na Prembulo, com o CD de instalao em mos, copie
o arquivo "CPJ.PAR para uma pasta no unidade "C. necessrio desproteger o arquivo,
clicando em cima do mesmo com o boto direito do mouse e desmarcando a opo
"somente leitura. Em seguida, clique no boto "carregar na tela de registro do sistema,
localize o arquivo e carregue-o.
1.2 - Para os sistemas instalados pela internet, preencha/altere os campos da janela de
registro, exceto o campo "autorizao", em seguida pressione o boto "imprimir para que
o sistema imprima a solicitao de registro. Para preencher os campos "N Srie e "N
Usurios deve-se ter em mos o pedido de aquisio, onde constam essas informaes.
Envie esta solicitao via fax ou correio (anexe cpia da nota fiscaI ou comprovante de
pagamento) para:
FAX: (041) 3322-1910
ENDEREO: Prembulo nformtica, Rua Benjamin Constant, 146 - 2o andar Centro -
80060-020 - Curitiba - Paran
No perodo de 48 horas, estaremos retornando o nmero da autorizao. Uma vez de
posse do nmero da autorizao, deve-se entrar na janela de registro do sistema
novamente, preencher somente o nmero da autorizao e pressionar o boto "OK" para a
liberao efetiva do sistema.
200
15. IMPORTAO DE PUBLICAO
201
15.1 INTRODUO
T>G ?;= ;5H>7CI; 8MCACS8= ; <8:867=8G>97; :> ?B5AC<8JT>6 9; CP,@ 87=8IU6 :8
CG?;=78JL; :> 8=DBCI; 9; A8V;B7 P=>WG5BA;@ :C6?;9C5CACS8:; ?>A;6 K;=9><>:;=>6
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O:;Z9A;8:P@ U :> =>6?;9685CAC:8:> :;6 K;=9><>:;=>6 :> =><;=7>6.
202
15.2 FUNCIONAMENTO
A; <8==>M8= ; 8=DBCI; :> ?B5AC<8JL;@ ; 6C67>G8 7>978=X >6785>A><>= BG IY9<BA; <;G
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K;=G87; P=>WG5BA;.
203
15.3 UTILI.AO
A5=8 ; CP, > <ACDB> 9; Y<;9> :; CP,0PB5AC<8JL;.
L>C8 86 ;56>=I8JT>6 > CACDB> >G C7>H75D7.
204
A 7>A8 ?=C9<C?8A :; 6C67>G8 C=X 8?8=><>=.
15.4 FUN#ES
15.4.1 P39K=896
BB6DB> 86 ?B5AC<8JT>6 CG?;=78:86 ?;= B6BX=C;@ M=B?; :> 7=858A[;@ P,@ 9\G>=; :;
?=;<>66;@ ?>=Y;:;@ ;=CM>G O>G?=>68 DB> K;=9><>B 8 ?B5AC<8JL;P > :CX=C;.
15.4.2 E;68E
E9IC> 8 ?B5AC<8JL; ?;= >G8CA@ 8C9:8 U ?;66YI>A 6;AC<C78= <;9KC=G8JL; :> A>C7B=8 >
89>N8= :;<BG>97;6.
205
15.4.3 AE435>65
D>KC98 6> 8 ?B5AC<8JL; 6>=X CM9;=8:8. P>=GC7> 78G5UG 8:C<C;98= ; G;7CI; :8
=>H>CJL;. O 878A[; :> 7><A8:; U <7=A^S.
15.4.4 C6553:65
A5=> 8 7>A8 ?8=8 <8==>M8= ; 8=DBCI; <;G 86 ?B5AC<8JT>6. DC6?;9C5CACS8 8C9:8
8AMBG86 <;9KCMB=8JT>6 6;5=> ; K;=G87; :8 CG?;=78JL;.
15.4.5 L8;F6 F39K=896
A?8M8 ; <;97>\:; :;6 <8G?;6 ?>6DBC68:;6.
15.4.6 P57H=565
A?Q6 ?=>>9<[>= ;6 <8G?;6 :> 5B6<8@ <ACDB> 9>66> Y<;9> ?8=8 >9<;97=8= 86
?B5AC<8JT>6. O 878A[; :> 7><A8:; U _>97>=`.
15.4.7 S3E3?C7
E6<;A[8 DB8C6 ?B5AC<8JT>6 DB>= IC6B8ACS8= <;G 586> 9; 6787B6.
15.4. D3;7>945648J7
E668 7>A8 G;67=8 86 ?B5AC<8JT>6 :C6?;9YI>C6.
206
15.4.9 P57H39979
E668 7>A8 C=X G;67=8= 8 KC<[8 IC9<BA8:8 8 ?B5AC<8JL; G8=<8:8. S> 9L; [;BI>=
IY9<BA;@ <ACDB> >G ECAC<a 8DBC ?8=8 IC9<BA8= BG ?=;<>66;F ?8=8 87=C5BC= BG8 KC<[8.
207
15.4.10 I;F75465
I96C=8 86 ?B5AC<8JT>6 9; CP,. P>=GC7> CG?;=78= 7;:86@ 6;G>97> 86 G8=<8:86 ;B BG8
8 BG8.
15.5 MODO DE USAR
15.5.1 C6553:65 6 F=GE8H6?C7
C;G ; CP,0PB5AC<8JL; 85>=7;@ <ACDB> 9; 5;7L; EC8==>M8=F. A 7>A8 858CN; C=X
8?8=><>=:
208
15.5.2 M7J35 65K=8J7 8;F7546D7
CACDB> 9; 5;7L; :> E=>7C<b9<C86F > C9:CDB> ; A;<8A ?8=8 ;9:> 6>=L; G;IC:;6 ;6
8=DBCI;6 CG?;=78:;6 9; CP,.
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I>S>6.
209
15.5.3 F75;647 D3 8;F7546?C7
E6<;A[8 6> 7;:; ; 7>N7; :>I> 6>= <;9I>=7C:; ?8=8 G8C\6<BA;.GC9\6<BA;.
210
15.5.4 A5K=8J7 H7; 69 F=GE8H6?@39.
CACDB> >G EC8==>M8=F > C9:CDB> ; 8=DBCI; <;G 86 ?B5AC<8JT>6.
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8MB8=:>.
211
15.5.5 P57H3996;3>47
A?Q6 A>= <8:8 ?B5AC<8JL;@ =>G;I>= 86 :B?AC<8:86 > =>A8<C;980A86 <;G 86 KC<[86
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212
15.5.6 L384=56 D69 F=GE8H6?@39
A?Q6 >K>7B8= 7;:; ; ?=;<>66; :;6 C7>96 3.2.1 87U 3.2.1.4@ 86 ?B5AC<8JT>6 >678=L;
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86 ?B5AC<8JT>6 :>I>=L; 6>= AC:86 > <;9K>=C:;6 ;6 ?=;<>66;6 IC9<BA8:;6.
15.5.7 )L>H=E7 H7; 79 F57H39979
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213
D>?;C6 :> BG :B?A;0<ACDB> 9>A>. AM;=8 ; ?=;<>66; K;C IC9<BA8:; 8 ?B5AC<8JL;.
214
15.5. D3B8>8>D7 7 3J3>47
CACDB> 9BG8 ?B5AC<8JL;@ 6> DBC6>= G8=<8= IX=C86 G897>9[8 8 7><A8 <7=A 8?>=78:8 >
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E6<;A[8 ; >I>97;.
215
15.5.9 P=GE8H6?@39 3556D69
A; >9<;97=8= BG8 ?B5AC<8JL; DB> 9L; ?>=7>9<> 8; >6<=C7Q=C;@ :>CN>08 G8=<8:8 >
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216
15.6 IMPORTAO DAS PUBLICA#ES
15.6.1 U;6 6 =;6
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15.6.2 S7;3>43 69 ;65H6D69
P8=8 6>A><C;98= 8AMBG86 ?B5AC<8JT>6@ G897>9[8 ?=>66C;98:8 8 7><A8 <7=A > <ACDB>
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217
P=>>9<[8 ;6 <8G?;6 8:>DB8:8G>97> > <ACDB> >G EL89J8=F.
218
15.6.3 T=D7
P8=8 CG?;=78= 7;:86 86 ?B5AC<8JT>6@ <ACDB> >G ECG?;=78=F. O 6C67>G8 C=X ?>=MB978=
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D>?;C6 :> ?=>>9<[>= 7;:;6 ;6 C7>96@ <ACDB> >G EL89J8=F.
219
16. CP%&CAPTURE
220
16.1 INTRODUO
* BG8 <;A>7W9>8 :> =;5c6 DB> K8<CAC78G ; 8<>66; 8;6 6C7>6 :;6 T=C5B98C6 > ?>=GC7>G
<8?7B=8= > CG?;=78= ;6 89:8G>97;6 ?=;<>66B8C6 9; CP,0CS > CP,03C.
O <8?7B=> U <;G?;67; :> :;C6 GQ:BA;6@ 6>9:; BG 6>=IC:;=@ =>6?;96XI>A ?;= >K>7B8=
86 5B6<86 8M>9:8:86 > BG8 <8?7B=8 G89B8A DB> >67X >G5B7C:8 9; CP,.
221
16.2 CAPTURE SER)ER
O C8?7B=> S>=I>= U ; 6;K7Z8=> =>6?;96XI>A ?;= >N><B78= 86 5B6<86 8M>9:8:86@ ;B
6>H8@ U >A> DB> C=X ?>=C;:C<8G>97>@ :> 8<;=:; <;G ; [;=X=C; >6785>A><C:;@ 8<>668=
8B7;G87C<8G>97> ;6 6C7>6 :;6 7=C5B98C6 > 7=8S>= ;6 9;I;6 89:8G>97;6 ?8=8 ; CP,.
R3H7;3>D6;79 K=3 6 H7>B8:=56?C7 D3993 97B4M653 93N6 B3846 F3E79 >79979
4OH>8H79 6456JO9 D3 =; 6H3997 53;747 7= >7 E7H6E.
S> 8C9:8 ?=>K>=C= >K>7B8= 8 <;9KCMB=8JL; 6;SC9[;@ 6CM8 ;6 ?866;6 858CN;:
A<>66> 8 ?8678 :; CP, O9;=G8AG>97> >67X >G C:RCP1CSP > 85=8 ; ?=;M=8G8
CPJCapture!er"er.
L;<8ACS> 9; <897; C9K>=C;= >6DB>=:; :8 7>A8 O8; A8:; :; =>AQMC;P ; Y<;9> :; C8?7B=>
> <ACDB> :B86 I>S>6 9>A>.
CACDB> 98 MBC8 Con#i$ura%&es.
16.3 CONFIGURA#ES
N>668 7>A8 [8I>=X 7=b6 MBC86 :; A8:; :C=>C7;. C8:8 BG8 U =>6?;96XI>A ?;= BG8
KB9JL; >6?><YKC<8. S> 7CI>= :\IC:86 6;5=> ; DB> C96>=C= 9>668 X=>8@ >97=> >G <;9787;
<;G ; 6B?;=7> :8 P=>WG5BA; ;B ?>J8 8BNCAC; 8; 6>B 7U<9C<; :> C9K;=GX7C<8.
222
L>G5=>06> :> <AC<8= 9; 5;7L; sal"ar 6>G?=> :>?;C6 DB> >K>7B8= 8AMBG8 8A7>=8JL;.
16.3.1 B6>H7
N>668 6>JL; C96C=8 ;6 :8:;6 9><>66X=C;6 ?8=8 DB> ; C8?7B=> 6> <;9><7> 8; 589<; :>
:8:;6 :; CP,.

S>MB> 858CN; >N>G?A;6 :> <;9KCMB=8JL; ?8=8 ;6 589<;6 :> :8:;6 G8C6 B68:;6:
16.3.1.1 F853G85D

223
16.3.1.2 MP9KE

16.3.1.3 S'L S35J35

224
16.3.2 E&;68E,
I96C=8 8DBC 86 C9K;=G8JT>6 ?8=8 DB> ; CP, ?;668 >9IC8= ;6 =>A87Q=C;6 :86 <8?7B=86
8M>9:8:86.
S>MB> 858CN; BG >N>G?A; :> ?=>>9<[CG>97;:
16.3.3 P57AP,
S> ; 6>B 8<>66; 8 C97>=9>7 ?=><C68 :> 8B7>97C<8JL;@ P=>>9<[8 ;6 <8G?;6 <;G 6>B
B6BX=C; > 6>9[8. S>9L; :>CN>0;6 >G 5=89<;.

225
16.4 SER)IDOR
E678 7>A8 ?>=GC7> M>=>9<C8= ; >678:; O87CI;.C987CI;P :; 6>=IC:;=@ 5>G <;G; =>G;I>0
A;.
CACDB> 9; 5;7L; Parar.
226
CACDB> 9; 5;7L; 'nstalar como ser"i%o.

A CG8M>G 858CN; C=X 8?8=><>=:
227
CACDB> 9; () > :>?;C6 >G 'niciar.
16.5 LOG
CACDB> 98 858 L;M > I>H8 6> ;<;==>B 8AMBG >==;.
228
S> 9L; [;BI>= 9>9[BG8 G>968M>G :> >==;@ K><[> ; 8?AC<87CI;.
229
16.6 CAPTURE
P8=8 DB> ; C8?7B=> ?>6DBC6> ;6 89:8G>97;6 ?=;<>66B8C6 98 C97>=9>7@ U 9><>66X=C;
?=CG>C=8G>97> <8:867=8= <8:8 ?=;<>66;. E66> ?=;<>:CG>97; ?;:> 6>= K>C7; :B=897> ;
<8:867=; :> BG 9;I; ?=;<>66; ;B :C=>78G>97> 98 7=8GC78JL;. A6 :B86 G89>C=86
6>=L; 85;=:8:86 9>66> G89B8A.
16.7 CONFIGURAO DURANTE O CADASTRO DE UM PROCESSO.
N8 7>A8 :> <8:867=; :;6 :8:;6 5X6C<;6 :> BG8 KC<[8@ <ACDB> 9; Y<;9> :; C8?7B=> O8;
A8:; :; <8G?; :; ;=ML; HBAM8:;=.

D>?;C6 DB> ; 6C67>G8 87B8ACS8= 8 AC678 :> 7=C5B98C6 > I8AC:8= 8 AC<>9J8 :> B6;@ 8 7>A8
858CN; C=X 8?8=><>=.
230
16.7.1 C6;F79 3 7F?@39
V>H8 858CN; ?8=8 DB> 6>=I> <8:8 C7>G :>668 7>A8.
16.7.2 S843
E6<;A[8 98 AC678 ; 7=C5B98A ;9:> 6>=X K>C78 8 <;96BA78.
O56>=I> DB> 8?Q6 6>A><C;98= ; 6C7>@ :; A8:; :C=>C7; 6>=X G;67=8:; BG 7>N7; :> 8HB:8.
L>C80; ?8=8 685>= <;G; ?=>>9<[>= ;6 ?=QNCG;6 <8G?;6.
231
16.7.3 C7>9=E465 F75
E66> <8G?; C9:C<8 8 K;=G8 :> ?>6DBC68. N;=G8AG>97> ?;66BC 8?>986 8 ;?JL; :>
5B6<8 ?>A; 9\G>=; :; ?=;<>66;@ ?;=UG >G IX=C;6 <86;6 ?>=GC7> 78G5UG B68= ;
9\G>=; :8 :C67=C5BCJL;.
16.7.4 C7;65H6
I9:CDB> 8 =>MCL; O<C:8:>P 8 DB8A ; ?=;<>66; ?>=7>9<>.
16.7.5 NQ;357
I96C=8 8DBC ; 9\G>=; :; ?=;<>66;.
16.7.6 M7>84756;3>47
I9:CDB> 8 ?>66;8 =>6?;96XI>A ?;= G;9C7;=8= ;6 9;I;6 89:8G>97;6 :>66> ?=;<>66; >
8 K=>DBb9<C8 <;G DB> >668 I>=CKC<8JL; 6>=X K>C78.
232
16.7.7 C6D69457 GR98H7
D>?;C6 :> 7B:; ?=>>9<[C:;@ 8 7>A8 KC<8=X ?8=><C:8 <;G ; >N>G?A; 8 6>MBC=:
CACDB> >G 68AI8= ?8=8 68C=.
16. CONFIGURAO DO CAPTURE PARA OS PROCESSOS %
CADASTRADOS.
E97=> 98 7=8GC78JL; :> BG ?=;<>66; > <ACDB> 9; Y<;9> :; C8?7B=>:
233
S> ; ?=;<>66; 8C9:8 9L; K;C 8:C<C;98:; 8; C8?7B=>@ 8 7>A8 858CN; C=X 8?8=><>=@ >97L;
?=;66CM8 :> 8<;=:; <;G 86 ;=C>978JT>6 ?8668:86 >97=> ;6 C7>96 3.1.1 8 3.1.2.
234
P;=UG@ 6> ; ?=;<>66; HX >67X <8:867=8:;@ 8 6>MBC97> H89>A8 6>=X G;67=8:8:
16..1 F=>?@39
S>MB> 858CN; 8 >N?AC<8JL; :> <8:8 5;7L; :>668 7>A8.
16..1.1 EAHE=85
U6> ?8=8 8?8M8= 7;:;6 ;6 89:8G>97;6 ;57C:;6 :8 C97>=9>7. T><A8 :> 878A[;:
ctrl*delete.
16..1.2 I:>7565
U6> ?8=8 CM9;=8= 7;:;6 ;6 9;I;6 89:8G>97;6.
16..1.3 AE435>65
U6> ?8=8 8A7>=98= 8 6C7B8JL; :; 89:8G>97; ?;6C<C;98:; O9;I;@ CG?;=78:; ;B
CM9;=8:;P. T><A8 :> 878A[;: ctrl*!.
16..1.4 C7>B8:=565
U6> ?8=8 =><;9KCMB=8= 8 5B6<8 98 C97>=9>7. T><A8 :> 878A[;: +3.
235
16..1.5 N7J79
U6> ?8=8 >NC5C= ;B 9L;@ 8?>986 ;6 9;I;6 89:8G>97;6.
16..1.6 C7>9=E465
U6> ?8=8 I>=CKC<8= 6> >NC67>G 9;I;6 89:8G>97;6. T><A8 :> 878A[;: +,.
16..1.7 I;F75465
U6> ?8=8 A89J8= ;6 9;I;6 89:8G>97;6 98 7=8GC78JL;. T><A8 :> 878A[;: CG?;=78= 7B:;
2 ctrl*-@ CG?;=78= BG 8 BG 2 ctrl*'.
16..2 M7D7 D3 =965
P8=8 >K>7B8= 8 <8?7B=8 G89B8A :;6 ?=;<>66;6@ 6CM8 ;6 ?866;6 858CN;:
16..2.1 C7>9=E46 67 9843 D7 458G=>6E
CACDB> 9; 5;7L; Consultar.
236
UG8 ?XMC98 :> C97>=9>7 C=X 85=C=. AMB8=:> >9DB897; ; 6C67>G8 8<>668 8 ?XMC98 :;
7=C5B98A.
"B89:; 8 ?XMC98 <8==>M8=@ <;9KC=G> ;6 :8:;6 :; ?=;<>66; > <ACDB> 9; 5;7L;
Capture.
237
O6 9;I;6 89:8G>97;6 6>=L; CG?;=78:;6 ?8=8 ; 6C67>G8.
L>C8 ;6 89:8G>97;6 > B7CACS> ; 5;7L; alternar ?8=8 G8=<8= ;6 C7>96 DB> 9L; :>6>H8
CG?;=78=@ :>?;C6 :C66;@ <ACDB> >G importar > >6<;A[8 6> 8 CG?;=78JL; :>I> 6>= :>
7B:; ;B BG ?;= I>S.
238
S> >6<;A[>= CG?;=78= 7B:;@ 7;:;6 ;6 A89J8G>97;6 G8=<8:;6 <;G; E9;I;F 6>=L;
A89J8:;6 98 7=8GC78JL;. O56>=I> DB> 9>668 <86;@ ;6 89:8G>97;6 =><>5>=L; ; G>6G;
7>N7; :C6?;9YI>A 98 C97>=9>7.
S> ?=>K>=C= CG?;=78= BG 8 BG@ 8 7>A8 :> 9;I8 7=8GC78JL; 6>=X G;67=8:8 ?8=8 <8:8
9;I; 89:8G>97;.
16.9 CONSULTA GERAL DE PROCESSOS
O C8?7B=> :C6?;9C5CACS8 BG GQ:BA; :> ?>6DBC68 ?;= ?=;<>66;6 <8:867=8:;6 9;
<8?7B=>@ C9<AB6CI> <;G 8 ?;66C5CAC:8:> :> <87>M;=CS80A;6 ?;= 6C7>@ =>6?;96XI>A >
8C9:8 <;96BA78= ;6 9;I;6 89:8G>97;6 :> 7;:;6 ;6 ?=;<>66;6 <8:867=8:;6.
P8=8 85=C= >66> GQ:BA;@ >97=> 98 6>JL; :> ?=;<>66;6 > :>?;C6 <ACDB> 9; Y<;9> :;
CP,.
AMB8=:> >9DB897; ; 6C67>G8 87B8ACS8 8 AC678 :> 7=C5B98C6. "B89:; 8 G>968M>G
858CN; 8?8=><>=@ A>C8 7;:; ; 7>N7; > :>?;C6 >G Concordo.
239
A 6>MBC= 6>=X G;67=8:8 8 7>A8 858CN;:
N>A8 6>=X ?;66YI>A >K>7B8= BG8 KCA7=8M>G ?;= 6C7>@ =>6?;96XI>A >97=> ;B7=;6.
240
A?Q6 >K>7B8= 8 KCA7=8M>G@ <ACDB> 9; Y<;9> C8?7B=8=@ ?8=8 DB> ;6 ?=;<>66;6 :8
KCA7=8M>G 6>H8G <;96BA78:;6.
D>?;C6 :C66;@ <ACDB> :B86 I>S>6 9; ?=;<>66; ?8=8 C= ?8=8 8 7=8GC78JL;.
16.9.1 A:3>D6;3>47
AC9:8 98 7>A8 :> ?>6DBC68@ <ACDB> 9; Y<;9> .$enda.
A 6>MBC97> 7>A8 I8C 8?8=><>=@ <ACDB> >G /o"o.
241
N8 7>A8 DB> 8?8=><>=@ ?=>>9<[8 ;6 <8G?;6 <;9K;=G> :>6>H8 DB> 8 ?>6DBC68 6>H8
K>C78.
S>MB> BG >N>G?A;@ ;9:> 7;:;6 ;6 KQ=B96 6>=L; ?>6DBC68:;6 9; KC98A :> 6>G898 86
15:%%.
242
CACDB> >G S8AI8=. A ?8=7C= :> 8M;=8 ; C8?7B=> S>=I>= C=X >K>7B8= 8 5B6<8 :>
89:8G>97;6 8B7;G87C<8G>97> 98 :878 ?=;M=8G8:8.
243
17. LIMITA#ES DO SISTEMA
Essas limitaes podem sofrer alteraes de acordo com a capacidade do equipamento e
as limitaes do banco de dados utilizado.
necessrio estabelecer normas para a criao das mesmas para no haver duplicidade
de informao ou despadronizao.
Janelas de textos.......................................................armazena at 32K (32768 caracteres)
N de fichas de processos no arquivo normal...........................................................999.999
N de fichas de processos no arquivo morto.............................................................999.999
Recursos / incidentes por processo...................................................................................99
N de andamentos por processo..................... . . . . . armazena at 32K (32768 caracteres)
N de registros no cadastro de pessoas...........................................................2.147.483.648
N de envolvidos nos processos.......................................................................2.147.483.648
Quantidade de campos de valores por envolvido.............................................2.147.483.648
N de ttulos no CPR.........................................................................................2.147.483.648
N de contas correntes....................................................................................2.147.483.648
N de lanamentos por contas correntes............................................................147.483.648
N de contratos.................................................................................................2.147.483.648
N de contas de depsito judicial......................................................................2.147.483.648
N de lanamentos por depsito judicial...........................................................2.147.483.648
N de registros nas tabelas...............................................................................2.147.483.648
244
1. MENSAGENS DE ERRO
0002 - Arquivo no encontrado
0003 - Path (caminho) no encontrado
0004 - Altere o comando "files do arquivo CONFG.SYS (mnimo 35)
0005 - Erro de leitura/gravao em disco ou arquivo danificado
0006 - Estrutura do arquivo danificada
0012 - Acesso invlida ao arquivo
0015 - Unidade invlida
0016 - Diretrio corrente no pode ser renomeada
0017 - Arquivo no pode ser renomeado
0100 - Erro de leitura em disco
0101 - Erro de gravao em disco
0102 - Arquivo no assinalado
0103 - Arquivo no foi aberto
0104 - Arquivo no aberto para leitura
0105 - Arquivo no aberto para gravao
0106 - Formato numrico invlido
0145 - Erro em disco
0150 - Disco protegido
0152 - Unidade no responde
0154 - Erro de CRC em disco
0155 - Erro em disco (Bad sector)
0203 - Falta de memria
0208 - Overlay no instalado
0209 - Erro na carga do overlay
1005 - Falta de memria (verifique se existe algum programa residente)
245
19. CP%&3C
O CPJ-3C uma verso alternativa do CPJ-C/S, baseada em arquitetura em vrias
camadas (multi-tiered-. Tem por objetivo otimizar o acesso remoto s informaes
armazenadas do banco de dados do CPJ.
O produto foi criado com base em pesquisas e simulaes da melhor relao custo x
benefcio entre as solues apresentadas visando o acesso remoto, a PREMBULO optou
pela arquitetura 3C pelos seguintes motivos:
Maior segurana no acesso remoto: a senha e as restries de acesso ao banco de
dados somente so manipuladas pelo CPJ-3C Server instalado localmente, protegido
pelo fire7all_
FaciIidade de instaIao: apenas o do7nload do programa CPJ-3C Client e execut-
lo;
Otimizao dos dados trafegados na rede: grande parte das operaes so
realizadas pelo CPJ-3C Server e as transaes remotas so transmitidas de modo
compactado;
AtuaIizao automtica do CPJ-3C CIient: quando necessria ser feita sem a
interveno do usurio;
Agendamento dos reIatrios: podero ser programados para serem gerados em
determinados dias e enviados via e-mail em formato pdf;
Gerao de reIatrios em Background (peIo servidor): uma vez solicitado o
relatrio o usurio pode continuar trabalhando normalmente que ao final da gerao
ser avisado;
Menor gasto com Iicenas CIient do SGBDR: uma vez que uma mesma conexo
fsica pode ser compartilhada por diversos usurios.
Interface com usurio funcionaI e amigveI: proporcionados pelas aplicaes no
WEB (desktop);
EIiminao da necessidade de treinamento: por manter conceito de operao j
familiar aos usurios do CPJ C/S;
CPJ-3C CIient equivaIe a um browser sob medida: isto , realiza de forma eficiente
s funcionalidades de um ?ro7ser normal sem a necessidade de suas complexidades.
EX: nternet Explorer verso 5, instalao de componentes adicionais ou ativao do
mdulo java script;
Menor trfego na rede: somente os dados so enviados de modo compactado e
criptografado, no sendo necessrio transmitir os scripts, telas e/ou imagens. Sendo
que para seu perfeito funcionamento necessria uma rede estvel;
O CP,03C S>=I>= 9L; 9><>66C78 :> BG Z>56>=I>= ?8=8 6>= >N><B78:;. EN:
A?8<[>@ IESOI97>=9>7 I9K;=G87C;9 S>=I>=P@ N>76<8?>.
246
O CPJ-3C Client exige menos recurso do Metaframe em relao ao CPJ C/S, o que
possibilita executar maior nmero de usurios com o mesmo hardware;
Elimina a necessidade de aquisio do Metaframe pois a tecnologia 3C fornece
soluo otimizada para acesso remoto.
17.1 M!DULOS DISPON/)EIS NO CP%&3C
Os mdulos do CPJ-CS disponibilizados no CPJ-3C so os necessrios ao trabalho dos
advogados remotos, internos, correspondentes/terceirizados e/ou na advocacia
participativa. So eles:
Tabelas
Pessoas
Processos
Agenda
Aviso de compromisso
Depsitos Judiciais
Coletores de custas e honorrios
Gerador de Documentos
Gerador de Relatrios
17.2 AD)OCACIA PARTICIPATI)A
O CPJ-3C uma ferramenta corporativa em consonncia com o mundo globalizado onde
a informao necessita estar disponvel em tempo real.
A PREMBULO desenvolveu esta soluo focada na otimizao do acesso remoto, pois
mesmo com a queda crescente do custo em telecomunicaes, atualmente no Brasil ainda
oneroso o investimento em banda larga, para pontos com baixa utilizao.
AIm de minimizar investimentos proporcionar:
Maior transparncia nos servios terceirizados, pois tanto a empresa quanto o
escritrio podem ter o acesso mesma informao simultaneamente, participando em
tempo hbil das decises a serem tomadas;
Garantia de dados organizados e corretamente armazenados, possibilitando
ampliao do mercado atravs de parcerias e/ou constituio de bancas de
advocacia;
247
Facilidade na gerncia de advogados correspondentes, pois o prprio correspondente
poder lanar as informaes remotamente eliminando retrabalho.
Esta forma de organizao possvel pelo conceito de Grupo de Trabalho existente no
CPJ nas verses CS e 3C, permite restringir o acesso de forma que um determinado
usurio somente visualize os processos a ele atribudos.
248
17.3 AGENDANDO RELAT!RIOS
Com o CPJ-3C possvel agendar relatrios para serem enviados por e-mail. O relatrio
enviado em formato PDF diretamente pelo CPJ-3C Server nos dias, meses e horrio
programado pelo usurio e enviado por e-mail.
Abaixo veremos a tela do gerador de relatrios.
Alm das opes j existentes no CPJ-C/S existe a opo dos "Relatrios solicitados
onde contm as seguintes opes:
Imprimir - mprime o relatrio gerado
ExcIuir - Exclui o relatrio gerado
AtuaIizar - Atualiza a lista de relatrios solicitados
SeIeo - Permite modificar a seleo de um relatrio agendado
Ao clicar no boto "Gerar ser apresentada a tela de filtro do relatrio com as opes
conforme de agendamento conforme tela abaixo:
249
As opes de "Gerar relatrio aps so:
Dia ou Dias da semana onde possvel definir o dia de envio do relatrio. Ex. Relatrio
que deve ser enviado todo dia 20. Quando no definido um dia o usurio pode escolher
os dias da semana que o relatrio ser gerado.
Meses nforme os meses que o relatrio ser gerado.
Ano nforme o ano que o relatrio ser gerado. Quando esse campo deixado em
branco o sistema vai gerar o relatrio at que o mesmo seja excludo dos agendados.
Hora Horrio em que o relatrio ser gerado.
Aps definir quando o relatrio deve ser gerado, deve-se informar para que o relatrio ser
enviado na opo e-mail
Na opo e-mail definido os e-mails dos destinatrios, assunto do e-mail e:
No enviar e-maiI se reIatrio em branco - Essa opo no caso de um relatrio dirio
que s envia para o cliente se o o mesmo teve andamento no dia.
Apaga o reIatrio aps o envio - Apaga o relatrio gerado depois de enviar.
250
17.4 RELAT!RIOS DO FINANCEIRO
Os mdulos do financeiro esto em desenvolvimento no CPJ-3C, no entanto o possvel
gerar relatrios dos mdulos de bancos, CPR, conta corrente, anlise de lanamentos e
contratos. Os relatrios esto na opo Miscelneas conforme tela abaixo:
251
20. AR'&3C ( SER)ER
O ARQ-3C Server um arquivador de documentos que tem por objetivo incorporar ao
CPJ (C/S, 3C e WEB) as funcionalidades de um GED (Gerenciamento Eletrnico de
Documentos).
Qualquer tipo de documento em formato digital (texto, planilha, som e imagem) pode ser
armazenado no ARQ-3C Server atravs da vinculao ao andamento processual, estes
documentos so armazenados no servidor em uma estrutura hierrquica de diretrios,
com esta forma de gerenciamento, o usurio no tem acesso ao local fsico onde o
documento foi armazenado e no se preocupa com a organizao dos diretrios, que
feita automaticamente pelo ARQ-3C Server.
Se na estao de trabalho, onde o CPJ est sendo executado, estiver instalado um
"scanner possvel digitalizar o documento pelo prprio CPJ e armazen-lo no ARQ-3C
Server. A figura abaixo apresenta a arquitetura simplificada do ARQ-3C Server.
A=DBC7>7B=8 :; AR"03C S>=I>=
252
20.1 ARMA.ENANDO UM DOCUMENTO NO AR'&3C ( SER)ER
A seguir apresentado um exemplo de vinculao de documento ao andamento
processual. No canto inferior direito da abaixo existem trs botes com as seguintes
funes:
1. Vinculao de documento existente;
2. Digitalizao de documentos;
3. Excluso de documento.
,89>A8 :> 89:8G>97; ?=;<>66B8A
Os documentos existentes, exemplificados na abaixo, podem ser "movidos ou "copiados
para o ARQ-3C Server. A opo "associar apenas cria um hiperlin^ (vnculo) com o
documento.
253
Documentos existentes
Atravs de um "scanner com suporte a interface TWAIN possvel digitalizar os
documentos diretamente pelo CPJ e armazen-los no ARQ-3C Server. Estes documentos
digitalizados so armazenados fisicamente em formato "QI$$ Oulti-Page+# no entanto, se
desejado podem ser visualizados em formato *PD$+.
Digitalizao de documentos
254
A figura abaixo apresenta a janela com os documentos vinculados aos andamentos
processuais.
Documentos vinculados
A6 KCMB=86 858CN; 8?=>6>978G 8 IC6B8ACS8JL; :; :;<BG>97; >G K;=G87; -'++ >
P0+ =>6?><7CI8G>97>.
255
VC6B8ACS8JL; :; :;<BG>97; >G K;=G87; PD&
20.2 ONDE OS DOCUMENTOS SO ARMA.ENADOSS
Os documentos so armazenados fisicamente em uma estrutura hierrquica de diretrios
(definida na instalao) e no no SGBDR (Sistema Gerenciador de Banco de Dados
Relacional) onde os dados do CPJ esto armazenados. Entre o banco de dados do CPJ e
esta estrutura de diretrio existe uma ligao lgica (link) atravs dos andamentos
processuais.
importante observar que ao efetuar backup (cpia de segurana) do banco de dados do
CPJ tambm necessrio efetuar o backup do diretrio de documentos do ARQ-3C
Server.
20.3 COMO EFETUAR O BAC$UP DOS DOCUMENTOSS
O backup (cpia de segurana) deve ser feito atravs do sistema operacional ou de
utilitrios com este propsito, o atributo "archive do arquivo armazenado, permite efetuar
backup de forma incremental (somente os documentos novos e alterados no perodo).
Alternativas como espelhamento de disco podem ser utilizadas para garantir maior
segurana e integridade dos documentos armazenados. No fornecido com o ARQ-3C
Server uma rotina para efetuar backup dos documentos.
20.4 'UAL A DIFERENA ENTRE ASSOCIAO E ARMA.ENAMENTO NO
AR'&3CS
O CPJ possui opo para associar os documentos (MS-Word, MS-Excel, etc.) aos
andamentos processuais. Este tipo de associao apenas um hiperlin^ para o local fsico
onde o documento est armazenado, portando a restrio de acesso, alterao e excluso
do documento so gerenciadas pelo sistema operacional Windows, onde o usurio pode
acessar e manipular o documento atravs do Internet 8Splorer. Os documentos
vinculados desta forma no podem ser disponibilizados via o CPJ-WEB.
O ARQ-3C Server utiliza um conceito diferente, ao vincular o documento ao andamento
processual este armazenado fisicamente no servidor em uma estrutura hierrquica de
diretrios onde o usurio somente tem acesso ao documento atravs do CPJ.
Quando o CPJ est sendo operado remotamente o armazenamento e visualizao
(upload e do7nload) do documento feito automaticamente pelo CPJ como se estivesse
sendo operado localmente.
256
21. CP% *EB
O CPJ-Web possui duas funes bsicas; a primeira de enviar as pginas estticas aos
usurios remotos (ex: home-page) e a segunda a de interagir com os dados cadastrados
no CPJ-C/S gerando pginas dinmicas de consulta.
possvel utilizar o CPJ-Web em trs modalidades simultaneamente; na rede nternet, em
sua ntranet ou ainda via linha telefnica.
Na conexo via linha telefnica (discada) necessrio a utilizao de um servidor de
modem e a correta configurao do protocolo TCP/P. O Windows NT suporta um servio
denominado de "3<S" para este tipo de conexo (veja documentao do windows sobre a
rede dial-up).
Para disponibilizar as informaes atravs da rede nternet necessrio a contratao de
um domnio ou seja um endereo na rede (ex: ZZZ.9;G>:8>G?=>68.<;G.5=) e uma
linha de dados que permanecer ativa 24 horas por dia. Uma boa opo para reduzir
custos utilizar uma conexo via algum provedor de acesso.
Antes de liberar o acessos ao usurios externos voc deve analisar alguns aspectos de
segurana como por exemplo a utilizao de um "fire7all" que atua como uma barreira de
segurana entre sua rede interna e a nternet, evitando que outras pessoas da nternet
tenham acesso a informaes confidenciais da sua rede interna.
21.1 INSTALANDO O CP%&*EB
Copie o diretrio CPJWEB do CD para o seu disco rgido e execute o programa
CPJWebServer.EXE.
21.1.1 C7>B8:=56>D7 7 6H3997 SGBDR,
Conectar com o banco de dados: Selecione o SGBDR que os dados do CPJ-C/
S esto armazenados.
Nmero de conexes fsicas: nforme o nmero de conexes fsicas que o
CPJWeb pode fazer com o SGBDR.
IP do servidor: informe o endereo do TCP/P do SGBDR.
Usurio: informe o nome do usurio para conectar com o SGBDR.
Senha: informe a senha de acesso ao SGBDR.
Nome do banco de dados: informe o nome do banco de dados do CPJ-C/S.
Dono do banco de dados: somente informe para o SGBDR MS-SQL Server
(ex:DBO).
Ativar converso de caracteres: semente ative se a acentuao das pginas
geradas estiver errada.
21.1.2 C7>B8:=56>D7 7 0TTP
D39H7>3H465 6FT9: C9K;=G> ; 9\G>=; :> GC9B7;6 DB> ; B6BX=C; :>I> 6>=
:>6<;9><78:; ?;= C987CIC:8:>.
257
A48J65 SSL: ?>=GC7> 87CI8= ; G;:; :> 6>MB=89J8 <;G <=C?7;M=8KC8 :; :8:;6
87=8IU6 :> <[8I>6 ?\5AC<86 > ?=CI8:86@ 6> 87CI8:; 9><>66C78 :;6 8=DBCI;6 :>
<>=7CKC<8:;6 9; K;=G87; d?>Gd.
Porta IP: A porta padro para o servio http a 80 e para https a 443, somente
modifique este parmetro se j existir um servidor web instalado nesta.
Endereo IP: informe o endereo P da placa de rede que o CPJWeb deve aceitar
requisies.
Diretrios das pginas: Preencha neste campo o diretrio onde as pginas de
htm ou html esto armazenadas (ex: c:\cpjwebcs\htm).
Raiz, arquivo e chave do certificado e senha de acesso:Somente devem ser
informados se ativado o modo SSL. No diretrio "cert" do CPJWeb existe um
certificado auto-assinado para testes.
Autorizao: o nmero de autorizao fornecido pela PREMBULO junto com o
termo de licena de uso. Sem este nmero o sistema permanece na condio de
verso para homologao/demonstrao.
Contador: O CPJ-Web possui um contador de visitantes, para ativar este contador
basta incluir na pgina desejada o comando <img src="/contador.gif"
width="90" height="20">
21.1.3 C7>B8:=56>D7 6 6F65U>H86 D7 CP%*3G,
Permite especificar a cor de fundo, a cor dos textos, a cor dos hiperlinks e os botes das
pginas geradas dinamicamente.
21.1.4 Cadastrando usurios
Os usurios do CPJ-Web devem ser cadastrados atravs do CPJ-C/S no mdulo
"miscelYneas /usu\rios do CPJ-9e?". As opes disponveis so:.
SigIa: at 8 (oito) caracteres
Nome: nome do usurio, at 30 (trinta) caracteres
Senha de acesso: at 8 (oito) caracteres
C/C de custas: se marcado permite o acesso ao conta corrente de custas
C/C de honorrios: Se marcado permite o acesso ao conta corrente de
honorrios
Ficha compIeta: se marcado permite o acesso ficha completa
Andamentos internos: se marcado permite o acesso a andamentos internos
Matria: permite restringir o acesso aos processos de uma matria (ex:
trabalhista)
Pessoa: permite restringir o acesso aos processos de uma nica pessoa vinculada
ao CPJ-C/S
SigIa de integrao: permite restringir o acesso a um grupo, veja cadastro de
pessoas no CPJ-C/S
Agenda da pessoa: permite vincular ao usurio remoto a agenda de uma pessoa
do CPJ-C/S
21.1.5 InstaIando/Removendo servio WEB no Windows NT
O Windows NT trabalha com o conceito de servios, o qual ativa automaticamente o
programa aps o equipamento ser ligado mesmo que no seja executado o login (veja
iniciar/configuraes/painel de controle/servio). Caso voc no instale como servio ser
necessrio ativar o programa manualmente toda vez que o servidor for reinicializado.
258
21.2 PERGUNTAS E RESPOSTAS MAIS FRE'VENTES
1. Possuo a minha ]home-page] armazenada em um provedor, necessrio
transport-la para o CPJ-Web.
R: No, basta criar um "hyperlin^" em uma de suas pginas apontando para o
endereo P da mquina que o CPJ-Web est instalado
Ex: ]http&//nomedoservidor/cpj7.cgiTpes6]

2. Utilizo o S na Microsoft onde armazeno as minhas pginas, como devo configurar
o CPJ-Web
R: Geralmente o servio de HTTP est configurado para a porta 80, configure o
CPJ-Web para a porta 90 e crie um "hyperlin^" em uma de suas pginas com o
formato: ]http&//nomedoservidor/cpj7.cgiTpes6&@G]
3. nstalei o CPJ-Web e observei que existem algumas pginas, como devo proceder
para desenvolver as minhas?
R: Atravs do Ms-Word, Front Page ou de qualque outro editor de html voc pode
modificar as pginas fornecidas com o CPJ-Web e produzir a suas.
21.3 LIMITA#ES
No suporta atualizao remota de dados cadastrados no CPJ-C/S, ou seja,
somente consulta.
259
22. M!DULO DE COBRANA E+TRA&%UDICIAL
Mdulo integrado ao CPJ-C/S com objetivo de proporcionar maior eficincia no
gerenciamento da cobrana administrativa (mdulo comercializado separadamente).
O fluxo operacional, metodologia de trabalho e treinamento desse mdulo so discutidos
conforme a necessidade de cada cliente. As principais funcionalidades so as seguintes:
Carteira de cobrana: Permite parametrizar regras de atualizao da dvida, tempo
mximo para cobrana, tempo para o repasse, percentual de honorrios, campanhas
de parcelamentos e descontos;
Integrao com os cIientes: Para maior dinmica na execuo dos procedimentos
de cobrana possvel a troca de informaes em meio digital com clientes,
eliminando a necessidade do cadastramento manual da carteira de cobrana dos
respectivos retornos. Esta integrao desenvolvida de acordo com a necessidade e
lay-out definida pelo cliente, cujo oramentos so negociados a parte;
Distribuio da carteira: Opo para distribuir/redistribuir periodicamente os ttulos
em cobrana entre os cobradores da carteira;
Custas: Controle de custas reembolsveis;
Acordos: Os acordos de pagamento efetuados pelos cobradores so controlados de
forma integrada com o Contas a Receber (pagamentos a vista/parcelamentos) e
Contas a Pagar (repasse ao cliente);
Cobrana JudiciaI: Permite o pr-cadastramento automatizado de uma ficha
processual com as informaes oriundas da carteira de cobrana.
Andamentos da cobrana: Histrico dos contatos efetuados com a opo de
vincular documentos digitalizados ao sistema.
260
22.1 PRINCIPAIS %ANELAS DO SISTEMA
A parametrizao da carteira efetuada atravs do boto administrao e permite
determinar o lay-out da cobrana, nome do credor, nome do supervisor, comisso do
supervisor, percentual de honorrios, dias para cobrana, tabela de descontos e dados
para o lanamento dos ttulos no CPR (contas a pagar / receber).
Os cobradores devem ser cadastrados figura abaixo e associados s carteiras de
cobrana com as respectivas comisses e direitos relativos a operao.
261
A janela principal da cobrana Figura abaixo, funciona como uma agenda para o cobrador,
exibindo os contratos em ordem da data do prximo contato.
O boto exibir permite visualizar as informaes relativas a divida como: cobrador,
devedor, prximo contato, histrico da cobrana, garantias, saldo devedor e itens do
contrato (parcelas ou ttulos)
262
As promessa de pagamentos efetuadas pelos cobradores so compostas pelas
informaes de parcelamento e formas de pagamento conforme apresentado na figura.
263

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