Configuração do Tax Manager's Workplace (TMW) - J1BTAX

A J1bTax é uma ferramenta do customizing que permite efetuar todas as configurações relevantes
para o cálculo de imposto no Brasil, com base em um único ponto de acesso central.
Você também encontra a maioria das opções TMW como atividades separadas no IMG;
Estão listadas a seguir os caminhos de menu IMG correspondentes.
Em seguida, são ainda descritas duas opções que só podem ser acessadas mediante o TMW:
1- A opção para a seleção de um outro país dentro do TMW e para a migração de taxas de imposto
para registros de condição.
2- Uma outra função de migração para a transferência de modificações de grupo de impostos em
sequências de acesso é um programa separado com documentação própria.

Na primeira configuração de impostos brasileiros em seu sistema, recomenda-se trabalhar com cada
uma das atividades IMG e documentá-las por projeto, caso necessário.
As modificações necessárias posteriormente, por exemplo, devido a taxas de imposto modificadas,
podem ser efetuadas rapidamente no TMW. Você também pode chamar o TMW com a transação
J1BTAX.

Você pode chamar a documentação das atividades individuais com o método padrão (clicando no
símbolo do documento à esquerda da atividade no IMG) ou selecionando o símbolo azul i em cada
atividade.

Atividades

Na primeira tela do TMW estão listadas todas as tabelas de taxas de imposto que você pode
atualizar.
O acesso a cada uma das tabelas é efetuado pelo caminho Contabilidade financeira ->
Configurações globais Contabilidade financeira -> IVA -> Cálculo -> Configurações para cálculo de
impostos no Brasil -> Taxas de imposto ->

1- Atualizar valores propostos para taxas de imposto

2- Atualizar valores IPI
3- IPI: atualizar exceções dependentes do material
4- Atualizar exceções dinâmicas IPI
5- Atualizar valores ICMS
6- ICMS: atualizar exceções dependentes do material
7- ICMS: atualizar exceções dinâmicas
8- Atualizar complemento ICMS (exceções)
9- Atualizar valores (substituição tributária)
10- Atualizar substituição tributária dependente de material (exceções)
11- Atualizar exceções dinâmicas substituição tributária
12- Atualizar valores ISS
13- Atualizar valores PIS
14- Atualizar valores COFINS
15- Atualizar taxas de imposto retido na fonte e atribuir chaves oficiais de cobrança

Cada uma das tabelas contém as atividades listadas abaixo com seus respectivos caminhos de menu.

Só o terceiro menu Configurações de condições contém as atividades relevantes somente para o

cálculo de imposto baseado em condições: Migração , Atribuição de condições e Atribuição de nota
fiscal.
Estas atividades só são exibidas no cálculo de imposto baseado em condições ativado.
1) Entidades

1. Regiões fiscais em Contabilidade Financeira -> Configurações globais Contabilidade

financeira -> IVA -> Configurações globais -> Brasil -> Definir regiões fiscais brasileiras e
atribuí-las a regiões geográficas
2. Códigos NCM em Componentes válidos para várias aplicações -> Funções de aplicação
gerais -> Nota fiscal -> Códigos NCM -> Definir códigos NCM
3. Grupos de substituição tributária em Contabilidade Financeira -> Configurações globais de
contabilidade financeira -> IVA -> Cálculo -> Configurações para cálculo de imposto no
Brasil -> Definir grupos de clientes para cálculo SubTrib
4. CFOP, em Componentes válidos para várias aplicações -> Funções de aplicação gerais ->
Nota fiscal -> CFOP →
I. Definir versões CFOP
II. Atribuir data de validade para versões CFOP
III. Definir códigos CFOP e atribuir versões
IV. Definir determinação CFOP para entradas de mercadorias e devoluções (versionadas)
V. Definir determinação CFOP para saídas de mercadorias e devoluções (versionadas)
5. Leis fiscais IPI em Contabilidade Financeira -> Configurações globais de contabilidade
financeira -> IVA -> Configurações globais -> Brasil -> Definir leis fiscais IPI
6. Leis fiscais ICMS, em Contabilidade Financeira -> Configurações globais de contabilidade
financeira -> IVA -> Configurações globais -> Brasil -> Definir leis fiscais ICMS
7. Leis fiscais ISS em Contabilidade Financeira -> Configurações globais de contabilidade
financeira -> IVA -> Configurações globais -> Brasil -> Definir leis fiscais ISS
8. Leis fiscais COFINS em Contabilidade Financeira -> Configurações globais de
contabilidade financeira -> IVA -> Configurações globais -> Brasil -> Definir leis fiscais
COFINS
9. Leis fiscais PIS em Contabilidade Financeira -> Configurações globais de contabilidade
financeira -> IVA -> Configurações globais -> Brasil -> Definir leis fiscais PIS

2) Cálculo do imposto

1. Processar taxas de imposto

Você pode atualizar qualquer tabela de impostos marcando-a na 1ª tela e selecionando esta
opção de menu.
2. As opções de menu seguintes para o cálculo de imposto estão disponíveis como atividades
IMG em: Contabilidade financeira -> Configurações globais da contabilidade financeira -
> IVA -> Cálculo -> Configurações para cálculo de imposto no Brasil →

I. Definir grupos de imposto; você também pode chamar esta configuração no TMW
mediante o segundo botão.
II. Código de imposto MM; também mediante o botão MM.
III. Código de imposto SD; também mediante o botão SD.
IV. Esquema de cálculo alternativo
V. Determinação do código de imposto SD
3. Determinação da lei fiscal SD em Contabilidade Financeira -> Configurações globais da
contabilidade financeira -> IVA -> Configurações globais -> Brasil -> Definir determinação
de lei fiscal SD
4. Outro país
Aqui, você pode inserir um outro país como acesso ao TMW (de acordo com as entradas na
atividade Definir países). Na chamada seguinte do TMW, o último país selecionado está
predefinido.
3) Configurações de condição
1. Migração
I. Tabelas de taxa de imposto para condições

Com esta opção, você executa a conversão das entradas de tabela de imposto
brasileiras nos registros de condição. Você pode selecionar sucessivamente tabelas de taxas
de imposto individuais e verificar se os registros de condição correspondentes existem. Para
isso, selecione Registros de condição -> Verificar condições e a aplicação correspondente
MM ou SD. Na área de tela inferior, é exibido um log com o status de cada entrada da tabela
e à tabela de taxas de imposto, que se encontra por cima, é atribuído como status global o
status mais baixo das entradas existentes:
Semáforo Significado
Verde Existem registros de condição para todos os campos na entrada de
tabela.
Amarelo Existem alguns registros de condição, mas faltam em pelo menos um
campo.
Vermelho Não existem registros de condição para nenhum dos campos da
entrada em tabela que devem dispor de um registro de condição
(alguns campos não necessitam).

Após a verificação das tabelas de taxas de imposto, você deve converter as entradas
de tabela com o status vermelho ou amarelo em registros de condição ao selecionar a tabela,
a aplicação (MM ou SD) e uma opção de conversão. O cálculo de impostos baseado em
condições funciona logo que você tenha determinado registros de condição para todas as
suas taxas de imposto.

II. Grupos de impostos em sequências de acesso

Você executa este programa para atualizar as sequências de acesso após a criação ou
modificação de um grupo de impostos.

2. Atribuição de nota fiscal em Contabilidade financeira -> Configurações globais de

contabilidade financeira -> IVA -> Configurações globais -> Brasil -> Cálculo de imposto
baseado em condições →

I. Valores fiscais MM
II. Valores fiscais SD
III. Leis fiscais MM
3. Atribuição de condição (mesmo caminho como anteriormente para Atribuição de nota fiscal)
I. Códigos internos
II. Atribuir condições
III. Tabelas de taxas de imposto

4. Sequências de acessos
I. Sequências de acesso MM em Contabilidade Financeira -> Configurações globais de
contabilidade financeira -> IVA -> Configurações globais -> Verificar esquemas de
cálculo -> Sequências de acesso.
II. Sequências de acesso SD em Vendas e distribuição -> Funções básicas -> Determinação
de preços -> Controle da determinação de preços -> Definir sequências de acesso
5. Tipos de condição
 I. Tipos de condição MM em Contabilidade Financeira -> Configurações globais de
contabilidade financeira -> IVA -> Configurações globais -> Verificar esquemas de
cálculo -> Definir tipos de condição.
II. Tipos de condição SD em Vendas e distribuição -> Funções básicas -> Determinação de
preços -> Controle da determinação de preços -> Definir tipos de condição
6. Esquemas de cálculo
I. Esquemas de cálculo MM em Contabilidade Financeira -> Configurações globais de
contabilidade financeira -> IVA -> Configurações globais -> Verificar esquemas de
cálculo -> Definir esquemas.
II. Esquemas de cálculo SD em Vendas e distribuição -> Funções básicas -> Determinação
de preços -> Controle da determinação de preços -> Definir e atribuir esquemas de
cálculo
7. Tipos de imposto

4) Nota Fiscal

1. Revisão de faturas, as duas em Componentes válidos para várias aplicações -> Funções de
aplicação gerais -> Nota Fiscal -> Administração de materiais -> Administração de estoques
→
I. Categoria de linha RF
II. Condições do pedido relevantes para NF

2. Administração de estoques, as duas em Componentes válidos para várias aplicações ->

Funções de aplicação gerais -> Nota Fiscal -> Administração de materiais -> Revisão de
faturas →
I. Atualizar derivação de tipo de nota fiscal
II. Atualizar cadeia de lançamento de imposto
3. Faturamento SD, os dois em Vendas e distribuição -> Faturamento -> -> Documentos de
faturamento -> Particularidades específicas de país -> Particularidades específicas para
Brasil →
I. Atualizar categoria do item do documento de vendas
II. Condições de determinação do preços especiais