MFA

O que é?

MFA (multifactor authentication) é uma autenticação de dois fatores no login.

Problema:

Quando um cliente abrir um chat com problema de acesso dando a mensagem de que o e-
mail, senha ou token estão errados, devemos seguir alguns passos.

1º Passo – Pedir para tentar redefinir a senha e tentar realizar o login novamente.

2º Passo – Caso persista, devemos pegar o endereço de e-mail do usuário e ID do usuário,

montar um note e passar para desabilitar o MFA

3º Passo – Após desabilitado, o cliente deverá conseguir fazer o login novamente e caso
queira, pode realizar o processo de ativação novamente
(https://ajuda.omie.com.br/pt-BR/articles/4836591-habilitando-a-autenticacao-de-dois-
fatores).

Observações:

Garantirmos o acesso ao sistema Omie é muito importante, então caso algum cliente tenha
esse problema, devemos tratar como uma prioridade, validando e passando o chat para frente
o mais rápido possível.

Para quem devemos enviar?

Casos assim devem ser passados diretamente para o Diego Pancera, porém pode haver uma
orientação do líder de passar para ele antes, para validação. Caso isso ocorra, sempre
importante avisar o líder de que está sendo enviado o chat.

Portal Omie
O que é?

O seguinte artigo ajudará nisso: https://ajuda.omie.com.br/pt-BR/articles/6203214-portal-

omie

Problema 1:

- Cliente reclamando do crédito oferecido no Portal Omie

Podemos seguir essa linha de mensagem: “o Portal Omie, veio com o intuito de aprimorar a
segurança dos envios de e-mail, visando não somente a segurança dos nossos clientes como
também para os seus clientes, permitindo que ele visualize as informações e confirme os
dados apresentados.

Nesse novo formato, também conseguimos evitar possíveis fraudes, impossibilitando que os
anexos sejam trocados por qualquer malware.

Esta linha de crédito não tem nenhuma relação com o valor e prazo acordado entre você e o
seu cliente, e o empréstimo é destinado diretamente à conta bancária do seu cliente. Ou seja,
isso não altera as obrigações que ele tem com você.

As parcelas, o método de pagamentos, os prazos e os valores devidos do seu cliente para você
continuam sendo os mesmos.

Portanto, a sua relação comercial com os seus clientes e suas respectivas cobranças são
independentes e não são afetadas por essa opção de crédito que estamos oferecendo.

Nossa missão é facilitar o acesso à crédito e dar mais fôlego para seus clientes honrarem com
suas obrigações sempre em dia.”

Além disso, podemos compartilhar também o seguinte link do ajuda, que explica sobre o
crédito:

https://ajuda.omie.com.br/pt-BR/articles/6417688-portal-omie-entendendo-a-linha-de-
credito-parcelado

Esse link pode servir como munição na sua explicação ao cliente.

Se mesmo assim o cliente não quiser o Portal Omie, devemos orientá-los de que é possível
marcar no cadastro dos clientes para que sejam enviados os anexos das notas e boletos no e-
mail, que seria essa opção aqui:

E nos prontificarmos para realizarmos essa marcação para todos os clientes internamente.

Assim, os clientes de nossos clientes por mais que recebam o link do portal, não precisarão
abri-lo, pois receberá no e-mail os anexos.
Problema 2:

- Cliente reclamando do Portal Omie

Devemos seguir o mesmo processo anterior, porém mudaremos um pouco a mensagem de

explicação, pois até então, não precisaríamos explicar sobre o crédito.

Dessa vez, explicaríamos sobre o portal como um todo e para ajudar na resposta, além de
explicar, podemos deixar o seguinte artigo para o cliente consultar:
https://ajuda.omie.com.br/pt-BR/articles/6203214-portal-omie

Problema 3:

- Cliente não consegue abrir o link do Portal Omie recebido no e-mail

O link do Portal fica disponível por 14 dias, após esses 14 dias, não é mais possível acessar o
mesmo. Passados os 14 dias, para que seja possível visualizar a(s) nota(s) emitidas, é
necessário que seja feito um cadastro no portal. Ao realizar o login com esse cadastro, os
clientes de nossos clientes terão acesso a todo o histórico financeiro e notas emitidas.

O seguinte artigo pode auxiliar: https://ajuda.omie.com.br/pt-BR/articles/6231491-como-se-

autenticar-no-portal-omie

Observações:

Sempre devemos “vender” o portal para os clientes, tentando fazer com o cliente adere a
ideia. Caso mesmo assim o cliente não aceite de forma alguma, que fale que irá cancelar o
sistema ou algo do tipo, sempre fale com seu líder, pois como uma exceção podemos desativar
momentaneamente (o líder analisará a conversa e passará a orientação cabível).

Uma coisa importante a se atentar é que seria momentaneamente, pois em breve o portal
será obrigatório em todos os aplicativos (fica como uma informação extra aqui 😉).

Para quem devemos enviar?

Para que seja marcada a opção de envio de anexos no e-mail, deverá ser feito um note no chat
e passado para os especialistas (pode ser necessário passar para o líder antes, conforme
orientação do mesmo).

Para que seja desabilitado o portal, deverá ser feito um note no chat e passado para o Diego
Pancera (pode ser necessário passar para o líder antes, conforme orientação do mesmo).
Exclusão
O que é?

Os clientes abrem diversos chats sobre exclusão dos dados dos aplicativos, porém é algo que
deve ser tratado com muita cautela para evitar problemas.

Problema 1:

- O parceiro Omie quer excluir os dados do aplicativo BPO para usar com outro cliente

Por se tratar de um parceiro e um aplicativo BPO, podemos realizar a exclusão dos dados por
aqui. Basta seguir os passos:

1º Passo - Nessa situação devemos garantir que foi feito o backup dos dados e caso não tenha
sido feito, devemos orientar em como fazer.

2º Passo - Devemos confirmar se o usuário é administrador no aplicativo

3º Passo - Sendo administrador e o cliente tendo confirmado sobre o backup, devemos fazer o
note e passar o chat para os especialistas (pode ser necessário passar para o líder antes,
conforme orientação do mesmo).

Problema 2:

- O cliente quer excluir os dados do seu aplicativo

Para a exclusão dos dados dos aplicativos, sempre devemos orientar o cliente na exclusão dos
dados em massa pelo app (https://ajuda.omie.com.br/pt-BR/articles/5387834-excluindo-
cadastros-em-massa).

Caso o cliente tenha notas fiscais e deseja excluí-las, precisaríamos fazer a exclusão dessas
notas por aqui, tendo em vista que o próprio cliente não conseguirá fazer exclusão de dados
gerados por faturamento ou pedidos/OS faturadas.

Devemos seguir os passos:

1º Passo - Para a exclusão, devemos garantir que o cliente saiba que é um processo irreversível
e que excluindo as notas, não será mais possível cancelá-las ou criar cartas de correção (no
caso de nota de produto).

2º Passo - Garantir que foi feito backup das notas.

3º Passo - Confirmar com prints a quantidade de registros que deverão ser excluídos de cada
coisa (quantidade de pedidos, quantidade de OS...)

4º Passo - Sendo administrador e o cliente tendo confirmado sobre o backup, devemos fazer o
note e passar o chat para os especialistas (pode ser necessário passar para o líder antes,
conforme orientação do mesmo).

5º Passo - Após serem excluídos os dados gerados pelo faturamento, o cliente poderá excluir
os demais dados normalmente direto pelo sistema.
Problema 3:

- O cliente quer excluir algo em específico

Dados que não estão atrelados com faturamentos devemos sempre orientar o cliente em
como realizar a exclusão de dados em massa
(https://ajuda.omie.com.br/pt-BR/articles/5387834-excluindo-cadastros-em-massa).

Dados que estão atrelados a faturamentos devemos ter um filtro em comum no “exibir todos”
daquele dado. Exemplo: o cliente precisa excluir diversos pedidos de venda do sistema.

Nesse cenário, devemos seguir alguns passos:

1º Passo – Entender com o cliente se existe algum filtro em comum para esses pedidos de
vendas, pode ser ele a situação, cliente, data de inclusão, data de faturamento...

2º Passo – Descobrindo um filtro em comum, devemos confirmar a quantidade de registros

com o cliente, mostrando um print pós filtragem da informação.

Dica: Enviar mensagem do tipo “filtrei aqui pelos pedidos de venda com a situação faturado e
apareceram 200 registros – colocar o print da tela aqui- Você confirma a exclusão desses
registros?”

3º Passo – Orientar o cliente a fazer backup dos dados e confirmar se o usuário é

administrador.

4º Passo - Sendo administrador e o cliente tendo confirmado sobre o backup, devemos fazer o
note e passar o chat para os especialistas (pode ser necessário passar para o líder antes,
conforme orientação do mesmo).

Se o usuário não for administrador, devemos solicitar que o administrador nos envie um e-
mail no ajuda@omie.com.br confirmando a exclusão.

Observações:

Importante sabermos que qualquer exclusão que passarmos de maneira errada, pode causar
um grande problema para o cliente, pois estamos falando dos dados de uma empresa. Além
disso, caso ocorra isso e a gente precise recuperar os dados juntos a Amazon, isso gera um
custo bem alto para a empresa (informação extra 😉)

Então se tiver qualquer dúvida no processo de exclusão e não tiver muito clara alguma
informação, não passem para frente antes de confirmar junto ao cliente.

Para quem devemos enviar?

Chats onde serão excluídos os dados internamente deverão ser passados para os especialistas
(pode ser necessário passar para o líder antes, conforme orientação do mesmo).
Omie Cash
O que é?

O seguinte artigo explica sobre o Omie Cash Conta Corrente:

https://ajuda.omie.com.br/pt-BR/articles/6365605-o-que-e-a-omie-cash-conta-corrente

A seguinte categoria do Ajuda explica algumas informações sobre o Omie Cash:

https://ajuda.omie.com.br/pt-BR/collections/2483971-omie-cash

Problema:

Observações:

Caso precise consultar alguma informação sobre o Omie Cash, temos o seguinte link:

https://www.omie.com.br/omie-cash/

Além disso temos o seguinte FAQ do Omie Cash Boletos:

https://www.omie.com.br/omie-cash/faq/

Para quem devemos enviar?

Ergon Credit
O que é?

A Ergon é uma fintech que realiza desconto de duplicatas (pode ser chamado também de
antecipação de recebíveis). Esse processo nada mais é que você pegar um adiantamento de
um valor que o cliente tem a pagar para você. Exemplo:

Você emitiu uma nota fiscal com um boleto de 1000 reais para um cliente, com vencimento
para 30 dias, porém surgiu um imprevisto em sua empresa e você precisa daquele valor antes.

O desconto de duplicata consiste em você pegar o valor dessa nota com a Ergon, descontando
a taxa deles. O boleto original que tiver sido gerado para o cliente será cancelado e a Ergon
gerará um novo e enviará ao cliente para que esse valor seja recebido por eles.

O seguinte artigo possui as principais informações:

https://ajuda.omie.com.br/pt-BR/articles/5940706-perguntas-frequentes-desconto-de-
duplicatas
Para quem devemos enviar?

Caso o cliente fique com dúvidas sobre como funciona e os nossos artigos não ajudem,
podemos encaminhar para o grupo “Produtos Financeiros” no Intercom.

Justa
O que é?

A Justa é responsável por permitir que os faturamentos realizados pelo Omie gerem um link de
pagamento via cartão de crédito.

O seguinte link mostra como funciona esse processo:

https://ajuda.omie.com.br/pt-BR/articles/6029622-realizando-o-recebimento-via-cartao-link-
de-pagamentos

O seguinte link tem as principais informações:

https://ajuda.omie.com.br/pt-BR/articles/6070236-perguntas-frequentes-link-de-pagamentos

Problema:

Temos o seguinte artigo com os principais erros que podem ocorrer:

https://ajuda.omie.com.br/pt-BR/articles/6235383-como-resolver-os-principais-erros-nas-
tentativas-de-pagamentos-link-de-pagamento

Pagamento de boletos com cartão de crédito

O que é?

A Omie disponibiliza em parceira com a Justa a possibilidade de realizar pagamentos de

boletos via cartão de crédito direto pelo próprio sistema.

O seguinte artigo mostra como funciona o processo:

https://ajuda.omie.com.br/pt-BR/articles/6390352-pagamento-de-boletos-com-o-cartao-de-
credito
Nexoos
O que é?

A Nexoos é uma empresa que oferece linha de crédito para os clientes em parceria com a
Omie.

Podemos consultar mais informações no seguinte link: https://omie.nexoos.com.br/

Para quem devemos enviar?

Caso o cliente tenha dúvidas sobre como funciona, podemos pedir para que o mesmo marque
um horário com nossa equipe na opção abaixo ou podemos encaminhar para o grupo
“Produtos Financeiros” no Intercom.
CashMe
O que é?

A CashMe é uma empresa que oferece linha de crédito para os clientes em parceria com a
Omie.

Podemos consultar mais informações no seguinte link:

https://www.cashme.com.br/parceiro/omie/

Para quem devemos enviar?

Caso o cliente tenha dúvidas sobre como funciona, podemos pedir para que o mesmo marque
um horário com nossa equipe na opção abaixo ou podemos encaminhar para o grupo
“Produtos Financeiros” no Intercom.