CHECK LIST PARA GESTORES DE PROJETOS APROVAREM

CONTEÚDOS DOS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES E AS EVIDÊNCIAS

DOS SERVIÇOS PRESTADOS
CONTRATAÇÃO VIA SGF

1)- RELATÓRIO DE ATIVIDADES

MODELO PADRÃO SGF: O relatório de atividades deverá ser entregue no modelo padrão estabelecido
pela Unidade de Gestão de Compras (UGC).

 CABEÇALHO: Conferir o número do contrato, o número da AE, o local da realização, o período de

execução dos serviços, a quantidade de horas trabalhadas. Esses dados devem estar de acordo com
a AE e com o Contrato. As datas de execução dos serviços devem ser coerentes com o contrato.

 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA/CREDENCIADO: Deverá conter os dados da empresa com CNPJ e os

dados do Credenciado que executou os serviços, com e-mail e telefone para contato.

 IDENTIFICAÇÃO DA GERÊNCIA E DO GESTOR DO PROJETO: Verificar se consta o nome da

Unidade Demandante, Gerente da Unidade e Gestor responsável pela contratação.

 DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS EXECUTADOS: Verificar a descrição do serviço realizado, que deverá ser
condizente com a AE e o Contrato, tais como: Período da realização dos serviços; Quantidade de horas;
Local da realização dos serviços; Nome da solução objeto da consultoria ou instrutoria. Neste campo
deve ser descrito o que efetivamente foi realizado, não sendo admitido relatórios que simplesmente
copiem o objeto do contrato.

No caso de relatórios parciais, em que a contratação tem mais de uma linha, com entregas mensais, a
descrição dos serviços realizados deve relatar o progresso da consultoria e os produtos parciais de
entrega. Não aceitar relatórios que repetem as mesmas ações ao longo do período de execução do
serviço.

Nas situações em que o credenciado realize o mesmo trabalho para mais de um cliente, cada relatório
deve ser individualizado, demonstrando claramente as diferenças entre os serviços executados para
cada empresa.

 DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS: Verificar se a descrição está da forma mais

detalhada possível, demonstrando os resultados obtidos com a execução dos serviços. Não aceitar
textos que simplesmente copiem o objeto do contrato.

 DIFICULDADES ENCONTRADAS: Verificar se há preenchimento de dificuldades encontradas na

execução dos serviços, fazendo as ponderações pertinentes.

 PARCERIAS IDENTIFICADAS: Verificar se há parcerias durante a execução dos serviços, cujas ações
dos parceiros devem ser relatadas.

 DATA DE ASSINATURA DO RELATÓRIO: Verificar se a data da assinatura está posterior ao período

de execução dos serviços ou igual a data de apresentação do relatório. Não poderá ser data anterior ao
período de prestação de serviço descrito no cabeçalho do relatório.

 ASSINATURA DO CREDENCIADO: Verificar se o relatório está assinado pelo responsável técnico que
executou o serviço, o qual foi indicado anteriormente no contrato.

 ASSINATURA DO CLIENTE (Nos casos de consultoria): Verificar as assinaturas das empresas

atendidas, seja demanda coletiva ou individualizada.

Documento elaborado pela Unidade de Gestão Financeira – FEVEREIRO/2019

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CONTEÚDOS DOS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES E AS EVIDÊNCIAS
DOS SERVIÇOS PRESTADOS
2)- EVIDENCIAS
INSTRUTORIA: Para os casos de Instrutoria, é obrigatório a apresentação da lista de frequência original,
sem emendas e/ou rasuras. Verificar se os dados do cabeçalho da lista estão de acordo com o serviço
contratado (local da realização, nome da Instrutoria, nome do credenciado, o período de execução, a
quantidade de horas, horário inicial e final de cada dia em que foi realizado a instrutoria).

CONSULTORIAS PARA ATENDIMENTO (UAE/REGIONAIS): Anexar as evidências de atendimento

que serão os prints dos registros dos atendimentos feitos pelo credenciado no sistema de Atendimento
SAS/SIAC. Nesses “Prints de registros” verificar se os períodos registrados do atendimento estão de
acordo com o estabelecido no contrato e no relatório de atividades.

NOS CASOS DE CONSULTORIAS: Quando o serviço executado se referir a adaptação ou

desenvolvimento de material didático, o material produzido deverá ser anexado ao processo de
pagamento. São considerados como evidências de realização dos serviços: Manuais; Projetos; Estudos;
Publicações; Plantas; Fotos; Mapas; Apresentações; Banco de dados; Informações geoprocessadas;
Relatórios de pesquisas; Gravações de entrevistas; Resultados de testes laboratoriais, e tudo mais que
esteja relacionado com aquele serviço.

As evidências não podem conter rasuras, tendo em vista que servem como prova da execução do
serviço, e devem estar de acordo com as datas do período de execução dos serviços, conforme
apresentado no relatório de atividades, e de acordo com o contrato (local, natureza do serviço, etc.).

CONTRATAÇÃO VIA SEBRAETEC

1)- RELATÓRIO DE ATIVIDADE - PARCIAL

MODELO PADRÃO SEBRAETEC: O relatório de atividade deverá ser entregue no modelo padrão
estabelecido pela Unidade de Soluções e Educação Empreendedora (USEE), podendo ser parcial ou final.

 CABEÇALHO: Conferir os dados de identificação do cliente (Nome da empresa atendida, CNPJ,

Representante, e-mail e telefone). Conferir dados da empresa credenciada (Nome da empresa, CNPJ,
responsável técnico pela demanda, e-mail e telefone

 DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS EXECUTADOS PARCIALMENTE: Verificar a descrição do serviço

realizado, que deverá ser condizente com a AE e o Contrato, tais como: Período da realização dos
serviços; Quantidade de horas; Local da realização dos serviços; Nome da solução objeto da consultoria.
Neste campo deve ser descrito o que efetivamente foi realizado, não sendo admitido relatórios que
simplesmente copiem o objeto do contrato.

No caso de relatórios parciais, em que a contratação tem mais de uma linha, com entregas mensais, a
descrição dos serviços realizados deve relatar o progresso da consultoria e os produtos parciais de
entrega. Não aceitar relatórios que repetem as mesmas ações ao longo do período de execução do
serviço.

Nas situações em que o credenciado realize o mesmo trabalho para mais de um cliente, cada relatório
deve ser individualizado, demonstrando claramente as diferenças entre os serviços executados para
cada empresa.

Documento elaborado pela Unidade de Gestão Financeira – FEVEREIRO/2019

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CONTEÚDOS DOS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES E AS EVIDÊNCIAS
DOS SERVIÇOS PRESTADOS
 DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS: Verificar se a descrição está da forma mais
detalhada possível, demonstrando os resultados parciais obtidos com a execução dos serviços. Não
aceitar textos que simplesmente copiem o objeto do contrato.

 DIFICULDADES ENCONTRADAS: Verificar se há preenchimento de dificuldades encontradas na

execução dos serviços, fazendo as ponderações pertinentes.

 OBSERVAÇÕES: descrever/elencar o produto (s) de entrega (s) que será (ão) anexado (s) no pep –
programa eletrônico de pagamento

 DATA DE ASSINATURA DO RELATÓRIO: Verificar se a data da assinatura está posterior ao período

de execução dos serviços ou igual a data de apresentação do relatório. Não poderá ser data anterior ao
período de prestação de serviço descrito no corpo do relatório .

 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA CREDENCIADA: Verificar se o relatório

está assinado pelo responsável técnico que executou o serviço.

2)- RELATÓRIO DE ATIVIDADE - FINAL

MODELO PADRÃO SEBRAETEC: O relatório de atividade deverá ser entregue no modelo padrão
estabelecido pela Unidade de Soluções e Educação Empreendedora (USEE), podendo ser parcial ou final.
 CABEÇALHO: Conferir os dados de identificação do cliente (Nome da empresa atendida, CNPJ,
Representante, e-mail e telefone). Conferir dados da empresa credenciada (Nome da empresa, CNPJ,
Responsável técnico pela demanda, e-mail e telefone

 SOLUÇÕES IMPLANTADAS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA EMPRESA: Verificar a descrição

do serviço realizado, que deverá ser condizente com a AE e o Contrato, tais como: Período da realização
dos serviços; Quantidade de horas; Local da realização dos serviços; Neste campo deve ser descrito o
que efetivamente foi realizado, não sendo admitido relatórios que simplesmente copiem o objeto do
contrato.

No caso de relatórios finais, verificar se está sendo descrito como transcorreu a consultoria, indicando
todas as informações que forem pertinentes ao processo de execução / e se foi registrado os
acontecimentos mais importantes durante o trajeto da consultoria.

Não aceitar relatórios que repetem as mesmas ações ao longo do período de execução do serviço.

Nas situações em que o credenciado realize o mesmo trabalho para mais de um cliente, cada relatório
deve ser individualizado, demonstrando claramente as diferenças entre os serviços executados para
cada empresa.

 DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS: Verificar se a descrição está da forma mais

detalhada possível, demonstrando os resultados obtidos com as atividades realizadas durante o mês,
sintetizando o resultado alcançado com a finalização da consultoria. Não aceitar textos que
simplesmente copiem o objeto do contrato.

 DIFICULDADES ENCONTRADAS: Preencher somente se forem encontradas dificuldades na realização

do serviço, desde o início até o final da execução da consultoria

 PRODUTOS DE ENTREGA E OBSERVAÇÕES: descrever/elencar o produto (s) de entrega (s) que será (ão)
anexado (s) no Processo Eletrônico de Pagamento.

Documento elaborado pela Unidade de Gestão Financeira – FEVEREIRO/2019

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CONTEÚDOS DOS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES E AS EVIDÊNCIAS
DOS SERVIÇOS PRESTADOS

 DATA DE ASSINATURA DO RELATÓRIO: Verificar se a data da assinatura está posterior ao período

de execução dos serviços ou igual a data de apresentação do relatório. Não poderá ser data anterior ao
período de prestação de serviço descrito no corpo do relatório.

 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA CREDENCIADA: Verificar se o relatório

está assinado pelo responsável técnico que executou o serviço.

 ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA ATENDIDA: Verificar se o relatório está assinado

pelo representante legal da empresa atendida (cliente).

3)- EVIDÊNCIAS
São considerados como evidências de realização dos serviços: Manuais; Projetos; Estudos; Publicações;
Plantas; Fotos; Mapas; Apresentações; Banco de dados; Informações geoprocessadas; Relatórios de
pesquisas; Gravações de entrevistas; Resultados de testes laboratoriais, e tudo mais que esteja
relacionado com aquele serviço.

As evidências não podem conter rasuras, tendo em vista que servem como prova da execução do
serviço, e devem estar de acordo com as datas do período de execução dos serviços, conforme
apresentado no relatório de atividades, e de acordo com o contrato (local, natureza do serviço, etc.).

Documento elaborado pela Unidade de Gestão Financeira – FEVEREIRO/2019

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