CLIENTES PRODUTOS

CLIENTES PRODUTOS

Quando a nota sinalizar este cliente, iremos digitar os dados básicos da

nota( Data,número da nota,CNPJ e valor), selecionar o tipo de documento e
digitar os produtos .
TRANSCREVENDO OS DADOS DA NOTA

Devemos realizar a transcrição dos seguintes dados:

•Data do documento

•Número da nota (deve estar sem os zeros à esquerda)

•CNPJ

•Razão social

•Valor da nota
O sistema está trazendo grande parte da digitação pré-preenchida, devemos antes
de fazer a confirmação conferir se todos os campos estão corretos e caso necessário
fazer os ajustes.
DATA

Sempre digitamos a data de EMISSÃO, quando não houver,

utilizaremos outra data que estiver como referência.

Jamais usamos datas escritas à caneta ou no carimbo.

Quando não houver nenhuma data devemos invalidar na opção

correta.
NÚMERO DA NOTA

Cada nota utilizamos um número específico; notas de pedidos, utilizamos

o número do pedido; orçamentos colocamos o número do orçamento;
assim sucessivamente de acordo com o tipo de nota

Quando a nota não tiver o número usamos o valor total como referência,
por exemplo, se o valor total é R$199,00 colocamos no lugar do número
19900, incluindo os centavos.

Quando o modelo for uma nota fiscal utilizamos o EXTRATO, NÚMERO,

COO.
NUNCA USAMOS O SAT
 CNPJ/RAZÃO SOCIAL

O CNPJ deve ser digitado COMPLETO,podendo ser transcrito sem os PONTOS e

BARRAS, pois, o mesmo logo reconhecerá se o CNPJ é válido ou não.

Digite TODOS os números do CNPJ.

Se o sistema não informar automaticamente a razão social,podemos digitar o nome

da empresa manualmente.
VALOR

Sempre utilizamos o valor total que o cliente teve que pagar, não utilizamos o
VALOR TOTAL DE PRODUTOS, pois pode conter descontos ou acréscimos, por isso
sempre pegamos como referência o valor que o cliente pagou.

Quando a nota não fornecer o valor total, devemos calcular TODOS os itens

Quando a nota não tiver o valor usamos o número da nota como referência, por
exemplo, se o número é 85430 digitamos a mesma numeração no lugar do valor .
TIPO DE DOCUMENTO

Após digitar os dados básicos da nota iremos identificar o

tipo de documento e logo depois digitar os produto
TIPOS DE DOCUMENTOS

Nota Fiscal / DANFE

Cupom fiscal
Pedido
Orçamento
Recibo
Documento auxiliar de venda(DAV)
Outros

● Os documentos que não forem fiscais (Pedido,orçamento,recibo,DAV)

precisam do carimbo de PAGO.
NOTA FISCAL / DANFE
CUPOM FISCAL
PEDIDO
ORÇAMENTO
RECIBO
DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA (DAV)
OUTROS
Quando a nota tiver mais de
um produto e o DESCONTO
não estiver sinalizado em cada
item se vier somente no valor
final , devemos adicionar o
valor do desconto no campo :
DESCONTOS INFORMADOS.

FRETE E ACRÉSCIMOS vamos

adicionar o valor no campo:
ACRÉSCIMOS INFORMADOS
TRANSCREVENDO OS PRODUTOS

O sistema está trazendo grande parte da digitação pré-preenchida,

devemos antes de fazer a confirmação conferir se todos os campos estão
corretos e caso necessário fazer os ajustes.
TRANSCREVENDO OS PRODUTOS

Devemos realizar a transcrição dos produtos do cupom fiscal da seguinte forma:

•Descrição dos produtos

•Unidade de Medida
•Quantidade
•Valor Unitário
•Valor Total

Caso tenha cadastrado um produto ou informação errada, o transcritor poderá

excluir o mesmo e começar uma nova transcrição de produtos. O transcritor também
pode invalidar o documento. Por exemplo, se o modelo não é um modelo válido, se
estiver ilegível alguma informação, etc.
 DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Devem ser adicionados TODOS OS ITENS que estiverem na nota.

Os itens devem ser digitados EXATAMENTE como está na nota, não podendo
deixar “pela metade” ou “abreviados”, não esquecendo de suas
CLASSIFICAÇÕES e MARCAS.

Devemos confirmar a nota somente quando TODOS os itens estiverem

transcritos, se o tempo estiver acabando e ainda faltarem produtos para serem
transcritos NÃO CONFIRME a nota incompleta ,quando o tempo acabar, a nota
pode voltar para você ou irá parar outro digitar continuar a transcrição.
UNIDADES DE MEDIDAS

Após digitar a descrição do item devemos selecionar a unidade de

medida exatamente como está na nota.

A princípio a maioria é UN (unidade)

Usamos também

SC(Saco),LT(Lata),GL(Galão)KG(Kilo),L(Litro),MT(Metro)

Quando vier a unidade de medida M3 e M2 digitamos MT

QUANTIDADE

Sempre colocamos a quantidade de produtos que o cliente comprou,

caso não obtenha essa informação na nota, podemos pegar o valor
total e dividir com o valor unitário para saber a quantidade exata dos
produtos.
Caso a quantidade tenha “decimais” devemos sempre colocar como está
na nota, por exemplo:1,500 de areia, colocamos 1,5 não esquecendo da
“vírgula”, caso sejam números inteiros, não precisamos colocar 1,000
colocamos apenas o “1”
VALOR UNITÁRIO

Após digitar a unidade de medida e a quantidade, devemos colocar o valor

unitário de cada item, onde o próprio sistema irá calcular o valor total.
Algumas notas, não possuem essa informação, apenas a quantidade e o valor
total, então, devemos pegar o valor total e dividir com a quantidade, para
digitar no campo correspondente.
Também temos os descontos,em algumas notas já está calculado o desconto, em
outras, o desconto está no valor final mas não está calculado nas unidades,
então, devemos pegar o valor total e dividir pela quantidade de produtos.
ADICIONANDO O PRODUTO E FINALIZANDO A NOTA

Depois de preencher todos os campos , devemos salvar, logo após o item

será adicionado no campo abaixo.

Depois de adicionar TODOS os itens, a pessoa deve conferir se não está

faltando nenhum produto ou se foram colocadas todas as informações
CORRETAS, depois de conferir é só clicar em CONFIRMAR.
 OBSERVAÇÕES

❖ Sempre conferir a nota inicialmente,verificando se a

mesma é válida e se tem o carimbo de PAGO quando não
for uma nota fiscal.
❖ Algumas vezes algum digitador acaba deixando a nota cair,
então é comum pegar alguma nota com alguns itens
transcritos, nesse caso a pessoa deve conferir se os itens os
produtos a quantidade e os valores foram preenchidos
corretamente, após isso, continuar a transcrição dos
produtos.
 OBSERVAÇÕES

❖ Notas cortadas na parte de valor serão aceitas normalmente, devemos fazer os

cálculos dos itens.
❖ Notas com produtos cortados, invalidamos como ilegível.
❖ Print ou imagem da tela de algum eletrônico também serão aceitos.
❖ Substituição do número da nota pelo valor total só é válido quando não houver
a numeração ou estiver ilegível o número.
❖ Caso o modelo não esteja legível, o digitador poderá colocar o mouse em cima
da nota, onde o sistema automaticamente dá zoom na imagem.
Em caso de dúvida, procure o seu orientador.