EMISSÃO DE COBRANÇA

OBS: Não emitimos boletos para pessoa física, sempre conferir todas as informações

 RENEGOCIAÇÃO DE TITULOS:
 Parceiro
 Confere a cobrança junto ao documento em mão, se baseando pelo número da
nota/doc
 Seleciona as cobranças segurando CRTL
 Parcelar
 Seleciona a quantidade de parcelas e concluir
 Altera as seguintes informações
 Data de vencimento: de 7 a 28 dias dependendo do cliente
 Banco: 341
 Conta: 3
 Tipo de título: 4 (boleto)
 Histórico: colocar o número da nota e caso seja parcelado colocar o número da
parcela ex: em 4x colocar 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4 em cada parcela
 F7
 Renegociar

Caso você veja alguma cobrança em aberto que não tenha recebido ainda, você pode
questionar os dois setores que entregam a cobrança para você e pedir se podemos juntar essa
cobrança, assim podemos emitir apenas um boleto e não dois.

Caso haja parcelamento, fique atento aos vencimentos para que sejam alterados em todas as
parcelas.

 IMPRESSÃO DE BOLETOS
 Seleciona o cliente
 Aplicar
 Verifica o boleto
 Abre o parâmetro do boleto
 Conta 3 modelo 1
 Vai na grade e clica em visualizar boleto
 Salva em PDF
 REIMPRESSÃO DE BOLETOS
 Seleciona o cliente
 Parâmetros de boleto
 Nosso numero
 Modelo de boleto: 1
 Reimpressão de boleto: coloca o “nosso numero” nos dois
 Aplica
 Vai na grade e clica em visualizar boleto
 Salva em PDF

 CANCELAR BOLETO (SÓ SE NÃO FOI GERADO REMESSA)

 Movimentação financeira
 Lançamento
 Apagar nosso numero
 Apagar observação
 Se foi gerado remessa só a Lizi pode excluir
  PORTAL DE VENDAS
 Número do documento: coloca o numero da nota e aplica
 Confere a nota e salva em PDF
 EMAIL
 Abre a aba parceiros, confirma o e-mail do cliente
 Clica em novo e-mail e seleciona a assinatura correspondente
 Coloca o assunto como “BOLETO E NFS REFERENTE AO CONDOMINIO’’
 Envia

LANÇAMENTO DE HORAS

Considerada a primeira tarefa do dia

 AD RASTREADOR:
 Conferir agenda do dia anterior (carros, orçamentos, finalizado)
 Entrar no site do RASTREADOR
 Após entrar clicar em

 Filtrar: Tecnico e Data

 Verifica o tempo que ficou no local e lança a hora de entrada e saída na agenda
 Fazer a soma do Excel: =HORA SAIDA-HORA CHEGADA)
 Lançar horas no relatório de horas dos orçamentos: execução ou finalizados

 TOP 86
 PORTAL DE VENDAS
 NOVO (sinal de +)
 TOP 86
- Tip. neg 15

 Verifica os técnicos e calcula a quantidade de horas com o valor unitário da comissão

 MÃO DE OBRA CODIGO 271 e valor unitário

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 CONFERIR NOTAS SATCON

 Movimentação financeira
 FILTRAR
 Despesas
 Baixados e Pendentes
 NOTA (digita o numero da nota)
 Confere os vencimentos e valores
 altera a data do vencimento conforme a nota
 caso lançamento esteja com valores incorretos, renegociar o titulo e lançar
conforme nota
 Guardar notas na pasta SATCON
 Guardar boletos na pasta sanfonada em seu determinado dia, marcando o
boleto com marca texto laranja

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EMITIR NOTA ORÇAMENTO

 PORTAL DE VENDAS
 Numero do orçamento
 TOP 56
 Dev. /Est.
 NF PRODUTO
 TOP 71
 Série 3
 Concluir
 Retira a observação
 Retira desconto se tiver
 forma de pgto, alterar para 15
 F7
 Retira todos os produtos referentes a mão de obra
 Confirma
 Salvar em PDF e enviar por e-mail para a Lizi

Anotar nf e valor no orçamento

 NF MÃO DE OBRA
 TOP 150 a 153 (conferir planilha)
 Série: E
 Altera observação
 Retira desconto se tiver
 Conferir imposto - Cidade (2042 BC)(2047 Itajai)
 
Conferir ISS

forma de pgto, alterar para 15

F7

Retira todos os produtos (mão de obra e etc)

Adiciona produto 105, uma quantidade e o valor total referente a mão de obra
 Calcula o valor total do orçamento e subtrai o valor da nota de produto.
 Salvar em PDF e enviar por e-mail para a Lizi
 PLANILHA ORÇAMENTOS
 abrir planilha
 buscar numero do orçamento
 preencher requisitos

BAIXA NA 58

Você ira usar duas abas ao mesmo tempo

 PORTAL DE MOV. INTERNA

 TOP 58
 Numero do orçamento
 PORTAL DE VENDAS


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COMISSÃO – TEM QUE SER ENTREGUE ATE O DIA 10 NO MAXIMO (FAZER TODA SEMANA)

 RELATÓRIO DE PRODUTIVIDADE POR TÉCNICO – EXCEL

 Coloca a data inicio e fim e gera o relatório
 Abre no excel e ajusta as configurações

 Conferir junto com a agenda os serviços lançados, comparando sempre o que foi
lançado com a agenda
 Organiza o dia por hora 8:00, 9:00...
 Confere valor da comissão
 Sinalizar os erros e passar para o setor de serviços corrigir
 Após correção do setor, passa verificando novamente
 Copia e coloca na pasta correta: RH – COMISSÕES – 2023

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LEGENDA

Lançamento de despesa

Movimentação

+
FALTA/FÉRIAS/FERIADOS/DOMINGO
NOITE
PLANTÃO
Lançamento

Preencher todos os *

Tipo 07(cartão)

02 (dinheiro)

Natureza

Cobrança

Banco: 998

Conta: 6

F7
quando for dinheiro baixar